Que cache vraiment l’explosion du trafic crypto en octobre ?

Au cours des 90 derniers jours, 15 des 50 principales cryptomonnaies, hors Bitcoin , ont eu de meilleures performances que la crypto n°1 du secteur. Ainsi, certains avancent que la prochaine saison des altcoins pourrait être plus proche que jamais.

La véritable arrivée – ou non – de “l’alts season” sera décidée dans les semaines ou mois à venir. D’ici-là, cette analyse cherche à déterminer si le BTC pourrait alors laisser un peu d’espace aux altcoins.

L’indice de la saison des altcoins monte mais attention à la domination de Bitcoin !

Selon Blockchaincenter, l’indice de saison des altcoins a atteint une valeur 31. Il y a quelques jours, ce même indice se trouvait inférieur à 25. Cependant, pour qu’une saison des altcoins se concrétise, au moins 75 % des 50 principales cryptomonnaies du secteur – BTC exclus – doivent afficher des performances supérieures à celles de Bitcoin.

Parmi ces altcoins, on exclut toutedois les stablecoins (USDT, USDC et autres). Cependant, comme mentionné précédemment, 15 cryptos, représentant 30 % du top 50, ont surpassé Bitcoin au cours des 90 derniers jours. Parmi les altcoins ayant affiché les meilleures performances, on cite notamment Sui (SUI), Fantom , Uniswap (UNI) et Dogecoin , entre autres.

Il y a quelques semaines, pourtant, ce n’était pas le cas, car plusieurs altcoins se trouvaient à la traîne par rapport au BTC. Ainsi, actuellement, l’indice croissant suggère que la prochaine saison des altcoins pourrait se rapprocher à mesure que l’année se termine et que 2025 approche.

Pour aller plus loin : Qu’est-ce que la saison des altcoins ? Un guide complet

Cependant, les investisseurs doivent également surveiller la dominance du Bitcoin (BTC.D). Pour l’heure, le cours du BTC a atteint un nouveau sommet historique suite à l’élection de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis, portant la dominance du Bitcoin à un nouveau pic de 60,61 %.

Typiquement, le BTC.D doit diminuer pour valider une saison des altcoins. Par conséquent, cette condition actuelle suggère que même si la saison des altcoins pourrait être proche, cela pourrait prendre du temps car le Bitcoin semble toujours contrôler la direction du marché.

Le marché des altcoins franchit une résistance clé

Malgré la montée de la dominance de Bitcoin, le graphique journalier de TOTAL2 montre qu’il a rompu un triangle descendant. Pour contexte, l’indice TOTAL2 correspond à la capitalisation boursière totale des 100 principales cryptomonnaies, à l’exception du BTC.

Un triangle descendant, d’autre part, est un schéma technique caractérisé par une ligne de tendance descendante en pente et un support horizontal. Si la valeur de TOTAL2 passe en-dessous de la ligne de support, la tendance s’avérera baissière et les altcoins pourraient peiner à égaler la performance de Bitcoin.

Mais dans ce cas, il a franchi la ligne de tendance descendante, suggérant que la prochaine saison des altcoins est presque là. Dans ce cas, la valeur de TOTAL2 pourrait finalement dépasser le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour valider cette perspective.

Au contraire, si la valeur passe en dessous de la ligne de support, cette évolution s’en trouver annulée et Bitcoin pourrait continuer à dominer les altcoins en termes de performances.

Morale de l’histoire : Une alts season n’arrive que lorsqu’on l’oublie.

Nvidia a marqué l’année sur le marché boursier, attirant l’attention des investisseurs par ses performances impressionnantes et sa montée en puissance. Et ce n’est qu’un début ! La compagnie, emblématique de l’intelligence artificielle, vient de rejoindre l’indice Dow Jones Industrial Average, une consécration qui suscite espoir et questionnements. Comment ce géant des semi-conducteurs impactera-t-il la dynamique du Dow et quelles perspectives cette entrée ouvre-t-elle aux investisseurs ?

