싱가포르는 월요일에 17년 만의 최고치에 근접해 상승세를 보였고, 동남아시아 최대 은행들이 사상 최고치를 경신한 데 힘입어 신흥 아시아 국가 주식 시장 중 하나가 상승세를 보였습니다.

이 지역의 통화는 달러에 비해 하락했는데, 그린백은 지난주 미국 연방준비제도의 초대형 금리 인하 이후 1년 만에 최저치를 유지했습니다. 말레이시아 링깃과 한국의 원은 가장 큰 손실을 기록했습니다.

싱가포르 스트레이트 타임즈 지수는 0.7% 상승하여 2007년 11월 초 이후 최고 수준을 기록했으며, 주요 은행인 DBS 그룹, OCBC, UOB가 모두 역대 최고 수준에서 거래되었습니다.

싱가포르의 주요 소비자 물가 지표는 월요일에 전년 대비 8월에 2.7% 상승하여 경제학자들의 예상을 넘어섰습니다. 이 데이터는 10월에 싱가포르 통화청이 통화 정책 설정을 다시 검토하기 전에 나왔습니다.

지난주에 10년 만에 최고치를 기록한 싱가포르 달러는 최대 0.2% 하락해 1달러당 1.292를 기록했습니다.

필리핀에서는 주식이 약 2% 상승하여 2022년 3월 수준을 돌파했으며, 이는 광범위한 부문에 걸친 랠리의 도움을 받았습니다. 페소는 0.2% 하락하여 이전 세션에서 기록된 거의 6개월 만에 최고치를 기록했습니다.

금요일, 필리핀 중앙은행은 상업은행들이 보유해야 하는 준비금 규모를 10월 25일부터 250베이시스포인트 인하할 것이라고 밝혔으며, 인플레이션 전망을 바탕으로 추가적인 인하도 검토 중이라고 언급했습니다.

태국 주식과 바트는 정부 지원 뮤추얼펀드인 바유팍이 태국 주식 시장으로 외국인 자금 유입을 확대함에 따라 약간 상승했습니다.

골드만삭스의 분석가들은 보고서에서 "정부 지원 Vayupak Fund의 A형 주식 공급으로 인해 지난달 태국 주식으로 외국인 자금이 유입되었습니다."라고 밝혔습니다.

"우리는 THB(태국의 바트)도 단기적으로 주가 상승(10월 1일에 출시된 정부 지원 주식 펀드에 의해 촉진됨)과 금 가격 상승에 힘입어 수익률 상위를 기록할 가능성이 높다고 생각합니다."라고 그들은 말했습니다.

금요일에 연방준비제도가 금리를 인하한 직후에 국가 중앙은행은 금리를 즉시 인하할 필요가 없다고 밝혔습니다.

말레이시아 링깃은 월요일에 하락세를 보였지만, 9월 분기에 약 12%가 상승하여 엄청난 분기가 될 것으로 예상되며, 이 추세가 계속된다면 1973년 1월 이후 가장 좋은 3개월이 될 것입니다.

Maybank의 분석가들은 "말레이시아는 투자자를 유치하는 데 있어 여전히 우위를 점하고 있으며, 이로 인해 MYR에 대한 상당한 지지가 형성되고 있다"고 적었습니다.

다른 곳에서는 인도네시아 루피아와 한국 원은 약 0.3% 하락했고, 필리핀 페소는 약 0.2% 약세를 보였습니다.

인도네시아 주식은 약 0.5% 하락했고, 말레이시아 주식은 0.4% 하락했습니다.

출처: Theedgemarkets

NZD/USD 페어는 월요일 아시아 거래 초반에 0.6245 근처에서 더 강세를 보였습니다. 투자자들이 지난주 미국 연방준비제도(Fed)의 급격한 금리 인하로 인한 통화 정책 결정을 소화하면서 페어가 약간 상승했습니다.

연준은 기준 금리를 50베이시스포인트(bps) 인하하기로 결정했으며, 이는 4년 만에 첫 인하입니다. 0.5포인트 인하는 연준이 미국 경제가 침체되는 것을 막기 위해 공격적으로 행동하고 있다는 신호입니다. 경제학자들은 지난주 금리 인하가 올해와 2025년까지 일련의 인하 중 첫 번째가 될 것이라고 생각합니다. FactSet에 따르면, 시장은 연준이 11월과 12월 회의에서 기준 금리를 다시 인하할 것으로 예상합니다. 이는 결과적으로 미국 달러(USD)를 계속 약화시키고 NZD/USD에 순풍으로 작용할 수 있습니다.

