BoC 결정: 2024년 최종 정책 회의를 위한 또 다른 금리 인하

중앙 은행

요약:

BoC가 금리를 한 번 또는 두 번 인하할까요?BoC는 수요일 14:45 GMT에 발표합니다. 캐나다 달러가 영향을 받을 가능성이 높습니다.

연말 전 금리 한 번 더 인하

수요일에 캐나다 은행(BoC)은 2024년 최종 금리를 결정할 예정입니다. 금융 시장과 경제학자들은 또 다른 금리 인하를 광범위하게 예상하고 있으며, 합의는 50베이시스포인트 인하로 기울어지고 있으며, 정책 금리는 3.75%에서 3.25%로 낮아질 것입니다.

BoC는 올해 이미 상당한 삭감을 단행했는데, 10월에는 50베이시스포인트를 삭감했습니다. 예상보다 약한 고용 성장을 보여준 최신 일자리 보고서를 포함한 여러 요인이 금리를 추가로 인하하기로 한 결정에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 경제를 지원하기 위해 보다 공격적으로 금리를 인하할 가능성이 커졌습니다.

2024년 경제 전망

BoC는 2024년을 내다보면서 경제 성장이 점진적으로 개선될 것으로 전망합니다. 중앙은행의 10월 통화 정책 보고서는 GDP 성장률이 느리게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 인플레이션은 2% 목표치에 머무를 것으로 예상합니다. 핵심 인플레이션은 점진적으로 감소할 것으로 예상되며, 이는 다양한 부문에서 가격 압박이 완화됨을 반영합니다. BoC의 전망은 경제적 모멘텀을 유지하고 BoC의 인플레이션 목표를 달성하기 위해 추가 금리 인하가 필요할 수 있음을 시사합니다.

몇 가지 주요 요인이 BoC의 의사 결정 과정에 영향을 미치고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 인플레이션은 비교적 안정적이지만, Bank는 잠재적인 상향 압력에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다. 노동 시장은 약세의 징후를 보이며 경제 성장에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 정책 입안자들은 또한 연방준비제도와 유럽중앙은행(ECB)과 같은 다른 중앙은행의 정책을 포함한 더 광범위한 글로벌 경제 환경을 고려하고 있습니다. 또한, 주택 시장 동향, 소비자 지출, 기업 투자는 BoC가 면밀히 모니터링하는 중요한 요인입니다.

USD/CAD에 미치는 영향

금리 인하는 달러/루니에 영향을 미쳐 잠재적으로 루니의 가치 하락으로 이어질 가능성이 있습니다. 이 통화쌍은 월요일 초반에 4년 반 만에 최고치인 1.4176에 도달하여 강세 전망을 뒷받침했으며, 다음 저항은 2020년 4월 최고치인 1.4265에서 올 것입니다. 그렇지 않으면 20일 간단 이동 평균(SMA)의 중요한 지지선 아래로 떨어지면 1.3980과 1.3925 지지 수준까지 부정적인 되돌림 징후가 보일 수 있습니다.

출처: XM

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알렉스

간결한

외환

(12월 10일): 도널드 트럼프가 백악관으로 복귀한 후 더욱 유리한 경제 정책에 대한 기대로 11월 미국 중소기업의 낙관론이 3년 만에 최고치를 기록했습니다.

전국 독립 기업 연합(NFIB) 낙관 지수는 기록상 가장 높은 8포인트 상승하여 101.7에 도달했습니다. 이는 2021년 6월 이후 가장 높은 수치입니다. 이 그룹의 불확실성 지표는 대선 전에 최고 기록을 세운 후 12포인트 하락했습니다.

NFIB 수석 경제학자 빌 던켈버그는 성명에서 "선거 결과는 경제 정책의 큰 변화를 나타내며, 소규모 사업주들 사이에서 낙관론이 급증하고 있습니다."라고 말했습니다. "사업주들은 강력한 경제 성장과 인플레이션 압박으로부터의 완화를 선호하는 세금 및 규제 정책에 특히 기대를 걸고 있습니다."

전체 지수를 구성하는 10개 구성 요소 중 9개가 11월에 증가했으며, 이는 미국 사업 상황에 대한 전망이 41포인트 개선된 데 따른 것입니다. 이는 1986년 이후 월별 데이터에서 가장 큰 상승이었고, 이 지표는 4년 이상 최고치를 기록했습니다.