Nvidia dans le Dow : Un bouleversement stratégique pour l’indice

Le 128 ans d’âge Dow Jones Industrial Average accueille désormais un nouveau venu de poids : Nvidia, la nouvelle reine de la bourse mondiale. Leader du marché de l’intelligence artificielle, Nvidia est pourtant un joueur modeste dans cet indice emblématique, car le Dow est pondéré par le prix de ses actions, et non par la capitalisation boursière comme le S&P 500. Cela place Nvidia en 22e position des 30 membres du Dow, bien loin de son statut de géant dans les autres indices.

Mais malgré une influence plus modeste dans le Dow, l’entrée de Nvidia dans cet indice envoie un message fort à Wall Street : l’IA est là pour rester.

Les implications sont de taille. Désormais, un mouvement de 1 % du cours de Nvidia impacte le Dow de 9 points, tandis qu’une variation de 1 % de Sherwin-Williams, l’autre nouvel entrant, pèse à hauteur de 24 points. Voici les points clés à retenir :

• Nvidia : Malgré une capitalisation 37 fois supérieure à celle de Sherwin-Williams, son influence reste limitée dans le Dow ;
• L’impact de l’IA : Nvidia incarne le potentiel de l’IA, attirant un flot constant de nouveaux investisseurs ;
• L’importance des indices : Pour les Américains, le Dow est un baromètre, et Nvidia en devient désormais une référence.

Avec son entrée, Nvidia ne fait pas qu’augmenter le poids du secteur technologique dans le Dow ; il le revitalise en y insufflant le boom de l’IA.

L’impact sur la Bourse : Nvidia, un choix incontournable ?

Les analystes sont unanimes : Nvidia, avec une prévision de croissance de 99 % du marché des puces d’IA pour 2024, ne montre aucun signe de ralentissement. Pour les investisseurs, cela place Nvidia dans une position stratégique face à d’autres valeurs technologiques moins bien loties.

Loin d’un potentiel « effet bulle », Nvidia répond à une demande jugée « démentielle » par son PDG Jensen Huang, qui alimente la confiance des actionnaires.

Cette position d’avant-garde n’est pas sans risques. La réélection de Trump pourrait bien bouleverser le secteur avec des taxes douanières inédites sur les produits en provenance de Chine, un des principaux partenaires de production de Nvidia.

Les tarifs, envisageables jusqu’à 60 %, pourraient affecter directement Nvidia via son fournisseur TSMC à Taïwan, augmentant les coûts et compliquant la chaîne d’approvisionnement.

Les observateurs se demandent si Nvidia saura contourner ces obstacles, tout en maintenant sa performance en Bourse.

Ainsi, Nvidia ou le bitcoin ? Malgré la montée du bitcoin, les actions Nvidia semblent, selon certains analystes, rester incontournables pour une stratégie d’investissement solide.

Le bitcoin connaît une nouvelle envolée spectaculaire, franchissant le seuil des 76 000 $ suite à la victoire électorale de Donald Trump. Ce nouveau contexte politique aux États-Unis semble stimuler l’appétit pour la cryptomonnaie phare, alors que les analystes, comme le fameux PlanB, revoient leurs prévisions à la hausse.

Bitcoin dépasse les 76 000 $ après la victoire de Trump

Peu après l’annonce de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, le Bitcoin a franchi le cap des 76 000 $, marquant une hausse fulgurante. Ce mouvement haussier est attribué en partie aux attentes des marchés quant à la politique économique de la nouvelle administration américaine.

Selon PlanB, analyste renommé dans la communauté crypto, cette augmentation pourrait être le début d’un cycle haussier historique, avec un potentiel de hausse jusqu’à 500 000 $ dans les quatre prochaines années. « Si l’on se fie au modèle stock-to-flow, cette hausse est loin d’être terminée », a affirmé PlanB, renforçant la thèse d’une appréciation continue de la cryptomonnaie.

