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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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동부 표준시 기준 9월 10일, 미국 에너지 정보청(EIA)이 발표한 최신 단기 에너지 전망 보고서에 따르면 경제 성장에 대한 시장 우려가 커지고 석유 수요가 증가하여 유가가 하락했지만, OPEC+의 감산으로 인해 세계 석유 재고가 지속적으로 감소함에 따라 향후 몇 달 동안 유가가 상승할 것으로 예상된다고 합니다.
노동통계국(BLS)은 수요일 오후 12시 30분 GMT에 미국의 8월 소비자 물가지수 (CPI) 인플레이션 데이터를 발표할 예정이다.
미국 달러(USD)는 극심한 변동성을 예상하고 있습니다. 미국 인플레이션 보고서에서 예상치 못한 결과가 나오면 9월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 예상에 대한 시장 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
CPI로 측정한 미국의 인플레이션은 8월에 7월에 보고된 2.9% 상승에서 하락하여 연간 2.6%의 비율로 증가할 것으로 예상됩니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI 인플레이션은 같은 기간 동안 3.2%로 변동이 없을 것으로 보입니다.
한편, CPI와 핵심 CPI는 모두 월별로 0.2% 상승할 것으로 예상되며 , 이는 7월의 증가율과 동일합니다.
8월 인플레이션 보고서를 미리 살펴보면, "8월에도 핵심 CPI 가격이 대체로 통제되어 0.2% m/m 미만의 4회 연속 상승세를 기록할 것으로 예상합니다. 서비스 인플레이션은 주택 가격을 냉각시켜 핵심적인 역할을 할 것입니다." TD Securities 분석가가 주간 보고서에서 밝혔습니다. "헤드라인 인플레이션도 에너지 가격이 디플레이션으로 돌아감에 따라 침체된 상태를 유지할 가능성이 큽니다. 0.14% m/m의 반올림되지 않은 핵심 CPI 예측은 반올림된 0.2% 증가에 대한 더 큰 위험을 시사합니다."
연이은 몇 차례의 부드러운 인플레이션 수치에 이어, 연방준비제도이사회 정책 입안자들은 냉각의 징후가 커지면서 노동 시장에 초점을 맞출 것이라고 분명히 했습니다. 시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 최근 "장기 아크가 인플레이션이 하락하고 있음을 보여주면서 CPI의 상승 놀라움에 대한 관용이 조금 더 커졌습니다."라고 말했습니다.
9월에 연방 준비제도가 50bp 금리를 인하할 것이라는 시장의 예상은 9월 인플레이션 데이터가 발표되면 시험대에 오르게 될 것입니다.
CME 그룹 FedWatch 도구에 따르면, 8월의 엇갈린 일자리 보고서에 따라, 다가올 회의에서 Fed가 정책 금리를 50bp 인하할 가능성은 이달 초의 거의 50%에서 30% 미만으로 하락했습니다. 미국 노동통계국은 금요일에 비농업 고용이 8월에 142,000명 증가했다고 발표했습니다. 이 수치는 7월에 기록된 89,000명(114,000명에서 수정)의 증가에 따른 것이며, 시장 예측인 160,000명에는 미치지 못했습니다. 긍정적인 점으로, 실업률은 7월의 4.3%에서 4.2%로 약간 낮아졌고, 평균 시간당 소득의 변화로 측정한 연간 임금 인플레이션은 3.6%에서 3.8%로 상승했습니다.
시장 포지셔닝은 투자자들이 다음 주에 큰 금리 인하를 재고하려면 CPI 데이터에서 상당한 손실이 필요할 것임을 시사합니다. 월별 핵심 CPI가 0% 또는 마이너스 영역으로 나올 경우 즉각적인 반응으로 50bp 인하에 대한 기대가 되살아나고 미국 달러(USD) 매도가 촉발될 수 있습니다. 반면에 0.3% 이상 증가하면 25bp 인하가 확정되고 USD가 경쟁 통화에 대해 회복력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 금리 결정이 이미 강력하게 가격에 반영되었다는 사실은 USD가 상승할 여지가 많지 않다는 것을 보여줍니다.
FXStreet 의 유럽 세션 리드 분석가인 에렌 센게저는 EUR/USD에 대한 간략한 기술적 전망을 제공하고 다음과 같이 설명합니다. "EUR/USD의 단기 기술적 상황은 매수자의 관심이 부족하다는 것을 보여줍니다. 이 통화쌍은 20일 단순 이동 평균(SMA)보다 훨씬 낮고 상대 강도 지수는 50에 가깝습니다."
“EUR/USD는 6월 말에 시작된 2개월간의 상승 추세의 피보나치 38.2% 수정이 위치한 1.1000에서 첫 번째 지지에 직면할 수 있습니다. 이 수준 아래에서 50일 SMA와 피보나치 50% 수정이 1.0950-1.0930에서 다음 지지 영역을 형성합니다. 반면에 이 쌍이 1.1070-1.1080(피보나치 23.6% 수정, 20일 SMA) 저항을 클리어하는 경우, 1.1200(상승 추세의 종점)과 1.1275(2023년 7월 18일, 고점)를 다음으로 타겟으로 삼을 수 있습니다.”
