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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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골드만삭스 리서치에 따르면 클라우드 컴퓨팅 매출은 10년 말까지 2조 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 생성적 인공지능은 지출의 약 10-15%를 차지할 것으로 예상됩니다.
올해 첫 3개월 동안 분기별 0.2%의 경제 성장을 보인 오스트리아 경제는 2024년 2분기에 침체되었습니다. 올해 초에 시작된 신중하고 소비 중심의 회복은 순환적이고 구조적인 문제가 극복하기 어려웠기 때문에 궁극적으로 단명했습니다. 오스트리아의 국제 경쟁력은 지난 몇 년 동안 상당히 떨어졌으며, 앞으로 추세가 빠르게 반전될 가능성은 거의 없습니다.
산업 생산은 1년 이상 약화되었습니다. 6월 산업 생산은 5월의 -5.5%에서 전년 대비 4.9% 감소했습니다. 산업 생산이 지속적으로 약세를 보이고 있고, 특히 자동차와 자동차 부품과 같은 오스트리아의 가장 중요한 수출 상품의 경우 2024년 상반기에 수출이 전년 대비 5% 이상 감소한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 유로존의 나머지 지역에 대한 오스트리아 수출은 전년 대비 거의 -9%로 가장 급격한 감소를 기록했고, 오스트리아의 가장 중요한 무역 파트너 중 하나인 독일에 대한 수출은 전년 대비 7% 감소했습니다.
반면, 오스트리아의 대미 수출은 1년 전보다 높아 1월에서 5월 사이에 전년 대비 11% 성장했습니다. 미국 경제가 점차 활력을 잃고 유로존의 경제 회복이 둔화됨에 따라 오스트리아 산업과 무역 모두 압박을 받을 가능성이 높습니다. 이는 설문 조사 기반 선행 지표에도 반영되어 있습니다. 유럽 위원회의 가장 최근 산업 설문 조사에 따르면 주문서가 여전히 줄어들고 있는 반면 재고는 역사적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
낙관주의는 최근 산업뿐만 아니라 서비스 부문에서도 사라지고 있습니다. 8월에는 지난 3개월 동안의 수요 약세로 인해 서비스 기업의 감정이 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 그러나 앞으로 기업들은 수요가 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 그리고 실제로 서비스 부문의 전망은 개선될 것으로 보이는데, 앞으로 몇 달 동안 민간 소비가 회복될 가능성이 높기 때문입니다.
그러나 동시에 또 다른 추세가 개인 소비에 점점 더 큰 부담을 줄 수 있습니다. 바로 부실 건수의 지속적인 증가입니다. 2분기에 보고된 부실 건수가 전년 동기 대비 약 25% 증가하여 노동 시장 침체에 대한 전망을 부추겼습니다. 따라서 지출 의향은 비교적 낮고 예방적 저축에 대한 선호도는 높습니다. 그러나 2023년 전년 동기 대비 약 8%의 강력한 임금 성장과 2024년 상반기 전년 동기 대비 약 9%의 추가 증가는 소비자의 지출 분위기가 최소한 어느 정도 개선되었음을 시사합니다. 특히 인플레이션이 마침내 둔화되기 시작했고 명목 임금의 급격한 상승이 점차 실질 임금 성장으로 전환되어 소비자의 구매력이 점차 회복되고 있기 때문입니다.
헤드라인 인플레이션은 8월에 7월의 2.9%에서 2.5% YoY로 하락했습니다. 이는 2021년 4월 이후 가장 낮은 인플레이션 수치입니다. 그러나 7월 수치에 대한 세부 정보에서 알 수 있듯이 최근 인플레이션 둔화는 주로 에너지 가격의 유리한 기저 효과에 의해 주도되었습니다. 의류와 같은 일부 범주의 가격 상승이 둔화되었을 뿐만 아니라 반전되었지만 여가 및 문화 활동과 호텔 및 레스토랑 숙박 가격은 계속 상승했습니다. 따라서 오스트리아 헤드라인 인플레이션은 여전히 주로 서비스 부문의 가격 상승에 의해 주도되고 있습니다. 7월에 상품 인플레이션이 YoY 0.25%에 불과한 반면 서비스 인플레이션은 여전히 5.5%를 기록했습니다. 앞으로 오스트리아 인플레이션은 계속 둔화될 가능성이 있지만 하락 속도는 둔화될 것으로 예상됩니다. 제조 및 서비스 부문 모두에서 판매 가격 예상치가 최근 하락하여 현재 장기 평균보다 낮지만 대다수 회사는 앞으로 몇 달 동안 가격이 더 상승할 것으로 예상합니다.
장기적으로 인구 통계적 변화, 경제의 녹색 전환, 무역 패턴의 변화와 같은 구조적 문제로 인해 추가적인 가격 압박이 발생할 것입니다. 동시에 이러한 구조적 문제는 경제 성장에도 부담을 줄 것입니다. 침체에 이어 상승이 아닌 침체가 이어지는 이 엄청난 경제 주기를 벗어나기 위해서는 타깃 투자와 개혁이 필요합니다.