Le modèle stock-to-flow, qui évalue la valeur du bitcoin en fonction de sa rareté est souvent invoqué pour anticiper les mouvements de prix à long terme en raison de la pénurie de l’actif. Dans cette perspective, chaque cycle de halving conduit à une augmentation significative de la valeur du bitcoin. Si le modèle se confirme, les investisseurs pourraient s’attendre à une explosion du prix à des niveaux sans précédent.

À lire également : Bitcoin montre des signes inquiétants malgré un pic à 77K $

La politique de Trump et son impact potentiel sur le bitcoin

Au cœur de cette dynamique, la proposition de Donald Trump de créer une réserve nationale de bitcoin semble jouer un rôle capital. Cette politique pourrait générer une demande massive pour le bitcoin, renforçant son attrait auprès des institutions et des investisseurs. PlanB estime que cette initiative pourrait introduire environ 200 000 BTC par an en pression d’achat, un chiffre significatif qui, selon l’analyste, pourrait bien accentuer la montée des prix.

Un tel projet placerait les États-Unis en pionniers d’une politique crypto nationale, renforçant leur position sur le marché mondial de la cryptomonnaie. La nouvelle administration prévoit également de pousser les institutions financières vers le bitcoin, dans un effort de diversification et de consolidation d’un nouvel actif de réserve, à l’image des réserves d’or.

Cette politique pourrait être renforcée par une série d'ordres exécutifs pour allouer des fonds fédéraux à l’achat de bitcoin, et ainsi établir un nouveau standard. Cette stratégie, appuyée par des figures comme le sénateur Cynthia Lummis, montre une volonté accrue d’institutionnaliser la cryptomonnaie dans les finances américaines, avec un potentiel effet d’entraînement mondial.

L'ascension du bitcoin sous la présidence de Trump suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme. D'un côté, des analystes comme PlanB voient dans cette politique une opportunité sans précédent pour le bitcoin, avec des prévisions atteignant jusqu’à 500 000 $ dans ce cycle. De l'autre, des observateurs soulignent les risques de manipulation, notamment par des pratiques de « spoofing » qui ont déjà influencé les cours récemment, semant le doute sur la durabilité de cette hausse. La volonté de Trump de faire des États-Unis un leader en matière de crypto pourrait donc redéfinir le paysage de la finance mondiale, mais elle reste sujette aux aléas des marchés et à une réglementation incertaine.

Binance Labs a investi dans le projet BIO Protocol dans le secteur de la science décentralisée (DeSci), visant à transformer le financement et le développement scientifiques grâce à la technologie blockchain.

Ce mouvement représente le premier investissement de Binance Labs dans le secteur DeSci. La filiale investissement du plus grand exchange crypto au monde, Binance cherche une nouvelle fois à diversifier son portefeuille et à réagir aux nouvelles tendances.

BIO Protocol pourrait dynamiser le secteur DeSci avec Binance Labs

Dans son communiqué, Binance Labs a comparé BIO Protocol à un Y Combinator basé sur la blockchain. Cette plateforme vise à transformer la science en phase initiale en décentralisant le financement et la propriété. Cependant, contrairement aux systèmes traditionnels, BIO Protocol repose sur le financement participatif et la propriété décentralisée pour financer des projets scientifiques.

Ainsi, BIO Protocol permet aux scientifiques, patients et investisseurs du monde entier de cofinancer, codévelopper tout en étant copropriétaire de nouvelles thérapies via des biotech DAOs. Cette approche comble des lacunes cruciales dans le financement de la recherche scientifique. La plateforme a établi sept BioDAOs soutenant des projets divers. On retient notamment des initiatives dans des domaines tels que la cryopréservation, la santé des femmes et les traitements psychédéliques pour la santé mentale.

Pour aller plus loin : rejoignez Binance, le plus grand exchange au monde.