응답자의 순 14%는 트럼프 2기 대통령의 세금 및 규제 정책에 대한 주요 전환이 예상됨에 따라 지금이 사업을 확장하기에 좋은 시기라고 생각합니다.

매출 증가를 기대하는 중소기업 소유자의 순 점유율은 팬데믹이 시작된 이래 가장 높은 수준으로 상승했습니다. 2022년 초부터 순 매출이 감소할 것으로 예상하는 기업은 지속적으로 증가했습니다.

기업들은 계속해서 인플레이션과 노동의 질을 가장 큰 문제로 꼽았습니다. 순 28%가 향후 3개월 동안 가격을 인상할 계획이라고 답했는데, 이는 5월 이후 가장 큰 비중입니다.

소유자의 18%가 향후 3개월 동안 새로운 일자리를 창출할 계획인 반면, 10월 대비 3%포인트 증가한 수치이지만, 소유자들은 여전히 공석에 적합한 인재를 유치하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 약 48%가 자격을 갖춘 지원자가 거의 없거나 전혀 없다고 보고했습니다.

NFIB 설문조사 결과는 11월 29일까지 응답한 532명을 대상으로 했습니다.

출처: Theedgemarkets

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워렌 타쿤다

상품

화요일 아시아 거래장에서 중국의 국제 무역 데이터가 실망스러운 수준으로 발표되면서 원유 가격이 하락했습니다.

오전 6시 CET에 브렌트 선물은 배럴당 0.37% 하락하여 71.9달러를 기록했고, WTI 선물은 배럴당 0.45% 하락하여 68.06달러를 기록했습니다. 유가의 급격한 하락은 특히 중국에서의 세계 경기 침체로 인해 전통적 에너지 시장에 대한 지속적인 약한 수요 전망을 강조했습니다.

중국의 수출은 11월에 1년 전 대비 6.7% 증가했고 수입은 3.9% 감소했는데, 둘 다 경제학자들이 추정한 8.7%와 0.9% 증가보다 상당히 낮았습니다. 월요일에 중국은 또한 예상보다 약한 소비자물가지수(CPI)를 보고했는데, 이는 지속적인 부진한 국내 수요를 강조합니다.

중국의 수요는 원유 시장에서 중요한 역할을 합니다.

중국이 2025년 경제를 지원하기 위해 보다 수용적인 재정 및 통화 정책을 채택하겠다고 약속한 가운데 원유 가격은 월요일에 1% 이상 상승했습니다.

고위 관리들은 중국공산당 중앙위원회 정치국 회의에서 중국이 "더욱 적극적인 재정 정책과 적당히 느슨한 통화 정책을 시행할 것"이라고 말했습니다. 이 성명은 베이징이 재정 적자를 늘리고, 이자율을 낮추고, 정부 차입을 늘려 새해 경제 성장을 뒷받침하는 등 더욱 공격적인 경기 부양책을 시행할 것이라고 시사했습니다.

세계 최대의 석유 수입국인 중국의 수요 전망은 원유 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. LSEG 추산에 따르면 중국의 석유 수입은 올해 첫 10개월 동안 평균 1,094만 배럴/일(bpd)로 작년 같은 기간 대비 3.7% 감소했습니다. 그러나 11월 수입은 4개월 만에 최고치인 1,162만 배럴/일을 기록했습니다.

긍정적인 측면으로, SP Global의 보고서에 따르면 중국의 석유 수요는 2025년에 1.7% 증가해 하루 1,759만 배럴(bpd)에 달할 것으로 전망했습니다.

이러한 개선된 전망은 베이징이 9월에 발표한 경기 부양책을 반영한 것으로 보이며, 이는 경제 회복의 침체를 지원하기 위한 광범위한 완화 정책과 함께 발표되었습니다. 그러나 Commodity Insights의 분석가들은 미국과 캐나다의 생산 증가와 OPEC+의 생산량 증가가 공급과 수요의 균형을 맞춰 수요 증가로 인한 가격 영향을 완화할 수 있다고 경고합니다.

