Merck, Microstrategy Inc, Zepp Health Corp

** TD Cowen augmente l'objectif de prix sur la major pétrolière américaine Exxon Mobil de 127 $ à 132 $

** La nouvelle cible représente une hausse de 10 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Certains craignent que XOM n'augmente ses dépenses et sa production dans la région du Permien, bien qu'un nombre décroissant d'appareils de forage suggère un risque limité", indique la maison de courtage

** Le courtier s'attend à ce que les dépenses combinées d'Exxon et de Pioneer Natural Resources (PXD) soient stables ou en baisse par rapport aux dépenses des sociétés individuelles ; il affirme que l'entité combinée devrait quand même atteindre ses objectifs de production

** Selon la société, le seuil de rentabilité du prix du pétrole continuera à baisser, ce qui lui permettra de prolonger son programme annuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars jusqu'à la fin de la décennie

** La société de courtage prévoit que les prévisions de flux de trésorerie passeront de 30 milliards de dollars à 43 milliards de dollars entre 2019 et 2027, avec une augmentation supplémentaire de 6 milliards de dollars prévue jusqu'en 2030

** Les prévisions d'investissement devraient augmenter de 6 milliards de dollars, soit 1 milliard de dollars de plus que ce qu'impliquent les dépenses supplémentaires liées à l'acquisition récente de PXD - TD Cowen ajoute

** Dix-sept des 29 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 132 $ - LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 21 % depuis le début de l'année

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, lestée par un risque d'escalade supplémentaire entre la Russie et l'Ukraine, les nouveaux résultats trimestriels d'entreprises ayant été relégués au second plan.

Vers 15H15 GMT, le Dow Jones perdait 0,85%, l'indice Nasdaq lâchait 0,12% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,40%.

"En début de matinée, les contrats à terme étaient en hausse, puis les commentaires de (Vladimir) Poutine sur sa doctrine nucléaire sont venus inverser (la tendance) positive", a observé auprès de l'AFP Peter Cardillo, analyste de Spartan Capital.

Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi, au millième jour de son offensive contre l'Ukraine, le décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, juste après que les Etats-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles à longue portée.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a aussi promis mardi une réponse "appropriée" aux tirs ukrainiens de missiles américains ATACMS contre la Russie, dénonçant l'implication des Etats-Unis dans ces frappes et y voyant une "nouvelle phase" dans le conflit.

Dans ce contexte, les obligations d'Etats - considérées comme plus sûres - étaient recherchées: le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,37%, contre 4,41% la veille.

Par ailleurs, l'indice VIX - dit "indice de la peur" - qui mesure la nervosité des investisseurs, remontait de 9,31%.

En outre, la place américaine réagissait dans une moindre mesure à une nouvelle série de résultats trimestriels.

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart progressait (+3,21%) après avoir de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé, son troisième trimestre ayant été meilleur qu'attendu grâce à une croissance de la demande aux Etats-Unis et au bond des ventes sur internet.

Le géant a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel de 169,59 milliards de dollars (+5,5% sur un an) et un bénéfice net de 4,58 milliards, contre 453 millions un an plus tôt.

Malgré des résultats meilleurs que prévus pour le troisième trimestre, le temps se couvrait pour la chaîne de magasins de bricolage Lowe's (-4,16%), alors que le groupe prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur à celui de l'année dernière.

Les investisseurs attendent désormais la publication des résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia (+1,34%), mercredi, après la clôture de Wall Street.

Nvidia "est une référence en matière d'intelligence artificielle (IA), et (l'entreprise) a été l'un des principaux contributeurs à la hausse du marché", a commenté M. Cardillo.

Ailleurs à la cote, l'équipementier américain Spirit AeroSystems, fournisseur stratégique de Boeing en particulier pour des fuselages, gagnait du terrain (+1,12%). L'entreprise a annoncé mardi dans un communiqué de presse "un accord de vente des activités" de Fiber Materials au fabricant de textiles spécialisés Tex-Tech Industries "pour un montant de 165 millions de dollars".

