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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
어제 미국 ADP 보고서가 예상보다 약한 수치를 발표하면서 위험 감수성이 다시 한번 타격을 입었습니다.
데이터에 따르면 미국 경제는 지난달에 99,000개의 새로운 민간 일자리만 추가했는데, 이는 분석가들이 예상한 144,000개보다 상당히 적고, 지난달 수치가 111,000개로 하향 조정된 후에도 지난달보다 낮았습니다. 8월에는 일자리 감축이 거의 세 배로 늘었습니다. 작은 좋은 소식은 노동 생산성이 증가했고 2분기에 단위 비용이 크게 감소했다는 것입니다.
전반적으로 최신 데이터는 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하하기 시작할 때가 되었다는 생각을 뒷받침합니다. 문제는 얼마나 인하할 것인가입니다. 많은 사람이 오늘의 데이터에 따라 달라질 것입니다. 일자리 창출이 부진하고 ADP 보고서가 발표된 이후, 올해 남은 기간 동안 100bp 인하 가격은 변함이 없습니다. 하지만 이번 주에 9월에 50bp 인하할 가능성이 커지고 있습니다. 그 가능성은 주 초의 3분의 1에서 지금은 43%에 가깝습니다.
미국 수익률은 계속 급락하고 있으며 미국 달러는 최근 반등의 3분의 2를 반납했습니다. 상승하는 Fed는 기대치를 낮추었고 하락하는 수익률은 주식 투자자들을 기쁘게 하지 못했습니다. SP500은 하락하여 50일 이동평균선 근처에서 마감했고, Nasdaq은 소폭 상승했지만 마감 시점에 자체 100일 이동평균선 아래에 머물렀으며, Dow Jones와 Russell 2000은 실적이 부진했습니다. 원유는 OPEC이 2개월 더 규제를 완화하지 않을 것이라는 소식에 70pb 수준을 돌파했지만, 이 수준에서 버틸 수 없었고 이 심리적 기준보다 훨씬 중요한 미국 일자리 수치로 향하고 있습니다.
많은 투자자들은 오늘의 일자리 수치가 이번 달 말에 열리는 연방준비제도이사회(Fed) 회의에서 금리를 25~50베이시스포인트 인하할지 여부를 결정하는 데 중요한 요인이 될 수 있다고 믿습니다. 이 데이터가 왜 그렇게 중요할까요? 무엇보다도, 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월이 일자리 시장의 추가적 약세는 바람직하지 않다고 말했기 때문입니다. 이는 분명히 투자자들이 일자리 데이터에 많은 비중을 두는 좋은 이유입니다.
하지만 이론적인 관점에서 볼 때 이번 달의 일자리 데이터가 다른 달보다 더 중요한 두 가지 이유가 있습니다.
1. 유명한 Sahm의 규칙은 실업률의 3개월 이동 평균이 지난 12개월 동안 최저점보다 0.50% 포인트 이상 상승하면 경제가 이미 침체에 빠졌다고 제안하는 규칙으로, 7월에 적용되었으며 경제가 이미 침체에 빠졌다고 제안합니다. 아마도 2~3개월 전부터였을 것입니다. 이 규칙이 맞지 않은 유일한 때는 1959년 11월이었지만 어쨌든 5개월 후에 침체가 왔습니다.
2. 연방준비제도이사회의 크리스 월러가 발표한 연구 논문에 따르면 일자리 공석률이 팬데믹 이전 수준인 4.6%로 떨어지면 실업률은 4.5%로 상승할 것이라고 주장합니다. 그리고 수요일에 JOLTS 보고서에서 공석률이 7월에 4.56%로 감소했다고 발표하면서 그 선을 넘었습니다.
역사가 어떤 지표라면, 미국의 일자리 시장과 경제는 위기에 처할 수 있습니다. 데이터 측면에서 성장이 둔화되고 있다는 증거가 있지만, 중요한 데이터 이후 시장 분위기는 두 가지 극단, 즉 소프트 랜딩에 대한 낙관주의와 추악한 경기 침체에 대한 비관주의 사이에서 매우 빠르게 변합니다. 따라서 위험은 양면적입니다.
