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L'investisseur activiste Ananym Capital demande des changements chez Henry Schein, selon des sources
Reuters
L'investisseur activiste Ananym Capital Management incite le distributeur de produits de santé Henry Schein à renouveler son conseil d'administration, à réduire ses coûts, à s'attaquer à la planification de la succession et à envisager la vente de son activité de distribution médicale, ont déclaré lundi des sources proches de l'affaire.
Une vente de l'activité de distribution médicale pourrait contribuer à faire grimper le cours de l'action d'environ 20 %, tandis que le bénéfice par action pourrait augmenter d'environ 35 % si les dépenses étaient réduites, a déclaré Ananym aux dirigeants de Schein, selon les sources.
L'action Henry Schein a clôturé en hausse de 7,5 % à 73,89 dollars lundi. Depuis janvier, elle a perdu environ 2 % sur un marché qui a atteint des sommets cette année.
Ananym, une société nouvellement lancée et dirigée par les investisseurs vétérans Charlie Penner et Alex Silver, soutient que Schein a besoin de nouveaux membres du conseil d'administration et, en fin de compte, d'un nouveau directeur général pour s'attaquer aux dépenses qui sont devenues incontrôlables, intégrer les acquisitions récentes et entretenir et conserver les nouveaux talents, ont déclaré les sources.
La nouvelle société s'inquiète du fait que Schein, actuellement évaluée à 9 milliards de dollars, se contente de faire mieux que ses homologues de la distribution dentaire directe, Patterson et Benco, au lieu de rivaliser avec les plus grandes sociétés américaines de distribution de soins de santé telles que Cardinal Health , Cencora , et McKesson .
Ananym a eu des discussions informelles avec la société, mais elle augmente maintenant la pression en demandant de nouveaux directeurs, un plan pour remplacer le directeur général Stanley Bergman, qui est en poste depuis 35 ans, et en s'attaquant à d'autres priorités stratégiques, ont déclaré les sources.
"Henry Schein s'engage régulièrement dans un dialogue avec ses actionnaires dans le but d'améliorer la valeur actionnariale. Nous analysons toute contribution des actionnaires dans ce contexte", a déclaré un représentant de la société.
Les deux partenaires d'Ananym ont des CV importants dans le monde de l'activisme. Penner a contesté avec succès le conseil d'administration d'Exxon Mobil en 2021 chez Engine No. 1, un investisseur novateur, et était auparavant associé chez Jana Partners, un investisseur activiste. M. Silver a été l'un des associés fondateurs de P2 Capital Partners.
La nouvelle société, qui dispose d'un capital d'environ 250 millions de dollars et a commencé à investir en septembre, se concentre sur des engagements constructifs et porteurs de valeur avec des entreprises publiques de taille moyenne.
Ananym a indiqué à Schein qu'elle avait recruté des candidats administrateurs qualifiés qui pourraient remplacer certains des 13 membres du conseil d'administration de la société qui ont siégé trop longtemps et qui manquent d'expérience dans le secteur, ont déclaré les sources.
Schein ayant dépensé plus de 4 milliards de dollars en acquisitions au cours des cinq dernières années, Ananym souhaite qu'elle se concentre sur l'intégration des nouveaux actifs plutôt que sur des achats supplémentaires.
Les actionnaires qui ont été frustrés par les décisions de la société gagneraient en confiance dans sa direction si les activités de fusion et d'acquisition étaient réduites et si la société rachetait des actions, a fait valoir Ananym, selon les sources.
La nouvelle société d'investissement pousse Schein à envisager la vente de l'activité de distribution médicale, où elle affirme qu'il devient rapidement plus difficile d'être compétitif et que la société n'est pas en mesure de générer des flux de trésorerie libres durables à long terme.
Cette activité pourrait être évaluée à 2,5 milliards de dollars ou plus en cas de vente, selon Ananym, d'après les sources. La société pourrait utiliser le produit de la vente pour racheter ses actions sous-évaluées, selon les sources.
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