ECB 9월 통화 정책 결정: 3대 주요 금리가 비대칭적으로 인하, 향후 금리 경로 불확실

관계자의 발언

중앙 은행

요약:

유럽 중앙은행(ECB)은 목요일에 예금 시설 금리를 25베이시스포인트 인하하여 3.5%로 발표했습니다. 주요 재융자 운영과 한계 대출 시설의 금리를 각각 60베이시스포인트 인하하여 3.65%와 3.9%로 했습니다. ECB는 인플레이션과 경제 성장이 낮아서 긴축을 약간 완화할 수 있었다고 밝혔습니다. 그러나 10월에 추가 금리 인하에 대한 명확한 힌트는 없었습니다.

9월 12일(현지 시간) ECB는 최근 통화 정책 회의에서 금리 결정을 발표했습니다.

예금금리는 예상대로 3.75%에서 3.5%로 낮아질 예정이다.

주요 재융자 운영 금리는 4.25%에서 3.65%로 인하되어 예상에 부합했습니다.

한계대출금리는 4.5%에서 3.9%로 하락할 것으로 예상됩니다.

최근 인플레이션 데이터는 대체로 예상과 일치했습니다. 올해 후반에 인플레이션이 다시 상승할 것으로 예상되는데, 그 이유는 부분적으로 에너지 가격의 이전 급락이 연간 비율에서 제외되기 때문입니다. 헤드라인 인플레이션은 내년 하반기에 목표 수준으로 떨어질 것으로 예상됩니다. 핵심 인플레이션의 경우, 예상보다 높은 서비스 인플레이션으로 인해 2024년과 2025년 예측이 약간 상향 조정되었습니다.

인플레이션은 2024년 2.5%, 2025년 2.2%, 2026년 1.9%로 예상됩니다.

핵심 물가상승률은 2024년 2.9%, 2025년 2.3%, 2026년 2.0%로 예상됩니다.

임금이 여전히 높은 속도로 상승하고 있기 때문에 국내 인플레이션은 여전히 높습니다. 그러나 노동 비용 압박은 완화되고 있으며, 이익은 임금 인상이 인플레이션에 미치는 영향을 부분적으로 완충하고 있습니다. 자금 조달 조건은 여전히 제한적이며, 경제 활동은 여전히 침체되어 있어 민간 소비와 투자가 약화되고 있습니다.

2024년 GDP 성장률은 0.8%, 2025년 1.3%, 2026년 1.5%로 예상됩니다.

통치 위원회는 인플레이션이 적시에 2% 중기 목표로 복귀하도록 하기로 결심했습니다. 이 목표를 달성하는 데 필요한 한 정책 금리를 충분히 제한적으로 유지할 것입니다. 통치 위원회는 적절한 제한 수준과 기간을 결정하기 위해 데이터 기반 및 회의별 접근 방식을 계속 따를 것이며 통치 위원회는 특정 금리 경로를 미리 약속하지 않습니다.

9월 통화 정책 결정

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케빈 두

외환

USD/CHF는 2번째 연속으로 손실을 확대하여 금요일 아시아 시간 동안 0.8490 근처에서 거래되었습니다. USD/CHF 쌍의 하락은 금요일 미국(US)의 경제 데이터가 다음 주에 연방준비제도(Fed)가 범퍼 금리를 인하할 가능성을 강화한 후 침체된 미국 달러(USD)에 기인할 수 있습니다.

CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 9월 회의에서 연방준비제도가 최소 25bp(베이시스포인트)의 금리를 인하할 가능성을 충분히 예상하고 있습니다. 50bp의 금리 인하 가능성은 전날 14.0%에서 41.0%로 크게 증가했습니다.

미국 재무부 채권 수익률의 하락도 그린백의 하락 압력에 기여합니다. 6대 주요 통화에 대한 미국 달러의 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 101.10에서 거래되고 있으며, 이 글을 쓰는 시점에서 미국 재무부 채권의 2년 및 10년 수익률은 각각 3.58%와 3.64%입니다.

