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브라질의 실베이라: 브라질 에탄올에 대한 잠재적인 미국 관세는 합리적이지 않을 것이다

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[Motorola Solutions에서 강력한 1분기 이익 및 매출 성장을 예상] Motorola Solutions에서 예상보다 높은 1분기 조정 이익이 주당 $2.98-$3.03으로 예측되어 분석가들의 추정치인 $2.93을 상회하며 매출 성장률은 5%-5.5%로 예상됩니다. 이 회사의 강력한 성과는 안전 및 보안 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 기록적인 백로그가 발생했기 때문입니다. Motorola는 2025 회계연도에 주당 $14.64에서 $14.74 사이의 조정 이익과 약 5.5%의 매출 성장을 예상하며, 4분기 매출은 $30.1 billion에 도달하여 추정치인 $29.9 billion을 상회했습니다.

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[Applied Materials, 수출 통제로 매출 감소 예상] 미국 최대의 칩 장비 제조업체인 Applied Materials는 2025 회계연도 매출이 수출 통제 역풍으로 4억 달러 감소할 것이라며 월가의 72억 2천만 달러 추정치보다 약간 낮은 71억 달러로 2분기 매출을 예상했습니다. 중국은 지난 분기 매출의 31%를 차지했는데, 이는 1년 전보다 45% 감소한 수치이며, 새로운 수출 규정이 중국의 서비스 사업에 영향을 미쳤습니다. 1분기 순이익은 매출 71억 7천만 달러에 주당 2.38달러로 6.8% 증가했습니다.

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[3월 연방준비제도가 금리를 유지할 확률은 97.5%] CME의 "Federal Reserve Watch"에 따르면, 3월 연방준비제도가 금리를 유지할 확률은 97.5%이고, 25bp의 금리 인하 확률은 2.5%입니다. 5월까지 현재 금리를 유지할 확률은 86.8%, 누적 금리가 25bp 인하될 확률은 12.9%, 누적 금리가 50bp 인하될 확률은 0.3%입니다.

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미국 관리: 우크라이나의 NATO 가입은 배제되지 않음

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[Arm Shifts Strategy: 자체 칩 개발 및 판매, 라이선스업체와의 경쟁] 전통적으로 CPU 설계를 위한 IP 공급업체였던 Arm이 자체 칩 판매로 확장하고, 라이선스업체의 임원을 적극적으로 영입하고, Qualcomm과 같은 고객과 직접 경쟁하고 있다고 합니다. Arm은 Qualcomm과 경쟁하여 Meta Platforms에 데이터 센터 CPU를 공급하고 있으며, SoftBank를 위한 300억 달러 규모의 AI 칩 프로젝트를 위해 Broadcom과 협력하여 오랫동안 중립적인 산업적 지위를 유지해 온 Arm에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

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재무부 장관: 브라질 인플레이션, 시장 예상보다 일찍 둔화될 듯

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[Leggett & Platt 2024년 4분기 매출이 추정치를 상회, FY2025 지침은 실망] Leggett & Platt(NYSE:LEG)는 2024년 4분기 매출이 10억 6,000만 달러로 전년 대비 5.3% 감소했지만 분석가 추정치를 2.8% 상회했다고 보고했습니다. 조정된 EPS는 0.21달러로 예상과 일치했습니다. 그러나 회사의 FY2025 매출 지침인 41억 5,000만 달러는 분석가 추정치를 4.3% 놓쳤고, 조정된 EPS 지침인 1.10달러도 7.4% 미달했습니다. 이 회사는 2024년에 부채를 1억 2,600만 달러 감소시켰습니다.

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[Ingersoll Rand 2024년 4분기 매출은 추정치와 일치, 2025년 가이던스는 실망] Ingersoll Rand(NYSE:IR)는 2024년 4분기 매출을 19억 달러로 보고했는데, 이는 전년 대비 4.2% 증가한 수치로 분석가들의 예상과 일치했습니다. 비GAAP EPS는 0.84달러로 역시 추정치와 일치했습니다. 그러나 조정된 EBITDA 5억 3,230만 달러는 추정치를 0.6% 밑돌았습니다. 회사의 2025년 조정된 EPS 가이던스는 3.44달러이고 EBITDA 가이던스는 21억 6,000만 달러로, 둘 다 분석가들의 예상보다 약간 낮았습니다.

