출처: AP

월간 요약

USD/CAD는 목요일 유럽 시간 동안 1.3510 주변에서 옆으로 움직입니다. 일간 차트 분석에 따르면 USD/CAD 쌍에 대한 약세 편향이 나타나며, 9일 지수 이동 평균(EMA)이 14일 EMA 아래에 위치합니다.

또한 14일 상대 강도 지수(RSI)는 30수준 근처에 머물러 있어 전반적인 하락 추세가 확인되었지만, 동시에 조만간 조정이 올 가능성도 시사하고 있습니다.

모멘텀 지표인 Moving Average Convergence Divergence(MACD)는 MACD 라인이 중심선 아래에 위치함에 따라 USD/CAD 페어에 대한 하락 추세를 시사합니다. 그러나 MACD 라인이 신호선 위로 교차하여 약세 추세가 약화될 가능성이 있음을 시사합니다.

하락세로, USD/CAD 페어는 심리적 수준인 1.3500을 테스트합니다. 이 수준 아래로 떨어지면 약세 편향이 강화되고 페어가 8월 28일에 기록된 7개월 최저치인 1.3441 주변 지역을 탐색하게 될 수 있습니다.

저항 측면에서 즉각적인 장벽은 1.3521 레벨의 9일 EMA에 나타나고, 그 다음 1.3546 레벨의 14일 EMA가 나타납니다. 이러한 EMA 위의 돌파는 하락 편향을 약화시키고 쌍이 1.3590에서 "뒤집힌 지지선이 풀백 저항선으로 변하는" 수준을 테스트하게 할 수 있으며, 그 다음 1.3600의 심리적 수준이 뒤따릅니다.

출처: FXSTREET

셸(Shell)은 LNG 생산업체인 벤처 글로벌(Venture Global)이 장기 계약에 따른 화물을 현물 시장에서 판매하여 부당하게 35억 달러를 벌었다고 주장했습니다.

파이낸셜 타임즈 보도 에 따르면, 셸은 "특정 유럽 고객에게 계약된 화물을 거부함으로써 Venture Global이 얼마나 많은 부당 수익을 챙겼는지 평가하기 위해" 연구를 의뢰했습니다.

그러나 Shell은 거기서 멈추지 않았습니다. FT 보고서는 또한 Venture Global이 한 회사에 심각한 LNG 조달 어려움을 초래하여 다른 5개 미국 생산자로부터 가스를 조달해야 했으며, 이로 인해 15억 달러의 추가 비용이 발생했다고 주장했습니다. 이 보고서는 폴란드의 국영 에너지 회사인 Orlen을 Venture Global의 전략에 가장 많이 노출된 회사로 지목했습니다.

이 초대형 기업은 장기 계약에 따라 계약한 화물을 인도하지 않고 대신 현물 시장에서 가스를 판매한 Venture Global을 고소한 여러 회사 중 하나이며, 시설이 공식적으로 마무리되기 전에 현물 시장에서 거래할 수 있는 허점을 이용하고 있습니다. Venture Global은 Calcasieu Pass LNG 공장의 건설 기간을 연장하려고 했습니다 .

칼카시우 패스 시설이 완공되어 완전 가동되었다고 공식적으로 인정받으면 Venture Global은 Shell, BP, 스페인의 Repsol과의 장기 계약을 이행해야 할 것입니다.

3개의 초대형 기업은 다른 2개의 유럽 에너지 기업과 함께 캘커시우 패스 시설에 대한 기초 매수자였습니다. 즉, 이들은 Venture Global에 루이지애나에 시설을 건설할 자금을 제공했고, 그 대가로 Venture Global은 장기적으로 특정 양의 LNG를 공급하겠다는 약속을 했습니다.

이 시설은 1,000만 톤의 용량을 가지고 있으며, 2022년 초에 생산을 시작했습니다. 이는 부족을 겪기 시작한 유럽에 딱 맞는 시기였습니다. 하지만 Venture Global은 유럽 구매자와의 계약을 이행하는 대신 현물 시장에서 더 많은 LNG를 판매하기로 했습니다.

출처: OILPRICE

출처: EuroNews

핵심 포인트

WTI는 목요일에 일부 매수자를 끌어들이지만, 후속 조치가 부족합니다.

수요에 대한 우려가 OPEC+의 생산량 증가 지연에 대한 희망을 가렸다.

기술적 상황은 여전히 하락장세 트레이더에게 유리하게 기울어져 있는 것으로 보입니다.

서부 텍사스 중질유(WTI) 미국 원유 가격은 목요일 유럽 장 초반에 배럴당 69.00달러 바로 위에서 약간 긍정적으로 편향되어 거래되고 있지만, 강세 확신은 부족합니다. 이 상품은 YTD 최저치인 전날에 닿았던 68.45달러 지역과 거의 비슷한 수준이며, 지난 2개월 동안 목격된 하락 추세가 장기화될 가능성이 있어 보입니다.

OPEC+가 10월에 시작될 예정이었던 석유 생산량 증가를 연기하는 것을 논의하고 있다는 보도는 원유 가격에 약간의 지지를 제공하는 주요 요인으로 밝혀졌습니다. 이 외에도, 침체된 미국 달러(USD) 수요는 USD로 표시된 상품에 더욱 이롭습니다. 그럼에도 불구하고, 세계 최대의 석유 수입국인 중국의 지속적인 수요 우려와 미국의 경기 침체에 대한 새로운 두려움은 상품에 대한 역풍으로 작용합니다. 이는 약세 기술적 설정과 함께 검은 액체가 단기 바닥을 형성했다는 것을 확인하기 전에 약간의 주의를 요합니다.

원유 가격은 7월 초부터 하향 경사 채널을 따라 하락 추세를 보였습니다. 여기에 더해, 이 상품은 이번 주 에 71.50달러의 수평 지지선을 돌파했습니다. 게다가, 일간 차트의 오실레이터는 깊은 음의 영역에 머물러 있으며, 여전히 매도 과열 구역에서 멀리 떨어져 있습니다. 이는 상품에 대한 최소 저항 경로가 하락 방향이며, 의미 있는 회복 시도는 매도될 가능성이 높으므로, 추가적인 상승 움직임을 위해 포지셔닝하기 전에 강력한 후속 매수를 기다리는 것이 신중한 조치입니다.

현재 수준에서 $69.80 영역은 심리적 마크인 $70.00에 바로 뒤따르며, $71.00 라운드 수치 바로 아래의 오버나잇 스윙 하이에 앞서 즉각적인 장애물로 작용할 수 있습니다. 이후 상승은 견고한 장벽에 부딪히고 앞서 언급한 지지 브레이크포인트(현재는 저항으로 바뀌어 $71.50 수평 구역 근처) 근처에서 제한을 유지할 수 있습니다. 후자는 핵심 피벗 포인트 역할을 해야 하며, 결정적으로 클리어한다면 숏 커버링 랠리를 촉발해야 하며, 원유 가격이 $72.50 중간 저항을 돌파하고 $73.00 마크를 되찾는 것을 목표로 해야 합니다.

반면, YTD 저점인 $68.45 지역은 $68.00 마크와 현재 $67.70-$67.65 지역 근처에 고정된 하락 채널 지원에 앞서 즉각적인 하락을 보호할 수 있습니다. 후자 아래의 설득력 있는 돌파는 약세 거래자에게 새로운 트리거로 간주되어 원유 가격을 $67.00 미만 수준 또는 2023년 6월 스윙 저점으로 끌어내릴 것입니다.

출처: FXSTREET