전 뉴욕 연방준비제도이사회 총재 빌 더들리는 미국에서 50bp의 금리 인하가 타당하다고 시사했습니다. 싱가포르에서 열린 브레튼우즈 위원회의 연례 금융 미래 포럼에서 더들리는 "50bp 인하가 타당하다고 생각합니다. 로이터에 따르면, 그들이 하든 안 하든 말입니다."라고 말했습니다.

지난주 스위스 소비자물가지수는 8월에 전년 대비 1.1%로 하락했습니다. 한편, 월별 지수는 0.1% 상승에 비해 변화가 없었습니다. 이 인플레이션 보고서는 스위스 국립은행(SNB)이 9월에 금리를 인하할 것이라는 추측을 더욱 심화시켰습니다.

시장은 9월 회의에서 25베이시스포인트 인하를 예상하고 있습니다. 트레이더들은 아마도 다음 주 무역수지 데이터를 관찰하여 연말까지 금리 인하 규모를 가늠할 것입니다.

출처: FXSTREET

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에너지

주요 토론 요점: 화요일 밤 카말라 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령 간의 토론에서 한 가지 분명한 것은 두 후보 모두 미국 에너지 리더십의 본질을 인정했다는 것입니다. 구체적으로, 각자는 미국 천연가스와 석유가 우리 국가의 에너지 안보와 경제적 미래에 중요하다고 주장했습니다.

뉴욕 타임스가 최근 실시한 여론 조사에 따르면 유권자의 3분의 2 가까이가 국내 석유와 천연가스 생산 증가를 지지한다는 점을 고려하면 놀랄 일이 아닙니다.

전직 트럼프 대통령은 석유와 천연가스 개발 확대를 지원하는 그의 행정부 정책을 칭찬했습니다. 이는 에너지에 대한 광범위한 접근성, 새로운 임대 기회(육지와 해상) 및 지원된 인프라 건설을 포함한 기록입니다.

해리스 부통령은 바이든 행정부 시절의 기록적인 미국 석유 생산을 자랑스럽게 언급했고, 대통령으로 선출된다면 수압 파쇄(일반적으로 "프래킹"으로 알려진 인기 있는 에너지 추출 방법)를 금지하지 않겠다는 이전의 약속을 반복했습니다. 고무적입니다.

API 사장 겸 CEO인 마이크 소머스는 지난달 민주당 전당대회에서 "저는 이것이 프래킹 예비선거라고 농담을 했습니다. 이 기술의 지속적인 개발과 지속적인 사용을 지지하지 않는 한 미국 대통령으로 선출될 수 없습니다."라고 말했습니다.

다음 – 정책 세부 사항: 명확히 하자면, 프래킹은 기술이며 대통령이 일방적으로 금지할 수 있는 것이 아닙니다. 따라서 유권자들은 각 후보가 에너지 정책 세부 사항에 대해 어떤 입장을 취하는지 더 자세히 알 권리가 있습니다. 아직 답이 나오지 않은 중요한 질문이 너무 많기 때문입니다.

이러한 질문은 조기 투표가 시작되고 미국인들이 결정을 내릴 때 중요합니다. 결국 천연 가스 및 석유 산업은 미국 경제의 8%를 차지합니다. 이는 실제로 첫 8%인데, 미국 에너지 없이는 다른 어떤 것도 작동하지 않기 때문입니다.

API의 5개 정책 로드맵은 미국 에너지 리더십을 강화하고 인플레이션을 돕기 위한 경로를 제공합니다. 여기에서 후보자들이 구체적으로 다루어야 할 네 가지 질문이 나옵니다.

질문: 미국의 천연자원을 어떻게 활용할 예정인가요 ?

미국은 방대한 매장량을 보유하고 있으며, 그 중 많은 부분이 프래킹을 통해 개발되었습니다. 미국의 에너지 안보를 장래까지 보호하기 위해 더 많은 연방 임대가 필요합니다.

의회에서 의무화한 소수의 해외 임대 판매가 인플레이션 감소법에 포함되었지만, 바이든 행정부의 5년 해외 임대 프로그램은 프로그램 역사상 가장 작은 규모입니다. 멕시코만이 미국 전체 석유의 약 15%를 공급한다는 점을 감안할 때 이는 우려스러운 일입니다.

