美, 화웨이 제품서 발견된 TSMC 칩 주문한 中 기업 블랙리스트에 추가 계획 - 소식통

인공 지능의 물결이 전력 수요의 급증을 촉발하면서 미국 전력 회사들이 마침내 데이터 센터 운영자들과 구체적인 공급 계약을 체결하여 향후 몇 분기 동안 더 높은 수익을 올릴 수 있는 길을 닦고 있습니다.

5월 골드만삭스 보고서에 따르면 데이터 센터는 2022년 3%였던 미국 내 전력 생산량의 8%를 2030년까지 차지할 것으로 예상됩니다.

다음은 2024년 유틸리티 업체들이 발표한 몇 가지 거래입니다:

컨스텔레이션 에너지 (link) 는 펜실베이니아의 쓰리마일 아일랜드 원자력 발전소 중 한 곳을 재가동하기 위해 마이크로소프트 와 단독 계약을 체결했습니다.

이 계약에 따라 이 유틸리티는 기술 대기업의 데이터 센터에 835메가와트 (MW) 의 에너지를 공급하게 됩니다. 이 계약은 또한 미국에서 원자력 발전소가 폐쇄된 후 처음으로 재가동되는 것이기도 합니다.

Ameren (link) 은 250MW의 전력 용량을 갖춘 데이터 센터와 공급 계약을 체결했습니다. 또한 미주리주와 일리노이주의 소규모 데이터 센터 및 기타 산업을 위해 85MW 이상의 추가 부하에 대한 확장 약속을 받았으며 새로운 계약을 체결했습니다.

얼라이언트 에너지 (link) 는 데이터 센터와 여러 건의 전력 공급 계약을 체결했지만 세부 사항은 공개하지 않았다고 밝혔다.

엑셀론 (link) 는 5기가와트 (GW) 이상의 데이터 센터 용량을 위한 엔지니어링 단계에 있다고 밝혔다. 일부 데이터 센터 고객들은 엑셀론의 자회사인 ComEd에 송전 및 차단기를 주문하기 위해 예치금을 예치했다고 실적 컨퍼런스콜에서 밝혔다.

아메리칸 일렉트릭 파워 (link) 는 10년 말까지 추가로 15GW의 데이터 센터에 전력을 공급하겠다는 의향서에 서명했습니다.

Xcel Energy 는 2025년 늦여름에 온라인 상태가 될 것으로 예상되는 미네소타의 메타 플랫폼 데이터 센터에 전력을 공급할 예정입니다.

엔터지 은 미시시피에 있는 아마존의 아마존 웹 서비스 (AWS) 시설에 서비스를 제공하기 위한 송전 및 발전 투자에 대한 입법 승인을 받았습니다.

이 유틸리티는 또한 루이지애나에 위치한 페이스북 모기업의 하이퍼스케일러 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 메타 (link) 와 계약을 체결했습니다. 이 센터는 세계에서 가장 큰 메타의 데이터 센터가 될 것입니다.

피나클 웨스트 캐피털 은 4,000MW 이상의 데이터 센터 고객을 확보하고 있으며, 현재 접수된 10,000건 이상의 데이터 센터 요청은 제외됩니다.

AES는 오하이오 데이터 센터를 지원하기 위해 310메가와트 규모의 Google과 계약을 체결했습니다.

또한 이전에 발표한 Google과의 파트너십을 더욱 확장하여 텍사스에서 727메가와트에 대한 15년 전력 구매 계약을 체결했습니다.

Talen Energy 는 펜실베이니아에 있는 아마존의 AWS에 960MW 규모의 데이터센터 캠퍼스와 전기를 공급하는 계약을 발표했습니다.

넥스트에라((link))의 재생에너지 부문은 2분기에 구글의 데이터센터 전력 수요 860MW를 포함해 3GW 상당의 재생에너지 및 스토리지 프로젝트가 증가했습니다.

