Visa Inc. publie ses résultats pour le trimestre clos le 31 décembre - Earnings Summary

** Les actions du géant des paiements Visa ont augmenté de 0,5 % à 344,74 $ après la cloche

** Le bénéfice de Visa pour le premier trimestre a bondi de près de 11 % ((link)), l'apaisement des craintes d'un ralentissement économique ayant incité les consommateurs à faire des folies pendant les fêtes de fin d'année

** Le volume des paiements - un indicateur des dépenses globales des consommateurs et des entreprises sur le réseau de Visa - a bondi de 9 %, tandis que ses revenus ont augmenté de 10 % pour atteindre 9,5 milliards de dollars au cours du trimestre.

** Les actions ont atteint leur niveau record plus tôt dans la journée

** Les actions V ont augmenté de 21,4 % en 2024

Visa a annoncé jeudi un bénéfice en hausse pour le premier trimestre, les clients du plus grand opérateur de paiement au monde ayant dépensé sans compter, des voyages aux sorties au restaurant, pendant la période des fêtes de fin d'année.

La société basée à San Francisco, en Californie, a enregistré un bénéfice ajusté de 5,5 milliards de dollars, soit 2,75 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 4,9 milliards de dollars, soit 2,41 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les détaillants ont offert de fortes réductions pour attirer les acheteurs soucieux de leur budget dans les magasins et sur les sites web pendant la période de Thanksgiving, du Black Friday, du Cyber Monday et de Noël, dans le but de stimuler la demande.

Les voyages nationaux et internationaux sont également restés soutenus, grâce à l'amélioration des tarifs des compagnies aériennes et à l'absence de perturbations liées aux conditions météorologiques.

Le volume des paiements - un indicateur des dépenses globales des consommateurs et des entreprises sur le réseau Visa - a bondi de 9 %.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 10 % pour atteindre 9,5 milliards de dollars au premier trimestre.

** Les actions du géant des paiements Visa ont augmenté de 2,4 % à 344,04 $, après avoir atteint un niveau record jeudi, avant la publication de son rapport trimestriel après la clôture des marchés

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal de V augmente de plus de 8 % pour atteindre 9,34 milliards de dollars et à ce que le bénéfice par action soit de 2,66 dollars, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente

** V a déclaré en novembre que la Commission européenne (link) a ouvert une enquête préliminaire sur les frais facturés aux détaillants par V et Mastercard .

** Le chiffre d'affaires de V a répondu aux attentes 7 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le bénéfice par action a répondu aux attentes ou les a dépassées à chaque fois au cours de la même période

** Parmi les 41 analystes qui couvrent V, le PT médian est de 348,50 $ et la note moyenne est "BUY", selon les données de LSEG

** V est en hausse de ~8,8 % depuis le début de l'année, comparé à la hausse de ~7,5 % de l'indice S&P du secteur financier , qui a également atteint un niveau record jeudi

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,4% pour le Dow Jones , de 0,34% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,46% pour le Nasdaq.

* AMERICAN AIRLINES - Un avion régional de la compagnie American Airlines avec 64 passagers et membres d'équipage à bord s'est abîmé mercredi soir dans le fleuve Potomac à Washington, capitale des Etats-Unis, après une collision avec un hélicoptère militaire.

* MICROSOFT a publié mercredi une croissance plus faible qu'attendu au quatrième trimestre de la plateforme Azure, au coeur de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud"), en dépit d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions.

Le conglomérat japonais SoftBank est par ailleurs en pourparlers pour investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans OpenAI, le propriétaire de ChatGPT soutenu par Microsoft, selon une source au fait du dossier. Une partie de l'investissement pourrait être utilisée pour payer l'engagement d'OpenAI envers Stargate, le projet d'intelligence artificielle annoncé par Donald Trump la semaine dernière, a déclaré cette source.

* TESLA - L'action progresse d'environ 3% en avant-Bourse alors que le constructeur automobile a confirmé qu'il lancera une nouvelle gamme moins coûteuse de véhicules électriques et de services de voiture autonome payants, malgré des résultats du quatrième trimestre inférieurs aux attentes.

* META , la société mère de Facebook, a publié mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes pour la période octobre-décembre, mais a indiqué que ses ventes lors du trimestre actuel pourraient s'établir en-deçà des attentes, envoyant des signaux contradictoires quant à la réussite de son pari d'investir massivement dans l'intelligence artificielle (IA).

* IBM a dépassé mercredi les estimations de bénéfices pour son quatrième trimestre, grâce notamment à une forte demande dans sa division de logiciels, les entreprises ayant augmenté leurs dépenses informatiques.

* LAM RESEARCH - Le fournisseur d'équipements de fabrication de puces a dit mercredi anticiper un chiffre d'affaires pour son troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à une augmentation des commandes des fabricants de puces dans le cadre de l'essor de l'IA.

* LEVI STRAUSS a dit mercredi prévoir un bénéfice annuel bien inférieur aux estimations des analystes, adoptant une position prudente en dépit d'un trimestre solide.