숫자로 보면, 미국 경제는 지난달 약 164,000개의 새로운 비농업 일자리를 추가했을 것으로 예상됩니다. 이는 큰 숫자는 아니지만 한 달 전에 인쇄된 114,000개보다 나을 것입니다. 반면 실업률은 4.3%에서 4.2%로 개선될 것으로 예상되며 임금은 약간 더 빨리 증가했을 수 있습니다. 솔직히 말해서, 8월 데이터가 약한 시장 기대치를 뛰어넘을 가능성이 여전히 있는데, 그럴 경우 미국 수익률과 달러가 반등하고 주식, 원유가 긍정적인 분위기로 주말을 마감할 수 있습니다. 하지만 한 달 더 실망스러운 상황이 지속되면 9월에 50bp 인하를 가격에 반영할 가능성이 높고, 미국 수익률, 달러, 그리고 아마도 주식과 원유에도 더 큰 부담이 될 것입니다.
한국은행이 집계한 자료에 따르면, 7월 경상수지 흑자는 91억 3천만 달러에 달해 3개월 연속 흑자를 기록했습니다.
7월 흑자는 전달의 125억 6천만 달러보다 적었는데, 이는 2017년 9월 이후 가장 큰 규모였다.
7월의 상품수지는 전달의 117억 4천만 달러 흑자에 이어 84억 9천만 달러 흑자를 기록했습니다.
중앙은행의 자료에 따르면, 7월 국내 수출입은 전년 대비 16.7% 증가한 586억 4천만 달러를 기록했고, 수입은 같은 기간 동안 9.4% 증가한 501억 4천만 달러를 기록했습니다.
외국인 근로자의 임금, 해외 배당금 지급, 이자 소득을 추적하는 1차 소득 계정은 전달의 27억 1,000만 달러 흑자에 이어 7월에 31억 5,000만 달러의 흑자를 기록했다고 자료에서 나타났습니다.
서비스업 수지 적자는 전달의 16억 달러 적자에서 7월에는 23억 8천만 달러로 확대됐다고 그들은 밝혔다.
억만장자 존 폴슨은 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하하기까지 너무 오랜 시간을 기다렸으며, 중앙은행이 앞으로 몇 달 안에 금리를 인하할 것으로 예상한다고 말했습니다.
68세의 폴슨은 블룸버그 텔레비전 인터뷰에서 내년 말까지 연방 기금 금리가 "최상의 추정치로 약 3%, 아마도 2.5%"가 될 것이라고 말했습니다.
폴슨은 2008년 금융 위기 이전에 주택 담보 채권에 대해 대규모 투자를 한 것으로 알려져 있으며, 도널드 트럼프가 대선에서 이길 경우 재무부 장관으로 거론되는 인물 중 한 명입니다.
트럼프 대통령은 목요일에 뉴욕 경제클럽 행사에 참석했는데, 이 행사에서 그는 법인세율을 인하하고 규제를 철폐하며 연방 정부를 감사하겠다고 약속했습니다.
올해 초 월스트리트 저널 보도에 따르면 트럼프의 고문들은 연방준비제도의 독립성을 약화시킬 방법을 생각하고 있다고 합니다. 폴슨은 대통령과 재무장관이 금리를 포함한 경제 정책에 대해 논평할 수 있는 것이 중요하다고 말했습니다.
폴슨은 실질 금리 상승(현재 채권 수익률과 현재 인플레이션 간의 차이)은 연준이 통화 정책을 완화하는 데 뒤처져 있음을 시사한다고 말했습니다.
우리는 7월의 약한 수치(+114k) 이후 비농업 임금 증가가 +170k로 회복되고, 실업률은 4.3%로 안정적으로 유지되고, 평균 시간당 소득 증가는 +0.2% m/m SA로 지속될 것으로 예상합니다. 발표 후, FOMC 주요 인물인 월러와 윌리엄스가 연설할 예정이며, 보고서에 따른 Fed의 관점에 대한 즉각적인 업데이트를 제공할 예정입니다.
