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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
오늘은 미국 CPI 발표와 함께 초점이 다시 데이터로 옮겨갈 것입니다. 우리는 합의에 따라 핵심 0.2% MoM 인쇄를 예상합니다.
카말라 해리스의 지명은 민주당에 새로운 기세를 불어넣었습니다. 그녀는 현재 대부분의 여론조사에서 도널드 트럼프를 앞서고 있으며, 많은 변동 주에서도 그렇습니다. 그녀의 강력한 토론 성과는 그녀의 우위를 더욱 공고히 할 수 있습니다.
그녀의 부상은 또한 민주당이 삼두정치(대통령, 하원, 상원)를 이길 가능성을 높였습니다. 민주당은 공화당 성향의 주에서 3석을 방어해야 하기 때문에 여전히 미국 상원을 잃을 가능성이 높습니다.
그럼에도 불구하고, 베팅 시장은 이제 민주당이 3연패를 달성할 확률을 20.5%로 제시합니다. 만약 그렇게 된다면 카말라 해리스는 경제 계획을 훨씬 더 쉽게 실행할 수 있을 것입니다. 이러한 계획에는 가격 인상 금지, 주택 비용 인하, 자녀 세액 공제 증가, 대기업에 대한 세금 인상(중소기업 지원) 및 이민 개혁이 포함됩니다.
민주당 전당대회가 끝났고, 미국 대선은 마지막 단계에 접어들었습니다. 바이든 대통령이 경선에서 물러나고 카말라가 지명되면서 민주당은 새로운 기세를 얻었습니다. 여론조사에 따르면 카말라 해리스는 전국적으로 2.7% 앞서고 있으며 조지아와 애리조나를 제외한 모든 경합 주에서 앞서고 있습니다(그림 1 참조). 베팅 시장에서는 민주당이 백악관 경쟁에서 이길 확률이 57%입니다. 그러나 미국 대선은 11월에 중요한 선거 중 하나가 아닙니다. 특히 미국 하원과 상원의 하위 선거도 매우 중요할 것입니다. 새 대통령은 주요 법안을 통과시키기 위해 의회의 지지가 필요하기 때문입니다.
대부분의 정치 분석가들은 도널드 트럼프가 선거에서 이긴다면 공화당이 정부 삼두정치를 이길 가능성이 매우 높다고 믿는다. 베팅 시장에서는 공화당 대통령 하에서 분열 정부가 수립될 확률을 32%로 추정한다(그림 2 참조).
반면, 베팅 시장에서는 민주당이 백악관을 차지하지만 의회를 장악하지 못하는 시나리오에 16%의 확률을 할당합니다. 이는 민주당이 미국 상원에서 힘든 선거 주기를 겪고 있기 때문입니다. 민주당은 현재 51-49의 다수당을 보유하고 있으며 도널드 트럼프가 2020년 선거에서 8% 포인트 이상으로 이긴 주에서 3석을 방어해야 합니다. 이는 공화당이 상원에서 승리할 가능성이 높다는 것을 의미합니다(확률 78%).
그럼에도 불구하고, 카말라 해리스의 성공적인 캠페인 출범은 민주당의 3강전 가능성을 20.5%로 끌어올렸습니다. 여전히 상당히 큰 가능성입니다. 1월의 연구 보고서 에서 공화당의 압승이 경제에 미치는 영향을 심층적으로 분석했으므로, 여기서는 민주당의 압승이 경제에 미치는 영향에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.
상원의 민주당 의원단은 조 바이든의 임기보다 이념적으로 좌경화될 것이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 조 바이든은 두 명의 보수적 공식 민주당 의원에서 독립 상원 의원으로 전향한 커스틴 시네마와 조 맨친으로부터 입법 제안에 대한 심각한 반대에 직면했습니다. 두 상원 의원 모두 3조 5,000억 달러 규모의 Build Back Better Act의 통과를 차단했고 필리버스터 개혁(예산과 관련되지 않은 법안을 통과시키기 위해 60명의 상원 의원의 과반수가 필요한 규칙)에 반대했습니다.
그러나 두 상원의원 모두 재선에 출마하지 않았습니다. 현재 민주당 후보들은 더 좌경적이기 때문에 카말라 해리스는 민주당이 의회를 장악하는 데 성공하면 주요 법안을 통과시키는 것이 더 쉬울 것입니다.
카말라 해리스는 의회의 승인이 필요한 여러 경제 정책 제안을 내놓았습니다. 첫 번째 제안은 중산층의 비용을 낮추는 데 초점을 맞춥니다. 해리스는 음식과 식료품에 대한 가격 인상 금지를 원합니다(이 제안의 세부 사항은 불분명합니다). 그녀는 또한 허가 규정을 개혁하고, 지방 정부에 건설 자금을 제공하고, 신규 주택 구매자에게 25,000달러를 제공하여 주택 비용을 낮추고 싶어합니다. 그녀는 또한 의료비를 낮출 계획이 있습니다.
