L'Europe vue prudente avant une semaine riche en événements outre-Atlantique

Les indices boursiers mondiaux ont grimpé vendredi, les actions d'Amazon.com se redressant suite aux résultats plus élevés que prévu de la société, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois, les investisseurs hésitant à acheter des obligations avant l'élection présidentielle américaine de mardi.

Les rendements du Trésor ont d'abord chuté après que les données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre ont montré que l'économie américaine a à peine créé (link) emplois en octobre, bien que les chiffres aient été fortement perturbés par des actions industrielles et des ouragans.

Le taux de chômage américain s'est toutefois maintenu à 4,1 %, ce qui donne l'assurance que le marché de l'emploi reste solide.

Après la fermeture des marchés boursiers américains, S&P Dow Jones Indices a annoncé que Nvidia serait ajouté à l'indice Dow Jones Industrial Average ( (link) ), en remplacement d'Intel .Les actions de Nvidiaétaient en hausse de 1,9 % dans les échanges après les heures de bureau, tandis que celles d'Intel étaient en baisse de 1,4 %.

Les sondages montrent que le républicain Donald Trump (link) et la vice-présidente démocrate Kamala Harris (link) sont presque à égalité à quatre jours des élections américaines .

Certains stratèges affirment que la trajectoire budgétaire des États-Unis devrait (link) s'aggraver sous la présidence de Trump ou de Harris.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 7,7 points de base à 4,361%, leur plus haut niveau depuis le 5 juillet, après une hausse de 48 points de base en octobre, la plus forte hausse mensuelle depuis avril.

À Wall Street, les actions d'Amazon.com ont bondi de 6,2 % après la publication de son rapport jeudi en fin de journée. L'entreprise a également indiqué (link) qu'elle prévoyait de bons résultats pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Le gain de l'action a aidé à compenser une baisse de 1,2% des actions d'Apple après les perspectives de croissance modestes du fabricant de l'iPhone (link).

"Nous avons fait le tour des grands noms de la technologie et les résultats de () n'étaient probablement pas aussi mauvais que les gens le craignaient et, dans certains cas, étaient plutôt bons. Les investisseurs ont donc décidé que le petit mouvement de vente que nous avons connu ces deux derniers jours n'était pas justifié", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.

Le Dow a gagné 288,73 points, soit 0,69%, pour terminer à 42 052,19, le S&P 500 a gagné 23,35 points, soit 0,41%, pour atteindre 5 728,80. Le Nasdaq Composite a gagné 144,77 points, soit 0,80%, à 18.239,92.

Sur la semaine, le S&P 500 a baissé de 1,4%.

L'indice MSCI des valeurs mondiales EURONEXT:IACWI a progressé de 2,85 points, soit 0,34%, à 835,15.

Le principal indice boursier européen a enregistré (link) sa plus forte hausse en une journée depuis cinq semaines, les banques étant à l'origine d'un rebond général du marché après de récentes baisses. L'indice STOXX 600 a terminé en hausse de 1,09%.

Le dollar a augmenté par rapport à (link) l'euro et a rebondi par rapport à la plupart des principales devises après que les traders aient digéré les données sur l'emploi américain .

L'euro a baissé de 0,40% contre le dollar à 1,084 $. L'indice du dollar , qui suit l'évolution du billet vert par rapport aux six principales devises, était en hausse de 0,36% à 104,24.

Le dollar était en hausse de 0,60% contre le yen à 152,94, avant un week-end de trois jours au Japon. Plus tôt dans la semaine, le yen a été stimulé par les commentaires moins pessimistes du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, à la suite de la décision de la banque centrale de ne pas bouger.

Le Bitcoin , la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, était en hausse de 0,57 % sur la journée à 69 531 $.

Le pétrole a prolongé son récent rallye sur les rapports que l'Iran préparait une frappe de représailles (link) sur Israël à partir du territoire irakien dans les prochains jours.

