Wall Street ouvre en hausse, la Fed en ligne de mire après l'élection de Trump

Les actions de Qualcomm ont augmenté de 4 % jeudi après que les fortes prévisions de revenus trimestriels du concepteur de puces (link) aient alimenté l'optimisme des investisseurs quant à la reprise du marché des smartphones menée par la Chine.

La société, le plus grand fournisseur de puces pour smartphones, ajoutera environ 8 milliards de dollars à sa valeur de marché, si les gains se maintiennent.

Les prévisions de ventes et de bénéfices ajustés pour le premier trimestre ont dépassé les estimations du marché mercredi, signalant que le marché des smartphones se redressait après une année 2023 difficile, les consommateurs mettant à niveau leurs appareils pour des applications d'IA telles que les chatbots et les générateurs d'images.

La demande a été particulièrement positive sur le principal marché, la Chine, dont Qualcomm tire près de la moitié de ses revenus, grâce au lancement de nouveaux smartphones par des marques telles que Xiaomi , Oppo et Vivo.

"C'est le signe que les consommateurs sont prêts à dépenser pour des téléphones portables haut de gamme", a déclaré Ryan Detrick, responsable de la stratégie de marché chez Carson Group.

"L'amélioration du marché chinois a joué un rôle important. La grande question pour les investisseurs est de savoir si cela va continuer

Qualcomm tente de diversifier ses revenus alors qu'elle se prépare à la fin d'un accord lucratif avec Apple , qui travaille sur ses propres puces modem pour remplacer celles fabriquées par Qualcomm.

Bien que l'accord de vente de puces à Apple soit valable au moins jusqu'en 2026 (link), l'attention se porte sur la question de savoir si les efforts de Qualcomm pour pénétrer le marché des ordinateurs portables (link) et de l'intelligence artificielle dans les centres de données (link) s'intensifieront assez rapidement pour compenser les baisses de revenus d'Apple.

"Qualcomm commence à bénéficier de revenus supplémentaires provenant des autres marchés sur lesquels elle se concentre, notamment l'automobile, l'internet des objets, les casques et les PC", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Le président élu Donald Trump a proposé des droits de douane de 10 à 20 % sur la quasi-totalité des importations, ainsi que des droits de douane de 60 % ou plus sur les produits en provenance de Chine, dans le but de stimuler l'industrie manufacturière américaine.

"Des droits de douane plus élevés, s'ils sont appliqués aux puces en provenance de Taïwan, ce qui me surprendrait beaucoup, inciteraient Qualcomm à déplacer sa production aux États-Unis ", a déclaré M. O'Donnell.

La Banque centrale américaine, la Fed, devrait annoncer jeudi une nouvelle baisse de ses taux, un mouvement engagé en septembre à la faveur de la baisse de l'inflation, et qui devrait se prolonger au lendemain de la réélection de Donald Trump.

"Nous tablons toujours sur une baisse, au moins en novembre", a déclaré Diane Swonk, cheffe économiste pour KPMG, dans un entretien à l'AFP.

Les taux se situent actuellement dans la fourchette de 4,75 à 5,00%. Une coupe d'un quart de point de pourcentage est majoritairement anticipée par les marchés, selon l'évaluation de CME Groupe.

La réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) a repris jeudi "à 09H00 (14H00 GMT) comme prévu", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Fed. Elle avait débuté mercredi, et non mardi comme c'est habituellement le cas, décalée d'une journée en raison de l'élection.

La décision sera publiée jeudi à 14H00 (19H00 GMT) et le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse 30 minutes plus tard.

La victoire de Donald Trump ne devrait pas influencer la décision.

"Il est peu probable que la Fed change de cap à court terme: elle n'ajustera pas sa politique en prévision des politiques qui n'ont pas encore été dévoilées par le nouveau gouvernement", a commenté Ben May, directeur de la recherche macroéconomique pour Oxford Economics.

Donald Trump a promis d'imposer des hausses généralisées de droits de douane, ce qui risque de faire rebondir l'inflation. Au grand dam de la Fed, qui lutte pour la faire baisser.

"Le résultat des élections a réduit la possibilité d'une nouvelle baisse lors des prochaines réunions", estiment ainsi Samuel Tombs et Oliver Allen, économistes pour Pantheon Macroeconomics.

Et Jerome Powell "se gardera de donner des signaux forts sur l'orientation future de la politique monétaire".

Jerome Powell, qui avait été choisi en 2012 par l'ancien président démocrate Barack Obama pour entrer au Conseil des gouverneurs de la Fed, en avait été promu président en 2018 par Donald Trump.

Mais celui-ci avait ensuite critiqué avec véhémence les actions de la Fed et de son président, qui ne baissaient pas suffisamment les taux à son goût, rompant avec la tradition de respect et indépendance du pouvoir politique vis-à-vis de l'institut monétaire.

