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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
새로운 주는 조심스럽게 시작되었습니다. 미국과 캐나다는 떨어졌고, 유럽의 소식은 예외적이지 않았습니다.
월요일에 발표된 자료에 따르면 8월 제조업 PMI 수치는 예상보다 약간 높았지만, 주요 유로존 국가의 수치는 50 미만으로 한 달 더 위축 구간에 머물렀습니다. 독일 제조업 PMI는 적어도 2년 동안 50 미만을 유지해 왔으며, 개선의 조짐은 전혀 보이지 않습니다.
어제 폭스바겐은 더 큰 비용 절감을 확보하기 위해 독일에서 공장 폐쇄를 발표했습니다. 이 상징적인 회사의 87년 역사상 첫 번째 공장 폐쇄입니다. 슬픈 일이죠? 투자자에게는 그렇지 않습니다. 폭스바겐 주가는 어제 독일에서 1% 이상 급등했고, DAX와 Stoxx 600 지수는 ATH 수준 근처에서 통합되었습니다. EURUSD는 반등했는데, 아마도 전반적으로 약세를 보인 미국 달러와 지난주 일부 유럽 중앙은행(ECB) 위원들의 신중하고 덜 비둘기파적인 발언이 도움이 되었을 것입니다.
하지만 단일 통화는 오늘 아침 전반적으로 강세를 보이는 미국 달러로 인해 압박을 받고 있습니다. 케이블은 후퇴하고 프랑은 오늘 아침 성장 및 인플레이션 수치가 발표되기 전에 미국 달러에 비해 약세를 보이고 있습니다. 캐나다 달러는 또한 캐나다 은행(BoC)이 이번 주 수요일에 회의를 가질 때 정책 금리를 25bp 인하할 것으로 예상됨에 따라 그린백에 대해 매물로 나와 있습니다.
오늘 미국은 긴 주말에서 돌아오고 시장에서 약간의 움직임을 볼 수 있을 것입니다. 어제는 미국 시장이 없어서 이번 주에 미국 일자리 수치가 반등할 것이라는 우려가 다시 불거진 것 같았습니다. 이는 연방준비제도(Fed)의 비둘기파를 탈선시키고, Fed의 인하 기대치를 재편하고, 다양한 자산 클래스에서 잠재적으로 상당한 가격 움직임으로 이어질 시나리오입니다. 예를 들어, 8월에 고용과 임금 성장이 가속화되었을 수 있습니다. 그렇다면 Fed의 50bp 인하 금리는 버스에서 떨어질 것입니다.
그리고 예상보다 강한 수치는 우선 미국 달러가 최근 손실의 일부를 회복하고, 미국 수익률에 바닥을 치고, 금리 인하에 의존하지만 실제로 Fed의 지원이 필요하지 않은 기술 분야와 같은 다른 분야에 지원을 제공하는 지수와 부문을 실망시킬 것입니다. 일자리 데이터는 내일부터 유입되기 시작하지만 투자자들은 오늘 최종 ISM 수치를 살펴볼 것입니다.
금은 온스당 2,500달러를 약간 밑돌았고, 미국 원유는 여름 거래의 낮은 범위 근처에서 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 제조업 수치가 이상적이지 않은 것 외에도 이번 주는 중국에서 부드러운 수치로 시작되었습니다. 반면에 과거에는 부드러운 데이터가 개입 베팅을 되살리고 반등을 위한 발판이 되기도 했습니다. 그리고 오늘은 중국 정부가 중국 공장과 주택 부문의 반등을 돕기 위해 비교적 큰 금액을 내놓을 것이라는 소식에도 불구하고 그다지 열광적이지 않습니다.
그리고 2022년 11월 이후 최저 수준으로 급락한 철광석 선물에 대한 열의의 부족을 볼 수 있습니다. 구리 선물도 이번 주 초에 하락했습니다. 중국의 가장 큰 무역 파트너 중 하나이며 경제가 철광석과 같은 상품 수출에 의존하는 호주에서 AUDUSD는 내일 발표될 2분기 GDP 수치에 모든 관심이 쏠리면서 다시 압박을 받고 있습니다. 호주 경제는 1분기에 불과 0.1% 성장했고 2분기에 대한 기대는 약간 나아졌지만 어려움은 끝나지 않았습니다. 호주 중앙은행(RBA)은 다음 정책 회의를 준비하면서 발끝에 서 있습니다. RBA는 비둘기파를 그렇게 명확하게 지원하지 않으며, 그래서 우리는 호주 달러가 광범위하게 하락한 미국 달러에서 더 나은 성과를 보이는 것을 보았습니다.
