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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
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화요일에 거래는 엇갈렸지만, 오늘의 미국 CPI 보고서를 앞두고 시장 참여자들 사이에 확신이 뚜렷하지 않은 가운데 궁극적으로는 리스크가 긍정적으로 나타났습니다.
유럽 중앙은행(ECB)의 금리 결정은 목요일 오후 12시 15분 GMT에 예정된 9월 통화 정책 회의 후 직원들의 업데이트된 경제 전망 발표와 함께 발표될 예정입니다.
ECB 총재 크리스틴 라가르드의 기자 회견이 12:45 GMT에 시작되며, 그녀는 통화 정책에 대한 준비된 성명을 전달하고 언론의 질문에 답할 것입니다. ECB 발표는 유로(EUR)를 미국 달러(USD)에 대해 흔들 가능성이 큽니다.
7월에 금리를 고수한 후 ECB는 9월 정책 회의에서 주요 금리를 25베이시스포인트(bps) 인하할 것으로 널리 예상됩니다. 주요 재융자 운영, 한계 대출 시설 및 예금 시설의 금리는 각각 4.0%, 4.25% 및 3.50%로 낮아질 가능성이 높습니다.
6월 정책 회의 후 기자 회견에서 ECB 총재 크리스틴 라가르드는 "우리는 미리 정해진 금리 경로를 가지지 않기로 결심했습니다. 9월 결정은 매우 열려 있습니다."라고 말했습니다. 라가르드는 "9월 예측과 다른 데이터가 고려될 것입니다."라고 덧붙였습니다.
7월 ECB 회의의 회계는 9월이 통화 정책 제한 수준을 "재평가하기에 좋은 시기"로 널리 여겨졌다는 것을 보여주었습니다.
7월 회의 이후 유로존 물가상승률은 상당히 낮아져 중앙은행의 목표치인 2.0%에 가까워졌습니다.
유로스탯(Eurostat)의 8월 30일 예비 데이터에 따르면, 통화권 전체의 조화된 소비자물가지수(HICP)가 8월에 연간 2.2% 상승하여 2021년 7월 이후 가장 낮은 연간 물가 상승률을 기록했습니다. 한편, 유로존 협상 임금은 올해 1분기에 4.74% 상승한 후 2024년 2분기에 연간 3.55%의 속도로 증가했습니다.
ECB 계정과 임금 성장률의 급격한 감소, 인플레이션 완화, 유로존 기업 활동의 약화 등을 종합해 보면 목요일에 금리가 인하될 가능성이 큽니다.
따라서 ECB의 향후 방향에 대한 소통과 인플레이션 및 성장에 대한 전망은 시장에서의 향후 금리 인하와 유로화의 다음 방향 움직임을 결정하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
ECB 회의를 미리 보고, TD Securities 분석가들은 "25bp 인하는 거의 확실합니다. 중요한 것은 9월 이후의 지침인데, 양측에 강력한 압박이 가해지고 있습니다. 임금 성장과 서비스 인플레이션은 여전히 강세를 유지하고(매파를 고무시킴), 성장 지표는 약세를 보이고 있습니다(비둘기를 고무시킴)." 분석가들은 "라가르드가 10월 인하를 배제하지 않을 가능성이 높지만, 분기별 인하는 새로운 예측과 더 일치할 가능성이 높습니다."라고 덧붙였습니다.
ECB 쇼다운으로 향하는 유로는 회복 이익에 매달려 있으며 EUR/USD는 월간 최저치인 1.1020에서 반전했습니다. 이 통화쌍의 운명은 9월 이후의 ECB 금리 전망에 달려 있습니다.
ECB 총재 크리스틴 라가르드는 은행의 데이터 의존적 입장을 고수하고 다음 금리 인하 움직임에 대한 확실한 대응을 삼갈 가능성이 높습니다. 정책 성명이나 라가르드가 올해 마지막 분기에 금리를 더 인하할 것이라고 암시하지 않는 한 EUR/USD 회복은 더욱 견인력을 얻을 것으로 보입니다.