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소비자 금융 보호국(CFPB) 노조는 "국 직원의 95% 이상"이 해고 위협을 받고 있다고 밝혔습니다.

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[국무부, 테슬라 장갑차 구매 중단] 트럼프 행정부는 테슬라로부터 장갑차 전기차를 구매하려는 국무부 계획을 보류했습니다. 이 거래는 4억 달러 상당일 가능성이 있습니다. 바이든 행정부 하의 국무부는 2024년 9월에 이 절차를 시작했으며 테슬라는 2024년 5월에 관심을 표명한 유일한 회사였습니다. 테슬라는 이전에 미국 정부로부터 4,190만 달러를 받았고 SpaceX는 2008년 이후 연방 기금에서 거의 200억 달러를 확보했지만 장갑차에 대한 계약은 체결되지 않았습니다. 입찰 요청은 현재 보류 중이며 국무부는 테슬라 대신 일반적인 "전기차 제조업체"를 반영하도록 계약 예측 데이터를 변경했습니다.

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[Republic Services 2024년 4분기 매출 전년 대비 5.6% 증가, 조정된 EPS는 추정치를 상회; 2025년 전망은 긍정적] Republic Services(NYSE:RSG)는 2024년 4분기 매출을 40억 5천만 달러로 보고했는데, 이는 전년 대비 5.6% 증가했지만 분석가 추정치를 약간 밑돌았고, 조정된 EPS는 1.58달러로 추정치를 13.6% 상회했습니다. 이 회사는 다가올 2025 회계연도에 매출을 169억 달러, 조정된 EPS를 6.86달러로 예상하며, 분석가 추정치와 일치하거나 약간 상회할 것으로 예상합니다. 이 회사의 매출량은 전년 대비 1.2% 증가했으며, 작년 같은 분기와 동일했습니다.

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브라질 재무부 장관 하다드: 인플레이션 하락의 징후는 긍정적이다

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[맥주 임원들이 "미국산" 대 "국내산" 라벨에 대해 논쟁] Anheuser-Busch의 북미 CEO인 Brendan Whitworth는 맥주 산업에서 미국산 맥주에 "국내산" 대신 "미국산"이라는 라벨을 붙이자고 주장하고 있습니다. Molson Coors CEO인 Gavin Hattersley는 회사가 맥주의 미국과 캐나다 유산을 자랑스러워하며 "국내산"이라는 용어를 바꿀 필요가 없다고 말했습니다. 벨기에 모회사(ABInBev)가 있는 미주리에 본사를 둔 Anheuser-Busch와 콜로라도와 캐나다에 본사를 둔 Molson Coors는 모두 다국적 기업이며 미국의 무역 정책에 따라 제조 위치를 조정합니다.

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해외 런민비(CNH)는 베이징 시간 기준 05:59에 미국 달러 대비 7.2699위안으로 거래되었으며, 수요일 뉴욕 거래 마감 시점보다 405포인트 상승했습니다. 당일 전체 거래 범위는 7.3140-7.2678위안이었습니다.