그리고 열정이나 그 부족에 대해 말하자면, 9월은 주식과 신용 모두에 나쁜 달로 비난받고 있습니다. 그리고 역사적으로 높은 수준에서, Fed가 무엇을 해야 하는지(그리고 무엇을 할 것인지)에 대한 상당한 수준의 불확실성, 지정학적 긴장, 전쟁, 에너지 위기 등으로 인해, 이번 9월을 다른 달보다 더 좋게 만들 만한 것은 거의 없습니다.
USD/CHF는 화요일 유럽 거래시간 초반에 0.8525 근처에서 강세를 보였습니다.
스위스 CPI는 8월에 전년 동기 대비 1.1% 상승했으며, 스위스 경제는 2분기에 전년 동기 대비 0.7% 성장했습니다.
미국 재무부 채권 수익률이 높아져 그린백이 힘을 얻고 있지만, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성이 높아지면 그린백의 상승 가능성이 제한될 수 있습니다.
USD/CHF 페어는 화요일 유럽 거래 시간 초반에 0.8525에 가까운 강세를 보인 미국 달러(USD) 가운데 상승세를 확대했습니다. 스위스 인플레이션은 8월에 예상보다 부진했지만 경제는 예상보다 강해졌습니다. 투자자들은 화요일 늦게 발표될 미국 ISM 제조업 PMI 데이터에 대비하고 있습니다.
화요일에 스위스 연방 통계청이 발표한 자료에 따르면, 스위스의 소비자물가지수 (CPI)가 8월에 전년 동기 대비 1.1% 상승했으며, 이는 이전 수치인 1.3%보다 낮았습니다. 이 수치는 시장 컨센서스인 1.2%보다 낮았습니다. 월별로 보면, CPI 인플레이션은 7월의 0.2% 하락에서 8월에는 변동이 없었으며, 0.1% 증가할 것이라는 예상보다 낮았습니다.
게다가 스위스 경제는 2분기(Q2)에 예상보다 빠른 속도로 성장했습니다. 스위스 국내총생산(GDP)은 이전 판독치의 0.5% 확장에 비해 0.7% QoQ로 확장되었으며, 0.5%라는 추정치보다 더 강했습니다. 그러나 낙관적인 스위스 GDP 성장 데이터는 혼합된 판독치에 대한 즉각적인 반응으로 스위스 프랑(CHF)을 끌어올리지 못했습니다.
USD 측면에서, 더 높은 미국 재무부 채권 수익률은 그린백에 약간의 지원을 제공합니다. 그러나 거래자들이 연방준비제도 (Fed)가 9월에 금리 를 인하할 것으로 예상함에 따라 이 쌍의 상승은 제한될 수 있습니다. 금요일에 발표될 미국 8월 비농업 고용 (NFP) 보고서는 Fed 금리 인하의 속도와 규모에 대한 더 많은 단서를 제공할 수 있습니다. 금융 시장은 CME FedWatch 도구에 따르면 9월에 Fed가 25bp(베이시스포인트) 금리를 인하할 가능성을 약 69%로 예상한 반면, 50bp 인하 가능성은 31%에 달합니다.
9월에 연준이 덜 공격적인 금리 인하를 단행할 것으로 예상되면서 USD/CAD가 상승세를 보이고 있습니다.
트레이더들은 다가올 미국 고용 데이터에 앞서 화요일에 발표될 미국 ISM 제조업 PMI를 기다리고 있습니다.
원유 가격 상승으로 인해 상품 연계 CAD의 하락 폭은 제한적일 것입니다.
USD/CAD는 2일 연속으로 상승세를 이어가며 화요일 유럽 시간 초반에 1.3520 근처에서 거래되었습니다. USD/CAD 쌍의 이러한 상승세는 9월에 미국 연방준비제도이사회(Fed)가 공격적으로 금리를 인하할 가능성이 낮아지면서 미국 달러(USD)가 개선된 데 기인합니다.
