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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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유럽 은행 주식은 지난해 수익이 증가하면서 25% 이상 상승했습니다.
런던 기업 임원들에 따르면, 영국은 경제 성장 목표를 달성하기 위해 향후 10년 동안 약 1조 파운드(약 8,000조 원)의 투자가 필요합니다.
자본시장산업태스크포스 보고서에 따르면, 매년 1,000억 파운드의 신규 투자가 추가로 이루어진다면 국가는 실질임금과 1인당 실질 국내총생산(GDP)이 연간 3%씩 성장할 수 있을 것으로 전망됩니다.
보고서는 많은 지역에서 추가 지출이 필요하다고 밝혔습니다. 예를 들어, 매년 30만 개의 새 주택을 짓겠다는 국가의 목표는 최대 300억 파운드가 들지만, 물 산업은 매년 80억 파운드의 추가 투자가 필요하다고 밝혔습니다.
"영국 경제와 자본 시장은 세계 금융 위기 이후 미국에 뒤처졌습니다." Legal General Group plc의 전 최고경영자이자 "The Capital Markets of Tomorrow" 보고서의 의장인 나이젤 윌슨은 이 연구에서 이렇게 말했습니다. "그러나 영국에는 긍정적인 요소가 많으며, '둠 루프' 사고방식에 동의하는 것과는 거리가 멀고, 우리는 낙관주의자입니다."
이 보고서는 영국의 반도체 제조업체 ARM Holdings plc가 작년에 런던이 아닌 뉴욕에서 상장하기로 결정하면서 시작된 런던의 금융 센터로서의 미래에 대한 격렬한 논쟁의 와중에 나왔습니다. 그 이후로 입법자들은 영국의 침체된 자본 시장을 되살리기 위해 무엇을 할 수 있는지에 집중해 왔고, 영국 규제 기관은 런던을 전 세계 도시와 더 경쟁력 있게 만들기 위한 노력의 일환으로 상장 규칙을 최근에 개편했습니다.
이 연구는 의원들에게 북미 투자자들이 영국 회사에 투자하려는 관심에 대해 방만해지지 말라고 경고하면서, 많은 고성장 영국 회사들이 현재 이사회에 많은 해외 투자자를 두고 있다는 점을 지적했습니다.
2015년 런던에서 시작된 디지털 은행인 Revolut Ltd를 살펴보자. 최근 2차 주식 매각에서 회사 가치는 450억 달러(RM1950억)로 평가됐으며, 이는 Coatue, D1 Capital Partners, 기존 후원자인 Tiger Global 등 3명의 미국 투자자가 주도했다.
태스크포스는 "원칙적으로 이는 전혀 문제가 없지만, 영국은 이것이 해외 대형 기업에 인수되거나 해외 IPO를 선택하는 것을 포함하여 이들 기업의 궤적에 미치는 영향을 과소평가해서는 안 된다"고 밝혔습니다.
이 그룹은 의원들에게 연금 수급자들이 영국 기업에 투자하도록 인센티브를 제공할 방법을 고려하라고 독려했습니다. 또한 이 그룹은 정부에 인지세 예비세(SDRT)를 낮추거나 폐지할 것을 촉구했습니다.
태스크포스는 "우리는 또한 유산 문제를 해결해야 합니다."라고 말했습니다. "영국은 현재 영국 상장 Aston Martin 주식을 매수할 때 소매 투자자에게 SDRT로 세금을 부과하지만 독일 상장 Porsche 주식이나 미국 상장 Tesla 주식을 매수할 때는 세금을 부과하지 않습니다."
보고서에는 Latham Watkins LLP, TheCityUK, Hargreaves Lansdown plc, UK Finance를 비롯한 회사 및 그룹의 임원들의 기여가 포함되었습니다.
미국 대선 후보 도널드 트럼프가 암호화폐에 대한 지지를 재차 강조했으며, 새로운 정부 태스크포스에 기술 억만장자 일론 머스크를 지지한다고 밝혔습니다.
9월 5일 뉴욕 경제 클럽에서 연설한 전 미국 대통령은 디지털 자산 산업에 대한 지지를 재차 강조했습니다.
트럼프는 자신이 당선된다면 최소 10개의 기존 규제를 폐지하고 1개의 새로운 규제를 도입하겠다고 밝힌 뒤 다음과 같이 덧붙였다.
"미래 산업을 공격하는 대신, 우리는 미국을 암호화폐와 비트코인의 세계적 수도로 만드는 것을 포함하여 이를 포용할 것입니다."