카말라 해리스는 또한 일련의 세금 제안을 제안했습니다. 그녀는 자녀 세액 공제를 늘리고, 팁에 대한 세금을 낮추고, 가난한 미국인을 위한 근로 소득 세액 공제를 확대하고자 합니다. 그녀는 연봉 40만 달러 이상을 버는 미국인에게 더 높은 소득세를 부과하고 법인세율을 21%에서 28%로 인상(중소기업에 대한 일부 예외 조항 포함)하여 자신의 계획에 자금을 지원할 계획입니다.
그러나 세금 인상은 그녀의 경제 제안 비용을 충당하기에 충분하지 않을 것입니다. The Economist의 계산에 따르면, 그녀의 제안은 향후 10년 동안 미국의 적자를 1.4조 달러(2023년 미국 GDP의 5%) 증가시킬 것입니다. 그렇긴 하지만 도널드 트럼프의 계획은 훨씬 더 방탕하여 향후 10년 동안 약 4조 달러(2023년 미국 GDP의 14.6%)의 비용이 발생할 것으로 추산됩니다.
미국은 이미 7%의 예산 적자를 기록하고 있기 때문에 적자를 늘리는 것은 경제 성장을 자극하는 데 별 도움이 되지 않습니다. 오히려 정부 차입 비용을 높여 대출 금리를 전반적으로 끌어올릴 수 있습니다.
카말라 해리스의 정책 플랫폼은 전반적으로 경제 개혁에 대한 내용이 부족합니다. 그러나 그녀는 수락 연설에서 주목할 만한 개혁 하나를 언급했는데, 바로 불법 이민자를 위한 시민권 경로입니다. 이 개혁은 미국 노동력의 약 5%를 차지하는 불법 이민자들이 더 높은 급여와 더 생산적인 일자리로 이동할 수 있게 해주고, 그들의 소비와 투자를 증가시킬 것입니다.
이 개혁은 10년 동안 미국 GDP를 약 1조 7,000억 달러 증가시킬 수 있습니다.1. 민주당의 삼두정치에도 불구하고, 이 개혁을 미국 상원에서 통과시키는 것은 까다로울 것입니다. 왜냐하면 필리버스터 개혁이 필요하기 때문입니다.
민주당의 기세가 회복되면서 민주당 3인조의 가능성이 높아졌습니다. 이 시나리오가 실현된다면 카말라 해리스는 이 기회를 이용해 중하류층 가정의 세금과 비용을 낮추고 부유한 미국인과 기업의 세금을 인상할 가능성이 큽니다. 한편, 그녀의 계획은 적자를 확대하여 차입 비용을 끌어올릴 가능성이 높고, 이는 경제적 비용을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 그녀는 불법 이민자들에게 시민권을 부여함으로써 노동 시장을 개혁하겠다고 약속했습니다.
파이낸셜 타임즈는 수요일에 아부다비의 국영 석유 회사인 ADNOC이 독일의 화학 대기업 코베스트로를 부채를 포함하여 159억 달러(144억 유로)에 인수하기 위한 공식 제안을 곧 할 것으로 예상된다고 보도 하며, 이 계획에 대해 알고 있는 소식통을 인용했습니다.
OPEC의 주요 생산국인 아랍에미리트(UAE)에서 거의 대부분의 석유를 생산하는 ADNOC은 하류 포트폴리오를 다각화하기 위해 화학 및 석유화학 분야 인수를 모색해 왔습니다.
이 회사는 1년 동안 코베스트로를 추적해 왔습니다.
독일 회사가 제안을 수락하면 이 거래는 화학 산업 역사상 최대 규모의 현금 거래 중 하나가 될 것이며, 독일의 DAX 40 블루칩 지수에 포함된 회사가 걸프 지역의 국영 기업에 인수되는 첫 사례가 될 것입니다.
6월, ADNOC이 Covestro를 인수하기 위해 1년간 노력한 끝에 Covestro가 "Adnoc과 구체적인 협상에 들어가기로" 결정하고 제안된 129억 달러(117억 유로) 거래에 대한 실사를 위해 서류를 공개하면서 성공적인 마무리 에 한 걸음 더 다가갔습니다.
아부다비의 국영 에너지 회사가 제안을 한 후, 코베스트로 이사회는 ADNOC와 잠재적인 거래에 관해 협상에 들어갔습니다.
"우리는 Adnoc과의 논의에서 좋은 진전을 이루었습니다. 따라서 우리는 Adnoc과 구체적인 거래 협상을 시작하기로 결정했습니다." Covestro의 CEO인 마르쿠스 슈타이레만은 6월에 이렇게 말했습니다.
ADNOC는 1년 전에 처음으로 Covestro에 접근했습니다. 2023년 9월, Covestro는 아부다비 회사와 무기한 협상을 시작했습니다.
