Telefonica annonce avoir remporté un arbitrage à plus de 360 millions d'euros contre la Colombie

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21:40 GMT lundi:

** IAC a déclaré qu'il envisageait une scission de sa participation majoritaire dans l'unité de services à domicile Angi après que la société de portefeuille Internet a battu les attentes de revenus du troisième trimestre lundi grâce à une demande stable de publicité pour sa plus grande activité, Dotdash Meredith.

** Le cabinet d'avocats américain Kramer Levin Naftalis & Frankel et le géant mondial du droit Herbert Smith Freehills prévoient de fusionner pour créer un cabinet de plus de 2 700 avocats, selon un communiqué commun publié lundi.

** Mubadala Capital a déclaré lundi qu'un processus interne était en cours pour préparer la vente de Porto Sudeste au Brésil, un port de minerai de fer qu'il possède avec le négociant en matières premières Trafigura.

** Synopsys a demandé lundi l'approbation concurrence de l'Union européenne pour l'acquisition en espèces et en actions, pour 35 milliards de dollars, du fabricant de logiciels d'ingénierie Ansys , a déclaré l'entreprise de logiciels de conception de puces.

** Le groupe italien Moncler n'est pas en pourparlers pour racheter Burberry BRBY.L, ont déclaré lundi quatre sources proches du dossier, en réponse à une information du Mail on Sunday britannique selon laquelle une offre de Moncler était imminente.

** Bain Capital prévoit maintenant de lancer son offre publique d'achat sur Fuji Soft au milieu ou à la fin du mois de novembre, alors qu'elle continue d'attendre l'approbation de la société, a annoncé lundi la société de capital-investissement, dans le cadre d'une compétition de rachat avec le géant rival KKR .

** Morgan Stanley's private equity arm is selling its heating, ventilation and air conditioning (HVAC) business, Sila Services, to the private equity unit of Goldman Sachs about three years after it invested in the company to take advantage of the growing interest in the sector.

** Cigna Group a déclaré lundi qu'il ne poursuivait pas de rapprochement avec l'assureur santé rival Humana , quelques jours après que la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis ait fait naître chez les investisseurs l'espoir qu'une éventuelle fusion ferait l'objet d'un examen concurrence beaucoup moins approfondi.

** Le fonds d'investissement espagnol Asterion Industrial Partners et Telefonica ont convenu de vendre l'opérateur espagnol de centres de données Nabiax au gestionnaire d'actifs européen Aermont Capital, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun.

** QatarEnergy va acquérir une participation de 23% de Chevron dans un bloc d'exploration offshore dans les eaux égyptiennes.

** L'opérateur boursier suisse SIX Group a déclaré qu'il avait accepté d'acheter Aquis Exchange Plc A dans le cadre d'une offre en espèces qui valorise l'entreprise à 207 millions de livres (266,91 millions de dollars), ce qui a fait monter en flèche les actions de la société basée à Londres.

** ASMPT , société cotée à Hong Kong, a déclaré avoir mis fin à ses négociations avec un prétendant potentiel, mettant ainsi un terme aux spéculations des médias sur une éventuelle privatisation du fabricant de semi-conducteurs et d'équipements électroniques.

** La société de capital-investissement Genesis Capital a adouci son offre pour Pacific Smiles P, évaluant la chaîne dentaire australienne à 316,4 millions de dollars australiens (208,38 millions de dollars), dans ce qu'elle a appelé sa "meilleure et dernière" offre.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** La branche de capital-investissement de Morgan Stanley a déclaré qu'elle vendrait sa société de services à domicile, Sila Services, à Goldman Sachs Alternatives.

** Cigna Group ne poursuit pas de rapprochement avec son rival Humana , a déclaré l'assureur santé, quelques jours après que la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a fait naître chez les investisseurs l'espoir que la fusion annoncée pourrait passer l'examen concurrence.

** Le fonds d'investissement espagnol Asterion Industrial Partners et Telefonica ont convenu de vendre l'opérateur espagnol de centres de données Nabiax au gestionnaire d'actifs européen Aermont Capital, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun.

