Berita Keuangan 29 Oktober

Berita harian

Interpretasi data

Ringkasan:

AS berupaya membeli hingga 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali cadangan minyak strategisnya (SPR); Guindos dari Bank Sentral Eropa mengatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam disinflasi, tetapi risiko besar masih tetap ada di depan...

[Fakta Singkat]

1. AS berupaya membeli hingga 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali SPR-nya.

2. Harga eceran Inggris turun tajam, tetapi anggaran mendatang dapat memicu inflasi.

3. Pengetatan pasar tenaga kerja Jepang memberikan sinyal positif kepada BOJ.

4. Taruhan opsi besar minyak menjadi tidak berharga karena risiko Iran memudar.

5. Guindos dari ECB: Risiko masih menghadang meski ada kemajuan besar dalam disinflasi.

[Rincian Berita]

AS berencana membeli hingga 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali cadangan minyak mentahnya

Pada hari Senin, AS mengumumkan rencana untuk membeli hingga 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali Cadangan Minyak Strategisnya untuk pengiriman hingga Mei 2025, pembelian yang akan membuat pemerintah hanya memiliki sedikit uang untuk membeli lebih banyak hingga anggota parlemen menyetujui lebih banyak dana.

Ini adalah bagian dari upaya untuk mengisi kembali SPR setelah penjualan rekor sebesar 180 juta barel pada tahun 2022. Tidak jelas berapa banyak uang yang tersisa dari Departemen Energi (DOE) dalam dananya untuk membeli lebih banyak minyak. Sebuah sumber departemen mengatakan awal bulan ini bahwa ada sekitar $150 juta yang tersisa, atau cukup untuk membeli sekitar 2 juta barel.

Namun, ternyata masih ada sedikit lagi. "DOE akan terus membeli minyak mentah dengan harga yang pantas bagi para pembayar pajak dengan pendapatan darurat yang tersedia," kata juru bicara departemen pada hari Senin.

Harga eceran di Inggris turun tajam, namun anggaran mendatang dapat memicu inflasi

Menurut British Retail Consortium (BRC), harga eceran pada bulan Oktober turun paling cepat dalam lebih dari tiga tahun. Namun, pengumuman anggaran oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves minggu ini dapat mendorong inflasi lebih tinggi.

Indeks harga toko BRC turun 0,8% tahun-ke-tahun pada bulan Oktober—penurunan paling tajam sejak Agustus 2021—yang meningkat dari penurunan 0,6% pada bulan September. Sementara itu, harga perumahan melambat selama sembilan bulan berturut-turut.

CEO BRC Helen Dickinson mencatat, "Penurunan inflasi harga tentu akan disambut baik oleh pelanggan, tetapi ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, perubahan iklim, dan biaya regulasi yang diberlakukan pemerintah dapat membalikkan tren ini."

Pasar tenaga kerja Jepang yang semakin ketat memberikan sinyal positif bagi BOJ

Pasar kerja Jepang menunjukkan tanda-tanda pengetatan lebih lanjut pada bulan September. Rasio pekerjaan terhadap pelamar naik menjadi 1,24, dan tingkat pengangguran turun menjadi 2,4%. Jumlah lapangan kerja meningkat sebesar 270.000 dibandingkan tahun lalu, sementara jumlah pengangguran menurun sebesar 90.000.

Tren ini memberikan momentum positif bagi Bank of Japan (BOJ) menjelang pertemuan kebijakannya, karena permintaan tenaga kerja yang meningkat dapat mendorong kenaikan upah, sehingga mendorong inflasi yang sehat. Sementara sebagian besar ekonom memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Desember atau Januari, pasar memperkirakan BOJ akan mempertahankan suku bunga pada hari Kamis ini.

Taruhan opsi besar minyak menjadi tidak berharga karena risiko Iran memudar

Israel melancarkan serangan yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap Iran, anggota OPEC, akhir pekan lalu, tetapi menahan diri untuk tidak menyerang infrastruktur energinya. Hal ini menyebabkan penurunan tajam harga minyak, membuat 800.000 opsi beli Brent Desember tidak berharga dalam semalam.

Pasar opsi telah mengalami peningkatan aktivitas karena kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan minyak akibat konflik Timur Tengah. Namun, hanya 10% dari opsi yang berakhir pada hari Senin yang masih memiliki nilai. Sejak serangan Iran terhadap Israel awal bulan ini, para spekulan mengumpulkan opsi beli yang menargetkan harga $90 dan $100, yang mencakup lebih dari 32 juta barel—yang sekarang sebagian besar terbuang sia-sia.

Sementara itu, sentimen bearish menguat, dengan lebih dari 20 juta barel opsi jual Desember senilai $70 diperdagangkan pada hari Senin. Hal ini membantu mempersempit kesenjangan premi antara opsi beli dan opsi jual, membalikkan sentimen paling bullish dalam dua tahun yang terlihat awal bulan ini.

