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Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
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Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
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In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Actualités financières du 20 février
Résumé:
Nick Timiraos : Les responsables de la Fed envisagent de ralentir ou de suspendre la réduction du bilan ; Adrian Orr : De nouvelles baisses des taux d'intérêt sont en cours.
[Faits en bref]
1. Nick Timiraos : Les responsables de la Réserve fédérale envisagent de ralentir ou de suspendre la réduction progressive des actifs.
2. Compte rendu de la réunion de la Fed : Espérons voir de nouveaux progrès sur l’inflation avant les baisses des taux d’intérêt.
3. Trump intervient dans le conflit budgétaire entre les deux chambres, en soutenant le plan de réduction d'impôts de 4,5 billions de dollars des républicains.
4. Les nouvelles constructions chutent fortement en janvier en raison du froid et des inquiétudes liées aux tarifs.
5. Jefferson de la Fed : Le chemin de la désinflation est cahoteux et l’ajustement des taux directeurs attend le bon moment.
6. Orr : De nouvelles baisses de taux sont à venir.
7. Bostic : Il faut observer un moment avant d’envisager une baisse des taux d’intérêt.
8. Les actions européennes ont subi leur plus forte baisse en deux mois, le marché s'inquiétant des tarifs douaniers et d'une trajectoire de baisse des taux d'intérêt plus faible.
9. Trump qualifie Zelensky de « dictateur » pour faire pression sur l’Ukraine afin qu’elle parvienne à un accord de cessez-le-feu.
[Détails de l'actualité]
Nick Timiraos : Les responsables de la Réserve fédérale envisagent de ralentir ou de suspendre la réduction des actifs
Nick Timiraos, le « chuchoteur de la Fed », a déclaré que le compte rendu de la réunion de janvier de la Fed révélait que les responsables avaient discuté de la question de savoir s'il fallait ralentir ou suspendre la réduction de son portefeuille d'actifs de près de 6.800 milliards de dollars au cours de la réunion du mois dernier. Cela s'explique par le fait qu'ils étaient confrontés aux problèmes complexes découlant du relèvement du plafond de la dette fédérale dans les mois à venir. La dynamique associée au plafond de la dette pourrait entraîner des fluctuations importantes du passif de la Fed. Le processus de réduction du bilan finira par épuiser les réserves du système bancaire, et les responsables de la Fed ne savent pas combien de temps ce processus prendra. La manière dont le département du Trésor gère les turbulences du marché des changes causées par son solde de trésorerie peut compliquer la capacité de la Fed à déterminer le solde de réserve approprié. Par conséquent, selon le compte rendu de la réunion publié mercredi, les responsables de la réunion de janvier ont estimé qu'il pourrait être approprié « d'envisager de suspendre ou de ralentir la réduction du bilan jusqu'à ce que la question du plafond de la dette soit résolue ».
Compte rendu de la réunion de la Fed : Espérons voir de nouveaux progrès sur l'inflation avant une baisse des taux d'intérêt
Le compte-rendu de la réunion de la Fed a montré que la Fed espère voir de « nouveaux progrès sur l’inflation » avant de décider de nouvelles baisses des taux d’intérêt. Invoquant des pressions inflationnistes croissantes, la Fed a maintenu les taux d’intérêt stables dans une fourchette de 4,25 % à 4,5 % lors de la dernière réunion, et le marché ne s’attendait pas non plus à une baisse des taux d’intérêt lors de la réunion de mars. Selon le compte-rendu de la réunion, le comité a convenu que « la Fed a largement le temps d’évaluer l’évolution des perspectives de l’activité économique, du marché du travail et de l’inflation ». De nombreux économistes et stratèges de marché craignent que les tarifs douaniers et les politiques d’immigration plus strictes n’augmentent les pressions inflationnistes, ce qui pourrait contrebalancer les effets positifs des réductions d’impôts et de la déréglementation. La Fed a déjà indiqué qu’elle n’était pas pressée de réduire davantage les taux d’intérêt en raison d’une inflation toujours élevée. L’inflation a baissé par rapport à ses sommets post-pandémiques, mais reste obstinément au-dessus du niveau idéal de la Fed. Par exemple, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3 % en janvier sur un an, soit le rythme le plus rapide depuis sept mois et également supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.