* FEDEX - La police fiscale italienne a saisi 46,6 millions d'euros auprès de la division locale de FedEx, FedEx Express Italy, à la suite d'une enquête sur une fraude fiscale présumée liée à la fourniture de main-d'oeuvre, selon des documents du ministère public publiés mercredi.

* CROWN CASTLE - Le groupe Zayo, propriétaire de réseaux de fibres optiques, est en tête pour racheter les actifs de Crown Castle dans le cadre d'une transaction qui pourrait être évaluée à plus de 8 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

* APPLE , AMAZON , VISA , MASTERCARD et CATERPILLAR doivent publier leurs résultats jeudi.

** Seaport Research Partners estime que le partenariat de Visa avec la société X d'Elon Musk est bénéfique pour le géant des paiements

** Visa sera le premier partenaire (link) du compte X Money, qui permet aux clients d'approvisionner instantanément leur portefeuille X et de connecter leurs cartes de débit pour des paiements peer-to-peer (P2P), a rapporté Reuters

** Le partenariat intervient alors que Musk s'efforce de transformer X en une "application pour tout"

** La société de courtage s'attend à ce que le partenariat augmente les revenus de Visa au fil du temps, car X Money utilisera Visa Direct pour les transferts d'argent P2P

** Seaport s'attend à ce que le taux d'adoption soit ciblé, étant donné qu'il existe déjà de nombreuses options pour les paiements P2P aux États-Unis.

** La société de courtage indique que ses premiers résultats indiquent une courbe en J, c'est-à-dire un graphique linéaire qui commence par un déclin initial suivi d'une forte augmentation

** La stratégie de X crée davantage de concurrence pour les plateformes P2P existantes aux États-Unis.

« X » – le réseau social que le milliardaire Elon Musk a acheté pour 44 milliards de dollars en 2022 – s’étend enfin aux services financiers.

Mardi, la plateforme sociale a annoncé s’être associée au plus grand réseau de cartes de crédit américain, Visa Inc, pour lancer un portefeuille numérique et permettre des paiements de pair à pair sans avoir besoin d’institutions externes.

La directrice générale Linda Yaccarino a appelé la nouvelle initiative le « compte X Money » dans un article publié aujourd’hui.

Ce que X Money s’est fixé comme objectif

Les utilisateurs de X trouveront plus pratique d’effectuer des transactions entre leurs portefeuilles numériques et leurs comptes bancaires conventionnels suite au nouvel accord de la plateforme avec Visa.

De plus, ils pourront désormais profiter de paiements instantanés entre pairs avec des services tels que Venmo.

L’annonce de ce matin marque la première incursion de X dans les services financiers après des mois d’attente depuis que le milliardaire Elon Musk a révélé pour la première fois son projet de transformer le réseau social en une application “tout-en-un”.

Le compte X Money sera lancé d’ici la fin du trimestre.

Mardi, des sources anonymes ont également confirmé que l’application sociale pourrait éventuellement choisir d’intégrer d’autres partenaires pour étendre sa présence dans les services financiers.

Notez que X Money permettra aux créateurs d’accepter des paiements sans avoir à s’appuyer sur des applications tierces.

Visa Inc. publiera ses résultats plus tard cette semaine

Visa Inc. s’est associée à X de Musk quelques jours seulement avant la publication de ses résultats financiers du premier trimestre.

Le consensus est qu’elle gagnera 2,66 $ par action au premier trimestre contre 2,44 $ par action il y a un an.

Avant la sortie de l’entreprise, l’analyste de Seaport Jeff Cantwell la considère comme un meilleur choix que son rival Mastercard.

Selon Cantwell, l’action Visa a sous-performé par rapport à son concurrent au cours des dix dernières années, mais elle semble désormais fortement positionnée pour enfin sortir de cette tendance en 2025. Il a relevé la note de « V » à « acheter » dans une récente note, tout en abaissant simultanément la note de Mastercard à « neutre ».

Les actions Visa versent actuellement un rendement de dividende de 0,70 %, ce qui les rend encore plus attrayantes à posséder au moment de la rédaction.

Les actions Visa valent-elles la peine d’être achetées mardi ?

Jeff Cantwell s’attend à ce que Visa Inc. profite cette année d’une plus grande exposition aux États-Unis.

« Alors que l’année dernière nous aimions davantage Mastercard sur une base relative, cette année nous préférons l’empreinte importante de Visa aux États-Unis et nous pensons également que son multiple relativement plus faible rend le risque/récompense plus attrayant », a-t-il déclaré à ses clients dans un récent rapport.

L’analyste de Seaport Research estime que la journée des investisseurs de Visa contribuera également à faire grimper le cours de ses actions en février.

Il a prévu une forte demande pour les services à valeur ajoutée de l’entreprise et a cité les incitations aux clients parmi les autres vents favorables qui pourraient débloquer la hausse du titre Visa en 2025.

Le cours de l’action Visa a déjà augmenté de plus de 30 % au cours des six derniers mois.