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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
아시아 태평양 시장, 투자자들이 한국의 인플레이션 데이터를 소화하면서 하락.
예멘 후티 반군은 월요일에 홍해에서 유조선 두 척을 공격한 것으로 알려졌는데, 그 중 한 척은 사우디 국적이었습니다.
로이터가 미군 소식통 을 인용해 보도한 바에 따르면 월요일에 타격을 입은 표적 중 하나는 블루 라군 1호라는 파나마 국적 선박이고 다른 하나는 사우디 국적 암자드라고 합니다. 로이터는 후티가 블루 라군 1호 타격에 대한 책임을 졌지만 사우디 국적 선박에 대해서는 언급하지 않았다고 보도했습니다.
AP 보도 에 따르면, 블루 라군 1호는 러시아 항구인 우스트 루가에서 비밀 장소로 이동 중이었으며, 러시아산 원유를 실었다고 방송했습니다. 후티는 이전에 러시아나 중동 선박을 표적으로 삼지 않겠다고 말했습니다.
두 유조선 모두 큰 피해는 없었으며, 타격을 받았을 당시 서로 가까이 있었습니다. 두 유조선 모두 타격 후에도 계속 항해할 수 있었습니다. 사우디 국적 선박은 최대 200만 배럴의 원유를 운반할 수 있는 반면, Blue Lagoon I은 최대 100만 배럴을 운반할 수 있습니다.
AP는 후티 반군의 홍해 활동을 추적하기 위해 설립된 미 육군이 이끄는 부대인 합동해상정보센터를 인용해 블루라군 1호 유조선이 "최근 이스라엘에 입항한 회사 구조 내의 다른 선박 때문에 표적이 되었다"고 밝혔다.
AP가 인용한 바에 따르면, 미국 중부 사령부는 "후티족의 이런 무모한 테러 행위는 지역과 세계 무역을 계속 불안정하게 만들고 있으며, 민간 선원과 해양 생태계의 생명을 위험에 빠뜨리고 있다"고 밝혔습니다.
후티 반군은 이스라엘의 가자 폭격에 대한 반응으로 작년 11월부터 바브 엘 만데브 해협을 지나는 선박을 공격해 왔습니다. 처음에는 이스라엘 선박과 이스라엘 동맹국의 국기를 내걸고 항해하는 선박만 공격하겠다고 했지만 그 이후로 작전을 확대했습니다. 미국과 일부 유럽 동맹국이 공격을 종식시키려는 시도는 지금까지 아무런 결과도 내지 못했습니다.
미국 시장이 긴 노동절 주말을 마치고 재개되고 데이터 발표가 시작되면서 오늘 통화 변동성이 커질 것입니다. 오늘의 가장 큰 이벤트는 미국 ISM 제조업 지수입니다. 이 지수는 2022년 10월 이후 매달 수축 영역(즉, 50 미만)에 있었고, 올해 3월의 단기 반등을 제외하면 말입니다. 제조업 부문의 여유는 한동안 가격에 반영되어 왔고, 경기 침체 경보를 발동하고 달러를 크게 낮추려면 다소 부드러운 수치가 필요할 것입니다. 컨센서스는 8월에 46.8에서 47.5로 약간 개선될 것으로 보고 있습니다.
우리가 면밀히 모니터링하고 있는 하위 지수 중 하나는 ISM 지불 가격인데, 이 지수 역시 이번 봄에 급등했지만 지난 몇 달 동안은 침체되어 있었습니다. 합의된 예상은 52.9에서 52.0으로 하락할 것으로, 이는 Fed와 시장의 디스인플레이션 확신에 반영될 것입니다.
