워런 버핏의 버크셔 해서웨이 지주회사가 수요일에 시가총액 1조 달러를 돌파하면서, 월가에서 비기술 기업으로는 처음으로 이러한 이정표를 세웠습니다.

금요일에 94세가 되는 버핏은 1970년부터 버크셔 해서웨이의 회장을 맡아왔으며, 그 덕분에 이 회사는 작은 섬유 회사에서 세계에서 가장 가치 있는 회사 중 하나로 성장했고, 그는 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명이 되었습니다.

수요일, 버크셔 해서웨이의 시가총액이 조기 거래에서 1조 달러를 돌파하면서, 애플, 엔비디아, 마이크로소프트와 같은 기술 거물들과 같은 수준에 올랐습니다.

이 회사의 A종 주식은 0.8% 상승했고, B종 주식은 0.9% 상승하여, 총 시가총액은 1조 달러가 조금 넘었습니다.

사우디 아라비아의 국유 석유 회사인 사우디 아람코 외에는 유일하게 상장된 비기술 기업으로, 이렇게 엄청난 높이를 기록했습니다. 이전에 시가총액이 1조 달러에 달했던 전기 자동차 제조업체 테슬라는 많은 분석가들에게 기술 기업으로 간주됩니다.

네브래스카에 본사가 있는 이 회사의 포트폴리오는 보험, 철도, 소매 등 광범위한 부문을 망라합니다.

"오마하의 현자"라는 별명을 얻은 버핏은 당시 많은 시장 참여자들의 단기적 사고방식과 상반되는 냉정하고 장기적인 투자 접근 방식을 대중화했습니다.

버핏은 최근 매도 분위기에 빠져 있으며, 버크셔 해서웨이가 애플과 뱅크 오브 아메리카 등 보유 주식 중 가장 큰 주식을 대량으로 매각하도록 설득했고, 그 결과 막대한 현금 보유액을 축적했습니다.

이 회사는 늘어나는 현금을 정부 채권에 투자했는데, 지금은 연방준비제도보다 더 많은 단기 미국 재무부 채권을 보유하고 있다.

출처: ARAB

중앙은행의 통화 정책 전환으로 기업 신뢰도가 급등했습니다. ANZ의 기업 의견 조사에 따르면 8월의 전반적인 신뢰도는 27.1에서 50.6으로 상승하여 10년 만에 가장 높은 수치를 기록했습니다. GDP 성장과 더 긴밀하게 일치하는 경향이 있는 자체 활동에 대한 기업의 기대치는 16.3에서 37.1로 상승하여 2017년 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다.

기업의 신뢰도는 고용 및 투자 의도, 예상 수익을 포함한 다양한 척도에서 상승했습니다. 그리고 이 새롭게 발견된 낙관주의의 근원에 대한 의심을 없애기 위해, 신용 가용성에 대한 기대는 2009년 이 질문이 설문 조사에 추가된 이래 두 번째로 높은 수준으로 상승했습니다.

많은 설문 조사 응답은 RBNZ가 8월 14일 통화 정책 성명에서 OCR을 인하하기 전에 접수되었을 것입니다. 그러나 7월 정책 검토에서 톤이 바뀌면서 이러한 움직임의 토대가 마련되었습니다.

우리는 단일 OCR 인하가 경제 전망에 이 정도의 차이를 가져올 수 있다고 제안하지 않을 것입니다. 오히려, 우리는 이것이 올해 초에 얼마나 기업들이 침체되었는지 보여준다고 생각합니다. 우리는 RBNZ가 2월과 5월 예측에서 신호를 보냈듯이, 이자율 인하가 1년 정도 더 걸릴 것이라는 전망에 대해 기업들 사이에서 분위기가 뚜렷하게 악화되는 것을 알아챘습니다. 경제가 이미 지난 1년 반 동안 실질적으로 침체되어 있었기 때문에, "25년까지 살아남아야 한다"는 전망은 많은 사람들에게 위압적이었을 것입니다.

전망이 밝아 보일지 몰라도, 기업들은 여전히 지금 당장 어려움을 겪고 있습니다. 순 23%가 생산량이 1년 전보다 감소했다고 답했는데, 이는 7월의 순 24%보다 약간 더 나은 수치입니다. 순 15%가 직원 수준이 1년 전보다 감소했다고 답했는데, 이는 지난달의 순 20%와 비교됩니다.

신뢰도 향상은 인플레이션에 대한 주의 사항과 함께 나타났습니다. 회사의 일반 인플레이션에 대한 기대치는 3.2%에서 2.9%로 더욱 하락하여 2021년 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 그러나 자체 가격 책정 의도는 두 번째 달 동안 약간 상승했고 임금 및 기타 비용에 대한 기대치는 안정적으로 유지되었습니다.