L'Iran et Israël se sont engagés dans une série de frappes dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par les combats à Gaza. Les précédentes attaques aériennes iraniennes contre Israël, le 1er octobre et en avril, ont été repoussées dans l'ensemble et n'ont causé que des dégâts mineurs.

Les contrats à terme sur le Brent ont gagné 29 cents pour s'établir à 73,10 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 23 cents pour s'établir à 69,49 dollars.

Les prix de l'or ont légèrement baissé, sous la pression d'un dollar américain plus fort.

Les indices boursiers mondiaux ont grimpé vendredi, les actions d'Amazon.com se redressant suite aux résultats plus élevés que prévu de la société, tandis que les rendements du Trésor de référence à 10 ans ont augmenté alors que les investisseurs digéraient la faiblesse du rapport sur l'emploi aux États-Unis.

Les actions d'Amazon.com ont bondi de 6,2 % après la publication de son rapport jeudi en fin de journée. L'entreprise a également indiqué à l'adresse (link) qu'elle s'attendait à de bons résultats pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

La hausse des actions a permis de compenser la baisse de 1,2 % des actions d'Apple suite aux perspectives de croissance modestes du fabricant d'iPhone (link).

"Nous avons fait le tour des grands noms de la technologie et les résultats de () n'étaient probablement pas aussi mauvais que les gens le craignaient et, dans certains cas, étaient plutôt bons. Les investisseurs ont donc décidé que la légère liquidation que nous avons connue ces deux derniers jours n'était pas justifiée", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.

Les rendements des bons du Trésor ont d'abord chuté après la publication des chiffres de l'emploi, qui ont montré que l'économie américaine avait à peine créé (link) emplois en octobre, bien que les chiffres aient été fortement perturbés par des actions industrielles et des ouragans.

Le taux de chômage américain est toutefois resté stable à 4,1 %, ce qui montre que le marché de l'emploi reste solide.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 2,5 points de base à 4,309 % après avoir chuté à 4,222 %. Ils ont atteint un plus haut de près de quatre mois à 4,339% mardi.

Les traders évaluent maintenant à 99% les chances d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 6 et 7 novembre, contre 93% avant les données, et à 83% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors des réunions de novembre et de décembre, contre 71% plus tôt vendredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'attention va maintenant se tourner vers l'élection présidentielle américaine (link), les sondages indiquant une course à couteaux tirés. Les sondages, tant au niveau national que dans les sept États très divisés, montrent que le républicain Donald Trump (link) et la vice-présidente démocrate Kamala Harris (link) sont presque à égalité à quatre jours du scrutin.

Sur la base des dernières données disponibles, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 288,34 points, soit 0,69%, à 42 051,80, le S&P 500 a progressé de 23,46 points, soit 0,41%, à 5 728,91 et le Nasdaq Composite a progressé de 144,77 points, soit 0,80%, à 18 239,92.

L'indice MSCI des valeurs mondiales EURONEXT:IACWI a progressé de 4,04 points, soit 0,49%, à 836,34. L'indice STOXX 600 a progressé de 1,09%.

Le dollar a enregistré des gains (link) contre l'euro après la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice du dollar , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était en hausse de 0,39% à 104,28, avec l'euro en baisse de 0,4% à 1,0839 $. Contre le yen japonais , le dollar s'est renforcé de 0,64% à 153.

Les données américaines ont également soulagé les obligations d'Etat britanniques, le rendement du gilt à 10 ans ayant augmenté après une chute antérieure, perdant 6 points de base à 4,39%. (GB10YT=RR)

Les obligations britanniques sont toujours en passe de connaître une hausse hebdomadaire sous l'impulsion du budget du nouveau gouvernement travailliste, qui a mis le feu aux poudres (link) en ce qui concerne l'inflation et la croissance.

Le pétrole a prolongé son récent rebond sur les rapports selon lesquels l'Iran préparait une frappe de représailles (link) sur Israël à partir du territoire irakien dans les jours à venir.