Malgré cette relation tumultueuse, et son souhait de peser sur les décisions de la Fed, Donald Trump avait signalé en juillet qu'il pourrait laisser Jerome Powell aller jusqu'au bout de son mandat à la tête de la Fed, en 2026.

La Réserve fédérale a commencé en septembre à abaisser ses taux, qu'elle maintenait depuis juillet 2023 à leur plus haut niveau en plus de 20 ans, afin de faire baisser l'inflation. Elle avait opté, pour cette première coupe depuis mars 2020, pour une baisse d'un demi-point de pourcentage.

Washington a récemment publié une flopée d'indicateurs, montrant une économie solide, mais s'éloignant de l'euphorie post-Covid.

"D'une manière générale, l'économie américaine semble assez résiliente et le marché du travail toujours très bon", a déclaré à l'AFP Jim Bullard, ancien président de la Fed de Saint-Louis.

La croissance du PIB au troisième trimestre a déçu, mais reste près de deux fois plus forte que celle de la zone euro, à 2,8% en rythme annualisé.

Les créations d'emplois ont elles été, en octobre, au plus bas depuis décembre 2020, à cause d'ouragans qui ont frappé le pays et de plusieurs grèves, notamment chez Boeing.

L'inflation a elle évolué dans le bon sens, tombant en septembre à son plus bas niveau depuis février 2021, à 2,1% sur un an, selon l'indice PCE, privilégié par la Fed, qui veut le ramener à 2%, niveau considéré comme sain pour l'économie.

Pour Jim Bullard, désormais doyen de la Daniels School of Business de l'Université Purdue, la Fed a réalisé un "atterrissage en douceur": une baisse de l'inflation sans provoquer de récession.

La Réserve fédérale n'actualisera pas cette semaine ses prévisions économiques, qui seront mises à jour en décembre.

Outre-Atlantique, la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunissait jeudi également, a abaissé son taux directeur d'un quart de point, pour la deuxième fois de l'année, à 4,75%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), attendue dans la soirée, poursuivant ainsi son rallye entamé après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,13% à 43.786,90 points et le Standard & Poor's 500 , plus large, progresse de 0,36% à 5.950,33 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,66% à 19.116,95 points.

Les opérateurs de marché s'attendent à une baisse de 25 points de base de la fourchette des fonds fédéraux de la Fed mais suivront avec attention toute déclaration concernant la trajectoire à venir des taux d'intérêt.

Aux valeurs, Qualcomm grimpe de 4,1%, le fabricant de semi-conducteurs ayant annoncé que les ventes et le bénéfice du trimestre en cours dépasseraient les attentes de Wall Street, grâce notamment aux fabricants chinois de smartphones.

Moderna bondit de 5,58%, après avoir annoncé un bénéfice surprise au troisième trimestre à la faveur de ventes plus élevées que prévu de son vaccin pour traiter le COVID-19.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

Le S&P 500 et le Nasdaq devaient ouvrir en hausse à l'approche d'une décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale jeudi, prolongeant une forte hausse déclenchée par le retour fracassant de Donald Trump en tant que président des États-Unis pour la deuxième fois.

À 9:05 ET, le Dow e-minis (1YMc1) était en hausse de 0,06% à 43 929. Le S&P 500 e-minis était en hausse de 0,25% à 5 973,25, tandis que le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 0,50% à 20 997,5.

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE avant le marché (.PRPG.NQ):

** Destiny Tech100 , en hausse de 35,3%

** Dutch Bros , en hausse de 23,9%

** Emergent BioSolutions , en hausse de 22,8%

Les trois premiers perdants en pourcentage du NYSE avant le marché (.PRPL.NQ):

** Summit Midstream Corporation , en baisse de 29,9%

** Wolfspeed , en baisse de 22,7%

** Clear Secure , en baisse de 18,6%

Les deux principaux gains en pourcentage du Nasdaq avant la mise sur le marché (.PRPG.O):

** Webuy Global , en hausse de 215,2%

** MDJM LTD , en hausse de 67,5%

Les trois premiers perdants en pourcentage du Nasdaq avant le marché (.PRPL.O):

** Digital Turbine , en baisse de 37,3%

** Exela Technologies , en baisse de 34,3%

** Cardlytics , en baisse de 30,3%

** Xpeng Inc : en hausse de 7,1% avant la mise sur le marché

BUZZ - Montée en puissance sur le pari d'un pivot vers la technologie hybride à autonomie étendue