노스웨스턴 에너지 는 몬태나의 한 데이터 센터 개발업체에 에너지 서비스를 제공하겠다는 의향서를 체결했습니다. 에너지 서비스 부하는 2027년부터 최소 50MW가 될 것으로 예상되며 2029년에는 250MW 이상으로 증가할 것입니다.

미국 정부가 중국의 첨단 인공지능 반도체 접근을 제한하기 위해 세계 특정 지역에서 첨단 인공지능 반도체 판매를 제한하는 규정을 준비하고 있다고 월스트리트저널이 금요일에 보도했습니다.

** 반도체 제조업체 브로드컴 의 주가가 20.3% 급등하며사상 최고치인 216.96달러를 기록 , 시가총액 1조 달러 (link) 달성

* (link) * LSEG가 집계한 데이터에 따르면, 맞춤형 AI 칩에 대한 수요 급증으로 브로드컴의 1분기 매출은 약 146억 달러로 애널리스트들의 예상치 145억 7천만 달러와 비교해 약 146억 달러로 전망됨

** 기타 반도체 주식 랠리: 마벨 테크놀로지 8.3% 상승, 대만 반도체 제조의 미국 상장사 4.1% 상승, 마이크론 테크놀로지 2.5% 상승

** 필라델피아 SE 반도체 지수 2.3% 상승

** 하지만 Advanced Micro Devices , 엔비디아 , 인텔 는 1.2%에서 3.5% 하락했습니다

** 애널리스트 예상치인 140억9000만 달러 대비 50% 성장한 140억5000만 달러의 4분기 매출을 기록했습니다

** 조정 기준, 4분기 주당순이익 1.42달러로 예상치 주당순이익 1.38달러에 비해 높은 수익률을 기록했습니다

** "Broadcom의 강력한 실적은 놀라운 일이 아닙니다. 올해 AI 매출이 220% 성장하는 등 글로벌 반도체 산업에 활력을 불어넣고 있는 AI의 혜택을 받고 있는 여러 기업 중 하나입니다." - eMarketer 애널리스트 Jacob Bourne

** 최소 16개 증권사가 이 주식에 대한 목표주가를 상향조정하여 중간 전망치를 210달러로 올렸습니다

**세션 이동을 포함하여 AVGO는 연초 대비 거의 두 배 가까이 상승하여 SOX의 22% 상승률을 능가했습니다

금요일 아시아 신흥국 통화는 다음 주 연방준비제도 회의를 앞두고 미국 달러와 국채 금리가 강세를 보이자 하락했고, 인도네시아 증시는 하락세를 보이며 혼조세를 보였습니다.

MSCI 신흥시장 통화 지수 (.MIEM00000CUS)는 대체로 보합세를 보였습니다.

인도네시아 루피아 는 0.5% 약세를 보이며 4개월래 최저치를 기록했고, 중앙은행은 루피아화에 대한 신뢰를 유지하기 위해 외환시장에 개입((link))했습니다.

필리핀 페소 (=), 태국 바트 (=THB=TH), 한국 원 (=KRW=KFTC)는 각각 0.2% 하락했습니다.

미국 달러화 는 11월 26일 이후 처음으로 107.05까지 상승하며 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

목요일 미국 생산자물가 인플레이션((link))의 일부 완만함은 헤드라인 수치 강세에도 불구하고 다음 주 연준의 25bp 인하에 대한 시장의 확신을 뒷받침했습니다.

시장은 0.25%포인트 인하 가능성을 약 96%로 추정하고 있으며, 이는 목요일 데이터 발표 전 예상했던 99%보다 약간 낮은 수치입니다.

김준범 색소 캐피탈 마켓의 세일즈 트레이더는 "시장은 연방공개시장위원회 (FOMC) 위원들의 컨센서스를 주시할 것이며, 조금 더 비둘기파로 바뀌어 미국 달러에 약간의 반전을 가져올 수 있을지 주목할 것"이라고 말했습니다.

"EMFX는 최근 미국 실질 수익률 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 미국 성장에 대한 시장의 인식 (및 연준 반응 함수) 에 따라 이 과정이 더 취약한 신흥국 통화를 약세 수준으로 끌어낼 수 있다고 생각합니다."라고 씨티 애널리스트는 썼습니다.