ADNOC는 중동의 주요 석유 생산국들이 석유 및 석유 제품 시장을 확대하고 미래 수요를 확보하고자 하는 열망을 가지고 있기 때문에 석유화학 분야를 포함한 국제 시장으로 사업을 확장하기 위한 계약을 추진하고 있습니다.
하지만 5월에 ADNOC는 브라질 석유화학 회사 Braskem의 지분을 지배회사인 Novonor로부터 인수하기 위한 협상을 종료했습니다 .
작년 말, 아랍에미리트의 국영 석유 대기업은 브라스켐의 지분을 매수하기 위한 구속력 없는 제안을 했는데 , 이는 브라질 회사인 노보노르의 지분 38.3%에 대해 21억 4,000만 달러(105억 브라질 헤알)의 주식 가치를 의미한다.
파운드 스털링 (GBP)은 더 지속적인 반등이 예상되기 전에 1.3050 수준을 다시 테스트할 수 있습니다. 장기적으로 GBP는 더 약해질 것으로 예상되며, 다음으로 주시해야 할 수준은 1.3000이라고 UOB Group FX 분석가인 Quek Ser Leang과 Peter Chia가 언급했습니다.
24시간 전망: “어제 GBP가 '계속 약화될 가능성이 높으며, 잠재적으로 1.3035까지' 될 것이라고 밝혔습니다. 그러나 GBP는 예상보다 덜 하락하여 1.3049에 도달했고, 반등하여 거의 변동 없이 마감했습니다(1.3080, +0.05%). 하락 모멘텀이 둔화되기 시작했지만, GBP는 보다 지속적인 반등이 예상되기 전에 1.3050 수준을 다시 테스트할 수 있습니다. 1.3000의 주요 지지는 위협을 받지 않을 가능성이 높습니다. 저항은 1.3105에 있으며, 그 다음이 1.3120입니다.”
1-3주 전망: “우리는 이틀 전(9월 9일, 현물 1.3130)에 GBP가 '더 낮아질 수 있고, 아마도 1.3050에 도달할 수 있다'고 강조했습니다. 어제(9월 10일, 현물 1.3070)에 우리는 GBP가 '더 약해질 것으로 예상되며, 주시해야 할 다음 레벨은 1.3000'이라고 강조했습니다. NY 거래에서 GBP는 1.3049의 저점으로 떨어졌습니다. 여기에서 1.3140(어제와 '강력한 저항' 레벨에서 변화가 없음)이 깨지지 않는 한, 우리는 같은 견해를 계속 유지할 것입니다.”
USD/MXN은 지난 세션에서 최근 상승세를 회복하여 수요일 유럽 시간 동안 20.00 근처에서 거래되었습니다. 이 쌍의 하락은 재무부 수익률이 감소하는 가운데 미국 달러(USD)가 침체된 데 기인합니다.
트레이더들은 북미 시간 후반에 발표될 예정인 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터를 기다리고 있습니다. 다가올 미국 인플레이션 보고서는 9월에 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성에 대한 새로운 단서를 제공할 수 있습니다. 게다가 최근 미국 노동 시장 보고서는 공격적인 Fed 금리 인하 가능성에 의문을 제기했습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 연방준비제도가 9월 회의에서 최소 25bp(베이시스포인트)의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 50bp의 금리 인하 가능성은 1주일 전 38.0%에서 31.0%로 약간 감소했습니다.
멕시코 페소(MXN)는 사법 개혁에 대한 우려와 멕시코 중앙은행(Banxico)에 대한 비둘기파적 기대로 인해 하락 압력을 받고 있습니다. 멕시코 하원이 9월 4일에 통과시킨 사법 개혁 법안으로 인해 투자자 심리가 약화되었는데, 이 법안은 판사를 임명하는 대신 선출하는 것을 제안하고 있습니다.
Morgan Stanley와 Julius Baer와 같은 금융 기관은 이 개혁이 사법 독립과 외국인 투자에 위협이 될 수 있다는 우려를 제기했습니다. 두 기관 모두 신용 등급 하향 가능성에 대한 경고를 발표했는데, 이는 멕시코의 경제적 안정에 대한 위험이 높아졌음을 반영합니다.
월요일 최신 소비자물가지수(CPI) 데이터에 따르면 멕시코의 인플레이션이 예상보다 약한 것으로 나타나 멕시코 중앙은행(Banxico)이 9월 회의에서 금리를 인하할 가능성이 커졌습니다.
Capital Economics의 분석가인 Kimberley Sperrfechter는 최신 인플레이션 데이터와 다음 주 연방준비제도이사회의 금리 인하 가능성은 "Banxico가 9월에 정책 금리를 25베이시스포인트 더 인하할 가능성이 있음을 보여준다"고 언급했습니다.
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