** Coinbase Global Inc : en baisse de 3,5% avant bourse ** Riot Platforms Inc : baisse de 2,6% avant bourse ** Marathon Digital Holdings Inc : baisse de 2,5% avant le marché ** CleanSpark Inc : en baisse de 2,2% avant le marché

BUZZ - Les crypto-actions cotées aux Etats-Unis chutent alors que le rallye du bitcoin se refroidit

** JPMorgan Chase & Co : en baisse de 0,9% sur le premier marché

** Bank of America Corp : baisse de 1,1 % avant le marché ** Wells Fargo & Co : en baisse de 1,6% sur le marché

BUZZ - Les banques américaines restent calmes au lendemain de la victoire de Trump

** Trump Media & Technology Group Corp : baisse de 14,6% sur le premarket

BUZZ - Baisse au lendemain de l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Emergent BioSolutions Inc : en hausse de 22,8% avant la mise sur le marché

BUZZ - Hausse grâce à l'amélioration des prévisions de ventes en 2024 et à la réduction de la perte prévue

** Wolfspeed Inc : en baisse de 22,7% avant bourse

BUZZ - Baisse après une prévision de chiffre d'affaires négative pour le 2ème trimestre

** e.l.f. Beauty Inc : en hausse de 6,5% avant la mise sur le marché

BUZZ - en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles grâce à la résistance de la demande de produits cosmétiques

** Gilead Sciences Inc : +1,9% en pré-commercialisation

BUZZ - En hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du 3ème trimestre et la révision à la hausse des prévisions

** Guardant Health Inc : hausse de 19,7% avant la mise sur le marché

BUZZ - Hausse après une augmentation des prévisions de revenus pour l'année fiscale

** Moderna Inc : + 7,1 % en pré-commercialisation

BUZZ - Gains après une surprise sur les résultats du 3ème trimestre

** Halliburton Co : en baisse de 0,2% sur le premarket

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel raté

** Tapestry Inc : en hausse de 4,5% sur le marché

BUZZ - Hausse des prévisions annuelles en raison d'une demande stable

** Barrick Gold Corp : en baisse de 1,1% sur le marché

BUZZ - Baisse après un bénéfice trimestriel négatif

** Aurinia Pharmaceuticals Inc : +5,3% en pré-marché

BUZZ - Remontée après des suppressions d'emplois et des restructurations

** Under Armour Inc : en hausse de 22,6% avant la mise sur le marché

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices pour 2025, suite à une baisse des promotions

** Zillow Group Inc : hausse de 13,4 % avant la mise sur le marché

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre

** Ford Motor Co : baisse de 1,2 % avant la mise sur le marché

BUZZ - Les actions chutent alors que Bernstein les rétrograde à "marché-performance"

** Live Oak Bancshares Inc : -1,8% en première cotation

BUZZ - Les marges pourraient être affectées par le ralentissement de la baisse des coûts des dépôts, selon un courtier

** Corteva Inc : en baisse de 4,4% sur le marché

BUZZ - Chute après une perte plus importante que prévu au 3ème trimestre et une réduction des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale

** Match Group Inc : baisse de 12,9% avant bourse

BUZZ - baisse après une prévision de chiffre d'affaires négative pour le 4ème trimestre

** Molson Coors Beverage Co : -0,9% avant bourse

BUZZ - Baisse après avoir réduit ses prévisions de ventes en raison d'une faible demande de bière

** Becton Dickinson and Co : en hausse de 1,5% avant la mise sur le marché

BUZZ - Montée en puissance après la publication des résultats du 4ème trimestre

** Warner Bros Discovery Inc : +9,8% en pré-commercialisation

BUZZ - Hausse après un bénéfice surprise au 3ème trimestre

** Archer Aviation Inc : en hausse de 3,4% sur le marché

BUZZ - Hausse après avoir conclu un accord de principe de 500 millions de dollars

** AppLovin Corp : hausse de 38,7% avant la mise sur le marché

BUZZ - Ouverture record après des prévisions optimistes pour le 4ème trimestre

** Sarepta Therapeutics Inc : + 3,7 % avant la mise sur le marché

BUZZ - En hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 3ème trimestre

** Virgin Galactic Holdings Inc : en baisse de 12,6% avant la mise sur le marché

BUZZ - Baisse après une vente d'actions de 300 millions de dollars

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BXP, Hubspot et Qualcomm.

