Wall Street recule, inquiète par les droits de douane

Les Bourses européennes volent de records en records lundi, galvanisées par le secteur de la défense, qui table sur l'augmentation des dépenses militaires du continent pour palier un désengagement américain et affronter la menace russe.

Ebranlés par le rapprochement entre Washington et Moscou et sonnés par les virulentes attaques dont le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait l'objet vendredi à la Maison Blanche, les alliés européens de Kiev ont tenté dimanche de resserrer les rangs.

Cet "affrontement choquant" a mis en lumière "la nécessité pour l'Europe de renforcer la sécurité collective", souligne Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Invités par le Premier ministre britannique Keir Starmer, quinze dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont affiché leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit vouloir présenter un plan pour "réarmer l'Europe" jeudi lors d'un sommet spécial de l'UE prévu à Bruxelles.

Une "démonstration de coopération entre les dirigeants" européens qui a "renforcé les attentes selon lesquelles les budgets militaires augmenteront dans une nouvelle ère de collaboration pour contrer la menace russe", relève Mme Streeter.

"Davantage de pays européens vont augmenter leurs dépenses de défense", a assuré Mark Rutte, secrétaire général de l'Otan, saluant une "très bonne nouvelle".

Actuellement, seuls quatre pays européens de l'Otan consacrent plus de 3% de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses de défense: la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Grèce.

En Europe, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40 (+1,60% vers 15H00 GMT), a culminé à 8.257,88 points, frôlant son record en séance (8.259,19 points, atteint le 10 mai 2024).

La Bourse de Francfort s'envolait de 2,75% peu après avoir dépassé les 3%, son indice vedette touchant un nouveau record en séance à 23.307,97 points, tout comme celui de Londres (+0,87%) à 8.906,98 points. Milan avançait nettement de 1,29%.

Aux Etats-Unis, la Bourse de New York évoluait dans le rouge après avoir ouvert en petite hausse, les investisseurs digérant un indicateur économique décevant.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones perdait 0,13%, l'indice Nasdaq 0,84% et le S&P 500 0,44%.

"Les promesses de coopération dans le domaine de la défense soutiennent les entreprises militaires", explique Susannah Streeter.

Londres a annoncé dimanche soir un accord pour fournir à Kiev plus de 5.000 missiles de défense aérienne fabriqués par l'usine de Thales à Belfast, en Irlande du Nord, pour un montant de 1,6 milliard de livres (1,94 milliard d'euros).

A Paris, Thales bondissait de 15,58% et Dassault Aviation de 15,91%. A Londres, BAE Systems gagnait 14,47%.

A Francfort, Rheinmetall s'envolait de 14,11% et Hensoldt de 28,75%, Saab de 12,14% à Stockholm et Leonardo de 15,38% à Milan.

"Sur le plan budgétaire, l'augmentation des dépenses signifie également une augmentation des emprunts", note Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank, ce qui pousse les rendements européens.

Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans de l'Allemagne était à 2,50% contre 2,41% vendredi, le britannique à 4,58% contre 4,48%.

L'équivalent français évoluait à 3,23%, contre 3,14% à la dernière clôture, après que l'agence de notation S&P a laissé inchangée la note de la dette française, l'assortissant toutefois d'une perspective négative.

Côté changes, l'euro profite également de l'ambition affichée de renforcer les dépenses liées à la défense, les cambistes anticipant des politiques budgétaires plus souples qui injecteront de l'argent dans l'économie.

Vers 15H00 GMT, la monnaie unique prenait 1,07% face au dollar, à 1,0487 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 4,90%, à 90.416 dollars vers 15H00 GMT après avoir grimpé de plus de 10% plus tôt lundi.

La star des cryptomonnaies a profité de l'annonce dimanche par Donald Trump qu'il avait identifié cinq cryptomonnaies devant faire partie de la future "réserve stratégique" américaine.

Le pétrole restait atone, le Brent de la mer du Nord évoluant à 73,01 dollars le baril (+0,27%), et le WTI américain à 69,92 dollars (+0,22%).