CFTC 선물 투기적 포지셔닝 데이터에 대한 우리의 계산에 따르면 달러는 중립적 포지셔닝에 가까워졌으며, 보고된 G10 통화(즉, SEK와 NOK를 제외한 G9)에 대한 총 순 매수 포지션은 8월 27일 현재 미결제 약정의 5%에 불과합니다. 이는 7월 초 16%, 5월 초 24%에 비해 상당히 감소한 수치입니다. 연말까지 50bp 인하(3회 회의에 걸쳐 100bp)를 고려한 Fed 가격 책정과 이 개념을 결합하면 달러가 또 다른 주요 하락을 위한 사례는 다가올 미국 활동 데이터에 대한 다소 약세적 기대와 일치해야 합니다.
미국 경제학자는 금요일 급여에 대한 합의의 하한선에 있지만, 그 전에는 달러를 크게 떨어뜨릴 만큼 나쁜 소식이 충분하지 않을 수 있습니다. 101.50/102.0 범위에서 DXY가 평평해지는 것이 목요일까지의 기준입니다.
EUR/USD는 어제 약간의 지지를 얻었고 8월 말의 약세의 일부가 월말 유입 때문일 가능성이 높다는 점을 감안할 때, 지원 수준은 9월 초에 더 견고할 수 있습니다. 우연히도 -100bp의 2년 EUR:USD 스프레드는 7월 말보다 여전히 20-25bp 더 좁으며, EUR/USD에 대한 약세 베팅에 대한 기술적 반론을 계속 제공하고 있습니다.
일부 곰 시장 베팅은 독일의 침체된 경제 상황과 관련이 있지만, 다른 모든 독일 정당이 튀링겐에서 승리한 후 극우 AfD를 집권에서 멀리 하기로 결심한 후 투자자들이 정치 상황에 대해 빠르게 안심한 것 같습니다. 동시에 집권 연합은 점점 약해지고 있으며, 앞으로 EU 정치로 인해 유로에 약간의 피해가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히 이번 가을에 격동하는 EU 예산 시즌이 추가될 가능성이 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.
지금으로선 EUR/USD가 1.10 위에 머물러 있는 우리와 같은 사람들은 이번 주 후반에 나올 주요 미국 데이터에 앞서 약간의 지원이 있으면 기쁠 것입니다. 유로존에서는 오늘 데이터 일정이 비어 있고 ECB에서 예정된 유일한 연설자는 독일의 매파 요아힘 나겔입니다.
영국 일정은 이번 주에 매우 조용하며, 파운드가 글로벌 위험 감정 역학에 따라 움직일 것으로 예상합니다. 오늘, 영국 중앙은행 MPC 위원인 Sarah Breeden이 감독 협력에 대한 행사에서 연설을 했기 때문에 통화 정책에 대해서는 언급하지 않을 수 있습니다. 그녀는 매파-비둘기파 스펙트럼의 중립적인 편에 서 있었고 모든 회의에서 MPC 다수당과 같은 방향으로 투표했습니다.
EUR/GBP는 아마도 다음 큰 움직임의 촉매를 기다리고 있을 것입니다. 올해 최저치인 0.8380 아래로 떨어지거나 0.85 영역으로 돌아가는 것입니다. 우리는 지난 몇 달 동안 EUR/GBP가 궁극적으로 다시 상승할 것이라는 주장을 더 많이 보았지만, BoE나 영국 데이터는 EUR:GBP 금리 스프레드가 실질적으로 다시 조여질 강력한 이유를 제공하지 않았다는 것을 인정합니다. 즉, 단기적으로 이 쌍에 대한 위험은 아마도 상당히 균형을 이룰 것입니다.
어제 PMI 수치는 대부분 국가에서 8월 산업 심리가 약간 개선된 조짐을 보였지만, 전반적으로 여전히 50p 임계값보다 훨씬 낮습니다. 동시에 터키의 2분기 GDP는 약화된 모멘텀을 나타내는 부정적인 놀라움을 제공했습니다.