FAITS MARQUANTS

• * Aspen Technology Inc : Berenberg réduit son opinion de "acheter" à "conserver

• * BXP Inc : Scotiabank ramène l'action de surperformance à performance sectorielle

• * Clearwater Analytics Holdings Inc : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

• * Hubspot Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours de 560 $ à 635 $

• * Qualcomm : JP Morgan relève l'objectif de cours à 200 $ contre 195 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

• * Aadi Bioscience Inc : Jefferies relève le prix cible de 1,5 $ à 2 $

• * Aclaris Therapeutics Inc : Jefferies relève le prix cible de 1,2 $ à 2 $

• * Albemarle : Mizuho relève l'objectif de cours à 105 $ contre 103 $

• * Amicus Therapeutics Inc : Guggenheim relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars

• * Ansys Inc : Baird relève le cours cible de 350 à 365 dollars

• * Applovin Corp : BTIG relève le cours cible à 291 $, contre 202 $ auparavant

• * Applovin Corp : Jefferies relève le prix cible de 175 à 270 dollars

• * Applovin Corp : JP Morgan relève l'objectif de cours à 200 $ contre 160 $ auparavant

• * Aramark : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 39

• * Array Technologies Inc : Guggenheim ramène l'objectif de cours de "buy" à "neutral"

• * Aspen Technology Inc : Berenberg ramène l'objectif de cours à 250 $ contre 265 $ auparavant

• * Aspen Technology Inc : Berenberg réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

• * Assurant Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 223 $ contre 217 $

• * Avid Bioservices Inc : RBC ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" dans le secteur

• * Avid Bioservices Inc : RBC augmente le prix cible de 12 $ à 12,5 $

• * Avidxchange Holdings Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $ auparavant

• * Avidxchange Holdings Inc : KBW relève le prix cible de 9 $ à 10 $

• * Avidxchange Holdings Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 9 $ à 10 $

• * Beacon Roofing Supply Inc : JP Morgan relève le cours cible de 110 à 119 dollars

• * Berkshire Hills Bancorp Inc : RBC relève le cours cible de 26 $ à 32 $

• * Blend Labs Inc : KBW relève le cours cible de 3,25 $ à 3,85 $

• * Builders Firstsource Inc : Stephens relève le cours cible de 178 à 200 dollars

• * Bumble Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 7 $ à 8 $

• * BXP Inc : La Banque Scotia réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

• * BXP Inc : La Banque Scotia réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du secteur"

• * California Resources Corp : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 4 $ à 52 $

• * Celanese Corp : Jefferies réduit le prix cible de 133 $ à 104 $

• * Cencora : Baird augmente le cours cible de 287 $ à 292 $

• * Cencora : Leerink Partners relève le cours cible de 275 à 287 dollars

• * Cencora : Mizuho relève l'objectif de cours à 250 $ contre 245 $

• * Centuri Holdings Inc : JP Morgan relève le cours cible de 16 à 17 dollars

• * Charles River Laboratories International Inc : Baird relève le prix cible à 211 $ contre 190 $ auparavant

• * Charles River Laboratories International Inc : JP Morgan relève le PT à 215 $ contre 195 $

• * Clearwater Analytics Holdings Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33 $ contre 23 $ auparavant

• * Clearwater Analytics Holdings Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

• * Clearwater Analytics Holdings Inc : Piper Sandler relève l'objectif de 23 à 28 dollars

• * Clearwater Analytics Holdings Inc : RBC relève l'objectif de cours à 32 $, contre 28 $ auparavant

• * Clover Health Investments Corp : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 4,5 $, contre 2 $ auparavant

• * Coherent Corp : Citigroup relève le prix cible de 88 $ à 106 $

• * Coherent Corp : Susquehanna relève le prix cible de 120 à 125 dollars

• * Context Therapeutics Inc : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

• * Contineum Therapeutics Inc : RBC réduit le prix cible de 32 $ à 31 $

• * Coupang Inc : Citigroup relève le cours cible à 31 $, contre 26 $ auparavant

• * CSG Systems International Inc : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 59 $

• * CSG Systems International Inc : RBC relève le cours cible de 52 $ à 58 $

• * Curiositystream Inc : Needham relève le cours cible de 1,35 $ à 3 $

• * CVS Health Corp : Leerink Partners relève le cours cible de 59 $ à 63 $

• * Day One Biopharmaceuticals Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $

• * Devon Energy Corp : JP Morgan réduit le prix cible à 47 $ contre 54 $

• * Dollar Tree Inc : KeyBanc réduit la note à une pondération sectorielle

• * Doubleverify Holdings Inc : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 36 $ à 30 $

• * Doubleverify Holdings Inc : JP Morgan réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

• * Doubleverify Holdings Inc : RBC réduit le prix cible de 27 $ à 22 $

• * Douglas Emmett Inc : Jefferies relève le cours cible à 17 $, contre 15 $ auparavant

• * Duolingo Inc : JP Morgan relève le cours cible à 360 $, contre 303 $ auparavant

• * Duolingo Inc : Needham relève l'objectif de cours à 370 $, contre 310 $ auparavant