L'épicier américain Kroger a annoncé lundi que son principal dirigeant, Rod McMullen, avait démissionné après qu'une enquête du conseil d'administration (link) a révélé que sa conduite personnelle était incompatible avec certaines politiques de l'entreprise.

Voici une liste de quelques entreprises américaines qui ont évincé leur directeur général au cours des deux dernières décennies pour des raisons telles que des fautes personnelles ou des violations des politiques de l'entreprise:

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, tentant un rebond après un mois de février en retrait, les investisseurs continuant d'évaluer les dernières annonces sur la politique commerciale américaine.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,19%, l'indice Nasdaq gagnait 0,40% et le S&P 500 avançait de 0,25%.

** Les actions de l'épicier américain Kroger Co's en baisse de 2,14% à 64,82 $ en pré-marché

** Le directeur général de Kroger, Rodney McMullen, quitte ses fonctions (link) après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé que sa conduite personnelle n'était pas conforme à la "politique d'éthique commerciale" de la société

** La société affirme que la conduite de McMullen n'est pas liée à la performance financière, aux opérations ou aux rapports de la société

** Les marchés n'aiment pas les questions sans réponse et, à moins que Kroger n'agisse rapidement pour les rassurer, cette transition pourrait ajouter de la volatilité", déclare Riley Beam, avocat du cabinet Douglas R. Beam

** Mise à jour des prévisions annuelles de bénéfice par action ajusté pour se situer légèrement au-dessus du haut de la fourchette des prévisions précédentes

** L'action KR a augmenté de 6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont ouvert en hausse lundi, avant une échéance cruciale sur les droits de douane imposés aux principaux partenaires commerciaux, tandis que les investisseurs attendaient un certain nombre de rapports pour évaluer la santé de la plus grande économie du monde.

** Capri Holdings Ltd :

BUZZ - En hausse après qu'un rapport indique que Prada est proche de finaliser un accord de 1,6 milliards de dollars pour acheter Versace

** Check Point Software :

BUZZ - Piper Sandler relève le niveau de Check Point Software à "surpondérer"

** Intel Corp :

BUZZ - Hausse après le rapport de Nvidia et Broadcom utilisant ses processus pour tester des puces

** Newmont Corp :

** Barrick Gold Corp :

** Gold Fields Ltd :

** Harmony Gold Mining Co Ltd :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent, le lingot se raffermit grâce à la faiblesse du dollar américain et aux inquiétudes concernant les tarifs douaniers

** Aclarion Inc :

BUZZ - Hausse suite à un accord commercial avec Scripps Health

** Microstrategy Inc :

** Coinbase Global Inc :

** Riot Platforms Inc :

** Marathon Digital Holdings Inc :

BUZZ - Les stocks de crypto-monnaies augmentent après que Trump ait présenté des plans pour la réserve stratégique

** Tesla Inc :

BUZZ - Augmentation après avoir été en tête des choix automobiles de Morgan Stanley sur le potentiel de l'IA

** FedEx Corp :

BUZZ - J.P. Morgan réduit les prévisions de FedEx avant les résultats du troisième trimestre

** SolarEdge Technologies Inc :

BUZZ - Asaf Alperovitz est nommé directeur financier, les actions augmentent

** 23andMe Holding Co M:

BUZZ - chute suite à l'offre de rachat du directeur général

** Protagonist Therapeutics Inc :

BUZZ - Montée en puissance suite au succès d'une étude de phase avancée sur un traitement contre le cancer du sang

** ADT Inc :

BUZZ - baisse car Apollo va réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

** Southwest Airlines Co :

BUZZ - Chute après que J.P. Morgan ait abaissé sa notation

** Partners Group :

BUZZ - JP Morgan relève la note de Partners Group en raison de l'opportunité de croissance du patrimoine privé

** Avadel Pharmaceuticals PLC :

BUZZ - Hausse suite à une amélioration du chiffre d'affaires trimestriel

** Deere & Co :

** CNH Industrial MV :

** AGCO Corp :

BUZZ - Baird déclasse les fabricants d'équipements agricoles en citant l'incertitude sur la reprise du secteur

** Surgery Partners Inc :

BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre

** Sunnova Energy International Inc :

BUZZ - S'effondre suite à des doutes sur la continuité de l'exploitation

** Fortrea Holdings Inc :

BUZZ - chute suite à de faibles prévisions de revenus pour 2025

Les Bourses européennes battent des records lundi, portées par le secteur de la défense notamment, les investisseurs anticipant la hausse des dépenses de la défense du continent dans un contexte de fortes tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Ukraine.