지난주 OPEC+는 글로벌 수요 감소와 미국 생산 증가로 인해 지난주에 공동 생산량 감축을 해제할 계획을 연기했습니다. 세계 석유의 약 절반을 공급하는 이 조직은 생산량 증가를 3개월 연기하고 생산량을 완전히 회복하는 것을 2026년 말까지 1년 연기하기로 결정했습니다.

"궁극적으로 시장은 OPEC이 가격을 끌어올리기 위해 공급 측면을 조정하려고 시도했지만 지금까지는 소용이 없었기 때문에 수요 측면 요인에 집중될 것입니다. 미래 수요의 한계적 원동력은 중국이 될 것입니다. 따라서 석유가 계속 상승하려면 중국 경제에 대한 꾸준하고 좋은 소식이 필요합니다." Capital.com의 수석 시장 분석가인 카일 로다가 말했습니다.

중동의 긴장

석유 시장의 유일한 강세 요인은 중동의 지정학적 긴장이 심화되고 있다는 것입니다.

주말에 시리아 반군이 정부를 전복하고 바샤르 알 아사드 대통령을 축출했습니다. 이 사건은 이란과 이스라엘 간의 군사적 갈등이 심화되고 우크라이나 전쟁이 발발하면서 이 지역의 불확실성이 전반적으로 커졌습니다.

11월 말, 우크라이나와 러시아 간의 대규모 전쟁 확대로 인해 원유 가격이 주중에 9% 이상 상승했습니다.

우크라이나는 러시아 영토 내의 군사 기지를 표적으로 한 미국산 장거리 미사일을 발사하여 러시아가 핵무기 사용 교리를 낮추도록 부추겼습니다. 러시아는 또한 우크라이나에 초음속 미사일을 발사하여 서방과 러시아 간의 지정학적 긴장이 크게 고조되었습니다. 그러나 중동에서 휴전 회담이 진행되면서 가격 급등은 오래가지 못했습니다.

한편, 미국 대통령 당선자 도널드 트럼프는 러시아에 우크라이나와 즉각 휴전을 촉구했습니다.

출처: Euronews

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RBA

중앙 은행

예상대로 RBA 이사회는 이번 주 회의 후 현금 금리를 4.35%로 유지했습니다. 이사회는 기본 인플레이션이 목표치를 상회하고 있으며, 주요 트리밍 평균 측정치가 9월 분기까지 1년 동안 3.5%에 달할 것이라는 우려를 여전히 가지고 있습니다. 이 수준의 인플레이션에서 총 수요가 총 공급을 계속 앞지르고 있다는 것을 추론합니다. 따라서 이사회는 인플레이션이 원하는 일정에 따라 목표치로 돌아오고 있다는 것이 분명해질 때까지 통화 정책을 제한적으로 유지하기로 결의했습니다.

여전히 인플레이션이 2~3% 목표에 지속 가능하게 복귀하고 2½%의 중간 지점에 접근하기까지는 '아직 시간이 좀 걸릴 것'이라고 예상합니다. 그러나 언어를 변경하여 3월 이후 모든 성명에서 그랬듯이 더 이상 '아무것도 배제하지 않는다'고 말하지 않습니다. 회의 후 성명에서 '경계'라는 단어도 삭제되었습니다. 오히려 이사회는 '최근 예측에 따라 인플레이션 압력이 감소하고 있다는 확신을 얻고 있습니다'. 다시 말해, RBA가 금리를 인하하는 데 편안해질 시점에 가까워지고 있습니다. 그리고 거의 아무도 놀라지 않을 관점의 변화로 더 이상 금리 인상 가능성을 표시할 필요성을 느끼지 못합니다. 회의 후 성명에서는 '인플레이션에 대한 일부 상향 위험이 완화된 것으로 보인다'고 강조했습니다.

실제로, 회의 후 미디어 컨퍼런스에서 주지사의 답변 중 일부는 최근의 연설을 포함하여 최근 은행에서 본 것보다 더 비둘기파적인 견해로의 문을 열었습니다. 그럼에도 불구하고, 오늘의 개회사와 답변은 RBA가 총 수요가 총 공급을 초과하고 현재 (삭감된 평균) 인플레이션 수준이 그 균형이 어디에 있는지를 보여주는 가장 좋은 지표라는 평가를 계속 강조했습니다.