• * Dupont : RBC relève le cours cible de 102 à 104

• * Dutch Bros Inc : JP Morgan relève le cours cible de 44 $ à 48 $

• * Dutch Bros Inc : Stifel relève le cours cible de 38 à 42 dollars

• * Dutch Bros Inc : TD Cowen augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

• * DXP Enterprises Inc : Stephens relève le cours cible de 65 $ à 75 $

• * Edison International : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 93

• * Ehealth Inc : Craig-Hallum relève le cours cible de 5 $ à 7 $

• * Elf Beauty Inc : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 250 $ à 200 $

• * Elf Beauty Inc : D.A. Davidson réduit le prix cible à 170 $ de 223 $

• * Elf Beauty Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 154$ de 167

• * Elf Beauty Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 165$ contre 162

• * Emergent Biosolutions Inc : Benchmark relève le prix cible à 12

• * Emerson : Citigroup relève le cours cible à 140 $, contre 128 $ auparavant

• * Emerson : Oppenheimer relève le cours cible de 125 $ à 150 $

• * Essential Utilities Inc : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible est ramené de 44 $ à 41 $

• * Fair Isaac Corp : Needham relève le cours cible de 1 850 $ à 2 500 $

• * Faro Technologies Inc : Needham relève le prix cible à 26 $ contre 24 $

• * Fastly Inc : RBC relève le cours cible de 6 $ à 7 $

• * Five Below Inc : KeyBanc réduit la note à une pondération sectorielle

• * Fortune Brands Innovations Inc : Jefferies réduit le prix cible de 111 $ à 109 $

• * Freshworks Inc : Baird réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $

• * Freshworks Inc : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 17 $ à 19 $

• * Freshworks Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $ auparavant

• * Gilead : Baird relève le cours cible de 80 à 95 dollars

• * Gilead : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 à 105 dollars

• * Gilead : Piper Sandler relève le cours cible de 95 $ à 105 $

• * Gilead : RBC relève le cours cible de 75 $ à 81 $

• * Gilead : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 95 $

• * Guardant Health Inc : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 42 $

• * Guardant Health Inc : JP Morgan relève le cours cible de 48 à 50 dollars

• * Guardant Health Inc : Leerink Partners relève le cours cible de 50 $ à 60 $

• * Guild Holdings Co : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18$ contre 20

• * Guild Holdings Co : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 14,5 $ contre 17 $

• * Gulfport Energy Corp : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 5 $ à 190

• * Gulfport Energy Corp : JP Morgan réduit le prix cible de 175 $ à 173 $

• * Hamilton Lane Inc : JP Morgan augmente le prix cible de 134 $ à 175 $

• * Hamilton Lane Inc : KBW relève le cours cible à 215 $, au lieu de 181 $

• * Hanover Insurance Group Inc : KBW relève l'objectif de cours à 170 $, contre 164 $ auparavant

• * Health Catalyst Inc : RBC relève le cours cible de 8 $ à 9 $

• * Healthcare Realty Trust Inc : Jefferies réduit le cours cible à 19 $ contre 20 $

• * Healthpeak Properties Inc : Jefferies relève le cours cible à 26 $, contre 25 $ auparavant

• * Howmet Aerospace : RBC relève le cours cible de 105 $ à 135 $

• * Hubspot Inc : Barclays relève le cours cible de 500 à 650 dollars

• * Hubspot Inc : Canaccord Genuity relève le prix cible de 600 à 710 dollars

• * Hubspot Inc : JP Morgan relève le prix cible à 635 $, contre 560 $ auparavant

• * Hubspot Inc : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 740 $ contre 625 $ auparavant

• * Hubspot Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 570 à 640 dollars

• * Hubspot Inc : Raymond James relève le prix cible de 675 $ à 750 $

• * Hubspot Inc : RBC relève le prix cible de 700 $ à 750 $

• * Hubspot Inc : La Banque Scotia relève le cours cible de 650 $ à 700 $

• * Huntsman Corp : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 23 $

• * Ideaya Biosciences Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 63 $ contre 66 $

• * Independent Bank Group Inc : KBW relève le cours cible de 69 $ à 72 $

• * International Flavors & Fragrances Inc : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 107 $ contre 110 $

• * Iron Mountain Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $ contre 121 $

• * Jack Henry & Associates Inc : KBW relève le cours cible de 180 à 190 dollars

• * Jack Henry & Associates Inc : RBC relève le cours cible de 181 $ à 203 $

• * Jack Henry & Associates Inc : Stephens relève le prix cible de 170 $ à 190 $

• * Klaviyo Inc : Baird relève le cours cible de 42 à 45 dollars

• * Klaviyo Inc : Barclays relève le prix cible à 43 $, contre 41 $ auparavant

• * Klaviyo Inc : Canaccord Genuity relève le prix cible à 40 $, contre 32 $ auparavant