La cotation de l'action de la compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines était toujours suspendue mardi. En difficultés financières depuis plusieurs mois, le groupe a annoncé lundi son dépôt de bilan dans le cadre d'un accord de restructuration avec ses créanciers.

L'action du groupe de média de Donald Trump - Trump Media and Technology Group (TMTG) - plongeait (-7,71%) après s'être envolée la veille. En fin de séance lundi, le titre avait été catapulté par une information du Financial Times sur le possible rachat d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Côté indicateurs, les investisseurs ont gardé un oeil sur les mises en chantier aux Etats-Unis en octobre, qui ont reculé "pour le deuxième mois consécutif", les constructeurs ayant préféré attendre le dénouement de l'élection présidentielle avant de "commencer leur projet", a souligné dans une note Jeffrey Roach, analyste de LPL Financial.

** Les actions de la société d'emballage Berry Global augmentent de 3,1%à 69 ,40 $,après avoir atteint un record de 72,13 $ plus tôt

** Les actions cotées aux États-Unis de la société suisse Amcor Plc ont baissé de 1,2 % à 10,05 $

** Amcor accepte d'acheter son homologue américain (link) Berry pour 8,43 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, créant ainsi une société ayant une forte présence sur les marchés de l'emballage des produits de consommation et des soins de santé

** Les actionnaires de Berry recevront 73,59 dollars par action , soit une prime de 9,75 % par rapport au dernier cours de clôture de Berry

** L'opération devrait être finalisée au milieu de l'année 2025; Peter Konieczny, directeur général d'Amcor, occupera le poste de directeur général de la société issue de la fusion

** L'entité combinée s'appellera Amcor Plc et sera cotée à la Bourse de New York

** Séparément, le bénéfice par action ajusté de Berry pour le quatrième trimestre (link) de 2,27 $ dépasse les prévisions de 2,25 $, selon les données compilées par LSEG

** BERY prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 2025 de 6,10 à 6,60 dollars

**En incluant les mouvements de la séance, BERY a augmenté de11,7 % depuis le début de l'année , tandis que AMCR a augmenté de 4,3 % depuis le début de l'année

LES ACTIONS AMERICAINES SOUS LA PRESSION DE L'ESCALADE DES TENSIONS ENTRE LA RUSSIE ET L'UKRAINE

Les actions américaines sont en baisse mardi (link), les inquiétudes concernant l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ayant affecté l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale, les investisseurs se précipitant vers les valeurs refuges.

L'Ukraine a lancé une attaque sur la région russe de Briansk pendant la nuit avec six missiles de longue portée fabriqués aux États-Unis, ont rapporté les agences de presse russes (link) mardi, citant le ministère russe de la Défense.

Le président russe Vladimir Poutine a ainsi lancé un avertissement (link) aux États-Unis mardi, abaissant le seuil d'une frappe nucléaire, quelques jours seulement après que l'administration de Joe Biden ait autorisé l'Ukraine à tirer des missiles américains à l'intérieur de la Russie.

Tous les secteurs du S&P 500 sont en baisse, les matériaux étant les plus touchés. Les valeurs défensives de base ont oscillé autour de la ligne plate. Ceci avec Walmart qui a augmenté (link) ses prévisions de ventes nettes pour l'année fiscale 2025.

Sous la surface, les transports , les banques (.SPXBK), (.KRX), et les constructeurs de maisons sont parmi les groupes les plus faibles. Les données d'octobre sur les mises en chantier et les permis de construire ont été inférieures aux estimations.

L'indice FANG N, qui comprend six des sept plus grandes valeurs, affiche une légère hausse. Et, ce qui n'est peut-être pas surprenant, compte tenu des tensions mondiales, les valeurs aurifères (.HUI) et les valeurs de défense sont en hausse. Toutefois, elles n'affichent que des hausses modestes.