또한, 미국 재무부 수익률은 계속 상승하고 미국 달러에 대한 지원을 제공하지만, 9월에 연준이 0.25bp의 금리를 인하할 것이라는 기대감이 커지면서 상승폭이 제한될 수 있습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 9월 회의에서 연준이 최소 25bp의 금리를 인하할 것으로 70% 가까이 확신하고 있습니다.
그러나 상품 연계 CAD의 하락은 원유 가격 상승으로 제한될 것으로 예상됩니다. 서부 텍사스 중질유(WTI)는 리비아의 잠재적 공급 중단에 대한 우려에 힘입어 이 글을 쓰는 시점에 배럴당 73.60달러에 가까워졌습니다. Reuters가 인용한 6명의 엔지니어에 따르면 주요 항구의 원유 수출은 월요일에 중단되었고, 전국적으로 생산이 축소되었습니다.
수요일 캐나다 중앙은행의 금리 결정은 면밀히 주시될 것입니다. 캐나다 중앙은행이 9월 회의에서 3번째 연속으로 금리를 인하할 것으로 널리 예상됩니다. 투자자들은 캐나다 중앙은행이 기준 금리를 0.25%포인트 인하하여 4.25%로 만들 것으로 예상하며, 올해 남은 기간과 2025년까지 추가 인하가 있을 가능성이 높습니다.
말레이시아 통계청(DOSM)에 따르면 말레이시아의 원유 및 응축유 생산량은 2분기 연속 감소세를 보인 후 2024년 2분기(2Q2024)에 4,610만 배럴을 기록하며 1.3% 성장으로 회복되었습니다.
수석 통계학자 다툭 세리 모흐드 우지르 마히딘은 이러한 개선은 원유 시장이 회복된 데 기인한다고 밝혔습니다. 원유 시장은 2024년 1분기 5.8% 감소에 비해 0.1% 성장했고, 응축유 시장은 전 분기 14.0%에 비해 4.2% 확대되었습니다.
천연가스는 3.0% 증가(2024년 1분기: 9.1%)하며 긍정적으로 유지되었으며, 2024년 2분기에 6,968억 입방피트를 차지했습니다.
"원유 및 응축유의 수출 가치는 2024년 2분기에 75억 링깃을 기록했는데, 이는 2024년 1분기의 91억 링깃보다 낮았으며, 태국(29.7%)이 여전히 최대 목적지였으며, 그 뒤를 호주(26.8%)와 브루나이(12.7%)가 이었습니다.
"정제 석유 제품의 수출 가치는 2024년 2분기에 296억 링깃으로 감소했으며, 이는 이전 분기의 336억 링깃에 비해 감소한 수치입니다. 싱가포르는 여전히 선두 국가 목적지로서 72억 링깃 또는 24.2%를 차지했고, 그 뒤를 호주(14.9%)와 인도네시아(13.5%)가 따르고 있습니다."라고 모흐드 우지르가 말했습니다.
최고 통계학자는 마찬가지로 액화천연가스(LNG) 수출도 130억 링깃으로 낮은 수준을 기록했으며, 일본으로의 LNG 수출 규모는 50억 링깃(38.3%)이었고, 그 뒤를 중국(32.8%)과 한국(14.1%)이 뒤따랐다고 밝혔습니다.
그는 원유 및 응축유의 수입 가치가 2024년 1분기에 157억 링깃에 비해 2024년 2분기에는 186억 링깃에 달했으며, 사우디아라비아가 원유 및 응축유 수입의 주요 원산지로 여전히 자리매김하여 2024년 2분기에 40.5% 또는 75억 링깃을 차지했고, 그 뒤를 아랍에미리트(22.5%)와 미국(9.3%)이 따르고 있다고 밝혔습니다.
한편, 정제석유제품의 수입액은 298억 링깃으로, 전 분기에 기록된 375억 링깃보다 낮았으며, 싱가포르가 112억 링깃(37.5%)으로 가장 높은 금액을 기여했고, 그 뒤를 한국(13.6%)과 중국(10.6%)이 뒤따랐습니다.
“LNG 수입도 2024년 2분기에 22억 링깃으로 감소세를 기록했습니다(2024년 1분기: 28억 링깃).
그는 "호주는 RM18억 또는 82.1%의 수입 가치로 여전히 최대 원산지 국가로 남아 있으며, 모잠비크(9.0%)와 미국(8.9%)이 그 뒤를 따르고 있다"고 밝혔습니다.
