RBC revoit à la baisse les prévisions pour les grands noms de l'énergie en Europe et aux États-Unis, et ramène Aker BP à "sous-performance"

TotalEnergies remonte encore un peu sur les 61,50 euros ce mardi (+0,4%), alors que le cours du baril de brent se reprend sur les 73$ après une séquence de net repli sur fond de retour des craintes de récession en provenance des Etats-Unis et de Chine et de risque de contraction de la demande mondiale... Parmi les derniers avis de brokers, RBC Capital reste à 'performance sectorielle' avec un objectif relevé de 70 à 75 euros. HSBC maintient lui sa recommandation à l'achat, mais avec un objectif de cours ajusté à 69,20 euros. Parmi les autres avis, JP Morgan est resté à 'surpondérer' avec un objectif ramené à 72 euros, tandis que Morgan Stanley avait déjà auparavant ajusté sa cible à 70 euros sur le groupe pétrolier. Goldman Sachs était lui resté 'neutre' avec un objectif abaissé à 66 euros, alors que DZ Bank qui est toujours à l'achat avait déjà revu sa cible à 73 euros.

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Boeing a annoncé qu'il allait geler les embauches sur (link) et retarder les augmentations de salaires pour ses employés, alors que le constructeur d'avions est aux prises avec les retombées financières d'une grève lancée vendredi par son principal syndicat.

- Michael Conway, directeur général de Starbucks pour l'Amérique du Nord, prévoit de prendre sa retraite (link) le 30 novembre, après seulement huit mois à ce poste.

- Intel a déclaré qu'il séparerait davantage (link) ses activités de fabrication et de conception de puces dans le cadre de nouvelles mesures visant à surmonter l'une des crises les plus importantes de ses cinq décennies d'histoire.

- Amazon a demandé à ses employés de retourner au bureau cinq jours par semaine, a déclaré le directeur général Andy Jassy dans un message (link) publié sur le site web du distributeur lundi.

- BP prévoit de vendre (link) son unité américaine d'énergie éolienne terrestre dans le but de simplifier ses activités et de se concentrer sur son opération solaire, Lightsource BP.

- Une cour d'appel fédérale a fait part lundi de son scepticisme (link) quant aux efforts juridiques de TikTok pour empêcher le gouvernement américain d'obliger l'application de médias sociaux à couper ses liens avec la Chine afin de pouvoir opérer aux États-Unis.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT lundi:

** Les sociétés de rachat Vista Equity Partners et Blackstone sont en pourparlers avancés pour acquérir Smartsheet , dans une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de logiciels de collaboration à près de 8 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

** BP prévoit de vendre son activité d'énergie éolienne terrestre aux États-Unis, en déclarant que les actifs n'étaient pas alignés sur ses plans de croissance.

** Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) a déclaré avoir signé un accord non contraignant avec Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) en vue d'un éventuel regroupement d'entreprises pour créer une puissance mondiale dans le secteur de l'aluminium.

** Le régulateur financier taïwanais a rejeté une tentative de rachat par le conglomérat financier CTBC de son rival Shin Kong en déclarant que ses plans étaient incomplets.

** La société de technologie CACI International a déclaré qu'elle achèterait le fabricant privé d'équipements de radar et de communication Azure Summit Technology pour 1,28 milliard de dollars en espèces afin de renforcer ses activités dans l'industrie de la défense.

** Le fournisseur de services professionnels JTC a déclaré qu'il avait accepté d'acheter l'activité mondiale de services fiduciaires et d'administration de trusts de Citigroup pour 80 millions de dollars.

** Le courtier italien Intermonte I a déclaré avoir reçu une offre publique d'achat de Banca Generali pour l'ensemble de ses actions.

** QXO , la société que le milliardaire Brad Jacobs cherche à lancer dans les services de construction, a récemment fait une offre d'environ 9,4 milliards de dollars pour acquérir Rexel que la société française a déclaré dimanche avoir repoussée.

** Le fabricant américain d'aluminium Alcoa a déclaré dimanche qu'il vendrait une participation de 25,1% dans sa coentreprise Ma'aden à la société minière saoudienne Ma'aden pour 1,1 milliard de dollars.

** La société Temasek est sur le point de conclure un accord pour acquérir une participation de 20 % dans la société de services technologiques et d'externalisation des demandes de visa VFS Global, propriété de Blackstone, a rapporté Bloomberg News samedi, citant des personnes familières avec le dossier.

** La société canadienne ABC Technologies Holdings a proposé un rachat révisé du fournisseur de composants automobiles TI Fluid Systems , coté à Londres, au prix de 176 pence (2,31) par action le 4 septembre, ont déclaré les sociétés samedi.