Trump intervient dans le conflit budgétaire entre les deux chambres, soutenant le plan de réduction d'impôts de 4,5 billions de dollars des républicains
Le président américain Donald Trump a exprimé son soutien au projet de la Chambre des représentants visant à réduire les impôts de 4,5 billions de dollars, jetant un froid sur l'empressement des sénateurs républicains à approuver des crédits pour aider à lutter contre l'immigration, indiquant qu'il n'est pas favorable à des projets de loi de grande envergure qui pourraient nécessiter des mois de négociation pour parvenir à un accord. À l'approche d'un vote clé du Congrès, Trump est intervenu dans le conflit budgétaire en cours entre les républicains de la Chambre et du Sénat en publiant sur les réseaux sociaux mercredi. Le Sénat avait initialement prévu de voter sur un projet de loi budgétaire cette semaine. Le projet de loi budgétaire augmenterait les dépenses militaires de 150 milliards de dollars. Les sénateurs républicains ont déclaré qu'ils préféraient agir rapidement sur ces priorités et ne se précipitaient pas pour résoudre les différends fondamentaux tels que les réductions d'impôts et le relèvement du plafond de la dette. Cependant, Trump a exprimé son soutien au plan budgétaire plus complet de la Chambre, qui a déclenché des conflits au sein du Parti républicain sur des questions telles que le montant des réductions des dépenses fédérales et l'ampleur des réductions d'impôts.
Les nouvelles constructions chutent fortement en janvier en raison du froid et des inquiétudes liées aux tarifs
Le rythme de construction de logements neufs a ralenti en janvier, alors que des températures plus froides que la normale se sont propagées dans tout le pays, et le rebond pourrait être limité par la hausse des coûts des droits de douane à l'importation et des taux hypothécaires. Les mises en chantier de logements unifamiliaux ont chuté de 8,4 % par rapport à décembre pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 993 000, a rapporté mercredi le Bureau du recensement des États-Unis. Les données de décembre ont été révisées à la hausse à 1,084 million d'unités, soit plus que les 1,05 million d'unités précédemment rapportées. Bien que la construction de logements soit toujours soutenue par une pénurie de logements existants, les politiques commerciales protectionnistes mises en œuvre par l'administration Trump pourraient rendre difficile pour les constructeurs de lancer de nouveaux projets de logements. Une enquête a montré qu'en raison du fait que 32 % des appareils électroménagers et 30 % du bois d'œuvre dépendent du commerce international, l'incertitude quant à l'ampleur et à la portée des droits de douane rend les constructeurs plus inquiets des coûts. Les taux hypothécaires sont également une source de pression. Le taux moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans oscille juste en dessous de 7 %.
Jefferson : Le chemin de l'inflation est semé d'embûches et l'ajustement des taux directeurs attend le bon moment
Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré mercredi dans un discours que la politique monétaire actuelle était plus proche d'un cadre neutre, mais nous pensons toujours que la politique monétaire actuelle est restrictive. Soutenus par une économie forte et un marché du travail solide, les décideurs politiques peuvent adopter une attitude plus détendue en envisageant d'éventuelles baisses supplémentaires des taux d'intérêt.
La trajectoire de l'inflation est « inégale » et la désinflation « cahoteuse ». La Réserve fédérale laisse son taux d'intérêt de référence inchangé pour janvier et n'est pas pressée de lancer une nouvelle série de baisses de taux d'intérêt, principalement parce qu'elle a besoin de plus d'informations sur la progression de l'inflation et veut comprendre les impacts spécifiques des politiques de l'administration Trump.
Orr : De nouvelles baisses de taux sont en vue
Adrian Orr, gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, a déclaré dans un discours prononcé le 19 février (heure locale) que l'activité économique en Nouvelle-Zélande reprenait et que les perspectives économiques étaient conformes à l'objectif d'inflation à moyen terme, ce qui incite à la confiance pour poursuivre les baisses de taux d'intérêt. Cependant, il existe encore d'importantes capacités de réserve dans l'économie et les pressions inflationnistes intérieures devraient continuer à s'atténuer. Il s'attend à ce que la croissance de l'emploi reprenne au cours du second semestre de l'année à mesure que l'activité intérieure augmente.
La Banque centrale de Nouvelle-Zélande prévoit de procéder à deux ajustements de taux d'intérêt de 25 points de base et devrait réduire ses taux d'intérêt de 50 points de base d'ici le milieu de l'année, vers juillet. Elle devrait également réduire son taux directeur de 50 points de base à 3,75 % mercredi. Les taux d'intérêt futurs continueront de baisser, mais il n'y aura pas d'urgence à les ajuster à un niveau comme 3 %, car l'inflation reste élevée.
Le dollar néo-zélandais est proche de sa juste valeur par rapport au dollar américain et a joué un rôle positif dans la promotion de la croissance des revenus. Cette tendance devrait se poursuivre cette année, car les facteurs qui soutiennent ces prix existent toujours. En outre, si les taux d'intérêt peuvent être ajustés à un niveau neutre et rester stables, la croissance du PIB et du PIB nominal sera proche de ses niveaux potentiels, et le taux de change restera également proche de sa juste valeur (ce qui signifie qu'il existe une marge limitée pour une dépréciation significative à court terme du dollar néo-zélandais).