오늘 아침, 우리는 업데이트된 경제 전망과 함께 Nordic Outlook을 발표했습니다. 우리는 북유럽을 포함한 유럽에서 2025년까지 성장이 완만하게 회복될 것으로 예상하며, 이들 간에는 중요한 차이가 있을 것입니다. 미국에서는 성장이 여전히 둔화되고 있지만, 더 강력한 출발점에서 시작되고 있으며, 중국 경제는 주택 위기와 약한 소비자 지출 속에서 계속 어려움을 겪을 것으로 예상합니다. 인플레이션이 완화되면서 점진적이고 신중한 금리 인하의 길이 열렸으며, 이제 우리는 Fed가 9월부터 6월까지 모든 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상합니다.
오늘 가장 중요한 데이터 발표는 8월 미국 ISM 제조업 지수입니다. 하드 생산 데이터는 여름 동안 회복 성장을 보였지만 ISM 지수는 수축 영역에 머물렀고 최근 예비 PMI는 앞으로 더 약해질 것임을 예고했습니다.
스웨덴에서 Riksbank 총재 Thedéen이 CET 10:00에 현재 통화 정책에 대한 연설을 할 예정입니다. Riksbank 이사회의 다른 구성원들과 마찬가지로 Thedéen은 예상치 못한 급격한 경기 침체나 금융 위기, 또는 그렇지 않으면 인플레이션 전망을 크게 바꿀 만한 무언가로 인해 더 큰 인하가 정당화될 수 있다고 주장합니다. 대부분의 Riksbank 구성원들은 올해 2~3회의 추가 금리 인하를 요구했고, Thedéen은 3회의 인하를 선호합니다.
어제는 노동절로 인해 미국 시장이 문을 닫았고 데이터 달력에 주요 거시경제 지표 발표가 없었기 때문에 시장 움직임이 약했습니다. 예비 및 최종 PMI가 연달아 발표되었습니다.
유로존에서 최종 8월 제조업 PMI는 플래시 발표치인 45.6에서 45.8로 약간 상향 조정되어 제조업 부문의 전반적인 약세는 변함이 없었습니다. 주목할 점은 국가별 수정치에서 프랑스의 PMI가 42.1에서 43.9로 개선되었고, 이탈리아는 48.5에서 49.4로 상승하여 이탈리아의 최근 약세를 지웠습니다. 그러나 프랑스는 독일처럼 여전히 수축 영역에 깊이 빠져 있었습니다. 올해 상반기에 관찰된 남부 유럽과 북부/중부 유럽의 성장 격차는 3분기까지 계속된 것으로 보입니다.
스칸디나비아에서 스웨덴의 제조업 PMI는 주문과 생산 개선에 힘입어 8월 49.2에서 52.7로 상승했습니다. 노르웨이 제조업 PMI는 신규 주문과 생산량 증가에 힘입어 59.8(첫 번째 추정치 56.9)의 긍정적 수정치에서 52.1로 하락했습니다. 그러나 노르웨이 제조업 PMI는 변동성이 심해 판독치에 지나치게 중점을 두기 어렵습니다. 더 나은 지표에 따르면 제조업의 석유 관련 부문이 노르웨이를 약한 세계적 충격으로부터 계속 보호하고 있지만 총 성장은 여전히 약합니다.
주식: 글로벌 주식은 어제 다소 침체되어 있었고, 미국 시장은 노동절로 인해 문을 닫았고, 유럽에서는 방향성 없는 거래가 이어졌습니다. 어제 발표된 흥미로운 PMI 데이터에도 불구하고 순환 주식과 방어 주식 간의 스프레드는 평평하게 유지되었습니다. 어제 가장 실적이 좋은 부문은 REIT로, 이는 높은 가치 평가와 상당한 부채 부담이 있는 부문의 수익률 변동에 대한 의미에 대한 의심을 해소할 것입니다. 몇 년간 어려움을 겪은 후, REIT는 지난 6개월 동안 Stoxx 600에서 가장 실적이 좋은 부문으로 부상했습니다. 흥미롭게도, 은행이 가장 실적이 좋은 산업이었으며, 이는 개선된 성장 전망과 보다 온건한 인플레이션 전망에 의해 주도된 낮은 수익률의 영향을 강조합니다. 오늘 아침, 대부분의 아시아 시장은 하락했으며, 중국이 주도했는데, 중국은 주택 부문의 예상보다 약한 매출 수치로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 유럽 선물은 엇갈리고 있으며, 미국 선물은 약간 하락했습니다.
