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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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암호화폐 시장은 지난 24시간 동안 0.5% 하락하여 1조 9,900억 달러로 떨어졌습니다.
암호화폐 시장은 지난 24시간 동안 0.5% 하락하여 1조 9,900억 달러로 떨어졌습니다. 예상대로, 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 주요 참여자들이 우유부단해지면서 시장은 2조 달러 수준 위로 통합하는 데 실패했습니다. 매도는 그날 시작부터 만연해졌으며, 이는 빠른 이익 실현 전략을 확인시켜 주었습니다.
비트코인은 56.5K달러에서 거래되고 있으며, 화요일 하루 시작 이후로 58K달러를 두 번 돌파하지 못했습니다. 비트코인은 기관 투자자들이 밀집되어 있으며, 그들에게는 거시경제와 전통 금융 시장의 감정이 주요 단기적 원동력입니다.
흥미롭게도 ETF의 도입은 아직 모멘텀에 긍정적인 영향을 미치지 않았습니다. BTCUSD는 3월 이후 하락세를 보였지만 ETHUSD는 5월 말 이후 활발하게 매도되었습니다. 이는 구매자 사이에 펀드와 기업이 존재하는 부정적인 영향이라기보다는 암호화폐의 글로벌 채택에서 중요한 이정표에 도달한 이후 장기 투자자들이 이익을 실현한 결과입니다. 이 프로세스가 시장을 붕괴시키지는 않겠지만 비트코인 반감기 동안 4년 주기의 강력한 성장 추세를 이미 깨뜨렸습니다.
QCP Capital에 따르면, 트럼프-해리스 토론과 미국 소비자 인플레이션 데이터로 인해 비트코인 옵션의 내재적 변동성이 여전히 높습니다. 옵션 시장 참여자들은 10월까지 주로 약세를 보이는 경향이 있습니다.
CryptoQuant는 8월 이후 암호화폐 거래소의 USDT 거래량이 빠르게 증가해 잠재적으로 암호화폐 가격을 끌어올릴 수 있다고 언급했습니다. 이전에는 3월에서 7월까지의 역학은 난류에서 상당한 변동을 보이지 않았습니다.
저널리스트 콜린 우에 따르면, 가장 큰 중앙 거래소의 총 거래량은 8월에 30% 증가했습니다. 가장 큰 암호화폐 플랫폼의 거래량은 32% 증가했습니다.
SEC가 암호화폐 관련 집행 조치에 대해 회수한 금액은 2024년에 30배 증가해 47억 달러의 역대 최대 규모를 기록했습니다. 이는 주로 Terraform Labs와 체결한 44억 7천만 달러 규모의 합의에 따른 것입니다.
일본에 본사를 둔 Metaplanet은 평균 가격 54,786달러에 추가로 38,464BTC(200만 달러)를 매수했다고 발표했습니다. Metaplanet의 보유액은 400BTC에 가까워졌고, 해당 기간 동안 평균 코인 매수 가격은 약 66,000달러였습니다.
DOGS는 암호화폐 산업 역사상 가장 큰 밈 토큰 발행 및 배포(TGE)를 보유했으며, 이로 인해 TON 네트워크에서 활동이 급증했습니다. DOGS 밈 토큰은 450만 명의 고유 보유자를 보유하고 있습니다.
Pump.fun의 인기 감소로 인해 솔라나 네트워크의 총 수수료가 6개월 만에 최저치로 떨어졌습니다.
ICE 브렌트는 어제 배럴당 70달러를 돌파했고, 선물월물 계약은 그날 2% 이상 상승했습니다. 어제 언급했듯이 , 시장은 매도 과잉 영역으로 이동하고 있었고, 일부 숏 커버링이 있었을 가능성이 큽니다. 미국 멕시코만의 허리케인 프랜신으로 인한 공급 위험도 시장을 지원했을 것이고, 숏 포지션을 일부 커버할 또 다른 이유가 되었을 것입니다. 안전 및 환경 시행국에 따르면, 허리케인으로 인해 약 675,000배럴/일의 원유 생산이 중단되었습니다. 이는 미국 멕시코만 생산량의 39%에 해당합니다.
EIA의 최근 주간 저장 보고서는 상당히 약세였습니다. 미국 상업용 원유 재고는 이번 주에 833,000배럴 증가했고, 정제 제품도 증가했습니다. 가솔린과 증류유 재고는 각각 231만배럴 증가했습니다. 암시적 가솔린 수요도 WoW 460,000배럴/일 감소하여 8.48mb/일로 4월 이후 가장 약한 수준이며, 운전 시즌이 끝나가고 있는 상황에서 그다지 놀라운 일은 아닙니다.
