Wayfair, B. Riley, Church & Dwight

LES CONTRATS A TERME SUR LES ACTIONS AMERICAINES AUGMENTENT LEGEREMENT LEURS GAINS, LES RENDEMENTS CHUTENT, APRES LA DECEVANCE DE L'EMPLOI

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement accru leurs gains après la publication des dernières données sur l'emploi aux Etats-Unis. Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont maintenant en hausse d'environ 0,5 % contre un gain d'environ 0,4 % juste avant la publication des données. Le marché a déjà digéré les rapports sur les bénéfices après la clôture de jeudi des titans de la technologie Apple (link) et Amazon.com (link) , ainsi que du géant des puces Intel (link) .

Le nombre d'emplois non agricoles pour le mois d'octobre s'est élevé à seulement 12 000, ce qui est bien inférieur à l'estimation de 113 000. Il convient de noter que le chiffre de l'emploi pour le mois de septembre a été révisé à la baisse, passant de 254 000 à 223 000.

Le taux de chômage s'est établi à 4,1 %, contre une estimation de 4,1 % et 4,1 % le mois dernier.

Les données sur les salaires, en glissement mensuel, ont été plus élevées que prévu. En glissement annuel, les salaires horaires moyens ont été conformes aux estimations:

La faiblesse des chiffres de l'emploi peut être écartée (link) car les effets des récents ouragans qui ont touché des régions telles que la Floride et la Caroline du Nord ont pu provoquer des distorsions. On s'attendait également à ce que les données soient affectées par des grèves dans l'industrie aérospatiale et dans trois chaînes hôtelières.

Selon l'outil FedWatch du CME (link), la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base (bps) lors de sa réunion des 6 et 7 novembre est maintenant pratiquement acquise - à environ 100 %, contre 93 % juste avant la publication des données. La probabilité que le FOMC réduise les taux de 50 points de base est maintenant d'environ 1 % contre 0 %.

En ce qui concerne la réunion du FOMC des 17 et 18 décembre, l'outil FedWatch indique toujours un biais pour les taux dans la zone des 4,25 %-4,50 % par rapport au taux cible actuel de 4,75 %-5,00 %. La conviction de ce biais s'est renforcée et s'élève désormais à 82 % contre 71 % juste avant la publication des données.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est maintenant d'environ 4,23 %. Il était d'environ 4,31% juste avant la publication des chiffres. Le rendement a terminé jeudi à 4,284%.

Presque tous les ETF SPDR du secteur S&P 500 sont en hausse dans les échanges de pré-marché, le secteur de la consommation discrétionnaire , en hausse d'environ 2%, affichant la plus forte hausse.

Le SPDR S&P regional banking ETF est en hausse d'environ 0,8%.

En ce qui concerne les données sur l'emploi, Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin, a déclaré:

"La situation de l'emploi est opaque. Les effets de l'ouragan sont difficiles à quantifier, de sorte que la plupart des gens verront ces chiffres et les ignoreront"

M. Jacobsen a ajouté: "Les données des mois précédents ont fait l'objet de révisions importantes, qu'il ne faut pas négliger. Les taux de réponse sont faibles et les marges d'erreur sont importantes dans ces rapports"

"La Fed va probablement ignorer cette publication et, espérons-le, maintenir le cap qu'elle a fixé dans son dernier résumé des projections économiques, ce qui signifierait une réduction de 25 points de base en novembre et une autre en décembre."

Les dépenses de construction de septembre sont attendues à 1000 EDT. L'estimation est de 0,0 % contre -0,1 % le mois dernier. Le PMI manufacturier ISM d'octobre est également attendu à 1000 EDT. L'estimation du PMI est de 47,6 contre 47,2 le mois dernier. Les prix payés devraient être de 48,5 contre 48,3 le mois dernier.

Voici un ENQUÊTE de la situation avant le marché:

(Terence Gabriel, Chuck Mikolajczak)

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement réduit leurs gains vendredi après que les ajouts d'emplois en octobre aient été beaucoup plus faibles que prévu, alors que le taux de chômage est resté stable.

À 8:20 ET, le Dow e-minis (1YMc1) était en hausse de 0,34% à 42 088. Le S&P 500 e-minis était en hausse de 0,41% à 5 761,75, tandis que le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 0,47% à 20 116.

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE avant le marché (.PRPG.NQ):

** Proto Labs , en hausse de 17,2%

** Wayfair , en hausse de 10,7%

** Cooper-Standard Holdings , en hausse de 9,7%

Les trois premiers perdants en pourcentage du NYSE avant le marché (.PRPL.NQ):

** DigitalBridge Group , en baisse de 7,6%

** Energy Vault , en baisse de 5,9%

** Solarwinds , en baisse de 5%

Les trois plus fortes hausses du Nasdaq avant le marché (.PRPG.O):

** Athira Pharma Inc , en hausse de 52,8%

** VS Media Holdings , en hausse de 31,9%

** Pro-Dex , en hausse de 23,9%

Les trois principaux perdants du Nasdaq avant la mise sur le marché (.PRPL.O):

** CompanEssa Pharma Inc , en baisse de 70 %

** Lexicon Pharmaceuticals , en baisse de 33,8 % * Elevai Labs , en hausse de 20,9 %

** Elevai Labs , en baisse de 33,1%

** Intel : en hausse de 7,2% avant la mise sur le marché

BUZZ - En hausse après que des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre aient alimenté les espoirs de reprise

** Chevron : en hausse de 1,7% sur le marché

BUZZ - Hausse des bénéfices au 3ème trimestre

** Abbott Laboratories : en hausse de 5,2% avant la mise sur le marché

BUZZ - Augmentation après avoir été exonéré de toute responsabilité dans la dernière affaire de lait maternisé pour prématurés

** William Penn Bancorp : + 3,6 % sur le marché

BUZZ - Hausse de 127 millions de dollars suite à la signature d'un accord avec Mid Penn

** Sirius XM Holdings Inc : +1,0% avant bourse

BUZZ - Les actions augmentent, Berkshire de Buffett augmente sa participation à 33%

** Exxon Mobil : +1,9% en première cotation

BUZZ - Les bénéfices du 3ème trimestre sont supérieurs à ceux de l'année précédente grâce à une augmentation de la production

** Halozyme Therapeutics : +12,2% en première cotation

BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale et des résultats du 3ème trimestre

** Boeing : +2,1% avant la mise sur le marché

BUZZ - Montée en puissance après l'offre d'augmentation de salaire aux grévistes

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme donnent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones , de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,47% pour le Nasdaq.

