MicroStrategy s'apprête à rejoindre l'indice Nasdaq 100

** Les actions du fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer plongent d'environ 13 % à 31,95 $ avant le marché

** L'action doit être retirée (link) de l'indice Nasdaq 100

** SMCI a reçu au début du mois une date limite (link) du 25 février de la part du Nasdaq pour déposer ses rapports annuels et trimestriels retardés, dans le cadre d'une exception aux règles de la bourse

** SMCI a chuté depuis le sommet atteint grâce à l'IA à la suite d'un récent scandale d'audit (link)

** Le directeur général Charles Liang a déclaré la semaine dernière qu'il était convaincu (link) que l'action ne serait pas retirée de la cote du Nasdaq

** La note moyenne de 12 courtiers sur SMCI est "hold", le PT médian est de 32,56 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 28,2 % depuis le début de l'année

Les actions de MicroStrategy ont augmenté de près de 7,4 % dans les échanges de Francfort lundi, la société de logiciels et l'acheteur de bitcoins étant sur le point de rejoindre l'indice Nasdaq 100 à forte composante technologique, ce qui pourrait encore alimenter la forte hausse de son cours boursier.

L'indice des plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq, qui pèse 25 700 milliards de dollars, sera désormais indirectement exposé au bitcoin par l'intermédiaire de MicroStrategy, qui détient 44 milliards de dollars de bitcoins dans son bilan, soit environ 2 % de l'offre totale de la plus grande crypto-monnaie du monde.

La perspective de nouveaux achats de la part de fonds visant à reproduire la composition du Nasdaq 100 pourrait encore stimuler l'action de MicroStrategy, qui a bondi de près de 550 % cette année, parallèlement à l'envolée du cours du bitcoin.

La société a plus que doublé ses avoirs en bitcoins cette année grâce à des opérations de financement par actions et par emprunt.

Il pourrait s'agir du "début d'un cycle de capitaux en boucle qui pourrait potentiellement faire grimper le prix au comptant du BTC", a déclaré Matthew Dibb, directeur des investissements chez Astronaut Capital, gestionnaire d'actifs en crypto-monnaies.

"Les ETF tels que QQQ et bien d'autres achèteraient MicroStrategy pour refléter les positions de l'indice, ce qui ferait grimper le prix et permettrait à MicroStrategy d'acheter plus de BTC par le biais de dettes, d'obligations et d'offres d'actions

Le plus grand fonds négocié en bourse qui suit le Nasdaq-100 est l'Invesco QQQ Trust QQQ, d'une valeur de 322 milliards de dollars, selon Morningstar.

Le bitcoin a atteint un niveau record (link) au-dessus de 106 000 dollars lundi après que le président élu Donald Trump a suggéré qu'il envisageait de créer une réserve stratégique américaine de bitcoins similaire à la réserve stratégique de pétrole.

Les actions de MicroStrategy ont enregistré un rendement de 3 200 % depuis qu'elles ont adopté le bitcoin comme actif de trésorerie en 2020 sous la direction du cofondateur Michael Saylor. Elle a déclaré une perte nette de 340 millions de dollars au cours des trois mois clos le 20 septembre, sa troisième perte trimestrielle consécutive.

"À plus long terme, il s'agit d'une étape importante pour les crypto-monnaies et nous allons certainement entendre les voix, aussi bien celles des partisans que celles des détracteurs, s'élever au sujet de MicroStrategy et de Saylor dans les mois à venir", a déclaré M. Dibb.

Parmi les autres entrants (link) au Nasdaq 100 figurent Palantir et Axon Enterprise , a indiqué le Nasdaq vendredi en fin de journée, en remplacement d'Illumina , Super Micro et Moderna . L'indice reconstitué commencera à être négocié le 23 décembre.

MicroStrategy sera ajouté (link) à l'indice Nasdaq-100 à forte composante technologique, a déclaré vendredi l'opérateur boursier, à la suite d'une montée en flèche des actions de l'acheteur de bitcoins .

Le changement entre en vigueur avant l'ouverture du marché le 23 décembre, a ajouté le Nasdaq.

L'inclusion dans l'indice fait généralement grimper le cours des actions, car les fonds négociés en bourse qui cherchent à reproduire les performances de l'indice achètent des actions de la société incluse.

MicroStrategy, un investisseur agressif dans le plus grand actif cryptographique du monde, a vu ses actions multipliées par six depuis le début de l'année, ce qui a porté sa valeur de marché à près de 94 milliards de dollars.