오스트리아의 경쟁력, 또는 오히려 경쟁력을 개선하기 위한 방법과 수단은 불과 3주 남짓 남은 총선을 앞두고 주요 이슈가 되었습니다. 현재 여론조사에서 선두를 달리고 있는 우익 포퓰리스트 FPÖ(오스트리아 자유당)와 현재 집권 중인 ÖVP(오스트리아 인민당)는 모두 경쟁력을 높이고, 특히 비임금 노동 비용을 줄임으로써 오스트리아 경제를 강화하는 데 전념하고 있습니다.
오스트리아 경제가 현재 직면하고 있는 과제는 너무 다각적이어서 몇 가지 조치만으로는 국가를 더 높은 성장 궤도로 되돌리기에 충분하지 않습니다.
USD/CHF 페어는 금요일 유럽 거래에서 라운드 레벨 지원선인 0.8400에 근접했습니다. 스위스 프랑 자산의 연패는 미국 달러(USD)의 극심한 약세 속에서 4번째 거래 세션까지 이어졌습니다. 6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미국 달러 지수 (DXY)는 미국(US) 노동 시장 건강에 대한 위험이 커지면서 주간 최저치인 101.00 아래로 갱신되었습니다.
8월 미국 비농업 고용 (NFP) 데이터가 12:30 GMT에 발표되기 전에 시장 심리는 여전히 위험 회피적입니다. 위험 회피적 프로필은 스위스 프랑(CHF)의 안전 자산 매력을 개선했습니다.
투자자들은 미국 NFP 데이터를 간절히 기다리고 있는데, 이는 이번 달 연방준비제도(Fed)가 통화정책 회의에서 금리를 인하할 가능성에 영향을 미칠 것이기 때문이다. 경제학자들은 미국 고용주들이 8월에 16만 명의 신규 근로자를 고용했다고 추정하는데, 이는 7월의 11만 4천 명보다 높은 수치다. 같은 기간 동안 실업률은 이전 발표치인 4.3%에서 4.2%로 감소했을 것으로 예상된다.
한편, 스위스 중앙은행(SNB)은 스위스 지역의 인플레이션 압력이 계속 감소함에 따라 이번 달에 다시 금리를 인하할 것으로 예상됩니다. 스위스 연간 소비자물가지수 (CPI)는 1.2%의 추정치와 이전 발표치인 1.3%에서 1.1%로 예상보다 빠른 속도로 감소했습니다.
USD/CHF는 일간 시간 프레임에서 2023년 12월 28일 저점 0.8333에서 표시된 수평 지지선을 향해 하락합니다. 스위스 프랑 자산의 단기 및 광의의 전망은 모든 단기-장기 지수 이동 평균(EMA)이 하락함에 따라 여전히 약세입니다.
14일 상대 강도 지수(RSI)가 20.00~40.00의 하락 범위에서 변동하고 있어 강력한 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 시사합니다.
자산이 라운드 수준 지원선 0.8400을 밑돌면 하락 가능성이 더 커질 수 있으며, 그렇게 되면 주요 통화는 2023년 12월 28일 저점 0.8333과 라운드 수준 지원선 0.8300까지 하락하게 됩니다.
반면, 주간 최고치인 0.8540 위로 회복 움직임이 나타나면 자산은 라운드 레벨 저항선인 0.8600을 향해 움직일 것이고, 그 다음에는 8월 20일 최고치인 0.8632로 이동할 것입니다.
USD/CHF 일간 차트
금(XAU/USD)은 익숙한 영역으로 다시 거래되고 있으며, 목요일에 미국에서 나온 약한 일자리 데이터가 추가로 발표된 후 반등을 확대한 후 금요일에 2,510달러대에서 거래가 이루어졌습니다. 이번에는 예상보다 느린 속도로 증가한 민간 고용 데이터 형태였습니다.
부정적인 데이터는 실업수당 신청 건수의 소폭 감소로 완화되었지만, 금요일에 발표될 미국 노동통계국(BLS)의 비농업 고용 (NFP) 공식 보고서를 앞두고 여전히 일자리 시장이 침체되어 있음을 보여주고 있습니다. 이 보고서는 GMT 기준 오전 12시 30분에 발표될 예정입니다.
NFP는 미국 금리의 미래 경로와 미국 달러(USD) 가치에 대한 기대를 형성하는 데 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다. 이 두 가지는 금 가격을 결정하는 중요한 요소입니다.
예상보다 낮은 ADP 고용 변화 데이터가 발표되면서 금이 회복되었습니다. 미국 민간 부문 경제가 8월에 9만 9천 명의 신규 고용을 추가했는데, 이 수치는 전월 하향 수정된 11만 1천 명(12만 2천 명에서 증가)과 경제학자들의 추정치 14만 5천 명보다 낮았습니다.
