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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
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연준이 금리를 인하할 것으로 예상되지만, 이제 너무 늦었을까요?
Fed의 첫 번째 금리 인하 시점은 올해 내내 지배적인 시장 주제였지만, 여름 이후로 이야기는 언제가 아니라 인하 규모로 바뀌었습니다. 그럼에도 불구하고 많은 열광적인 추측 끝에 진실의 순간이 왔고 Fed는 오랫동안 기다려온 완화 주기를 수요일에 시작할 것이 거의 확실합니다.
며칠 전까지만 해도 투자자들은 7월 급여 보고서가 미국 경기 침체에 대한 우려를 불러일으켰지만, 비슷하게 약한 데이터가 뒤따르지 않았기 때문에 50베이시스포인트의 금리 인하 가능성은 거의 없다고 판단했습니다. 하지만 일부 시장 참여자들은 Fed가 차입 비용을 줄이기 시작하기에는 너무 늦었고 하드 랜딩이 불가피할지도 모른다는 우려를 멈추지 않았습니다.
그렇다면 경기 침체는 얼마나 일어날 가능성이 있을까? 미국 경제는 분명히 둔화되고 있는 듯하며, 특히 노동 시장은 그렇다. 하지만 현재로서는 완전한 경기 침체의 상당한 위험을 지적하는 구체적인 데이터는 거의 없다(일자리 수치는 지표보다 뒤떨어지는 경향이 있다는 점을 기억하는 것이 좋다). 그리고 인플레이션도 정확히 절벽에서 떨어지는 것은 아니다.
애틀랜타 연방준비제도(Fed) GDPNow 모델의 최신 추정치는 3분기 성장률이 2.5%이고 핵심 PCE 인플레이션 측정치는 지난 3개월 동안 2.6%에 머물렀습니다. 이는 정책 입안자들이 금리를 50베이시스포인트 인하하도록 촉구하는 위험 신호는 아닙니다. 그러나 시장은 여전히 불안해하고 있으며 전 뉴욕 연방준비제도 총재 빌 더들리조차도 중앙은행이 이번 주에 금리를 0.5포인트 인하해야 한다는 주장에 동참하면서 정책이 너무 제한적이라고 주장했습니다.
Fed는 비판의 일부를 수용하기 시작했을 수도 있습니다. Financial Times와 Wall Street Journal은 모두 지난주 Fed가 금리를 25bp 또는 50bp 인하할지 논의 중이라는 기사를 게재했지만, 관리들은 블랙아웃 기간에 들어가기 전에 그 결정을 딜레마로 여겼다는 강력한 암시는 없었습니다.
이는 수요일 발표에 대한 기대치를 50bp 인하로 극적으로 뒤집었습니다. 그뿐만 아니라 투자자들은 향후 12개월 동안 250bp에 가까운 금리 인하를 예상했으며, 그 중 120bp는 연말까지 예상됩니다. 놀랍지 않게도 미국 달러는 외환 시장에서 급락했고 월가의 주식은 작년 10월 이후 가장 좋은 주를 보냈습니다.
문제는 트레이더들이 50bp 인하 가능성에 대비해 시장을 '준비'하는 Fed의 동기를 잘못 해석할 위험이 있다는 것입니다. 9월 결정이 근소한 차이로 결정될 것이라는 인상을 줌으로써, 정책 입안자들은 단순히 필요할 경우 공격적으로 금리를 조정할 준비가 되었다는 강력한 신호를 보내고 싶었을 수 있습니다. 게다가 회의를 위해 비둘기파적 배경을 설정하고, 추가로 점선 도표를 사용하여 앞으로 몇 달 동안 여러 차례 금리를 인하할 것임을 표시함으로써, 50bp이든 25bp이든 모든 인하는 '비둘기파적 인하'로 인식될 것입니다.
하지만 Fed, 또는 더 구체적으로는 제롬 파월 의장이 50bp 금리를 인하하는 데 있어 잠재적인 과제는 더 큰 인하를 어떻게 전달할 것인가입니다. 파월과 그의 동료들은 미국 경제가 암초에 부딪힐 것이라는 우려를 일축하기 위해 온갖 노력을 다했습니다. 그렇다면 그들은 앞으로 문제가 있다는 경고음을 울리지 않고 50bp 금리 인하의 이유를 정당화할 수 있을까요?
