달러지수는 2024년에 6.7% 상승

외환

요약:

2024년 내내 미국 달러는 엇갈린 역학 관계로 거래되었지만 지난 3개월 동안 지속적으로 강세를 보였습니다. <br>WSJ와 Reuters에 따르면 다음과 같은 요인이 이러한 성장에 기여했습니다. <br>1. 강력한 미국 경제에 대한 보고와 연방준비제도의 추가 금리 인하가 제한될 것이라는 예상. <br>2. 세금 감면, 관세 인상, 더 엄격한 이민 통제에 초점을 맞출 것으로 예상되는 도널드 트럼프 대통령 당선자의 정책에 대한 전망.

변동성이 낮은 휴일 거래 기간 동안 주요 통화에 대한 달러의 강세를 측정하는 도구인 미국 달러 지수는 2년 만에 최고치 근처에 머물렀으며, 이로써 올해를 강세로 마감할 가능성이 있습니다.

유로화는 2년 만에 최저치 근처에 머물렀지만, 투자자들은 여전히 희망을 잃지 않았습니다.

EUR/USD 차트의 기술적 분석이 오늘 나타낸 바와 같이, 가격은 상승 채널(파란색으로 표시)에 의해 형성된 지지 수준에 가깝습니다. 동시에, 가격 변동은 1.0444 수준 아래에서 강세 "컵 앤 핸들" 패턴을 형성하고 있으며, 이는 매수자들 사이에서 관심이 커지고 있음을 나타냅니다.

빨간색 하락 추세선을 돌파하면 2025년을 자신 있게 시작하는 데 도움이 될 수 있으며, 채널 하단 경계에서 가격이 더 높아질 가능성이 있습니다.

출처: FXOpen

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워렌 타쿤다

상품

화요일에 원유 가격은 중국의 12월 제조업 활동이 확대되었다는 자료가 발표되면서 상승했지만, 주요 소비국의 수요에 대한 우려로 인해 2년 연속 하락할 것으로 예상됩니다.

브렌트 원유 선물은 07시 30분 GMT 기준으로 배럴당 57센트 또는 0.8% 상승하여 74.56달러에 거래되었습니다. 미국 서부 텍사스 중질유는 58센트 또는 0.8% 상승하여 배럴당 71.57달러에 거래되었습니다. 올해 브렌트는 3.2% 하락하였고, WTI는 0.1% 하락하였습니다.

화요일에 발표된 공식 공장 조사에 따르면, 중국의 제조업 활동이 12월에 3개월 연속 확대되었지만 그 속도가 느렸습니다. 이는 새로운 경기 부양책의 공세가 세계에서 두 번째로 큰 경제를 지원하는 데 도움이 되고 있음을 시사합니다.

로이터는 지난주 중국 당국이 경제 성장을 되살리기 위해 2025년에 사상 최대 규모인 3조 위안(4,110억 달러)의 특별 국채를 발행하기로 합의했다고 보도했습니다.

중국의 수요 전망이 약해지면서 석유 수출국 기구(OPEC)와 국제 에너지 기구(IEA)는 모두 2025년 석유 수요 예측치를 낮추어야 했습니다.

OPEC과 동맹국들은 가격 하락을 배경으로 2025년 4월까지 생산량을 늘리려는 계획을 연기했습니다. IEA는 OPEC+ 감산이 유지되더라도 2025년 글로벌 석유 공급이 수요를 초과할 것으로 예상합니다. 미국과 다른 외부 생산국의 생산 증가가 침체된 수요를 앞지르기 때문입니다.

장기적으로 수요 전망이 약해 가격에 부담이 되었지만, 지난주 약 300만 배럴이 감소했을 것으로 예상되는 미국의 원유 재고 감소로 인해 단기적으로 지지를 받을 수 있습니다.

브렌트유와 WTI는 모두 12월 20일 주말에 미국 원유 재고가 예상보다 많이 감소하면서 상승세를 보였습니다. 정유업체들이 활동을 늘리고 휴가 시즌으로 인해 연료 수요가 늘어났기 때문입니다.