Les prochains projets se concentreront sur des traitements pour le “COVID-19 long”, des remèdes pour des maladies rares et des technologies comme les microscopes quantiques pour l’étude des phénomènes biologiques.

La fondation de BIO Protocol inclut des membres de VitaDAO, une organisation décentralisée qui fait avancer la recherche sur la longévité avec le soutien de la division des entreprises de Pfizer. Auparavant, en octobre 2023, VitaDAO a lancé sa première entreprise biotechnologique, Matrix Biosciences, pour étudier les composés anticancer trouvés chez les rats-taupes à longue vie en partenariat avec le Centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de Rochester.

Intérêt des investisseurs pour la science décentralisée

Avec de nouveaux fonds, BIO Protocol prévoit d’élargir son écosystème en fournissant des fonds d’amorçage pour de nouveaux BioDAOs et un soutien communautaire. Le protocole vise à construire une infrastructure autonome pour le financement scientifique alimentée par l’IA, la biologie computationnelle en open-source et la conception de médicaments.

Cet investissement rejoint plusieurs autres investissement récent réalisés par Binance Labs. En octobre, Binance a investi dans la plateforme de staking liquide de Bitcoin Lombard mais encore dans ZKsync Sophon. En août, Binance Labs a financé le protocole de staking Solana Solayer, démontrant son engagement envers les technologies décentralisées.

L’intérêt pour le secteur DeSci est également en croissance du côté d’autres acteurs importants. En 2023, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a cofondé ResearchHub, une plateforme récompensant les scientifiques avec de la crypto pour des travaux publiés. D’ailleurs, ResearchHub est soutenu par un tour de financement de 5 millions de dollars. Mais encore, cette initiative favoriser la recherche en libre accès. Ce, en éliminant les obstacles tels que les murs payants et encourageant la collaboration.

La société de capital-risque a16z a également pénétré le domaine du DeSci, menant un tour de financement de démarrage de 5 millions de dollars pour AminoChain, une biobanque décentralisée axée sur la transparence et le consentement dans la collecte de données médicales.

Morale de l’histoire : pour Binance, il s’agit d’avoir à chaque fois un coup d’avance.

Le marché des cryptomonnaies n’arrête pas de bouger en ce moment, mais un trader en profite pour nous partager ses objectifs de prix.

Voici les objectifs de prix à surveiller

Après la saison des achats, le marché des cryptomonnaies va doucement se projeter sur la saison des ventes. Dans ce sens, des objectifs de prix seront sans doute à surveiller régulièrement. Vous avez besoin de consulter certaines stratégies des spécialistes de la crypto ? Voici les objectifs de prix partagés par un trader réputé de l’écosystème.

Nobrainflip (ou cyclop), utilisateur de X a partagé avec ses “adeptes” une liste de quelques cryptomonnaies importantes du marché avec un objectif de prix pour chaque actif. Ses plus de 500 000 suiveurs peuvent donc consulter cette liste qui comprend le Bitcoin, Ethereum, certaines cryptomonnaies importantes comme BNB ou Solana mais aussi des meme coins.

Certaines fourchettes de prix sont plutôt large, et c’est notamment le cas du BTC. Nobrainflip annonce un objectif de prix compris entre 125 000 $ et 200 000 $, une fourchette qui est souvent mentionnée au sein de la crypto sphère. En cas de prédiction réussie, le Bitcoin pourrait potentiellement voir son cours augmenter de 64,15 % à 162,14 %.

Pour aller plus loin : achetez des cryptomonnaies sur l’exchange Binance.

En ce qui concerne Ethereum, deuxième plus grande crypto par market cap, le trader a annoncé un prix compris entre 5 000 et 12 000 $. Cela représenterait une hausse qui irait de 71,23 % à 310,96 %.

Qu’en est-il des autres cryptomonnaies ?

