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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
우리는 수십 년 만에 가장 기대되는 미국의 금리 인하가 금 가격에 새로운 자극을 줄 것이라고 믿습니다. 우리는 금 예측을 더 높게 수정했으며, 이제 2025년 가격이 평균 2,700달러가 될 것으로 예상합니다.
금은 올해 주요 상품 중 가장 좋은 성과를 낸 상품 중 하나였습니다. 연초 이래 20% 이상 급등했는데, 이는 연방준비제도의 금리 인하, 중앙은행의 강력한 매수, 그리고 아시아에서의 강력한 매수에 힘입은 것입니다. 지정학적 위험 증가와 11월 미국 대선을 앞둔 불확실성 속에서의 안전자산 수요도 올해 금의 기록적인 랠리를 뒷받침했습니다.
최근 잭슨 홀 회의에서 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 연방준비제도가 9월 18일에 금리를 인하할 것이라고 분명히 밝히며 "정책을 조정할 때가 왔다. 이동 방향은 분명하다"고 말했다.
파월이 미국 중앙은행이 곧 금리를 인하할 것이라는 기대를 확인한 후 금 가격이 상승했습니다. 낮은 차입 비용은 금에 긍정적입니다. 금은 이자가 없기 때문입니다. Fed는 지난 7월 이후 주요 정책 금리를 20년 이상 가장 높은 수준인 5.25%~5.5%의 목표 범위로 유지했습니다.
현재 금 시장의 문제는 연준이 어느 정도의 속도로 통화정책을 완화할 것인가입니다.
최근 미국 일자리 데이터 보고서는 엇갈렸고, Fed가 9월 회의에서 금리를 얼마나 크게 인하할 것인지에 대한 지속적인 논쟁에 더해졌습니다. 저희 미국 경제학자는 중앙은행이 50bp의 움직임을 선택할 것이라고 믿지만 , 그것은 아슬아슬한 일입니다.
연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 준비를 하면서 금 가격이 새로운 기록을 세웠다
ETF 자금 흐름, 수년간의 자금 유출 이후 긍정적으로 전환
금 기반 ETF에 대한 수요도 회복세를 보였습니다. 글로벌 금 ETF는 4개월 연속 유입을 보였으며 모든 지역에서 긍정적인 유입이 기록되었고 8월에는 서방 펀드가 선두를 달렸습니다.
금 ETF에 대한 투자자 보유분은 일반적으로 금 가격이 상승하면 상승하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그러나 금 ETF 보유분은 2024년 대부분 동안 감소한 반면, 현물 금 가격은 새로운 최고치를 기록했습니다. ETF 흐름은 마침내 5월에 긍정적으로 돌아섰습니다.
COMEX 선물 순매수 추가 상승
COMEX 순매수 총액도 지속적으로 증가하여 8월말까지 전월 대비 17%가 상승하였고, 2020년 2월 이후 가장 높은 월말 수준을 기록했습니다.
7월 중앙은행 금 수요 증가
중앙은행 금 수요는 가격 상승에도 불구하고 7월에 강화되었습니다. 세계 금 위원회의 데이터에 따르면, 중앙은행의 순매수량은 7월에 두 배 이상 증가하여 37톤에 달했습니다. 이는 전월 대비 206% 증가한 것이며, 중앙은행 매수량이 45톤이었던 1월 이후 가장 높은 월간 총액을 나타냅니다.
폴란드 국립은행이 이번 달 최대 매수자였으며, 그 뒤를 우즈베키스탄 중앙은행과 인도 중앙은행이 따랐습니다.
2023년 중앙은행은 1,037톤의 금을 추가했는데, 이는 역사상 두 번째로 높은 연간 매수량입니다. 이는 2022년의 1,082톤이라는 최고치에 이은 것입니다. 앞으로 중앙은행 수요는 현재의 경제 상황과 지정학적 긴장 속에서도 강세를 유지할 것으로 예상합니다.
중앙은행, 금을 계속 추가
미국 금리 인하로 금값은 새로운 최고치를 경신할 것
우리는 오랫동안 기다려온 연방준비제도의 금리 인하가 금을 새로운 고점으로 이끌 것이라고 믿습니다. 11월의 미국 대선도 우리의 견해로는 금의 상승 모멘텀을 연말까지 계속할 것입니다.
지정학 역시 금 가격을 움직이는 주요 요인 중 하나로 남을 것입니다. 우크라이나와 중동의 전쟁과 미국과 중국 간의 긴장은 안전 자산 수요가 단기에서 중기적으로 금 가격을 계속 지지할 것임을 시사합니다. 중앙 은행도 보유 자산을 계속 늘릴 것으로 예상되며, 이는 지지를 제공할 것입니다.
우리는 이제 4분기에 금의 평균이 2,580달러이고, 연간 평균은 2,388달러가 될 것으로 보고 있습니다. 금의 상승 추세는 내년에도 계속될 것이며, 2025년 가격은 평균 2,700달러가 될 것입니다.
연방 정부가 멸종 위기에 처한 종 보호를 규제하는 법률 개정에 대한 마감일을 확정하지 않는 한 멕시코만의 석유 및 가스 생산이 감소할 수 있습니다.
이것이 없다면 멸종위기종 보호법에 따라 석유 및 가스 작업이 수행되도록 보장하는 규제 절차가 훨씬 더 번거롭고 복잡해져서 생산에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
이 개정은 지난달 기후 활동가들이 연방 정부를 상대로 제기한 소송에서 법원 판결 에 따라 이루어졌습니다. 그들은 일반적으로 생물학적 의견으로 알려진 석유 및 가스 운영에 대한 현재의 멸종 위기에 처한 종 위험 평가 규정이 부적절하며 새로운 규정이 필요하다고 주장했습니다. 판사는 이에 동의하고 미국 국립 해양 어업청이 12월 20일까지 규정을 업데이트해야 한다고 판결했습니다.