ADP 데이터는 미국 신규 실업수당 신청 건수가 전주 23만2천 명에서 22만7천 명으로 감소한 것으로 나타나 다소 둔화되었지만, 전반적인 상황은 노동 시장이 둔화되고 있음을 보여줍니다.
이 데이터는 연방준비제도 (Fed)의 금리 예측을 주도하는 취약한 미국 노동 시장에 대한 우려에 반영되었습니다. 이는 최근 Fed가 인플레이션에만 집중하기보다는 노동 시장 위험에 초점을 맞추는 방향으로 전환한 이후에 나온 것입니다.
이는 수요일에 발표된 약한 JOLTS 일자리 데이터에 따른 것이며, 연준이 9월 18일 회의에서 금리를 0.50% 더 크게 인하할 가능성을 비교적 높게 유지합니다. 이는 차례로 금에 긍정적입니다. 금리가 낮아지면 이자가 없는 자산을 보유하는 기회 비용이 줄어들기 때문입니다.
금요일에 발표되는 NFP는 미국 노동 시장이 얼마나 잘 관리되고 있는지에 대한 마지막 중요한 증거를 제공할 가능성이 높으며, 연준이 9월 회의에서 표준 0.25% 인하가 아닌 0.50% 더 큰 폭의 인하를 단행할 가능성을 설정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
CME FedWatch 툴에 따르면 현재 시장 기반 기대치는 0.50% 인하 가능성이 40%를 약간 넘는 반면, 0.25% 인하는 이미 완전히 가격에 반영되어 있습니다. NFP 데이터가 예상보다 낮고 새로운 우려를 불러일으키면 Fed가 더 큰 0.5% 인하를 선택할 가능성이 더 높으며, 이는 금 가격을 끌어올릴 가능성이 높은 결과입니다.
블룸버그 뉴스에 따르면 지정학적 측면에서 미국 협상자들은 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협정에 합의하는 데 90% 가까이 다가갔다고 주장합니다. 성공한다면 안전 자산에서 금으로의 흐름이 줄어들 수 있습니다.
우크라이나에서 러시아는 핵심 전략적 허브 도시인 포크롭스크를 향해 진군을 계속하고 있습니다. 성공한다면 동부 전선의 전쟁에 극적인 영향을 미치고 돈바스에 있는 우크라이나의 전체 방어선을 위협할 수 있습니다. 그러한 결과는 곧 일어날 가능성은 낮지만, 그럼에도 불구하고 이 지역의 긴장을 높이고 금에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 예를 들어 폴란드 중앙은행(NBP)은 세계 금 위원회(WGC)의 데이터에 따르면 전쟁이 시작된 이래로 금을 쌓아왔습니다.
금(XAU/USD)은 화요일과 수요일에 연속으로 강세로 보이는 일본식 망치 캔들스틱을 두 개 올렸고(아래 차트의 상자) 목요일은 견고한 그린업 데이로 마감되면서 패턴도 강세로 확인되었습니다. 이 패턴은 매우 단기적으로 더 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.
XAU/USD 일간 차트
만약 강세 회복 모멘텀을 유지할 수 있다면, 금속 가격은 사상 최고치인 2,531달러까지 반등할 것으로 보입니다.
아직 도달하지 않은 금의 상승 목표는 2,550달러이며 여전히 활성화되어 있습니다. 이 목표는 8월 14일 7월-8월 범위에서 원래 돌파한 후에 생성되었습니다.
금의 중장기 추세 역시 강세를 유지하고 있으며, "추세는 친구"라는 말을 감안할 때 결국 급등세가 실현될 가능성이 여전히 높다는 의미입니다.
8월 20일 사상 최고가인 2,531달러를 돌파한다면 2,550달러 목표치를 향해 계속 상승할 가능성이 더욱 커질 것입니다.
그러나 금이 꾸준히 약세를 지속한다면, 2,470달러-2,460달러 지역에서 다음 지지를 찾을 가능성이 높습니다. 그 수준 아래로 결정적으로 하락하면 금 의 상황이 바뀌고 상품이 더 뚜렷한 하락세를 시작할 수 있음을 시사합니다.
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
본인 스스로 나름대로 철저히 조사를 하거나 재무 관련 상담가와 상의하지 않고는 이러한 투자는 고려해서는 안됩니다. 이런 절차 없이 투자할 경우, 귀하의 재정 상태와 투자 요구 사항을 알지 못한 상태에서 하는 투자이기 때문에 당사의 웹 콘텐츠는 귀하에게 적합하지 않을 수 있습니다. 당사의 재무 정보가 최신으로 업데이트 되는 데는 지연이 있을 수 있고, 부정확한 내용이 포함될 수도 있으므로 모든 거래 및 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인의 몫입니다. 회사는 귀하의 자본 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
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