EUR/USD는 3일 연속 하락 행진을 끊고 수요일 아시아 거래에서 1.1050 근처에서 거래되었습니다. EUR/USD 페어의 상승은 북미 시간 후반에 발표될 예정인 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터를 앞두고 미국 달러(USD)가 침체된 데 기인합니다. 이 인플레이션 보고서는 9월에 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성에 대한 새로운 단서를 제공할 수 있습니다.
미국 달러(USD)는 미국 재무부 수익률이 계속 하락함에 따라 어려움에 직면해 있습니다. 6개 주요 통화에 대한 미국 달러의 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 3일 연속 상승세를 멈췄습니다. DXY는 101.40에 거래되고 있으며, 이 글을 쓰는 시점에서 미국 재무부 채권의 2년 및 10년 수익률은 각각 3.57%와 3.62%입니다.
그러나 지난주 미국 노동 시장 보고서는 연방준비제도(Fed)가 9월 회의에서 공격적으로 금리를 인하할 가능성에 대한 불확실성을 높였습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 연방준비제도가 9월 회의에서 최소 25bp(베이시스포인트)의 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 50bp의 금리 인하 가능성은 1주일 전 38.0%에서 약간 감소하여 31.0%가 되었습니다.
유로는 최근 독일 인플레이션 데이터로 인해 하락 압력을 받았습니다. 조화된 소비자물가지수(HICP)는 8월에 전년 대비 2.0% 증가를 유지했으며, 이는 예상과 일치합니다. 월별 지수는 역시 예상대로 0.2%의 꾸준한 하락을 보였습니다. 마찬가지로 소비자물가지수(CPI)는 8월에 전년 대비 1.9%로 안정을 유지했으며, 이는 시장 예상을 충족했습니다.
트레이더들은 유럽 중앙은행(ECB)이 목요일에 열리는 정책 회의에서 금리를 0.25%포인트 인하해 금리를 4.0%로 낮출 것으로 예상하고 있습니다.
은(XAG/USD)은 수요일에 3일 연속으로 약간의 긍정적 편향을 보이며 거래되고 있지만, 강세적 확신은 부족하며 현재는 아시아 거래일 동안 기록한 주간 최고가 바로 아래인 28.45달러대에 거래되고 있습니다.
기술적인 관점에서, 화이트 메탈은 8월-9월 슬라이드의 23.6% 피보나치 수정 수준 위에 있으며, 4시간 차트에서 200주기 단순 이동 평균(SMA)을 넘어 모멘텀을 구축하려고 합니다. 해당 차트의 오실레이터가 막 긍정적인 추진력을 얻기 시작했지만, 일간 차트에서 강세 편향을 아직 확인하지 못했다는 점을 감안할 때, XAG/USD는 4시간 차트에서 50% 피보나치 수준과 100주기 SMA를 포함하는 $28.95-$29.00 합류 지점 근처에서 강력한 저항에 직면할 가능성이 더 큽니다.
그러나 그 이상의 지속적인 강점은 강세 거래자에게 새로운 트리거로 여겨지고 의미 있는 상승 움직임을 위한 길을 닦을 것입니다. 이후의 상승 움직임은 XAG/USD를 $29.25 지역 근처의 61.8% 피보나치 수준 저항을 넘어 $29.65 지역 또는 78.6% 피보나치 수준으로 끌어올릴 가능성이 있습니다. 모멘텀은 $30.00 심리적 마크를 되찾는 방향으로 더욱 확대될 수 있으며, 그 위로는 강세 거래자가 $30.20 구역 주변의 8월 월간 스윙 하이에 도전할 수 있습니다.
반면, $28.25 영역 또는 23.6% 피보나치 수준은 $28.00 마크에 앞서 즉각적인 하락을 보호할 가능성이 높습니다. 설득력 있는 하락은 XAG/USD가 $27.70-$27.65 구역 아래로 더 약화될 수 있으며, $27.20 구역 근처의 다음 관련 지원선을 향해 $27.00 마크로 향할 수 있습니다. 그런 다음 일부 후속 매도는 8월 월간 스윙 저점인 $26.40-$26.35 구역을 노출시킬 수 있으며, 그 후 화이트 메탈은 결국 $26.00 반올림 수치로 떨어질 것입니다.
실버 4시간 차트
GBP/USD는 수요일 아시아 세션에서 긍정적인 추진력을 회복하고 지난 한 시간 동안 1.3100의 반올림 수치에 가까운 새로운 일일 최고치로 상승했습니다. 그러나 현물 가격은 하룻밤 스윙 하이보다 낮게 유지되어 전날에 닿았던 1.3050-1.3045 지역 주변의 3주 최저치에서 의미 있는 회복을 위해 포지셔닝하기 전에 약간의 주의가 필요합니다.
