도쿄(12월 24일): 크리스마스 연휴를 앞두고 화요일에 유가가 약간 상승했습니다. 이는 미국 경제 지표와 세계에서 세 번째로 큰 석유 수입국인 인도의 석유 수요 증가에 따른 것입니다.

브렌트 원유선물은 33센트 또는 0.45% 상승하여 배럴당 72.95달러에 거래되었고, 미국 서부 텍사스 중질유선물은 29센트 또는 0.42% 상승하여 GMT 기준 배럴당 69.53달러에 거래되었습니다.

11월에는 기계에 대한 수요가 강세를 보이면서 주요 미국산 자본재에 대한 신규 주문이 급증했고, 신규 주택 매매도 반등하여 미국 경제가 연말을 향해 견고한 기반을 갖추고 있음을 보여주었습니다.

미국은 세계 최대 석유 소비국이다.

단기적으로, 트레이더들은 화요일 오후에 미국 석유 협회 산업 그룹이 발표할 원유 및 연료 재고 데이터를 통해 미국의 수요에 대한 지표를 기대하고 있습니다.

로이터가 조사한 분석가들은 평균적으로 12월 20일까지의 주에 원유 재고가 약 200만 배럴 감소했다고 추정했는데, 이는 건강한 수요의 신호입니다. 에너지 정보국은 금요일에 데이터를 발표할 예정입니다.

IG 시장 분석가 토니 시카모어에 따르면, WTI 원유는 휴일 기간을 앞두고 시장에서 변동성이 사라지면서 지난 3거래일을 모두 69.50달러 바로 아래에서 마감했다고 합니다.

"따라서 저는 월가가 27일에 다시 문을 열 때까지 우리가 69.50달러의 양쪽 좁은 범위에 머물 것으로 생각합니다."라고 그는 이메일을 통해 밝혔습니다.

한편, 정부 데이터에 따르면, 세계 3위의 석유 수입국인 인도의 11월 원유 수입은 경제 활동과 여행 활동이 늘어나면서 수요가 강세를 보임에 따라 전년 대비 2.6% 증가한 1,907만 톤에 달했습니다.

이스라엘과 팔레스타인 관리들의 발언에 따르면, 중동에서는 이스라엘과 하마스 간의 싸움을 종식시키기 위한 중재자 이집트, 카타르, 미국이 이번 달에 새로운 시도를 하고 있으며 당사자들 간의 갈등이 줄어들었지만, 아직까지 중대한 차이점은 해소되지 않았습니다.

출처: Theedgemarkets

결론:

GDP 보고서에 따르면 캐나다 경제 성장률은 9월 대비 10월이 가속화되었습니다. 그러나 초기 추정치에 따르면 11월에는 -0.1%의 위축이 예상됩니다. 이는 도매 판매가 부진하고 제조업 물량이 감소하며 소매 판매가 침체되었다는 예비 보고서와 일치합니다.

캐나다 은행의 12월 메시지는 10월과 12월에 각각 50bp씩 인하한 것보다 향후 금리를 인하하는 데 있어 점진적인 접근 방식을 시사했지만, 경제 성장을 강화하고 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표치보다 상당히 낮아지는 것을 막기 위해 금리를 순 자극적 2%의 당일 금리(캐나다 은행의 추정 중립 범위인 2.25%~3.25% 미만)로 인하할 것으로 여전히 예상합니다.

세부 정보:

캐나다 GDP는 9월의 개정된 0.2% 증가(초기 판독치 0.08%에서 0.24%로 상향 조정)에 이어 10월에 0.3% 확대되었습니다. 10월의 성장률은 통계 캐나다의 예비 추정치 0.1%를 넘어섰습니다.

사전 추정치는 11월에 0.1% 감소를 나타냈습니다. 이러한 예비 수치는 일반적으로 상당한 수정을 거치지만, 11월의 하락은 그 달의 도매 및 제조업 판매 사전 추정치가 약해 보이고, 카드 거래에 대한 자체 추적에서 소비자 지출이 하락한 것과 일치합니다.

현재 추세대로라면 4분기 GDP 성장률은 캐나다 은행이 예측한 2%에 가까워지겠지만, 여전히 약간 낮은 수준을 기록할 것으로 보입니다.

상품 생산 부문은 2023년 1월 이후 가장 강력한 실적을 기록했으며, 10월에 0.9% 확대되었습니다. 이 성장은 주로 2.4% 급증한 광업, 채석, 석유 및 가스 추출 부문에 의해 주도되었습니다.

다른 상품 부문도 개선세를 보였습니다. 광업 지원 활동은 10월에 1.3% 증가하여 지난 두 달 동안의 감소를 부분적으로 반전했습니다. 제조업 생산량은 0.3% 증가하여 4개월 연속으로 이어진 약한 수치를 깼습니다. StatsCan은 비내구재 제조업이 특히 강력한 성장(+1.2%)을 기록했으며, 이는 예정된 유지 관리 후 석유 정유 공장이 운영을 재개한 데 힘입은 것이라고 보고했습니다.

서비스 부문의 성장률은 9월의 0.4%에서 0.1%로 완화되었습니다. 소매 거래 산출은 정체된 반면, 도매 거래는 0.5% 증가했습니다. 부동산 부문은 강력한 모멘텀(+6.3%)을 유지했으며, 이는 그 달 동안 활발한 주택 재판매 활동의 지원을 받았습니다.

