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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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화요일에 거래는 엇갈렸지만, 오늘의 미국 CPI 보고서를 앞두고 시장 참여자들 사이에 확신이 뚜렷하지 않은 가운데 궁극적으로는 리스크가 긍정적으로 나타났습니다.
은(XAG/USD)은 수요일에 3일 연속으로 약간의 긍정적 편향을 보이며 거래되고 있지만, 강세적 확신은 부족하며 현재는 아시아 거래일 동안 기록한 주간 최고가 바로 아래인 28.45달러대에 거래되고 있습니다.
기술적인 관점에서, 화이트 메탈은 8월-9월 슬라이드의 23.6% 피보나치 수정 수준 위에 있으며, 4시간 차트에서 200주기 단순 이동 평균(SMA)을 넘어 모멘텀을 구축하려고 합니다. 해당 차트의 오실레이터가 막 긍정적인 추진력을 얻기 시작했지만, 일간 차트에서 강세 편향을 아직 확인하지 못했다는 점을 감안할 때, XAG/USD는 4시간 차트에서 50% 피보나치 수준과 100주기 SMA를 포함하는 $28.95-$29.00 합류 지점 근처에서 강력한 저항에 직면할 가능성이 더 큽니다.
그러나 그 이상의 지속적인 강점은 강세 거래자에게 새로운 트리거로 여겨지고 의미 있는 상승 움직임을 위한 길을 닦을 것입니다. 이후의 상승 움직임은 XAG/USD를 $29.25 지역 근처의 61.8% 피보나치 수준 저항을 넘어 $29.65 지역 또는 78.6% 피보나치 수준으로 끌어올릴 가능성이 있습니다. 모멘텀은 $30.00 심리적 마크를 되찾는 방향으로 더욱 확대될 수 있으며, 그 위로는 강세 거래자가 $30.20 구역 주변의 8월 월간 스윙 하이에 도전할 수 있습니다.
반면, $28.25 영역 또는 23.6% 피보나치 수준은 $28.00 마크에 앞서 즉각적인 하락을 보호할 가능성이 높습니다. 설득력 있는 하락은 XAG/USD가 $27.70-$27.65 구역 아래로 더 약화될 수 있으며, $27.20 구역 근처의 다음 관련 지원선을 향해 $27.00 마크로 향할 수 있습니다. 그런 다음 일부 후속 매도는 8월 월간 스윙 저점인 $26.40-$26.35 구역을 노출시킬 수 있으며, 그 후 화이트 메탈은 결국 $26.00 반올림 수치로 떨어질 것입니다.
실버 4시간 차트
GBP/USD는 수요일 아시아 세션에서 긍정적인 추진력을 회복하고 지난 한 시간 동안 1.3100의 반올림 수치에 가까운 새로운 일일 최고치로 상승했습니다. 그러나 현물 가격은 하룻밤 스윙 하이보다 낮게 유지되어 전날에 닿았던 1.3050-1.3045 지역 주변의 3주 최저치에서 의미 있는 회복을 위해 포지셔닝하기 전에 약간의 주의가 필요합니다.
미국 달러(USD)는 지난 3일 동안 목격된 긍정적인 추세를 멈추고 9월에 연방준비제도(Fed)의 정책 완화 주기가 임박했다는 전망 속에서 월간 최고치 근처에서 후퇴하고 있습니다. 이는 GBP/USD에 약간의 지원을 제공하는 주요 요인으로 여겨집니다. 그럼에도 불구하고 주식 시장 주변의 일반적으로 약한 분위기는 그린백의 손실을 제한하고 영국은행(BoE)이 올해 추가 금리 인하를 발표할 것이라는 베팅 속에서 통화 쌍을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
영국 국가통계국(ONS)은 화요일에 실업 수당을 청구하는 사람의 수가 8월에 102.3K명이었던 이전 수치에 비해 23.7K명 증가했으며, 예상치인 95.5K명보다 훨씬 낮았다고 보고했습니다. 여기에 ILO 실업률은 7월까지 3개월 동안 4.2%에서 4.1%로 약간 낮아질 것으로 예상되었습니다. 그럼에도 불구하고 영국 임금 성장의 둔화는 인플레이션에 긍정적인 소식 으로 여겨졌으며, 영국 중앙은행이 금리를 추가로 인하하는 데 대한 자신감을 높일 수 있습니다.
트레이더는 또한 월별 GDP 인쇄 및 최신 미국 소비자 인플레이션 수치를 포함하여 영국 데이터 덤프를 앞두고 영국 파운드(GBP)에 대한 공격적인 강세 베팅을 삼가할 수도 있습니다. 중요한 미국 소비자 물가 지수 (CPI) 보고서는 연준의 금리 인하 경로에 대한 시장 기대에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이는 결국 단기적으로 USD 수요를 견인하고 GBP/USD 페어에 새로운 방향성 자극을 제공할 것입니다.
일본은행(BOJ) 정책위원인 준코 나카가와는 인플레이션이 예측대로 움직일 경우 금리를 계속 인상할 것이라고 말하면서, 지난달의 시장 폭락이 은행의 차입 비용을 꾸준히 인상하겠다는 계획을 좌절시키지는 않았음을 시사했습니다.
