Sustainable Finance Newsletter - Les marchés du carbone donnent de l'espoir aux écologistes après les élections américaines

Le géant pétrolier ExxonMobil a déclaré mercredi qu'il avait atteint 500 millions de barils de pétrole produits à partir du bloc offshore Stabroek de la Guyane depuis le début de la production en 2019.

Le consortium dirigé par Exxon, qui comprend Hess et CNOOC Ltd , est responsable de toute la production dans le pays sud-américain.

L'objectif est de porter la capacité de production à plus de 1,3 million de barils de pétrole par jour d'ici à la fin de 2027, une fois que six projets offshore approuvés auront été mis en œuvre.

Les trois premiers - Liza Phase 1, Liza Phase 2 et Payara - pompent en moyenne plus de 650 000 barils par jour, a déclaré Exxon dans un communiqué.

Le bloc Stabroek est un point de désaccord dans l'opération de rachat de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars. Exxon et CNOOC contestent l'accord (link), arguant d'un droit contractuel de premier rang pour acheter la participation de Hess dans le champ, une question qui sera tranchée par un groupe d'arbitrage composé de trois personnes en mai de l'année prochaine.

L'année dernière (link), l'accord du consortium avec la Guyane a généré 6,33 milliards de dollars pour les partenaires, selon les données du gouvernement, Exxon gagnant 2,9 milliards de dollars, Hess 1,88 milliard de dollars et CNOOC 1,52 milliard de dollars, d'après Stabroek.

La tendance à la consolidation dans le secteur de l'énergie aux États-Unis, qui a déclenché des transactions d'un montant de 250 milliards de dollars en 2023, s'est prolongée en 2024 et devrait se poursuivre au cours de l'année à venir, les entreprises s'efforçant d'augmenter leurs réserves de pétrole et de gaz.

Des transactions d'une valeur de 12 milliards de dollars (link) ont été divulguées au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, selon les données d'Enverus Intelligence Research, mais il s'agit du plus petit total trimestriel de cette année - moins de la moitié des 30 milliards de dollars de transactions pétrolières et gazières du deuxième trimestre .

La vague de transactions a vidé les portefeuilles et laissé moins d'entreprises sur le marché, tandis que certains regroupements annoncés ont été retardés, soit par des réglementations concurrence, soit par des contestations d'arbitrages contractuels.

Voici une liste des principales transactions réalisées dans le secteur pétrolier et gazier américain depuis le début de l'année:

Voici quelques-unes des plus importantes transactions annoncées en 2023

Chypre envisage de lancer un nouveau cycle d'octroi de licences pour l'exploration du gaz naturel en mer, car la demande reste forte malgré les tentatives mondiales d'abandon des combustibles fossiles, a déclaré son ministre de l'énergie.

Nichée au nord-est de la Méditerranée, Chypre a fait état de plusieurs découvertes depuis 2011, contenant un volume de gaz naturel inexploité estimé à 15-16 billions de pieds cubes (tcf), soit l'équivalent de près de la moitié de la production annuelle des États-Unis, le plus grand producteur mondial.

Cette situation a suscité l'intérêt des entreprises internationales dans un contexte d'incertitude quant à l'approvisionnement en provenance de la Russie depuis son invasion massive de l'Ukraine en 2022, et quant à l'avenir des nouveaux projets de gaz naturel liquéfié.

"Nous sommes en train d'évaluer l'intérêt potentiel", a déclaré le ministre de l'énergie George Papanastasiou à Reuters lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité d'un nouveau cycle d'octroi de licences. "Si nous constatons un certain intérêt, nous pourrions décider de lancer un nouveau cycle d'octroi de licences, oui

La Méditerranée orientale a donné lieu à d'importantes découvertes de gaz au cours de la dernière décennie, principalement au large d'Israël et de l'Égypte. Chypre possède 13 blocs offshore, dont 10 sont concédés à des grands noms de l'énergie comme Eni , Exxon Mobil (XON.N) Chevron et TotalEnergies .

Les blocs proposés pourraient être soit ceux qui ne font pas l'objet d'une licence, soit des blocs pour lesquels les opérateurs pourraient souhaiter renoncer à leur licence, a déclaré M. Papanastasiou, sans entrer dans les détails.

"Si nous constatons que certains de ces blocs sont susceptibles d'être libérés, nous pourrons décider de lancer un nouveau cycle d'octroi de licences", a-t-il déclaré.

M. Papanastasiou, qui a travaillé pendant 40 ans pour des grands groupes énergétiques avant d'être nommé ministre de l'énergie en 2022, s'est rendu récemment à Abou Dhabi, où il a eu des contacts (link) avec des hauts fonctionnaires du géant des Émirats arabes unis, l'Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

Le potentiel de la région continue de susciter l'intérêt, a-t-il déclaré.

"Nous devons développer cette richesse... et c'est ce que nous avons l'intention de faire", a-t-il déclaré.