Guindos dari ECB: Risiko masih ada di depan mata meskipun ada kemajuan besar dalam deflasi

Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), mencatat pada hari Senin bahwa data terbaru menunjukkan bahwa disinflasi berjalan sesuai rencana. Namun, risiko substansial masih ada di depan mata.

Ketegangan geopolitik dapat menaikkan biaya energi dan pengiriman, sementara peristiwa cuaca ekstrem dan pertumbuhan upah yang terus-menerus dapat membuat inflasi tetap tinggi lebih lama. Selain itu, kenaikan suku bunga ECB dapat melemahkan permintaan lebih dari yang diharapkan, sehingga semakin memperlambat inflasi. Pada saat yang sama, ekonomi global yang melambat menambah risiko penurunan.

Meskipun kinerjanya lebih lemah dari yang diharapkan, ekonomi zona euro dapat memperoleh kembali momentumnya melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor.

[Fokus Hari Ini]

UTC+8 21:00: Indeks Harga Rumah FHFA AS MoM (Agustus)

UTC+8 22:00: Lowongan Pekerjaan JOLT AS (Sept)

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Harga Minyak Mendekati Titik Terendah September; Mungkin Anjlok ke $30

FxPro

Tren Ekonomi

Komoditas

Harga minyak mentah turun 6% pada hari Senin menjadi $67 per barel untuk WTI dan $71 untuk Brent. Kembalinya harga ke level terendah dalam dua bulan terakhir ini disebabkan oleh serangan Israel terhadap kapasitas minyak Iran. Dampaknya dan retorika balasan dari politisi di kedua negara telah memicu spekulasi bahwa kedua belah pihak sedang mencoba menghindari eskalasi untuk saat ini. Akibatnya, premi risiko geopolitik telah turun tajam. Harga telah kembali ke level yang terlihat sebelum eskalasi terbaru di Timur Tengah.

Pada bulan September, harga mendekati batas bawah kisaran 40 bulannya, yang mencerminkan perlambatan ekonomi global. Stimulus Tiongkok sejauh ini mengecewakan karena sifatnya yang lambat dan terbatas. Diperlukan waktu berbulan-bulan bagi langkah pelonggaran moneter G10 untuk mencapai pasar dan membalikkan tren ekonomi di negara-negara maju utama.

AS terus berproduksi dengan kuat. Minggu lalu adalah minggu kedua berturut-turut pasokan minyak mentah dari negara bagian mencapai rekor, yaitu sebesar 13,5 juta barel per hari. Pada saat yang sama, jumlah rig minyak telah menurun selama hampir dua tahun dan sekarang mencapai 480. Indikator terakhir sangat berkorelasi dengan harga tetapi untuk sementara kehilangan kaitannya dengan tingkat produksi. Hal ini agak aneh, karena menunjukkan bahwa perusahaan ingin memeras produksi saat ini secara maksimal tetapi membatasi investasi dalam produksi di masa mendatang.

Penurunan aktivitas pengeboran dengan persediaan yang relatif rendah mungkin menjadi berita baik jika bukan karena meningkatnya kontribusi sumber energi alternatif terhadap persamaan energi global. Pada grafik minyak, penurunan harga baru-baru ini telah menguntungkan para pelaku pasar. Pada bulan Oktober, mereka berhasil mempertahankan harga di atas rata-rata pergerakan 50 bulan (kira-kira sama dengan rata-rata pergerakan 200 minggu), yang telah menjadi garis support utama sejak awal tahun dan ditembus pada bulan Agustus.

Saat minggu baru dimulai, harga menguji support horizontal dari dua tahun terakhir. Penutupan di bawah $65 pada bulan Oktober akan menjadi sinyal bearish utama yang dapat mempercepat penurunan minyak. Ada risiko bendungan jebol, dengan target penurunan berikutnya adalah area $50, level menengah yang penting secara psikologis. Sejarah keruntuhan 2008-2009, 2014-2015, dan 2020 menunjukkan bahwa 'titik terendah' terakhir mungkin tidak akan terjadi hingga area $30-35.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berapa Lama Konsolidasi Harga Bitcoin Akan Berlangsung?

Warren Takunda

Mata uang kripto

Sejak berbalik dari titik tertinggi sepanjang masa di atas $73.800, harga Bitcoin telah berkonsolidasi dalam kisaran yang luas, membentang dari $53.000 dan $72.000.

Namun, menurut pola grafik teknis dan berbagai indikator, konsolidasi Bitcoin mungkin hampir berakhir karena harganya mungkin berada di ambang terobosan. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

Grafik harian BTC/USD. Sumber: TradingView

Konsolidasi harga Bitcoin menghasilkan “hasil yang lebih bullish”

Menurut analis kripto populer Rekt Capital, Bitcoin berpotensi berada di ambang keluar dari konsolidasi setelah mencapai penutupan mingguan yang bullish pada 27 Oktober.

Dalam analisis pada 27 Oktober di X, Rekt Capital mengatakan Bitcoin hampir mencapai penutupan mingguan di atas $67.900.

Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView mengungkapkan bahwa aksi harga bullish Bitcoin antara 26 Oktober dan 27 Oktober membuat mata uang kripto pionir tersebut menghasilkan penutupan mingguan sebesar $67.938, yang merupakan "hasil bullish," menurut Rekt Capital.

“Bitcoin sekali lagi semakin dekat untuk memposisikan dirinya untuk hasil yang lebih bullish.” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Secara historis, Bitcoin mencapai puncaknya antara 518 dan 550 hari setelah halving, Rekt Capital menjelaskan dalam posting sebelumnya.

Meskipun periode konsolidasi pasca-halving cukup lama, “Bitcoin masih mengalami percepatan dalam siklus ini sekitar 35 hari atau lebih,” tambah analis tersebut.

“Jadi, semakin lama Bitcoin terkonsolidasi setelah Halving, akan semakin baik pula sinkronisasi ulang siklus saat ini dengan siklus Halving tradisional.” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Konsolidasi harga BTC berakhir — Bollinger Bands

Antisipasi kenaikan harga BTC masih berlanjut, seperti yang ditunjukkan oleh indikator volatilitas Bitcoin.

Bagi analis Bitcoin “The Bull” Severino, pengetatan kondisi Bollinger Bands dalam jangka waktu dua minggu mengindikasikan bahwa “pergerakan besar” yang signifikan akan segera terjadi.

Lebar Bollinger Bands, indikator volatilitas dan momentum klasik, saat ini merupakan “salah satu dari tiga contoh terketat dalam sejarah.”

Menurut analisnya yang ditunjukkan pada grafik di bawah, dua kali lainnya Bollinger Bands dua minggu seketat ini terjadi pada Oktober 2023 dan September 2015.

Pada bulan Oktober 2023, pasangan BTC/USD naik dari sekitar $26.500, melonjak sekitar 180% ke titik tertinggi sepanjang masa di $73.835 pada bulan Maret 2024.

Waktu lainnya adalah pada bulan September 2015, mendahului kenaikan harga BTC sebesar 8.300% ke titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2017 mendekati $20.000. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

Grafik dua minggu BTC/USD. Sumber: Sumber: Tony “The Bull” Severino

Jika sejarah terulang, Bitcoin akan segera keluar dari konsolidasi ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan ke depan.

Rekan analis CryptoCon menyampaikan sentimen serupa, menjelaskan bahwa pengetatan Bollinger Bands selama dua minggu mengindikasikan bahwa pasar bullish Bitcoin akan terjadi selanjutnya.

“Ini adalah salah satu waktu terlama yang dihabiskan di Zona Volatilitas Rendah dari Bollinger Band Width Mingguan,” kata CryptoCon dalam posting lain di X. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

“Semakin lama konsolidasi, semakin besar pula keuntungannya.”Sumber: CryptoCon

Sumber: Cointelegraph

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Pemimpin Ekonomi Global Khawatir dengan Kembalinya Trump Menjelang Pemilu AS

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Pertumbuhan yang rendah, utang yang tinggi dan meningkatnya perang menjadi agenda resmi utama di pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, tetapi para pemimpin keuangan menghabiskan banyak energi mereka untuk mengkhawatirkan dampak potensial dari kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan dalam pemilihan presiden AS bulan November.

Keuntungan yang diperoleh calon dari Partai Republik Trump dalam jajak pendapat terkini menghapus sebagian besar keunggulan awal lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, menjadi bagian dari hampir setiap pembicaraan di antara pejabat keuangan, gubernur bank sentral, dan kelompok masyarakat sipil yang menghadiri pertemuan di Washington minggu lalu.

Di antara yang menjadi kekhawatiran adalah potensi Trump untuk menjungkirbalikkan sistem keuangan global dengan kenaikan tarif besar-besaran, penerbitan utang triliunan dolar lagi, dan pembalikan upaya untuk melawan perubahan iklim demi produksi energi bahan bakar fosil yang lebih banyak.

"Semua orang tampaknya khawatir tentang ketidakpastian yang tinggi mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, dan kebijakan apa yang akan diambil di bawah presiden baru," kata Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda.

Seorang bankir sentral lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, menggambarkan kekhawatiran tersebut dengan lebih gamblang: "Mulai terasa seperti Trump akan menang."

Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 10% pada impor dari semua negara, dan bea masuk sebesar 60% pada impor dari China. Tarif ini akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia, yang kemungkinan akan memicu tindakan balasan dan meningkatkan biaya.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa hanya akan ada pihak yang kalah dalam perang dagang AS-UE.

Trump juga berupaya menarik pemilih AS dengan tawaran sejumlah keringanan pajak, mulai dari perpanjangan semua pemotongan pajak perorangan tahun 2017 hingga pembebasan pendapatan dari tip, upah lembur, dan tunjangan pensiun Jaminan Sosial. Analis anggaran mengatakan hal ini akan menambah sedikitnya $7,5 triliun utang AS baru dalam satu dekade, di atas pertumbuhan utang sebesar $22 triliun yang sebelumnya diperkirakan oleh Congressional Budget Office hingga tahun 2034.