그러나 중앙은행은 금리를 인상할지 여부를 고려할 때, 이러한 시장 움직임이 경제와 가격 전망에 미칠 수 있는 영향을 고려해야 한다고 그녀는 덧붙였다.
나카가와는 수요일에 북부 일본 기업 지도자들에게 한 연설에서 "실질 금리가 현재 매우 낮은 상황에서, 우리의 경제 및 가격 예측이 충족된다면, 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하고 안정적으로 달성한다는 관점에서 통화 지원의 정도를 조정할 것"이라고 말했습니다.
그녀의 발언은 지난주 BOJ 정책 위원회의 다른 위원인 하지메 타카타의 발언에 따른 것입니다. 그는 BOJ가 금리를 인상하는 방향을 고수해야 하지만 변동성이 큰 시장이 기업에 큰 타격을 주지 않도록 신중하게 움직여야 한다고 말했습니다. BOJ는 3월에 마이너스 금리를 종료하고 7월에 단기 정책 금리 목표를 0.25%로 인상했습니다. 이는 10년간의 대규모 경기 부양 프로그램에서 벗어나는 획기적인 조치입니다.
7월의 금리 인상과 8월 초에 발표된 미국의 약한 일자리 데이터가 겹치면서 엔화가 달러에 비해 상승했고, 글로벌 주가가 폭락했습니다.
나카가와는 일본의 건전한 경제 기본에 큰 변화가 없다고 강조하면서도 BOJ가 7월 정책 전환 이후 "시장 동향을 돌아보고" 이것이 경제에 미치는 영향을 평가해야 한다고 말했습니다.
일본의 경제는 4월-6월에 연간 2.9% 성장했는데, 꾸준한 임금 인상이 소비 지출을 뒷받침했기 때문입니다. 자본 지출은 계속 성장하고 있지만, 중국의 수요 부진과 미국의 성장 둔화로 수출 의존 국가에 대한 전망이 어둡습니다.
핵심 소비자 물가 상승률은 7월에 2.7%를 기록했는데, 이는 일본이 견고한 임금 상승에 힘입어 지속적으로 2% 물가 상승 목표를 달성할 것이라는 BOJ의 견해를 뒷받침합니다.
나카가와는 해외 불확실성이 일본 경제의 위험이라고 경고했지만, 임금 상승으로 인해 소비 지출이 적당히 증가할 것이며, 추세적 인플레이션을 가속화하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.
또한 그녀는 일본의 일자리 시장이 경색되고 수입 가격이 계속 상승함에 따라 일본의 가격 전망에는 상향 위험이 있다고 말했습니다.
나카가와는 "노동력 공급이 부족해 임금 성장이 기대치를 넘어설 가능성이 있으므로 인플레이션이 목표를 초과할 수 있는 위험을 염두에 두어야 한다"고 말했습니다.
전 일본 노무라 자산 운용 회장인 나카가와는 시장에서 통화 정책에 대한 중립적인 입장을 취하고 있는 것으로 간주됩니다.
달러는 오늘 아시아 세션에서 전반적으로 약세를 보였으며, 미국 재무부 수익률이 장기적으로 하락했습니다. 투자자들은 카말라 해리스와 도널드 트럼프 간의 첫 대선 토론을 제쳐두고 대신 기대를 모았던 미국 CPI 보고서에 집중하는 듯합니다. 이 보고서는 Fed의 다가올 금리 인하에 대한 더 명확한 방향을 제시할 수 있기를 바랍니다.
시장 예상에 따르면 8월 헤드라인 CPI는 2.9%에서 2.6%로 완화될 것으로 보입니다. 그러나 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI는 3.2%로 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 이는 서비스와 주거 비용이 핵심 인플레이션을 높게 유지하면서 디스인플레이션 모멘텀이 다시 약화될 수 있음을 나타냅니다.
오늘 보고서의 하향적 놀라움은 다음 주 회의에서 연준이 50bp의 더 큰 금리 인하를 할 가능성을 높일 수 있습니다. 하지만 시장 반응은 복잡할 수 있습니다. 인플레이션의 상당한 언더슛은 동시에 수요 약화를 신호할 수 있으며, 더 광범위한 경기 침체에 대한 우려를 높일 수 있습니다.
현재 선물 시장은 50bp의 금리 인하 가능성을 33%로 예상하고 있으며, 대부분(67%)은 25bp의 더 작은 인하에 베팅하고 있습니다. 더 멀리 내다보면, 시장은 연말까지 총 75bp의 인하를 이미 예상하고 있으며, 100bp의 인하 가능성은 90%, 125bp의 인하 가능성은 53%입니다.
시장 실적 측면에서 엔화는 이번 주에 국채 수익률 하락에 힘입어 지금까지 가장 두드러진 성과를 보였습니다. 달러와 스위스 프랑이 그 뒤를 바짝 따릅니다. 유로화가 가장 약하고 뉴질랜드 달러와 영국 파운드도 부진한 성과를 보이며, 호주 달러와 캐나다 달러는 중간 수준에서 거래되고 있습니다.