반대로, 직원 전망이 인플레이션과 경제 성장 전망에 대한 하향 수정을 보여줄 경우 유로는 새로운 매도 압력을 받을 수 있습니다. 한편, 라가르드가 디스인플레이션 진행에 대한 확신을 높이면서 유로 매도자가 부활할 수도 있습니다. 이러한 요인은 비둘기파적 기대를 두 배로 높여 최근 EUR/USD 하락 추세의 재개를 촉진할 수 있습니다.
FXStreet의 아시아 세션 리드 분석가인 Dhwani Mehta는 EUR/USD에 대한 간략한 기술적 전망을 제공합니다.
"EUR/USD는 약세 행진을 유지하고 있으며, 특히 RSI(상대 강도 지수) 지표가 일간 차트에서 50 레벨 아래로 돌아온 후 더욱 그렇습니다. 매도자가 힘을 과시하면 1.0964의 50일 SMA의 즉각적인 지원이 시험될 것입니다. 더 남쪽으로 가면 이 쌍은 100일 SMA와 200일 SMA가 일치하는 1.0870 근처의 강력한 수요 영역을 목표로 할 수 있습니다."
"상승 측면에서, 이 쌍은 1.1082의 21일 단순 이동 평균(SMA) 위에서 수용을 찾아야 9월 6일 최고치인 1.1155로 회복을 유지할 수 있으며, 그 위의 1.1200 심리적 수준은 약세적 약속에 도전할 것입니다."
ECB는 오늘 25bp의 금리 인하를 시행할 것으로 널리 예상되며, 이는 현재 정책 완화 주기에서 두 번째 조정입니다. 이 인하는 예금 금리를 3.50%로 낮추고 주요 재융자 금리를 4.00%로 낮출 것입니다. 그러나 시장의 관심은 오늘의 결정에만 쏠려 있지 않고 ECB의 포워드 가이드에 쏠려 있습니다.
중요한 의문 중 하나는 ECB가 10월에 또 다른 금리 인하를 암시할지, 아니면 분기별로 한 번씩 금리를 인하하여 보다 신중한 속도를 유지할지 여부이며, 새로운 경제 전망이 발표되는 다음 단계는 12월입니다.
이러한 문제는 오늘의 기자 회견에서 직접적으로 다루어지지 않을 가능성이 높습니다. ECB 총재 크리스틴 라가르드가 데이터에 의존하는 회의별 접근 방식을 반복할 가능성이 높기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 ECB의 업데이트된 경제 전망, 특히 성장과 관련된 전망은 은행이 현재 경기 침체에 대해 우려하는 수준에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
외환 시장에서는 ECB의 결정에 대한 유로의 반응이 주의 깊게 관찰될 것이며, 특히 영국 파운드와 스위스 프랑에 대한 반응이 주목될 것입니다.
기술적으로, EUR/GBP의 단기 바닥인 0.8399에서 가격 움직임은 여전히 교정으로 보입니다. 더 강력한 회복이 보일 수 있지만, 상승은 0.8624에서 0.8399로 38.2% 수정되어 0.8485로 제한될 것입니다. 0.8399의 돌파는 0.8382 저점의 재테스트를 가져올 것입니다. 거기에서 견고한 돌파는 더 큰 하락 추세를 재개할 것입니다. 그러나 0.8485의 지속적인 돌파는 0.8538에서 61.8% 수정으로 더 강력한 랠리를 가져올 것이며, 아마도 그 이상일 것입니다.
