출처: Ronsco

시장 상황

암호화폐 시장 총액은 2조 8,800억 달러로 하루 동안 5% 하락했습니다. 시장이 1주일간의 랠리 이후 이익을 실현하기 시작한 것으로 보입니다. 이러한 풀백의 첫 번째 대상은 3월-6월의 2조 7,000억 달러에 달하는 저항 구역인 것으로 보입니다. 그러나 우리는 시장이 암호화폐를 더 높은 수준에서 끌어올려 FOMO를 유발할 수 있다고 낙관합니다.

비트코인은 화요일에 흥미로운 상황을 유지했는데, 하루를 시작으로 90,000달러 수준을 테스트한 다음 85,000달러로 떨어졌다가 다시 90,000달러를 테스트했습니다. 수요일 아침에 가격은 87,000달러로 떨어졌는데, 8일 만에 처음으로 상당한 일일 하락이었습니다. 기술적으로 84,000달러 또는 81,000달러로의 하락은 마지막 임펄스의 수정 패턴에 들어맞을 것입니다. 그럴 경우 더 광범위한 수정이 시작될 수 있습니다. 그러나 현재로서는 시장이 비틀거리고 빠르게 성장으로 돌아갈 수 있다고 생각합니다.

뉴스 배경

암호화폐의 급격한 상승 속에서 기술 분석가 알리 마르티네즈는 '기관적 FOMO의 폭발'을 지적하며, 번스타인의 최근 긍정적 보고서를 인용했습니다. MN Trading의 설립자 마이클 반 데 포페는 '우리는 문자 그대로 암호화폐의 닷컴 사이클을 시작하고 있습니다.'라고 말했습니다.

11월 11일, MicroStrategy 주가는 351.7달러의 새로운 사상 최고치를 기록하며 YTD 성장률을 438%로 끌어올렸습니다. Coinbase 주가는 2021년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 이 거래소의 주가는 지난 5일 동안 75% 상승했습니다.

Arkham Intelligence는 2,500 BTC(2억 2,200만 달러)가 전 Mt.Gox의 지갑에서 알려지지 않은 두 주소로 전송되었다고 언급했습니다. 이는 지난 2주 동안 다섯 번째 비트코인 거래로, 총 20억 달러가 넘습니다.

Polymarket 사용자들은 비트코인이 11월 말까지 10만 달러에 도달할 것이라고 베팅하고 있습니다. 이러한 베팅의 비율은 57%에 달했습니다.

테슬라의 비트코인 가치는 10억 달러를 넘어섰습니다. 이 회사는 11,509 BTC를 보유하고 있습니다. Arkham 데이터에 따르면 엘살바도르의 비트코인 자산은 5억 달러를 넘어섰습니다. 이 나라는 5,932 BTC를 보유하고 있습니다.

호주 임금 인플레이션, 예상 범위 내

호주의 임금 인플레이션은 3분기에 y/y 3.5%로 완화되어 2분기의 4.1%에서 하락했으며 시장 추정치인 3.6%에 약간 못 미쳤습니다. 이는 2022년 4분기 이후 가장 약한 임금 가격 성장률이었습니다. 분기별로 임금 성장률은 3분기에 0.8%로 유지되어 시장 추정치인 0.9%보다 낮았습니다.

데이터는 임금 성장이 정점에 도달했다는 호주 중앙은행의 예측과 일치합니다. 중앙은행은 임금이 4분기와 내년에도 계속 완화될 것으로 예상하며, 이는 금리 인하의 근거를 뒷받침합니다. RBA는 기본 인플레이션이 너무 높기 때문에 금리 인상이 여전히 가능하다고 주장했습니다. 임금 성장의 감소는 높은 임금이 서비스 인플레이션을 주도하고 있으며, 이는 2% 인플레이션 목표보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 고무적인 신호입니다.

RBA의 강경한 입장은 다른 주요 중앙은행들이 인플레이션 하락에 대응해 금리를 인하하는 것과는 맞지 않습니다. 시장은 12월 회의에서 또 다른 금리 유지를 가격에 반영했으며, 2025년 상반기에 최초 금리 인하가 이루어질 가능성이 높습니다.

호주는 목요일에 10월 고용 보고서를 발표합니다. 경제는 9월에 64.1만 개의 눈부신 증가를 보인 후 25,000개의 일자리를 추가했을 것으로 예상되며, 그 중 대부분은 정규직이었습니다. 실업률은 4.1%로 변동이 없을 것으로 예상됩니다.

미국에서 미니애폴리스 연방준비은행 총재인 닐 카시카리는 수요일에 미국 경제가 "좋은 상태"에 있으며 통화 정책은 현재 "적당히 제한적"이라고 말했습니다. 카시카리는 경제 데이터가 연방준비은행의 금리 경로에 대한 지침이 될 것이라고 덧붙였습니다.

AUD/USD 기술

0.6505와 0.6475에 지원이 있습니다.

0.6543과 0.6573 그리고 다음 저항선

출처: MarketPulse

트럼프는 승리하지만 금은 패배한다

금은 10월 30일에 약 2,790달러의 역대 최고치를 기록한 이후, 미국 데이터에 따르면 연준이 향후 금리 인하 속도를 늦추어야 할 수도 있다는 전망이 나오면서 조정 국면에 접어들었습니다.

