Snowflake, Zoom, Synopsys

** Les actions de l'opérateur de clubs-entrepôts BJ's Wholesale Club ont baissé de ~7% à 81,20 $ avant le marché

** La société abaisse ses prévisions de marge brute sur les marchandises pour l'exercice 24

** La marge brute annuelle sur les marchandises devrait rester stable d'une année sur l'autre par rapport aux attentes antérieures d'une amélioration d'environ 20 points de base

** BJ maintient une fourchette de 3,75 à 4,00 $ pour le BPA ajusté annuel en raison de l'augmentation des investissements, y compris la main d'œuvre, les coûts d'occupation et les mesures de restructuration pour le long terme

** Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 5,21 milliards de dollars au T2, contre une estimation moyenne de 5,15 milliards de dollars par les analystes, selon les données du LSEG

** Le bénéfice du T2 est de 1,09 $ par action, contre une estimation moyenne de 1 $ par action par les analystes

** Les résultats du 2ème trimestre sont mitigés, les bénéfices du bénéfice par action ajusté et des ventes comparables étant "éclipsés" par les impôts, la marge commerciale et les frais de vente, généraux et administratifs - Christopher Horvers, analyste chez JP Morgan

** Les prévisions, en particulier sur la marge commerciale, sont "catégoriquement négatives", ajoute Horvers

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse d'environ 31 % depuis le début de l'année

** Les actions cotées américaines des mineurs d'or chutent avant le marché, suivant les prix du lingot

** L'or au comptant en baisse de 0,4% à 2 501,08 $ l'once, pénalisé (link) par un dollar américain plus fort alors que les investisseurs se sont positionnés pour le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell afin d'obtenir des informations sur la baisse des taux prévue en septembre

** Les principales sociétés minières Newmont et Barrick Gold , ont baissé de 0,4 % et 0,5 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Sibanye Stillwater , et Harmony Gold , perdent respectivement 1,5% et 1,8%; AngloGold Ashanti chute de 2,5% et Gold Fields , glisse de 3,5%

** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health augmentent d'environ 2 % à 16,90 $ en pré-marché

** Needham commence avec un "achat" et un objectif de 24 $, "pariant sur la marque"

** Le groupe Needham commence à acheter et à viser 24 $, "en misant sur la marque"

** HIMS connaît une croissance de plus de 40 % et un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars, même sans le GLP-1

** Il estime que la croissance est possible grâce aux produits personnalisés et à l'expansion dans les domaines de la santé sexuelle, de la dermatologie et de la santé mentale

** Note la plus grande volatilité de l'action liée au lancement de l'espace GLP-1 composé, mais s'attend à ce que cela ait un impact plus positif que négatif sur le profil fondamental de HIMS

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 86% depuis le début de l'année

** Les actions d'Advance Auto Parts chutent de ~11% à $55 en pré-marché après avoir gagné 10,8% plus tôt

** La société réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale; elle s'attend à un BPA de 2,00 $ à 2,50 $ en 2024

** AAP réduit ses perspectives de chiffre d'affaires; prévoit un chiffre d'affaires de 11,15 milliards de dollars à 11,25 milliards de dollars en 2024

** AAP vend (link) son unité Worldpac, une entreprise de distribution de pièces en gros, à la société de capital-investissement Carlyle Group pour un montant de 1,5 milliard de dollars en espèces

** A partir de la clôture précédente, l'action a augmenté de 1,46 % depuis le début de l'année

Wall Street est attendue en hausse modérée jeudi à l'ouverture, avant le début du symposium de Jackson Hole, tandis que l'Europe avance à mi-séance après une salve d'indicateurs d'activité meilleurs que prévu.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones s'affichant en hausse de 0,08%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,06% et le Nasdaq avance de 0,05%.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,33% à 7549,39 points vers 10h13 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,27%, tandis que le FTSE à Londres CURRENCYCOM:UK100 progresse de 0,19%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 (.FTEU3) prend 0,49%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,32% et le Stoxx 600 croît de 0,52%.

L'actualité économique américaine accaparera les investisseurs en cette fin de semaine, ce alors que la trajectoire des taux de la première économie du monde continue d'interroger sur fond de marchés du travail mitigés.

Le symposium de Jackson Hole, au Wyoming, consacré aux marchés de l'emploi, pourrait donner davantage d'indications sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale: le président de l'institution, Jerome Powell, s'exprimera vendredi.