한 가지 주장은 노동 시장에 대한 위험이 하방으로 기울어져 있다고 점점 더 많이 본다면 지금 금리 인하를 앞당기면 급격한 침체에 대한 보험 정책을 갖게 되고 최악의 시나리오가 실현되지 않으면 언제든지 멈출 수 있다는 것입니다. 하지만 다시 말하지만, 파월이 투자자들에게 경기 침체 공포를 유발하지 않고 공격적으로 행동해야 하는 이유를 설득할 수 있다 하더라도, 그것은 여전히 연준이 너무 오랫동안 금리를 너무 높게 유지했다는 것을 인정하는 것이 될 것입니다.
따라서 어떤 결정이든, 발표 30분 후에 예정된 파월의 기자 회견이 금융 시장에서 아무런 사건 없이 지나가기는 어려울 것이다. 현재 50bp 인하 확률이 약 60%에 달하는 상황에서 Fed가 실망스러울 경우 달러는 급등할 수 있다.
달러/엔의 상승 위험은 특히 높은데, 7월 이후로 하락세를 보이고 있기 때문에 약간 과매도된 것처럼 보입니다. 147.20과 149.39의 낮은 고점은 강세파의 잠재적인 목표입니다. 후자는 50일 이동 평균에 가깝고, 200일 이동 평균은 151.00 지역에서 평평하게 형성되어 있습니다.
하지만 연준이 50bp 인하를 단행하거나 시장이 매우 비둘기파적인 점도표로 만족한다면 달러는 135.00엔을 테스트하기 전에 곧 138.00엔으로 향할 가능성이 있습니다.
연방준비제도이사회의 결정을 앞두고 투자자들은 화요일 오후 1시 30분 GMT에 발표되는 8월 소매 판매 수치에 주목하고 있습니다.
세계 최대 천연가스 수출국 중 하나인 호주는 저배출 연료에 대한 세계 무역의 침체된 진전을 촉진하고자 이번 10년 안에 해외로 녹색 수소를 운송할 것으로 예상합니다.
지난 금요일에 발표된 국가 수소 전략 업데이트에 따르면, 향후 10년 동안 약 80억 호주 달러(54억 미국 달러 또는 233억 링깃)의 정부 인센티브가 민간 투자에서 500억 호주 달러를 끌어낼 것으로 예상됩니다. 이를 통해 2030년까지 재생 에너지로 만든 수소를 최소 50만 톤 생산하고 최소 20만 톤을 수출할 수 있습니다.
호주는 철강 제조와 같은 에너지 집약 산업에서 배출량을 줄이는 데 중요한 것으로 여겨지는 녹색 수소 생산을 시작하려고 했습니다. 광대한 열린 공간 덕분에 전해조에 전력을 공급하는 데 필요한 태양광 농장과 풍력 터빈을 건설할 수 있는 지리적 이점이 있지만, BloombergNEF는 미국, 유럽, 중국이 2030년까지 공급의 80%를 차지할 것으로 예상합니다.
에너지부 장관 크리스 보웬은 "수소는 감소하기 어려운 산업에 대한 순 제로 경로를 열어 전기화에 중요한 보완적 역할을 할 것"이라고 말했습니다. "세계적인 재생 에너지 자원을 사용하여 재생 수소를 만들면 녹색 금속 및 화학 물질, 저탄소 액체 연료, 국제 파트너에게 에너지 수출과 같은 새로운 국내 제조 기회를 제공할 수 있습니다."
그럼에도 불구하고, 이 나라는 녹색 수소 부문을 개발하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 억만장자 앤드류 포레스트(철광석 채굴 회사 Fortescue Ltd의 설립자이자 이 연료의 가장 큰 옹호자 중 한 명)는 7월에 높은 에너지 가격을 이유로 2030년까지 연간 1,500만 톤을 생산한다는 목표를 보류했습니다.
수요도 뒤처지고 있습니다. BNEF는 5월 보고서에서 10년 말까지 가동될 예정인 생산 용량의 약 12%만이 현재 확인된 매수자가 있으며, 그 거래 중 구속력이 있는 거래는 소수에 불과하다고 밝혔습니다.
호주는 2019년에 수소 전략의 첫 번째 버전을 발표했습니다. 업데이트된 청사진에는 가장 유망한 수요 부문을 식별하고 비용 경쟁력이 있는 산업을 구축하는 것을 포함하여 국가 시장에 대한 4가지 목표가 포함되었습니다.
정부는 또한 호주 수소 프로젝트에 6억 6천만 호주 달러의 공동 투자를 실시하는 계약을 독일과 체결했습니다.
나렌드라 모디 총리는 인도의 기술 잠재력을 자랑하며, 인도는 2010년대 말까지 전자 산업 규모를 5,000억 달러(2조 1,700억 링깃)로 늘릴 계획이라고 말했습니다.