이사회는 통화 정책이 수요와 공급을 일치시키는 데 '예상대로' 작동하고 있으며, 두 가지 사이의 격차가 계속 좁혀지고 있다고 평가합니다. 여전히 생산성 성장이 약하다는 의견이 있었지만, 회의 후 성명에서는 가계 소비와 전반적인 성장 및 노동 시장에 대한 하향 위험도 강조했습니다.

마지막 이사회 회의 이후 임금 가격 지수(WPI)와 국가 계정 데이터가 발표되었습니다. WPI 데이터는 당시에 언급했듯이 RBA의 2024년 성장률에 대한 11월 예측을 충족하는 데 필요한 것보다 눈에 띄게 부진했습니다. 마찬가지로 RBA는 9월 분기에 소비가 평평할 것으로 예상한다고 표시했지만, GDP 전체는 합의보다 부진했고, 우리는 RBA 자체의 예측보다 부진하다고 생각합니다. (RBA는 6월과 12월 분기에 대한 예측만 발표하며, 그 사이의 3월과 9월 분기는 발표하지 않습니다.) RBA의 2024년 성장률 예측과 일치할 만큼 큰 4분기 반등은 두 시리즈 모두에서 실현될 가능성이 낮습니다. 따라서 RBA의 단기 예측에 대한 추가 하향 조정은 2월 라운드에서 예상할 수 있습니다.

오늘의 성명에서 이사회는 임금 압박이 이전에 예상했던 것보다 완화되었음을 인정했습니다. 미디어 컨퍼런스에서 주지사는 처음에 데이터 흐름을 '실제 측면' 데이터(산출량, 소비)가 부진하지만 명목 측면인 인플레이션은 여전히 너무 높다고 특징지었습니다. 몇 가지 추가 의문이 제기된 후에야 임금 성장에 대한 하방 놀라움(중요한 명목 변수)이 언급되었습니다.

이전 RBA 커뮤니케이션과 유사하게, 이사회 성명은 실업률의 겉보기에 안정된 모습과 노동 시장 긴축의 다른 몇 가지 척도를 노동 시장이 여전히 완전 고용 이상이라는 신호로 지적했습니다. 실제로 노동 시장에 대한 단락의 언어는 사소한 사실 업데이트와 문장을 '하지만'으로 시작하지 않기로 한 결정을 제외하고는 지난달과 거의 바뀌지 않았습니다.

최근 비시장 부문의 고용 증가 집중은 회의 후 성명에서 언급되지 않았습니다. 그러나 미디어 컨퍼런스에서 주지사는 비시장 부문의 고용 증가가 둔화될 위험에 대해 질문을 받았습니다. 지금까지 RBA는 가계 소비와 함께 다른 부문이 시간이 지나면서 회복되기를 기대하는 것으로 보입니다. 우리는 그것이 옳기를 바라지만, 인계가 충분히 빨리 이루어질 것이라고 확신하지는 않습니다.

전반적으로 오늘의 의사소통 톤은 11월 라운드보다 덜 강경했는데, 이는 그 이후의 데이터 흐름을 감안하면 적절합니다. 11월 회의록의 '1분기 이상의 양호한' 언어는 일부 관찰자가 취한 의미('여기에서 적어도 2분기의 양호한 CPI 데이터')보다는 다른 데이터도 중요하다는 것을 나타내기 위해 다시 한 번 명확해졌습니다. 당시에 언급했듯이, 그것이 올바른 해석이었더라도 데이터 흐름이 요구하면 상황이 빠르게 바뀔 수 있습니다.

우리는 최근 5월 첫 인하의 기준 사례로의 현금 금리 경로에 대한 우리의 견해를 수정했습니다. 그러나 당시 말했듯이, 결과가 RBA의 기대치, 특히 트리밍된 평균 인플레이션에 대해 계속해서 미달할 경우, 2월 18일 또는 4월 1일의 조기 시작 날짜를 완전히 배제할 수는 없습니다. 오늘의 언어 변경은 디스인플레이션이 여전히 궤도에 있으며 현재 정책 제한 중 일부를 철회할 수 있는 지점에 가까워지고 있다는 환영할 만한 인정을 나타냅니다. 그리고 기자 회견에서 주지사는 이사회가 2월에 인하를 단행한 시나리오가 있었지만 신중하게 설명하지 않기로 선택했다는 것을 인정했습니다.