도널드 트럼프가 미국의 47대 대통령이 될 것이라는 첫 조짐이 나타나면서 귀금속 가격의 조정이 가속화되었고, 금융계가 소위 '트럼프 거래'에 계속 몰리는 가운데 하락세가 주도권을 유지했습니다.

하지만 금 가격 하락이 실제로 '트럼프 거래'의 일부일까? 선거를 앞두고 트럼프가 백악관으로 복귀할 가능성이 커질 때마다 귀금속이 수혜를 입었기 때문인데, 아마도 트럼프 대통령직을 둘러싼 불확실성 때문일 것이다.

그러나 현재 금은 달러화 강세에 굴복하는 듯하며, 트럼프 대통령의 감세와 관세 정책이 인플레이션을 부추기고 연준이 금리를 더욱 느리게 인하할 것이라는 추측에 힘입어 달러화 강세에 힘입어 상승세를 타고 있을 가능성이 큽니다.

선거 직후, 정책 입안자들이 12월에 방관할 확률은 30%를 약간 상회했습니다. 지금은 15%에 머물렀고, 1월에 잠시 멈출 확률은 63%로 상승했습니다.

연준 외에 중국과 지정학도 주목

미국 대선이 금융 시장의 화제가 되기 전부터 금 가격이 급등한 주요 요인은 중국 인민은행을 비롯한 주요 중앙은행의 매수 증가, 중동의 지정학적 긴장으로 인한 안전 자산으로의 자금 유입, 연준의 공격적인 금리 인하에 대한 추측 등이었습니다.

9월에 50bp가 인하된 직후, 투자자들은 11월에 연이어 두 차례의 금리 인하가 있을 가능성이 크다고 예측했지만, 이후 예상보다 나은 미국 경제 지표와 트럼프의 선거 승리 가능성이 커지면서 이런 예측이 바뀌었다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

중국, 6개월 연속 매수 자제

세계 금 위원회에 따르면, 중국 중앙은행이 6개월간 금 매입을 중단함에 따라 중앙은행의 귀금속 매수가 더욱 둔화될 가능성이 있습니다. 중국 중앙은행의 보유량은 7,280만 트로이 온스로 유지되었지만, 중앙은행의 금 보유액은 1,910억 달러에서 1,990억 달러로 증가했습니다.

하지만 트럼프가 백악관으로 복귀하면서 중국이 구매를 재개할 가능성이 커졌습니다. 결국 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국의 중앙은행은 미국과 중국 간의 긴장이 고조될 경우 미국 달러에 대한 의존도를 낮추기 위해 금을 쌓아왔습니다. 그리고 트럼프가 중국 상품에 대한 엄청난 관세를 부과하겠다고 약속하면서 무역전쟁 2.0이 점점 더 가능성이 높아 보입니다.

따라서 중국은 전략을 바꾸지 않았을 가능성이 큽니다. 그들은 더 유리한 가격에 더 많은 금을 사서 기다리는 것을 선호할 수 있습니다.

트럼프가 유럽과 중동에 평화를 회복할 수 있을까?

지정학적 측면에서 일부 투자자는 도널드 트럼프가 새로운 미국 대통령으로서 중동과 우크라이나의 갈등을 해결하려 할 것이라는 희망으로 안전 자산을 매각하기 시작했을 수 있습니다. 그러나 휴전이 그렇게 쉽게 달성될 수 없다는 것을 암시하는 것은 옐로 메탈의 우세한 상승 추세에 연료를 공급할 수 있습니다.

더 넓은 상승 추세는 그대로 유지됩니다

기술적인 관점에서 금은 이번 달에 급격히 하락했지만, 2023년 10월 6일의 저점에서 그은 상승 추세선 위에 여전히 머물러 있습니다. 이는 현재의 하락이 제한적이고 단명할 것이라는 견해를 뒷받침합니다.

황소들은 상승 추세선과 $2,545 구역의 교차로 근처에서 다시 액션에 뛰어들기로 결정할 수 있으며 아마도 9월 26일의 최고가인 $2,685를 목표로 할 것입니다. 그들이 거기서 멈추지 않는다면, 그들은 다시 한번 최고가인 $2,790을 목표로 할 수 있고, 심지어 넘어설 수도 있습니다.

전망이 하락세로 전환되려면 금속이 $2,545 장벽과 앞서 언급한 상승 추세선의 교차로 아래로 미끄러져야 할 수도 있습니다. 이러한 기술적 하락은 $2,390의 핵심 피벗 구역으로 가는 길을 열 수 있으며, 이 구역이 붕괴되면 4월과 6월 사이에 바닥 역할을 했던 $2,285 영역으로 확장될 수 있습니다.

TradingView 데이터에 따르면 비트코인은 11월 12일에 90,100달러까지 상승세를 이어갔지만, 그 후로는 87,534달러로 거래가 냉각되었습니다.

비트코인은 이 기사가 출판될 당시 87,534달러에 거래되고 있었습니다. 출처: TradingView

출처: Cointelegraph

장전 미국 주식 이동업체

출처: Barchart