Le risque principal pour les actifs risqués tient en la divergence entre le positionnement de la banque centrale, qui favorisera probablement des baisses régulières de 25 points de base, et celui des marchés qui tablent sur au moins une baisse de 50 points de base cette année. (FEDWATCH)

De fait, les investisseurs s'inquiètent du ralentissement des marchés du travail: la révision des chiffres de l'emploi, publiée mercredi, a montré que le nombre de postes créés cette année a été moins important qu'initialement annoncé.

La publication à 12h30 GMT des inscriptions hebdomadaires au chômage, habituellement un indicateur de second ordre, sera donc attendue pour les indications qu'elle pourrait fournir sur la demande en main d'œuvre.

Les marchés européens, s'ils seront également attentifs aux développements outre-Atlantique, digèrent à mi-séance les indicateurs PMI publiés jeudi.

L'activité en zone euro a ainsi surpris à la hausse, le secteur des services en particulier croissant plus qu'attendu.

En revanche, l'activité allemande a déçu, le secteur privé s'affichant en contraction pour le deuxième mois consécutif, ravivant les craintes de récession dans la première économie du bloc.

"L'élan provient en grande partie d'une poussée de l'activité des services en France, l'indice d'activité des entreprises ayant bondi de près de cinq points, ce qui est probablement lié aux Jeux olympiques de Paris", nuance Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, qui juge les fondamentaux "incertains".

Toutefois, "les pressions sur les prix dans le secteur des services se sont relâchées, ce qui plaide en faveur d'une baisse des taux de la BCE en septembre", ajoute le responsable.

LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

Microsoft a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour sa division Azure au premier trimestre, visant désormais entre 23,80 et 24,10 milliards de dollars, contre 28,6 et 28,9 milliards de dollars précédemment.

Zoom Video Communications a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, profitant d'une forte demande pour ses outils de collaboration basés sur l'Intelligence artificielle (IA).

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE

L'assureur néerlandais Aegon a fait état jeudi d'une baisse au premier semestre de son indicateur de génération de capital, et recule de 5,54%.

Deutsche Bank progresse de 3,04% après avoir annoncé mercredi la conclusion d'accords avec plus de la moitié des plaignants ayant accusé la banque allemande de les avoir sous-payés lors de l'acquisition de Postbank il y a plusieurs années.

Swiss Re a fait état jeudi de résultats conformes aux attentes, rapportant une hausse de 17% de son bénéfice sur les six premiers mois de l'année, et gagne 3,16%.

Le revendeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion a fait état jeudi d'une hausse de 2,4% de ses ventes sous-jacentes au deuxième trimestre et bondit de 6,43%.

Biomérieux grimpe de 4,78% après qu'UBS a entamé le suivi de la valeur et recommandé "acheter".

Bavarian Nordic s'envole de 11,3%, le groupe ayant fait état de résultats au second trimestre meilleurs qu'attendu par le consensus.

TAUX

Les rendements américains progressent avant la publication des chiffres hebdomadaires du chômage et l'ouverture du symposium de Jackson Hole, à l'occasion duquel Jerome Powell s'exprimera.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 4,4 points de base à 3,8199%, tandis que le rendement du titre à deux ans (US2YT=RR) progresse de 3,7 points de base à 3,9593%.

Le rendement du dix ans allemand (DE10YT=RR) se renforce de 1,9 point de base à 2,221%, celui du taux à deux ans (DE2YT=RR) est stable à 2,376%.

CHANGES

L'euro recule légèrement face au dollar, sous la pression d'indicateurs PMI moins bons que prévu en Allemagne, bien que les bons chiffres d'activité en zone euro contribuent à limiter l'ampleur du repli.

Le dollar gagne 0,19% face à un panier de devises de référence , l'euro s'érode de 0,11% à 1,1138 dollar, et la livre sterling se raffermit de 0,26% à 1,3126 dollar.

PETROLE

Le baril est en progression, les chiffres publiés mercredi par l'Energy Information Administration américaine suggèrant que la consommation de pétrole reste soutenue aux États-Unis, où les stocks de brut ont reculé de 4,6 millions de barils la semaine dernière.

Le Brent progresse de 0,53% à 76,45 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se renchérit de 0,38% à 72,2 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 AOÛT :

** Les actions d'Advance Auto Parts augmentent d'environ 10,8 % à 67 $ avant la mise sur le marché

** AAP vend l'unité (link) Worldpac à la société de capital-investissement Carlyle Group pour un montant de 1,5 milliard de dollars en espèces

** A partir de la clôture précédente, l'action a augmenté de 1,46% depuis le début de l'année