La société a commencé à acheter et à détenir des bitcoins en 2020, alors que les revenus de son activité logicielle diminuaient, et elle est aujourd'hui la plus grande entreprise détentrice de la crypto-monnaie.

Les analystes ont déclaré que la décision de MicroStrategy d'acheter des bitcoins pour protéger la valeur de ses actifs de réserve a renforcé l'attrait de son action, qui tend à s'aligner sur la performance de la crypto-monnaie.

Les analystes de Bernstein s'attendent à ce que le marché vise l'inclusion de MicroStrategy dans le S&P 500 en 2025, après l'inclusion dans le Nasdaq-100.

La maison de courtage estime également que les perspectives de l'entreprise continueront à s'améliorer l'année prochaine et ajoute qu'elle s'attend à "plus de visibilité et de reconnaissance au-delà des nouvelles entrées de fonds ETF", suite à l'inclusion dans le Nasdaq-100.

Le bitcoin s'est redressé ces dernières semaines, la victoire du président américain élu Donald Trump ayant renforcé les espoirs du secteur des cryptomonnaies d'assouplir les barrières réglementaires. Au début du mois, l'actif numérique a dépassé pour la première fois les 100 000 dollars (link).

"La direction n'a montré aucun signe de ralentissement de l'achat de bitcoins () et se sent à l'aise pour acheter des bitcoins entre 95 000 et 100 000 dollars", ont ajouté les analystes de Bernstein.

La société détenait environ 423 650 bitcoins achetés pour environ 25,6 milliards de dollars sur la base du prix d'achat moyen au 8 décembre.

L'investissement vaut environ 42,43 milliards de dollars, sur la base de la dernière clôture du bitcoin, selon les calculs de Reuters.

Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, le Nasdaq surperformant après que les prévisions optimistes de Broadcom ont entretenu l'euphorie autour de l'intelligence artificielle et ont fait grimper les valeurs des puces.

À 10:33 EST, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,01% à 43 917,45. Le S&P 500 était en hausse de 0,11 % à 6 058,01 et le Nasdaq Composite était en hausse de 0,31 % à 19 965,26. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX): ** Broadcom Inc , en hausse de 21,4%** Arista Networks Inc A, plus 4,5** Progressive Corp , plus 4,2% Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Super Micro Computer Inc , en baisse de 4,6% * Charles Schwab Corp** Charles Schwab Corp , en baisse de 3,9%** Builders FirstSource Inc , en baisse de 3,8% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** RH , en hausse de 15,1% * KORE Group Holdings Inc** KORE Group Holdings Inc , + 11,4 %** OppFi Inc , + 8,0 % Les trois principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage: ** Kuke Music Holding Ltd , en baisse de 11,1%** Natuzzi SpA , en baisse de 8,4%** Braskem SA , en baisse de 7,3% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O): ** Wisekey International Holding AG , en hausse de 85,1% * Loop Industries Inc , en hausse de 39,0%** Loop Industries Inc , plus 39,0 %** Trugolf Holdings Inc , plus 33,9% Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: ** Repare Therapeutics Inc , en baisse de 47,6 % * 22nd Century Group Inc** 22nd Century Group Inc , en baisse de 41,2%** Inovi Pharmaceuticals Inc , en baisse de 39,5

** Boeing Co :

BUZZ - Les actions sont en hausse après que le constructeur d'avions ait engagé 1 milliard de dollars pour aider à augmenter la production de jet 787

** Broadcom Inc :

BUZZ - Hausse des prévisions de revenus pour le premier trimestre

** RH :

BUZZ - Augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à l'amélioration de la demande

** Candel Therapeutics Inc :

BUZZ - chute suite à une forte décote sur l'offre d'actions

** Canadian Solar Inc :

BUZZ - Augmente après que Mizuho ait initié une couverture avec 'outperform'

** Inovio Pharmaceuticals Inc :

BUZZ - atteint de nouveaux planchers suite à une offre d'actions et de bons de souscription

** Upstart Holdings Inc :

BUZZ - Augmentation après que Needham ait relevé la valeur à "acheter"

** Quanex Building Products Corp :

BUZZ - En hausse après une augmentation du chiffre d'affaires net au 4ème trimestre grâce à la forte activité de Tyman

** PENN Entertainment Inc :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan ait relevé la note à "surpondérer" et augmenté les prévisions de ventes

** Flushing Financial Corp :

BUZZ - Baisse de l'offre d'actions de 70 millions de dollars

** T-Mobile US Inc :

BUZZ - annonce un programme de rachat d'actions de 14 milliards de dollars; baisse des actions

** Lennar Corp :

BUZZ - baisse après que J.P. Morgan ait réduit ses prévisions de cours

** Toll Brothers Inc :

BUZZ - Chute après que J.P. Morgan ait rétrogradé l'action à 'neutre' et réduit le PT

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

Le fabricant de taxis aériens Archer Aviation a déclaré jeudi qu'il avait levé 430 millions de dollars de capitaux frais, dont une partie sera utilisée pour développer un avion hybride avec la société de technologie de défense Anduril Industries.