육지에서 행정부는 몇 달 동안 새로운 허가를 중단했고 필요한 임대 판매를 보류하는 데 뒤처졌습니다. 에너지 가치 사슬 전반에 걸쳐 행정부는 국내외 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 규제와 번잡한 절차를 사용하여 석유 및 천연가스 개발을 더 어렵게 만들었습니다.

미국인은 다음 정부가 석유와 천연가스에 대한 국가의 현재와 미래의 에너지 수요를 어떻게 충족시킬 것인지 알 권리가 있습니다.

질문: 인프라에 대한 허가 시스템이 망가졌는데 어떻게 고칠 수 있나요?

허가 개혁은 의회에서 양당의 지지를 받고 있습니다. 현재 시스템이 불필요하게 에너지 인프라 건설을 지연시키기 때문에 필요합니다. 그리고 이것을 알아두세요: 프로젝트를 검토 및 허가 시스템을 통과하는 데 걸리는 시간은 대학 학위를 취득하는 데 걸리는 시간보다 더 깁니다.

구체적으로, 이 나라는 석유와 천연가스뿐만 아니라 모든 종류의 에너지 인프라 프로젝트에 대한 투명성, 예측 가능성, 적시성 및 지속 가능성을 보장하는 포괄적인 허가 개혁이 필요합니다.

질문: 현재 LNG 허가 중단은 언제 해제되나요?

최근 멕시코에 본사를 둔 미국의 액화천연가스(LNG) 프로젝트가 승인을 받고 LNG 수출 허가 일시 중단에 대한 대중적 정당성이 폭로되었지만 사실상의 동결은 여전히 진행 중이어서 미국의 세계 에너지 리더십과 미국의 동맹국들의 안보가 위험에 처해 있습니다.

일시 중단을 완전히 해제하면 미국이 더러운 연료를 대체하고 전 세계 동맹국에 안정적이고 안전한 에너지 공급을 제공하면서 LNG의 주요 공급자로 남을 것이라는 강력하고 즉각적인 신호를 보낼 수 있습니다.

질문: 미국인들을 엄격한 정부 명령 으로부터 보호할 것인가 ?

경형, 중형, 대형 차량에 대한 EPA의 배출가스 규정과 새로운 연비 기준은 사실상 가솔린과 디젤, 하이브리드 모델을 사용하는 차량에 대한 금지 조치입니다.

이러한 조치는 자동차 제조업체가 전기 자동차를 더 많이 생산하도록 강요하여 미국인들이 전기 자동차를 구매하도록 만들 것입니다.

이러한 극단적인 명령은 시장 현실이나 수백만 미국인의 요구와 예산에 맞지 않습니다. 이는 폐지되어야 합니다.

결론: 화요일 토론에서 힌트를 얻어, 우리는 정치적 대화에서 실질적인 변화를 보았습니다. 6개월 전과 비교해도 말입니다. 두 정당 모두 현재와 미래에 미국산 석유와 천연가스의 필요성에 대해 이야기하고 있습니다.

유럽과 중동, 그리고 미국에서 일어난 글로벌 이벤트는 미국인에게 분명한 부인할 수 없는 에너지 현실을 보여줍니다. 최근 7개 대선 경쟁 주에서 실시한 여론 조사 수치에 따르면 유권자들은 강력한 미국 석유 및 천연가스 생산이 미국 에너지와 국가 안보를 강화하며 인플레이션에도 도움이 된다고 믿고 있습니다. 각 주에서 10명 중 8명의 유권자(민주당, 공화당, 무소속)가 미국 석유 및 천연가스 생산 증가를 지지한다고 답했습니다.

미국의 에너지는 너무 많은 문제로 분열된 국가의 결집 지점입니다. 이는 배출량 감소에 대한 지속적인 진전과 그러한 노력 을 가속화하는 정책의 필요성을 결코 약화시키지 않습니다.

그러나 이번 주의 토론은 에너지 대화가 극적이고 중요한 방향으로 바뀌었다는 것을 분명히 보여줍니다.