• * Klaviyo Inc : Needham relève le prix cible de 40 à 46 dollars

• * Klaviyo Inc : La Banque Scotia relève le prix cible de 30 $ à 35 $

• * Kura Sushi USA Inc : Piper Sandler relève le prix cible de 63 $ à 98 $

• * Lantheus Holdings Inc : Jonestrading réduit le prix cible à 123 $ contre 137 $

• * Lantheus Holdings Inc : Leerink Partners réduit le prix cible de 127 $ à 122 $

• * Legalzoom.Com Inc : Jefferies relève l'objectif de cours à 9,5 $ contre 8 $ auparavant

• * Lyft Inc : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 14$ contre 11

• * Lyft Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 23 $ contre 17 $

• * Lyft Inc : TD Cowen relève le cours cible à 18 $, contre 16 $ auparavant

• * Lyft Inc : zephirin Group relève l'objectif de cours à 18 $ contre 15 $ auparavant

• * Marketaxess Holdings Inc : KBW relève l'objectif de cours à 276 $ contre 270 $

• * McKesson Corp : Baird relève le cours cible de 531 à 688 dollars

• * McKesson Corp : Baird relève l'objectif à surperformer

• * McKesson Corp : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 667 $, contre 630 $ auparavant

• * McKesson Corp : TD Cowen relève le cours cible à 651 $, contre 642 $ auparavant

• * Merck & Co Inc : Truist Securities réduit le prix cible à 130 $ contre 132 $

• * MRC Global Inc : Susquehanna augmente le prix cible de 16 $ à 17 $

• * Neurocrine Biosciences Inc : JP Morgan relève l'objectif de cours de 181 à 184 dollars

• * Nike Inc : RBC réduit le prix cible à 80 $ contre 82 $

• * NMI Holdings Inc : RBC réduit le cours cible à 47 $ contre 48 $

• * Noble Corporation Plc : Susquehanna réduit le cours cible à 38 $, contre 40 $ auparavant

• * Northern Oil and Gas Inc : Truist Securities augmente le prix cible de 44 $ à 51 $

• * Nuvation Bio Inc : RBC augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

• * Owens Corning : Barclays relève le cours cible de 180 à 192 dollars

• * Owens Corning : Citigroup relève le cours cible à 212 $ contre 187 $

• * Owens Corning : Jefferies relève le cours cible à 220 $, contre 215 $ auparavant

• * Owens Corning : RBC relève le cours cible à 217 $, contre 213 $ auparavant

• * Pacira Biosciences Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 11 $ à 12 $

• * Pacira Biosciences Inc : RBC relève le prix cible de 15 à 16 dollars

• * Palantir Technologies Inc : Jefferies ramène le prix cible de "hold" à "underperform

• * Paycor Hcm Inc : JP Morgan relève le cours cible à 21 $, contre 17 $ auparavant

• * Paycor Hcm Inc : Raymond James augmente le prix cible de 17 $ à 20 $

• * Paycor Hcm Inc : TD Cowen relève le cours cible à 18 $, contre 15 $ auparavant

• * Performance Food Group Co : Guggenheim relève l'objectif de cours à 95$ contre 90

• * Performance Food Group Co : Jefferies relève l'objectif de cours à 102$ contre 95

• * Pinnacle West Capital Corp : Guggenheim relève l'objectif de cours de 93 $ à 98 $

• * PTC Inc : Baird relève l'objectif de cours à 228 $ contre 226 $

• * PTC Inc : RBC augmente le prix cible de 202 $ à 230 $

• * T2 Holdings Inc : Piper Sandler relève le prix cible à 93 $, contre 74 $ auparavant

• * T2 Holdings Inc : Raymond James augmente le prix cible de 95 $ à 100 $

• * T2 Holdings Inc : RBC augmente le prix cible de 76 $ à 105 $

• * T2 Holdings Inc : Stephens relève le prix cible de 75 $ à 100 $

• * Qualcomm : JP Morgan relève le cours cible à 200 $, contre 195 $ auparavant

• * Qualcomm : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 207 à 204 $

• * Rapid7 Inc : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 42 dollars

• * Regenxbio Inc : H.C. Wainwright relève le prix cible de 39 $ à 40 $

• * Revolution Medicines Inc : JP Morgan relève le prix cible de 54 à 63 dollars

• * Revolution Medicines Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 57 à 70 dollars

• * Revolution Medicines Inc : H.C. Wainwright relève le prix cible de 62 $ à 64 $

• * Rhythm Pharmaceuticals Inc : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 64 $ à 69 $