유로존에서는 직원당 보상으로 측정한 2024년 2분기 임금 성장 데이터를 받았습니다. 이 데이터는 ECB가 기본 인플레이션 압력을 평가하는 데 중요한 입력 자료입니다. 이전에 받은 협상 임금 지표가 1분기의 4.7%에서 2분기에 3.6%로 크게 하락했기 때문에 6월 ECB 직원 예측보다 임금 성장이 낮을 것으로 예상합니다.
월요일 이른 아침, 중국은 8월 CPI와 PPI 인플레이션을 발표합니다. CPI는 주로 식품 가격에 의해 주도되어 0.5% y/y에서 0.7% y/y로 상승할 것으로 예상되고, 핵심은 전반적인 약한 수요를 반영하여 0.5% y/y 정도로 유지될 것입니다. 우리는 상품 가격의 최근 하락에 따라 PPI 인플레이션이 7월의 -0.8% y/y에서 -1% y/y 이하로 떨어질 것으로 예상합니다.
일본에서 7월 가계 지출은 예상보다 훨씬 약해 -1.7% m/m SA, 0.1% y/y(단점: -0.2% m/m SA, 1.2% y/y)를 기록했습니다. 경제 산출량의 절반 이상을 차지하는 소비 감소는 일본은행의 향후 금리 인상 계획을 복잡하게 만들 가능성이 있습니다.
미국에서는 예상보다 약한 노동 시장 발표가 계속되었고, ADP는 "전문 및 비즈니스 서비스"에서 16,000 감소한 데 힘입어 99,000(부정: 145,000)으로 예상보다 낮은 수치를 기록했습니다. 7월 수치도 하향 조정되었습니다. 이 수치는 8월 해고가 증가한 챌린저 보고서와 일치하며, 이는 주로 기술 부문에 기인합니다.
ISM 비제조업 PMI는 7월에 51.5로 거의 변동이 없었습니다(이전: 51.4, 단점: 51.1). 이는 신규 주문과 지불된 가격에 의해 촉진되었습니다. 이는 서비스 부문 사업 활동의 성장이 견고하게 유지되었음을 시사합니다. 어제 발표된 최종 PMI 데이터도 비슷한 그림을 뒷받침했습니다. 최근 노동 시장이 냉각된 것과 유사하게 ISM 고용 PMI는 51.1에서 50.2로 떨어졌습니다.
대선에서 민주당 후보 카말라 해리스는 8월에 3억 달러를 모금했는데, 이는 NBC 뉴스에 따르면 공화당 도널드 트럼프의 두 배에 해당합니다. 선거가 다가오면서, 우리는 대선의 주요 동향을 강조하는 첫 번째 미국 선거 모니터를 발행했습니다. 11월 5일 선거까지 우리는 모니터를 자주 업데이트할 계획입니다.
유로존에서 소매 매출은 6월에 0.4% 하락한 후 7월에 0.1% m/m SA로 증가하여 소비자들이 높은 고용과 실질 소득 증가에도 불구하고 지출을 꺼리고 있음을 보여주었습니다. 약한 신뢰가 여전히 소비 성장에 부담을 주고 있지만, 내년에는 점진적인 개선이 있을 것으로 예상합니다.
프랑스에서는 미셸 바르니에가 새로운 프랑스 총리(PM)로 임명되었습니다. 브렉시트 협상에서 EU를 대표했고 이전에 EU 집행위원과 다양한 프랑스 정부에서 근무한 그의 임명은 보다 안정적인 프랑스 정치를 향한 한 걸음입니다. 그러나 바르니에가 여전히 국회에서 불신임 투표에서 패배할 위험이 있기 때문에 성공이 보장되지는 않습니다. 게다가 정부 연합은 아직 구성되지 않았고, 매우 분열된 새로운 의회가 있습니다.
상품 시장에서 OPEC+는 최근 며칠 동안 원유 가격이 폭락한 후 카르텔에 가입한 8개 회원국이 자발적인 감산을 2개월 연장한다고 발표했습니다.