중앙은행이 이달 초에 고집스럽게 높은 인플레이션으로 인해 9월의 4회에서 2회로 줄어든 금리 인하만 예상함에 따라 내년에는 투자자들의 관심이 연방준비제도의 금리 방향에 쏠릴 것입니다.

일반적으로 낮은 이자율은 차입과 연료 증가를 촉진하여 결과적으로 석유 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

미국 금리에 대한 기대치의 변화와 미국과 다른 경제권 간의 이자율 격차 확대로 인해 달러가 상승하고 다른 통화에 부담이 되었습니다.

달러가 강세를 보이면 미국 이외 지역의 소비자들은 석유를 더 비싸게 구매하게 되고, 이는 수요에 부담을 줍니다.

시장은 또한 도널드 트럼프 대통령 당선인의 규제 완화, 감세, 관세 인상, 이민 규제 강화 정책에 대비하고 있으며, 이러한 정책은 성장과 인플레이션을 촉진할 것으로 예상됩니다.

출처: 로이터

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워렌 타쿤다

주식

프랑스 주식은 2007~2008년 세계 금융 위기 이후 최악의 연간 실적을 경험할 가능성이 있습니다.

이러한 상황은 주로 해당 국가의 정치 상황에 대한 투자자들의 불안이 커졌고, EU-중국 무역 전쟁이 격화되거나 EU와 미국 간의 긴장이 악화될 경우 관세가 부과될 가능성이 있기 때문에 더욱 악화되었습니다.

유럽의 여러 지역과 프랑스에서 나타나는 지속적인 생계비 위기와 높은 이자율, 급등하는 인플레이션으로 인해 프랑스 경제는 일부 유럽 국가에 비해 상대적으로 성장이 둔화되었습니다.

이는 국내 및 해외 투자자 모두가 프랑스 주식에 투자하는 것을 막는 데 큰 역할을 했습니다. 증가하는 예산 적자와 올해 초에 있었던 갑작스러운 선거도 이에 기여했습니다.

CAC 40 지수는 연초 이래 3% 하락했지만, 이번달에는 2.78% 상승했고, 지난주에는 1.25% 상승했습니다.

비교해보면, Stoxx 50과 같은 다른 주요 유럽 지수는 연초 이래 7.96% 급등했고, Stoxx 600 지수는 올해 지금까지 5.42% 상승했습니다. 독일 DAX 지수도 연초 이래 18.46% 성장했습니다.

올해 프랑스 주식이 왜 그토록 어려움을 겪었을까?

CAC 40의 부진한 성과의 주요 이유 중 하나는 올해 초의 단기적 상승세에 이어 2024년 대부분 기간 동안 글로벌 명품 부문이 어려움을 겪을 것이기 때문입니다.

CAC 40에서 명품 기업이 큰 비중을 차지하기 때문에 이러한 부진한 성과는 지수에 상당한 영향을 미쳤으며, 특히 LVMH와 Kering과 같은 기업이 큰 영향을 받았습니다.

LVMH는 올해 13.83% 하락했고, Kering은 45.90% 폭락했습니다. 그러나 또 다른 주요 프랑스 기업인 Hermès는 이러한 추세에 맞서 연초 이래 20.42% 상승했습니다.

중국과 같은 중요한 시장에서의 관심 감소도 이러한 고급 기업에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 특히 디자이너 액세서리 및 프리미엄 알코올과 같은 고급 제품에 대한 수요가 팬데믹 동안 급증한 이후에 나타났습니다.

중국 고객들은 심각한 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 지출을 줄이고 있습니다. 중국 정부는 이미 시장과 경제적 신뢰를 높이기 위한 다가올 경기 부양 계획을 밝혔지만, 이러한 조치가 소비자 가격, 수요 및 활동에 반영되려면 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

스텔란티스와 르노 등 프랑스 자동차 회사들도 올해 중국 자동차 제조업체, 특히 SAIC, 지리, BYD 등 전기 자동차(EV) 제조업체와의 경쟁이 심화되었습니다.