트럼프는 테슬라 CEO 엘론 머스크 에게 지지에 대한 감사를 표하고, "연방 정부 전체에 대한 완전한 재정 및 성과 감사를 실시하고, 급진적인 개혁에 대한 권고안을 제시하는 정부 효율성 위원회를 만들 것입니다."라고 덧붙였다.
그는 "우리는 그것을 해야 하며 지금처럼 계속할 수는 없다"고 덧붙였다.
머스크는 9월 6일 X에 올린 게시물에서 "이것은 절실히 필요한 일"이라며 "이것은 미국에 엄청난 번영을 가져다줄 것"이라고 말하며 이러한 감정을 반영했습니다 .
트럼프 대통령은 머스크가 시간이 된다면 태스크포스를 이끌겠다고 동의했으며, 그가 그 일에 적합할 것이라고 말했다.
"엘론은 그렇게 바쁘지 않기 때문에 그 태스크포스를 이끌기로 동의했습니다. 시간이 있다면 그는 그것을 할 수 있는 좋은 사람이고 그는 그것을 하기로 동의했습니다."
머스크는 9월 5일 X 게시물 에서 "기회가 된다면 미국을 위해 봉사하고 싶습니다. 급여도, 직함도, 인정도 필요 없습니다."라고 말했습니다.
러시아계 미국인 컴퓨터 과학자이자 팟캐스터인 렉스 프리드먼은 다음과 같이 말했습니다.
"해리스든 트럼프든 누가 이기든 정부 효율성을 높이겠다는 당신의 제안을 받아들일 수 있기를 바랍니다."
그는 새 위원회의 첫 번째 업무 중 하나가 "6개월 안에 사기와 부적절한 지불을 완전히 근절하기 위한 행동 계획"을 개발하는 것이라고 말했습니다.
"이렇게 하면 수조 달러가 절약됩니다. 지금과 같은 서비스를 위해 수조 달러가 낭비되고, 그것이 어디로 갔는지 아무도 모릅니다."
미국 정부 책임 사무소에 따르면 , 연방 기관은 2023년에 부적절한 지불로 약 2,360억 달러를 지불한 것으로 추산되며, 2003년 이후 누적된 연방 부적절한 지불 추정액은 약 2조 7,000억 달러에 달합니다.
트럼프는 이번 선거운동 기간 동안 암호화폐 지지층의 확대를 목표로 자신을 암호화폐 지지 후보로 새롭게 홍보 했습니다.
9월 5일, 코인텔레그래프는 트럼프 가족의 DeFi 프로젝트가 분산형 금융에서 달러화 고정 스테이블코인의 사용을 확산하고자 한다고 보도했습니다 . 현재 이에 대한 정보는 거의 알려지지 않았습니다.
선도적인 생성 AI 기업이 되기 위한 경쟁이 치열해지고 있습니다. LMSYS에 따르면 현재 최첨단 LLM은 5개입니다.
•OpenAI의 GPT-4o
•앤트로픽의 클로드 3.5
•Google의 Gemini 1.5
•메타의 라마 3.1
•xAI의 Grok-2
다섯 가지 모델 모두 이 수준의 정교함에 도달하기 위해 수십억 달러의 투자가 필요했습니다. Grok은 최근 180억 달러의 회사 가치를 기반으로 60억 달러를 모금했으며 Financial Times에 따르면 추가로 50억 달러를 모금하려 하고 있습니다. 경쟁사인 OpenAI는 Microsoft로부터 130억 달러의 투자를 약속받은 후 수십억 달러를 모금하기 위한 협상 중이며 Anthropic은 Amazon 과 Google로부터 상당한 자금을 포함하여 약 80억 달러를 유치했다고 보도되었습니다.
이러한 대규모 투자는 LLM 투자의 종착지가 아니라 활을 향해 쏘는 화살입니다. 특히 OpenAI의 샘 알트먼은 생성 AI가 잠재력을 발휘하려면 극복해야 할 7조 달러의 투자 격차가 있다고 말했습니다. 7조 달러가 우리에게는 과도해 보이지만 LLM은 앞으로 몇 년 동안 수십억 달러의 투자를 유치할 가능성이 매우 높습니다.
Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft가 올해 2,000억 달러에 가까운 투자를 약속한 것도 놀라운 일이 아닙니다(작년 1,300억 달러에서 증가). 이 투자는 주로 LLM을 훈련하고 배포하는 데 필요한 데이터 센터 건설과 초고속 칩 구매를 위한 것입니다.
