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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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8월 회의에서 처음으로 은행 금리를 인하한 이후, MPC는 이번에는 현 상태를 유지할 가능성이 높고, 11월 회의와 전망을 기다려 정책 제한을 추가로 해제할 것입니다.
금(XAU/USD)은 목요일 사상 최고가 바로 아래 확립된 범위에서 계속 거래되고 있으며, 트레이더들은 더 많은 미국 인플레이션 데이터, 이번에는 "공장 게이트" 가격 인플레이션, 즉 8월 생산자물가지수(PPI)를 기다리고 있습니다. 이 데이터는 미국 금리의 궤적에 대한 기대에 더 많은 영향을 미칠 수 있으며, 이는 결국 금과 미국 달러(USD)의 가격에 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
또한 목요일 유럽 중앙은행(ECB) 회의는 ECB가 얼마나 완화책을 시행할지에 따라 금 가격에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이 은행은 또한 경제 전망을 재공개할 예정이며, 블록의 가장 큰 회원국인 독일의 최근 침체된 데이터에 비추어 이 지역의 경제 성장과 인플레이션 전망을 근본적으로 낮출 수 있다는 우려를 표명했습니다.
한편, 아시아 주식이 밤새 상승하고, 상품이 반등하고, 유럽 증권 거래소가 상승세를 기록하면서 시장 심리는 긍정적으로 돌아섰습니다. 낙관적인 분위기는 안전 자산인 금에 부담을 줄 가능성이 큽니다.
금 가격은 수요일에 약세를 보이며, 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터가 발표된 후 핵심 CPI가 이전의 0.2% 및 0.2% 예상치보다 높은 0.3% 상승세를 보인 후 범위 내 최고치에서 약 2,500달러의 최저가로 떨어졌습니다.
예상보다 높은 핵심 CPI로 인해 트레이더들은 연방준비제도(Fed)가 다음 주 회의에서 금리를 0.50% 더 큰 폭으로 인하할 가능성을 낮추었고, 대신 보다 신중하게 0.25% 인하할 것이라는 기대감이 커졌습니다.
이러한 데이터는 미국 달러를 상승시켰지만, 금리가 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 예상으로 금과 같은 무이자 자산의 매력이 감소함에 따라 금에는 부담이 되었습니다.
목요일에 PPI 데이터가 발표되고 ECB 정책 회의가 마무리되면 향후 글로벌 금리 추이에 대한 기대가 더욱 조정될 수 있으며, 이는 금값에 대한 주요 요인입니다.
연준이 노동 시장 약화에 초점을 맞추고 있다는 점을 감안할 때, 미국 실업수당 신청 자료도 금 가격의 궤적에 영향을 미칠 수 있습니다.
금(XAU/USD)은 수요일에 사상 최고가인 2,531달러를 잠시 다시 테스트한 후 몇 주에 걸친 횡보 범위의 중간 지점에서 다시 거래되고 있습니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이 금 가격은 여러 차례 범위의 상한을 시험했으며(주황색 원), 기술적 분석 이론에 따르면 결국 범위를 돌파한다면 변동성이 클 것임을 시사합니다.
XAU/USD 4시간 차트
금의 장기적 추세는 강세이며, "추세는 친구"이기 때문에 결국 가격이 급등할 가능성이 커집니다.
귀금속은 8월 14일 7-8월 범위에서 원래 돌파한 후 생성된 2,550달러의 아직 도달하지 못한 강세 목표를 가지고 있습니다. 금이 범위 고점을 돌파하면 아마도 빠르게 목표에 도달할 것입니다.
8월 20일 사상 최고가인 2,531달러를 돌파한다면 2,550달러 목표치를 향해 계속 상승할 가능성이 더욱 커질 것입니다.
하지만 단기 추세는 현재 횡보 중이므로 금은 2,480달러대와 2,531달러대의 최고 기록 사이에서 몇 주간의 범위 내에서 계속 오르락내리락할 가능성이 매우 높습니다.
금이 2,460달러 이하로 마감하면 상황이 바뀌어 강세 편향이 의심스러워질 것입니다.