• * Royal Gold Inc : TD Cowen augmente le prix cible de 181 $ à 185 $

• * Ryam : RBC relève le cours cible de 10 à 12 dollars

• * Sage Therapeutics Inc : JP Morgan ramène le cours cible à 9 $, contre 10 $ auparavant

• * Sarepta Therapeutics Inc : Baird réduit le prix cible de 200 $ à 193 $

• * Sarepta Therapeutics Inc : Leerink Partners réduit le prix cible de 220 à 210 dollars

• * Schneider National Inc : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30

• * Scotts Miracle-Gro Co : JP Morgan réduit le prix cible à 80$ contre 85

• * Service Properties Trust : HSBC réduit le cours cible à 3,2 $ contre 5,5

• * Sirius XM Holdings Inc : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 21 dollars

• * Six Flags Entertainment Corp : JP Morgan relève l'objectif de cours à 46 $ contre 43 $

• * Sixth Street Specialty Lending Inc : KBW ramène l'objectif de cours de 23 $ à 21,5 $

• * Southstate Corp : KBW augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

• * Starwood Property Trust Inc : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 20 $ à 20,5 $

• * Sun Communities Inc : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135 $

• * Sunnova Energy International Inc : Guggenheim ramène le prix cible d'achat à neutre

• * Sunrun Inc : Guggenheim passe de "acheter" à "neutre

• * Take-Two Interactive Software Inc : Jefferies relève le PT de 185 à 195 dollars

• * Tandem Diabetes Care Inc : Jefferies relève le prix cible de 58 à 60 dollars

• * Tandem Diabetes Care Inc : Leerink Partners réduit le prix cible de 62 $ à 59 $

• * Tango Therapeutics Inc : Leerink Partners réduit le prix cible à 10 $ contre 19 $

• * Targa Resources Corp : Capital One Securities relève l'objectif de cours à 200 $ contre 180 $

• * Tenaya Therapeutics Inc : Chardan Capital Markets réduit l'objectif à 18 $ contre 20 $ auparavant

• * TKO Group : JP Morgan augmente le prix cible à 137$ de 132

• * TKO Group : Pivotal Research augmente le prix cible de 5 $ pour le porter à 145

• * Traeger Inc : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 6 $ à 7 $

• * Traeger Inc : Piper Sandler augmente le prix cible de 3,5 $ à 3,75 $

• * Traeger Inc : RBC augmente le prix cible de 2,5 $ à 2,75 $

• * Trimble Inc : JP Morgan augmente le prix cible à 74 $ de 66 $

• * Trimble Inc : Piper Sandler augmente le prix cible à 84$ de 73

• * Trimble Inc : Raymond James augmente le prix cible de 65 $ à 80 $

• * Tripadvisor Inc : TD Cowen relève le cours cible de 15 $ à 20 $

• * Triplepoint Venture Growth BDC Corp : KBW ramène le cours cible de 8 $ à 7,50 $

• * Triplepoint Venture Growth BDC Corp : KBW relève le cours de l'action de sous-performance à performance du marché

• * Upwork Inc : BTIG augmente le prix cible de 14 $ à 16 $

• * Upwork Inc : Canaccord Genuity relève le prix cible à 18 $ contre 15 $ auparavant

• * Upwork Inc : Jefferies relève le prix cible à 19 $, contre 16 $ auparavant

• * Upwork Inc : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 18 $ contre 13 $ auparavant

• * Vanda Pharmaceuticals Inc : Jefferies réduit l'objectif de cours à 5,5 $ contre 6 $

• * Veracyte Inc : Leerink Partners relève le cours cible de 40 à 50 dollars

• * Vimeo Inc : Jefferies relève l'objectif de cours à 7$ contre 4

• * Vivani Medical : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 3

• * Vse Corp : RBC augmente le prix cible de 120 $ à 125 $

• * Walmart : KeyBanc relève le cours cible de 87 $ à 88 $

• * Waystar Holding Corp : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 30 $ à 36 $

• * Waystar Holding Corp : Raymond James augmente le prix cible à 40 $ à partir de 30

• * Waystar Holding Corp : RBC relève le cours cible à 34 $, contre 31 $ auparavant

• * Welltower Inc : Jefferies relève le cours cible de 120 à 132 dollars

• * Williams Companies Inc : La Banque CIBC relève le cours cible de 54 $ à 55 $

• * Wolfspeed Inc : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 25 $ à 18 $

• * Wolfspeed Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $, contre 20 $ auparavant

• * Wolfspeed Inc : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

• * Workiva Inc : Baird augmente le prix cible de 94 $ à 110 $

• * Yum Brands : JP Morgan abaisse le cours cible à 140 $, contre 144 $ auparavant

• * Zillow Group Inc : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 56 $ à 64 $

• * Zillow Group Inc : JP Morgan relève le prix cible à 78 $, contre 61 $ auparavant