Ebranlés par le rapprochement entre Washington et Moscou et sonnés par les virulentes attaques dont le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait l'objet vendredi à la Maison Blanche, les alliés européens de Kiev ont tenté dimanche de resserrer les rangs.

Invités par le Premier ministre britannique Keir Starmer, quinze dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont affiché leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit vouloir présenter un plan pour "réarmer l'Europe" jeudi lors d'un sommet spécial de l'UE prévu à Bruxelles.

"Davantage de pays européens vont augmenter leurs dépenses de défense", a assuré Mark Rutte, secrétaire général de l'Otan, saluant une "très bonne nouvelle".

"L'espoir que les tensions récentes avec l'administration Trump incitent les Européens à prendre à bras le corps le sujet d'une défense européenne autonome" alimente les marchés lundi, commente Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

"Cela pourrait entraîner des ramifications économiques potentiellement très positives puisqu'on sait que beaucoup d'innovations à application militaire peuvent avoir des retombées civiles importantes", a-t-il poursuivi.

En Europe, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40 (+1,44%), a dépassé en séance le niveau du dernier record en clôture qu'il a signé le 15 mai 2024 (8.239,99 points), atteignant 8.241,57 points vers 12H30 GMT.

La Bourse de Francfort s'envolait de 2,46% et son indice vedette a touché un nouveau record en séance à 23.170,13 points, tout comme celui de Londres (+0,89%) à 8.890,11 points. Milan avançait nettement de 1,03%.

Les valeurs de la défense étaient en très forte hausse. Par ailleurs, Londres a annoncé dimanche soir un accord pour fournir à Kiev plus 5.000 missiles de défense aérienne fabriqués par l'usine de Thales à Belfast, en Irlande du Nord, pour un montant de 1,6 milliard de livres (1,94 milliard d'euros). Il s'agit du "plus gros contrat jamais reçu" par le groupe français dans cette usine, selon le gouvernement britannique.

A Paris, Thales bondissait de 13,23% et Dassault Aviation de 16,72%. A Londres, BAE Systems gagnait 14,11%.

A Francfort, Rheinmetall s'envolait de 11,62%, Saab de 9,94% à Stockholm et Leonardo de 11,62% à Milan.

A Wall Street, selon les contrats à terme, le S&P 500 prenait 0,51%, le Nasdaq 0,76% et le Dow Jones 0,36%.

"Sur le plan budgétaire, l'augmentation des dépenses signifie également une augmentation des emprunts", note Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank, ce qui faisait grimper les rendements européens, alors que les pays européens ont pendant des décennies largement délégué aux Etats-Unis le coût de leur sécurité, et ont réduit leurs dépenses militaires.

Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans de l'Allemagne était à 2,50% contre 2,41%, le britannique à 4,58% contre 4,48%, l'italien à 3,59% contre 3,54% vendredi.

L'équivalent français évoluait à 3,22%, contre 3,14% à la dernière clôture, aussi après que l'agence de notation S&P a laissé inchangée la note de la dette française, l'assortissant toutefois d'une perspective négative.

Sur le marché des changes, la monnaie unique avançait de 0,92% face au billet vert, à 1,0471 dollar pour un euro.

Les cours du pétrole sont incertains lundi, les investisseurs étant partagés entre les effets négatifs sur la demande des droits de douane de Donald Trump et les signes d'une reprise chinoise positive pour l'or noir.

Vers 12H55 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,34% à 73,06 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, 0,24% à 69,93 dollars.

Le bitcoin reculait de 2,15% à 93.041 dollars.