투자자들은 월요일에 발표될 9월 예비 미국 구매 관리자 지수(PMI) 데이터에서 더 많은 단서를 얻을 것입니다. 제조업 PMI는 8월의 47.9에 비해 9월에는 48.6으로 예상되고, 서비스 PMI는 이전 판독치의 55.7에서 9월에는 55.3으로 추산됩니다. 또한, 연방준비제도이사회의 오스틴 굴스비와 라파엘 보스틱 의 연설도 주의 깊게 지켜볼 것입니다.

반면, 최근의 국내총생산(GDP) 수치는 뉴질랜드 경제가 다시 위축되어 2분기(Q2)에 0.2% 하락했음을 보여줍니다. 오클랜드 ASB 은행의 경제학자 킴 문디는 "노동 시장의 추가 약화에 대한 예상을 포함한 지속적인 역풍은 경제의 빠른 반전을 볼 가능성이 낮음을 시사합니다."라고 말했습니다. 취약한 뉴질랜드 경제 전망은 단기적으로 키위의 상승세를 제한할 가능성이 높습니다.

출처: FXSTREET

금은 미국 경제 지표 발표에 앞서 사상 최고치를 기록했는데, 이는 연방준비제도(Fed)가 지난주 50bp의 금리 인하를 단행한 것이 일련의 공격적인 인하의 시작이 될지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

금괴는 월요일에 온스당 2,631.13달러(11,057.32링깃)까지 올라 0.4%까지 상승하여 지난 금요일에 기록된 이전 최고가를 경신했습니다. 트레이더들은 주중에 발표될 미국 개인 소비 지출 지표와 실업 수당 신청을 포함한 중요한 경제 데이터를 앞두고 금리 전망을 검토하고 있습니다.

연방준비제도이사회(Fed)의 크리스토퍼 월러 이사는 지난 금요일 경제가 예상대로 전개된다면 11월과 12월에 열릴 다음 두 중앙은행 정책 회의에서 각각 0.25%포인트 인하를 지지할 가능성이 크다고 말했습니다. 하지만 그는 일자리 시장이 약화되면 또 다른 0.5%포인트 인하가 실현될 수 있다고 말했습니다.

그래도 랠리가 과도하게 확대되었다는 징후가 있습니다. 금의 14일 상대 강도 지수는 70에 근접해 있었는데, 일부 투자자는 이 한계를 매수 과다로 간주합니다. 헤지 펀드와 투기꾼들은 Comex에 강세 베팅을 추가해 왔으며, 최신 상품선물거래위원회 데이터에 따르면 순매수 금괴 포지션이 4년 만에 최고치를 기록했습니다.

"강세 모멘텀은 부인할 수 없지만 단기적으로는 조심해야 할 수도 있습니다." Oversea-Chinese Banking Corp(OCBC)의 외환 전략가인 크리스토퍼 웡은 금괴가 온스당 2,580달러 근처에서 기술적 지원을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.

중동에서 긴장이 고조되는 것을 지켜보는 트레이더들이 헤즈볼라와 이스라엘 간의 싸움이 더 광범위한 지역 갈등으로 확대될 수 있다는 우려를 표명하면서, 안전 자산에 대한 수요가 증가하면서 금도 지지를 받고 있습니다.

현물 금은 싱가포르에서 오후 1시 9분 현재 온스당 2,629.14달러로 0.3% 상승했으며, 지난주 1.7% 상승했습니다. 블룸버그 달러 현물 지수는 안정적이었습니다. 은, 팔라듐, 플래티넘은 모두 하락했습니다.

출처: Theedgemarkets

USD/CAD는 월요일 아시아 거래에서 1.3560 근처에서 거래되며 여전히 긍정적 영역에 있습니다. 그러나 미국 달러(USD)는 2024년 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하 가능성이 커지면서 어려움을 겪을 수 있습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 올해 말까지 50베이시스포인트의 금리 인하가 4.0-4.25% 범위로 이루어질 50%의 가능성을 가격에 반영하고 있습니다.

미국 달러(USD)는 재무부 수익률이 손실을 회복하면서 계속 상승하고 있습니다. 미국 달러의 가치를 측정하는 미국 달러 지수 (DXY)는 100.80 근처에서 유지되고 있으며, 미국 재무부 채권의 2년 및 10년 수익률은 각각 3.59%와 3.74%입니다.