L'Iran et Israël se sont engagés dans une série de frappes dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par les combats à Gaza. Les précédentes attaques aériennes iraniennes contre Israël, le 1er octobre et en avril, ont été repoussées dans l'ensemble et n'ont causé que des dégâts mineurs.

Les contrats à terme sur le Brent ont gagné 29 cents pour s'établir à 73,10 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 23 cents pour s'établir à 69,49 dollars.

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi une séance sans grand catalyseur en raison de la journée fériée de la Toussaint et après trois séances consécutives de baisse, tandis que les investisseurs tournent leur attention vers ce qui promet d'être une semaine intense avec l'élection présidentielle américaine.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à 7.409,11 points. A Francfort, le Dax a pris 0,92% et à Londres, le FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 a progressé de 0,83%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 1,03%, le FTSEurofirst 300 (.FTEU3) a gagné 1,05% et le Stoxx 600 a progressé de 1,11%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a en revanche abandonné 1,50% et le CAC 40 a cédé 1,18%.

Les marchés boursiers européens ont retrouvé un certain élan vendredi, mettant ainsi fin à trois séances consécutives de baisse au terme d'une semaine chargée en résultats d'entreprises qui a pesé sur le moral des investisseurs des deux côtés de l'Atlantique, en particulier dans le secteur de la technologie.

Outre les résultats financiers, l'attention des investisseurs s'est portée sur les États-Unis, les Américains devant se rendre aux urnes mardi pour élire leur prochain président, lors d'une élection qui s'annonce serrée entre la vice-présidente démocrate Kamala Harris et le candidat républicain et ancien président Donald Trump.

Même si les sondages les donnent au coude à coude, les hausses récentes des rendements des bons du Trésor et du dollar indiquent, selon certains traders, que les marchés anticipent plutôt une victoire de Donald Trump.

L'élection présidentielle interviendra par ailleurs à la veille d'un autre moment important de la semaine prochaine, le début de la réunion de novembre de la Réserve fédérale (Fed), même si son issue sera beaucoup plus prévisible, une baisse des taux de 25 points de base semblant acquise.

La publication vendredi des données sur le marché du travail américain, qui ont montré que la création d'emplois a fortement ralenti en octobre en raison de l'effet des ouragans et des grèves, n'a pas pour l'instant affecté ces paris, d'autant plus que le taux de chômage reste stable, ce qui rassure les investisseurs quant à la résilience de la première économie mondiale.

"Dans des circonstances normales, ce rapport serait extrêmement préjudiciable au dollar et l'hypothèse d'une baisse de taux de 50 pb serait soudainement revenue sur le devant de la scène. Mais les marchés évitent à juste titre une réaction excessive", a écrit dans une note Kyle Chapman, analyste chez Ballinger Group.

VALEURS

Société Générale , qui a déjà bondi en Bourse jeudi après un troisième trimestre meilleur qu'anticipé, a gagné 3,3% après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre, et signe la meilleure performance du CAC 40.

Viridien a pour sa part perdu 4%, le groupe spécialisé dans l'exploration du sous-sol ayant fait état jeudi d'une baisse de 3% de son chiffre d'affaires des activités sur les 9 premiers mois.

Ailleurs en Europe, Lufthansa a abandonné 2,9% après que HSBC a abaissé sa recommandation de "acheter" à "conserver ".

L'entreprise allemande de kits repas HelloFresh a pris 4,6% sur un relèvement de recommandation de J.P. Morgan.

A WALL STREET

La Bourse de New York rebondit vendredi après les craintes récentes sur les coûts d'investissements dans l'intelligence artificielle (IA) qui ont pesé sur les valeurs liées à la technologie.

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,96%, le Standard & Poor's 500 0,77% et le Nasdaq Composite 1,11%.