원유는 수요일에 1.50% 이상의 상승을 기록한 후 이틀 연속으로 1.50% 이상 상승했습니다. 이는 2주 만에 원유의 가장 큰 일일 상승이었습니다. 열대성 폭풍 프란신이 미국 생산에 미치는 영향에 대한 우려가 커지고 최근 OPEC 보고서(석유 수요 전망을 낮춤)가 최근 미국 및 세계 경제 활동을 고려할 때 비현실적이라고 여겨진 후 상승세가 나타났습니다.
통화 바스켓에 대한 미국 달러(USD)의 성과를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 더 강해졌으며, 2주 이상 거래되고 있는 좁은 대역폭의 상단 밴드를 테스트하고 있습니다. 더 강한 그린백은 미국 소비자물가지수 데이터가 월별 핵심 측정치에서 놀라운 상승을 보여준 후에 나타났습니다. 이는 다음 주에 미국 연방준비제도가 50베이시스포인트의 금리를 인하할 수 있는 문을 닫았고, 미국 달러를 지지했습니다.
국제 에너지 기구(IEA)는 월간 보고서를 발표했는데, 최근 리비아의 정전으로 OPEC의 일일 생산량이 하루 70,000배럴 감소했다고 밝혔습니다. 블룸버그는 리비아의 공급이 하루 180,000배럴 감소해 980,000배럴이 되었다고 보도했습니다.
IEA는 또한 걸프 생산국의 공급이 대체로 안정적이었으며, 사우디의 생산량은 하루 901만 배럴, 이라크는 438만 배럴, UAE는 330만 배럴, 쿠웨이트는 252만 배럴로 변동이 없었다고 보고했습니다(Reuters 보도).
미국에서 열대성 폭풍 프랜신이 루이지애나 해안을 강타하여 2등급 강도에 도달했습니다. 석유 및 가스 회사는 이전에 멕시코만의 해상 플랫폼을 대피시켰다고 로이터가 보도했습니다.
원유 가격은 변동성을 위해 설정되었으며, OPEC 외에는 감사할 사람이 없습니다. 그래도 하락 가능성이 반등 가능성보다 높아 보입니다. OPEC이 정책을 조정하여 감산을 연장하거나 확대하면 시장은 이를 약세의 신호로 해석하고 상황이 예상보다 훨씬 더 절박하다고 인식할 수 있습니다. 아무것도 하지 않으면 시장은 공급 과잉에 계속 집중할 가능성이 큽니다.
원유는 75달러 위로 다시 올라가기 전에 회복을 위한 긴 여정을 앞두고 있습니다. 첫 번째 상승은 67.11달러로, 최소한 하루 마감 가격이 67.11달러 이상이어야 합니다. 그 수준이 회복되면 70.00달러가 다시 상승하고, 첫 번째로 주시해야 할 수준은 71.46달러입니다. 궁극적으로 75.27달러로의 복귀는 여전히 가능하지만, 현재 균형의 지각 변동으로 인해 발생할 가능성이 큽니다.
그 다음 레벨은 2023년 3월과 5월의 최저치인 64.38달러입니다. 이 레벨이 두 번째 시험에 직면하여 끊어진다면 61.65달러가 목표가 되고, 그 바로 아래에는 적어도 시험해 볼 만한 심리적으로 큰 수치인 60.00달러가 있습니다.
해운 및 소매 전문가들은 도널드 트럼프 미국 대선 후보가 11월에 백악관으로 복귀하면 수입품에 대한 관세를 인상하겠다는 계획을 세웠다고 말했습니다. 트럼프의 2017~2021년 임기 때와 마찬가지로 화물 운임이 급등하고 인플레이션이 가속화될 것이라고 말했습니다.
11월 5일 선거에서 민주당 부통령 카말라 해리스와 경쟁하는 트럼프는 미국의 제조업을 진흥하기 위해 거의 모든 수입품에 10~20%의 일괄 관세를 부과하고 중국산 제품에 60% 이상의 관세를 부과하는 2기 임기 계획을 제시했습니다.