필라델피아 연방준비은행 총재 패트릭 하커는 금요일에 미국 중앙은행이 최근 몇 년 동안 도전적인 경제 상황을 효과적으로 헤쳐 나갔다고 말했습니다. 하커는 통화 정책을 버스 운전에 비유했는데, 버스 운전에서는 속도의 균형을 맞추는 것이 필수적입니다.

캐나다의 소매 판매는 7월에 전월 대비 0.9% 증가한 664억 달러를 기록했으며, 6월의 0.2% 감소에서 회복되었고 예상 증가율인 0.6%를 넘어섰습니다. 판매는 9개 하위 부문 중 7개에서 증가했으며, 자동차 및 부품 딜러가 성장을 주도했습니다. 이는 2023년 4월 이후 캐나다 소매 매출에서 가장 강력한 확대를 기록했으며, 캐나다 은행(BoC)의 공격적인 금리 인하 요구에 반하는 것입니다.

캐나다 달러 (CAD)의 하락은 원유 가격 상승으로 인해 제한될 것입니다. 중동의 긴장이 고조되는 가운데 잠재적인 공급 중단에 대한 우려로 인해 원유 가격이 상승하고 있습니다.

CNN에 따르면 헤즈볼라와 이스라엘은 일요일에 격렬한 총격전을 벌였으며, 레바논 무장 단체는 거의 1년 동안의 갈등에서 가장 심각한 폭격 이후 이스라엘 북부 영토 깊숙이 미사일을 발사했습니다.

출처: FXSTREET

통계청(DOSM)이 월요일에 발표한 자료에 따르면, 말레이시아의 2024년 8월 기본 인플레이션은 레스토랑 가격 상승, 공공 서비스 및 식품 가격 상승으로 인해 완화되었습니다.

공식 데이터에 따르면, 말레이시아의 주요 인플레이션 지표인 소비자물가지수(CPI)는 2023년 같은 달과 비교했을 때 8월에 1.9% 상승했습니다. 이는 블룸버그가 경제학자들을 대상으로 실시한 조사에서 예측한 2.0% 상승과 7월의 2.0% 연간 상승과 비교됩니다.

전체 CPI 가중치의 약 30%를 차지하는 식음료 그룹은 2024년 8월에 1.6% 증가했으며, 이는 7월에 기록된 비율과 동일합니다.

디젤 보조금 재조정에 따라 2024년 8월 운송 부문 물가 상승률은 7월 1.2%에서 1.3%로 증가했습니다.

변동성이 큰 품목과 기타 가격 관리 품목을 제외한 국내 주도 물가 상승률을 측정하는 핵심 물가 상승률은 8월에 7월과 같은 1.9%를 기록했습니다.

공식 전망에 따르면 2024년 기본 물가 상승률은 2023년 2.5%에 비해 2~3.5%가 될 것으로 예상되며, 핵심 물가 상승률은 2023년 평균 3%에 비해 2~3%가 될 것으로 예상됩니다.

출처: Theedgemarkets

싱가포르의 주요 소비자 물가 지표가 8월에 전년 대비 2.7% 상승했으며, 이는 경제학자들의 예측보다 높은 수치라고 월요일에 발표된 공식 자료에서 나타났습니다. 이 수치는 다음 통화 정책 설정을 검토하기 전 최종 인플레이션 수치입니다.

개인 도로 교통비와 숙박비를 제외한 핵심 물가 상승률은 로이터가 경제학자들을 대상으로 실시한 여론 조사에서 예측한 2.6%와 7월의 2.5%보다 모두 높았습니다.

8월의 주요 물가 상승률 측정치는 작년 같은 달보다 2.2% 상승했는데, 이는 여론조사에서 예측한 2.15%와 비슷합니다.

아시아 금융 허브의 인플레이션은 2023년 초 5.5%의 정점에서 냉각되었고, 6월에는 3% 이하로 떨어졌습니다. 7월의 2.5%는 2022년 2월 이후 핵심 가격 지수의 가장 작은 연간 증가율이었습니다.

싱가포르 통화청(MAS)은 2022년 10월 강화 이후로 정책을 변경하지 않았습니다. 다음 정책 검토는 10월입니다.

무역부는 경제가 예상보다 강력한 2분기 성장률을 기록한 후 지난달 2024년 국내총생산(GDP) 성장률 전망 범위를 이전의 1.0%~3.0%에서 2.0%~3.0%로 조정했습니다.

이번 달 초 중앙은행 조사에 참여한 경제학자들은 싱가포르의 올해 성장률에 대한 기대치를 3월과 6월에 실시한 조사에서 예측한 2.4%에서 2.6%로 상향 조정했습니다.

출처: Theedgemarkets