Les actions d'Archer étaient en baisse de 4% dans les premiers échanges.

Les investisseurs existants United Airlines et Stellantis ainsi que de nouveaux bailleurs de fonds tels que Wellington Management et la holding d'investissement d'Abu Dhabi 2PointZero ont participé à la levée de fonds, qui s'est faite par le biais d'une offre d'actions.

Anduril, fondée par l'entrepreneur Palmer Luckey, et Archer ont déclaré que l'avion viserait un "programme d'enregistrement" potentiel - un programme d'acquisition approuvé et autorisé par le gouvernement - du Pentagone.

Les entreprises n'ont pas divulgué de détails sur l'avion à décollage et atterrissage verticaux, notamment sur sa date cible de mise en service ou sur l'investissement qu'il représente.

"Avec Anduril à nos côtés et ce nouvel afflux de capitaux, nous allons accélérer le développement et le déploiement de technologies aérospatiales avancées à grande échelle", a déclaré Adam Goldstein, directeur général d'Archer Aviation.

Les cadres de l'industrie ont déclaré que la campagne d'efficacité gouvernementale prévue par le président élu Donald Trump et impliquant le directeur général de Tesla, Elon Musk, pourrait conduire à davantage de projets conjoints (link) entre les grands entrepreneurs de la défense et les petites entreprises technologiques dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les drones et les sous-marins sans équipage.

La dernière levée de fonds intervient également au moment où l'industrie des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) est confrontée à une pénurie de liquidités (link) alors que des obstacles technologiques et réglementaires pèsent sur le secteur, bien que les analystes aient déclaré qu'Archer est l'une des entreprises les mieux positionnées pour fonctionner suffisamment longtemps pour au moins obtenir une certification.

Archer, qui développe également un avion commercial eVTOL à cinq places, a déclaré que la nouvelle levée de fonds éliminerait tout besoin de financement à court terme.

Le fabricant de taxis aériens basé à San Jose, en Californie, a terminé le troisième trimestre avec 502 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Ce nouveau financement porte le total des capitaux levés par Archer à près de 2 milliards de dollars à ce jour.

Le Nasdaq a franchi les 20 000 points pour la première fois mercredi, les valeurs technologiques se sont redressées après que le dernier rapport sur l'inflation ait fait naître l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine dans le courant du mois.

À 13:30 EST, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,15 % à 44 313,43. Le S&P 500 était en hausse de 0,95 % à 6 092,40, et le Nasdaq Composite était en hausse de 1,81 % à 20 044,34. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX): ** GE Vernova Inc , en hausse de 6,3%** EQT Corp , + 6,1 %** Broadcom Inc , plus 5,5% Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Walgreens Boots Alliance Inc , en baisse de 7,1%** Uber Technologies Inc , en baisse de 6,9%** Super Micro Computer Inc , en baisse de 5,6% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** Skillsoft Corp , en hausse de 29,1% * Energy Vault Holdings Inc** Energy Vault Holdings Inc , plus 23,6%** Figs Inc , plus 17,8% Les trois principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage: ** ADC Therapeutics SA , en baisse de 34,6% * Bausch + Lomb Corp** Bausch + Lomb Corp , en baisse de 13,7%** BP Prudhoe Bay Royalty Trust , en baisse de 13,5% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O): ** Sealsq Corp , en hausse de 88,3%** Amplitech Group Inc , en hausse de 85,5** Candel Therapeutics Inc , + 82,0 % Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: *samfine Creation Holdings Group Ltd S, en baisse de 79,9 % * Cellectar Biosciences Inc** Cellectar Biosciences Inc , en baisse de 75,0%*q32 Bio Inc , en baisse de 72,4% * Amazon.com Inc

** Amazon.com Inc :

BUZZ - Les sociétés indiennes Swiggy et Zomato chutent alors qu'Amazon entre dans la course au commerce rapide

** Dave & Buster's Entertainment Inc :

BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre et départ du directeur général

** GE Vernova Inc :

BUZZ - Prévisions de revenus inférieurs pour 2025 dans le secteur éolien; actions en baisse

