Tesla bondit, les autres fabricants de VE chutent après l'élection de Trump à la présidence

La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mercredi, portée par des investisseurs satisfaits de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones s'envolait de 3,08%, l'indice Nasdaq de 2,12% et l'indice élargi S&P 500 de 2,00%.

Dès l'ouverture, Dow Jones et S&P 500 ont établi de nouveaux records en séance.

"D'un point de vue marché, c'est assez facile. Tout est clair", a commenté Karl Haeling, de LBBW. "Les obligations et les matières premières chutent, tandis que les actions et le dollar décollent à cause du résultat de l'élection."

Avant même la publication de résultats complets, Donald Trump était déjà assuré de revenir à la Maison Blanche, à l'issue d'un scrutin sans appel.

L'ancien chef de l'Etat a raflé la plupart des Etats clefs, en particulier Géorgie, Pennsylvanie et Wisconsin.

"Le fait que la victoire des républicains soient si marquée, en tout cas pour la présidence et le Sénat implique que nous n'aurons pas de période prolongée d'incertitude. (...) C'est un gros plus" du point de vue des marchés, a expliqué M. Haeling.

Les résultats, partiels, ne permettaient pas encore de déterminer quel parti prendrait le contrôle de la Chambre des représentants.

Les investisseurs entrevoyaient aussi "le potentiel de baisses d'impôts, d'une moindre régulation et d'un climat favorable pour les entreprises", a ajouté l'analyste.

Considéré comme l'un des premiers bénéficiaires de ce nouvel environnement, le secteur technologique était à la fête.

Les grands acteurs des semi-conducteurs tels Nvidia (+3,11%), Broadcom (+2,88%) ou Texas Instruments (+3,25%) étaient nettement dans le vert, de même qu'Alphabet et Microsoft.

Mais leur progression restait modeste au regard de celle de Tesla (+13,20%), dont le patron, Elon Musk, a fait campagne pour Donald Trump et donné des millions de dollars pour promouvoir le candidat républicain.

Donald Trump a indiqué qu'il entendait confier à Elon Musk un rôle majeur au sein de son futur gouvernement, dédié à la réduction des dépenses publiques.

Autre bénéficiaire potentiel d'une moindre régulation, les financières, telles JPMorgan Chase (+8,78%) ou Goldman Sachs (+10,88%).

Mais l'élan allait bien au-delà, soutenant notamment l'industrie, à l'image de 3M (+3,52%), Dow (+1,40%) ou Honeywell (+2,55%).

A l'inverse, le marché obligataire était malmené. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté jusqu'à 4,48%, un sommet en plus de quatre mois.

"C'est un mouvement d'appétit pour le risque d'une ampleur spectaculaire", a résumé Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Sans surprise, le groupe de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, était catapulté (+17,32%).

La Bourse de New York bondit à l'ouverture mercredi après la victoire à l'élection présidentielle américaine de Donald Trump, dont le programme économique est jugé favorable aux actifs risqués.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 1 342,89 points, soit 3,07% à 43.564,77 points, un record en séance, et le Standard & Poor's 500 , plus large, progresse de 1,94% à 5.894,75 points, également un plus haut en séance.

Le Nasdaq Composite prend 1,79% soit 330,93 points, à 18.772,761.

La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, à laquelle s'ajoute une majorité probable du parti Républicain au Sénat et à la Chambre des représentant, est saluée par les actions.

Le programme économique prôné par Donald Trump est en effet jugé favorable à la croissance et à l'inflation, un environnement favorable pour les entreprises.

La réduction de l'impôt sur les sociétés et la dérégulation promise par le candidat ajoutent à l'optimisme.

"Les actions américaines sont les grandes gagnantes de l'élection", juge Maxime Dupuis, co-directeur de l’investissement chez ODDO BHF AM.

"Les petites capitalisations et le secteur des groupes industriels cycliques sont susceptibles de surperformer. Certains secteurs très régulés, comme les services financiers et l'énergie (hors renouvelables), devraient également surperformer. Nous prévoyons également une surperformance des actions très exposées aux marchés domestiques et aux chaînes d'approvisionnement".