RBA는 그 현실을 인정하면서 금리 인하 단계의 시작 날짜를 몇 주 전보다 더 앞당길 가능성을 분명히 기울였습니다. 그러나 아직은 기본 사례를 5월보다 앞당길 만큼 가능성의 균형을 바꾸지는 않았습니다. RBA는 여전히 총 수요가 총 공급을 초과한다고 평가합니다. 이를 계속 믿는 한, 금리 인하에 착수하는 데는 신중할 것입니다. 더 빠른 일정으로의 전환은 여기에서의 데이터 흐름, 특히 노동 시장과 감소된 평균 인플레이션에 달려 있습니다.

출처: Westpac Banking Corporation

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저스틴

간결한

외환

다가올 CEWC는 정치국을 반영하여 친성장 톤을 설정하고 경기 부양 계획을 세울 가능성이 높습니다. '적절하게 느슨한' 통화 정책 입장으로 전환하면 긍정적인 놀라움의 가능성이 커집니다. 그러나 정책 여력이 감소하고 금융 안정성에 대한 우려가 경기 부양의 규모를 제한할 수 있습니다. Standard Chartered의 경제학자 Carol Liao와 Shuang Ding은 재정 정책이 소비를 늘리는 데 중점을 두면서 힘든 일을 해낼 것으로 예상합니다.

더 강력한 완화 신호

“12월 9일 정치국 회의는 강력한 정책 완화 신호를 보내며, '빅뱅' 경기 부양책에 대한 시장의 기대감을 높였습니다. 통화 정책의 입장이 '신중함'에서 '적절하게 느슨함'으로 바뀌었고 '특별한 역주기적 조정'이 도입되면서 기대치를 뛰어넘어 정부가 야심찬 2025년 성장 목표(아마도 약 5%)를 설정할 수 있음을 시사했습니다. 또한, 회의에서는 보다 적극적인 재정 정책을 시행하고, 주택 및 주식 시장을 안정화하며, '모든 측면에서' 국내 수요를 촉진하겠다고 약속했습니다. 시장은 긍정적으로 반응했습니다.”

"우리는 정치국의 강력한 톤이 당국이 시장 심리를 되살리기 위해 포워드 가이던스를 사용하려는 노력의 일환이라고 생각합니다 . 통화 완화와 광범위한 자극책으로 인해 상승적 놀라움이 가능하지만, 우리는 거시 정책 여지 감소, 지속적인 부동산 시장 조정, 증가하는 외부적 역풍을 감안하여 2025년 성장 예측을 4.5%로 유지합니다."

“우리는 이번 주 후반에 열릴 가능성이 큰 중앙경제작업회의(CEWC)에서 정치국이 '특별한 역주기적 조정'이라고 부르는 것에 대한 더 자세한 내용을 제공할 것으로 예상합니다. 우리는 여기에는 PBoC가 시장에서 중앙 정부 채권을 정기적으로 매수함으로써 지원되는 정부 채권 발행이 크게 늘어날 수 있다고 생각합니다. 새로운 경기 부양책은 소비를 촉진하는 데 더 중점을 둘 가능성이 높으며, 투자에 크게 의존했던 이전의 경기 부양 모델과는 다릅니다. 통화 완화는 긍정적인 놀라움을 제공할 수 있지만, 정책 여력이 감소하고 금융 안정성에 대한 우려가 있는 2009년 경기 부양책과 비교할 수는 없을 것으로 생각합니다.”

출처: FXSTREET

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FxPro

암호화폐

암호화폐의 두려움과 탐욕 지수는 전날과 마찬가지로 78(극심한 탐욕)이지만, 최근의 하락을 설명하지 못하는 지연 지표처럼 보입니다.

비트코인의 황소들은 월요일에 다시 한번 100K 위에서 통합하는 데 실패했고, 그 후 인상적인 매도가 이어지면서 가격은 최저점인 94K로 떨어졌습니다. 여전히 일중 주문의 벽이 뚜렷이 보이고, 가격이 오랫동안 95K 아래에 유지되고 있지만, 100K 위에서 매도하려는 관심은 끝까지 충족되지 않았습니다.

100K의 저항을 극복하면 최초의 암호화폐가 120K 지역으로 상승할 가능성이 여전히 있다고 봅니다.