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[캐나다 주가 지수는 0.5% 이상 상승하여 마감했고, 10년 캐나다 국채 수익률은 6베이시스포인트 하락했습니다.] 캐나다 S&P/Tsx 종합 지수는 0.53% 상승하여 25,698.51포인트로 마감했고, 소형주 주가 지수는 0.32% 상승하여 마감했습니다. 목요일(2월 13일) 북미 거래 마감 시, 캐나다 10년 기준 국채 수익률은 6.1베이시스포인트, 캐나다 2년 국채 수익률은 3.2베이시스포인트, 캐나다 5년 국채 수익률은 4.7베이시스포인트 하락했습니다. 멕시코 종합지수는 0.17% 상승한 54,160.11포인트로 마감했습니다. 멕시코 페소는 달러 대비 0.66% 상승해 20.4408 페소에 도달했습니다. 브라질 상파울루 증권거래소 지수는 0.38% 상승한 125,000포인트로 마감했습니다. 브라질 헤알은 미국 달러에 대해 0.13% 하락하여 5.7677 헤알이 되었습니다. 베이징 시간 22:04에 5.7988 헤알로 하락하여 일중 최저치를 기록했습니다. 터키 리라는 미국 달러에 비해 0.12% 하락해 역대 최저인 36.1567 리라를 기록했습니다. 남아프리카 랜드는 미국 달러에 비해 0.17% 상승하여 18.4879 랜드에 도달했으며, 02:42에 일중 최저치인 18.6316 랜드를 기록했습니다. 아르헨티나의 메르발 지수는 3.46% 상승하여 236만5천 포인트로 마감했습니다. 일간 차트에서는 1월 7일(286만8천 포인트, 역대 최고치) 이후로 역전된 채널에 있습니다.

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NOPA 1월 미국 대두 수확량 2억453만6000부셸로 둔화 전망

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브라질 재무부 장관 하다드, 미국 관세 발표에 대해: 지금 당장 기다리는 게 최선

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신일본제철(Nippon Steel Corporation)이 U.S. Steel Corporation(X)을 인수하려는 계획은 변함이 없습니다.

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[크렘린: 트럼프가 승전 기념일 행사에 참석하기 위해 모스크바에 오기로 결정한다면, 푸틴은 그를 기꺼이 환영할 것입니다.] 러시아 대통령 대변인 페스코프는 모스크바가 미국 대통령 트럼프를 포함하여 러시아와 함께 승전 기념일을 기념하고자 하는 주요 강대국 대표들을 기꺼이 환영할 것이라고 말했습니다. "푸틴 대통령은 오늘이 우리에게 매우 중요한 날이라고 공개적으로 말했습니다. 따라서 이 승리의 기쁨과 오늘의 중요성을 우리와 공유할 의향이 있는 나라, 특히 큰 나라가 있다면, 우리, 특히 푸틴 대통령은 그들을 모스크바로 맞이할 것입니다." 페스코프는 러시아의 채널 원과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 페스코프는 러시아가 5월 9일에 모스크바에서 트럼프를 맞이하는 것을 기쁘게 생각할 것인지에 대한 질문을 받았습니다. 그는 "물론이죠."라고 대답했습니다.

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젤렌스키 고문: 미국, 유럽, 우크라이나, 러시아와 대화하기 전에 공통 입장 필요

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[Applied Materials, 지정학적 역풍과 수출 제한 속 예상보다 낮은 2분기 매출 예측] Applied Materials는 지정학적 긴장, 약한 메모리 칩 수요, 미국의 수출 제한으로 인해 중국으로의 매출이 1분기 매출의 31%를 차지하면서 전년 대비 45% 감소하여 2분기 매출이 약 71억 달러로 추정치인 72억 1천만 달러에 미치지 못할 것으로 예측했습니다. Applied Materials는 1분기 매출이 71억 7천만 달러에 도달하여 추정치인 71억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상했습니다.

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우크라이나, 뮌헨 회의에서 러시아 측과 회담 계획 없어 - 젤렌스키의 고문

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[미국 주식, PPI 상승에도 불구하고 상승; 국채 수익률 하락] 미국 주식은 1월 생산자물가지수가 예상보다 높은 0.4% 상승했음에도 불구하고 목요일에 상승했습니다. 일부 구성 요소가 PCE 가격 지수가 잠재적으로 적당히 상승할 것이라고 시사했기 때문입니다. S\&P 500과 나스닥은 1% 상승했고, 10년 국채 수익률은 거의 10베이시스포인트 하락하여 약 4.53%가 되었습니다. 시장은 또한 러시아-우크라이나 평화 회담 가능성, 트럼프의 관세 계획, 그리고 한국의 실업률, 말레이시아 GDP, 미국 소매 판매를 포함한 다가올 경제 데이터를 모니터링하고 있습니다.