RBNZ는 8월에 OCR을 인하하기로 결정하면서 최근 고빈도 활동 지표의 약세를 강조했습니다. 그리고 실제로 6월에는 다양한 측정 항목에서 현저한 악화가 있었습니다. 그러나 7월 이후의 업데이트는 그 이후로 전반적으로 개선되었습니다. 우리는 이것이 앞으로 몇 달 동안 OCR 인하를 더 이상 방해하지 않을 것이라고 생각하지만, 다른 측정 항목과 함께 기업 신뢰도의 상승은 시장이 더 큰 50bp 움직임의 가능성을 줄이는 것을 보게 될 것입니다.

출처: ACTIONFOREX

AUD/USD 페어는 목요일 아시아 거래 시간 동안 0.6790 근처에서 더 강세를 보였습니다. 예상보다 더 뜨거운 호주 CPI 인플레이션 데이터는 호주 중앙은행(RBA)의 금리 인하 기대를 밀어내고 호주 달러에 약간의 지원을 제공했습니다.

호주 통계청은 목요일에 호주의 민간 자본 지출이 2분기(Q2)에 2.2% 감소했다고 밝혔는데, 이는 전 분기의 1.0% 증가에서 감소한 수치입니다. 이 수치는 1.0%라는 추정치보다 낮았습니다. 한편, 건물 및 구조물에 대한 지출은 3.8% 감소했고, 플랜트 및 기계류에 대한 지출은 0.5% 감소했습니다.

수요일 호주의 인플레이션 데이터는 호주 중앙은행(RBA)의 금리 인하 기대를 촉발하기에 충분하지 않은 것으로 보이며, 이로 인해 호주 달러가 USD에 비해 상승했습니다. 호주의 월별 CPI 인플레이션은 6월의 3.8%에서 3.5%로 완화되었지만, 3.5%라는 기대치보다 높았습니다. 투자자들은 금요일에 발표될 호주 소매 판매에서 더 많은 단서를 얻을 것입니다.

미국 연방준비제도(Fed)는 마침내 금리가 낮아질 것이라고 신호를 보냈고, 이는 USD에 전반적으로 부담을 주고 있습니다. 지난주 잭슨홀에서 제롬 파월 연방준비제도 의장은 "정책을 조정할 때가 왔다"고 말했습니다. 그러나 일자리 시장의 약세도 Fed가 차입 비용을 완화하도록 밀어붙이는 데 한몫하고 있습니다. 다음 주 8월 미국 비농업 고용지표는 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 목요일 후반에 트레이더들은 2.8% 확대될 것으로 예상되는 2분기 미국 GDP 성장률에 집중할 것입니다.

출처: FXSTREET

아르헨티나는 조만간 가동될 예정인 새로운 리튬 프로젝트와 구리 생산 및 수출 확대를 위한 노력에 힘입어 광업 수출을 이르면 2027년까지 40억 달러에서 100억 달러로 두 배로 늘릴 계획입니다.

새로 임명된 광업부 장관 루이스 루세로는 수요일에 로이터 통신에 아르헨티나가 세계의 주요 리튬 및 구리 공급자가 될 준비를 하고 있으며, 전기 자동차 수요가 이 나라를 광업 수혜국 목록의 맨 위로 올려놓을 것으로 예상한다고 말했습니다.

리튬의 경우, 아르헨티나는 현재 자유시장 자유주의자인 하비에르 밀레이 대통령의 통치를 받고 있으며, 칠레와 중국에 이어 세계 4위의 리튬 생산국이지만, 새로운 프로젝트가 계속되면서 세계 1위의 자리를 차지할 수 있기를 바라고 있습니다.

루세로는 로이터에 보낸 서면 답변에서 "아르헨티나는 리튬과 구리를 통해 이들 금속의 국제 무역에서 공급자가 될 수 있는 중요한 기회의 창을 가지고 있습니다."라고 말했습니다.

루세로는 로이터 통신에 아르헨티나가 2025년 말 또는 2026년 초까지 연간 20만 톤의 탄산 리튬에 상응하는 생산량을 목표로 하고 있으며, 그 이후 연간 생산량을 25만 톤까지 늘려 리튬을 가장 큰 광물 수출 품목으로 만들 계획이라고 말했습니다.

특히 중국에서 생산량이 급증하면서 대량의 재고가 쌓이면서 글로벌 리튬 수요에 대한 의문이 여전히 남아 있습니다. 분석가들은 기술이 리튬 재고만큼 빠르게 발전하지 않을 수 있으며, 새로운 배터리 기술이 핵심 요소로서 리튬을 대체할 수 있다고 계속 경고합니다.

그러나 이러한 경고에도 불구하고 대형 석유 기업들은 리튬에 관심을 갖기 시작했습니다. 엑손모빌은 지난달 아칸소에서 리튬 시추를 시작한 직후 한국의 배터리 제조업체인 SK온에 리튬을 공급하는 예비 계약을 체결했습니다.