Amazon , le géant américain du commerce en ligne, s'envole de 6,6% après la publication jeudi soir de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes qui ont rassuré les marchés.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aux Etats-Unis, le rapport mensuel du département du Travail américain a fait état vendredi de 12.000 emplois non-agricoles créés en octobre, un chiffre bien inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 113.000. Le taux de chômage s'est affiché à 4,1% en octobre, stable par rapport à septembre, comme prévu.

L'autre indicateur majeur de la journée, l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), a montré que l'activité manufacturière s'était détériorée de manière inattendue en octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis 15 mois, tandis que les prix payés pour les intrants se sont accélérés plus que prévu.

TAUX

Les rendements souverains ont été quelque peu fébriles vendredi, réagissant fortement à la baisse au rapport sur l'emploi américain, qui a renforcé les attentes du marché pour des réductions de taux de la Fed, avant de s'apaiser vers la fin de la séance en Europe.

Le rendement du Bund allemand à dix ans (DE10YT=RR) a pris 1 point de base à 2,4020%, tandis que celui de son homologue à deux ans (DE10YT=RR), qui avait progressé la veille avec les données sur l'inflation plus élevées que prévu dans la zone euro, a reculé de près de 4 points de base à 2,2770%.

Au Royaume-Uni, les rendements obligataires ont été sous pression cette semaine, le budget du nouveau gouvernement travailliste, axé sur les impôts et les dépenses, faisant craindre aux marchés une poussée de l'inflation.

Les rendements des gilts à deux ans (GB2YT=RR), ont ainsi pris 26 points de base au cours de la semaine et avant le réunion de la Banque d'Angleterre, qui devrait réduire ses taux de 25 points de base jeudi prochain.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans , désormais focalisé sur la progression des prix payés pour les intrants et les risques liés à l'élection présidentielle américaine, s'est retourné à la hausse, et gagne environ 5 points de base à 4,3371%. Le rendement de l'obligation à deux ans (US2YT=RR) affiche un gain de 0,6 points de base à 4,1723%.

CHANGES

Le dollar progresse de 0,19% face à un panier de devises de référence , la prudence s'imposant avant le rendez-vous électoral, tandis que l'euro perd 0,3% à 1,0850 dollar .

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent vendredi, touchant leur plus haut niveau en une semaine, suite à un rapport publié par le site américain Axios selon lequel l'Iran préparait une frappe de représailles contre Israël depuis l'Irak dans les prochains jours.

Le Brent prend 0,84% à 73,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,85% à 69,85 dollars.

A SUIVRE LE 4 NOVEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

Les indices boursiers mondiaux ont bondi vendredi avec les actions d'Amazon.com qui se sont redressées suite aux résultats plus élevés que prévu de la société, tandis que les rendements du Trésor de référence à 10 ans ont rebondi après une chute antérieure suite à un faible rapport sur l'emploi aux États-Unis.

L'action d'Amazon.com a augmenté de 7 % après la publication de ses résultats jeudi en fin de journée. L 'entreprise a également indiqué à l'adresse (link) qu'elle prévoyait de bons résultats pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Le gain des actions a aidé à compenser une baisse de 1,7% des actions d'Apple suite aux perspectives de croissance modestes du fabricant d'iPhone (link).

"Nous avons fait le tour des grands noms de la technologie et les résultats de () n'étaient probablement pas aussi mauvais que les gens le craignaient et, dans certains cas, étaient plutôt bons. Les investisseurs ont donc décidé que la petite liquidation des deux derniers jours n'était pas justifiée", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.

Les rendements des bons du Trésor ont d'abord chuté après la publication des chiffres de l'emploi, qui ont montré que l'économie américaine avait à peine créé (link) emplois en octobre, bien que les chiffres aient été fortement perturbés par des actions industrielles et des ouragans.

Le taux de chômage américain est toutefois resté stable à 4,1 %, ce qui montre que le marché de l'emploi reste solide.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 2,5 points de base à 4,309% après avoir chuté à 4,222%. Ils ont atteint un plus haut de près de quatre mois à 4,339% mardi.