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트럼프 미국 대통령: 저는 사우디아라비아에서 푸틴 러시아 대통령을 만나지 않을 것입니다.

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트럼프: 인도를 위해 멋진 무역 거래를 할 것이다

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모디: 러시아와 우크라이나가 협상 테이블에 나와야 한다는 확고한 신념

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모디: 트럼프가 러시아-우크라이나 전쟁에서 평화 회복을 위한 주도권을 잡은 것을 기쁘게 생각한다

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[제이미 다이먼, 워싱턴 DC에서 은행 해체 우려 속 규제 재구조화 옹호] JPMorgan Chase CEO 제이미 다이먼은 트럼프 행정부가 CFPB와 같은 기관을 재편하고 FDIC와 OCC와 같은 다른 기관을 통합하려는 노력과 맞물려 워싱턴 DC를 방문하여 금융 규제 기관의 재구조화를 옹호했습니다. 토론에는 또한 "은행 해체"에 대한 우려도 포함되었는데, 다이먼과 Bank of America, Wells Fargo 등의 은행 CEO가 공화당 의원들과 만나 자금 세탁 방지 규칙과 특정 고객에 대한 차별 혐의를 다루었습니다.

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[뉴질랜드 제조업, 2025년 1월 약 2년간의 위축 이후 확대] 뉴질랜드의 제조업 활동은 2025년 1월에 약 2년 만에 처음으로 확대되었습니다. 이는 뉴질랜드 은행-비즈니스 NZ의 제조업 성과 지수(PMI)에 따른 것으로, 12월의 46.2에서 51.4로 상승했습니다. 신규 주문 하위 지수도 46.8에서 50.9로 상승하여 신규 주문이 증가했음을 나타냅니다.

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트럼프, 법무부에 NY 시장 애덤스에 대한 소송 기각 요청하지 않았다고 밝혀

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Applied Materials의 주가는 장 마감 후 5% 하락했습니다. 회사가 트럼프의 무역 정책으로 인해 2025년까지 회사 수익이 4억 달러 감소할 것이라는 우려를 나타낸 것입니다.

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모디, 트럼프가 미국 이익을 최우선으로 여기는 것처럼 인도의 국가 이익을 최우선으로 여길 것이라고 밝혀

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[모건 스탠리, 테드 픽 CEO의 첫해 보상은 3,400만 달러로 책정] 모건 스탠리는 목요일에 회사 보고서를 통해 테드 픽 CEO의 첫해 보상을 3,400만 달러로 책정했다고 밝혔습니다.

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연방준비제도의 할인 창구 대출 잔액은 2월 12일로 끝난 주에 30억 3천만 달러였으며, 이는 전주에 비해 31억 달러 증가한 수치입니다. 이 은행의 정기금융 대출 잔액은 2월 12일로 끝난 주에 1억 9,500만 달러였으며, 이는 그 전 주의 1억 9,700만 달러에 비해 증가한 수치입니다.

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뉴질랜드 1월 월 계절 조정 PMI 51.4 - Business NZ/Bank NZ 설문 조사

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트럼프: 인도가 미국산 석유를 구매할 것이다

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머스크의 정부효율부(Doge) 장관 보좌관은 재무부 산하 국세청(IRS)의 자동화 옵션과 시행 조치를 조사합니다.

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나스닥 골든 드래곤 중국 지수는 장 마감 시 약 1.2% 상승세를 보였습니다. 인기 있는 중국 주식 빌리빌리는 장 초반에 약 5.7% 상승했고, 바이두는 3.3%, 핀두오두는 2.2%, 알리바바는 0.9% 상승했고, 리오토는 4.2% 하락했습니다. ETF 중 China Internet Index ETF(Kweb)는 1.78% 상승하여 마감했고, China Technology Index ETF(Cqqq)는 0.55% 상승하여 마감했으며, FTSE China 3x Short ETF(Yang)는 0.12% 상승하여 마감했고, FTSE China 3x Long ETF(Yinn)는 보합세를 보였고, Roundhill China Dragons ETF(Drag)는 0.6% 하락하여 마감했습니다.