오늘 아침 헝가리의 2분기 GDP 분석이 발표되었고, 오늘 오후에는 체코 공화국의 2분기 임금이 발표될 예정입니다. 실질 기준으로 전년 동기 대비 4.2% 상승할 것으로 예상되며, 시장 예상치보다 약간 낮습니다. 반면 체코 국립은행(CNB)은 4.6%를 예상합니다. 이는 데이터 인쇄가 CNB의 주목을 받는 것은 이번이 처음이며, 여름 안정 시장 수준에 약간의 변동성을 가져올 수 있습니다. 또한 오늘 터키에서는 인플레이션이 전년 동기 대비 61.8%에서 51.8%로 다시 떨어질 것으로 예상되며, 이는 주로 기저 효과와 약한 식품 가격 성장으로 인해 시장의 합의이기도 합니다.
미국 휴일 이후, 시장은 다시 풀 모드로 돌아왔고, 우리는 어제의 CEE FX에 대한 편향을 유지합니다. PLN은 수요일 폴란드 국립은행 회의를 앞두고 금리 공간에서 지속적인 재평가에 따라 이 지역에서 가장 큰 상승을 보였습니다. 우리는 여기서 더 많은 것이 있을 것으로 생각하고 EUR/USD는 이전 날의 부정적 영향을 제한하는 약간의 반전을 보였습니다. 따라서 우리는 PLN에 대해 계속 강세를 보이며, CZK도 25.00 EUR/CZK 아래로 향하고 있습니다.
브렌트 원유 가격은 최근 상당한 매도 압력을 받았으며, 화요일 배럴당 77.21달러로 하락했습니다. 이전 최저치에서 약간 회복되었지만, 전반적인 시장 감정은 여전히 약세입니다.
투자자들은 OPEC의 최근 데이터에 반응하고 있는데, 이는 8개 OPEC+ 회원국이 하루 180,000배럴씩 생산량을 늘릴 계획이라는 것을 나타냅니다. 공급의 이러한 예상 증가는 특히 주요 경제권의 수요 지표가 약화되는 것과 일치하기 때문에 석유 시장에 그림자를 드리웁니다.
미국 에너지부의 보고서에 따르면 계절적 조정을 고려했을 때 6월의 석유 소비량이 2020년 여름 이후로 가장 낮은 수준으로 감소했다고 합니다.
그러나 일부 유가 지지는 리비아의 생산 문제에서 비롯되는데, 리비아의 가장 큰 지역 유전이 국가가 부과한 불가항력으로 인해 생산을 중단했습니다. 이러한 혼란은 주요 석유 소비자에게 공급 문제를 야기할 수 있으며, 상품 분석에서 강조된 대로, 더 광범위한 부정적 추세의 영향을 일시적으로 완화합니다.
H4 차트는 이전 성장 임펄스가 81.85에서 정점을 찍고, 그 다음 75.20으로 수정되어 이 낮은 수준에서 광범위한 통합 범위를 형성함을 보여줍니다. 오늘 79.00으로 성장이 이동할 것으로 예상됩니다. 이 수준이 위로 돌파되면 82.87까지 성장 파동이 계속될 수 있음을 알릴 수 있습니다. 이 강세 시나리오는 MACD 지표에 의해 잠정적으로 뒷받침되며, 신호선은 0보다 낮지만 상승 궤적의 징후를 보입니다.
H1 차트에서 브렌트는 76.02까지 교정 구조를 형성했으며 현재 77.55를 향해 성장 구조를 개발하고 있습니다. 이 수준을 성공적으로 돌파하면 79.00까지 추가 성장할 수 있는 길이 열리고 잠재적으로 82.87까지 이어질 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 이러한 전망을 뒷받침하며, 신호선이 50 근처에 위치하고 위를 가리키고 있어 추가 가격 상승 가능성을 나타냅니다.
전반적으로 단기 기술 지표는 브렌트유 가격이 회복될 가능성을 시사하지만, 주요 글로벌 시장에서 공급 예측이 증가하고 수요 신호가 약해 전반적인 시장 상황은 여전히 어려운 상황입니다.
EURJPY는 164.00에서 상당한 저항을 받을 수 있습니다.
7개월 최저치 반등세 여전히 유지
RSI가 50 수준 아래로 하락
MACD가 트리거 라인 위에서 회복됩니다.