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AAA

간결한

에너지

전국 평균 1갤런 가솔린 가격은 지난주 이후 6센트 하락해 3.24달러로 폭락세를 이어갔습니다. 하락의 주범은 수요 감소와 석유 가격 하락입니다. 한편, 전국 평균 공공 EV 충전 비용은 몇 달간 정체된 후 마침내 1센트 상승했습니다.

AAA 대변인 앤드류 그로스는 "로키 산맥 동쪽에 있는 주들 중 일부는 갤런당 3달러 이하로 일반 주유소를 운영하고 있어 운전자들은 가을이 다가오면서 지갑에 더 많은 돈을 넣을 수 있을 것"이라고 말했습니다. "전국 평균 가격이 3달러 이하로 떨어지면 2021년 5월 이후 처음입니다."

AAA 회원 120만 명이 전기 자동차 1대 이상을 보유한 가정에 거주하는 것으로 추정되며, AAA는 주별 모든 수준의 공공 충전에 대한 평균 킬로와트/시간 비용을 추적합니다. 오늘날 공공 충전소에서 킬로와트 전기에 대한 전국 평균은 35센트입니다.

에너지 정보국(EIA)의 새로운 데이터에 따르면, 지난주 가스 수요는 893만 배럴/일에서 847만 배럴로 감소했습니다. 한편, 국내 총 가솔린 재고는 2억 1,920만 배럴 증가하여 2억 2,160만 배럴이 되었고, 가솔린 생산은 지난주 감소하여 하루 평균 940만 배럴이 되었습니다. 가솔린 수요와 석유 가격의 폭락으로 펌프 가격은 계속 하락할 가능성이 큽니다.

오늘날 전국의 평균 가솔린 1갤런 가격은 3.24달러로, 한 달 전보다 20센트, 1년 전보다 59센트 낮습니다.

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티디증권

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에너지

중국 약세, 미국 경기 침체 우려, 일본은행의 예상치 못한 긴축으로 구리 가격이 최고치에서 하락

전문 헤지펀드와 같은 투기적 자금 관리자의 과도한 관심은 에너지 전환과 2024년 적자 상황으로 인한 구리의 장기적 강세 내러티브에 의해 뒷받침되었고, 올해 초 랠리를 촉발했습니다. 가격은 5월에 1톤당 11,105달러의 고점으로 랠리를 펼쳤고, 7월에는 1톤당 10,000달러 영역에서 거래를 유지했습니다. 아주 최근까지 구리는 미국 주식, 채권 시장, 금 및 기타 산업용 금속보다 성과가 좋았습니다.

이 랠리는 중국에서 수요가 강하거나 공급이 부족하다는 증거가 거의 없다는 사실에도 불구하고 발생했습니다. 미래에 금속 공급이 부족할 것이라는 예측에도 불구하고, 중국이 구리의 가장 큰 구매자이기 때문에 지금은 충분히 공급이 되는 듯합니다. London Metals Exchange, Shanghai, CME를 포함한 전 세계 증권 거래소의 데이터에 따르면, 금속의 총 재고는 2024년 5월 이후 최고 수준으로 상승하고 있습니다.

그러나 구리의 아웃퍼포먼스는 최근에 끝났습니다. 5월 이후 시간 스프레드가 폭락했고, 곡선의 앞부분은 상당히 침체되어 있습니다. 중국이 주택 시장과 더 광범위한 경제 침체에서 벗어나기를 바랐던 예상했던 경기 부양책을 제공하지 않으면서, 미국에서의 경기 침체 가능성과 함께 이러한 발전이 구리 수요 증가의 감소로 이어질 것이라는 우려가 커지고 있습니다.

일본은행 정책 금리의 예상치 못한 인상과 함께, 이러한 요인들은 투자자들이 엔 캐리 노출을 줄이도록 촉구했고, 이는 레버리지를 감소시켜 붉은 금속에 대한 롱 포지션을 유지하려는 열정을 약화시키고 가격을 낮추었습니다. 이러한 가격 하락은 기술 트레이더와 체계적 추세 추종 펀드(CTA)로부터 부정적인 연쇄 효과를 촉발했습니다.