Les traders évaluent maintenant à 99% les chances d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 6 et 7 novembre, contre 93% avant les données, et à 83% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors des réunions de novembre et de décembre, contre 71% plus tôt vendredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'attention va maintenant se tourner vers l'élection présidentielle américaine (link), les sondages indiquant une course à couteaux tirés. Les sondages, tant au niveau national que dans les sept États très divisés, montrent que le républicain Donald Trump et la vice-présidente démocrate Kamala Harris sont presque à égalité à quatre jours du scrutin.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 555,13 points, soit 1,33%, à 42 318,59, le S&P 500 a gagné 58,08 points, soit 1,02%, à 5 763,53 et le Nasdaq Composite a gagné 240,37 points, soit 1,33%, à 18 335,52.

Le MSCI EURONEXT:IACWI a gagné 6,61 points, soit 0,79%, à 838,91. L'indice STOXX 600 a augmenté de 1,29%.

Le dollar s'est apprécié (link) par rapport à l'euro après la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice du dollar , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était en hausse de 0,25% à 104,14, avec l'euro en baisse de 0,29% à 1,0851 $. Face au yen japonais , le dollar s'est renforcé de 0,58% à 152,91.

Les données américaines ont également apporté un certain soulagement aux obligations d'Etat britanniques, le rendement du gilt à 10 ans s'appuyant sur une baisse antérieure, avec un dernier recul de 6 points de base à 4,39%. (GB10YT=RR)

Les obligations britanniques sont toujours en passe de connaître une hausse hebdomadaire, sous l'impulsion du budget du nouveau gouvernement travailliste, qui a fait naître des inquiétudes sur l'inflation et la croissance ((link)).

Le pétrole a étendu son récent rallye sur les rapports que l'Iran préparait une frappe de représailles (link) sur Israël à partir du territoire irakien dans les jours à venir.

Les contrats à terme sur le Brent ont gagné 1,02 $, soit 1,4 %, à 73,83 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) était en hausse de 1,05 $, soit 1,5 %, à 70,31 $.

Les rendements des obligations d'Etat américaines ont chuté et les contrats à terme sur les actions ont légèrement augmenté vendredi après que les données aient montré que l'économie américaine a à peine créé (link) emplois en octobre, bien que les chiffres aient été fortement perturbés par des actions industrielles et des ouragans.

La masse salariale non agricole (link) a augmenté de 12 000 emplois le mois dernier, après une hausse de 223 000 emplois en septembre, selon le Bureau des statistiques du travail du département du Travail.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était de 4,22%, en baisse de 6 points de base sur la journée, s'éloignant de son plus haut de près de quatre mois de 4,34% atteint plus tôt dans la semaine.

Le rendement à deux ans, qui est plus sensible aux mouvements des attentes de taux à court terme, a chuté de 10 points de base à 4,07%, les données ayant mis fin à la faible possibilité que la Réserve fédérale maintienne les taux (link) lors de sa réunion de la semaine prochaine. (US2YT=RR)

La réaction mitigée à la chute des salaires est due au fait que les données ont été perturbées (link) par deux ouragans et qu'un total de 41 400 nouveaux travailleurs ont été embauchés au cours de la période concernée.

Le taux de chômage est resté stable à 4,1 %, ce qui rassure sur la solidité du marché du travail à l'approche de l'élection présidentielle de mardi.

"La situation de l'emploi est opaque. Les effets de l'ouragan sont difficiles à quantifier, de sorte que la plupart des gens verront ces chiffres et les ignoreront", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management

"La Fed va probablement ignorer cette publication et, espérons-le, maintenir le cap qu'elle a tracé dans son dernier résumé des projections économiques, ce qui signifierait une réduction de 25 points de base en novembre et une autre en décembre"

Les actions américaines devraient ouvrir en hausse, les contrats à terme du Nasdaq augmentant de 0,6 % et ceux du S&P 500 de 0,5 %, bien que les deux se négociaient déjà en territoire positif avant les données, en partie en raison d'un bond de plus de 6 % d'Amazon (link) dans les échanges avant le marché après ses résultats.