EURJPY는 현재 175.37에서 154.40까지의 하락 구간의 38.2% 피보나치 수정 수준인 162.30 저항 수준에서의 실패한 전투 이후 남쪽으로 향하고 있습니다. 그러나 황소에게 더 중요한 싸움은 200일 단순 이동 평균(SMA)과 일치하는 164.00 심리적 수준에서 올 수 있습니다.
기술적 오실레이터는 엇갈린 신호를 보인다. RSI는 중립적 임계값인 50 아래로 하락하는 반면, MACD는 트리거 라인 위로 긍정적인 모멘텀을 확대하고 있다.
가격이 162.30 장벽 너머에서 마감 세션을 가질 경우, 164.00과의 싸움이 시작될 것입니다. 그 위로 돌파하면 166.30에서 50일 SMA를 만나기 전에 164.80의 50.0% 피보나치를 테스트할 수 있는 길이 열립니다.
부정적인 시나리오에서 하락하면 시장은 23.6% 피보나치를 포괄하는 159.30-160.05 지원 구역으로 이동할 수 있습니다. 더 큰 하락 압력은 곰들을 7개월 이상 최저인 154.40으로 몰고 갈 수 있습니다.
요약하자면 EURJPY는 8월 5일의 하락세 급등 이후 다소 개선세를 보였지만, 전망을 강세로 바꿀 여지가 많이 있습니다.
금융 시장은 이번 주 두 번째 거래일에도 여전히 조용합니다. 그날 늦게 미국에서 나온 8월 ISM 제조업 PMI 데이터는 투자자들이 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 미국과 캐나다의 긴 주말이 화요일에 끝나면서, 미국 거래 시간 동안 거래 조건이 정상화될 것으로 예상됩니다.
월요일에 미국 달러(USD) 지수는 거래량이 얇아지면서 소폭 하락을 기록했습니다. 화요일 초반 지수는 101.50 위에 안정적으로 유지되었고 벤치마크인 10년 미국 국채 수익률은 약 3.9%에서 변동했습니다. 한편, 미국 주식 지수 선물은 마이너스 영역에서 거래되었습니다. ISM 제조업 PMI는 7월의 46.8에서 8월에는 47.5로 상승할 것으로 예상 됩니다.
유럽 세션 초반에 스위스의 데이터는 연간 소비자물가지수가 8월에 연간 기준으로 1.1% 상승했다고 보여주었습니다. 이 수치는 7월에 기록된 1.3% 상승에 이어 나온 것이며 시장 예상치인 1.2%보다 낮았습니다. 스위스의 다른 데이터는 국내총생산(GDP)이 2분기에 연간 1.8%의 비율로 확대되었으며, 1분기의 0.6%에서 증가했다고 보여주었습니다. USD/CHF는 이러한 수치를 대체로 무시했으며 마지막으로 0.8500 위에서 옆으로 움직이는 것이 목격되었습니다.
EUR/USD는 주중 첫날을 긍정적으로 마감한 후 회복세를 유지하기 위해 고군분투하다가 화요일 유럽 거래 초반에 1.1050을 향해 하락했습니다.
GBP/USD는 어느 쪽으로도 결정적인 움직임을 보이지 못했고 월요일에는 사실상 변동 없이 하루를 마감했습니다. 이 통화쌍은 유럽 오전에 여전히 불리한 입장에 있으며 1.3100으로 하락합니다.
금은 월요일에 1주일 만에 최저 수준인 2,490달러를 기록했지만 일일 손실의 일부를 상쇄하는 데 성공했습니다. XAU/USD는 화요일에 안정을 유지했지만 2,500달러 아래에 머물렀습니다.
USD/JPY는 월요일에 4일 연속으로 긍정적 영역에서 거래를 마감했고 147.00 위에서 거의 2주 만에 최고 수준에 도달했습니다. 이 쌍은 화요일 초반에 약세 압력을 받고 146.00으로 하락합니다.
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