이러한 투자는 생성적 AI가 심각한 잠재력을 가지고 있음을 보여주지만, 더 많은 투자는 또한 더 많은 재정적 노출을 가져온다. 특히, 마크 주커버그가 최근에 말했듯이, 이러한 투자가 수익을 창출하기까지는 몇 년이 걸릴 수 있기 때문이다. 이러한 투자가 과잉 생산 능력(즉, 컴퓨팅 파워의 과잉 공급)으로 이어진다면, 이는 이러한 회사들에게 상당한 위험을 초래한다.
반면에 컴퓨팅 파워에 대한 대규모 투자는 AI 스타트업에 좋은 소식입니다. 빅테크가 컴퓨팅(애플리케이션을 실행하고, 데이터를 처리하고, 복잡한 계산을 수행하는 데 필요한 처리 능력과 저장 용량)을 생산하는 반면, 스타트업은 자체 컴퓨팅 인프라를 개발할 리소스가 없기 때문에 컴퓨팅을 소비할 뿐입니다. 일반적으로 용량이 더 많을수록 가격이 낮아지고, 따라서 컴퓨팅 용량이 상당한 국가의 AI 스타트업에 유리합니다.
AI에 대한 투자 증가의 또 다른 결과는 IT 전력의 증가입니다. 2023년 아메리카는 17.4기가와트(GW)의 라이브 공급량을 기록했는데, 이는 APAC 및 EMEA보다 상당히 많은 수치입니다. 미국에 대한 투자가 세계 다른 지역보다 높기 때문에 이 격차는 앞으로 몇 년 안에 더 커질 가능성이 높습니다.
그러나 컴퓨팅 파워의 이러한 엄청난 증가는 장기적으로 AI의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다. 언급했듯이, 투자는 앞으로 몇 년 동안 높을 것이고 추가 컴퓨팅 파워가 구축될 것입니다. 더 작은 모델이 이 문제를 해결할 수 있을 것이고, 에너지 믹스의 녹색화도 마찬가지입니다. 그러나 기술 부문에서 AI를 녹색화하는 신뢰할 수 있는 경로를 보여주는 것이 필요합니다. 그렇지 않으면 추가 규제가 발생할 가능성이 높습니다.
지역별 GW 단위로 운영되는 IT 전력
미국은 현재 5개의 최고 LLM을 보유하고 있습니다. 또한, 이 나라의 투자 규모는 다른 어느 곳보다 크고 컴퓨팅 파워의 가용성도 마찬가지입니다. 즉, 미국은 가까운 미래에 AI 시장을 지배할 가능성이 큽니다.
AI가 생산성 향상으로 이어질 것이기 때문에 미국은 유럽보다 이러한 혜택을 거둘 수 있는 더 나은 위치에 있습니다. 이는 AI 생산성 향상이 실현됨에 따라 미국과 유럽 간의 노동 생산성 차이가 향후 몇 년 동안 증가할 가능성이 있음을 의미합니다. 이 격차는 이미 벌어지고 있습니다. 미국의 노동 생산성은 유럽보다 빠르게 성장했으며, 특히 2000년에서 2010년 사이에, 그리고 2020년 이후에는 다시 증가했습니다. 따라서 AI가 이러한 발전을 악화시킬 수 있습니다.
유럽의 경쟁력과 전략적 자율성을 위해서는 이는 바람직하지 않습니다. 이를 위해 다니엘 에크와 마크 주커버 그는 조화되지 않은 법률이 유럽이 많은 선도적인 기술 기업을 만들어내지 못한 이유라고 주장했습니다. 유럽이 법률을 조화시킬 수 있다면 AI로부터 빠르게 이익을 얻을 수 있는 위치에 더 잘 설 것입니다. 예를 들어, 유럽은 미국보다 오픈소스 개발자가 더 많기 때문입니다.
하지만 우리는 중복되는 규제가 미국과 유럽의 유일한 중요한 차이점은 아니라고 생각합니다.
첫째, 미국의 노동 시장은 덜 경직적이다. 즉, 미국 기업들이 인력을 감축하기가 더 쉽고 노동 절감 기술에 투자하는 데 드는 비용이 덜 든다는 뜻이다.
둘째, 미국에서는 신생 기술에 투자된 민간 자본이 더 많아 이러한 신기술의 개발에 인센티브를 제공합니다. 반면 EU에서는 국경을 넘어 투자하기가 더 어렵습니다.
셋째, 미국 정부는 CHIPS법을 통해 AI에 훨씬 더 많은 비용을 지출합니다(10년간 2,800억 달러). 반면 국가 유럽 보조금 제도는 상당히 작습니다. 이러한 미국 정책에도 물론 단점과 위험이 있지만, 미국이 유럽보다 AI에서 이익을 얻을 수 있는 더 나은 위치에 있는 이유를 설명합니다.