Aux valeurs, Tesla s'envole de 13,3%, car le dirigeant du groupe, Elon Musk, qui a été l'un des plus importants soutiens de Donald Trump, pourrait obtenir un rôle au sein de la nouvelle administration.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

Le S&P 500 et le Dow Jones devaient ouvrir à un niveau record mercredi, alors que le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine de 2024 lors d'un retour remarquable, quatre ans après avoir été chassé de la Maison Blanche.

À 9:07 a.m. ET, le Dow e-minis (1YMc1) était en hausse de 2,96% à 43 635. Le S&P 500 e-minis était en hausse de 2,01% à 5 929, tandis que le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 1,65% à 20 677,25.

Les transactions de Trump:

** Trump Media & Technology Group en hausse de 26,7% avant bourse

** Tesla en hausse de 12,1% avant le marché

** JPMorgan Chase en hausse de 5,87%, Bank of America en hausse de 6,14% et Wells Fargo en hausse de 11,32% avant le marché

** Coinbase Global Inc : en hausse de 12,31%, Riot Platforms Inc : en hausse de 8,86%, Marathon Digital Holdings Inc : en hausse de 8,56% avant le marché

Les deux premiers gains en pourcentage du NYSE avant le marché (.PRPG.NQ):

** The GEO Group , en hausse de 24,6%

** CoreCivic , en hausse de 20,5%

Les trois premiers perdants en pourcentage du NYSE avant le marché (.PRPL.NQ):

** KORE Group Holdings , en baisse de 35,5%

** PACS Group , en baisse de 32,4%

** Sunnova Energy International , en baisse de 22,8%

Les deux premiers gains en pourcentage du Nasdaq avant la mise sur le marché (.PRPG.O):

** Sonnet BioTherapeutics Holdings S, en hausse de 176,7%

** DatChat , en hausse de 102,8%

Les deux premiers perdants en pourcentage du Nasdaq en préambule au marché (.PRPL.O):

** Tango Therapeutics , en baisse de 38%

** Tesla Inc : en hausse de 12,1% en pré-marché

BUZZ - La victoire de Trump aux élections américaines

** JPMorgan Chase & Co : en hausse de 5,4% avant le marché

** Wells Fargo & Co : en hausse de 9,1% avant le marché

** Goldman Sachs Group Inc : hausse de 5,8% avant bourse

** Morgan Stanley : +7,9% avant bourse

BUZZ - Les grandes banques américaines bondissent après l'élection de Trump à la présidence

** Coinbase Global Inc : en hausse de 12,6% avant bourse

** Riot Platforms Inc : en hausse de 7,4% avant le marché

** Marathon Digital Holdings Inc : hausse de 8,7% avant le marché

** Hut 8 Corp : en hausse de 12,0% sur le marché

BUZZ - Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin atteint un niveau record grâce à l'impulsion donnée par le "commerce Trump"

** Trump Media & Technology Group Corp : hausse de 26,7% sur le premarket

BUZZ - L'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis fait grimper les cours

** Citizens Financial Group Inc : en hausse de 7,8% avant bourse

** Valley National Bancorp : hausse de 8,8% avant bourse

** Zions Bancorporation NA : hausse de 8,6% avant bourse

** M&T Bank Corp : en hausse de 5,9% avant bourse

BUZZ - Les prêteurs régionaux américains s'envolent alors que Wall Street et les rendements progressent après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Sunnova Energy International Inc : baisse de 22,8% avant bourse

** First Solar Inc : baisse de 13,3 % avant le marché

** Sunrun Inc : baisse de 14,3% avant bourse

BUZZ - Les entreprises solaires baissent en raison de la possibilité d'un second mandat pour Trump

** Cleveland-Cliffs Inc : en hausse de 12,0% avant bourse

** Nucor Steel Corp : hausse de 10,7 % avant le marché

** U.S. Steel Corp : hausse de 4,7% avant bourse

** Steel Dynamics Inc : hausse de 8,7% avant bourse

BUZZ - Les sidérurgistes américains progressent après la victoire de Trump

** Alibaba Group Holding Ltd : en baisse de 3,9% avant bourse

** JD.com Inc : baisse de 4,6% avant bourse

** PDD Holdings Inc : baisse de 6,3 % avant bourse

** Li Auto Inc : -5,4% en avant première

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après leurs homologues du continent, à l'approche de la présidence Trump