미국 달러(USD)는 지난 3일 동안 목격된 긍정적인 추세를 멈추고 9월에 연방준비제도(Fed)의 정책 완화 주기가 임박했다는 전망 속에서 월간 최고치 근처에서 후퇴하고 있습니다. 이는 GBP/USD에 약간의 지원을 제공하는 주요 요인으로 여겨집니다. 그럼에도 불구하고 주식 시장 주변의 일반적으로 약한 분위기는 그린백의 손실을 제한하고 영국은행(BoE)이 올해 추가 금리 인하를 발표할 것이라는 베팅 속에서 통화 쌍을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
영국 국가통계국(ONS)은 화요일에 실업 수당을 청구하는 사람의 수가 8월에 102.3K명이었던 이전 수치에 비해 23.7K명 증가했으며, 예상치인 95.5K명보다 훨씬 낮았다고 보고했습니다. 여기에 ILO 실업률은 7월까지 3개월 동안 4.2%에서 4.1%로 약간 낮아질 것으로 예상되었습니다. 그럼에도 불구하고 영국 임금 성장의 둔화는 인플레이션에 긍정적인 소식 으로 여겨졌으며, 영국 중앙은행이 금리를 추가로 인하하는 데 대한 자신감을 높일 수 있습니다.
트레이더는 또한 월별 GDP 인쇄 및 최신 미국 소비자 인플레이션 수치를 포함하여 영국 데이터 덤프를 앞두고 영국 파운드(GBP)에 대한 공격적인 강세 베팅을 삼가할 수도 있습니다. 중요한 미국 소비자 물가 지수 (CPI) 보고서는 연준의 금리 인하 경로에 대한 시장 기대에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이는 결국 단기적으로 USD 수요를 견인하고 GBP/USD 페어에 새로운 방향성 자극을 제공할 것입니다.
일본은행(BOJ) 정책위원인 준코 나카가와는 인플레이션이 예측대로 움직일 경우 금리를 계속 인상할 것이라고 말하면서, 지난달의 시장 폭락이 은행의 차입 비용을 꾸준히 인상하겠다는 계획을 좌절시키지는 않았음을 시사했습니다.
그러나 중앙은행은 금리를 인상할지 여부를 고려할 때, 이러한 시장 움직임이 경제와 가격 전망에 미칠 수 있는 영향을 고려해야 한다고 그녀는 덧붙였다.
나카가와는 수요일에 북부 일본 기업 지도자들에게 한 연설에서 "실질 금리가 현재 매우 낮은 상황에서, 우리의 경제 및 가격 예측이 충족된다면, 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하고 안정적으로 달성한다는 관점에서 통화 지원의 정도를 조정할 것"이라고 말했습니다.
그녀의 발언은 지난주 BOJ 정책 위원회의 다른 위원인 하지메 타카타의 발언에 따른 것입니다. 그는 BOJ가 금리를 인상하는 방향을 고수해야 하지만 변동성이 큰 시장이 기업에 큰 타격을 주지 않도록 신중하게 움직여야 한다고 말했습니다. BOJ는 3월에 마이너스 금리를 종료하고 7월에 단기 정책 금리 목표를 0.25%로 인상했습니다. 이는 10년간의 대규모 경기 부양 프로그램에서 벗어나는 획기적인 조치입니다.
7월의 금리 인상과 8월 초에 발표된 미국의 약한 일자리 데이터가 겹치면서 엔화가 달러에 비해 상승했고, 글로벌 주가가 폭락했습니다.
나카가와는 일본의 건전한 경제 기본에 큰 변화가 없다고 강조하면서도 BOJ가 7월 정책 전환 이후 "시장 동향을 돌아보고" 이것이 경제에 미치는 영향을 평가해야 한다고 말했습니다.
일본의 경제는 4월-6월에 연간 2.9% 성장했는데, 꾸준한 임금 인상이 소비 지출을 뒷받침했기 때문입니다. 자본 지출은 계속 성장하고 있지만, 중국의 수요 부진과 미국의 성장 둔화로 수출 의존 국가에 대한 전망이 어둡습니다.
핵심 소비자 물가 상승률은 7월에 2.7%를 기록했는데, 이는 일본이 견고한 임금 상승에 힘입어 지속적으로 2% 물가 상승 목표를 달성할 것이라는 BOJ의 견해를 뒷받침합니다.
나카가와는 해외 불확실성이 일본 경제의 위험이라고 경고했지만, 임금 상승으로 인해 소비 지출이 적당히 증가할 것이며, 추세적 인플레이션을 가속화하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.
또한 그녀는 일본의 일자리 시장이 경색되고 수입 가격이 계속 상승함에 따라 일본의 가격 전망에는 상향 위험이 있다고 말했습니다.
나카가와는 "노동력 공급이 부족해 임금 성장이 기대치를 넘어설 가능성이 있으므로 인플레이션이 목표를 초과할 수 있는 위험을 염두에 두어야 한다"고 말했습니다.
전 일본 노무라 자산 운용 회장인 나카가와는 시장에서 통화 정책에 대한 중립적인 입장을 취하고 있는 것으로 간주됩니다.
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