Sebaliknya, kemenangan Harris dipandang oleh pejabat keuangan sebagai kelanjutan dari keterlibatan kembali Presiden Joe Biden dalam kerja sama multilateral selama empat tahun terakhir terkait iklim, pajak perusahaan, keringanan utang, dan reformasi bank pembangunan. Rencananya juga kemungkinan akan menambah utang, tetapi jauh lebih sedikit daripada rencana Trump.

Biden mempertahankan tarif Trump sebelumnya atas impor baja, aluminium, dan barang-barang China - menaikkannya secara tajam atas impor China di industri-industri baru seperti kendaraan listrik dan tenaga surya. Harris telah mendukung pendekatan "yang terarah" ini dan mengecam rencana tarif Trump yang luas sebagai pajak konsumen sebesar $4.000 atas keluarga-keluarga Amerika.

PASAR BERTARUH PADA TRUMP

Pasar keuangan menyaksikan kembalinya "perdagangan Trump" dalam aset mulai dari saham, bitcoin hingga peso Meksiko yang bertaruh mendukung kemenangan Trump karena angka jajak pendapatnya telah membaik.

Dolar telah mencatat kenaikan bulanan terbesarnya dalam lebih dari dua setengah tahun, dengan indeks yang mengukur nilai tukar dolar terhadap mata uang utama naik 3,6% pada bulan Oktober sejauh ini. Analis Standard Chartered Steve Englander mengaitkan 60% kenaikan dolar dengan prospek Trump yang membaik di pasar taruhan.

Kepala bank sentral Brazil Roberto Campos Neto mengatakan bahwa taruhan pasar pro-Trump sudah menimbulkan dampak inflasi pada suku bunga jangka panjang berjangka dalam ekonomi yang sensitif terhadap dolar, dan menambahkan bahwa rencana fiskal Trump maupun Harris memiliki unsur inflasi.

Kekhawatiran tentang perubahan sikap Trump terhadap perdagangan dan pengeluaran muncul ketika IMF menyatakan bahwa perang global melawan inflasi sebagian besar telah dimenangkan tanpa kehilangan pekerjaan yang besar, karena kekuatan AS mengimbangi kelemahan di Tiongkok dan Eropa.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak para pembuat kebijakan untuk mulai mengecilkan tumpukan besar utang akibat COVID atau menghadapi masa depan dengan pertumbuhan rendah yang akan membuat masyarakat semakin tidak puas.

Ditanya tentang bagaimana momok kembalinya Trump memengaruhi pertemuan dan saran kebijakan IMF, Georgieva mengatakan diskusi difokuskan pada penyelesaian masalah ekonomi yang dihadapi.

"Sentimen para anggota adalah bahwa pemilu adalah untuk rakyat Amerika," kata Georgieva dalam konferensi pers. "Yang harus kami identifikasi adalah apa saja tantangannya dan bagaimana IMF dapat mengatasi tantangan ini secara konstruktif."

Strain yang baru muncul

Pemangkasan suku bunga setengah poin oleh Federal Reserve biasanya akan menjadi sinyal momen "Goldilocks" bagi pertumbuhan pasar negara berkembang seiring meredanya kondisi pembiayaan dan tekanan inflasi mata uang.

Tetapi defisit AS yang lebih besar di bawah kepemimpinan Trump telah membuat sebagian orang khawatir bahwa pesta itu dapat berakhir dengan cepat.

"Defisit yang lebih besar berarti utang yang bertambah, utang yang bertambah berarti suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi dan itu mungkin juga berarti dolar AS yang kuat," kata Menteri Keuangan Turki Mehmet Simsek dalam sebuah acara di sela-sela pertemuan tersebut.

"Suku bunga jangka panjang yang tinggi di AS dan dolar yang kuat tidak memberikan dampak baik bagi pasar negara berkembang," katanya.

Kekhawatiran akan terjadinya perang dagang global yang menghambat meredanya tekanan inflasi tersebar luas.

"Jika satu negara mengenakan tarif, diasumsikan bahwa negara lain tidak akan menanggapi dengan cara itu - (tetapi) jika negara lain menanggapi dengan mengenakan tarif di seluruh dunia dan dengan demikian terjadi peningkatan harga, proses disinflasi dapat menjadi tantangan bagi bank sentral dunia," kata Lesetja Kganyago, gubernur bank sentral Afrika Selatan.

Ketua komite pengarah IMF, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan, menekankan kerja sama masa lalu dengan pemerintahan Republik dan Demokrat AS, termasuk Trump, dengan mengatakan "kita hanya perlu memastikan bahwa kita melanjutkan dialog itu." Itu adalah sentimen yang digaungkan oleh orang lain di pertemuan tersebut.

"Saya rasa kita berhasil mengatasi banyak hal, COVID, ketegangan geopolitik, dan sebagainya," kata Menteri Keuangan Angola Vera Daves de Sousa. "Setiap tantangan adalah kesempatan bagi kita untuk menata ulang diri agar dapat belajar mengatasinya."