** Plug Power Inc : baisse de 16,7% avant bourse

** Nextera Energy Inc : baisse de 5,1% en première cotation

** Bloom Energy Corp : en baisse de 9,6% sur le marché

BUZZ - Les entreprises d'énergie renouvelable chutent après que Trump ait revendiqué la victoire aux élections américaines

** Chevron Corp : en hausse de 1,3 % avant le marché

** Exxon Mobil Corp : +1,1% en première cotation

** Occidental Petroleum Corp : hausse de 0,9% avant le marché

** EQT Corp : +2,9% avant bourse

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après que la réélection de Trump ait fait grimper le dollar américain

** Geo Group Inc : hausse de 24,6% avant bourse

** CoreCivic Inc : +20,5% sur le marché

BUZZ - Les opérateurs pénitentiaires américains progressent suite à l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Humana Inc : +10,5% avant bourse

** UnitedHealth Group Inc : + 6,4 % avant bourse

** Cigna Group : baisse de 1,7% avant le marché

** Elevance Health Inc : en baisse de 2,1% avant le marché

BUZZ - Certains assureurs de santé gagnent, d'autres chutent alors que Trump est élu président des États-Unis pour un second mandat

** Newmont Corp : baisse de 4,5 % avant bourse

** Barrick Gold Corp : baisse de 5,6 % avant le marché

** Gold Fields Ltd : baisse de 5,7 % avant le marché

** Harmony Gold Mining Company Ltd : baisse de 7,0% avant bourse

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain bondit suite à la victoire de Trump

** KKR & Co Inc : en hausse de 4,3% avant bourse

** Blackstone Inc : + 3,8 % sur le marché

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains grimpent après l'élection de Donald Trump à la présidence

** Novavax Inc : baisse de 3,8% sur le marché

BUZZ - Chute suite à la résiliation d'un accord de fourniture de vaccins au Royaume-Uni

** Hecla Mining Co : baisse de 8,3 % avant bourse

** Coeur Mining Inc : baisse de 10,2% avant bourse

** Silvercorp Metals Inc : baisse de 4,6 % avant le marché

** Endeavour Silver Corp : baisse de 8,3% avant bourse

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar américain se raffermit

** CVS Health Corp : en hausse de 10,7 % avant la mise sur le marché

BUZZ - La hausse est due à une amélioration du chiffre d'affaires au troisième trimestre et à des changements dans la direction

** Lockheed Martin Corp : +2,9% avant bourse

** Northrop Grumman Corp : +2,7% avant bourse

** RTX Corp : +2,9% avant bourse

** L3Harris Technologies Inc : hausse de 3,2% avant bourse

BUZZ - Les valeurs de défense américaines bondissent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Globus Medical Inc : + 7,8 % en première cotation

BUZZ - Les prévisions de bénéfices annuels sont revues à la hausse

** Caterpillar Inc : + 5,9 % avant bourse

** Deere & Co : + 3,5 % sur le marché

BUZZ - Hausse suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis

** Nvidia Corp : +1,7% avant bourse

** Micron Technology Inc : hausse de 1,6 % au premier marché

** Broadcom Inc : hausse de 1,2 % avant le marché

** Qualcomm Inc : +1,6% avant bourse

BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Eli Lilly and Co : +0,7% avant bourse

** Abbvie Inc : hausse de 1,4% avant le marché

** Amgen Inc : hausse de 1,6% avant le marché

** Merck & Co Inc : en hausse de 0,9% sur le marché

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains augmentent alors que Trump remporte un second mandat présidentiel

** D.R. Horton Inc : baisse de 3,4% avant bourse

** Lennar Corp : baisse de 2,5% avant le marché

** PulteGroup Inc : en baisse de 4,4% sur le marché

BUZZ - Les actions des constructeurs de maisons chutent après la hausse des rendements des bons du Trésor suite à la victoire de Trump aux élections

** Capital One Financial Corp : en hausse de 11,4% avant le marché

** Discover Financial Services Inc : en hausse de 14,6% avant le marché

** American Express Co : hausse de 4,0 % avant le marché

** Mastercard Inc : en hausse de 3,1% avant bourse

BUZZ - Capital One, Discover, en passe de fusionner, surpassent leurs rivaux après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** PACS Group Inc : baisse de 32,4% en avant première