Plusieurs compagnies pétrolières, dont Exxon Mobil et Chevron >, ont rejeté lundi l'appel de consommateurs qui les accusaient d'être de connivence avec l'ancien président américain Donald Trump, la Russie et l'Arabie saoudite pour réduire la production de pétrole, ce qui a fait grimper les prix à la pompe.

Dans une décision de 3-0, la 9e Cour d'appel du circuit américain à San Francisco a déclaré que deux douzaines de consommateurs ne pouvaient pas poursuivre des actions collectives parce qu'elles concernaient des questions politiques et les politiques de production de pétrole de pays étrangers.

La cour a également estimé qu'il n'y avait pas de preuve que les compagnies pétrolières avaient violé la loi concurrence en s'entendant pour augmenter les prix.

Parmi les autres défendeurs figuraient Devon Energy , Energy Transfer LP , Occidental Petroleum , Phillips 66 , Continental Resources, Hilcorp Energy et l'American Petroleum Institute.

Les avocats des consommateurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des défendeurs n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

L'action en justice découle d'une guerre des prix (link) qui a éclaté en mars 2020 entre la Russie et l'Arabie saoudite.

Les deux pays ont rapidement augmenté leur production, mettant fin à trois années de limitation de la production et des ventes, après que la Russie a rejeté les réductions proposées par l'Arabie saoudite et d'autres producteurs de l'OPEP.

Selon les consommateurs, les plaintes des compagnies pétrolières concernant la chute des prix ont incité l'administration Trump à cajoler les pays producteurs de pétrole pour qu'ils réduisent leur production (link), ce qui a stimulé la rentabilité de l'industrie.

En l'espace de deux ans environ, le prix du baril de pétrole est passé de moins de 20 dollars à plus de 100 dollars, tandis que le prix de détail du gallon d'essence aux États-Unis a plus que doublé (link) pour atteindre plus de 5 dollars.

Dans sa décision de lundi, le juge Ryan Nelson a déclaré que les tribunaux n'avaient pas à se prononcer sur la politique étrangère de la Maison Blanche et qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'ordonner à la Russie et à l'Arabie saoudite de gérer leurs ressources pétrolières.

Il a également déclaré que le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 avait considérablement réduit la demande de pétrole et qu'il s'agissait d'une "explication alternative évidente" de la réduction de la production par les compagnies pétrolières.

La décision de lundi a confirmé une décision rendue en janvier 2023 par le juge de district américain Jeffrey White à Oakland, en Californie.

M. Nelson a été nommé à ce poste par M. Trump, un républicain. Les autres juges du panel, Ronald Gould et Richard Tallman, ont été nommés par le président démocrate Bill Clinton.

L'affaire est D'Augusta et al v American Petroleum Institute et al, 9e Cour d'appel du circuit américain, n° 23-15878.

Les stratégies climat présentées par les entreprises à leurs actionnaires ont été massivement approuvées au cours des Assemblées générales en 2024 dans le monde, selon une étude du Forum de l'investissement responsable (Fir) publiée vendredi.

Le taux d'approbation de ces résolutions non contraignantes, également appelées "Say on Climate", a atteint 87,4%, selon un rapport annuel de l'association française dédiée à la promotion de la finance durable.

Toutefois, moins de la moitié de ces plans présentés par les entreprises (47%) sont alignés sur les recommandations du Fir, qui préconise notamment "a minima des objectifs de réduction de gaz à effets de serre", sur l'ensemble des activités de l'entreprise à "long, moyen et court termes", associé à des "plans d'actions robustes".

Pour obtenir ce résultat, le Fir a analysé les plans climat de dix-neuf entreprises européennes, dont notamment Holcim, Eramet, TotalEnergies ou Unilever.

Apparues en 2019, les "Say on Climate" sont des résolutions qui visent à soumettre la stratégie d'une entreprise en matière de climat au vote de ses actionnaires lors de son assemblée générale.

Elles sont formées sur le même modèle que les "Say on Pay" qui consistent à s'exprimer sur la rémunération des dirigeants. En France, le "Say on Pay" est même contraignant, et pas seulement consultatif comme dans d'autres pays.

Le taux d'approbation en 2024 des résolutions sur les stratégies climat est en légère baisse par rapport à 2023 (89,3%), mais supérieur à 2022 (86,4%).

Le nombre de résolutions est resté stable par rapport à 2023, à 26 contre 27 un an plus tôt, indique le Fir. Et seule une résolution, de la compagnie pétrolière australienne Woodside Energy Group, a été rejetée, avec un taux d'approbation de seulement 40,15%.