EUR/CHF의 경우, 현재 회복과 함께 0.9305에서 일시적인 저점이 형성될 것입니다. 그러나 0.9444 저항이 유지되는 한 추가 하락이 예상됩니다. 0.9305 아래에서는 0.9579에서 하락을 재개하여 0.9209 저점을 다시 테스트합니다. 그곳에서 견고한 돌파는 더 큰 하락 추세를 재개합니다. 그러나 0.9444의 결정적인 돌파는 0.9579에서의 풀백이 교정 움직임으로 완료되었음을 주장할 것입니다. 이 경우 0.9209에서의 상승은 대신 0.9579 저항을 통해 재개될 수 있습니다.
일본의 기업 상품 가격 지수는 8월에 2.5% yoy로 둔화되어 시장 예상치인 2.8% yoy를 밑돌았으며, 8개월 만에 처음으로 둔화되었습니다. 이 데이터는 가격 압박이 완화되었음을 보여주며, 이는 이달 엔화가 7.4%나 크게 상승하면서 더욱 강화되었습니다.
엔화 강세로 엔 기반 수입 가격이 급격히 하락했고, 연간 성장률은 7월의 10.8% yoy에서 8월의 2.6% yoy로 급격히 떨어졌습니다. 이는 수입 비용이 상당히 완화되어 외국 상품에 의존하는 일본 기업에 약간의 안도감을 제공했습니다.
월별 기준으로 CGPI는 전월 대비 -0.2% 하락했고, 엔화로 측정한 수입 가격은 전월 대비 -6.1% 크게 하락했습니다. 수입 비용의 급격한 하락은 엔화 강세가 인플레이션 압력을 완화하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 시사하는데, 특히 글로벌 상품 가격의 맥락에서 그렇습니다.
BoJ 이사회 위원인 나오키 타무라는 오늘 연설에서 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하게 달성할 가능성이 개선되고 있다고 밝혔습니다. 결과적으로 중앙은행은 금리를 점진적으로 중립 수준으로 인상해야 합니다.
다무라는 일본의 중립 금리, 즉 경제 활동을 자극하거나 둔화시키지 않는 금리가 최소한 1% 정도는 될 것으로 추정했습니다.
그는 "따라서 2026년 3월로 끝나는 회계연도 후반까지 단기 정책 금리를 최소한 1% 정도로 끌어올려야 BoJ의 가격 목표를 지속 가능하게 달성할 수 있다"고 덧붙였다.
노동력 부족이 커지고 임금 압박이 커지는 상황에서 타무라는 인플레이션 위험이 커지고 있다고 경고했습니다. 기업들은 임금을 인상하고 가격 인상을 통해 더 높은 비용을 전가함으로써 노동 시장이 촉박한 상황에 대응하고 있습니다.
다무라는 인플레이션을 통제하기 위해 "적절한 시기에 여러 단계에 걸쳐 금리를 인상"해야 한다고 강조했습니다.
이는 일본은행 정책 입안자가 단기 금리를 인상하기 위한 목표 수준을 공개적으로 지정한 첫 번째 사례입니다.
ECB 금리 결정이 오늘의 주요 초점입니다. 미국은 PPI와 실업수당 청구를 발표합니다.
일일 피벗: (S1) 0.6639; (P) 0.6657; (R1) 0.6693;
AUD/USD는 0.6621로 잠시 하락한 후 회복되었고 일중 편향은 먼저 중립으로 돌아섰습니다. 일부 통합이 보일 것이지만 0.6766 저항이 유지되는 한 위험은 하락세에 머물 것입니다. 0.6621을 돌파하고 0.6348의 38.2% 수정치 아래에서 0.6642에서 0.6823까지 지속적으로 거래하면 0.6529에서 61.8% 수정치를 목표로 합니다. 그러나 상승세에서 0.6766 저항선 위로 올라가면 대신 0.6823에서 재테스트가 이루어집니다.
더 큰 그림에서 전반적으로 0.6169(2022년 최저)에서 가격 움직임은 중기 교정 패턴으로 보이며, 0.6269에서 상승하는 것이 세 번째 구간입니다. 0.6798/6870 저항 구역을 견고하게 돌파하면 0.7156 저항을 목표로 합니다. 또 다른 하락이 발생할 경우 0.6169/6361에서 강력한 지지가 나타나 반등을 가져올 것입니다.