미국석유협회는 이제 이 서비스가 그보다 오래 걸린다면 생물학적 의견 제출이 의무적인 석유 및 가스 작업에 지장을 줄 것이라고 경고하고 있습니다.
API는 X에 올린 게시물 에서 "멕시코만은 우리나라 석유 공급의 15%를 생산하기 때문에 생산을 중단하면 우리 경제와 에너지 안보에 심각하고 광범위한 결과를 초래할 것"이라고 밝혔습니다.
API는 로이터 통신을 인용해 멕시코만은 미국 원유의 15%를 생산할 뿐만 아니라 40만 명 이상의 일자리를 창출하고 60억 달러 이상의 연방 수입을 창출한다고 밝혔다.
산업 협회가 연방 정부의 생물학적 의견에 대해 경고한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난주 API의 수석 부사장 더스틴 마이어는 "우리와 다른 많은 사람들이 매우 중요한 생산 지역이라고 인식하는 곳에서의 운영에 엄청난 파장이 미칠 수 있다"고 말했고, 블룸버그가 인용한 바에 따르면 "우려 수준이 매우 높다"고 덧붙였다.
블룸버그는 지난주 보도에서 해양 어업청이 이미 생물학적 의견에 대한 업데이트 작업을 시작했지만 법정 절차에서 "2025년 늦은 겨울이나 이른 봄까지는" 완료할 수 없을 것이라고 말했다고 언급했습니다.
업계 보고서에 따르면, 플래티넘 시장은 최소한 10년 만에 가장 큰 연간 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 지금까지 가격 반응은 느렸습니다.
World Platinum Investment Council의 분기 보고서에 따르면, ETF의 보유량이 급격히 증가하고 중국의 대형 금괴 수요가 크게 증가하면서 2024년에 100만 온스 이상의 부족이 발생할 것으로 예상됩니다. 이는 작년에 731,000온스의 적자가 발생한 이후에 나온 것입니다.
"이 정도 규모의 적자에도 불구하고 플래티넘 가격은 반응하지 않는 듯합니다." WPIC CEO 트레버 레이먼드가 말했습니다. 그러나 감정은 더 오래 지속되는 자동차 수요로 바뀌고 있으며, 이는 플래티넘의 강력한 기본적 펀더멘털이 "더욱 두드러진 역할"을 하는 데 도움이 될 것이라고 그는 덧붙였습니다.
플래티넘은 2021년 초 최고치에서 약 30% 하락했고, 자매 금속인 팔라듐과 로듐은 디젤 및 가솔린 차량의 배출가스를 억제하기 위해 이 금속을 사용하는 자동차 산업의 수요에 대한 불확실성 속에서 훨씬 더 가파른 하락을 기록했습니다. 이는 플래티넘의 가장 큰 생산자인 남아프리카 공화국에서 일부 고비용 운영의 수익성을 떨어뜨렸습니다.
보고서는 4월-6월 기간 동안 플래티넘 ETF 보유량이 444,000온스 급증했는데, 이는 2020년 이후 가장 높은 분기 유입량이며, 귀금속의 금 대비 상대적 저성과 강화된 기본 덕분이라고 밝혔습니다. 연간 증가는 150,000온스로 완화될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
총 플래티넘 수요는 2024년에 812만 온스로 증가할 것으로 예상되며, 보석 부문의 7% 증가도 도움이 될 것입니다. 시장의 대부분을 차지하는 전반적인 산업 및 자동차 수요는 모두 더 높아질 것으로 예상됩니다.
한편, WPIC는 남아프리카 공화국의 운영이 재구조화되고 러시아의 정제 생산이 감소함에 따라 총 채굴 공급량은 2024년에 2% 감소하여 551만 온스가 될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 지상 백금 재고는 25% 감소하여 약 300만 온스가 될 것으로 예상됩니다.
WPIC의 연구 책임자인 에드워드 스테르크는 "배터리 전기 자동차 시장 침투율의 성장이 현저히 둔화되고 팔라듐과 로듐 가격이 정상화됨에 따라 기본적 기본 요소가 앞으로 플래티넘 가격 설정의 주요 요인으로 돌아올 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
블랙스톤(Blackstone Inc.)은 4월에 아파트 임대업체인 AIR Communities를 인수하기 위해 체결한 거래에 대한 지불을 돕기 위해 10억 5천만 달러 규모의 상업용 모기지 채권을 매각한다.
이 부채는 증권의 6개 트랜치로 구성되어 있으며, 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 등급은 AAA에서 BB-까지 다양합니다. CMBS 채권을 뒷받침하는 이자 전용 대출은 변동 금리를 적용한다고 사람들은 말했습니다.
이 채권은 블랙스톤이 7월에 매각한 29억 5천만 달러 규모의 CMBS에 추가되는데, 이 역시 AIR Communities 부동산으로 지원되었습니다.
블랙스톤의 대변인은 논평을 거부했습니다.
블랙스톤은 4월에 AIR Communities로 알려진 Apartment Income REIT를 100억 달러에 인수하기로 계약을 맺었습니다. 당시 회사는 아파트 건물 포트폴리오를 유지하고 강화하기 위해 4억 달러 이상을 투자할 것이라고 밝혔습니다.
최근 CMBS 발행이 급증하여 올해 월요일까지 총 매출이 697억 달러에 달했습니다. 부채에 대한 스프레드는 올해 초보다 오늘 더 넓지만 상업용 부동산의 신용 품질에 대한 우려가 널리 퍼졌던 작년 대부분 수준보다 여전히 낮습니다.
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