FI: 미국 시장이 어제 마감되면서 유럽 고정수익 시장은 조용한 세션이었습니다. 10년 독일 정부 채권 수익률은 거의 4bp 상승했고, 2Y-10Y 곡선은 약간 가파르게 상승했습니다. 그러나 발행자가 9월 중앙은행 회의와 11월 초 미국 대선을 앞두고 시장에 나서면서 주요 시장은 여전히 매우 활발하며, 신규 발행이 많이 이루어지고 있습니다.
FX: EUR/USD는 어제 미국에서 노동절 공휴일이 있어서 매우 중요한 주를 조용히 시작했으며, 여전히 1.10-1.11 중반대에 머물렀습니다. CHF는 오늘 아침 8:30 CET에 발표될 8월 스위스 CPI의 중요한 발표를 앞두고 9월을 저조하게 시작했습니다. EUR/SEK와 EUR/NOK는 금요일에 발표될 미국 고용 보고서에 모든 시선이 집중되면서 이번 주를 비교적 평온하게 시작했습니다.
유럽 주식은 빨간색으로 오픈하여 녹색으로 마감했습니다. 독일 수익률은 약 3-4bp를 추가하여 10년 수익률을 8월 폭락 이후 최고 수준으로 끌어올렸습니다.
그리고 일본 엔은 통화 시장에서 글로벌 경쟁자들보다 뒤처졌습니다. 어제의 무사한, 미국이 빠진 거래일에 대해 말할 수 있는 것은 대략 이 정도입니다. 오늘 아침 뉴스는 매우 제한적이지만 Bloomberg가 게재한 기사는 알아차렸습니다. 이 금융 뉴스 기관은 이 문제에 정통한 사람들을 인용하여 ECB가 3%를 넘는 금리를 인하하면 훨씬 더 논란이 될 것이라고 말했습니다.
현재 3.75%의 금리는 여전히 제한적이어서 경기 모멘텀이 좋지 않은 상황에서 다음 두세 차례의 하락은 당연한 일입니다. 그러나 정책 위원회의 견해는 가격 전망과 중립 금리에 대해 점점 더 엇갈리고 있습니다. Reuters도 어제 이 문제를 제기했습니다. 후자에 대한 추정치는 2-3% 사이로, 일부(매파)의 경우 3% 미만의 금리는 진행 중인 디스인플레이션 과정을 중단하거나 심지어 역전시킬 위험이 있습니다. 유로존 금융 시장은 ECB가 2026년까지 금리를 약 2%로 인하할 것으로 예상합니다.
미국 채권은 노동절을 위한 긴 주말을 보낸 후 이번 주에 처음으로 거래되었습니다. 아시아 거래에서 곡선 전체에 약 1bp가 추가되었습니다. 상품 통화는 방어적으로 거래되고 있으며 호주 달러는 철광석 가격의 흔들림(2024년 다년 최저치에 근접)으로 압박을 받고 있습니다. JPY는 순위표에서 선두를 차지하며 달러에 대한 4일 하락을 끊었습니다.
일본은행 총재인 우에다는 정부 위원회에 제출한 문서에서 경제와 인플레이션이 중앙은행의 전망에 맞춰 변화할 경우 추가 인상이 있을 것이라고 재확인했습니다.
오늘의 경제 일정은 애피타이저 역할을 합니다. 미국 제조업 ISM은 지난달 예상치 못하게 급락한 46.8에서 47.5로 회복될 것으로 예상됩니다. 이는 4개월 만에 처음으로 개선된 것입니다. 이번 주 후반에 발표될 다른 주요 데이터 인쇄물을 감안하면 일중 거래 목적으로만 관련이 있을 것으로 생각합니다. 금요일에 발표되는 급여 보고서는 9월 18일에 연준이 처음으로 인하한 규모에 대한 논쟁을 사실상 종식시킬 것입니다.