뉴스 배경

CoinShares에 따르면, 지난주 암호화폐 펀드에 대한 글로벌 투자는 사상 최고치인 38억 5,100만 달러로 상승하여 2주 전에 세운 기록을 갱신했습니다. 긍정적인 추세는 9주 연속으로 이어졌습니다. 비트코인 투자는 25억 4,600만 달러 상승했습니다. 이더리움은 사상 최고치인 11억 6,000만 달러로 상승했습니다. XRP는 기록적인 1억 3,400만 달러 상승했습니다. 솔라나는 1,400만 달러 하락했습니다.

MicroStrategy는 평균 가격 98,783달러에 21억 달러에 추가로 21,550개의 BTC를 매수했다고 설립자 Michael Saylor가 말했습니다. MicroStrategy는 현재 423,650개의 BTC를 보유하고 있으며, 코인당 평균 가격 60,324달러에 256억 달러에 매수했습니다.

11월 8일 이후 장기 투자자들은 포지션을 827,783 BTC(약 812억 달러)만큼 줄였는데, 이는 MicroStrategy와 현물 ETF 매수로 30%만 상쇄되었습니다. 나머지는 적극적으로 레버리지를 활용하고 가격 하락에 취약한 단기 보유자들이 매수했습니다.

BlackRock은 Global Outlook 2025에서 금과 더불어 새로운 다각화 도구로서 비트코인의 잠재력을 강조했습니다. 제한된 코인 공급과 증가하는 투자자 수요가 BTC의 잠재력을 견인합니다.

출처:FxPro

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워렌 타쿤다

간결한

화요일에 유럽 주식은 하락했는데, 이는 중국에서의 경기 부양책으로 인한 상승세를 바탕으로 하기보다는 월가의 기술 주도 하락에서 영향을 받았기 때문입니다. 한편, 호주 달러는 중앙은행이 금리 인하가 마침내 다가오고 있다고 시사함에 따라 하락했습니다.

그러나 이번 주의 주요 일정은 아직 남아 있습니다. 수요일에 미국 인플레이션 데이터가 발표되고 목요일에는 유럽 중앙은행 회의가 예정되어 있습니다. ECB 금리 인하가 거의 확실해짐에 따라 투자자들은 정책 경로에 대한 단서를 주시할 것입니다.

정부가 발표한 진료 기록에 따르면, 신흥시장 투자자들의 최우선 관심사는 브라질의 루이스 이나시오 룰라 다 실바 대통령이 10월에 집에서 넘어져 뇌출혈을 일으켜 상파울루에서 수술을 받았다는 것입니다.

MSCI 세계 주식 지수는 0.15% 하락했고 유럽 전체의 Stoxx 600 지수는 0.3% 하락하여 전날 중국 정치국에서 나온 소식으로 세계에서 두 번째로 큰 경제인 중국에서 보다 완화적인 정책에 대한 기대감이 높아지면서 상승폭이 일부 회복되었습니다.

국영 매체 신화통신은 월요일에 공산당 최고 간부들이 이번 주에 열리는 목표 설정 중앙경제작업회의를 앞두고 통화정책 입장을 "신중함"에서 "적당히 느슨함"으로 전환했다고 보도했는데, 이는 이전 위기에서의 대응을 그대로 따른 것이다.

월요일 발표 전에 마감되었던 중국 블루칩은 화요일에 0.7% 상승했고, 일본과 한국의 주식도 상승했습니다. 한국은 당국이 정치적 혼란으로 불안해하는 투자자들을 달래기 위해 시장을 안정화하기 위한 조치를 취하겠다고 다짐한 데 힘입어 2.4% 상승했습니다.

다우지수는 0.5% 이상 하락하였고, SP 500과 나스닥은 각각 약 0.6%씩 하락하였습니다.

월요일에 이 소식에 반응할 기회가 있었던 홍콩 주식은 화요일에 하락했고, 화요일까지 이어진 중국 국채의 급등으로 10년물과 30년물 수익률이 사상 최저치로 떨어졌는데, 이는 일부 투자자들이 이러한 공약이 중국의 장기적 성장을 촉진할 것이라고 의심하고 있음을 시사합니다.