Concernant le climat, la démarche de porter une résolution au vote n'est encadrée par aucune réglementation et dépend du bon vouloir de l'entreprise.

Les valeurs technologiques ont pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq lundi, la prudence s'installant à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue plus tard dans la semaine, la majorité des traders tablant sur une forte réduction des coûts d'emprunt.

A 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,19% à 41 470,55. Le S&P 500 était en baisse de 0,17% à 5 616,5 et le Nasdaq Composite était en baisse de 0,79% à 17 544,279.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX) sont:

** Bath & Body Works , en hausse de 6 %

** Oracle , en hausse de 5,3 %

** CrowdStrike Holdings , en hausse de 4,1 %

Les trois premiers perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Qorvo , en baisse de 7 %

** Skyworks Solutions , en baisse de 6,4 %

** Mosaic , en baisse de 4,8 %

Les deux principales hausses du NYSE (.PG.N):

** Vince Holding , en hausse de 14,8 %

** Bausch + Lomb , en hausse de 12,9 %

Les deux principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:

** Healthy Choice Wellness , en baisse de 30 %

** Emerald Holding , en baisse de 14,4 %

Les trois plus fortes hausses du Nasdaq (.PG.O):

** NuCana , + 159,1 %

** ReeAutomotive , + 41,7 %

** Exicure , + 31,3 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage:

** JBDI Holdings , en baisse de 38,8 %

** iTeos Therapeutics , en baisse de 28,6 %

** Orchestra BioMed Holdings , en baisse de 22,5 %

** Intel : en hausse de 3,7%

BUZZ - Gains sur le rapport de qualification pour une subvention de 3,5 milliards de dollars pour la fabrication de puces pour l'armée américaine

** Iteos Therapeutics : baisse de 28,6%

BUZZ - Chute après les résultats d'une étude à mi-parcours pour un médicament contre le cancer du poumon

** Bausch + Lomb : en hausse de 12,9%

BUZZ - Gains après un rapport sur l'exploration de la vente

** Coinbase Global : en baisse de 0,1% ** Bitfarms : baisse de 2,2%** Riot Platforms : en baisse de 2,0%

** Hut 8 Mining : en baisse de 0,9%

BUZZ - Crypto stocks slump on bitcoin weakness

** Alcoa : +6,9%

BUZZ - Hausse après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars dans la coentreprise Ma'aden

** Trump Media & Technology Group : -3,5%

BUZZ - Reprise de la baisse après une nouvelle tentative d'assassinat sur Trump; expiration imminente du lock-up

** Zillow Group : + 3,3 %

BUZZ - Hausse; Wedbush passe à 'surperformance', augmente le PT

** Pfizer : +1,7%

BUZZ - Les données de l'ESMO sur les médicaments contre le cancer en phase intermédiaire sont 'intrigantes', selon Guggenheim

** Nuvalent : + 20,9 %

BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de croissance sur la base de données prometteuses concernant le traitement du cancer

** Zentalis Pharmaceuticals : +26,5%

BUZZ - La FDA lève la suspension partielle des études cliniques sur un médicament contre le cancer

** FedEx : +1,3%

BUZZ - Bernstein relève les prévisions de FedEx en raison de la réduction des coûts d'exploitation

** Upstart Holdings : baisse de 4,9%

BUZZ - Glissement de la dette convertible de 300 millions de dollars

** Builders FirstSource : +3,2%

BUZZ - Remontée après la mise à niveau de Truist

** Lattice Semiconductor : +12,3%

BUZZ - Remontée après la nomination d'un nouveau CEO

** REE Automotive : + 41,7 %

BUZZ - Hausse suite à une levée de fonds de 45 millions de dollars et à la signature d'un accord avec Motherson

** Charles Schwab : +2,1%

BUZZ - En hausse après avoir annoncé une augmentation des actifs de ses clients en août

** CACI International : + 4,0 %

BUZZ - En hausse après la signature d'un contrat de 1,28 milliard de dollars avec Azure Summit

** Complete Solaria : + 19,1 %

BUZZ - Gains après avoir remporté l'appel d'offres pour les actifs de SunPower

** Sterling Bancorp : baisse de 19,8%

BUZZ - baisse après avoir accepté une vente de 261 millions de dollars

** Icahn Enterprises : en hausse de 5,5%

BUZZ - Les actions bondissent après le rejet de la plainte et l'assurance de ne pas vendre

** Yelp : baisse de 2,8%

BUZZ - Les actions chutent après que BofA ait initié une couverture avec une note baissière

** Mosaic : baisse de 4,8%

BUZZ - Baisse de la production de potasse et de phosphate au 3ème trimestre

Les 11 principaux secteurs du S&P 500