Sumber: Reuters

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Harga Minyak Anjlok, Israel Selamatkan Fasilitas Minyak Iran dari Serangan Balasan

Warren Takunda

Komoditas

Harga minyak mentah anjlok lebih dari 5% sebelum memangkas kerugian selama sesi Asia pada hari Senin, menyusul berita bahwa Israel telah menghindari penargetan fasilitas minyak atau nuklir Iran sebagai balasan atas serangan rudal balistik Iran pada tanggal 1 Oktober. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa produksi minyaknya berfungsi normal.

Operasi militer terbatas tersebut meredakan kekhawatiran tentang potensi perang habis-habisan di Timur Tengah, yang dapat menyebabkan gangguan signifikan pada pasokan minyak mentah.

Michael Brown, Ahli Strategi Riset Senior di Pepertone di London, menulis dalam sebuah catatan: "Ini memang bisa menjadi situasi yang mirip dengan April, di mana sebagian muka telah diselamatkan di kedua belah pihak, dan ketegangan kini mungkin mulai mereda, meskipun hanya dalam jangka pendek.

"Jika demikian, orang akan mengharapkan pengurangan premi risiko yang diperhitungkan dalam minyak mentah, dan para investor akan kehilangan salah satu dari sedikit sumber dukungan mereka – terutama dengan prospek permintaan yang masih agak suram."

Kontrak Brent untuk bulan Januari turun 4,06% menjadi $72,56 per barel, sementara kontrak West Texas Intermediate (WTI) untuk bulan Desember merosot 4,42% menjadi $68,63 per barel pada pukul 8 pagi CET. Kedua harga acuan tersebut turun ke level terendah sejak 1 Oktober.

Kepentingan ekonomi menjadi prioritas

Harga minyak telah berfluktuasi antara faktor positif dan negatif sejak awal tahun. Prospek permintaan yang lemah, di tengah perlambatan ekonomi Tiongkok, telah membebani pasar minyak, meskipun konflik Timur Tengah telah membayangi kekhawatiran ekonomi dan meredam penurunan harga.

Pada bulan April, harga minyak mentah turun tajam dari level tertinggi dalam enam bulan di tengah pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, karena ketegangan geopolitik mereda untuk sementara. Serangan rudal Iran terhadap Israel awal bulan ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik Timur Tengah, yang menyebabkan harga minyak melonjak.

Kini, faktor ekonomi kembali mendorong harga minyak mentah. Selama akhir pekan, data dari Biro Statistik Nasional China mengungkapkan bahwa laba industri negara itu pada September turun 27,1% secara tahunan, penurunan paling tajam sejak pandemi.

Sebuah laporan dari Badan Energi Internasional (IEA) mengindikasikan bahwa permintaan minyak diperkirakan hanya tumbuh setengah dari kecepatan pada tahun 2024 dan 2025 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terutama karena penurunan permintaan Tiongkok.

Laporan itu menyatakan: "China menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan, menyumbang sekitar 20% dari keuntungan global baik tahun ini maupun tahun depan, dibandingkan dengan hampir 70% pada tahun 2023."

OPEC akan meningkatkan produksi

OPEC dan sekutunya bertemu pada tanggal 2 Oktober dan sepakat untuk melanjutkan rencana mereka untuk meningkatkan produksi mulai Desember, meskipun organisasi tersebut menekankan perlunya beberapa anggota melakukan pemangkasan lebih lanjut guna mengimbangi kelebihan produksi.

Kelompok tersebut berencana untuk meningkatkan produksi sebesar 180.000 barel per hari dan secara bertahap menghentikan pemotongan sukarela, yang telah berlaku sejak akhir tahun 2022. OPEC+ telah memangkas produksi sebesar total 5,9 juta barel per hari, atau 5,7% dari permintaan global.

OPEC+ juga merevisi turun perkiraan permintaan minyaknya untuk tahun 2024 dan 2025 awal bulan ini, memproyeksikan peningkatan sebesar 1,93 juta barel per hari pada tahun 2024, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,03 juta barel per hari.

Penurunan peringkat ini juga dikaitkan dengan transisi Tiongkok menuju energi hijau.

Sumber: Euronews

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Mengapa Minyak Mentah Perlu Menjadi Perhatian Semua Orang

Pepperstone

Tren Ekonomi

Komoditas

Dengan jatuhnya harga minyak mentah Brent sebesar 5% ke level terendah $71,99 pada pembukaan, pasar minyak telah menghabiskan waktu seharian untuk mencari nilai wajar baru, dengan mayoritas volume transaksi melalui Asia berada di antara $73 dan $72,50. Para pedagang yang berbasis di London dan Eropa akan segera memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap penurunan yang terlihat di Asia, dan sementara pergerakan harga dapat berjalan ke dua arah, secara taktis perdagangan penjualan reli intraday tampaknya menjadi pilihan, dan tampaknya sulit untuk berpikir bahwa harga Brent akan menguji ulang level terendah hari Jumat di $74,17, dan bahkan lebih dari itu untuk mendorong kembali ke level penutupan hari Jumat di $75,90.

