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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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금이 가장 많은 주목을 받고 있지만, 산업용 금속의 강세에 힘입어 은이 다시 한번 좋은 성과를 보이고 있습니다.
GBP/JPY 크로스는 일중 185.80 구역으로 하락한 후 일부 딥 바이어를 끌어들였고, 수요일 유럽 세션 전반부 동안 일간 범위의 상단으로 상승했습니다. 현물 가격은 현재 187.25-187.30 구역에서 거래되고 있으며, 화요일에 터치한 1주일 최고치 바로 아래이지만, 기본 배경은 이번 주 반등이 월간 최저치 근처에서 연장될 것으로 포지셔닝하기 전에 신중해야 합니다.
영국 파운드(GBP)는 영국 소비자물가지수(CPI) 보고서 발표 후 전반적으로 상승세를 보였으며, 이는 영국은행(BoE)이 금리를 안정적으로 유지할 것이라는 기대감을 불러일으켰고 GBP/JPY 교차에 대한 순풍 역할을 했습니다. 사실, 영국 국가통계청(ONS)은 핵심 CPI(변동성이 큰 식품 및 에너지 품목 제외)가 8월에 전년 동기 대비 3.3%에서 3.6%로 가속화되었다고 보고했습니다.
여기에 더해, 영국 8월 서비스 CPI 인플레이션은 보고 기간 동안 7월의 5.2%에 비해 5.6% 상승했고, 헤드라인 인쇄는 2.2%로 유지되었습니다. 이는 BoE의 금리 인하 주기가 미국(US)과 유로존보다 느릴 가능성이 더 높다는 기대를 불러일으킵니다. 그러나 GBP/JPY 교차의 상승은 거래자들이 주요 중앙은행 이벤트 위험에 앞서 주저하는 것처럼 보이기 때문에 여전히 제한적입니다.
BoE는 수요일에 결정을 발표할 예정이며, 시장 가격은 금리 인하 가능성이 약간 있음을 시사하지만, 11월에 인하될 가능성은 여전히 남아 있습니다. 그런 다음 금요일에 발표될 일본은행(BoJ) 정책 업데이트에 초점을 맞출 것이며, 이는 일본 엔(JPY) 수요에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 하며 GBP/JPY 교차의 방향성 움직임의 다음 단계를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
따라서 현물 가격이 183.70-183.75 지역 또는 지난 수요일에 터치한 1개월 최저치 근처에서 단기 바닥을 형성했다는 것을 확인하기 위해 강력한 후속 매수가 필요합니다. 그럼에도 불구하고 GBP/JPY 교차는 현재 BoE와 BoJ 회의를 앞두고 이틀간의 승승 행진을 끊은 것으로 보입니다. 그동안 중요한 Fed 결정은 약간의 변동성을 주입하고 단기 기회를 만들어낼 수 있습니다.
석유부 장관 하딥 푸리는 화요일 휴스턴에서 시작된 Gastech 컨퍼런스에서 인도가 향후 20년 동안 글로벌 에너지 수요 증가의 최대 35%를 주도할 것이라고 말했습니다.
"세계 수요가 1% 증가한다고 하면, 우리의 수요는 그 3배로 증가한다"고 푸리는 말했다 . "다음 20년 동안 세계 수요 증가의 35%는 인도에서 나올 것이다."
동시에, 이 관리는 인도가 에너지 전환에서도 성공하고 싶어한다고 말했다. "우리는 녹색 전환에서 관리하고 성공할 것입니다."라고 푸리는 말했다. "그게 제가 가장 만족하는 부분입니다."
인도는 이미 에너지 수요 증가의 가장 큰 원동력 중 하나이며, 최고의 에너지 수입국입니다. 올해 초, 미국 에너지 정보국은 인도의 산업 확장과 에너지 수요가 천연가스 수요를 3배 증가시킬 것이라고 예측했습니다 .
2022년 인도의 천연가스 소비량은 하루 70억 입방피트에 달했으며, 수요의 70% 이상이 산업 부문에서 발생했습니다. EIA의 추산에 따르면, 2050년까지 인도의 천연가스 소비량은 3배 이상 증가하여 23.2 Bcf/d에 이를 것으로 예상됩니다.
아대륙의 석유 수요도 증가하고 있어 정유 용량을 크게 늘리려는 계획이 추진되고 있습니다. 작년 말, 이 나라의 석유부는 2028년까지 매년 정유 용량을 112만 bpd씩 확대할 계획을 발표했습니다 .