* AMAZON prend 6,8% en avant-Bourse après avoir publié jeudi soir un bénéfice et des ventes au troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, rassurant les marchés après avoir exprimé sa prudence plus tôt cette année. Le géant du commerce en ligne a par ailleurs dit s'attendre à de bons résultats pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

* APPLE recule de 1,7% en avant-Bourse, les investisseurs s'inquiétant d'une baisse des ventes en Chine bien que son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes.

* BOEING - L'action du constructeur aéronautique est en hausse de 2,6% dans les échanges avant-Bourse après qu'un syndicat des travailleurs en grève, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA), a recommandé l'approbation d'une offre améliorée qui comprend une augmentation de salaire de 38%. Les membres du syndicat doivent se prononcer lundi.

* CHEVRON - La compagnie pétrolière a battu vendredi les estimations pour son bénéfice du troisième trimestre, aidé par une production plus élevée. Le groupe américain a publié un bénéfice trimestriel ajusté de 2,51 dollars par action, contre 2,42 dollars attendus par les analystes. L'action prend environ 2% en avant-Bourse.

* EXXON MOBIL a dépassé vendredi les attentes pour son bénéfice du troisième trimestre, la forte production de pétrole ayant compensé la faiblesse des prix. L'action prend environ 2% en avant-Bourse.

La filiale Esso d'ExxonMobil a par ailleurs finalisé la vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer - l'une des principales raffineries de France - et de deux autres terminaux pétroliers au consortium Rhône Énergies composé de Trafigura et d'Entara, ont annoncé vendredi les entreprises concernées.

* INTEL progresse de 5,3% en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours.

Dans son sillage, le géant des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle NVIDIA prend 1,6% en avant-Bourse.

* ABBOTT et Mead Johnson, une filiale du groupe britannique de biens de consommation Reckitt , ont été exonérés de toute responsabilité dans une affaire concernant des préparations pour nourrissons prématurés, dans laquelle ils étaient accusés de ne pas avoir mis en garde contre les risques de ces produits. Abbott Laboratories prend environ 5% en avant-Bourse.

* COTERRA ENERGY - Le bénéfice trimestriel du producteur américain de pétrole et de gaz a publié des résultats en-deçà des estimations de Wall Street jeudi, touché par la baisse des prix des matières premières.

* JUNIPER NETWORKS a dépassé les attentes avec son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à la demande pour son équipement de réseau.

* J.P. MORGAN va payer 151 millions de dollars pour régler cinq cas ouverts par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris des accusations selon lesquelles la plus grande banque américaine a fait des déclarations trompeuses aux clients de courtage, a déclaré jeudi le gendarme américain des marchés financier

** Les actions du développeur de médicaments Lexicon Pharmaceuticals chutent de ~35,9 % à 1,25 $ avant bourse

** Jeudi, en fin de journée, les conseillers de la FDA américaine ont voté contre (link) la recommandation du traitement complémentaire de Lexicon à l'insulinothérapie pour la gestion de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 1 et de maladie rénale chronique

** Le panel a voté 11-3 contre le médicament sotagliflozin

** Les membres du panel se sont déclarés "déçus" par le manque de données cliniques, car le sous-groupe de patients susceptibles d'en tirer le plus grand bénéfice n'a pas fait l'objet d'une étude prospective

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 27,5 % depuis le début de l'année

** Les actions d'Apple chutent de 1,7 % à 222 $ en pré-marché

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre connaisse une "croissance faible à moyenne à un chiffre", alors que les analystes s'attendaient à une croissance de 6,65% - LSEG

** "A moins qu'Apple Intelligence n'entraîne une hausse inattendue de la demande, nous pensons que l'augmentation des ventes d'iPhone au cours des prochains trimestres pourrait rester limitée" - Piper Sandler analysts

** Les ventes d'iPhone d'Apple au quatrième trimestre ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 46,22 milliards de dollars, contre 45,47 milliards de dollars prévus

** Le cycle de l'iPhone 16 semble faible, confirmant les inquiétudes des investisseurs et les données initiales, Apple prévoyant des revenus stables pour le premier trimestre" - Bernstein analysts

** Les ventes globales de 94,93 milliards de dollars au 4ème trimestre ont battu les prévisions de 94,58 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 17 % depuis le début de l'année

** Les actions de la banque d'investissement B. Riley Financial augmentent de ~3% avant la cloche

** La société vendra une partie de son activité de gestion de patrimoine (link) à Stifel Financial dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter entre 27 et 35 millions de dollars en espèces

** L'année dernière s'est avérée perturbatrice pour notre activité de gestion de patrimoine, les concurrents ayant profité du bruit entourant notre activité d'investissements principaux", déclare Bryant Riley, co-PDG de RILY

** L'opération permettra à RILY de se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la fourniture de services financiers aux entreprises de taille moyenne

** La transaction devrait être finalisée (link) au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine

** Depuis le début de l'année, RILY a perdu plus de 70 % de sa valeur