Why Crude Needs to be on Everyone's Radar_1

Dengan prospek fasilitas minyak Iran yang tidak diikutsertakan dalam rencana militer Israel, sisi permintaan dari persamaan permintaan/penawaran minyak mentah seharusnya menjadi semakin berpengaruh sebagai penggerak harga jangka pendek, dengan harga minyak mentah yang tidak lagi bergantung pada data pertumbuhan tingkat 1, karena hal itu akan terjadi berdasarkan harapan bahwa otoritas Tiongkok akan memberikan substansi nyata pada pertemuan NPC minggu depan (4-8 November), yang memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan pasar tentang bagaimana mereka berencana untuk membangkitkan semangat, dan meningkatkan konsumsi serta permintaan.

Tentu saja, Trump – jika ia menjadi presiden - dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi harga minyak mentah dan membuat pasar kembali memfokuskan perhatiannya pada pasokan, meskipun itu akan bergantung pada Partai Republik yang mengendalikan kedua kamar Kongres.

Sementara AS sudah memproduksi 13,5 mbpd jika Trump mampu mewujudkan usulannya untuk meningkatkan produksi minyak mentah AS sebesar 3 mbpd tambahan, tingkat produksi ini dapat memiliki implikasi yang luas.

Tentu saja, Trump tahu bahwa Saudi punya kapasitas untuk meningkatkan laju produksi hariannya hingga 3 juta barel per hari dan mendekati 12 juta barel per hari, tetapi jika AS bertindak terlebih dahulu, Saudi dan banyak negara dalam aliansi OPEC+ akan menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar lebih lanjut atau kenaikan harga minyak mentah hingga mendekati $60.

Trump, tentu saja, memiliki keuntungan yang jelas karena menginginkan harga minyak mentah yang lebih rendah dan ini akan memberinya pengaruh, tetapi jika kita melihat kepresidenan Trump dan kemenangan besar Partai Republik, pertempuran antara negara-negara penghasil minyak mentah utama akan menjadi dinamika yang sangat menarik dan menjadi lebih menarik jika Trump dapat memenuhi seruannya untuk memediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina - sebuah hasil yang dapat melihat pembatasan Eropa terhadap impor Rusia berkurang, sebuah faktor yang hanya akan meningkatkan hambatan yang dilemparkan ke pasar minyak.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Saham Siap Dibuka Naik Tajam karena Investor Menunggu Data Ekonomi Utama AS dan Pendapatan Perusahaan Teknologi Besar

Warren Takunda

Pasar Saham Global

Kontrak berjangka SP 500 E-Mini bulan Desember naik +0,61%, dan Kontrak berjangka Nasdaq 100 E-Mini Desember naik +0,70% pagi ini karena investor menantikan laporan pendapatan dari sejumlah perusahaan teknologi terkemuka serta data ekonomi utama, termasuk laporan penggajian, pengukur inflasi favorit Fed, dan estimasi pertama PDB kuartal ketiga.

Harga minyak anjlok pada hari Senin setelah Iran mengatakan bahwa industri minyaknya berfungsi normal menyusul serangan balasan Israel terhadap target militer di seluruh negeri selama akhir pekan. Hal itu mengakibatkan sedikit meredanya ketegangan geopolitik karena pasar bersiap menghadapi minggu yang penuh dengan risiko peristiwa.

Dalam sesi perdagangan hari Jumat, rata-rata utama Wall Street ditutup beragam, dengan saham unggulan Dow jatuh ke level terendah dalam 2 minggu dan Nasdaq 100 yang didominasi saham teknologi naik ke level tertinggi dalam 3-1/4 bulan. Tapestry melonjak lebih dari +13% dan menjadi peraih persentase teratas pada SP 500 setelah hakim federal memblokir akuisisi Capri Holdings senilai $8,5 miliar oleh perusahaan tersebut. Selain itu, Western Digital naik lebih dari +4% untuk memimpin saham chip lebih tinggi setelah melaporkan EPS Q1 yang disesuaikan lebih baik dari perkiraan. Selain itu, Deckers Outdoor naik lebih dari +10% setelah perusahaan membukukan hasil Q2 yang optimis dan menaikkan perkiraan pertumbuhan pendapatan setahun penuhnya. Di sisi bearish, Mohawk Industries anjlok lebih dari -13% dan menjadi peraih persentase teratas pada SP 500 setelah memberikan panduan EPS Q4 yang disesuaikan di bawah konsensus. Selain itu, McDonald's turun sekitar -3% dan menjadi yang paling banyak merugi di Dow setelah CDC mengatakan bahwa wabah E. coli yang terkait dengan burger rantai makanan cepat saji tersebut kini telah menyebar ke 13 negara bagian dan menginfeksi 75 orang.

Data ekonomi yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan bahwa indeks sentimen konsumen AS dari University of Michigan direvisi naik ke level tertinggi 6 bulan sebesar 70,5 pada bulan Oktober, lebih kuat dari ekspektasi sebesar 68,9. Selain itu, pesanan barang tahan lama AS untuk bulan September turun -0,8% m/m, penurunan yang lebih kecil dari ekspektasi -1,1% m/m, sementara pesanan barang tahan lama inti, yang tidak termasuk transportasi, naik +0,4% m/m, lebih kuat dari ekspektasi -0,1% m/m.

