Wall Street ouvre en baisse, les tensions géopolitiques pèsent sur le marché

LES ACTIONS AMERICAINES SOUS LA PRESSION DE L'ESCALADE DES TENSIONS ENTRE LA RUSSIE ET L'UKRAINE

Les actions américaines sont en baisse mardi (link), les inquiétudes concernant l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ayant affecté l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale, les investisseurs se précipitant vers les valeurs refuges.

L'Ukraine a lancé une attaque sur la région russe de Briansk pendant la nuit avec six missiles de longue portée fabriqués aux États-Unis, ont rapporté les agences de presse russes (link) mardi, citant le ministère russe de la Défense.

Le président russe Vladimir Poutine a ainsi lancé un avertissement (link) aux États-Unis mardi, abaissant le seuil d'une frappe nucléaire, quelques jours seulement après que l'administration de Joe Biden ait autorisé l'Ukraine à tirer des missiles américains à l'intérieur de la Russie.

Tous les secteurs du S&P 500 sont en baisse, les matériaux étant les plus touchés. Les valeurs défensives de base ont oscillé autour de la ligne plate. Ceci avec Walmart qui a augmenté (link) ses prévisions de ventes nettes pour l'année fiscale 2025.

Sous la surface, les transports , les banques (.SPXBK), (.KRX), et les constructeurs de maisons sont parmi les groupes les plus faibles. Les données d'octobre sur les mises en chantier et les permis de construire ont été inférieures aux estimations.

L'indice FANG N, qui comprend six des sept plus grandes valeurs, affiche une légère hausse. Et, ce qui n'est peut-être pas surprenant, compte tenu des tensions mondiales, les valeurs aurifères (.HUI) et les valeurs de défense sont en hausse. Toutefois, elles n'affichent que des hausses modestes.

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu avant 10 h, heure de l'Est:

(Terence Gabriel)

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** Les actions du distributeur en rénovation Lowe's en baisse de ~4% à $260,64

** La société réduit légèrement ses prévisions de marge d'exploitation annuelle ajustée (link) entre 12,3 %et 12,4 % par rapport à la fourchette précédente de 12,4 % à 12,5 %

** Cependant, les ventes de magasins comparables devraient baisser de 3% à 3,5% en 2024 par rapport à la baisse précédente de 3,5% à 4%, aidées par une demande liée aux ouragans du T3 et à des conditions météorologiques favorables, bien que les dépenses de gros articles aient été restreintes

** BPA ajusté de 0,89 $ par rapport au consensus de 2,82 $ et revenus de 201,7 milliards de dollars par rapport aux attentes de 199,46 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Baisse de 1,1% des ventes à magasins comparables au 3ème trimestre par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une baisse de 2,86%

** Le groupe a également annoncé qu'il allait mettre en place un programme de formation à l'intention de ses employés et de ses dirigeants

** Home Depot avait également prévu (link) une baisse plus faible des ventes annuelles à magasins comparables le 12 novembre, aidée par la forte demande des entrepreneurs professionnels

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action LOW a augmenté de 22 % depuis le début de l'année

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi dans un contexte d'aggravation des tensions entre l'Ukraine et la Russie qui a changé de doctrine militaire sur l'usage de l'arme atomique, ce qui tempère l'appétit pour le risque et pousse les investisseurs vers les actifs refuge.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 314,98 points, soit -0,73%, à 43.074,62 points. Le Standard & Poor's 500 , plus large, recule de 31,53 points, soit 0,53%, à 5.862,09 points.

Le Nasdaq Composite cède 93,67 points, soit 0,50%, à 18.698,13 points.

Le président russe Vladimir Poutine a approuvé mardi une nouvelle doctrine nucléaire élargissant les possibilités pour la Russie de recourir à l'arme atomique, notamment si le pays devait faire l'objet d'une attaque conventionnelle soutenue par un Etat doté de l'arme nucléaire. Parallèlement, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir tiré des missiles américains à longue portée de type ATACMS sur son territoire.

"Partout dans le monde, nous sommes nerveux parce que Poutine a déclaré que si la situation s'aggrave, il pourrait en faire autant. Les marchés reflètent cette nervosité", explique Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Sur le marché obligataire, la nervosité se traduit par une ruée vers les obligations souveraines, considérées comme des actifs sûrs, ce qui fait baisser leur rendement. Le dix ans américain (US20YT=RR) cède 4,1 points de base, à 4,3726%.

L'indice de volatilité CBOE , monté brièvement à 17,93 points, a de son côté atteint son plus haut niveau depuis l'élection américaine du 5 novembre, avant de refluer légèrement, à 16,96.

La résurgence des tensions géopolitiques s'ajoute à un contexte déjà peu favorable à la prise de risques. Le marché attend mercredi les résultats de Nvidia (+0,90%), baromètre de l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA). Il surveille aussi les nominations clés pour les investisseurs (secrétaire au Trésor et représentant au commerce) dans la future administration du président élu Donald Trump.

Aux valeurs, les groupes de défense comme RTX Corp (+0,67%) et Lockheed Martin (+1,05%) sont recherchés, tout comme les valeurs liées à l'or, actif refuge.

Dans les résultats financiers du jour, Walmart avance de 2,22% après avoir relevé ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels. Les prévisions d'Amer Sports (+30,82%) sont également saluées.