모디는 지난 수요일 수도 뉴델리 외곽에서 열린 칩 컨퍼런스에서 연설하면서 반도체와 같은 분야에서의 국가의 이점을 자랑했습니다. 이 나라는 현재 전자 시장을 약 1,550억 달러로 추산합니다.
인도는 더 많은 칩 제조업체를 인도로 유치하려 하고 있으며, 이는 Apple Inc가 남아시아 국가에서 140억 달러 상당의 iPhone을 조립하도록 장려한 보조금과 비슷한 방식입니다. 모디 행정부는 지금까지 150억 달러 이상의 반도체 투자를 승인했습니다. 여기에는 대기업 Tata Group이 인도 최초의 주요 칩 공장을 건설하려는 제안과 미국 메모리 제조업체 Micron Technology Inc가 모디의 고향인 구자라트에 27억 5천만 달러 규모의 조립 시설을 건설하려는 계획이 포함됩니다. 이스라엘의 Tower Semiconductor Ltd는 인도 서부에 100억 달러 규모의 제조 공장을 건설하기 위해 억만장자 Gautam Adani와 협력을 모색하고 있습니다.
모디는 "지금이 인도에 갈 적절한 때입니다."라고 말했습니다. "21세기의 인도에서는 결코 어려운 일이 없습니다."
반도체는 중요한 자원으로 성장했습니다. 특히 베이징과 워싱턴 간의 지정학적 격차가 계속 벌어지고 수입업체가 중국과 대만과 같은 지역의 해외 생산자에 대한 의존도를 줄이려고 하기 때문입니다. 미국, 독일, 일본, 싱가포르를 포함한 여러 국가가 국내 칩 제조를 촉진하기 위해 적극적으로 투자하여 AI에서 전기 자동차에 이르는 기술에 필요한 구성 요소의 공급을 확보하고 있습니다.
같은 행사에서 인도와 해외의 칩 산업 임원들이 인도에서의 성장 계획을 설명했습니다. NXP Semiconductors NV의 최고경영자인 Kurt Sievers는 네덜란드 칩 제조업체가 향후 몇 년 동안 인도에 10억 달러 이상을 투자하여 이 지역에서 연구 개발 노력을 확대할 것이라고 말했습니다.
세계 최대의 해상 풍력 개발업체인 Ørsted는 이번 달 항공 및 해운과 같은 배출 감소가 어려운 산업을 위한 지속 가능한 연료를 개발하는 e-메탄올 공장을 더 이상 건설하지 않을 것이라고 발표했습니다.
스웨덴 공장의 공사는 불과 1년 전에 시작되었으며, 이 공장은 수소와 CO2로부터 연간 약 55,000톤의 e-메탄올을 생산할 예정이었습니다. 이 회사의 CEO인 매즈 니퍼는 이 프로젝트가 중단된 주된 이유로 사업적 근거가 약하다는 점을 꼽았습니다. 예상보다 낮은 친환경 메탄올 수요, 높은 기술 비용(보조금이 있어도), 높은 이자율과 건설 비용이 모두 복잡성을 더합니다.
우리에게 있어서 취소 자체는 가장 큰 놀라움이 아니었습니다. 수소 기반 연료는 사용되는 모든 부문에서 화석 연료보다 훨씬 더 비싸다는 것을 이전에 보여드렸기 때문입니다. 항공 및 해운에서는 최대 10배 더 비쌀 수 있습니다(아래 그래프 참조).
Ørsted는 세계에서 가장 친환경적인 에너지 회사로 널리 알려져 있습니다. 이 회사조차도 투자를 하는 데 어려움을 겪고 있다는 사실은 합성 연료에 대한 복잡한 사업적 사례의 가장 분명한 신호입니다. 한 달 전, Shell은 로테르담에서 바이오디젤 공장 건설을 중단하기로 결정했습니다. 그러나 Shell의 CEO Wael Sawan은 주주 가치를 높이고 수익률이 낮은 재생 에너지 프로젝트를 없애려는 회사의 목표에 대해 매우 공개적으로 밝혔습니다.
그렇다면, 이걸 어떻게 생각해야 할까요? 지속 가능한 연료로 가는 길은 많은 사람이 기대했던 것보다 더 험난한 길이 되고 있습니다. 이는 생산 측면에서만 그런 것이 아니라 수요 측면에서도 그렇습니다. 보잉의 CEO 데이비드 캘훈이 "항공을 탈탄소화하는 저렴한 방법은 없습니다"라고 분명히 밝혔듯이요.