EU는 중국산 전기자동차에 관세를 부과하여 이를 억제하려고 했지만, 이들 제조업체 중 다수는 현재 관세에 해당되지 않는 하이브리드 차량으로 전향했으며, 앞으로도 프랑스 및 유럽의 국내 자동차 제조업체와 치열한 경쟁을 벌일 가능성이 있습니다.

EU의 관세 부과는 중국 정부의 보복으로 이어졌는데, EU 브랜디에 대한 반덤핑 조사 형태로 이루어졌으며, 특히 레미 마르탱과 에네시 등 프랑스 브랜디 제조업체에 큰 타격을 주었습니다.

출처: Euronews

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워렌 타쿤다

주식

영국 주식은 런던에서 조기 마감을 앞두고 화요일 아침 하락세로 개장했으며, 투자자들은 올해 마지막 거래일에 신중한 접근 방식을 취했습니다.

FTSE 100은 0845 GMT에 8,120으로 거의 변동이 없었고, 1230 GMT에 침체된 마감을 앞두고 영국 벤치마크 지수에 실망스러운 한 달을 마무리할 것으로 예상됩니다. 이 지수는 11월 말 이후 2.2% 하락했으며, 2주 전에 큰 손실을 본 후 지난주 정도에 걸쳐 범위 내에서 거래되었습니다.

유럽 시장은 전반적으로 화요일 아침 좁은 범위 내에서 거래되었습니다. 트레이더들은 대륙 전역의 대부분 주요 시장이 새해 연휴 전에 일찍 마감될 예정이어서 포지션을 구축하지 않았습니다.

"유럽 주가 지수는 오늘 아침 초반 거래에서 조용하고 거래량이 적은 가운데 엇갈렸습니다. 외환 시장에서도 비교적 활동이 적었습니다." Trade Nation의 수석 시장 분석가인 데이비드 모리슨이 말했습니다.

하그리브스 랜스다운의 수석 주식 분석가인 맷 브리츠먼은 연말 연시 변동성과 연말 이익 실현이 최근 글로벌 주식 시장 전반에 걸쳐 움직임에 영향을 미쳤다고 말했습니다.

뉴욕의 3대 주요 지수는 월요일에 모두 1% 이상의 하락으로 마감했으며, 투자자들이 위험 감수성을 줄이고 연말을 앞두고 수익을 확보하면서 간절히 기다리던 산타클로스 랠리는 보이지 않았습니다. 도쿄와 상하이의 주식도 밤새 큰 하락으로 마감했고, 홍콩은 평평하게 마감했습니다.

Britzman은 "신중한 분위기는 글로벌 트렌드와 일치합니다. 투자자들은 트럼프 대통령의 통화 정책과 경제 전망에 대한 불확실성 속에서 새해를 앞두고 포지션을 줄이고 있습니다."라고 말했습니다.

화요일 경제 데이터 일정은 비교적 가벼웠지만, 중국에서 나온 선행 지표가 밤새 헤드라인을 장식했습니다. NBS 비제조업 PMI는 50.0에서 52.2로 상승하여 합의 추정치인 50.2를 크게 앞지른 반면, 제조업 PMI는 50.3에서 50.1로 하락하여 예상 수치인 50.3에 약간 못 미쳤습니다.

미국 거래 후반부에서 투자자들은 10월 SP/케이스-쉴러 주택 가격 지수와 연방주택금융청의 주택 가격 지수를 주시할 것입니다.

기업 뉴스에서 광산주 Fresnillo, Endeavour, Rio Tinto는 금 가격 상승에 따라 소폭 상승했고, Shell과 BP도 원유 가격 상승에 따라 소폭 상승했습니다.

물류 회사 Bunzl은 2025년 2억 파운드 규모의 자사주 매입 프로그램의 첫 번째 단계를 1월 2일에 시작한다는 발표 이후 침체 상태에 빠졌습니다. 이 회사는 연간 실적을 발표하는 3월 3일까지 5천만 파운드 규모의 자사주를 매수할 예정입니다.