Super Micro Computer grimpe de 23%, le groupe ayant soumis au Nasdaq une proposition pour éviter une radiation de la cote.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

** Les actions de Walmart ont augmenté de 3,5 %, atteignant un record de 87 $

** La société relève ses prévisions de ventes nettes pour (link) FY2025 entre 4,8 % et 5,1 % par rapport à la prévision précédente de 3,75 % à 4,75 %, aidée par une forte demande de produits essentiels à bas prix et de cadeaux pour les fêtes

** Les prévisions annuelles de BPA sont également revues à la hausse, entre 2,42 et 2,47 dollars, contre 2,35 à 2,43 dollars précédemment

**WMT dépasse les prévisions de ventes et de bénéfices pour le troisième trimestre et déclare que le consommateur américain reste résistant

** Les consommateurs à revenu élevé vont contribuer à la croissance des ventes et dépenser une plus grande part de leur portefeuille chez Walmart que les années précédentes, déclare Christian Greiner, gestionnaire de portefeuille senior chez F/m Investments, qui détient des actions de WMT

** Le porte-parole de WMT déclare que l'entreprise est préoccupée par le fait qu'une augmentation significative des tarifs douaniers pourrait entraîner une augmentation des coûts pour ses clients

** La société a été créée par le président de l'Union européenne, le président de la Commission européenne et le président du Conseil de l'Union européenne, le président de la Commission européenne et le président du Conseil de l'Union européenne

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions avaient augmenté de 60 % depuis le début de l'année

• Lowe's Companies Inc a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 2,89 $ par action pour le trimestre clos le 31 octobre, en baisse par rapport au même trimestre de l'année précédente, au cours duquel la société avait déclaré un bénéfice par action de 3,06 $. La prévision moyenne de trente et un analystes pour le trimestre était un bénéfice de 2,82 $ par action. Wall Street s'attendait à des résultats compris entre 2,76 et 2,88 dollars par action.

• Le chiffre d'affaires a baissé de 1,5 % à 20,17 milliards de dollars par rapport à l'année précédente; les analystes s'attendaient à 19,95 milliards de dollars.

• Le bénéfice par action déclaré par Lowe's Companies Inc pour le trimestre était de 2,99 $.

• La société a déclaré un revenu net trimestriel de 1,7 milliard de dollars.

• Les actions de Lowe's Companies Inc ont augmenté de 0,3 % ce trimestre et ont gagné 22,1 % depuis le début de l'année.

CHANGEMENTS DE PRÉVISIONS

• L'estimation moyenne des bénéfices des analystes a chuté d'environ 2,9 % au cours des trois derniers mois

• Au cours des 30 derniers jours, trois analystes ont revu à la baisse les estimations de bénéfices

RECOMMANDATIONS

• La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 21 "achat fort" ou "achat", 15 "maintien" et 2 "vente" ou "vente forte"

• La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de référence des détaillants de produits et services d'amélioration de la maison est également "acheter"

L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Lowe's Companies Inc est de 285,00 $

Ce résumé a été généré par machine à partir des données de LSEG le 19 novembre à 02:31 p.m. UTC. tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté, les inquiétudes concernant l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ayant affecté l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale, les investisseurs se précipitant vers les valeurs refuges.

** Super Micro Computer Inc :

BUZZ - Sauts après la nomination d'un auditeur, plan de conformité au Nasdaq

** Walmart Inc :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

** Alphabet Inc :

BUZZ - Baisse après que le DOJ ait demandé à un juge de forcer Google à vendre Chrome

** Bakkt Holdings Inc :

BUZZ - En hausse de 17% après la hausse de lundi suite à l'annonce du rachat de Trump Media

** XPeng Inc :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent après des prévisions de revenus optimistes pour le 4ème trimestre

** Newmont Corp :

** Barrick Gold Corp : ** Gold Fields Ltd : ** Harmony Gold Mining Co Ltd :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint son plus haut niveau en une semaine

** Centrus Energy Corp :

BUZZ - Chute après l'annulation par la Russie de la licence d'exportation TENEX

** Kraft Heinz Co :

BUZZ - Baisse après que Piper Sandler ait rétrogradé l'action à "neutre"

** Lockheed Martin Corp :

** RTX Corp :

** General Dynamics Corp :

** Northrop Grumman Corp :

BUZZ - Les entreprises de défense américaines progressent alors que la Russie abaisse son seuil de réponse nucléaire

** Lowe's Companies Inc :

BUZZ - Baisse après avoir réduit la prévision de marge d'exploitation ajustée annuelle

** AeroVironment Inc :

BUZZ - Achat de BlueHalo pour 4,1 milliards de dollars; baisse des actions

** Apollo Global Management Inc :

BUZZ - Piper Sandler commence à couvrir Apollo Global avec une note de 'surpondération'

** Piedmont Lithium Inc :

BUZZ - Gains après la fusion avec Sayona Mining

** Berry Global Group Inc :

BUZZ - Hausse après le rachat de la société par Amcor pour 8,43 milliards de dollars

** Hecla Mining Co :** Coeur Mining Inc :

** Endeavour Silver Corp :** Silvercorp Metals Inc :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar

** Incyte Corp :

BUZZ - Baisse après la suspension d'un essai pour une maladie chronique de la peau

** Labcorp Holdings Ltd :

BUZZ - Chute; le directeur financier, en poste depuis dix ans, prend sa retraite

** Amer Sports Inc :

BUZZ - Hausse des prévisions annuelles en raison d'une forte demande

** Jacobs Solutions Inc :

BUZZ - Baisse après des prévisions de bénéfices pour 2025 inférieures aux estimations