L'attention va maintenant se tourner entièrement vers l'élection présidentielle (link), les sondages indiquant une course à couteaux tirés, bien que les investisseurs aient mis en place des opérations pariant sur le fait que le candidat républicain Donald Trump pourrait être à nouveau président, un facteur de la récente hausse des rendements des bons du Trésor.

LES MIROIRS DE L'EUROPE

Les marchés européens ont fait écho à leurs homologues américains après la publication des chiffres de l'emploi, l'indice Stoxx 600 ayant progressé de 0,9 % et le rendement du bund allemand à 10 ans (DE10YT=RR) ayant baissé de 4 points de base à 2,35 %.

Les données américaines ont également soulagé les emprunts d'Etat britanniques, le rendement des gilts à 10 ans poursuivant sa chute, avec une baisse de 6 points de base à 4,39%. (GB10YT=R)

Il est toujours prêt pour une hausse hebdomadaire de 16 points de base, car le budget du nouveau gouvernement travailliste, axé sur les impôts et les dépenses, suscite des inquiétudes (link) sur l'inflation et la croissance, bien qu'il n'ait pas provoqué une volatilité comparable à celle du budget de 2022 qui a entraîné la chute de Liz Truss en tant que premier ministre.

La livre a également été sous pression au cours des deux derniers jours, mais a augmenté de 0,5 % par rapport au dollar vendredi à 1,2962 $, en partie grâce à la stabilisation des marchés britanniques et en partie grâce à la faiblesse du dollar à la lumière de la publication des chiffres de l'emploi.

L'euro était en hausse de 0,1% par rapport à la devise américaine à 1,0896 $ et le yen s'est remis de sa faiblesse antérieure et est resté stable à 151,9 pour un dollar.

Plus tôt, une enquête du secteur privé (link) en Chine a montré que l'activité des usines a repris son expansion en octobre.

"Le niveau de 50,1 est la plus petite expansion possible pour le PMI, mais il dépasse néanmoins les attentes de contraction continue, a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING.

"Nous devrons voir si le déploiement des mesures de relance peut conduire à une reprise de la demande intérieure pour compenser une demande extérieure potentiellement plus faible, qui pourrait être encore moins favorable si nous assistons à une victoire de Trump la semaine prochaine et à une escalade subséquente des tarifs douaniers."

Le pétrole a étendu son rallye à un troisième jour, avec les prix du Brent en hausse de 2,2% à 74,41 $ le baril, sur les rapports que l'Iran préparait une frappe de représailles (link) sur Israël à partir du territoire irakien dans les jours à venir.

Le prix de l'or a augmenté de 0,4% à 2 754 dollars l'once.

Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes progressent à mi-séance, après le recul de la veille, les indices étant soutenus par les valeurs liées à l'énergie, bien qu'ils restent en passe d'enregistrer leur pire semaine depuis près de deux mois, alors que l'élection présidentielle américaine, dont le résultat s'annonce très serré, incite les investisseurs à la prudence.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,43% pour le Dow Jones , de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,47% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,79% à 7.408,51 points vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,66% et à Londres, le FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 prend 0,97%.

L'indice EuroStoxx 50 est pour sa part en hausse de 0,85%, le FTSEurofirst 300 (.FTEU3) prend 0,91% et le Stoxx 600 progresse de 0,91% après d'avoir reculé plus de 1% la veille.

Les marchés boursiers renouent avec les gains vers la fin d'une semaine marquée par les incertitudes sur l'élection présidentielle américaine et par une multitude de résultats d'entreprises qui ont assombri le sentiment du marché, les inquiétudes concernant les investissements dans l'intelligence artificielle ayant fait chuter les valeurs technologiques jeudi.