출처: Sharecast

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알렉스

간결한

외환

USD/JPY는 새해 전날 3회 연속으로 손실을 확대하여 화요일 유럽 시간 초반에 156.20 근처에서 거래되었습니다. 그러나 일본 엔(JPY)은 2024년에 10% 이상 하락할 것으로 예상되며, 미국 달러(USD)에 대해 4년 연속 약세를 보이고 있습니다.

USD/JPY의 하락세는 일본 엔(JPY)의 상승에 기인하는데, 이는 지난주 도쿄 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 데이터가 발표된 이후 일본은행(BoJ)이 1월에 금리를 인상할 가능성이 있다는 시장 심리를 트레이더들이 계속 평가하고 있기 때문입니다.

12월, 헤드라인 도쿄 CPI 인플레이션은 11월의 2.6%에서 상승하여 3.0% YoY로 상승했습니다. 한편, 신선 식품 및 에너지를 제외한 도쿄 CPI는 전월의 2.2%에 비해 2.4% YoY로 상승했습니다. 신선 식품을 제외한 도쿄 CPI도 2.4% YoY로 상승하여 예상 2.5%보다 약간 낮았지만 11월에 기록된 2.2%보다 높았습니다.

또한, USD/JPY는 미국 달러가 약세 국채 수익률로 인해 하락하면서 어려움에 직면해 있습니다. 6대 주요 통화에 대한 USD를 추적하는 미국 달러 지수 (DXY)는 월요일에 미국 국채 수익률이 약 2% 하락하면서 108.00 근처에서 약세를 유지하고 있습니다. 2년 및 10년 수익률은 각각 4.24%와 4.53%였습니다.

미국 달러의 하방 위험은 연방준비제도 (Fed)가 2025년 잠재적 금리 인하에 대해 보다 신중한 태도를 취할 수 있기 때문에 제한적인 것으로 보이며, 이는 통화 정책 접근 방식의 변화를 시사합니다. 이러한 조정은 트럼프 행정부에서 예상되는 경제 전략과 관련된 불확실성 속에서 이루어졌습니다.

출처: FXSTREET

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워렌 타쿤다

주식

화요일 아시아 시장 주식은 엇갈렸으며, 도쿄와 서울은 새해 연휴로 인해 거래가 마감되었습니다.

호주 시드니의 SP/ASX 200은 0.9% 하락해 8,159.10에 마감했습니다.

홍콩 항셍 지수는 0.1% 가까이 상승해 20,059.95에 거래되었고, 중국 제조업 데이터에 따르면 베이징의 경기 부양 조치가 국가의 침체된 경제를 활성화하기에 충분하지 않은 것으로 나타난 후 상하이 종합 지수는 0.7% 하락해 3,383.86에 거래되었습니다.

국가통계국은 화요일에 공장 관리자를 대상으로 한 설문 조사에 따른 중국의 구매 관리자 지수가 12월에 전달의 50.3에서 50.1로 하락했다고 밝혔습니다. 이는 50을 넘는 세 번째 연속 월간 수치로, 제조 활동의 확대를 나타내는 수준입니다.

도쿄에서는 1월 6일에 거래가 재개될 예정이며, 시장은 새해 연휴로 인해 주중 내내 문을 닫을 예정입니다. 한국 시장은 새해 연휴로 문을 닫고 목요일에 거래를 재개합니다.

월요일에 미국 주식은 전반적으로 하락세를 보이며 마감했고, SP 500은 1.1% 하락하여 5,906.94에 도달하여 3번째 연속 하락세를 기록했습니다. 지수 내 주식의 약 90%가 하락했습니다. 2024년의 두 번째 마지막 날에도 벤치마크 지수는 20% 이상의 2년 연속 상승을 향해 여전히 나아가고 있었습니다.

다우존스 산업평균지수는 1% 하락한 42,573.73에 거래를 마감했고, 나스닥 종합지수는 1.2% 하락한 19,486.78에 거래를 마감했습니다.