BUZZ - chute après le report des résultats du 3ème trimestre

** Albertsons Companies Inc : +2,4% avant bourse

BUZZ - Albertsons et Capri, cibles de fusions-acquisitions, bondissent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Lumen Technologies Inc : en baisse de 2,8% sur le premarket

BUZZ - La chute des activités héritées pèse sur les résultats

** Marqeta Inc : en hausse de 4,4% avant la mise sur le marché

BUZZ - Reprise marginale après avoir atteint un niveau record

** Trimble Inc : + 5,5 % en pré-commercialisation

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année

** Robinhood Markets Inc : + 10,3 % en pré-marché

BUZZ - En hausse dans un contexte d'échanges frénétiques après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Charles River Laboratories International Inc : en hausse de 11,3% sur le marché

BUZZ - Hausse après avoir augmenté les prévisions de bénéfices ajustés pour l'année fiscale

Wall Street est attendue en nette progression à l'ouverture mercredi tandis que les Bourses européennes avancent à mi-séance, la victoire du candidat républicain à l'élection américaine, Donald Trump, impliquant de profonds changements économiques aux répercussions mondiales.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones s'affichant en hausse de 3,02%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 2,23% et le Nasdaq avance de 1,8%.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,21% à 7.422,83 points vers 13h49 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,03%, tandis que le FTSE à Londres CURRENCYCOM:UK100 progresse de 0,62%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 (.FTEU3) prend 0,57%, l'EuroStoxx 50 recule de 0,41% et le Stoxx 600 croît de 0,19%.

Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine face à la vice-présidente démocrate sortante Kamala Harris, tandis que le parti Républicain semble en bonne voie pour obtenir une majorité à la Chambre des représentants, ainsi qu'au Sénat.

Parmi les mesures économiques marquantes promises par Donald Trump, le taux d'imposition des sociétés serait abaissé, le soutien budgétaire renforcé et de nouvelles barrières douanières mises en place.

Ce programme soutiendrait la croissance américaine et l'inflation, et pèserait sur les économies exposées aux commerce.

Les actions américaines saluent donc la victoire de Donald Trump.

En zone euro, la baisse des rendements obligataires, liée aux craintes d'un ralentissement économique déclenché par une guerre commerciale, soutient les actifs risqués.

"La dynamique récente des différents actifs (hausse coïncidente des actions américaines, du dollar et des taux, couplée à un retard des actions du reste du monde) suggère que les investisseurs avaient déjà intégré la forte probabilité d'une victoire républicaine au Congrès", expliquent les stratégistes d'Oddo BHF.

"Des ajustements de prix vont se produire dans les prochaines heures (...) L'impact à long terme sur les différentes classes d'actifs est purement théorique, car le calendrier et l'enchaînement des mesures politiques sera déterminant pour la trajectoire des actifs".

Par ailleurs, la Fed annoncera jeudi sa prochaine décision sur les taux et les observateurs seront attentifs à la posture de la banque centrale, qui pourrait se montrer plus prudente.

Les derniers indicateurs ont été meilleurs qu'attendu, témoignant de la force de l'économie américaine en dépit des hausses de taux. A moyen terme, les politiques économiques de Donald Trump pourraient forcer la banque centrale à maintenir une politique monétaire restrictive pour limiter les risques d'inflation.

TAUX

Les rendements américains s'envolent à un plus haut depuis juillet, le programme de Donald Trump impliquant un déficit budgétaire plus élevé, ainsi qu'une croissance et une inflation plus forte qui obligeraient la Fed à maintenir ses taux à un niveau élevé.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 14,9 pb à 4,4374%, tandis que le rendement du titre à deux ans (US2YT=RR) progresse de 5,9 pb à 4,2617%.

Le rendement du dix ans allemand (DE10YT=RR) recule de 2,5 pb à 2,406%, celui du taux à deux ans (DE2YT=RR) perd 9,3 pb à 2,209%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Tesla s'envole avant l'ouverture, le dirigeant du groupe, Elon Musk, ayant été un soutien important de Donald Trump cette année.

VALEURS EN EUROPE

Crédit Agricole a fait état mercredi d’une baisse moins importante que prévu de son bénéfice net au titre du troisième trimestre et recule de 4,8%.