"Tentu saja ini berita yang lebih baik untuk Jerome Powell and Company," kata Jeff Roach di LPL Financial. "Konsumen merasa yakin bahwa inflasi sedang mereda. Investor mengantisipasi rilis data ketenagakerjaan hari Jumat karena Fed mencoba melakukan soft landing."

Sementara itu, suku bunga berjangka AS telah memperkirakan peluang sebesar 96,8% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin dan peluang sebesar 3,2% untuk tidak adanya perubahan suku bunga pada pertemuan komite kebijakan moneter Fed minggu depan.

Musim pendapatan kuartal ketiga terus berlanjut dengan kekuatan penuh, dan investor mengantisipasi laporan baru dari perusahaan-perusahaan besar minggu ini, termasuk Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Apple, Visa, AMD, McDonald's, Pfizer, Ford Motor, Eli Lilly , Caterpillar, Starbucks, Doordash, Mastercard, Intel, Merck, Altria, Uber Technologies, Exxon Mobil, dan Chevron. Menurut Bloomberg Intelligence, perusahaan-perusahaan dalam SP 500 diharapkan membukukan kenaikan laba kuartalan rata-rata sebesar +4,3% untuk Q3 dibandingkan tahun sebelumnya, turun dari pertumbuhan +7,9% yang diproyeksikan pada pertengahan Juli.

Di sisi data ekonomi, pembacaan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti AS bulan September, ukuran inflasi pilihan Fed, dan laporan Nonfarm Payrolls bulan Oktober akan menjadi sorotan utama. Selain itu, para pelaku pasar akan memantau serangkaian rilis data ekonomi lainnya, termasuk PDB AS (pendahuluan), Indeks Kepercayaan Konsumen CB, Lowongan Kerja JOLTS, Komposit SP/CS HPI - 20 nsa, Persediaan Grosir (pendahuluan), Perubahan Pekerjaan Nonpertanian ADP, Penjualan Rumah Tertunda, Persediaan Minyak Mentah, Indeks Biaya Ketenagakerjaan, Klaim Pengangguran Awal, Pendapatan Pribadi, Pengeluaran Pribadi, PMI Chicago, Pendapatan Per Jam Rata-rata, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Konstruksi, PMI Manufaktur ISM, dan PMI Manufaktur Global SP.

Pejabat Federal Reserve sedang dalam masa larangan media sebelum pertemuan November, jadi mereka dilarang membuat komentar publik minggu ini.

Data ekonomi AS sebagian besar kosong pada hari Senin.

Di pasar obligasi, imbal hasil dari obligasi acuan Treasury AS 10 tahun berada pada 4,281%, naik +1,09%.

Kontrak berjangka Euro Stoxx 50 naik +0,69% pagi ini karena sentimen risiko membaik, didukung oleh meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Saham perjalanan dan rekreasi memimpin kenaikan pada hari Senin, sementara saham energi melemah. Sementara itu, pelaku pasar akan fokus pada PDB kuartal ketiga Zona Euro dan data inflasi Oktober minggu ini untuk membentuk ekspektasi mengenai pemangkasan suku bunga Bank Sentral Eropa di masa mendatang. Anggota Dewan Gubernur ECB Pierre Wunsch menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga lebih cepat dan bahwa sedikit penurunan sementara dari target inflasi akan dapat diterima. "Ketenagakerjaan tinggi, upah riil meningkat dan soft landing masih merupakan hasil yang paling mungkin, jadi tidak ada urgensi untuk lebih mempercepat pelonggaran kebijakan moneter," kata Wunsch kepada Reuters dalam sebuah wawancara. Dalam berita perusahaan, Kon.Philips NV anjlok lebih dari -16% setelah pembuat perangkat medis Belanda itu memangkas perkiraan penjualan setahun penuh karena melemahnya permintaan dari Tiongkok.

Data ekonomi Eropa sebagian besar kosong pada hari Senin.

Pasar saham Asia hari ini ditutup di zona hijau. Indeks Shanghai Composite China (SHCOMP) ditutup naik +0,68%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) ditutup naik +1,82%.