일본은행(BOJ)은 내년 말까지 금리를 최소 1%로 인상해야 한다고 강경파 정책위원인 나오키 타무라가 목요일에 말하면서, 꾸준한 통화 긴축 정책을 고수하겠다는 일본은행의 결의를 다시 한번 확인했습니다.
BOJ 정책 입안자가 단기 차입 비용을 상승시키기 위해 중앙은행이 궁극적으로 목표로 삼아야 할 수준을 공개적으로 지정한 것은 이번이 처음이다.
다무라는 일본 경제가 BOJ의 2% 인플레이션을 지속 가능하게 달성할 가능성이 높아지고 있다며, 이는 중앙은행이 2025년 말까지 경제에 대해 중립적인 수준으로 금리를 인상해야 한다는 것을 의미한다고 말했습니다.
그는 일본의 중립금리, 즉 경제를 냉각시키지도 자극하지도 않는 수준은 최소한 1% 정도로 추산된다고 말했습니다.
다무라는 일본 서부 오카야마에서 기업인들에게 한 연설에서 "따라서 2026년 3월로 끝나는 회계연도 후반부까지 단기 정책 금리를 최소한 1% 정도로 끌어올려야 한다"고 말하며, 이를 통해 BOJ의 가격 목표를 지속 가능하게 달성할 수 있다고 덧붙였다.
다무라의 발언은 최근 금융 시장의 변동성에도 불구하고 은행이 차입 비용을 계속 인상해야 한다는 BOJ 이사회 위원들의 일련의 발언에 따른 것입니다.
BOJ는 9월 20일 열리는 다음 회의에서 금리를 유지할 예정이지만, 로이터가 지난달 조사한 경제학자의 절반 이상은 연말까지 금리가 더욱 인상될 것으로 예측했습니다.
BOJ는 역사적인 조치로 3월에 마이너스 금리를 철폐하고, 경제가 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하게 달성하는 데 진전을 이루고 있다는 견해에 따라 7월에 단기 금리를 0.25%로 인상했습니다.
가즈오 우에다 총재는 향후 몇 년간 인플레이션이 2% 정도로 유지되고 임금도 견조하게 상승할 경우, 현재 예측대로 금리를 추가로 인상할 준비가 되었다고 밝혔습니다.
다무라는 금리를 더욱 인상해야 한다는 필요성을 강조하는 한편, 일본이 장기간 거의 0%에 가까운 금리를 경험한 만큼 BOJ는 차입 비용 상승이 경제에 어떤 영향을 미치는지 신중하게 평가해야 한다고 말했습니다.
그러나 그는 BOJ의 금리 인상 속도에 대한 시장의 베팅이 인플레이션의 과도한 상승을 막기에는 너무 느릴 수 있다고 말했습니다.
"우리는 적절한 시기에 여러 단계에 걸쳐 금리를 인상해야 합니다." BOJ의 9인 이사회 중 가장 강경한 인물로 시장에서 평가받는 전직 상업 은행가의 말입니다.
다무라는 또한 노동력 부족이 심화되면서 기업들이 임금을 인상하고 상승하는 비용을 가격 인상으로 전가함에 따라 "인플레이션 위험이 높아지고 있다"고 우려했습니다.
핵심 소비자 물가 상승률은 7월에 2.7%를 기록했으며, 28개월 연속으로 2% 목표치와 동일하거나 그 이상을 유지하고 있습니다.
중립금리는 중앙은행이 통화정책을 설정하는 데 사용하기 때문에 중요합니다. 직접 관찰할 수 없으므로 정책 입안자는 경제 모델을 사용하여 추정해야 합니다.