출처: OILPRICE

우크라이나 군은 수요일에 우크라이나 동부에서 러시아 전투기를 격추했다고 주장했습니다. 이는 키이우가 러시아 영토 깊숙한 곳에서 공습을 가해 또 다른 러시아 석유 저장 시설에 불을 지른 직후 러시아가 우크라이나 동부 지역을 점령하고 있는 상황에서 보복을 강화한 것입니다.

수요일 이른 아침, 우크라이나 드론 공격으로 우크라이나 국경에서 100마일 떨어진 로스토프 지역의 러시아 석유 저장소에 불이 났습니다. 사상자는 보고되지 않았으며, 우크라이나 언론 보도에 따르면 이 글을 쓰는 시점까지 소방관들은 여전히 화재를 진압하려고 노력하고 있었습니다.

우크라이나는 또한 키로프 지역에서 700마일 떨어진 곳에 있는 석유 제품 저장소가 있는 제니트 석유 저장소를 공격했습니다. 키이우는 두 저장소를 모스크바의 군 산업 단지와 연결합니다.

얼마 지나지 않아 우크라이나는 우크라이나 동부 도네츠크 지역 상공에서 Su-25 "Frogfoot" 전투기를 격추했다고 주장했습니다.

최근의 긴장 고조는 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 2022년 3월 침공 이후 방어적 태세를 취해오던 러시아 영토에 대한 대담한 침공을 약 3주 동안 이어가겠다고 다짐한 후에 발생했으며, 이는 공세적 태세로 전환하려는 시도로 볼 수 있다.

우크라이나 돈바스 지역에서 러시아는 공세를 강화하고 있으며, 키이우 포스트는 이 전선에서 우크라이나군이 "화기가 부족하고" 수적으로 열세라고 묘사했습니다. 키이우 포스트는 젤렌스키를 인용하여 증원군이 배치되고 있으며 두 마을이 이미 러시아군에 함락되었다고 말했습니다.

이번 주 초 , 러시아는 우크라이나에 약 200발의 미사일을 발사하여 에너지 시설을 표적으로 삼았고, 폴란드 언론은 바르샤바가 폴란드 영공을 공격으로부터 방어하기 위해 항공기를 배치했으며, 독일의 미 공군 기지는 준비 상태로 완전한 경계 상태를 유지하고 있다고 보도했습니다. 러시아의 포격으로 인해 이번 주 초 키이우의 일부 지역은 전기와 물이 공급되지 않았습니다.

출처: OILPRICE

시장 상황

암호화폐 시장은 6% 하락하여 시가총액이 2조 800억 달러로 9일 만에 최저 수준을 기록했습니다. 비트코인은 전반적인 추세에 따라 하락하고 있으며, 이더리움과 솔라나는 각각 8.4%와 7.3% 하락했습니다. 금도 거의 동기화된 매도를 경험하여 약 1%를 잃었지만, 주식 시장은 전반적으로 긍정적이고 희망적입니다.

비트코인은 수요일 오후 초반에 유동성이 낮은 거래에서 58,000달러 이하로 떨어졌지만 나중에 유럽에서 활발한 거래가 시작되면서 59,000달러로 회복되었습니다. 월요일 오후 초반에 65,000달러를 돌파하려는 시도가 실패한 후 매도가 심화되어 가격이 200일 및 50일 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. 첫 번째 암호화폐는 54,000달러로 향하면서 거래 범위의 하단으로 향하고 있을 수 있습니다. 시장은 거래가 적은 시간 동안 자동 정지 주문으로 인해 크게 끌려내려가는 것으로 보입니다. 이러한 매도는 종종 레버리지 거래자를 시장에서 몰아내지만 하락 시 장기 매수자를 유치하기도 합니다.

이더리움은 8월 8일 이후 최저 수준인 2,400달러 이하로 잠시 하락했습니다. 이번 주 매도는 이전 주의 붕괴와 그 후의 통합에 이어 두 번째 하락일 위험이 있습니다. 2,100달러 이하로 하락하면 이 가설이 확인될 수 있습니다.

뉴스 배경

CryptoQuant는 대형 매도자의 활성화로 인해 강세 시나리오가 곧 실현될 것이라고 의심했습니다. 비트코인 선물 시장도 트레이더들이 신중하다는 것을 보여줍니다.

헨리 파트너스의 2024년 암호화폐 자산 보고서에 따르면, 최소 100만 달러 상당의 암호화폐를 보유한 투자자 수가 172,300명으로 1년 전보다 95% 증가했습니다.

파산한 대출 플랫폼인 셀시우스의 수탁자는 25억 달러 규모의 디지털 자산과 법정 통화를 채권자들에게 분배하여 회사의 재정적 의무의 93%를 상환했습니다.

광산 회사인 로듐 엔터프라이즈가 최대 1억 달러의 부채를 지고 파산 신청을 했습니다.