주식: 글로벌 주식은 어제 다시 하락했습니다. 그러나 미국 세션 동안 감정과 시장 회전에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 미국에서는 순환 주식이 가장 좋은 성과를 보였으며, 주로 테슬라의 추가 상승에 의해 주도되었고, 소비재 재량 주식이 상승을 이끌었습니다. 이 중량 주식은 지난 5개 거래일 동안 12% 상승했습니다. 유럽에서는 방어 주식이 여전히 더 나은 성과를 보였지만, 이전 2일 동안과 같은 정도는 아니었습니다. 어제 미국에서는 다우가 -0.5% 하락했고, SP 500은 -0.3% 하락했고, 나스닥은 +0.3% 상승했고, 러셀 2000은 -0.6% 하락했습니다. 오늘 아침 아시아 시장은 매우 엇갈렸으며, 한국과 대만은 반대 방향으로 움직였습니다. 유럽과 미국의 선물은 대부분 하락했고, 기술/성장 부문이 하락했습니다.
FI: 수익률은 어제 세션 대부분 동안 횡보세를 보였으며, 시장은 오늘의 미국 일자리 보고서에 기대를 걸었습니다. 독일 곡선은 모든 기간에 걸쳐 약간 낮았으며, 대부분의 움직임은 미국 데이터의 일련의 엇갈린 신호에 따라 오후에 발생했습니다. ADP 일자리 창출은 8월에 약한 편으로 나타났고(실제: 99,000, 컨센서스: 145,000), 서비스 ISM은 예상보다 강력한 신규 주문을 보였습니다(실제: 53.0, 컨센서스: 51.9). 마크롱 대통령이 미셸 바니에를 차기 프랑스 총리로 지명하면서 10년 OAT-Bund 스프레드가 몇 베이시스 포인트가 약간 좁아져 현재 70bp가 되었습니다. 바니에의 첫 번째 과제는 예산에 대한 지지를 모으는 것인데, 이는 매우 어려운 과제가 될 것입니다.
FX: EUR/USD는 어제 세션 동안 1.11까지 상승했으며, 모든 이목이 오늘 14:30 CET에 발표된 미국 일자리 보고서에 쏠렸습니다. NFP 예측이 맞다면, USD가 강세를 보이는 모멘텀이 지속될 수 있습니다. 그러나 USD는 Fed가 삭감 주기를 시작함에 따라 다음 달에 하락 압력에 직면할 수 있으며, 위험 감정은 긍정적으로 유지될 수 있습니다.
시장 전문가들에 따르면, 미국 경기 침체에 대한 우려 속에 금요일 비트코인은 3% 하락해 56,000달러(한화 7,600만원)에 거래되고 있으며, 8월 미국 고용 데이터 발표를 앞두고 시장의 불안이 고조되고 있다고 합니다.
지속적인 하락에 대한 우려를 더욱 키우는 것은, Bitfinex 보고서에서 미국 연방준비제도가 이번 달에 연방기금금리를 상당히 변경할 경우 디지털 코인의 가치가 20% 하락해 40,000달러가 될 수 있다고 예측한 것입니다.
전문가들은 암호화폐 시장의 약세는 당분간 지속될 것이라고 말하며, 뚜렷한 하락장세에 대한 수요 부족이 원인이라고 말했습니다.
시장 데이터에 따르면, 비트코인은 국내 암호화폐 거래소인 빗썸에서 전날 대비 0.7% 하락한 7,634만원에 거래됐습니다.
한국의 또 다른 주요 거래소인 업비트에서 해당 디지털 코인은 7,648만 원에 거래되어 3% 이상 하락했습니다.
이더리움은 빗썸에서 0.16% 하락한 321만원으로 거래되었습니다. 업비트에서는 3.16% 하락한 322만원으로 거래되었습니다.
"김치 프리미엄"은 1.8%로, 7월 말의 이전 최저치인 0에 가까운 수준에서 회복세를 보였습니다. 이 수치는 3월 중순에 디지털 코인의 가치가 1,240만 원을 돌파했을 때 관찰된 10%가 넘는 프리미엄보다 여전히 상당히 낮습니다.
프리미엄은 한국 거래소와 해외 거래소 간의 디지털 코인 가격 차이를 말합니다. 수치가 높을수록 한국 투자자들의 수요가 강해집니다.