출처: ACTIONFOREX

시장 상황

암호화폐 시장은 지난주에 후퇴했고 회복에 서두르지 않고 있으며, 30일 전과 거의 같은 3.31조 달러에 머물고 있습니다. 3.2조 달러 이하로 급락한 것도 재빨리 매수되었지만, 본격적인 반등은 아직 보이지 않습니다. 시장은 연준의 강경한 어조를 계속 소화하고 있으며, 강력한 1년을 보낸 후 누적된 이익 확보 욕구에 의해 강화되었습니다.

미국 주식이 두려움과 극심한 두려움 사이를 오가는 것과 비교하면 암호화폐 시장 감정 지수는 중립적인 수준에 있습니다.

비트코인은 95.5K달러 근처에서 거래되고 있으며, 금요일과 월요일에 50일 이동평균선 근처에서 지지를 받고 있습니다. 여기서 시장이 하락할 것으로 예상했지만, 이것이 교정의 끝이라고 말하기에는 너무 이릅니다. 비트코인과 이더리움에 많은 주식 시장의 추가 하락은 기관 투자자들을 자극하여 더 깊은 풀백을 시작할 수 있습니다.

휴일 유동성 감소는 이 진폭을 증폭시킬 가능성이 있습니다. 잠재적인 충격 시나리오에서 그들은 70,000달러 영역으로 하락하는 것을 봅니다. 그러나 앞으로 몇 주 안에 90,000달러로 하락하면 매수자가 매도를 멈출 만큼 매력적일 가능성이 더 큽니다.

뉴스 배경

Matrixport는 최초의 암호화폐가 2025년 초에 강력한 시작을 보일 것으로 예상합니다. Messari는 비트코인과 실제 토큰화 자산(RWA)이 2025년에 투자자의 관심의 초점이 될 것이라고 예측합니다.

K33 Research에 따르면, 비트코인의 첫 번째와 마지막 최고가(ATH) 사이의 평균 기간은 사이클에서 318일입니다. 패턴이 반복된다면, 다음 글로벌 최고가는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 취임 전인 1월 17일에 도달할 것입니다. 분석가들은 Mt. Gox 수익과 정부 매각으로 인해 시장에서 판매되는 코인이 2021년 이후 최고치(공급량의 22%)로 증가했다고 지적했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 해시덱스와 프랭클린 템플턴이 발행한 비트코인과 이더리움을 결합한 최초의 현물 ETF를 승인했습니다.

엘살바도르는 IMF 협정에 반하여 BTC 매수를 확대할 예정이다. 엘살바도르의 National Bitcoin Office는 이 나라가 첫 번째 암호화폐를 계속 매수할 것이며 아마도 '가속화된 속도'로 매수할 것이라고 밝혔다.

미국의 채굴 회사 MARA가 핀란드에서 암호화폐 채굴로 생성된 열을 가정 난방에 사용하는 두 번째 프로젝트를 시작했습니다. 이 최신 이니셔티브를 통해 핀란드의 80,000명의 주민에게 채굴 장비에서 생성된 열이 제공될 예정입니다.

비트코인은 힘없는 주간 마감 이후, 휴일 기간이 다가오면서 9만 달러 중반대에서 지지선을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다.

BTC/USD 1시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView

인기 있는 트레이더이자 분석가인 Rekt Capital은 X에 대한 최근 게시물 중 하나에서 "비트코인이 베어리시 인글로핑 캔들스틱 형성을 확인했습니다."라고 썼는데, 이번에는 주간 차트를 위한 것입니다.

BTC/USD 1주 차트. 출처: Rekt Capital/X

"필요하다면 이러한 오래된 지지선으로의 구제 랠리는 추가적인 하락 지속을 확인하기 위한 새로운 저항으로 바뀔 수 있습니다."

BTC/USD 1주 차트. 출처: Rekt Capital/X

"이번 가격 움직임은 환상적이지는 않았지만 끔찍하지도 않았습니다. 지금 당장 75,000달러로 하락하여 -30% 하락하는 것을 상상해보세요."

BTC/USD 차트 프랙탈. 출처: Jelle/X

“The big question: Which level gets hit first? And will we see a festive swing where both levels get a run?”

BTC/USD chart with order book liquidity data. Source: Mark Cullen/X

“The deepest drawdown this cycle was -32% (Aug 5, 2024), with most corrections only -25% below local highs, reflecting spot ETF demand rising institutional interest,” Glassnode noted in part of an X post this weekend.

Bitcoin bull market drawdowns. Source: Glassnode/X

“As global money supply hit a new record of $108.5 trillion in October, Bitcoin prices reached an all-time high of $108,000. Over the last 2 months, however, money supply has dropped by $4.1 trillion, to $104.4 trillion, the lowest since August.”

BTC/USD vs. global M2 money supply. Source: The Kobeissi Letter/X

"이 도구는 더 광범위한 시장 동향과 감정에 대한 이해와 함께 사용될 때 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다."

비트코인 스마트 DCA 차트(스크린샷). 출처: CryptoQuant

"음성 트레이더들은 이제 심각한 FUD를 보이고 있으며, 이는 시장이 소매업체의 기대와 반대 방향으로 움직인다는 것을 아는 반대자들에게 좋은 소식입니다."

비트코인 소셜 미디어 감정 데이터. 출처: Santiment/X

거래자들 사이에서 "탐욕"이 이렇게 만연했던 마지막 때는 2021년 2월이었습니다.

Crypto Fear Greed Index (스크린샷). 출처: Alternative.me

출처: 코인텔레그래프

출처: 막대 차트