경제적 약세가 세계 최대 경제 두 나라의 특징이 되면서 수요(건설, 산업)가 둔화되고 구리 시장이 내년에 빡빡하지 않을 것이라는 우려가 커지고 있습니다. 실제로 우리는 적당한 흑자를 예상하고 있는데, 이는 일반적으로 가격 회복이 몇 주 전에 시장의 많은 사람들이 예상했던 것보다 훨씬 더 약해질 것임을 의미합니다.

중국 경제가 침체되는 데 더해, 미국은 보호무역주의로 기울고 있으며, 전기 자동차부터 배터리, 반도체, 태양광 모듈에 이르기까지 모든 것에 베이징에 관세를 부과하고 있습니다. 유럽연합은 7월에 중국의 배터리 전용 전기 자동차에 관세를 부과한다고 발표했으며, 캐나다도 잘 정의된 보호주의 모드에 있습니다. 동시에 광산 공급은 2026년에 정점을 찍을 것으로 예상되는데, 생산량은 2025년과 2026년에 각각 4.6%와 4.8% 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 2년 동안 평균 3%가 조금 넘게 증가할 것으로 예상되는 수요보다 훨씬 빠릅니다.

우리는 지속적인 수정을 예상하지 않지만, 연준의 완화와 일부 순환적 수요 개선이 임박했기 때문에, 향후 12개월 동안 현재 저점에서 비교적 빈약한 회복을 예상합니다. 내년에 가격이 지속적으로 10,000달러/톤을 돌파하는 데 어려움을 겪을 가능성이 높으며, 종종 언급되는 구리 슈퍼사이클이 지연될 것입니다. 하지만 미국이 경기 침체에 빠지면 심각한 폭락의 위험이 있습니다. 구리는 역사적으로 수축 기간 동안 최고치에서 최저치까지 10-60% 하락했습니다.

구리 슈퍼사이클 중단, 제거되지 않음

2026년 광산 공급이 정점에 도달한 후부터는 에너지 전환에 의해 뒷받침될 수요를 충족하기 위해 새로운 프로젝트에서 공급이 필요할 것입니다. 단기적으로 평균 이상의 광산 생산량 증가 기간에도 불구하고 구리는 여전히 정제 금속 시장에서 구조적 적자에 직면해 있습니다. Woodmac에 따르면 소비 일수별 재고가 2033년까지 장기 평균인 65일보다 낮은 추세를 보이며 이러한 긴축은 상당한 가격 지원으로 작용할 것입니다.

도전은 수요 증가에 맞춰 일정에 맞춰 새로운 광산을 건설할 수 있는 업계의 능력일 것입니다. 향후 12개월 동안 경제가 부진하면 광산 용량에 대한 새로운 투자에 대한 식욕이 감소할 가능성이 높으며, 이는 제안된 프로젝트가 지연되거나 투자자를 찾지 못할 것임을 시사합니다. 수요가 증가하고 공급이 증가하지 않으면 가격이 급등할 가능성이 큽니다.

동시에, 낮은 광석 품질, 까다로운 지리적 조건, 숙련 노동력 부족, 높은 자본 장비 비용 등의 요인으로 인해 새로운 광산 건설을 장려하려면 구리 가격이 상당히 높아야 할 수도 있습니다.

또한 광부들은 정부에 대한 훨씬 더 높은 세금이나 다른 로열티, 전쟁과 같은 지정학적 혼란, 허가 문제(예: 파나마의 최근 주요 구리 광산 폐쇄)의 형태를 취할 수 있는 자원 민족주의에 직면해 있습니다. 이는 이러한 위험이 더 먼 미래에 장기적인 구리 가격에 프리미엄을 더해야 함을 시사하는데, 이는 주요 성장을 제한하고 비용을 상승시킬 것이기 때문입니다.

정치, 사회적 수용 부족, 높은 비용 및 인프라 문제로 인해 예상대로 수요 증가가 실현되지 않을 위험이 있습니다. 전반적으로, 우리는 장기적으로 구리 가격이 상승할 위험이 있다고 생각하지만, 내년이나 그보다 약세 기간이 오기 전에는 그렇지 않을 것입니다. 재고가 증가하고 경제 성장이 약해져서 가격이 하락하기 때문입니다.