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[1월 CPI가 예측치를 상회, 계란 가격 급등, 닛산-혼다 합병 실패, Reddit 하락] 1월 소비자물가지수는 전년 대비 3% 상승하여 2.9% 예측치를 상회했고, 계란 가격은 월간 15.2% 급등했으며 주택 비용은 연간 4.4% 상승하여 인플레이션에 크게 기여했습니다. 초기 시장 불안에도 불구하고 보고서는 지연된 금리 인하에 대한 기대를 확인했으며, 다음 인하는 10월에 예상됩니다. 다른 뉴스로는 닛산과 혼다가 500억 달러 규모의 합병을 취소했고, 일론 머스크는 974억 달러 규모의 OpenAI 입찰을 철회하겠다고 위협했으며, Reddit의 주가는 Google 알고리즘 변경으로 인해 15% 하락했습니다.

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주 규제 기관: 노스다코타 원유 생산량, 극심한 저온으로 인해 하루 50000-80000배럴 감소 예상

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모건 스탠리 - CEO 에드워드 픽의 2024년 보상은 3,400만 달러로 설정

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[미국 산업 ETF는 대체로 상승세로 마감했으며, 재량 소비자 ETF가 1.5% 상승으로 선두를 달렸습니다] 목요일(2월 13일) 재량 소비자 ETF는 1.5% 상승하여 마감했고, 글로벌 기술 주가 지수 ETF는 1.48% 상승했고, 기술 산업 ETF는 1.42% 상승했고, 반도체 ETF는 1.37% 상승했고, 생명공학 지수 ETF는 1.16% 상승했고, 인터넷 주가 지수 ETF는 0.84% ​​상승했고, 에너지 산업 ETF는 0.75% 상승했고, 금융 산업 ETF, 은행 산업 ETF, 지방 은행 ETF는 최소 0.44% 상승했고, 글로벌 항공 산업 ETF는 1.47% 하락했습니다. 미국 교통부 장관 숀 더피는 보잉 CEO에게 가능한 한 빨리 워싱턴 D.C.로 와서 "회사가 품질과 안전 문제를 해결하기 위해 취하고 있는 조치를 충분히 설명"해 달라고 요청했다고 밝혔습니다. 더피는 그런 다음 보잉사로 가서 회사의 항공기가 최고의 안전 기준을 충족하도록 시행 중인 조치를 "개인적으로" 평가할 것이라고 말했습니다.

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[SBF 사건 검사, 뉴욕 시장의 부패 사건 방해로 돌연 사임] 뉴욕 남부지구 검찰총장 대리 다니엘 사순이 돌연 사임했는데, 이는 법무부가 뉴욕 시장 에릭 애덤스에 대한 부패 수사를 중단해 달라고 요청한 것과 관련이 있을 가능성이 있다. 사순을 대신해 연기 역할을 맡을 사람이 누구인지는 아직 알려지지 않았습니다. 사순은 Ftx 창립자 샘 뱅크먼-프리드(Sbf) 사건의 수석 검사를 맡았으며, 암호화폐 산업과 관련된 여러 소송을 담당하기도 했습니다. 미국 법무부 차관보 대행인 에밀 보브(한때 트럼프의 형사 변호를 맡았음)가 사순에게 상원이 뉴욕 남부지구(SDNY)의 새 검사를 확정할 때까지 애덤스에 대한 기소를 보류하라고 명령했다고 합니다. 현재 의회 의원들은 트럼프 대통령이 SDNY의 새 검사로 지명한 사람, 전직 국무위원장이자 월가의 베테랑인 제이 클레이튼을 검토할 예정이다. 애덤스는 2022년 취임하면서 첫 3개월 급여를 비트코인으로 받겠다고 발표했으며 뉴욕을 '비트코인 중심지'로 만들겠다고 약속했습니다. 하지만 2024년 9월 그는 터키 정부로부터 불법적인 정치 기부금을 받은 혐의와 방화인증을 받지 않은 터키 영사관 건물의 개관을 홍보한 혐의를 받았습니다.