시간당 일한 사람의 실질 GDP, 2000 = 100
요약하자면, AI 군비 경쟁은 기업과 국가에 모두 영향을 미칩니다. 앞으로 몇 달 동안 AI 발전의 격차가 국가와 기업 모두에서 벌어질 가능성이 큽니다. 기업의 경우, 누가 지배적인 LLM이 될지는 아직 불분명합니다. 그러나 국가의 경우 미국이 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 그러나 누가 이길지는 시간만이 알려줄 것입니다.
차용인들이 11월에 치러지는 미국 대선으로 인한 잠재적 변동성에 대비하고자 하면서, 주정부와 지방 정부는 4년 만에 가장 빠른 속도로 부채를 매각할 태세를 갖추고 있습니다.
블룸버그가 수집한 데이터에 따르면, 도시와 학군과 같은 지방 채권 발행자는 이미 향후 30일 동안 210억 달러의 부채 매각을 준비했으며, 이는 2020년 10월 이후 가장 높은 가시적 공급량입니다. 이 지수는 거래가 종종 한 달도 안 되는 통지로 발표된다는 점을 감안할 때 실제로 시장에 나오는 것의 일부에 불과합니다.
Piper Sandler Cos의 지방 고정 수입 책임자인 카일 제이브스는 "이 모든 것은 올해 선거에 대한 대응입니다."라고 말했습니다. 그는 차용인들이 이전 대선 이후의 시장 혼란을 기억하고 있으며 큰 변동을 피하고 싶어한다고 말했습니다. 그는 "우리는 모든 고객에게 대출이 필요한 경우 선거 전에 거래를 완료하도록 조언해 왔습니다."라고 말했습니다.
지방 정부들은 연방준비제도가 금리를 인하하기 시작하기 전에 채권을 매수하고자 하는 자금 관리자들과 함께 글로벌 부채 매각의 급증에 동참하고 있으며, 이는 이번 달에 시작될 수 있는 과정입니다. 이번 주에 최소 81개의 고등급 채권이 48시간 이내에 출시되거나 완료되었고, 더 많은 투기 등급 회사들이 화요일에 고수익 채권 및 레버리지 대출 시장을 통해 170억 달러 이상의 거래를 시작했습니다. 발행자들은 현재 수익률이 비교적 낮고 선거 관련 시장 변동성이 현재 수준을 뒤집기 전에 창구를 봅니다.
"지난 몇 년 동안 금리가 많이 상승하는 것을 보았고, 그것은 어려웠습니다." 보스턴 북쪽에 있는 도시인 매사추세츠주 웨이크필드의 재무 담당자인 존 J. 매카시 주니어는 다음 주에 약 1억 400만 달러의 부채를 매각한다고 말했습니다. "금리 환경이 개선되고 있는 듯하며, 우리는 시장에 나가서 그 이점을 활용하고자 합니다."
블룸버그가 수집한 데이터에 따르면, 올해 무니시팔이는 3,270억 달러로 폭등했으며, 작년 같은 기간 대비 38% 증가했습니다. 8월에 정부는 약 500억 달러를 시장에 내놓았는데, 이는 지난 대선에서 유권자들이 투표소에 나가기 전인 2020년 10월 이후 가장 큰 발행량이었습니다.
미네소타 주 헤네핀 카운티의 최고 재무 책임자인 조 매튜스는 "선거에 더 가까워지는 것보다 지금 마케팅을 하는 것이 우리에게 편리하다"고 말했습니다. 그는 9월 10일에 2억 달러의 최고 등급 채권을 판매합니다. 그는 판매 시기가 예산 주기와 일치하지만 선거보다 앞서 나가는 것이 더 "예측 가능성"을 제공한다고 말했습니다.
투자자들에게 공급 급증은 더 매력적인 진입점을 만들어내고 있습니다. 비과세 10년 벤치마크 시립 채권 수익률은 11월 이후 가장 높은 비교 가능한 국채의 약 71%로 거래되고 있습니다. 시립 채권-국채 비율이라고 알려진 이 수치는 상대적 가치의 핵심 척도입니다. 즉, 이 수치가 증가함에 따라 시립 채권은 비교 시 더 매력적으로 보입니다.
City Different Holdings LP의 포트폴리오 매니저인 스웨타 싱은 투자자들이 11월에 매출 속도가 느려지기 전에 "새로운 거래를 요구하고 있다"고 말했습니다. 그녀는 "더 높은 수익률을 확보하고 싶어합니다"라고 말했습니다.
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