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미국 노동부

간결한

데이터 해석

9월 12일 ET, BLS는 8월 PPI 보고서를 발표했습니다.

미국 PPI는 8월에 전년 대비 1.7% 상승했는데, 이는 예상치 1.8% 및 이전 수정치 2.1%보다 낮은 수치입니다.

미국 PPI는 8월에 전월 대비 0.2% 상승했는데, 이는 예상치 0.1% 및 기존 0%(수정치)에 비해 낮은 수치입니다.

PPI 성장은 서비스 부문에서 주도되었습니다. 8월 서비스 인플레이션은 7월의 0.3% 하락에 이어 0.4% 상승했는데, 주로 객실 임대 지수가 4.8% 상승한 데 따른 것입니다. 기계 및 차량 도매, 자동차 연료 및 윤활유 소매, 전문 및 상업 장비 도매, 가구 소매 지수도 상승했습니다. 반대로 항공 여객 서비스 가격은 0.8% 하락했습니다. 식품 및 알코올 소매 지수도 하락했습니다.

최종 수요 상품의 가격은 8월에 변동이 없었는데, 에너지 가격이 0.9% 하락하여 전체 성장이 제한되었습니다. 비전자 담배 가격은 2.3% 상승했습니다. 닭고기 달걀, 가솔린, 디젤 연료, 약물 및 의약품 가격도 상승했습니다. 반대로 제트 연료 지수는 10.5% 하락했습니다.

PPI 데이터는 7월 수정 수치에서 반등하여 인플레이션 압력이 완화되었음을 시사했고, 이는 9월의 금리 인하 기대를 뒷받침했습니다. 데이터 발표 후, 미국 주식 지수 선물과 미국 채권 수익률은 거의 변동이 없었고 투자자들은 연준이 다음 주 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인하할 것이라고 계속 베팅했습니다.

8월 PPI 보고서

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코헨

외환

EUR/JPY는 금요일 아시아 거래에서 156.20에 가까워져 일본은행(BoJ)의 강경 신호에 계속 지지를 받고 있습니다. BoJ는 경제 전망이 기대에 부합하면 금리를 더 인상할 수 있다고 밝혔습니다.

Fitch Ratings의 일본은행 정책 전망에 대한 최신 보고서는 BoJ가 2024년 말까지 0.5%, 2025년 0.75%, 2026년 말까지 1.0%로 금리를 인상할 수 있다고 시사합니다. BoJ는 7월에 예상했던 것보다 더 공격적으로 금리를 인상하면서 정책 완화의 세계적 추세에서 벗어나고 있습니다. 이러한 움직임은 리플레이션이 이제 확고하게 자리 잡았다는 자신감이 커지고 있음을 강조합니다.

목요일, 강경파인 BoJ 정책위원 나오키 타무라는 중앙은행이 이르면 다음 회계연도 하반기에 금리를 최소 1%까지 인상해야 한다고 말했습니다. 이 발언은 BoJ가 지속적인 통화 긴축에 대한 의지를 강화한다는 것을 보여줍니다. 타무라는 일본 경제가 BoJ의 2% 인플레이션 목표에 지속 가능하게 도달할 가능성이 개선되고 있으며, 이는 추가 금리 인상 조건이 더욱 유리해지고 있음을 나타낸다고 로이터통신이 보도했습니다.

유럽 중앙은행(ECB)은 목요일에 25베이시스포인트 인하하여 주요 재융자 운영 금리를 4.0%로 인하했습니다. 또한 금요일 이른 아침 Deutschlandfunk와의 인터뷰에서 ECB 정책 입안자이자 Bundesbank 총재인 요아힘 나겔은 "핵심 인플레이션도 올바른 방향으로 움직이고 있다"고 언급했습니다. 나겔은 내년 말에 인플레이션 목표가 달성될 것으로 예상합니다.

트레이더들은 오늘 늦게 발표될 유로존 산업 생산 데이터를 기다리고 있습니다. 월별 수치는 이전의 0.1% 하락에 이어 7월에 0.3% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 연간 데이터는 이전의 3.9% 하락에서 개선된 2.7% 하락을 보일 것으로 예상됩니다.

출처: FXSTREET

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