• * Zillow Group Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 62 à 73 dollars

• * Zillow Group Inc : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 74 $

• * Zymeworks Inc : Leerink Partners relève le cours cible de 10 $ à 25 $

• * Zymeworks Inc : Leerink Partners relève l'objectif de cours à "surperformer" contre "performer" auparavant

Wall Street est attendue en hausse jeudi à l'ouverture au lendemain des records des indices à New York, tandis que les Bourses européennes sont également dans le vert à mi-séance, portées par les secteurs des nouvelles technologies et des ressources de base.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,19% pour le Dow Jones , de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,24% pour le Nasdaq avant les décisions à 19h00 GMT de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 prend 0,59% à 7.413,53 points vers 11h25 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,22% malgré le début d'une crise politique en Allemagne qui pourrait ouvrir la voie à des élections anticipées. A Londres, le FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 prend 0,04% avant l'annonce de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) à 12h00 GMT.

L'indice EuroStoxx 50 est en progression de 0,73%, le FTSEurofirst 300 (.FTEU3) est hausse de 0,48%, tandis que le Stoxx 600 monte de 0,61%, tiré principalement par les ressources de base (.SXPP) (+2,69%) avec le rebond des cours des métaux.

L'enthousiasme des investisseurs est encore alimenté par le retour de Donald Trump à la Maison blanche, ses promesses de baisses d'impôts et de dérégulation étant jugées favorables aux entreprises.

Le Dow , le S&P 500 et le Russell 2000 des petites et moyennes capitalisations ont enregistré mercredi leur plus forte hausse en une séance depuis novembre 2022, tandis que le Nasdaq a réalisé sa meilleure performance journalière depuis février.

Signe de l'optimisme des investisseurs, l'indice VIX , surnommé le baromètre de la peur à Wall Street, s'affiche à un creux de six semaines, en repli de 3,5%, à 15,6 points.

"Quel que soit l'endroit où l'on regarde, on voit le reflet des résultats électoraux sur les marchés", résume Paul Christopher, responsable de la stratégie d'investissement chez Wells Fargo Investment Institute, faisant référence au dollar qui a atteint un plus haut de plus de quatre mois, aux nouveaux records du bitcoin et à la flambée des rendements des bons du Trésor américain.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Qualcomm grimpe de 6,9% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant annoncé mercredi que les ventes et le bénéfice du trimestre en cours dépasseraient les attentes de Wall Street.

VALEURS EN EUROPE

Arcelormittal , grimpe de 6,05% après avoir fait état d'une baisse moins marquée que prévu de son Ebitda au troisième trimestre.

Air France-KLM plonge de 11,22%, le résultat d'exploitation du groupe de transport aérien étant ressorti inférieur aux attentes au troisième trimestre.

Legrand chute de 5,75%, le groupe évoquant un marché du bâtiment qui reste "déprimé" après la publication de ses résultats.

Teleperformance cède 2,7% après la publication mercredi de ses résultats trimestriels.

Daimler Truck avance de 5,13%, le groupe allemand ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation au-dessus des attentes.

Heidelberg Materials grimpe de 8,26%, le deuxième producteur mondial de ciment ayant relevé ses perspectives pour cette année.

Iveco monte de 5,6% après la publication de ses comptes financiers, tandis que le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess recule de 5,92% après les siens.

Les publications de Sainsbury's (-1,41%), Adyen (-6,39%) et Telefonica (-1,98%) ont également déçu.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend 1,5 point de base, à 4,4413%, après avoir touché la veille un sommet de plus de quatre mois, malgré une baisse attendue ce jeudi des taux de la Fed de 25 points de base.

"La hausse (attendue) de l'inflation et du creusement des déficits devraient faire monter les taux d'intérêt à long terme", écrit David Kelly, chef stratégiste chez JPMorgan Asset Management.

D'autres experts, à l'image d'Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest, estiment que le rythme de baisse des taux de la Fed sera probablement désormais plus modéré avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.

Le rendement du Bund allemand à dix ans (DE10YT=RR), de son côté, bondit de plus de neuf points de base, à 2,492%, sur fond de fragilité de la coalition au pouvoir en Allemagne.

CHANGES

Le dollar, qui a frôlé jeudi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 105,06 points, recule désormais de 0,21% face à un panier de devises de référence .

L'euro prend 0,26%, à 1,0755 dollar, tandis que la livre sterling avance de 0,21%, à 1,2905 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule encore jeudi, prolongeant une baisse déclenchée par la victoire de Donald Trump, la vigueur du dollar et la baisse des importations de brut en Chine.

Le Brent perd 0,69% à 74,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,89% à 71,04 dollars .

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 7 NOVEMBRE: