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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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연방기금금리선물은 9월에 50bp의 금리 인하 가능성이 40%라고 시사하고 있으며, 파월의 잭슨홀 연설은 일자리 데이터의 중요성을 더하고 있습니다. 미국 고용 보고서는 금요일 오후 1시 30분 GMT에 발표될 예정입니다.
사모펀드 회사 CVC의 CEO는 목요일에 영국의 사모펀드 산업에 대한 세금 개편안이 제안되면 부유한 관리자들이 해외로 나갈 수 있다고 말하며, 새 노동당 정부의 세금 계획에 대한 임원들의 경고를 더욱 강화했습니다.
노동당은 10월에 정부 예산을 더 광범위하게 발표하기 전에 자산을 매각할 때 펀드 매니저가 받는 성과 수수료인 캐리드 인테르레스트(carryed interest)에 대한 세금 혜택을 종료하는 것에 대해 투자자들과 협의해 왔습니다.
"우리는 항상 사람들이 이사를 합니다. 어떤 사람들이 근무하고 싶어하는 곳에 영향을 미칠까요? 아마도 그럴 겁니다." CVC의 최고경영자인 롭 루카스는 회사가 상장 기업으로서 첫 실적을 낸 후 기자들에게 말했습니다.
LSEG 데이터에 따르면 약 6억 4천만 달러(27억 링깃) 상당의 CVC 주식을 보유한 루카스는 직원 이동 가능성에 대해 걱정하지 않는다고 말했으며, 글로벌 비즈니스에서는 사람들이 근무할 지역에 대해 유연하게 대처할 수 있다고 덧붙였다.
CVC의 재무 책임자 프레드 와트는 "정부는 영국이 앞으로 경쟁력을 잃는 것을 원하지 않는 것으로 추정한다"며 정부가 업계의 경고에 귀를 기울일 것을 기대한다고 덧붙였다.
영국의 재무부는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
캐리드 이자는 영국에서 수천 명의 사람들이 지불하며, 사모펀드 임원 세대를 매우 부유하게 만드는 데 도움이 되었습니다. 비평가들은 사모펀드 회사가 다른 사람의 돈을 투자하고 있기 때문에 펀드 성과로 벌어들이는 돈은 소득으로 세금이 부과되어야 한다고 말합니다.
일부 임원들은 비공개적으로, 세금이 인상되면 다른 곳으로 이사할 사람은 거의 없을 것이라고 말한다. 런던은 많은 변호사와 회계사가 근무하는 곳이고, 거주지를 결정할 때 세금이 유일한 고려사항이 아니기 때문이다.
CVC는 4월 암스테르담 증권거래소에 상장된 이후 처음으로 상반기 이익이 증가했다고 보고했으며 2024년 하반기에 마진이 확대될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
이 회사의 상장으로 인해 올해 유럽의 신규 주식 공모 시장이 활성화되었고, 스위스 스킨케어 회사인 갈데르마(Galderma)와 스페인 패션 회사인 푸이그(Puig)의 새로운 제품도 출시되었습니다.
CVC는 6월까지 6개월 동안 조정된 세후 이익을 3억 4천만 유로로 보고했는데, 이는 전년 대비 2억 9천 2백만 유로에서 16% 증가한 수치입니다. 이 회사의 기본 수익은 분석가들의 예측을 뛰어넘었고, 이로 인해 초기 거래에서 주가가 3% 상승했습니다.
회사가 관리하는 총 자산은 지난 8월에 공개한 1,773억 유로에서 1,933억 유로로 급증했습니다.
이 회사의 방대한 투자 네트워크에는 스페인 축구 리그인 라리가, 유럽의 식스 네이션스 럭비 토너먼트, 시계 제조업체 브라이틀링에 대한 지분이 포함됩니다. 자산은 사모펀드, 신용 및 인프라에 걸쳐 있습니다.
필립스 66의 최고경영자는 블룸버그와의 인터뷰에서 전 세계적으로 정제 용량 부족이 다가오고 있으며 이르면 내년에 현실화될 수 있다고 말했습니다 .
Mark Lashier는 일부 정유사가 낮은 정제 마진에 굴복함에 따라 용량 중단으로 인해 잠재적인 부족이 발생할 것이라고 말했습니다. 그는 폐쇄로 인해 700,000bpd가 시장에서 사라질 수 있다고 덧붙였습니다.
라시어는 "미국은 정유 분야에서 매우 경쟁력을 갖추게 되었습니다."라고 말했습니다. "우리는 세계 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있습니다."
라셔의 강세 예측은 미국 정유업체가 낮은 마진으로 인해 생산 감축을 계획하고 있다는 보도 직후에 나왔습니다. 블룸버그는 8월 중순에 Marathon Petroleum이 13개 정유소의 가동률을 2분기의 97%에서 90%로 낮출 계획이라고 보도했습니다. PBF Energy는 처리 속도를 3년 만에 최저 수준으로 낮출 예정이었습니다.
Valero Energy는 운영률을 일일 300만 배럴에서 286만 배럴로 줄일 예정입니다. 이는 2년 만에 가장 낮은 처리율입니다. Phillips 66은 처리율을 용량 측면에서 90% 초반으로 줄일 계획이었는데, 이는 2분기의 98%에서 감소한 수치로 5년 만에 가장 높은 수치입니다.
"압축된 정제 마진은 가을 시즌 동안 미국에서 또 다른 대규모 정유소 정비를 위한 무대를 마련하고 있습니다." Macquarie의 글로벌 석유 및 가스 전략가인 Vikas Dwivedi는 지난달 Bloomberg에 이렇게 말했습니다. "그것은 균형에 부담을 주고 올해 남은 기간 동안 미국에서 원유가 쌓이는 데 도움이 될 수 있습니다."
필립스 66의 라셔는 올해 미국 연료 시장이 수요가 침체되거나 약한 가운데 공급이 원활했음을 인정했지만, 내년에는 전 세계적으로 정유 용량이 부족할 것으로 예상하며, 이는 미국 정유업체에 시장이 확대될 수 있고 다른 곳의 정유 시설을 폐쇄해야 할 정도의 마진으로 수익성을 유지할 수 있다고 말했습니다.
시드니(9월 5일): 호주 중앙은행 총재는 목요일에 인플레이션이 여전히 너무 높아 단기 금리 인하를 고려하기에는 시기상조라고 거듭 강조하며, 경제가 활력을 되찾기 어렵다는 데이터가 드러나는 가운데도 강경한 입장을 고수했습니다.
호주 중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 시드니에서 한 연설에서 인플레이션을 목표 범위인 2~3%로 낮추는 것이 중앙은행의 최우선 과제라고 말했습니다.
Bullock은 "경제가 예상대로 전반적으로 발전한다면 이사회는 단기적으로 금리를 인하할 입장에 있지 않을 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
이번 주 데이터는 가계 소비가 침체되면서 2분기 경제가 거의 성장하지 않았다는 것을 보여주었지만, 강경한 수사법은 나왔습니다. 월별 소비자 물가 보고서는 또한 7월에 헤드라인 인플레이션이 3.5%로 완화되었음을 보여주었습니다.
불록은 주택과 시장 서비스 분야 등 국내 인플레이션 압박이 여전히 목표치를 상회하는 인플레이션에 영향을 미치고 있으며, 이는 핵심 인플레이션이 2025년 말에야 목표 수준으로 둔화될 것으로 예상되는 이유 중 하나라고 강조했습니다.
그녀는 은행의 중앙 예측을 둘러싼 상당한 불확실성을 인정하고, 이사회는 상황의 어떠한 변화에도 적절히 대응할 것이라고 덧붙였습니다.
그러나 불록은 높은 인플레이션이 기대에 고착되면 RBA가 이를 억제하기 위해 경제 성장을 더욱 늦춰야 할 것이라고 경고했습니다.
RBA는 작년 11월 이후 금리를 4.35%로 유지해 왔으며, 이는 고용 증가를 유지하는 동시에 인플레이션을 목표 수준으로 끌어올리기에 충분하다고 판단했습니다.
"하지만 궁극적으로는 인플레이션이 무기한 목표치보다 높게 유지되는 것을 허용함으로써 완전고용 목표가 달성되는 것은 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다."라고 Bullock은 말했습니다.
시장에서는 RBA가 11월에 금리를 인하할 확률이 42%에 달할 것이라고 여전히 믿고 있는데, 그 이유 중 하나는 미국 연방준비제도가 이번 달에 대부분 주요 중앙은행과 함께 통화정책을 완화할 것으로 예상되기 때문이다.
12월까지 RBA가 금리를 인하할 것은 이미 거의 다 반영된 상태입니다.
불록은 소매 상품의 인플레이션이 현재 역사적 평균에 가까운 반면, 관리 가격의 상승은 장기 평균보다 약간 높을 뿐이라고 지적했습니다.
그녀는 임대료 인플레이션은 한동안 높은 수준을 유지할 가능성이 높고, 노동비 증가율은 여전히 강세를 보이며 임금 상승과 생산성 증가 부진을 반영하고 있다고 밝혔습니다.
독일에서 영향력 있는 IFO 연구소의 경제 연구 책임자인 티모 볼머스하우저는 목요일에 독일 경제가 올해 침체될 것으로 전망했다. 이는 이전에 예상했던 0.4% 성장과 비교된다.
"독일 경제는 침체에 빠져 있고, 다른 나라들은 호황을 누리고 있는 반면,
“내년 경제 성장률은 당초 예측했던 1.5%보다 낮은 0.9%로 예상됩니다.”
“경제연구소에 따르면 2026년 국내총생산(GDP)은 1.5% 증가할 것으로 예상됩니다.”
독일의 물가상승률은 작년 5.9%에서 올해 2.2%로 하락할 것으로 예상됩니다.
"주문 상황이 좋지 않고 구매력 증가가 소비 증가로 이어지지 않고 사람들이 불안해지면서 저축이 늘어나고 있습니다."
“경제적 약세로 인해 실업률이 상승할 가능성이 높아 2023년 5.7%에서 2024년 6.0%로 상승할 것입니다. 그 후 내년에는 5.8%로 떨어지고 2026년에는 5.3%에 도달할 것입니다.”
미국 ISM 제조업 지수는 8월에 46.8에서 47.2로 상승했습니다. 신규 주문과 생산 구성 요소에 실망이 집중되어 예측된 47.5보다 약간 약했습니다. 신규 주문은 47.4에서 44.6으로 하락했고 생산은 45.9에서 44.8로 악화되었습니다. 50보다 낮은 것은 수축이며 50보다 낮을수록 수축이 더 심하다는 것을 기억하세요.
또한, 강점의 주머니가 걱정스럽게 좁아지고 있습니다. 산업의 22%만이 주문 증가를 경험하고 있으며 17%만이 생산 증가를 보고 있습니다. 역사적으로 이러한 산출량과 주문의 약세는 아래 차트에서 볼 수 있듯이 GDP 성장의 급격한 둔화를 나타냅니다.
ISM 산출 잔액 및 GDP 성장
헤드라인 지수가 증가한 이유는(이는 단순히 이 부문의 수축 속도가 덜 가파르다는 것을 나타냄) 주문 잔고가 약간 증가했고 고용이 46.0에서 43.3으로 개선되었기 때문입니다. 하지만 이는 노동력이 더 느린 속도로 감소하고 있다는 것을 말해줍니다. 시장의 일부는 52.9에서 54.0으로 가격이 상승한 것에 대해 조심스러워할 수 있지만, 추세는 여전히 식고 있으며 6개월 평균인 55.5보다 낮습니다. 따라서 이 보고서는 연방준비제도의 의미 있는 금리 인하 시리즈와 완전히 일치합니다.
별도로 건설 지출은 예상대로 전월 대비 0.1% 증가하지 않고 0.3% 감소했습니다. 6월을 -0.3% MoM에서 0.0%로 0.3pp 업그레이드하는 등 몇 가지 중요한 수정 사항이 있었지만 추세는 확실히 완화되고 있습니다. 주택 건설업체의 감정이 약화되어 주택 구매력 부족으로 수요가 제약을 받고 있어 주택 건설에 대한 전망은 좋지 않습니다. 한편, 비주거 건설은 두 달 연속으로 마이너스 인쇄를 기록하면서 눈에 띄게 냉각되고 있는 것으로 보입니다. 중요한 점은 이 보고서에서 반도체 제조와 관련된 건설 활동의 엄청난 급증이 가라앉기 시작하면서 인플레이션 감소법의 지원이 눈에 띄게 약해지고 있다는 것을 암시한다는 것입니다. 따라서 제조업이 침체되고 건설이 냉각되면서 경제 성장을 제공하기 위해 서비스 부문에 대한 의존도가 점점 높아질 것입니다.
건설 지출 수준 2002년 1월 = 100
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
본인 스스로 나름대로 철저히 조사를 하거나 재무 관련 상담가와 상의하지 않고는 이러한 투자는 고려해서는 안됩니다. 이런 절차 없이 투자할 경우, 귀하의 재정 상태와 투자 요구 사항을 알지 못한 상태에서 하는 투자이기 때문에 당사의 웹 콘텐츠는 귀하에게 적합하지 않을 수 있습니다. 당사의 재무 정보가 최신으로 업데이트 되는 데는 지연이 있을 수 있고, 부정확한 내용이 포함될 수도 있으므로 모든 거래 및 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인의 몫입니다. 회사는 귀하의 자본 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
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