USA: panel indécis, Biden a 15 jours pour décider du rachat d'U.S Steel par Nippon Steel (presse)

Wall Street a été soulagée vendredi par des signes de modération de l'inflation aux Etats-Unis, qui ont relativisé les réserves exprimées par la banque centrale américaine (Fed), tandis que l'Europe a consolidé.

A New York, le Dow Jones a engrangé 1,18%, l'indice Nasdaq 1,03% et l'indice élargi S&P 500, 1,09%.

"Le marché s'est réveillé de très mauvaise humeur du fait d'un +shutdown+ inattendu du gouvernement et d'une Fed (banque centrale américaine) plus dure que prévue, mais des données d'inflation moins élevées que prévu l'ont adouci", a observé Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

L'indice des prix à la consommation PCE n'a progressé que de 0,1% sur un mois en novembre, soit moins que le mois précédent (0,2%) et en-deçà des projections des économistes.

Ce petit rayon de soleil sur le front de l'inflation a détendu les taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est retombé à 5,42%, contre 5,46% la veille en clôture.

La séquence a fragilisé le billet vert et vers 21H50 GMT, il abandonnait 0,62% face à la monnaie unique, à 1,0428 dollar pour un euro.

Le bon indicateur américain de prix a permis aux indices boursiers de rebondir, après avoir démarré dans le rouge, d'autant qu'il a été accompagné par une amélioration de la confiance des consommateurs, selon l'enquête mensuelle de l'université du Michigan.

Les données macroéconomiques américaines ont permis aux places européennes de limiter leurs pertes, après des débuts difficiles.

Paris a perdu 0,27%, Francfort 0,43% et Londres 0,26% à la clôture.

"Les valorisations sont élevées, le marché s'est un peu emballé, une consolidation fait sens d'ici la fin de l'année", estime Angelo Kourkafas, d'Edward Jones, même si Wall Street est traditionnellement habituée à un dernier coup de rein durant les fêtes.

La communication de la Fed, qui a évoqué mercredi une forte incertitude liée, pour partie, aux mesures du futur gouvernement Trump, a, en partie, tempéré la vision idyllique du marché, euphorique depuis l'élection présidentielle.

La place new-yorkaise a fait peu de cas de la nouvelle crise politique au Congrès, qui ne parvient pas à voter une loi de financement évitant l'arrêt d'une partie des activités de l'Etat, le "shutdown".

A quelques heures de la limite fixée à minuit vendredi, la majorité républicaine n'était pas encore parvenue à un accord lui assurant suffisamment de voix.

"On a déjà vécu ça et, même s'il y a un +shutdown+, nous ne nous attendons pas à ce que cela laisse des traces durables", a expliqué Angelo Kourkafas, "que ce soit sur l'économie ou sur les marchés."

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu pour ses best-sellers Ozempic et Wegovy, traitements pour le diabète et la perte de poids, a chuté de 20,72% après les résultats décevants d'une nouvelle étude sur un autre médicament.

Son principal concurrent sur le marché des traitements anti-obésité, à savoir l'américain Eli Lilly (+1,35%), a lui été recherché.

Le bitcoin reculait de 1% vendredi, à 96.348 dollars.

Le Salvador envisage de privatiser ou de fermer le portefeuille numérique "Chivo", créé par le président Nayib Bukele pour rendre le bitcoin légal en 2021, après avoir conclu un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un prêt, a déclaré jeudi la responsable du programme.

Le pays était devenu le premier au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale, au même titre que le dollar américain.

Les cours du pétrole se sont redressés vendredi à la faveur d'un fléchissement du dollar lié à un indicateur américain, mais restent handicapés par des fondamentaux qui s'annoncent défavorables l'an prochain.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a grignoté 0,08%, à 72,94 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a lui avancé de 0,11%, à 69,46 dollars.

Le géant chilien du cuivre Codelco a produit 125.500 tonnes métriques dece métal en novembre, soit une hausse de 18% par rapport à l'année précédente, mais il est resté en deçà de son objectif pour le mois, selon un document interne obtenu par Reuters vendredi.

La production de l'entreprise minière a été inférieure de 3 % aux prévisions, selon le document, et seules les divisions Radomiro Tomic et El Teniente ont atteint leur objectif.

Codelco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Northern Oil and Gas a fait une offre d'acquisition pour Granite Ridge Resources , un petit producteur américain qui opère dans des bassins tels que le Permien et l'Eagle Ford, selon des personnes familières avec le sujet.

La société Northern, basée à Minneapolis (Minnesota), a présenté au moins deux offres pour Granite Ridge, ont indiqué les sources, ajoutant que la dernière offre, faite au cours des dernières semaines, représentait une prime d'environ 20 % par rapport au prix de l'action de la cible.