** Stitch Fix Inc :

BUZZ - Augmentation des prévisions de revenus pour 2025

** ImmunityBio Inc :

BUZZ - plonge après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 100 millions de dollars avec une décote de 35%

** Fluence Energy Inc :

BUZZ - Augmente après avoir augmenté son offre de dette convertible de 350 millions de dollars

** Cellectar Biosciences Inc :

BUZZ - Atteint son plus bas niveau en raison de la vente potentielle d'un médicament

** General Motors Co :

BUZZ - Remontée après l'abandon du développement du robotaxi Cruise

** Relay Therapeutics Inc :

BUZZ - Hausse des données intermédiaires pour un médicament contre le cancer

** Krispy Kreme Inc :

BUZZ - Chute suite à un rapport d'incident de cybersécurité

** CG Oncology Inc :

BUZZ - Chute après avoir dévoilé une offre d'actions

** Candel Therapeutics Inc :

BUZZ - La thérapie contre le cancer de la prostate atteint l'objectif principal de l'étude de phase avancée

** Figs Inc :

BUZZ - Hausse suite à une offre de rachat

** Annovis Bio Inc :

BUZZ - Baisse suite à une vente d'actions de 50 millions de dollars

** Patterson Companies Inc :

BUZZ - Augmente après un accord de 4,1 milliards de dollars pour devenir une société privée

** MannKind Corp :

BUZZ - Hausse après l'approbation de l'insuline en poudre pour inhalation par l'Inde

** Macy's Inc :

BUZZ - baisse après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels

** Rocket Pharmaceuticals Inc :

BUZZ - Chute après une augmentation de l'offre d'actions de 165 millions de dollars

** Q32 Bio Inc :

BUZZ - chute après l'échec d'un essai à mi-parcours pour un médicament contre la dermatite

** Exxon Mobil Corp :

BUZZ - Prévoit des dépenses d'investissement plus élevées en 2025; les actions chutent

** Mondelez International Inc :

BUZZ - Hausse grâce à une stratégie d'acquisition "bolt-on" et à un nouveau plan de rachat de 9 milliards de dollars

** Coastal Financial Corp :

BUZZ - En hausse après la mise en vente de l'offre d'actions

** Albertsons Companies Inc :

BUZZ - Retournement de situation après avoir mis fin à l'accord de fusion de 25 milliards de dollars avec Kroger

** Chart Industries Inc :

BUZZ - Augmentation suite à un plan de rachat d'actions

** Loar Holdings Inc :

BUZZ - chute après avoir fixé le prix d'une offre d'actions plus importante

** Broadcom Inc :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce d'une collaboration avec Apple pour le développement d'une puce d'intelligence artificielle

** CNX Resources Corp :

** EQT Corp :

** Williams Companies Inc :** New Fortress Energy Inc :

BUZZ - Les producteurs de gaz naturel en hausse grâce à des prévisions météorologiques plus froides et à l'augmentation du gaz d'alimentation du GNL

** Super Micro Computer Inc :

BUZZ - baisse pour la deuxième séance consécutive

** Adobe Inc :

BUZZ - Les actions glissent avant la publication du rapport; le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre sont en hausse

** Nutanix Inc :

BUZZ - Annonce d'un accord de conversion avec rachat d'actions, les actions baissent

** AnaptysBio Inc :

BUZZ - L'entreprise abandonne le développement d'un médicament contre l'eczéma

** Newmont Corp :

** Barrick Gold Corp : ** Gold Fields Ltd : ** Harmony Gold Mining Co Ltd :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix de l'or

** NewAmsterdam Pharma Company NV :

BUZZ - Baisse de l'offre publique prévue de 300 millions de dollars

** Tesla Inc :

BUZZ - Atteint un niveau record et enregistre les ventes hebdomadaires les plus élevées en Chine pour le quatrième trimestre

** Vera Bradley Inc :

BUZZ - baisse après des prévisions annuelles et des résultats trimestriels en baisse

** UnitedHealth Group Inc : ** CVS Health Corp : ** Elevance Health Inc : ** Humana Inc :

BUZZ - Les assureurs santé américains s'inquiètent d'une éventuelle législation visant à démanteler les intermédiaires pharmaceutiques

** Hims & Hers Health Inc :

BUZZ - Chute après que Lilly ait offert des fioles unidoses de Zepbound sur la plateforme de télésanté Ro

** Archer-Daniels-Midland Co :

BUZZ - Remontée après l'annonce d'une augmentation du rachat d'actions

Les 11 principaux secteurs du S&P 500