이 계획에 따르면, 인도의 총 정유 용량은 현재 연간 2억 5,400만 톤에서 5년 내에 22% 증가할 것으로 예상되며, 이는 약 580만 배럴/일과 같습니다.
그러나 인도도 에너지 전환에 참여하기를 간절히 원합니다. 인도는 이미 야심 찬 목표를 가지고 있으며, 2030년까지 500기가와트의 재생 에너지 용량을 설치하고 있습니다. 현재 용량은 약 153GW입니다.
이번 달 초, 재생 에너지 장관인 프랄하드 조시는 여러 은행이 인도의 재생 에너지 산업을 진흥하기 위해 총 3,860억 달러의 투자를 약속했다고 말했습니다 .
인도네시아 중앙은행은 수요일에 3년 만에 처음으로 금리를 인하했습니다. 이는 동남아시아 최대 경제의 성장을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 널리 예상되었던 미국 연방준비제도(Fed)의 완화 주기가 시작되기 몇 시간 앞서 금리를 인하하기로 한 것입니다.
인도네시아 중앙은행(BI)은 예상치 못하게 기준 금리를 0.25bp 낮춰 6.00%로 조정했습니다. 2021년 2월 이후 처음으로 금리를 인하한 것입니다. 로이터가 조사한 경제학자 33명 중 3명만이 이러한 조치를 예상했고, 나머지는 모두 금리가 동결될 것으로 예상했습니다.
BI는 또한 당일 예금 시설 금리와 대출 시설 금리를 각각 5.25%와 6.75%로 같은 금액으로 인하했습니다.
BI 총재 페리 와르지요는 이번 결정은 2024년과 2025년에도 인플레이션이 낮은 수준을 유지할 것이라는 BI의 예상, 루피아의 안정적 가치에 대한 기대, 경제 성장 강화의 필요성과 일치한다고 밝혔습니다.
루피아는 올해 초 글로벌 금융 시장의 위험 감수성 변화에 대응하여 압박을 받았지만, 이후 미국 달러화에 비해 손실을 반전하여 작년 마감가보다 약간 강세를 보이며 거래되고 있습니다.
BI의 발표 직후 통화 가치는 달러당 15,345에서 15,355로 약간 약세를 보였습니다.
동남아시아 최대 경제국인 인도의 인플레이션은 2023년 중반에 BI의 목표 범위 내로 돌아왔고 그 이후로 그 수준을 유지하고 있습니다. 8월의 인플레이션율 2.12%는 2022년 2월 이후 가장 낮은 연간 인플레이션율이었습니다.
EUR/USD는 수요일 유럽 세션에서 1.1100 위에 안정적으로 머물렀으며, 18:00 GMT에 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 발표를 앞두고 있습니다. 주요 통화 쌍은 Fed가 4년 만에 처음으로 금리를 인하할 준비가 되어 있기 때문에 미국 달러(USD)가 압박을 받고 있습니다.
6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 예상보다 나은 8월 미국 소매 판매 데이터에 힘입어 반등세를 101.00 근처로 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
공무원들이 일자리 성장 둔화에 대해 우려를 표명하면서 Fed가 정책 완화 주기를 공격적으로 시작할 것이라는 시장 참여자들의 확신이 커졌습니다. 또한 그들은 인플레이션이 은행의 목표인 2%로 감소하고 있다고 확신합니다.
CME FedWatch 도구에 따르면, 30일 연방기금선물 가격 데이터에 따르면 중앙은행이 금리를 50bp 인하해 4.75%-5.00%가 될 확률이 65%이고, 나머지는 25bp 인하할 것으로 보고 있습니다.
Fed의 결정 자체 외에도 미국 달러는 Fed의 도트 플롯, 경제 전망, Fed 의장 제롬 파월의 기자 회견의 영향을 받을 것이며, 이는 금리에 대한 새로운 지침을 제공할 것입니다. Fed의 도트 플롯은 정책 입안자들이 중장기적으로 연방 기금 금리가 어디로 향하는지를 나타냅니다.
EUR/USD는 수요일에 유로(EUR)가 다른 주요 통화에 비해 부진한 성과를 보이면서 미국 달러의 희생으로 견고하게 유지되고 있습니다. 유로는 유럽 중앙 은행(ECB)의 금리 경로와 유로존의 경제 성과에 대한 불확실성이 커지면서 압박을 받고 있습니다.