Les constructeurs automobiles européens exposés à la Chine reculent dans la crainte d'une possible guerre commerciale, déclenchée par Donald Trump. L'indice du secteur européen de l'automobile (.SXAP) sur le Stoxx 600 cède 2,56%, Porsche AG chute de 5,81%, Volkswagen de 4,52%, Mercedes de 6,1% et BMW de 6,36%.

Solvay recule de 5,1%, le groupe ayant prévenu s'attendre à une "stabilité" de la demande pour ses produits.

Siemens Healthineers a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice avant intérêts et impôts ajusté pour l'ensemble de l'année conforme aux attentes et progresse de 6,9%.

Securitas , spécialiste des services de sécurité a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice net au troisième trimestre, et bondit de 10,5%.

CHANGES

Le dollar est en nette hausse et retrouve un plus haut depuis juillet, la victoire de Donald Trump étant jugée favorable au billet vert.

Le dollar gagne 1,79% face à un panier de devises de référence , l'euro recule de 2,07% à 1,0704 dollar, et la livre sterling perd 1,4% à 1,2859 dollar.

PÉTROLE

Le pétrole s'affaisse sous la pression du dollar et la victoire de Donald Trump, le candidat républicain favorisant une hausse de la production d'énergies fossiles.

Le Brent recule de 2,56% à 73,6 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 2,78% à 69,99 dollars.

PLUS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS ATTENDUS CE JOUR

Lyft a déclaré mercredi qu'il allait s'associer à Mobileye et à deux autres entreprises du secteur des robots-taxis pour intégrer des voitures auto-conduites à sa plateforme de ridehail et soutenir la recherche et le développement dans le secteur.

La plateforme de taxis basée sur l'application intégrera des voitures appartenant à des opérateurs de flotte tiers, équipées du système de conduite autonome Mobileye Drive, car elle cherche à concurrencer son rival Uber , qui a signé une série d'accords sur les taxis autonomes (link).

Lyft, qui devrait présenter ses résultats trimestriels après la clôture des marchés, a déclaré qu'elle collaborerait également avec May Mobility pour déployer des taxis autonomes à Atlanta à partir de l'année prochaine.

Elle travaillera également avec Nexar, qui conçoit des produits améliorant la conduite en utilisant l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur, afin d'étudier comment les entreprises peuvent soutenir la recherche et le développement dans l'industrie des véhicules autonomes en utilisant les données de la flotte de Lyft et la banque de séquences vidéo des véhicules de l'entreprise technologique.

La série d'accords de Lyft fait suite à l'élargissement du partenariat du leader du marché Uber avec Alphabet Waymo et à de nouveaux accords avec General Motors Cruise et la société chinoise WeRide W, entre autres, pour consolider sa position de leader dans le segment des robots taxis.

Les analystes et les experts de l'industrie ont averti que le développement de systèmes de conduite autonome et de robotaxis sera difficile et prendra du temps en raison des obstacles techniques et réglementaires.

Le mois dernier, le fabricant de véhicules électriques Tesla a dévoilé son concept de robotaxi Cybercab (link), dont la production est prévue pour 2026, et a commencé à tester des services de transport en commun avec des employés à San Francisco.

** Les actions de la plateforme de commerce de détail Robinhood augmentent d'environ 11 % à 27,71 $ avant le marché après l'élection du républicain Donald Trump à la présidence des États-Unis (link)

**La société indique que la nuit de l'élection a été sa session la plus active pour la transactions d'actions du jour au lendemain depuis qu'elle a mis en place la fonctionnalité (link) l'année dernière

** Tesla , le poids lourd de l'IA Nvidia et la bourse de crypto-monnaies Coinbase ont été parmi les plus échangés, selon HOOD

** Plus de 400 millions de contrats liés à l'élection (link) ont également été échangés, les traders pariant sur le résultat de l'élection

** HOOD empoche une commission de 1 cent pour chaque contrat négocié

** Les analystes ont déclaré que les transactions liées à l'élection contribueront probablement aux revenus du quatrième trimestre, stimulant ce qui est généralement un trimestre saisonnier lent pour l'activité

** Entre-temps, les contrats à terme liés au S&P 500 et au Dow Jones ont atteint des niveaux record

** Les sociétés de courtage comme HOOD bénéficient d'une augmentation des volumes de transactions et d'un engagement accru de la part des clients

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 96% depuis le début de l'année