순제로 경제로의 전환에 참여하는 모든 사람에게 중요한 교훈은 비즈니스 사례의 경제적 실행 가능성이 종종 간과된다는 것입니다. 이러한 간과가 부문 및 기업 수준에서 많은 전환 전략에서 발생합니다. 일반적으로 이러한 계획은 전환을 2040년 또는 2050년으로의 원활하고 빠른 진행으로 묘사합니다. 그러나 실제 여정은 예상보다 더 격동적임이 입증되고 있습니다.
또 다른 교훈은 보다 푸른 미래를 향한 체계적인 변화는 다단계 과정이라는 것입니다.
첫 번째 단계는 화석 연료를 대체할 수 있는 대체 연료를 발명하는 것입니다. 해운 및 항공 부문은 더 지속 가능한 연료를 개발하고 테스트하는 이 단계를 통과했습니다.
두 번째 단계는 이러한 솔루션을 시장에 출시하고, 이를 성공적으로 이룬 기업을 인정하고 보상하는 데 중점을 두고(승자를 칭찬하는 것), 뒤처진 기업을 해결하는 데도 중점을 둡니다(뒤처진 기업을 지명하고 부끄럽게 만드는 것). 우리의 관점에서 볼 때, Ørsted와 같은 선도 기업조차도 이 변혁의 단계를 이끌기 위해 고군분투하고 있다는 것은 우려스러운 일입니다.
다행히도, 메탄올과 암모니아를 연료로 사용하는 것을 확대하기 위해 적극적으로 제휴를 맺고 있는 Maersk와 같은 회사가 있습니다. 또한, 이중 연료 선박에 대한 이전 주문이 이제 가동되기 시작했는데, 이는 전환의 이 단계에 매우 중요합니다.
Ørsted와 Shell의 결정이 프로젝트 취소의 더 광범위한 추세를 나타낸다면, 그 의미는 상당할 수 있습니다. 그러한 추세는 정부 정책에 힘입어 보다 친환경적인 연료의 확장에 초점을 맞춘 3단계로의 이 부문의 진행을 방해할 수 있습니다.
결과적으로, 이는 지속 가능한 연료가 '새로운 정상'으로 확립되고 '죽어가는 활동과 기업을 호스피스'하는 정책으로 지원되는 현재의 화석 연료를 대체하는 네 번째이자 마지막 단계를 연기할 수 있습니다. 화석 경제에서 일자리를 잃은 근로자를 위한 교육 프로그램을 생각해 보세요. 그러면 그들은 녹색 일자리를 맡을 수 있습니다.
그린테크 사업 사례의 실행 가능성에 대한 이러한 좌절은 항공 및 해운에만 국한되지 않습니다. 파이낸셜 타임즈는 최근 칭찬받은 미국 인플레이션 감소법에 따른 가장 큰 그린테크 투자의 40%가 지연되거나 중단되었다고 계산했습니다. 여기에는 전해조, 전기 자동차, 재생 에너지, 지속 가능한 연료 및 반도체 프로젝트가 포함됩니다. 모두 저탄소 경제에서 중요합니다.
최근 발표된 내용의 장기적 효과는 아직 알 수 없습니다. 이것이 단지 일상적인 수정일 뿐이고, 부풀려진 기대치를 현실에 맞추는 것(종종 무시되는 과정)이라면, 우리는 낙관적인 전망을 유지합니다. 사실, 이러한 재조정은 정책 입안자와 임원의 주의를 더 높은 야망 수준을 설정하는 것에서 실질적인 행동을 지원하는 정책으로 돌린다면 유익할 수 있습니다. 실행 가능한 사업 사례에 대한 정책에 더 많은 강조와 지원은 환영할 만한 구제책이 될 수 있습니다. 그러나 이것이 잠재적으로 추가적인 불리한 발전과 좌절을 예고하는 새로운, 문제가 되는 패턴을 나타낸다는 가능성을 무시할 수 없습니다. 이는 전례가 없는 일이 아닙니다. 결국 태양광 패널과 풍력 터빈의 초기 여정 역시 어려움으로 가득했습니다.
비즈니스 사례 관점: 항공용 수소 기반 연료는 최대 10배 더 비쌉니다...
유로센트/좌석/킬로미터로 표시된 등유 및 합성연료의 비보조 비용 지표
1,000km당 중량 톤수당 유로로 표시된 비보조 선박 연료 비용의 지표(유로/DWT/1,000km)
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