Les risques à court terme incluent un ralentissement de la croissance du PIB, et les risques à plus long terme incluent les droits de douane américains qui ralentissent la croissance mondiale. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande est prête à réagir à tout choc potentiel et prendra des mesures si nécessaire pour soutenir l'économie.
Bostic : Il faut observer un moment avant d'envisager une baisse des taux d'intérêt
Raphael Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta, a déclaré mercredi dans une interview que le taux d'inflation aux États-Unis devrait tomber autour du niveau cible de 2 % d'ici début 2026. Dans le même temps, le niveau du taux d'intérêt neutre se situe autour de 3 à 3,5 %, et il pourrait se rapprocher de ce niveau au début de l'année prochaine.
Il est tout à fait d'accord avec l'idée de la Fed de suspendre les ajustements de politique monétaire dans la situation économique actuelle pour observer l'évolution de l'économie et utiliser ces informations pour orienter la politique monétaire dans les mois à venir. Les responsables devraient faire preuve de patience lorsqu'ils évaluent l'impact des politiques du président Trump sur l'économie. Certaines politiques peuvent exacerber l'inflation, tandis que d'autres peuvent stimuler l'investissement.
Je pense que nous sommes toujours dans une position restrictive, ce dont nous avons besoin. Nous devons être plus prudents aujourd'hui et à l'avenir qu'au cours des six à huit derniers mois. Le plafond de la dette est un facteur, et la manière dont les banques allouent leur capital est également un problème qui mérite d'être examiné.
Bostic fait partie des responsables de la Fed qui ont récemment préconisé la patience face à de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Il a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il espérait attendre « un certain temps » avant de réduire à nouveau les taux d'intérêt et s'attendait à ce que la Fed ne soit pas en mesure de clarifier la tendance de l'inflation lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en mars.
Les actions européennes ont subi leur plus forte baisse en deux mois, le marché s'inquiétant des tarifs douaniers et d'une trajectoire plus superficielle de baisse des taux d'intérêt
Les actions européennes ont subi leur plus forte baisse en deux mois, contraintes par la possibilité que le cycle d'assouplissement monétaire soit plus faible que prévu et par le regain d'inquiétude concernant les conflits commerciaux avec les États-Unis. L'indice Stoxx 600 a clôturé en baisse de 0,9 %, marquant la plus forte baisse sur une seule journée depuis le 19 décembre. Après qu'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré que la banque centrale était sur le point de suspendre ou d'arrêter les baisses de taux d'intérêt, les traders ont réduit leurs paris sur les baisses de taux d'intérêt de la BCE. Les tensions commerciales ont également été au centre des préoccupations, le président américain Donald Trump ayant déclaré qu'il pourrait imposer des droits de douane d'environ 25 % sur les importations de voitures, de semi-conducteurs et de produits pharmaceutiques.
Trump qualifie Zelensky de « dictateur » pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle parvienne à un accord de cessez-le-feu
Trump a qualifié Zelensky de « dictateur » et a accru la pression sur Kiev pour qu’elle accepte les termes de l’accord de paix que les États-Unis négocient avec la Russie. Il a affirmé mercredi que Zelensky avait profité de l’administration du démocrate Joe Biden et a suggéré que Kiev était responsable du déclenchement de la guerre. « Il refuse d’organiser des élections, est très bas dans les sondages ukrainiens, et la seule chose à laquelle il était doué était de jouer Biden « comme un violon », a écrit M. Trump. « Dictateur sans élections, Zelensky ferait mieux d’agir vite ou il n’aura plus de pays. » Les remarques de Trump sont la critique la plus acerbe de Zelensky depuis son retour à la Maison Blanche et sont le dernier signe de la détérioration rapide des relations entre les États-Unis et l’Ukraine sous le règne de Trump. Trump a envoyé des conseillers de haut rang en Arabie saoudite cette semaine pour négocier directement avec la Russie, excluant l’Ukraine du processus.
[Focus du jour]
UTC+8 15:00 Taux mensuel de l'IPP allemand de janvier
UTC+8 19:00 La BCE publie sa Revue de stabilité financière 2024
UTC+8 21:00 Le gouverneur de la BCE, Makhlouf, s'exprime sur l'économie irlandaise
UTC+8 22:35 Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Goolsbee, prend la parole
UTC+8 00:00 Le gouverneur de la BCE, Nagel, s'exprime
UTC+8 01:05 Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Musalem, prend la parole
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