Bien que la direction de Granite Ridge ait repoussé les offres jusqu'à présent, Northern reste intéressée par un accord et pourrait adoucir son offre l'année prochaine, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Les actions de Granite Ridge ont bondi de plus de 12 % à l'annonce de la nouvelle vendredi, ce qui donne à la société une valeur de marché de près de 800 millions de dollars. Selon les données de LSEG, la dette nette de l'entreprise s'élevait à environ 136 millions de dollars à la fin du mois de septembre.

Northern, dont la capitalisation boursière est d'environ 3,6 milliards de dollars, a perdu des gains marginaux et se négociait 1,1 % plus bas.

Granite Ridge a refusé tout commentaire. Northern n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Granite Ridge est détenue majoritairement par des entités contrôlées par la société de capital-investissement Grey Rock Investment Partners, fondée par Matt Miller et Griffin Perry, qui sont également coprésidents de la société basée à Dallas. L'autre cofondateur de Grey Rock, Kirk Lazarine, siège également au conseil d'administration.

Les actions de la société, qui sont négociées à New York depuis sa fusion en 2022 avec une société d'acquisition de chèques en blanc soutenue par l'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Paul Ryan, ontperdu plus de 40 % de leur valeur entre le moment de la cotation et la clôture de jeudi.

Northern et Granite Ridge sont toutes deux spécialisées dans la production non opérationnelle, ce qui signifie qu'elles assument une partie des coûts de forage et d'autres dépenses pour obtenir une part des recettes provenant de la vente d'hydrocarbures, tandis qu'un autre producteur est chargé de l'exploitation quotidienne des puits de pétrole et de gaz.

Northern est l'un des plus grands producteurs non coopératifs de la zone de schiste des États-Unis et s'est développé ces derniers temps grâce à une série d'acquisitions, de partenariats et de coentreprises de moindre envergure.

Si elle parvient à conclure un accord avec Granite Ridge, il s'agira de la plus importante acquisition jamais réalisée par Northern.

Northern et Granite Ridge opèrent dans plusieurs bassins de schiste, notamment le bassin permien situé au Texas et au Nouveau-Mexique, et la formation de Williston dans le Dakota du Nord. Le rachat de Granite Ridge permettrait également à Northern d'être présente dans les bassins d'Eagle Ford, de Haynesville et de Denver-Julesburg.

Le géant public chilien Codelco a produit 125 500 tonnes de cuivre en novembre, soit une hausse de 18% en glissement annuel, selon un document interne obtenu par Reuters vendredi.

KINDER MORGAN'S EL PASO NATURAL GAS COMPANY, L.L.C (EPNG):

• LÈVE UN CAS DE FORCE MAJEURE LIÉ À SA LIGNE 3140, SITUÉE DANS LE COMTÉ DE COKE, AU TEXAS

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont maintenu cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel inchangé pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, est resté à 589 au cours de la semaine du 20 décembre. (RIG-USA-BHI), (RIG-OL-USA-BHI), (RIG-GS-USA-BHI)

Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage a baissé de 31, soit 5 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pour le pétrole a augmenté d'une unité pour atteindre 483, tandis que le nombre d'appareils de forage pour le gaz naturel a diminué d'une unité pour atteindre 102. Le nombre d'appareils de forage pétrolier est le plus élevé depuis septembre.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a chuté d'environ 20 % en 2023 (link) après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et de l'équipement due à l'inflation galopante et du fait que les entreprises se sont concentrées sur le remboursement de la dette et l'augmentation du rendement pour les actionnaires plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les contrats à terme sur le pétrole américain n'ont pas bougé après les données de Baker Hughes, les laissant en baisse d'environ 3 % depuis le début de l'année après avoir chuté de 11 % en 2023. Les contrats à terme sur le gaz américain sont en hausse d'environ 49 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 44 % en 2023.

Les 25 sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'en moyenne, les E&P prévoyaient de laisser leurs dépenses en 2024 à peu près inchangées par rapport à 2023.

En comparaison, les dépenses augmenteront de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

La production américaine de brut (link) est en passe de passer d'un niveau record de 12,9 millions de barils par jour (bpd) en 2023 à 13,2 millions de bpd en 2024 et 13,5 millions de bpd en 2025, selon les dernières perspectives de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) (EIA).

En ce qui concerne le gaz, plusieurs producteurs (link) ont réduit leurs activités de forage cette année après que la moyenne mensuelle des prix au comptant au point de référence Henry Hub (NG-W-HH-SNL) en Louisiane soit tombée à son niveau le plus bas depuis 32 ans en mars, et soit restée relativement faible pendant les mois qui ont suivi.

Cette réduction de l'activité de forage devrait entraîner une baisse de la production de gaz aux États-Unis (link) pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020.

L'EIA prévoit que la production de gaz tombera à 103,2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2024, contre un record de 103,8 bcfd en 2023.