시장 관점에서, 우리는 오늘과 다른 데이터 결과에서 상향적 놀라움이 발생할 경우에 특히 관심이 있습니다. 수익률은 8월에 바닥을 친 것으로 보입니다. 이는 최근의 저점/기술적 지원 구역에서 벗어나 회복하는 핵심/미국 채권 수익률을 지원할 수 있습니다. EUR/USD의 첫 번째 의미 있는 지원(USD 저항)은 1.098-1.10 근처에 있습니다. 102.16/102.36은 DXY의 거울상입니다.
8월 한국의 물가 상승률은 7월의 2.6%에서 2.0%로 상승하여 한국은행 목표 수준에 도달했고 2021년 3월 이후 가장 느린 연간 가격 상승률을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 상승은 부분적으로 유리한 기저 효과 때문이었습니다. 월별 관점에서 가격은 7월의 0.3%에서 0.4% M/M으로 상승했습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 물가 상승률은 7월의 2.2%에서 2.1%로 둔화되었습니다. 한국은행은 이 데이터가 다른 주요 경제권보다 물가 상승률이 더 빨리 안정화되고 있으며 앞으로도 가격이 안정적인 추세를 유지할 것으로 보고 있다고 평가했습니다. 물가 상승률 데이터는 최근 한국은행이 주택 가격 상승과 가계 부채 수준의 높은 금융 안정 위험에 대한 우려를 표명한 가운데 10월 회의에서 25bp의 금리 인하 가능성을 높이고 있습니다. 8월의 광범위한 USD 하락으로 이익을 본 한국 원은 오늘 아침 USD/KRW 1341.5로 약간 하락했습니다.
오늘 아침 British Retail Consortium의 데이터에 따르면, 최근의 생태 데이터는 하반기에 영국 경제가 더 나은 성과를 보였다는 것을 시사했지만, 8월 영국 소매 매출은 여전히 1.0% Y/Y로 소폭 상승했습니다. 매장 기준으로 매출은 작년 같은 기간에 비해 0.8% 증가했습니다. 그러나 상승은 아마도 지난달의 더 나은 기상 조건과 적어도 부분적으로 관련이 있었을 것입니다. 3개월, 연간 식품 매출은 2.6%에서 2.9%로 가속화되었지만, 비식품 매출은 3M-Y/Y(-1.7%)로 마이너스 영역에 머물렀습니다.
GE 10년 수익률
ECB는 6월에 정책 금리를 25bp 인하했습니다. 완강한 인플레이션(핵심, 서비스)은 후속 조치에 대한 신중한 접근을 보장합니다. 그럼에도 불구하고 시장은 실망스러운 미국과 설득력 없는 EMU 활동 데이터가 쏟아지면서 2024년에 2~3회 더 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이는 곡선의 롱 엔드를 끌어내렸습니다. 수익률은 8월 시장 붕괴 이후 바닥을 쳤고, 기술적 수정이 더 높아질 조짐입니다.
미국 10년 수익률
연준은 7월 회의에서 9월 첫 인하를 위한 길을 열었습니다. 경제가 더 나은 균형을 향해 움직이면서, 연준은 이중 위임의 양쪽에 대한 위험에 주의를 기울였습니다. 시장은 25bp와 50bp의 상승 사이를 왔다 갔다 합니다. 피벗은 미국 수익률의 기술적 상황을 약화시켰고, 또 다른 약한 생태 데이터가 10년 만기 4% 미만으로 밀어붙였습니다. 잭슨 홀에서 파월은 시장의 포지셔닝에 도전하지 않았습니다.
유로/미국 달러
EUR/USD는 달러가 은밀한 속도로 금리 지원을 잃으면서 1.09 저항선 위로 이동했습니다. 미국 경기 침체 위험과 빠르고 큰(50bp) 금리 인하에 대한 베팅이 USD로의 전통적인 안전 자산 유입을 압도했습니다. EUR/USD 1.12는 시험을 거쳤지만 살아남았습니다. 그런 다음 (기술적) 달러가 반등했습니다.
유로/파운드
BoE는 8월에 강경한 인하를 단행했습니다. 정책 제한은 광범위한 데이터에 따라 결정되는 속도로 점진적으로 더 완화될 것입니다. ECB와 유사한 전략은 통화 관점에서 EUR/GBP를 균형 잡습니다. 최근의 영국 활동 데이터 개선과 잭슨 홀에서 BoE의 베일리에 대한 신중한 평가로 인해 EUR/GBP가 0.84/0.086 범위로 낮아지고 있습니다.
출처: ACTIONFOREX
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