Indeks Komposit Shanghai Tiongkok ditutup lebih tinggi hari ini karena sentimen didorong oleh peluncuran alat moneter pasar terbuka baru dari bank sentral negara itu. Saham konsumen dan properti mengungguli pada hari Senin. Data dari Biro Statistik Nasional yang dirilis Minggu menunjukkan bahwa laba di perusahaan industri Tiongkok anjlok pada bulan September, menimbulkan tantangan bagi ekonomi karena tekanan deflasi melemahkan keuangan perusahaan. Laba industri di perusahaan-perusahaan besar Tiongkok turun -27,1% pada bulan September dari tahun sebelumnya, menyusul penurunan -17,8% pada bulan Agustus. Laba turun -3,5% dalam sembilan bulan pertama dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Data tersebut "dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti basis yang tinggi pada periode yang sama tahun lalu" kata biro itu dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, Bank Rakyat Tiongkok memperkenalkan instrumen baru untuk meningkatkan manajemen likuiditasnya. Bank sentral Tiongkok mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan melakukan operasi pembelian kembali langsung bulanan dengan dealer utama untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Ia juga menyatakan akan membeli kembali obligasi pemerintah pusat dan daerah, serta obligasi keuangan dan utang kredit korporasi, dan menerbitkan rinciannya di situs webnya. Dalam berita lain, Xinhua melaporkan pada hari Jumat bahwa badan legislatif tertinggi Tiongkok dijadwalkan bertemu dari tanggal 4 hingga 8 November, tanpa menyebutkan apa pun dalam agenda mengenai langkah-langkah yang sangat dinanti-nantikan terkait utang dan stimulus fiskal. Perhatian investor minggu ini terpusat pada laporan laba dari bank-bank besar Tiongkok dan data PMI negara itu untuk bulan Oktober.

Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup naik tajam hari ini, memulihkan sebagian besar kerugian minggu lalu karena yen melemah menyusul pemilihan umum akhir pekan di negara itu. Saham otomotif dan elektronik memimpin kenaikan pada hari Senin. Mata uang Jepang jatuh ke level terendah hampir 3 bulan terhadap dolar pada hari Senin setelah Partai Demokrat Liberal dan mitra koalisinya Komeito kehilangan mayoritas mereka di majelis rendah, memicu spekulasi bahwa ketidakpastian politik akan mendorong Bank of Japan untuk mengambil sikap yang tidak terlalu agresif. LDP Ishiba, yang telah memerintah Jepang hampir sepanjang sejarah pascaperangnya, bersama dengan mitra koalisi junior Komeito, mengamankan 215 kursi di majelis rendah parlemen, kurang dari 233 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas. Charu Chanana dari Saxo mencatat bahwa pemerintah Jepang mungkin menjalani negosiasi politik selama berminggu-minggu, dengan kebutuhan untuk membentuk koalisi baru yang menambah lapisan ketidakstabilan yang menandakan risiko bagi aset Jepang dan yen. Sementara itu, BOJ dijadwalkan memutuskan kebijakan moneter pada hari Kamis, meskipun secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah. Dalam berita perusahaan, Chugai Pharmaceutical melonjak lebih dari +14% setelah perusahaan melaporkan hasil Q3 yang lebih baik dari perkiraan. Volatilitas Nikkei, yang memperhitungkan volatilitas tersirat dari opsi Nikkei 225, ditutup turun -19,54% menjadi 25,86.

Pergerakan Saham AS Sebelum Pasar

Saham Boeing anjlok lebih dari -1% dalam perdagangan pra-pasar menyusul laporan Bloomberg yang mengindikasikan bahwa pembuat pesawat yang terkepung itu berencana untuk meluncurkan penggalangan dana lebih dari $15 miliar paling cepat pada hari Senin.

GlobalFoundries turun sekitar -1% dalam perdagangan pra-pasar setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham menjadi Equal Weight dari Overweight.

Nio naik lebih dari +3% dalam perdagangan pra-pasar setelah Macquarie menaikkan peringkat sahamnya menjadi Outperform dari Neutral dengan target harga $6,60.

Sumber: Barchart

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita harian

Keterangan Pejabat

Bank pusat

Valas

FastBull Events

Fitur FastBull

Devin

Damon

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Berita Keuangan 29 Oktober

[Fakta Singkat]

[Rincian Berita]

[Fokus Hari Ini]

Harga Minyak Mendekati Titik Terendah September; Mungkin Anjlok ke $30

Berapa Lama Konsolidasi Harga Bitcoin Akan Berlangsung?

Grafik harian BTC/USD. Sumber: TradingView

Konsolidasi harga Bitcoin menghasilkan “hasil yang lebih bullish”

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Konsolidasi harga BTC berakhir — Bollinger Bands

Grafik dua minggu BTC/USD. Sumber: Sumber: Tony “The Bull” Severino

“Semakin lama konsolidasi, semakin besar pula keuntungannya.”Sumber: CryptoCon

Sumber: Cointelegraph

Pemimpin Ekonomi Global Khawatir dengan Kembalinya Trump Menjelang Pemilu AS

PASAR BERTARUH PADA TRUMP

Strain yang baru muncul

Sumber: Reuters

Harga Minyak Anjlok, Israel Selamatkan Fasilitas Minyak Iran dari Serangan Balasan

Kepentingan ekonomi menjadi prioritas

OPEC akan meningkatkan produksi

Sumber: Euronews

Mengapa Minyak Mentah Perlu Menjadi Perhatian Semua Orang

Saham Siap Dibuka Naik Tajam karena Investor Menunggu Data Ekonomi Utama AS dan Pendapatan Perusahaan Teknologi Besar

Pergerakan Saham AS Sebelum Pasar

Sumber: Barchart

Pemberitahuan Risiko