ECB 관리들은 인플레이션 전망에 대한 의견이 엇갈리면서 금리 인하 경로에 대해 의견이 엇갈리는 듯합니다. 금요일 ECB 총재이자 프랑스 중앙은행 총재인 프랑수아 빌루아 드 갈로의 발언은 목요일에 비둘기파적 결정을 내렸음에도 불구하고 인플레이션이 너무 낮아지는 위험을 피하기 위해 더 많은 금리 인하가 필요하다는 것을 시사했습니다. 수요일 아시아 세션에서 빌루아는 ECB가 "금리를 계속 인하할 가능성이 높다"고 말했습니다.
반대로 ECB 통치 위원회 위원인 피터 카지미르는 월요일 블로그 게시물에서 "다음 움직임을 취하기 전에 더 명확한 그림을 얻기 위해 12월까지 기다려야 할 가능성이 매우 큽니다."라고 말했습니다. 카지미르는 예상대로 가격 압박이 계속 감소해야 한다는 점을 강조했습니다. "그렇지 않으면 정책 입안자들은 인플레이션이 지속 가능하게 극복되기 전에 차입 비용을 삭감하기 위해 서두른 것을 후회할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.
금융시장 참가자들은 ECB가 올해 남은 회의 중 하나인 10월이나 12월에 금리를 한 번 더 인하할 것으로 예상하고 있습니다.
유로존 달력에서 Eurostat는 8월 조화된 소비자물가지수(HICP)의 최종 판독치를 09:00 GMT에 발표할 예정입니다. 경제학자들은 연간 헤드라인 인플레이션이 2.2%, 핵심 인플레이션이 2.8%로 예비 추정치와 일치할 것으로 예상합니다.
EUR/USD는 유럽 거래 시간에 1.1100 위에서 안정세를 보였습니다. 주요 통화 쌍은 1.1000의 심리적 지지선 근처의 일간 시간대에서 형성된 Rising Channel 차트 패턴의 돌파를 재테스트한 후 강세를 보였습니다. 주요 통화 쌍의 단기 전망은 자산이 1.1060 근처에서 거래되는 20일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 안정세를 보이면서 강세를 보였습니다.
14일 상대 강도 지수(RSI)가 60.00 근처로 상승합니다. 앞서 언급한 수준 위에 지속되면 강세 모멘텀이 시작됩니다.
상승세를 보면, 9월 6일의 1.1155 고점과 1.1200의 라운드 레벨 저항은 유로 강세에 대한 주요 장벽 역할을 할 것입니다. 하락세에서는 심리적 수준인 1.1000과 7월 17일의 1.0950 근처의 고점이 주요 지지대가 될 것입니다.
오늘의 주요 이벤트는 20:00 CET에 있을 FOMC 금리 결정입니다. 우리는 연방 기금 금리 목표가 25bp 인하될 것으로 예상합니다(5.00-5.25%). 오늘 아침 시장은 50bp의 더 큰 금리 인하 가능성에 65%를 예상하고 있습니다. Fed가 이제 금리 인하 주기를 시작하더라도, 우리는 양적완화 속도에 변화가 없을 것으로 예상합니다. 우리는 업데이트된 금리 예측이 2024년에 총 3x25bp의 금리 인하(이전 1)를 알리고, 2025년에 6x25bp의 인하(이전 4)를 알릴 것으로 예상합니다. Research US – Fed preview: Dovish 25bp , 9월 13일을 참조하세요.
유로존에서는 8월 최종 인플레이션 데이터를 받습니다. 이 발표를 통해 8월의 인플레이션 동인을 조사할 수 있으며, 특히 국내 인플레이션의 'LIMI' 지표를 주시합니다. 최근 국내 인플레이션은 높은 수준을 유지했으며, ECB가 점진적인 인하 접근 방식만을 기대하는 주요 이유입니다.
스웨덴에서 오늘 아침 8월 LFS가 나왔는데, 계절적으로 조정된 실업률이 8.5%로 약간 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 더 흥미로운 것은 고용과 근무 시간의 추이를 측정하는 것입니다. 이는 가계 소득 증가와 생산 활동에 대한 단서를 제공하기 때문입니다. 이 두 가지 요인은 놀랍게도 7월에 감소했지만, 지금은 반등을 예상합니다.