** QatarEnergy va acquérir une participation de 23% de Chevron dans un bloc d'exploration offshore dans les eaux égyptiennes.

** L'opérateur boursier suisse SIX Group a déclaré qu'il avait accepté d'acheter Aquis Exchange Plc A dans le cadre d'une offre en espèces qui valorise l'entreprise à 207 millions de livres (266,91 millions de dollars), ce qui a fait monter en flèche les actions de la société basée à Londres.

** ASMPT , société cotée à Hong Kong, a déclaré avoir mis fin à ses négociations avec un prétendant potentiel, ce qui a mis un terme aux spéculations des médias sur une éventuelle privatisation du fabricant de semi-conducteurs et d'équipements électroniques.

** La société de capital-investissement Genesis Capital a adouci son offre pour Pacific Smiles P, évaluant la chaîne dentaire australienne à 316,4 millions de dollars australiens (208,38 millions de dollars), dans ce qu'elle a appelé sa "meilleure et dernière" offre.

Wall Street est attendue en hausse jeudi à l'ouverture au lendemain des records des indices à New York, tandis que les Bourses européennes sont également dans le vert à mi-séance, portées par les secteurs des nouvelles technologies et des ressources de base.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,19% pour le Dow Jones , de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,24% pour le Nasdaq avant les décisions à 19h00 GMT de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 prend 0,59% à 7.413,53 points vers 11h25 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,22% malgré le début d'une crise politique en Allemagne qui pourrait ouvrir la voie à des élections anticipées. A Londres, le FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 prend 0,04% avant l'annonce de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) à 12h00 GMT.

L'indice EuroStoxx 50 est en progression de 0,73%, le FTSEurofirst 300 (.FTEU3) est hausse de 0,48%, tandis que le Stoxx 600 monte de 0,61%, tiré principalement par les ressources de base (.SXPP) (+2,69%) avec le rebond des cours des métaux.

L'enthousiasme des investisseurs est encore alimenté par le retour de Donald Trump à la Maison blanche, ses promesses de baisses d'impôts et de dérégulation étant jugées favorables aux entreprises.

Le Dow , le S&P 500 et le Russell 2000 des petites et moyennes capitalisations ont enregistré mercredi leur plus forte hausse en une séance depuis novembre 2022, tandis que le Nasdaq a réalisé sa meilleure performance journalière depuis février.

Signe de l'optimisme des investisseurs, l'indice VIX , surnommé le baromètre de la peur à Wall Street, s'affiche à un creux de six semaines, en repli de 3,5%, à 15,6 points.

"Quel que soit l'endroit où l'on regarde, on voit le reflet des résultats électoraux sur les marchés", résume Paul Christopher, responsable de la stratégie d'investissement chez Wells Fargo Investment Institute, faisant référence au dollar qui a atteint un plus haut de plus de quatre mois, aux nouveaux records du bitcoin et à la flambée des rendements des bons du Trésor américain.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Qualcomm grimpe de 6,9% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant annoncé mercredi que les ventes et le bénéfice du trimestre en cours dépasseraient les attentes de Wall Street.

VALEURS EN EUROPE

Arcelormittal , grimpe de 6,05% après avoir fait état d'une baisse moins marquée que prévu de son Ebitda au troisième trimestre.

Air France-KLM plonge de 11,22%, le résultat d'exploitation du groupe de transport aérien étant ressorti inférieur aux attentes au troisième trimestre.

Legrand chute de 5,75%, le groupe évoquant un marché du bâtiment qui reste "déprimé" après la publication de ses résultats.

Teleperformance cède 2,7% après la publication mercredi de ses résultats trimestriels.

Daimler Truck avance de 5,13%, le groupe allemand ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation au-dessus des attentes.

Heidelberg Materials grimpe de 8,26%, le deuxième producteur mondial de ciment ayant relevé ses perspectives pour cette année.

Iveco monte de 5,6% après la publication de ses comptes financiers, tandis que le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess recule de 5,92% après les siens.