유럽 천연가스 가격은 최근 약세에 이어 어제 상승했습니다. TTF는 당일 2.4% 이상 상승했습니다. 허리케인 프랜신은 미국 걸프 해안을 따라 LNG 수출 용량에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 유럽에 더 가까운 곳에서는 노르웨이의 콜스네스 가공 공장에서 5일간 유지보수 작업을 연장하면 어느 정도 지원이 되었을 것이고, 우크라이나를 통과하는 러시아 가스 흐름에 대한 불안도 있었습니다. 예비 지명 데이터에 따르면 흐름은 평소의 42mcm/일에서 목요일에 30mcm/일 미만으로 떨어질 것으로 나타났습니다. 그러나 최신 지명 데이터는 이러한 우려를 완화할 것으로 보이며, 이제는 가스 흐름이 목요일에 42mcm/일을 약간 넘는 정상 범위에 있을 것으로 나타났습니다.
IEA는 오늘 늦게 최신 월간 석유 시장 보고서를 발표할 예정입니다. 시장은 이 기관의 최신 수요에 대한 견해와 2025년 전망에 관심이 많을 것입니다. EIA는 또한 오늘 주간 미국 천연가스 저장 보고서를 발표할 예정이며, 지난주 천연가스 재고가 약 48Bcf 증가했을 것으로 예상됩니다.
LME 니켈은 어제 약 2.4% 상승하여 푸틴 대통령이 니켈을 포함한 여러 상품에 대한 잠재적 수출 상한을 조사하라고 정부에 요청했다는 보도 이후 톤당 16,000달러를 다시 넘어섰습니다. 어떠한 조치도 러시아에 대한 서방의 제재에 대한 보복 조치가 될 것입니다. 러시아는 작년에 약 100kt의 니켈을 수출했는데, 이는 올해 시장에서 예상되는 글로벌 잉여와 거의 같습니다.
USDA는 오늘 늦게 월별 WASDE 보고서를 발표할 예정입니다. 시장에서는 이 기관이 미국 대두 최종 재고를 약 8m 부셸 늘려 568m 부셸로 늘리고, 옥수수 최종 재고 추정치를 40m 부셸 줄여 2,033m 부셸로 줄일 것으로 예상합니다. 옥수수와 대두 모두 글로벌 최종 재고에는 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다.
Cecafe Group에서 발표한 데이터에 따르면 브라질의 총 커피 수출량은 8월에 전년 동기 대비 0.7% 증가한 370만 봉지(60kg)를 기록했습니다. 이 그룹은 아라비카 커피 수출량이 전년 동기 대비 6.6% 감소한 250만 봉지를 기록했다고 밝혔습니다. 반면 로부스타 커피 수출량은 전년 동기 대비 31.4% 증가한 924.7k 봉지를 기록했습니다.
분석가들은 조야자유(CPO)가 대두유(SBO)에 비해 전통적인 가격 우위를 잃으면서 농장 부문이 점점 더 큰 압박에 직면하고 있으며, 이로 인해 팜유의 미래 경쟁력에 대한 우려가 커지고 있다고 말했습니다.
에이펙스 증권은 수요일에 발표한 보고서에서 이러한 사태가 링깃화의 강세와 맞물려 팜유 수출 수요가 감소했다고 밝혔다.
"링깃화 강세와 더불어 수요 감소로 인해 팜유 수출이 감소할 가능성이 높기 때문에 앞으로 몇 달 동안 [팜유] 수출 성장이 계속 저조할 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다.
공공투자은행(PIB)은 또한 8월 팜유 재고가 전월 대비 7.3% 늘어나 188만 톤에 달한 것이 CPO 가격 약세에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
CPO가 현재 대두유와 거의 동등한 가격으로 거래되고 있기 때문에, 연구 기관은 단기적으로 팜유에 대한 수요 전망이 약할 것으로 예상합니다.
"우리는 경쟁사 대두유와의 경쟁이 심화됨에 따라 앞으로 몇 달 동안 CPO 수요가 약해질 것으로 예상합니다.
Public Investment Bank는 "대두유의 팜유에 대한 프리미엄은 현재 0이 되었으며, 지난 12개월 동안 1톤당 565달러(RM2,452)의 고점을 기록했습니다. 이는 부분적으로 대두유 가격 폭락에 기인한 반면, 팜유 가격은 연초 이래 4.4% 상승했습니다."라고 덧붙였습니다.
게다가 두 연구 기관 모두 환율 변동과 기상 패턴으로 인해 추가적인 위험이 있다는 점을 지적했습니다.
에이펙스 증권은 미국 달러에 대한 링깃화 강세로 인해 말레이시아의 팜유 수출 경쟁력이 떨어지고 있으며, 현재의 높은 생산 주기에도 불구하고 건조한 기상 조건으로 인해 과일 수확량에 영향을 미치고 생산 증가가 제한될 수 있다고 지적했습니다.