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[미국, 디지털 서비스 세금으로 캐나다와 프랑스에 관세 부과] 트럼프 대통령은 미국 기술 기업을 표적으로 삼은 디지털 서비스 세금에 대응하여 캐나다와 프랑스에 관세를 부과할 계획이라고 발표했습니다. 미국은 이들 세금이 각국의 미국 기업에서 매년 5억 달러 이상을 징수하여 미국 기업에 연간 20억 달러 이상의 손실을 초래한다고 주장합니다. 이 결정은 이전 행정부가 시작한 이전의 무역 분쟁 협의에 따른 것입니다.

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[Air Lease Corp 4분기 매출, 항공기 인도 지연으로 감소] Air Lease Corp는 Boeing과 Airbus의 항공기 인도가 지속적으로 지연되면서 4분기 매출이 3.7% 감소하여 7억 1,290만 달러로 떨어졌다고 보고했습니다. 이러한 지연은 공급망 문제와 엔진 문제와 더불어 강력한 여행 수요로 인한 높은 임대 수익에도 불구하고 항공기 임대업체에 영향을 미치고 있습니다.

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[Airbnb 4분기 매출, 해외 여행으로 11.8% 증가; 1분기 예약 증가는 둔화 예상] Airbnb는 4분기 매출이 11.8% 증가한 24억 8천만 달러를 기록했으며, 특히 라틴 아메리카, 아시아 태평양, EMEA에서 해외 여행이 활발했습니다. 이 회사는 1분기 매출이 22억 3천만 달러에서 22억 7천만 달러 사이로 전년 대비 4%에서 6% 증가할 것으로 예상하지만, 2024년 1분기에 예약된 숙박 및 체험은 1억 3,300만 건에 비해 성장이 정체될 것으로 예상합니다. Airbnb는 신규 사업에 2억~2억 5천만 달러를 투자할 계획입니다.

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[Vale, Alianca Energia 지분 70%를 최대 10억 4천만 달러에 매각하기 위해 GIP와 거래 임박] 브라질 광산 회사 Vale이 미국 기반 Global Infrastructure Partners(GIP)와 자사의 재생 에너지 부문인 Alianca Energia 지분 70%와 태양광 발전소를 약 50~60억 헤알(8억 7천만 달러~10억 4천만 달러)에 매각하기 위한 협상을 진행 중입니다. Alianca는 총 설치 용량이 약 1,300메가와트인 수력 발전소와 풍력 발전소를 운영합니다. Casa dos Ventos와 China Three Gorges(CTG) Brasil과 같은 다른 회사들이 이전에 관심을 보였지만 Vale은 현재 GIP와만 독점적으로 협상하고 있습니다.

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[트럼프 관세 발표 후 미국 주식 상승; PPI는 지속적인 인플레이션을 보여줌] 목요일, 미국 주식은 도널드 트럼프가 상호 관세를 발표했지만 이행을 연기한 후 다우가 0.7% 상승하고, S&P 500이 1% 이상 상승하여 6,115.06에 마감했으며, 나스닥이 1.5% 이상 상승하면서 상승했습니다. 1월 생산자물가지수(PPI)는 지속적인 도매 인플레이션을 나타냈습니다. Meta(META)는 랠리를 이어갔고, Arm 주식은 Meta와의 새로운 AI 칩 협업 소식에 따라 급등했습니다.

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[TSMC 파트너십 추측에 인텔 주가 상승] 인텔 주가는 목요일에 9% 이상 급등하여 24.52달러에 도달했는데, 이는 대만 반도체 제조 회사(TSMC)와의 잠재적인 미국 칩 제조 파트너십에 대한 추측에 힘입은 것입니다. 베어드 분석가들은 TSMC가 인텔의 파운드리 사업에 엔지니어를 파견하고 두 회사가 공동 소유한 새로운 법인을 출범시켜 미국 칩법 자금 지원의 혜택을 볼 수 있다고 제안합니다. 이 논의는 화요일에 JD Vance 부사장이 트럼프 행정부가 국내 AI 칩 설계 및 제조에 중점을 둔다고 발표한 데 따른 것입니다.

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