Jefferies의 중국 금융 및 부동산 연구 책임자인 천수진은 정책 입장과 관련된 정치국 회의 발표가 "수십 년 만에 가장 강력한 어조를 채택했다"고 말했습니다.

하지만 그녀는 "우리는 여전히 시장이 잠재적 경기 부양책에 대한 기대에 의해 주도되고 예상보다 낮은 정책에 의해 끌려가는 올해 초의 패턴을 반복하는 것을 보고 있습니다."라고 덧붙였습니다.

유럽 오전 시장에서는 SP 500이 0.6% 하락했고, 선물은 0.07% 하락했습니다.

중국이 반독점 조사를 개시한 후 시간 외 거래에서 칩 제조업체인 엔비디아가 2.5% 하락하면서 분위기에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

중앙은행

한편, 아직 글로벌 금리 인하 주기에 동참하지 않은 호주 중앙은행은 예상대로 기준 금리를 4.35%로 유지했습니다.

그러나 호주 달러는 미셸 불록 총재가 2월 초에 금리 인하 가능성을 열어두면서 0.7% 하락해 0.6394달러에 거래되었습니다.

Societe Generale의 기업 연구 외환 및 환율 책임자인 케네스 브룩스는 "이제 이 통화는 매수자가 돌아오려면 내일 미국 CPI가 약세를 보일 것으로 기대해야 합니다."라고 말했습니다.

그 미국 가격 데이터는 이번 주 세계 경제 데이터 중 가장 중요한 부분입니다. 그것은 연방준비제도가 다음 주 회의에서 금리를 인하할 것이라는 시장 기대를 깨뜨릴 수 있는 마지막 예정된 이벤트입니다.

11월 핵심 물가상승률은 3.3%로 유지될 것으로 예상되며, 이 수준의 수치는 완화에 방해가 되지 않을 것으로 보인다.

트레이더들은 또한 이번 주 말에 유럽과 캐나다에서 금리가 인하될 것으로 예상하고 있으며, 당국이 유로화에 대한 프랑의 끊임없는 상승에 브레이크를 밟을 수 있으므로 스위스에서 50베이시스포인트의 인하가 있을 것으로 기울고 있습니다.

유로는 1.0529달러로 거래되었고, 약간 하락했으며, 0.9264프랑이었습니다. 11월에 일본에서 12월 금리 인상에 대한 기대감이 커지면서 가장 실적이 좋았던 G10 통화였던 일본 엔은 달러당 151.45로 약간 약세를 보였습니다.

포지셔닝 데이터에 따르면, 투기자들이 한 달 만에 처음으로 지난주에 롱 엔 포지션으로 전환했습니다.

화요일에 유가는 시리아의 바샤르 알 아사드 대통령이 축출된 후 지역적 여파에 대한 우려가 완화되면서 하락했지만, 중국 뉴스가 다소 지지를 보였습니다.

브렌트 원유선물은 배럴당 72.11달러로 변동이 없었습니다.

금은 온스당 2,664달러까지 올랐고, 비트코인은 97,526달러에 거래되었습니다.

출처: 로이터

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BoC 결정: 2024년 최종 정책 회의를 위한 또 다른 금리 인하

연말 전 금리 한 번 더 인하

2024년 경제 전망

USD/CAD에 미치는 영향

출처: XM

트럼프 승리 후 미국 중소기업 낙관론 3년 만에 최고치로 치솟다

출처: Theedgemarkets

실망스러운 중국 데이터로 인해 원유 가격 압박

중국의 수요는 원유 시장에서 중요한 역할을 합니다.

중동의 긴장

출처: Euronews

RBA는 보류 상태를 유지하며 천천히 자신감을 얻고 있습니다.

출처: Westpac Banking Corporation

중국: Cewc, '특별한' 경기 부양책에 대해 자세히 설명 – Standard Chartered

더 강력한 완화 신호

출처: FXSTREET

암호화폐 시장, 100K 이하로 비트코인이 또 다시 폭락하면서 불안해지다

뉴스 배경

출처:FxPro

유럽 ​​주식 하락, 중국 랠리 무시; 호주 달러 RBA 이후 하락

중앙은행

출처: 로이터

위험 공개

유럽 주식 하락, 중국 랠리 무시; 호주 달러 RBA 이후 하락