Chypre s'est fixé pour objectif de générer 33 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030, contre 19 % aujourd'hui. Mais malgré un ensoleillement quasi permanent, le manque de stockage de l'électricité et le vieillissement du réseau ont limité la production d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire.

Dans les semaines à venir, les autorités lanceront des appels d'offres pour des installations de stockage de batteries solaires qui permettront d'atteindre ces objectifs, a déclaré le ministre.

"Nous pensons qu'il est possible d'atteindre ces objectifs.

Il a toutefois reconnu que le gaz naturel était intéressant, car il est moins polluant et moins cher que le fioul lourd qui alimente actuellement le réseau.

"Le gaz naturel a encore quelques décennies de survie, de vie dans ce mix énergétique () "

M. Papanastasiou a déclaré qu'il prévoyait qu'un champ gazier découvert en 2022 par l'Italien Eni et le Français TotalEnergies serait le premier à entrer en production, vers 2027, tandis qu'un autre champ exploité par la major américaine Chevron serait plus proche de 2029 ou 2030.

Le plus grand champ pétrolier du Kazakhstan, Tengiz, exploité par la major américaine Chevron , a réduit sa production de pétrole d'environ 21% en moyenne depuis le 26 octobre à 62 600 tonnes métriques par jour, soit 496 200 barils par jour, ont déclaré mercredi à Reuters trois sources de l'industrie.

Le pays d'Asie centrale, qui dépend de Tengiz et de deux autres champs importants, Karachaganak et Kashagan, pour l'essentiel de sa production, est soumis à des objectifs de production en tant que membre de l'OPEP+, une alliance de l'OPEP et d'autres producteurs de premier plan dirigée par la Russie.

La baisse de la production pourrait aider le Kazakhstan à respecter son quota de production dans le cadre d'un accord avec le groupe OPEP+.

L'une des sources a déclaré que la production avait baissé en raison de travaux de maintenance sur le champ. L'opérateur de Tengiz n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Tengiz a augmenté sa production de pétrole à un niveau record (link) au début du mois d'octobre pour atteindre 699 000 bpj contre 687 000 bpj en septembre, lorsque la production a augmenté de 30 % par rapport au mois d'août après l'achèvement des travaux de maintenance.

Chevron et ses partenaires prévoient d'augmenter la production du projet Tengiz à 850 000 bpj au cours du premier semestre 2025. Les coûts d'expansion du projet s'élèvent à environ 49 milliards de dollars.

Chevron détient une participation de 50 % dans l'entreprise. Exxon Mobil en contrôle 25 %, KazMunayGaz 4 20 % et le russe Lukoil 5 %.

Selon les calculs de Reuters, la production quotidienne moyenne de pétrole du Kazakhstan (link) en octobre a baissé de 20 % par rapport à septembre, ce qui est conforme au quota OPEP+ du pays.

La production était inférieure d'environ 150 000 à 185 000 bpj au quota OPEP+ de 1,468 bpj, selon le ratio utilisé pour la conversion des tonnes en barils.

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le journal français Le Monde a déclaré qu'il faisait partie d'une action en justice conjointe (link) engagée par des journaux français, dont Le Figaro, Le Parisien et Les Echos, contre la plateforme de médias sociaux X, qui utiliserait leur contenu sans payer et violerait les droits d'édition.

- Les consommateurs britanniques ont dû faire face à une nouvelle pression sur leur budget en octobre, après que l'inflation des prix des produits alimentaires a augmenté (link) pour le deuxième mois consécutif.

The Guardian

- The Post Office prévoit de fermer (link) succursales, de refranchiser les bureaux de poste de la couronne et de supprimer jusqu'à 1 000 emplois au siège dans le cadre d'une vaste opération de réduction des coûts.

- Fortress Investment Group a racheté (link) la chaîne de cinémas Curzon, y compris ses 16 salles au Royaume-Uni, la distribution et les services de streaming, en préservant 350 emplois.

The Telegraph

- L'ex-chef de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer, Sue Gray (link), n'occupera pas le poste d'envoyée auprès des nations et des régions britanniques, a déclaré un porte-parole mardi, ce qui marque la fin de la carrière gouvernementale de l'un des initiés les plus puissants de Downing Street.

- Le site web du distributeur britannique de produits de santé et de beauté Boots tombe en panne (link) pendant les soldes du vendredi noir, laissant les acheteurs frustrés par les files d'attente en ligne.

Sky News

- Shell gagne le procès en appel (link) qui annule la décision néerlandaise de 2021 imposant une réduction de 45 % des émissions d'ici 2030, alors que se déroule la COP29; les groupes de défense du climat envisagent une éventuelle contestation devant la Cour suprême.

- Le gouvernement britannique s'apprête à dévoiler des plans de restructuration de l'infrastructure de paiement du pays (link). La Banque d'Angleterre se verra confier un rôle plus important dans la supervision de cette infrastructure.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2140 GMT mardi:

** Spirit AeroSystems a déclaré mardi qu'il recevrait 107 millions de dollars en paiements anticipés de la part d'Airbus.