화요일 토론에서 해리스는 자신의 제안을 "트럼프 판매세"라고 부르며, 이는 일하는 가족들에게 피해를 줄 것이라고 말했고, 관세에 대한 자신의 계획을 발표하지 않았습니다. 조 바이든 대통령은 중국 전기 자동차에 대한 관세를 4배로 인상하여 100%로, 반도체와 태양 전지에 대한 관세를 2배로 인상하여 50%로 인상하는 것을 연기했습니다. 그는 또한 리튬 이온 배터리, 철강 및 기타 제품에 대한 새로운 25% 관세를 제안했습니다.
"트럼프의 수입 관세는 '역사가 반복되고' 있으며 해상 컨테이너 운송 시장에 급등을 일으킬 것입니다. 소비자들이 비용을 부담하게 될 것입니다." 운송 가격 플랫폼 Xeneta의 수석 분석가인 피터 샌드의 말입니다.
월마트와 컨테이너 운송량의 절반 가량을 차지하는 다른 기업들을 대표하는 전미소매업연맹(National Retail Federation)은 트럼프 대통령이 제안한 관세에 반대하는 업계 단체 중 하나입니다.
NRF는 이번 주 초에 "관세는 수입에 대한 세금으로, 평범한 변장을 한 판매세처럼 운영됩니다."라고 말하며, 관세가 소비자의 상품 비용을 높이고 근로자와 기업에 피해를 준다고 지적했습니다.
미국 신발 유통업체 및 소매업체 협회의 CEO인 맷 프리스트는 "우리는 관세가 국내 생산을 유지하지 못한 대표적인 사례입니다."라고 말하며 현재 신발의 99%가 수입되고 있다고 지적했습니다.
"우리는 정책 담당자들과 교류하고 미국 소비자들이 관세를 어떻게 지불하는지 논의할 것입니다."
트럼프 행정부가 2018년에 새로운 관세를 발표한 후 해상 컨테이너 운송 시장 가격이 70% 이상 급등했습니다. Xeneta에 따르면, 중국에서 미국 서부 해안까지 바쁜 무역로를 따라 40피트(12.19m) 컨테이너를 운송하는 계약 외 현물 가격은 그 해 1월 1일에서 11월 1일 사이에 75%나 치솟아 2,604달러에 달했다고 합니다.
관세로 인해 운송업체가 선박, 트럭, 기차에 더 많은 화물을 싣기 위해 경쟁하면서 공급망이 붕괴되었고, 하역된 상품은 항구와 창고를 가득 채워 가구에서 신발, 철강에 이르기까지 모든 것의 가격이 상승했습니다.
해상 운임은 수에즈 운하 무역 단축로 근처의 선박에 대한 이란 지원 후티의 지속적인 공격으로 인해 이미 상승했습니다. 이러한 압박과 최근 휴가 상품 및 산업 자재 수입의 급증이 합쳐져 상하이에서 뉴욕까지 40피트 컨테이너를 운송하는 비용이 10,000달러로 올랐습니다.
EUR/USD는 목요일 유럽 거래에서 3주 만에 최저치인 1.1000 근처에서 고전하고 있습니다. 주요 통화 쌍은 여전히 불안한 상태이며, 투자자들은 12:15 GMT에 발표될 유럽 중앙 은행의 금리 결정에 집중하고 있습니다. ECB는 예금 금리를 25베이시스포인트(bps) 인하하여 3.5%로 만들 것으로 널리 예상됩니다.
이는 ECB가 6월에 시작한 현재 정책 완화 주기에서 두 번째로 금리를 인하하는 것이며, 이는 유로존의 인플레이션 압박이 2025년에 중앙은행의 목표인 2%로 회복될 것이라는 확신을 얻은 후 시작되었습니다. ECB는 7월에 주요 차입 금리를 고정했는데, 관리들이 공격적인 통화 정책으로 인해 가격 압박이 다시 심화될 수 있다는 우려를 표명했기 때문입니다.