Pour les autres cryptomonnaies du marché crypto qui attirent, le trader nous fait part de perspectives haussières en ce qui concerne le BNB et le SOL. Pour le premier nommé, la fourchette annoncée est comprise entre 1 200 et 1 800 $. En ce qui concerne Solana, écosystème en forte hausse actuellement, la prédiction est également positive, mais pas aussi impressionnante que ce qu’annoncent certains traders. Pas de SOL à plus de 1 000 $ pour l’analyste mais un jeton pouvant aller de 400 à 600 $.

En parallèle, pour un des anciens du marché crypto, le XRP de Ripple, les perspectives sont très négatives avec un prix qui pourrait rester immobile. Pour le moment, les dires semblent se confirmer, puisque le XRP est un des seuls qui ne bouge pas beaucoup. Malgré tout, il est peut-être encore trop tôt pour nous adonner à des conclusions définitives.

Pour aller plus loin : les meme coins sont en hausse ? Voici les meilleures pièces à posséder.

Enfin, d’autres cryptomonnaies ont des perspectives beaucoup plus haussières, avec le DOGE qui est espéré entre 0,50 et 1 $, le WIF, qui pourrait naviguer entre 6 et 10 $, soit 3 à 5 fois mieux le prix actuel. En ce qui concerne un autre meme coin en vogue, le POPCAT, l’objectif annoncé de 5 à 10 $ représenterait également un X5 – X10.

Morale de l’histoire : les cryptomonnaies grimpent mais le mur à des limites.

Les géants bancaires français et singapouriens franchissent une étape décisive dans la course à la sécurité post-quantique. La Banque de France (BDF) et l’Autorité Monétaire de Singapour (MAS) viennent de réussir une première mondiale : tester avec succès un système de communication bancaire résistant aux futures attaques quantiques.

Une expérimentation pionnière face à la menace quantique

Le 7 novembre 2024 à Singapour, les équipes techniques de la BDF et du MAS ont achevé une série de tests révolutionnaires. Utilisant un plugin spécialement développé pour Microsoft Outlook, les deux institutions ont réussi à échanger des emails sécurisés par cryptographie post-quantique (PQC), une première dans le secteur bancaire international.

Cette expérimentation s’appuie sur les standards établis par le National Institute of Standards and Technology (NIST) américain, garantissant ainsi une compatibilité avec les infrastructures existantes.

L’enjeu est de taille face à la menace « récolter maintenant, décrypter plus tard ». Cette stratégie, redoutée par les experts, permettrait à des acteurs malveillants de stocker des données cryptées aujourd’hui pour les décrypter une fois les ordinateurs quantiques suffisamment puissants.

Denis Beau, premier vice-gouverneur de la BDF, souligne que « ces résultats nous rassurent sur notre capacité à rendre nos communications interinstitutionnelles résilientes. »

Cette avancée marque le début d’une transformation profonde des systèmes de sécurité bancaire, jusqu’ici vulnérables aux futures capacités de calcul quantique.

Des défis techniques et une coopération internationale renforcée

La mise en œuvre de cette nouvelle technologie soulève plusieurs défis majeurs. Les clés de chiffrement post-quantique sont significativement plus volumineuses que leurs homologues classiques, nécessitant une adaptation des infrastructures existantes.

Le rapport technique publié par le MAS met en lumière l’absence de standards pour l’hybridation des algorithmes PQC avec les systèmes actuels, un obstacle majeur à surmonter.

Pour répondre à ces enjeux, la France et Singapour intensifient leur collaboration. Les deux pays participent activement au projet Leap de la Banque des Règlements Internationaux, visant à développer des solutions PQC pour les réseaux de paiement internationaux.

Singapour a également lancé un programme de cofinancement pour encourager le développement de cas d’usage PQC, tandis que la France renforce ses investissements dans la recherche quantique.

Les équipes franco-singapouriennes prévoient déjà la prochaine phase de leurs recherches, ciblant ainsi l’intégration de la PQC dans les systèmes de paiement temps réel et les infrastructures de monnaies numériques de banque centrale.