Big Tech 회사는 시장에서 가장 큰 비중을 차지했고, 이는 침체를 더욱 심화시켰습니다. Apple과 Microsoft는 1.3% 하락했습니다. 그들의 비싼 가치 평가는 더 광범위한 시장에 큰 영향을 미치는 경향이 있습니다.

다른 기술주 중에서는 Meta Platforms가 1.4% 하락했고, Netflix는 0.8%, Amazon은 1.1% 하락했습니다.

SP 500의 기술 및 통신 서비스 부문은 시장에서 가장 큰 상승세를 보이며 올해 지금까지 각각 37.1%, 39.9%의 상승률을 기록했습니다.

보잉은 제트기 한 대가 한국에서 활주로에서 미끄러져 181명 중 179명이 사망한 후 2.3% 하락했습니다. 한국은 국내 항공사가 운영하는 모든 737-800 항공기를 검사하고 있습니다.

이 재난은 기계공 파업, 문제가 있는 최고 판매 항공기의 추가 안전 문제, 주가 폭락에 이어 보잉에 또 다른 타격이었습니다. 올해 주가는 30% 이상 하락했습니다.

보잉 제트기를 운항하는 항공사들은 추락 사고 이후 흔들렸습니다. 유나이티드 항공은 1.4% 하락했고 델타 항공은 0.9% 하락했습니다.

시장은 성장하는 경제, 견고한 소비자 지출, 강력한 일자리 시장으로 인해 괄목할 만한 한 해를 마감할 것으로 보입니다. 월가는 FactSet에 따르면 SP 500에 속한 기업들이 올해 9% 이상의 광범위한 수익 성장을 보고할 것으로 예상합니다. 최종 수치는 몇 주 후에 시작되는 4분기 보고서에 따라 집계됩니다.

투자자들은 연준의 2% 목표에 근접한 올해 내내 인플레이션이 냉각되어 고무되었습니다. 이는 중앙은행이 꾸준한 이자율 인하를 단행하여 차입 비용을 완화하고 경제 성장을 촉진할 것이라는 기대를 높였습니다.

연준은 2024년에 금리를 세 번 인하했지만, 인플레이션이 재가열 조짐을 보이면서 2025년에는 보다 신중한 접근 방식을 시사했습니다. 소비자 물가에 대한 최신 보고서에 따르면 11월 인플레이션이 약간 상승하여 2.7%에 도달했습니다.

도널드 트럼프 대통령 당선인의 관세 인상 위협은 인플레이션이 다시 불붙을 가능성에 대한 우려를 더했습니다. 기업들은 일반적으로 상품과 원자재에 대한 관세로 인한 더 높은 비용을 소비자에게 전가합니다.

투자자들은 이번 주에 검토할 기업 및 경제 뉴스가 거의 없으며, 새해 연휴로 인해 단축되었습니다. 미국 시장은 수요일에 문을 닫습니다.

목요일에 투자자들은 11월의 미국 건설 지출에 대한 업데이트된 스냅샷을 받게 될 것입니다. 금요일에 월가에서는 12월 제조업에 대한 업데이트를 받게 될 것입니다.

에너지 거래에서 벤치마크 미국 원유는 배럴당 62센트 상승해 71.61달러를 기록했습니다. 국제 기준인 브렌트 원유는 배럴당 59센트 상승해 74.58달러를 기록했습니다.

외환 거래에서 미국 달러는 156.90엔에서 156.22엔으로 하락했습니다. 유로는 1.0409달러로 1.0410달러에서 거의 변동이 없었습니다.

출처: AP

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알렉스

상품

(12월 31일): 유럽은 평소보다 추운 1월을 맞이할 것으로 예상되며, 바람도 약해질 가능성이 있어 천연가스 수요가 늘어날 전망입니다. 더불어 이번 주에 우크라이나-러시아 파이프라인 운송 협정이 종료될 예정입니다.

기상 예보 기관인 Maxar Technologies Inc.에 따르면, 1월 초에 영국, 프랑스, 독일, 북유럽 대부분 지역에서 기온이 급격히 떨어질 것으로 예상되며, 한파는 한 달 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 영국 기상청의 데이터에 따르면, 영국에서는 눈이 내릴 것으로 예상되며, 이달 초에는 기상 경보가 발령되었습니다.