Les prix du pétrole, qui continuent d'augmenter en raison des craintes d'une escalade des tensions au Proche-Orient et, en particulier, d'une éventuelle attaque de représailles de l'Iran contre Israël, stimulent les valeurs liées à l'énergie, le compartiment du Stoxx (.SXEP) gagnant 1,58%.

Le site d'information américain Axios a rapporté jeudi, citant deux sources israéliennes non identifiées, que l'Iran pourrait attaquer Israël depuis l'Irak dans les prochains jours.

L'agenda macroéconomique et de résultats d'entreprises étant peu chargé en Europe vendredi en raison du jour férié de la Toussaint, l'attention se porte sur les États-Unis, où les investisseurs attendent le rapport mensuel sur l'emploi vendredi à 12h30 GMT, l'élection présidentielle le 5 novembre et la prochaine réunion de la Réserve fédérale (Fed) les 6 et 7 novembre.

Le rapport sur le marché du travail devrait faire état d'une augmentation de 113.000 emplois en octobre, un chiffre nettement inférieur à celui de septembre, en raison des perturbations causées par les ouragans et les grèves des travailleurs de l'aérospatiale, qui rendront les données difficiles à analyser.

Les chiffres de l'emploi et du chômage seront publiés quelques jours avant la réunion de la Fed mercredi et jeudi prochains, qui devrait se conclure par une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt, un scénario qui, selon Max McKechnie, stratège chez JPMorgan, ne sera pas remis en cause par les données.

Sur le front politique, les marchés parient sur une victoire du candidat républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris depuis plusieurs semaines, mais la course à la Maison Blanche reste serrée, ce qui limite la prise de risque.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Amazon prend 5,8% en avant-Bourse après avoir publié jeudi soir un bénéfice et des ventes au troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, rassurant les marchés après avoir exprimé sa prudence plus tôt cette année.

VALEURS EN EUROPE

Société Générale , qui a déjà bondit en Bourse jeudi après un troisième trimestre meilleur qu'anticipé, gagne 3,6% après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre et signe la meilleure performance du CAC 40.

Viridien perd 1,2%, le groupe spécialisé dans l'exploration du sous-sol ayant fait état jeudi d'une baisse de 3% de son chiffre d'affaires des activités sur les 9 premiers mois.

L'entreprise allemande de kits repas HelloFresh avance pour sa part de 4,9% sur un relèvement de recommandation de J.P. Morgan.

A Amsterdam, Universal Music Group gagne 2,7% après la publication de ses résultats trimestriels.

Le secteur des voyages (.SXTP) est en baisse de 0,16%, entraîné par la chute de 2,3% des actions de Lufthansa après que HSBC a rétrogradé sa recommandation de "acheter" à "conserver ".

TAUX

Les marchés obligataires américains progressent légèrement vendredi, les investisseurs attendant le rapport sur l'emploi aux États-Unis et l'élection présidentielle de la semaine prochaine.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 0,5 point de base à 4,2887% et les deux ans (US2YT=RR) avance de 3,3 points de base à 4,1992%.

Dans la zone euro, les rendements se calment après avoir atteint des pics sur plusieurs semaines jeudi, les investisseurs pariant sur un ralentissement du rythme des réductions des taux d'intérêt par les banques centrales.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans (DE10YT=RR) progresse de 0,6 point de base à 2,3970% et le deux ans (DE10YT=RR) recule de 1,3 point de base à 2,3030%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence avant la publication des données sur l'emploi, qui pourrait confirmer que l'économie reste robuste avant la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine et de l'élection présidentielle américaine.

L'euro perd 0,17% à 1,0865 dollar .

PÉTROLE

Le pétrole poursuit sa hausse pour la troisième journée consécutive, les marchés évaluant la possibilité que l'Iran prépare une frappe de représailles contre Israël.

Le Brent prend 1,96% à 74,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,15% à 70,75 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER NOVEMBRE:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)