목요일에 ECB가 금리를 인하할 것이라는 시장 추측은 유로존 가격 압박이 급격히 감소하고 구대륙에서 가장 큰 국가인 독일의 경제 성장에 대한 위험이 커지면서 강화되었습니다. 독일 경제는 올해 2분기에 0.1% 위축되었고 수요 환경이 좋지 않아 경기 침체에 노출되어 있습니다.
ECB가 목요일에 금리를 다시 인하할 가능성이 거의 확실하다는 점을 감안할 때, 투자자들은 금리 인하 경로에 대한 단서에 예민하게 집중할 것입니다. "ECB는 10월에 또 다른 금리 인하를 정당화할 만큼의 포워드 가이던스나 새로운 경제 전망을 통해 충분한 정보를 제공할 가능성이 낮습니다." ING의 분석가인 크리스 터너는 "저희의 견해는 오늘과 12월 12일에 25bp의 금리 인하를 유지하는 것입니다."라고 말했습니다.
EUR/USD는 목요일 유럽 거래 시간 동안 미국 달러(USD)가 주간 최고치를 갱신하면서 압박을 받고 있습니다. 6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 거의 101.80으로 상승했습니다. 그린백은 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터의 끈적거림 징후로 인해 트레이더들이 연방준비제도(Fed)가 이번 달에 공격적으로 금리를 인하하기 시작할 것을 지지하는 베팅을 줄이면서 더욱 상승했습니다.
수요일 CPI 데이터는 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 연간 핵심 인플레이션이 예상대로 3.2% 상승했다고 보여주었습니다. 월간 핵심 CPI는 0.3% 상승하여 추정치와 이전 발표치인 0.2%보다 빨랐습니다. 그러나 연간 헤드라인 CPI는 에너지 가격 하락으로 인해 2.5% 성장하여 예상치인 2.6%와 7월 발표치인 2.9%보다 느렸습니다. 역사적으로 연방준비제도이사회(Fed) 관리들은 글로벌 및 환경적 요인에 의해 안내되는 변동성이 큰 항목을 제외하기 때문에 핵심 인플레이션에 더 많은 가중치를 두었습니다.
끈적끈적한 미국 핵심 인플레이션 데이터는 Fed가 주요 차입 금리를 점진적으로 인하하기 시작할 것이라는 시장 기대를 굳건히 했습니다. CME FedWatch 도구에 따르면 Fed가 9월에 금리를 50베이시스포인트(bp) 인하하여 4.75%-5.00%로 인하할 가능성은 일주일 전의 40%에서 13%로 감소했습니다.
목요일 세션에서 시장 참여자들은 8월 미국 생산자물가지수(PPI) 데이터와 9월 6일로 끝나는 주 신규 실업수당 신청 데이터에 집중할 예정이며, 이는 12:30 GMT에 발표될 예정입니다. 실업수당 신청 데이터의 중요성은 최근 여러 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 발언에서 중앙은행이 일자리 증가를 되살리는 데 더욱 관심을 갖게 되었다는 신호가 나오면서 더욱 커졌습니다.
EUR/USD는 ECB의 금리 정책 결정을 앞두고 1.1000 근처에서 성사 또는 파탄 직전에 거래되고 있습니다. 이 통화쌍은 일간 시간대에서 상승 채널 형성의 상단선 근처로 수정되었으며, 8월 14일에 돌파를 보인 후 급격한 상승세를 보였습니다. 1.1047 근처의 20일 지수 이동 평균(EMA)은 유로 강세에 대한 주요 저항으로 작용합니다.
14일 상대 강도 지수(RSI)는 50.00보다 더 낮아져 단기 전망이 불확실함을 시사합니다.
이 쌍은 1.1000의 심리적 수준을 계속 유지하고 있습니다. 이 수준 아래로 하락하면 자산은 7월 17일 최고치인 1.0950으로 끌려갈 것입니다. 상승세로, 지난주 최고치인 1.1155와 라운드 레벨 저항선인 1.1200이 유로 강세에 대한 주요 장벽 역할을 할 것입니다.
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