추운 날씨와 약한 바람의 조합으로 인해 유럽은 이미 올해 이맘때보다 더 많은 가스 매장량을 소모하게 되었고, 그 수치는 75% 미만입니다. 북대서양 진동이라고 알려진 대기압 변동으로 인해 이러한 상태가 2월까지 지속될 수 있습니다. 2월에는 러시아 가스가 우크라이나를 통과하지 않을 것이 확실합니다.

Maxar의 기상학자인 매튜 드로스는 "1월 초 북대서양 진동의 부정적 영향과 같은 관련 하위 계절 패턴의 영향은 중부 유럽, 남부 스칸디나비아 및 영국에서 정상보다 낮은 풍력 발전의 위험을 지적할 것"이라고 말했습니다.

Weather Services International의 데이터에 따르면, 파리의 경우 1월 초에 평균 기온이 -1°C(30°F)까지 떨어질 수 있으며, 이는 정상 수준보다 6°C 낮습니다. 이는 난방 수요를 정상 수준보다 약 50% 증가시킬 것으로 예상됩니다. 날씨 모델은 이번 한파 이후 더 온화한 기간이 올 가능성이 있음을 보여줍니다.

11월 유럽 전역의 풍력 수준이 급락하면서 풍력 발전소가 이 지역의 전력을 대량으로 생산하는 것을 중단하면서 전기 가격이 급등했습니다. 예보관에 따르면 이번 겨울에 볼 수 있었던 것보다 돌풍이 더 강할 것이지만 지금까지 1월의 풍력 수준이 장기 평균보다 낮을 위험이 있습니다. 기온도 마찬가지입니다.

Atmospheric G2의 기상학자 올리비아 버치는 "그린란드 주변은 더 높은 기압이 지배적이며 북부와 중부 유럽에 영향을 미칠 차가운 바람의 위험이 커지고 있습니다."라고 말했습니다. "북부 및 중부 유럽은 1월 대부분 동안 정상보다 더 시원할 수 있으며, 이는 성층권 극소용돌이의 강도에 따라 달라질 것입니다."

한편, 이탈리아, 스페인, 그리스를 포함한 유럽의 일부 지역은 이러한 추세에 역행할 것입니다. Maxar에 따르면, 이러한 지역은 장기 평균에 가깝거나 그 이상의 기온을 보일 것입니다.

행성의 날씨가 엘니뇨 또는 라니냐 패턴에 속하는지 여부를 결정하는 엘니뇨-남방 진동은 현재 상당히 중립적입니다. 1월에서 3월 사이에 약한 라니냐가 발생하여 이론적으로 더 추운 기온을 가져올 가능성이 있지만 상황을 악화시킬 주요 요인은 아닐 것입니다.

"약한 라니냐 현상만 있을 뿐이므로 유럽에 미치는 영향은 최소화될 것"이라고 예보 회사 AccuWeather Inc.의 수석 기상학자 Adam Doughty가 말했습니다.

출처: Theedgemarkets

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달러지수는 2024년에 6.7% 상승

출처: FXOpen

중국 공장 활동 확대로 원유 가격 상승, 연말에는 하락세로 마감

출처: 로이터

프랑스 주식, 수년 만에 최악의 연간 상승세로 향하다

올해 프랑스 주식이 왜 그토록 어려움을 겪었을까?

출처: Euronews

런던 오픈: 시장 범위 확대, 주의가 시작됨

출처: Sharecast

USD/JPY는 BoJ가 1월에 금리를 인상할 것으로 예상하면서 156.00으로 계속 하락

출처: FXSTREET

오늘의 주식 시장: 도쿄와 서울이 새해 연휴로 문을 닫으면서 아시아 주식이 엇갈리게 거래됨

출처: AP

유럽, 바람 약화, 가스 사용량 증가로 1월 추워질 듯

출처: Theedgemarkets

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