은 가격(XAG/USD)은 4일 연속 상승세를 보이며 목요일 아시아 거래시간 동안 28.74달러에 거래되었습니다. 은과 같은 비수익 자산은 유럽 중앙은행(ECB)이 오늘 오후에 열리는 정책 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하를 시행하여 금리를 4.0%로 낮출 것으로 예상함에 따라 지지를 받고 있습니다.
중앙은행의 통화 정책 완화는 무이자 금괴 자산을 보유하는 기회 비용을 줄임으로써 은에 이익이 됩니다. 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터는 헤드라인 인플레이션이 3년 만에 최저치로 떨어졌음을 보여주었고, 이는 9월에 연준이 25베이시스포인트의 금리를 인하할 것이라는 기대를 높였습니다.
경제 성장이 없는 상황에서 영국 중앙은행(BoE)이 11월에 0.25% 금리를 인하할 가능성이 있다는 기대감이 커지고 있습니다. 일부 트레이더는 12월에 추가 금리 인하 가능성도 예상하고 있습니다. 투자자들은 목요일에 발표될 미국 생산자물가지수와 신규 실업수당 신청자 수에 주목하여 추가적인 통찰력을 얻을 것입니다.
미국 CPI는 8월에 전년 대비 2.5%로 하락하여 이전 수치인 2.9%에서 하락했고 예상 수치인 2.6%보다 낮았습니다. 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했습니다. 식품 및 에너지를 제외한 핵심 CPI는 전년 대비 3.2%로 안정을 유지한 반면, 전월 대비 0.2%에서 상승하여 0.3%로 상승했습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 연방준비제도가 9월 회의에서 최소 25bp(베이시스포인트)의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 50bp의 금리 인하 가능성은 1주일 전 44.0%에서 15.0%로 급격히 감소했습니다.
NZD/USD는 이전 세션에서 기록된 최근 손실을 되돌려 목요일 아시아 시간 동안 0.6150 근처에서 거래되었습니다. NZD/USD 쌍의 상승은 9월에 연준이 25bp의 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아지면서 위험 심리가 개선된 데 기인할 수 있습니다.
8월 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터는 헤드라인 인플레이션이 3년 만에 최저로 떨어졌지만 핵심 인플레이션은 예상을 넘어섰다는 것을 보여주었습니다. 이러한 발전으로 인해 연방준비제도(Fed)가 9월에 25베이시스포인트의 금리 인하로 완화 주기를 시작할 가능성이 높아졌습니다.
미국 소비자물가지수는 8월에 전년 대비 2.9%에서 2.5%로 하락했습니다. 이 지수는 예상 수치인 2.6%에 미치지 못했습니다. 한편, 헤드라인 CPI는 MoM 0.2%였습니다. 식품 에너지를 제외한 핵심 CPI는 전년 대비 3.2%로 변동이 없었습니다. 월별로 핵심 CPI는 이전 0.2%에서 0.3%로 상승했습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 연방준비제도가 9월 회의에서 최소 25bp(베이시스포인트)의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 50bp의 금리 인하 가능성은 1주일 전 44.0%에서 15.0%로 급격히 감소했습니다.
뉴질랜드에서 전자 카드 소매 판매는 8월에 전월 대비 0.2% 상승하여 전월 0.1% 하락에서 회복되었습니다. 전년 대비 전자 카드 거래는 전월 4.9% 감소에서 개선되어 2.9% 하락했습니다. 또한 월별 식품 가격 지수는 8월에 0.2% 상승하여 7월의 0.4% 증가에서 하락했습니다.
뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 8월에 금리를 25베이시스포인트 인하하면서 완화 주기를 시작했습니다. RBNZ는 올해 남은 두 회의에서 각각 추가 금리 인하를 시행할 것으로 예상됩니다. 시장 예상에 따르면 현재 5.25%인 현금 금리는 2025년 말까지 3.0%로 하락할 수 있습니다.
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