기술적으로, 금은 미국 CPI 발표에 대한 달러의 다음 움직임을 확인하기 위해 모니터링될 것입니다. 2531.52에서의 통합은 현재로선 여전히 확장되고 있지만, 2470.76 지원이 유지되는 한 전망은 강세로 유지됩니다. 2531.52의 결정적인 돌파는 더 큰 상승 추세 재개를 확인할 것입니다. 다음 목표는 2575.17에서 2471.76에서 2531.52로 2364.18의 61.8% 예측이 될 것입니다.
RBA 부총재 Sarah Hunter는 오늘 연설 에서 호주 노동 시장의 상황이 2022년 후반 이후 완화되었지만, 시장은 여전히 "완전 고용에 비해 빡빡하다"고 강조했습니다.
앞으로 Hunter는 노동 수요가 노동 공급에 비해 둔화될 것으로 예상하며, 이는 향후 분기에 시장을 "더 나은 균형"으로 이끌 것입니다. 그녀는 이러한 조정의 일부는 전체 고용의 급격한 감축보다는 "평균 근무 시간의 감소"를 통해 이루어질 가능성이 높다고 언급했습니다.
고용 증가는 지속될 것으로 예상되지만 인구 증가보다 뒤처지는 느린 속도로 진행될 것입니다. 그 결과 실업률을 포함한 저활용 조치는 "점진적으로 계속 증가"할 것으로 예상됩니다. GDP 성장이 호주의 기본 경제 추세와 더 일치하는 수준으로 돌아오면 이러한 증가는 안정화될 것으로 예상됩니다.
헌터의 발언은 노동 시장에 대한 RBA의 전망과 금리 인하 주기가 아직 시작되지 않았다는 강경한 입장을 강조하고 있습니다.
오늘 연설에서, BoJ 이사회 위원인 준코 나카가와는 경제 전망이 예측과 일치하면 중앙은행이 금리를 더 인상할 것이라고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고, 그녀는 또한 그러한 움직임이 광범위한 경제와 가격 안정에 어떤 영향을 미칠지 신중하게 고려해야 할 필요성을 강조했습니다.
“실질 금리가 현재 매우 낮은 상황에서 우리의 경제 및 가격 예측이 충족된다면, 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하고 안정적으로 달성한다는 관점에서 통화 지원 수준을 조정할 것입니다.”라고 그녀는 말했습니다.
나카가와는 일본의 촉박한 노동 시장과 수입 가격 상승을 인플레이션 전망에 대한 상향 위험으로 인정했습니다. 일본의 경제 기본이 여전히 강력하다는 것을 확언하면서도, 그녀는 7월의 금리 인상 이후 추가 금리 조정을 하기 전에 "시장 동향을 되돌아보는 것"이 중요하다고 강조했습니다.
영국 GDP와 생산은 유럽 세션의 주요 하이라이트입니다. 나중에는 미국 CPI가 주요 이벤트가 될 것입니다.
일일 피벗: (S1) 141.86; (P) 142.79; (R1) 143.37;
USD는 161.94에서 하락하여 141.76의 일시적 저점을 돌파하면서 재개되었습니다. 일중 편향은 140.25 지원선에서 하락세로 돌아섰고, 아마도 139.26 피보나치 수준까지 더 올라갈 것입니다. 상승세에서 143.70 위의 작은 저항선은 일중 편향을 먼저 중립으로 바꿀 것입니다. 하지만 회복의 경우 147.20 저항선이 유지되는 한 전망은 약세를 유지할 것입니다.
더 큰 그림에서 161.94 중기 고점에서의 하락은 102.58(2021년 저점)에서의 전체 상승 추세를 수정하는 것으로 보입니다. 더 깊은 하락은 102.58에서 38.2% 되돌림으로 139.26에서 161.94로 볼 수 있으며, 이는 140.25 지원에 가깝습니다. 반등을 가져올 강력한 지원이 거기에서 보일 수 있습니다. 그러나 어떤 경우든 55주 EMA(현재 148.93)가 유지되는 한 위험은 하락세에 머물 것입니다. 139.26의 지속적인 붕괴는 125.25에서 61.8% 되돌림으로 더 깊은 중기 하락을 열 것입니다.
일본은행(BoJ) 이사회 위원인 준코 나가카와는 수요일에 "경제와 가격이 예측대로 움직일 경우 BoJ가 통화 완화 수준을 조정할 가능성이 높다"고 말했습니다.
7월 금리 인상 이후에도 실질 금리는 여전히 큰 폭의 마이너스에 머물러 있으며, 완화적 통화 정책 여건도 유지되고 있습니다.
장기 금리가 급등하면 일본은행은 필요에 따라 정책 회의에서 통화정책 완화 계획을 검토할 수 있다.
일본 기업의 기록적인 이익을 포함하여 일본의 경제 기본에는 큰 변화가 없습니다.
통화 완화 수준을 추가로 조정할 것을 고려할 때, 7월 금리 인상 이후 시장 동향과 그것이 경제와 가격에 어떤 영향을 미치는지 면밀히 살펴볼 것입니다.
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