약한 가격 움직임 뒤에는 예상보다 낮은 미국 민간 부문 급여가 있습니다. 미국은 144,000개의 이전 시장 예상치보다 훨씬 낮은 99,000개의 일자리만 추가했습니다. 2021년 이후 가장 작은 증가였습니다.
이로 인해 연준이 9월 18일 연방공개시장위원회 회의에서 금리를 인하할 가능성이 커졌습니다.
CryptoQuant의 수석 분석가 줄리오 모레노는 비트코인의 현재 약세는 모든 평가 지표가 약세 국면에 있는 가운데 수요 증가가 관찰되지 않기 때문이라고 말했습니다.
"비트코인 가격이 하락한 것은 수요 증가가 없기 때문입니다." 모레노는 이전에 트위터였던 X에서 이렇게 말했습니다 . "실제로, 수요는 지금 감소하고 있습니다. 기본적으로 모든 평가 지표가 약세 영역에 있습니다."
그는 또한 반등 시점에 대해 확실한 예측을 할 수 있는 사람은 아무도 없다고 생각한다.
"불행히도, (가격이 4분기에 사상 최고치를 기록할지 여부는) 아무도 모릅니다. 그래서 우리는 수요와 다른 지표를 모니터링합니다. 네, 4분기의 계절성은 긍정적입니다. 하지만 전반적인 경제와 비트코인 시장 상황에 따라 달라집니다."
Bitfinex 보고서에 따르면, 암호화폐 투자자들은 수개월간의 침체된 가격 움직임에 지쳐 있던 가운데, 9월에 있을 연준의 가격 인하를 강세장의 촉매로 기대하고 있다고 합니다.
그러나 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 더욱 심각한 경기 침체로 이어질 수도 있습니다.
보고서는 "9월 금리 인하 이후 완화 주기가 경기 침체와 함께 나타나면 비트코인이 최대 20%까지 하락할 수 있다"고 밝혔다.
Bitfinex는 50베이시스포인트의 "큰 폭락"이 단기적인 급등으로 이어질 수 있지만, 경기 침체에 대한 우려가 커지고 자산 가격이 더 큰 타격을 입으면서 사라질 수 있다고 덧붙였습니다.
스탠다드차타드(SC)은행 한국지사는 금요일에 이광희 현 전무 겸 전무가 퇴임하는 박종복 대표이사의 후임으로 적합하다고 추천했다고 밝혔습니다.
이씨의 임명은 9월 27일 주주총회와 이사회에서 확정될 예정이다. 그의 3년 임기는 박씨의 임기가 끝난 다음 날인 내년 1월 8일부터 시작된다.
3명의 사외이사로 구성된 임원 후보 추천위원회는 추천을 위해 금요일까지 이틀간 회의를 소집했습니다.
위원회는 "선발된 후보자들은 금융 분야의 리더십과 커뮤니케이션 기술, SC 비전 공유 노력, 대중 이익 증진 및 건전한 경영에 대한 평가를 받았습니다."라고 밝혔습니다.
이는 광범위한 전문적, 글로벌 경험과 강력하고 효과적인 의사소통 기술을 바탕으로 최고의 후보자로 선정되었습니다.
"회사의 강력한 재무 실적과 지속 가능한 금융 이니셔티브에서 입증된 것처럼, 회사에 대한 그의 기여는 상당했습니다."
그는 2010년 8월에 SC은행 한국지사에 입사했습니다. 이씨는 메릴린치 인터내셔널의 뉴욕, 홍콩, 싱가포르, 서울 지점과 UBS 증권에서 근무하며 금융 시장에서의 경험을 쌓았습니다.
그의 세계적 전문 지식은 SC 그룹의 글로벌 네트워크를 활용하여 전 세계 기업 고객의 성공적인 확장으로 이어졌습니다.
SC에 따르면, 이 대표의 업적으로는 지난 5년간 매출 증대와 효과적인 자산 품질 관리에 힘입어 견실한 영업이익과 유형 자산 수익률이 꼽힌다.
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