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu avant 10 h, heure de l'Est:

(Terence Gabriel)

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LES ESPRITS ANIMAUX POST-ÉLECTORAUX S'ESTOMPENT, MAIS NE DISPARAISSENT PAS - CLIQUEZ ICI (link)

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L'EUROPE AVANT LA CLOCHE: UN DÉBUT POSITIF EN PERSPECTIVE - CLIQUEZ ICI (link)

LES TRADERS SE CONCENTRENT SUR LA FED ALORS QUE LES CHOIX CLÉS DE TRUMP SONT ATTENDUS - CLIQUEZ ICI (link)

** Les actions du distributeur en rénovation Lowe's en baisse de ~4% à $260,64

** La société réduit légèrement ses prévisions de marge d'exploitation annuelle ajustée (link) entre 12,3 %et 12,4 % par rapport à la fourchette précédente de 12,4 % à 12,5 %

** Cependant, les ventes de magasins comparables devraient baisser de 3% à 3,5% en 2024 par rapport à la baisse précédente de 3,5% à 4%, aidées par une demande liée aux ouragans du T3 et à des conditions météorologiques favorables, bien que les dépenses de gros articles aient été restreintes

** BPA ajusté de 0,89 $ par rapport au consensus de 2,82 $ et revenus de 201,7 milliards de dollars par rapport aux attentes de 199,46 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Baisse de 1,1% des ventes à magasins comparables au 3ème trimestre par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une baisse de 2,86%

** Le groupe a également annoncé qu'il allait mettre en place un programme de formation à l'intention de ses employés et de ses dirigeants

** Home Depot avait également prévu (link) une baisse plus faible des ventes annuelles à magasins comparables le 12 novembre, aidée par la forte demande des entrepreneurs professionnels

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action LOW a augmenté de 22 % depuis le début de l'année

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi dans un contexte d'aggravation des tensions entre l'Ukraine et la Russie qui a changé de doctrine militaire sur l'usage de l'arme atomique, ce qui tempère l'appétit pour le risque et pousse les investisseurs vers les actifs refuge.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 314,98 points, soit -0,73%, à 43.074,62 points. Le Standard & Poor's 500 , plus large, recule de 31,53 points, soit 0,53%, à 5.862,09 points.

Le Nasdaq Composite cède 93,67 points, soit 0,50%, à 18.698,13 points.

Le président russe Vladimir Poutine a approuvé mardi une nouvelle doctrine nucléaire élargissant les possibilités pour la Russie de recourir à l'arme atomique, notamment si le pays devait faire l'objet d'une attaque conventionnelle soutenue par un Etat doté de l'arme nucléaire. Parallèlement, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir tiré des missiles américains à longue portée de type ATACMS sur son territoire.

"Partout dans le monde, nous sommes nerveux parce que Poutine a déclaré que si la situation s'aggrave, il pourrait en faire autant. Les marchés reflètent cette nervosité", explique Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Sur le marché obligataire, la nervosité se traduit par une ruée vers les obligations souveraines, considérées comme des actifs sûrs, ce qui fait baisser leur rendement. Le dix ans américain (US20YT=RR) cède 4,1 points de base, à 4,3726%.

L'indice de volatilité CBOE , monté brièvement à 17,93 points, a de son côté atteint son plus haut niveau depuis l'élection américaine du 5 novembre, avant de refluer légèrement, à 16,96.

La résurgence des tensions géopolitiques s'ajoute à un contexte déjà peu favorable à la prise de risques. Le marché attend mercredi les résultats de Nvidia (+0,90%), baromètre de l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA). Il surveille aussi les nominations clés pour les investisseurs (secrétaire au Trésor et représentant au commerce) dans la future administration du président élu Donald Trump.

Aux valeurs, les groupes de défense comme RTX Corp (+0,67%) et Lockheed Martin (+1,05%) sont recherchés, tout comme les valeurs liées à l'or, actif refuge.

Dans les résultats financiers du jour, Walmart avance de 2,22% après avoir relevé ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels. Les prévisions d'Amer Sports (+30,82%) sont également saluées.

Super Micro Computer grimpe de 23%, le groupe ayant soumis au Nasdaq une proposition pour éviter une radiation de la cote.

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