반면, 공공투자은행(Public Investment Bank)은 생산 증가, 수요 감소, 기상 위험에 대해 경고했습니다.
한편, Apex Securities는 농장 부문에 대한 '중립' 의견을 유지했고, Kuala Lumpur Kepong Bhd(목표 가격 RM20.35), Hap Seng Plantations Holdings Bhd(목표 가격 RM1.79), United Plantations Bhd(목표 가격 RM27.21) 등 주요 기업에 대한 '보류' 의견을 유지했습니다.
Public Investment Bank는 TP가 4.08링깃인 IOI Corp Bhd와 KLK 등의 주식을 보유할 것을 권장했지만, TP가 2.74링깃인 Sarawak Plantation Bhd와 TP가 4.88링깃인 Ta Ann Holdings Bhd에 대해 잠재적인 상승 가능성을 언급했습니다.
그럼에도 불구하고 CIMB증권은 더 낙관적인 입장을 취하며 해당 부문에 대한 '과체중' 의견을 유지했습니다.
해당 연구소는 인도네시아의 바이오디젤 의무화 계획과 중국의 유채씨 수입에 대한 진행 중인 조사가 팜유 수요를 늘릴 수 있는 요인이라고 지적했습니다.
"CPO 가격의 다른 잠재적 긍정적 요인으로는 엘니뇨에서 라니냐로의 전환으로 인한 기상 위험 증가, 인도네시아의 바이오디젤 의무화 비율을 35%에서 40%로 인상하고 수출 세금을 검토할 계획, 그리고 중국의 캐나다 유채 수입에 대한 잠재적 제재가 포함됩니다."라고 보고서는 덧붙였습니다.
미국 국무부와 재무부는 화요일에 미국 관리들이 방글라데시의 임시 정부와 회담을 갖고 미국이 방글라데시의 경제와 개발을 어떻게 지원할 수 있는지 논의할 것이라고 밝혔습니다.
노벨 평화상 수상자 무함마드 유누스가 이끄는 임시 정부는 지난달에 취임해, 치명적인 시위로 인해 셰이크 하시나 총리가 축출된 후 남아시아 국가에서 선거를 실시할 목표를 세웠습니다.
국무부 성명에 따르면, 남아시아 담당 차관보인 도널드 루가 방글라데시 임시 정부와 회의를 갖는 미국 대표단의 일원이 될 것이라고 합니다. 루는 9월 10-16일 여행 중에 인도도 방문할 예정입니다.
국무부는 대표단에 재무부, USAID, 미국 무역대표부의 대표들이 포함될 것이라고 밝혔습니다.
성명에서는 "미국과 방글라데시 관리들은 미국이 방글라데시의 경제 성장, 금융 안정 및 개발 필요성을 어떻게 지원할 수 있는지 논의할 것"이라고 밝혔다.
미국 재무부 대변인은 대표단이 유누스, 외무 고문 모하마드 투히드 호세인, 재무 및 상무 고문 살레후딘 아메드, 방글라데시 중앙은행 총재 아흐산 만수르 등 임시 정부의 고위 인사들과 회동할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
"미국은 방글라데시가 필요한 개혁을 시행함으로써 경제적 취약성을 해결하고 지속적인 성장과 번영의 기반을 구축할 수 있을 것이라 낙관하고 있습니다." 국제 금융 담당 재무부 차관보 브렌트 니먼이 성명을 통해 밝혔습니다.
방글라데시의 4,500억 달러(1조 9,500억 링깃) 경제는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 연료와 식품 수입 가격이 급등한 이후 급격히 둔화되었고, 작년에 국제 통화 기금(IMF)에 47억 달러의 구제금융을 요청해야 했습니다.
국무부 성명에 따르면, 인도에서 루 장관과 인도-태평양 안보를 담당하는 미국 국방부 차관보 제디디아 로얄은 방위 협력과 인도-태평양 및 그 외 지역에서 미국-인도 협력을 확대하는 방안에 대해 논의할 예정이다.
말레이시아 중앙은행(BNM) 총재인 다툭 세리 압둘 라시드 가푸르는 녹색 경제로의 전환을 위한 노력을 촉진하는 수단으로 이슬람 금융이 더 폭넓게 수용되고 활용되기를 기대한다는 의사를 표명했습니다.
압둘 라시드는 9월 10일 화요일에 열린 말레이시아 국제 이슬람 금융 센터(MIFC)-영국 비즈니스 포럼 2024에서 140명 이상의 참가자에게 연설하면서 정의, 포용성, 회복력, 지속 가능성의 원칙이 이슬람 금융의 핵심이며, 이러한 가치는 오늘날의 경제 환경에서 매우 중요하다고 말했습니다.