어제 무슨 일이 있었나요?
미국에서 소매 판매는 8월에 0.1% 증가했습니다(이전: 1.0%, 컨센서스: -0.2%). 이는 소폭 감소가 아닌 소폭 증가입니다. 이는 소비자 지출이 안정을 유지하고 있음을 나타냅니다. 산업 생산은 예상보다 강해 0.8%(이전: -0.9%, 컨센서스: 0.2%)를 기록했습니다. 우리는 이러한 수치가 오늘의 금리 결정에 영향을 미치지 않을 것으로 예상합니다. 우리의 기준 시나리오는 위에서 언급했듯이 25bp의 금리 인하입니다.
독일에서 ZEW 지수는 9월에 예상보다 더 많이 하락했습니다. 기대 구성 요소는 1년 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 현재 상황 구성 요소에 대한 평가는 코로나 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 현재 상황 평가는 지난 1년 동안 매우 낮은 수준에 머물렀고, 기대 구성 요소는 봄에 강력한 반등 이후 지난 3개월 동안 하락했습니다.
캐나다에서 소비자 물가는 8월에 전년 대비 2.0% 상승했고(이전: 2.5%, 컨센서스: 2.1%), 전월 대비 0.2% 하락했습니다(이전: 0.4%, 컨센서스: 변동 없음). 예상보다 약한 인플레이션 수치로 인해 일부 시장에서는 캐나다 은행(BoC)이 10월 회의에서 50bp의 금리 인하를 받을 것이라는 추측이 나왔습니다. 이번 달 초에 BoC 총재인 맥클럼은 통화 정책 발표에서 중앙은행이 약한 경제 성장으로 인해 인플레이션이 목표 이하로 떨어질 가능성을 점차 더 경계해야 한다고 말했습니다. 시장은 여전히 25bp 인하의 가장 큰 가능성을 가격에 반영하고 있지만, 발표 후 50bp의 금리 인하 가능성은 46%에서 약 47.5%로 상승했습니다.
주식: 글로벌 주식은 어제 소폭 상승했지만, 오늘 밤의 기대되는 FOMC 회의를 앞두고 여전히 관망 상태에 있습니다. 그럼에도 불구하고 FOMC 회의를 앞둔 감정은 긍정적이었으며, SP 500은 7월 중순의 최고치를 넘어섰습니다. 어제는 또한 소규모 주식이 다른 주식을 능가하면서 잠재적인 50bp 인하에 대한 긍정적인 반응에 힘입어 적절한 순환적 아웃퍼포먼스를 보였습니다. 어제 미국에서는 Dow가 -0.04%, SP 500이 +0.03%, Nasdaq이 +0.2%, Russell 2000이 +0.7%였습니다. 오늘 아침 아시아 시장은 엇갈렸고, 일본은 어제의 손실 중 일부를 메웠습니다. 미국 선물은 약간 상승했고, 유럽 선물은 약간 하락했습니다.
FI: 오늘의 주요 이벤트는 오늘 밤 FOMC 회의로, 연방준비제도가 25bp 또는 50bp를 인하할지 여부와 향후 통화 정책에 대한 의견이 나올지 여부입니다. 시장은 25bp 또는 50bp의 금리 인하로 나뉘어 있습니다. 25bp 또는 50bp의 금리 인하에는 장단점이 있기 때문입니다. 우리는 25bp 인하가 될 것이라고 믿지만, 긍정적인 시장 반응은 회의 후 의견에 달려 있습니다. 연방준비제도가 "단지" 25p만 인하한다면, 회의 후 비둘기파적 어조를 보일 것으로 예상됩니다.
FX: 어제의 세션은 전반적으로 조용했고, G10 공간에서 주목할 만한 움직임은 없었으며, 시장은 오늘의 중요한 FOMC 회의를 기다리고 있습니다. USD는 약간 강세를 보였으며, EUR/USD는 1.11 바로 위에 머물렀고, USD/JPY는 142 위로 다시 상승했습니다. Scandies는 거의 변동이 없었으며, EUR/NOK는 11.80 바로 아래, EUR/SEK는 11.30 바로 위에 있었습니다. 시장은 FOMC의 결정을 분명히 기다리고 있으며, 이는 다양한 교차와 전반적인 위험 감정에 대한 단기적 분위기를 잠재적으로 설정할 수 있습니다.
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
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