** Le fonds spéculatif Brigade Capital reçoit un investissement de 300 millions de dollars de Blackstone pour l'aider à développer sa nouvelle stratégie de crédit privé et à étendre sa plateforme d'obligations de prêts garantis (CLO), ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire.

** L'offre publique d'achat hostile de la banque espagnole BBVA sur sa petite rivale Sabadell , visant à créer une banque avec des actifs de plus de 1 000 milliards d'euros (1,06 000 milliards de dollars), doit faire l'objet d'un examen concurrence plus approfondi, a déclaré mardi l'organisme espagnol de surveillance de la concurrence.

** La société d'investissement américaine Aethon Energy Management, spécialisée dans l'énergie, étudie des options pour sa production de gaz naturel et ses actifs intermédiaires qui comprennent une vente ou une première offre publique à une évaluation d'environ 10 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré mardi des personnes familières avec le sujet.

** Spirit AeroSystems a déclaré mardi qu'il recevrait jusqu'à 350 millions de dollars en paiements anticipés de la part de son principal client Boeing , ce qui donne à ce fournisseur en difficulté une bouée de sauvetage alors qu'il brûle des liquidités après quatre années consécutives de pertes.

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management a déclaré que Honeywell devrait se scinder en deux entreprises distinctes mardi, suivant les traces d'autres conglomérats industriels qui se sont scindés ces dernières années.

** Le ministère de la Justice et trois Etats américains ont intenté une action en justice mardi pour bloquer l'achat par UnitedHealth Group d'Amedisys Inc pour 3,3 milliards de dollars, craignant que l'opération ne nuise à la concurrence sur le marché des services de santé à domicile, a déclaré le ministère.

** Le groupe énergétique italien Alerion Clean Power a déclaré mardi qu'il avait créé une coentreprise 50-50 avec une unité de l'entreprise régionale Alperia pour développer et gérer un portefeuille de parcs éoliens dans la région méridionale des Pouilles.

** ValueAct Capital a pris une participation d'un milliard de dollars dans Meta Platforms mais ne cherche pas à obtenir de grands changements dans la société mère de Facebook et d'Instagram, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

** Le principal producteur de pétrole américain Exxon Mobil Corp a accepté de vendre des actifs de forage pétrolier conventionnel dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique à la société privée Hilcorp Energy pour environ un milliard de dollars, ont dit à Reuters quatre sources familières avec le dossier.

** Commerzbank envisage l'acquisition d'une banque allemande de taille moyenne dans le cadre de sa stratégie de lutte contre un éventuel rachat par l'italien UniCredit , ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

** Le producteur alimentaire sud-africain Premier Group P dispose de 1,1 milliard de rands (60,91 millions de dollars) pour des acquisitions, a-t-il déclaré mardi, après avoir fait état d'une hausse de 32,4% de son bénéfice intérimaire.

** Le conglomérat DCC , basé à Dublin, a déclaré mardi qu'il mettrait en vente sa division de soins de santé et examinerait des options pour son activité technologique afin de se concentrer sur l'énergie, son unité la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide.

** Pfizer étudie la vente de son unité de médicaments pour hôpitaux, alors que le fabricant de médicaments, qui a subi la pression de l'investisseur activiste Starboard Value, cherche à se défaire d'actifs non essentiels, selon trois personnes familières avec le sujet.

** Le fournisseur de données sur les crypto-monnaies Kaiko a déclaré qu'il acquiert le fournisseur d'indices de crypto-monnaies européen Vinter dans un pari sur la croissance du marché européen des actifs numériques.

** Le propriétaire d'entrepôts Segro a déclaré qu'il achèterait six propriétés Tritax EuroBox en Allemagne et aux Pays-Bas pour 470 millions d'euros (499,1 millions de dollars) dans le cadre d'un accord avec Brookfield Asset Management Ltd .

** Le fabricant basque d'acier Sidenor a engagé la banque d'investissement Alantra pour acheter jusqu'à 29,9% des parts du fabricant espagnol de trains Talgo , a rapporté le site Internet El Confidencial, citant plusieurs sources proches de l'affaire.

** Le distributeur de médicaments Cardinal Health a déclaré lundi qu'il prendrait une participation majoritaire dans la plateforme de soins gastro-entérologiques GI Alliance (GIA) et achèterait le fournisseur de médicaments pour le diabète Advanced Diabetes Supply Group (ADSG) dans deux transactions d'une valeur totale d'environ 3,9 milliards de dollars.

** Le géant australien des machines à poker Aristocrat Leisure a accepté de vendre son développeur de jeux mobiles Plarium pour un montant pouvant atteindre 820 millions de dollars à Modern Times , société cotée à Stockholm, alors qu'il s'oriente vers les marchés des jeux en argent réel.

** Endeavor Group vendra ses activités OpenBet et IMG Arena au groupe OB Global, soutenu par Ari Emanuel, courtier d'Hollywood, pour un montant d'environ 450 millions de dollars, a déclaré lundi la société de sport et de divertissement.