Les publications de Sainsbury's (-1,41%), Adyen (-6,39%) et Telefonica (-1,98%) ont également déçu.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend 1,5 point de base, à 4,4413%, après avoir touché la veille un sommet de plus de quatre mois, malgré une baisse attendue ce jeudi des taux de la Fed de 25 points de base.

"La hausse (attendue) de l'inflation et du creusement des déficits devraient faire monter les taux d'intérêt à long terme", écrit David Kelly, chef stratégiste chez JPMorgan Asset Management.

D'autres experts, à l'image d'Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest, estiment que le rythme de baisse des taux de la Fed sera probablement désormais plus modéré avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.

Le rendement du Bund allemand à dix ans (DE10YT=RR), de son côté, bondit de plus de neuf points de base, à 2,492%, sur fond de fragilité de la coalition au pouvoir en Allemagne.

CHANGES

Le dollar, qui a frôlé jeudi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 105,06 points, recule désormais de 0,21% face à un panier de devises de référence .

L'euro prend 0,26%, à 1,0755 dollar, tandis que la livre sterling avance de 0,21%, à 1,2905 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule encore jeudi, prolongeant une baisse déclenchée par la victoire de Donald Trump, la vigueur du dollar et la baisse des importations de brut en Chine.

Le Brent perd 0,69% à 74,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,89% à 71,04 dollars .

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 7 NOVEMBRE:

Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en matinée, continuant de profiter de l'enthousiasme des investisseurs après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

La tendance pourrait toutefois évoluer avec le début d'une crise politique en Allemagne et les décisions de politique monétaire attendues en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 prend 0,19% à 7.383,51 points vers 09h0 GMT. À Londres, le FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 avance de 0,11% et à Francfort, le Dax progresse de 1,17%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,61% et le FTSEurofirst 300 (.FTEU3) 0,31%. Le Stoxx 600 prend 0,50%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,17% pour le Dow Jones , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,16% pour le Nasdaq au lendemain de records en clôture.

Les investisseurs voient dans les promesses de Donald Trump un environnement favorable aux entreprises avec des baisses d'impôts et une dérégulation tous azimuts.

Le programme économique du candidat républicain pourrait néanmoins aussi raviver l'inflation et avoir d'importantes répercussions sur l'économie mondiale alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) s'emploie à calmer la dynamique des prix. Une nouvelle réduction de 25 points de base de ses taux est prévue ce jeudi mais certains experts estiment que la suite des opérations pour la banque centrale américaine sera plus difficile avec le retour de Donald Trump à la Maison blanche.

"Nous pensons que le mouvement de baisse des taux devrait désormais être modéré et conditionné par les prochaines annonces de la nouvelle administration", écrit Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.

Avant la Fed, la BoE doit rendre elle aussi rendre à 12h00 GMT sa décision de politique monétaire et le consensus des économistes prévoit une nouvelle réduction des taux, après une première baisse d'un quart de point du loyer de l'argent en août.

En Allemagne, l'économiste Jörg Kukies devrait être nommé ministre des Finances, au lendemain du limogeage du libéral-démocrate Christian Lindner, alors que la coalition au pouvoir est désormais fragilisée, ouvrant la voie à des élections anticipées.

En Bourse, les investisseurs semblent pour le moment faire fi de tous ces événements et continuent de saluer l'élection de Donald Trump. Le Stoxx 600, qui a gagné jusqu'à 1,9% mercredi, profite jeudi des records enregistrés à Wall Street, l'indice étant porté notamment par la banque (.SX7P) (+0,60%) et les ressources de base (.SXPP) (+2,3%) avec le rebond des cours des métaux.

Aux valeurs, un grand nombre de publications d'entreprises animent les échanges.

Arcelormittal , prend plus de 1% après avoir fait état d'une baisse moins marquée que prévu de son Ebitda au troisième trimestre.

Air France-KLM plonge de 10,60%, le résultat d'exploitation du groupe de transport aérien étant ressorti inférieur aux attentes au troisième trimestre.

Legrand chute de 5,29%, le groupe évoquant un marché du bâtiment qui reste "déprimé" après la publication de ses résultats.

Teleperformance cède 3,68% après la publication mercredi de ses résultats trimestriels.