"우리는 말레이시아의 경제적 복잡성을 향상시키고, 고부가가치 활동을 가능하게 하고, 고소득 일자리를 창출하고, 국내외적으로 강력한 경제적 연결 고리를 만드는 것을 포함한 투자 열망에 부합하는 고품질 투자로의 자금 유입을 보고 있습니다.
그는 "우리는 지속 가능한 금융과 이슬람 금융을 경제 자금 조달 수요를 해결하는 중요한 수단으로 보고, 샤리아 준수 투자와 관련하여 아시아와 이슬람 협력 기구(OIC) 시장에 대한 국제적 관문 역할을 할 수 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.
특히 녹색 부문에서 국경 간 투자를 촉진하는 데 있어 말레이시아-영국 파트너십을 강화하는 것을 목표로 하는 이 비즈니스 포럼은 BNM과 MIFC 리더십 협의회(MLC)가 공동으로 주최했으며, 이슬람 금융 협의회 영국(UKIFC), TheCityUK, 영국 이슬람 금융-할랄 경제 하이브리드 그룹이 지원 파트너로 참여했습니다.
압둘 라시드는 말레이시아의 이슬람 금융이 가치 기반 중개(VBI) 전략과 지속 가능하고 책임 있는 투자(SRI) 프레임워크에 기반을 두고 있다고 설명했습니다.
"말레이시아 중앙은행과 말레이시아 증권위원회는 이슬람 금융을 지속 가능하고 녹색 금융 이니셔티브와 통합하여 새로운 성장 부문의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
그는 "이러한 발전은 말레이시아에 이슬람 금융이 도입된 이후 40년 이상에 걸쳐 진보적이고 포용적이며 회복력 있는 금융 생태계를 개발하는 데 있어 이루어진 진전을 바탕으로 합니다."라고 덧붙였습니다.
주지사는 연설에서 이 포럼을 통해 경제 성장과 투자 기회의 촉진제가 되는 더욱 강력한 국경 간 투자 연계가 구축되기를 바란다고 말했습니다.
한편, BNM은 성명을 통해 MIFC-영국 비즈니스 포럼이 MLC와 UKIFC 간의 파트너십을 발전시키고, 2024년 5월 이슬람 경제 및 금융에 관한 글로벌 포럼에서 서명한 협력 각서를 이행하는 촉매제 역할을 할 것이라고 밝혔습니다.
"이 협력은 두 나라에 상호 강화될 것으로 예상됩니다. 이는 말레이시아를 아시아와 OIC 시장의 이슬람 금융 기회에 대한 글로벌 게이트웨이로 활용하고 영국을 글로벌 금융 센터로 활용함으로써 달성할 수 있습니다."라고 밝혔습니다.
소비자 대출 기관인 Ally Financial의 재무 책임자는 화요일에 차용인들이 높은 인플레이션으로 어려움을 겪으면서 현재 분기 동안 신용 문제가 심화되었다고 밝혔습니다.
손실이 지속된다면 회사 주가는 최대 19.3% 하락해 2020년 3월 이후 최악의 하루를 기록할 것으로 예상됩니다.
소비자들은 높은 이자율로 인해 대출을 줄이고 있으며, 경제적 불확실성이 커지면서 대출 불이행 가능성도 커지고 있습니다.
최고재무책임자(CFO)인 러셀 허친슨은 뉴욕에서 열린 금융 컨퍼런스에서 투자자들에게 7월과 8월에 Ally의 소매 자동차 사업에서 연체금과 순상각금(즉, 회수 불가능할 부채)이 예상보다 각각 20과 10베이시스포인트 증가했다고 말했습니다.
"우리 차용인은 높은 인플레이션과 생활비에 어려움을 겪고 있으며, 최근에는 고용 상황도 약화되고 있습니다."
허친슨은 어려움을 겪는 차용자, 특히 61일 이상 연체된 차용자의 수를 감안할 때 Ally가 저조한 실적을 보일 것이라고 경고했으며, 준비금이 증가할 것으로 예상한다고 덧붙였다.
"분명히 이 가이드는 실망스러웠고 이것이 ALLY에 국한된 것인지 아니면 탄광의 카나리아인지 의문이 제기됩니다." 브로커리 KBW의 상무이사인 산제이 사크라니의 말이다.
Ally의 동료들도 상황에 대해 이야기했지만, 추세는 그렇게 우려했던 만큼은 아니었다고 그는 덧붙였다.
Ally는 신용 문제를 해결하기 위해 올해 초 대출 사업을 Synchrony Financial에 매각했는데, 해당 사업은 22억 달러 상당의 대출 채권을 보유하고 있었습니다.
Ally는 또한 대출 수익성의 핵심 척도인 순이자마진이 확대되는 것과는 반대로 3분기에 연속적으로 감소할 것으로 예상합니다.
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