Ailleurs en Europe, Daimler Truck avance de 4%, le groupe allemand ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation au-dessus des attentes, porté par une solide performance en Amérique du Nord. Egalement à la hausse, Heidelberg Materials grimpe de 5,38%, le deuxième producteur mondial de ciment ayant relevé jeudi ses perspectives pour cette année,

Iveco monte de 3,06% après la publication de ses comptes financiers, tandis que le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess recule de 4,95% après les siens. Les publications de Sainsbury's (-2,53%), Adyen (-9%) et Telefonica (-1,36%) ont également décu.

Le géant des télécommunications Telefonica a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2024, malgré une lourde chute de son bénéfice au troisième trimestre, plombé notamment par un ajustement comptable de la valeur de sa filiale péruvienne.

Le bénéfice net de l'opérateur espagnol, présent dans 12 pays dont le Brésil, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a plafonné à 10 millions d'euros entre juillet et septembre, soit 98% de moins que les 502 millions du troisième trimestre 2023.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le géant espagnol a dégagé 989 millions d'euros de profits nets, soit 21,7% de moins que la somme de 1,26 milliard d'euros engrangée sur la même période de 2023, selon les résultats publié jeudi par le groupe.

Ces mauvais chiffres ont été sanctionnés jeudi à la Bourse de Madrid, où le titre Telefonica perdait 3,64% à 09H30 (08H40 GMT), dans un marché en très légère hausse (+0,39%).

Cette forte baisse du bénéfice s'explique par une actualisation de la valeur de la filiale péruvienne du groupe, avec un impact négatif de 314 millions d'euros, et par la dépréciation de plusieurs devises latino-américaines, dont le real brésilien, par rapport à l'euro.

Selon l'opérateur téléphonique, la baisse du cours de ces devises "a eu un impact de 429 millions d'euros sur le chiffre d'affaires" du troisième trimestre, qui a baissé de 2,9%, à 10,2 milliards d'euros.

Malgré cette dynamique négative, le groupe confirme "tous ses objectifs financiers" pour 2024, avec une croissance de son chiffre d'affaires de 1%. Il maintient la rémunération prévue pour ses actionnaires pour cette année.

"Notre plan d'action (...) est ambitieux et continue à produire des résultats qui permettent d'aller dans la bonne direction et de consolider une croissance rentable", souligne dans un communiqué le président de Telefonica, José María Alvarez-Pallete.

Le groupe précise offrir désormais "393 millions d'accès" internet ou téléphonique, soit 2% de plus sur un an, grâce à l'accélération de l'activité commerciale sur ses marchés clés, en particulier en Espagne, où il a gagné de nombreux clients.

Ces résultats surviennent en pleine restructuration du marché des télécoms en Espagne, avec la fusion d'Orange et MasMovil, qui a accru la concurrence dans le pays, et la vente de Vodafone Espagne au fonds britannique Zegona.

Dans un communiqué conjoint, Telefonica et Vodafone ont confirmé jeudi la création d'une coentreprise chargée d'exploiter leurs réseaux de fibre optique en Espagne, dont Telefonica détiendra 63% et Vodafone 37%.

Cette coentreprise, baptisée FibreCo, "couvrira environ 3,6 millions" d'édifices et "permettra aux deux parties de maximiser l'utilisation du réseau existant", selon ce communiqué.

Confronté à un lourd endettement, Telefonica a engagé voilà quelques années un important virage stratégique en se recentrant sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil) afin d'améliorer sa rentabilité.

Le géant des télécoms a par ailleurs engagé en fin d'année dernière un vaste plan social, avec 3.400 suppressions de postes parmi les 16.500 du groupe en Espagne. Ces départs doivent s'étaler jusqu'en 2026.

Le géant des télécommunications Telefonica a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2024, malgré un bénéfice net en forte baisse sur les neuf premiers mois de l'année, plombé notamment par un contexte défavorable en Amérique latine.

Le bénéfice net de l'opérateur espagnol, présent dans 12 pays dont le Brésil, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a atteint depuis janvier 989 millions d'euros, soit 21,7% de moins que les 1,26 milliard d'euros engrangés sur la même période de 2023.