아시아에서는 중국이 예산 적자 확대와 경기 부양을 위한 보다 유연한 통화 정책 (link) 을 약속한 지 하루 만에 상하이 증시 가 1.6% 하락했고, 위안화 도 보합세를 보였습니다.

한국 주식 은 윤석열 검찰총장의 기습 계엄령 선포 이후 지난주 약 1% 하락을 만회하며 주간 3% 가까운 상승세를 기록했습니다.

원화 <원=달러>는 2주 연속 하락세를 기록했습니다.

마닐라 주가 P는 3거래일 연속 하락세를 이어가며 0.9%까지 하락해 한 달래 최저치를 기록했습니다.

목요일 11월 소매 인플레이션의 예상치 못한 완화((link))로 인도 중앙은행의 금리 인하에 대한 투자자들의 기대감이 높아졌지만, 금요일 벤치마크 는 0.6% 하락했고 루피화 은 보합세로 거래되었습니다.

하이라이트

** 11월 태국 소비자 신뢰도 상승 (link) 경기 부양책으로 상승

** 중국은 (link) 필리핀이 미국의 지원으로 남중국해에서 '문제를 일으켰다'고 말합니다

** 12 월에 금리 인상을 건너 뛸 BOJ, 대다수의 이코노미스트들은 말한다 - 로이터 여론 조사 (link)

블룸버그 통신은 애플 이 내년부터 자사 기기의 블루투스 및 Wi-Fi 연결을 위한 자체 개발 칩으로 전환할 계획이며, 이를 통해 현재 브로드컴 이 공급하는 일부 부품을 단계적으로 제거할 것이라고 목요일에 보도했습니다.

이 보고서는이 문제에 익숙한 사람들을 인용하여 코드 명 Proxima 인이 칩은 수년 동안 개발 중이며 2025 년에 생산되는 최초의 iPhone 및 스마트 홈 장치에 적용될 예정이라고 밝혔다.

아이폰 제조업체의 자체 칩은 대만 반도체 제조 회사 에서 생산할 것이라고 보고서는 덧붙였다.

애플은 지난 6월 연례 개발자 컨퍼런스 (link) 에서 자체 서버 칩을 사용하여 기기의 인공 지능 기능을 강화할 계획이라고 밝혔다.

이 움직임은 오랜 파트너인 퀄컴 의 부품을 대체할 대망의 셀룰러 모뎀 반도체 시리즈를 내년에 출시할 계획이라는 애플의 보도와는 별개라고 보고서는 덧붙였다.

그러나 두 부품은 결국 함께 작동 할 것이라고 블룸버그는 목요일에 말했다.

애플은 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

이 회사는 브로드컴과 협력하여 내부적으로 코드 명 Baltra 인 첫 번째 서버 칩을 개발하고 있으며, 이는 AI 처리를 위해 특별히 설계되었다고 수요일에보고했습니다 (link).

아이폰 제조업체는 다른 대형 기술 기업들과 함께 컴퓨팅 집약적인 AI 서비스를 구동하기 위해 자체 칩을 개발하려는 사내 노력에도 불구하고 엔비디아의 비싸고 공급이 부족한 프로세서에 대한 의존도를 줄이기 어렵다는 것을 알게되었습니다.

작년에 애플의 주요 무선 부품 공급업체인 Broadcom은 5G 무선 주파수 부품 개발을 위해 애플과 수십억 달러 규모의 계약((link))을 체결한 바 있습니다.

최고경영자가 축출된 후 인텔을 이끌고 있는 두 임원은 목요일에 내년에 예정된 새로운 반도체 제조 기술이 성공하지 못하면 제조 사업부를 매각해야 할 수도 있다고 인정했습니다.

인텔은 칩을 설계하고 제조한다는 점에서 반도체 업계에서 독보적입니다. 인텔은 제조업에서 잃어버린 선두 자리를 되찾기 위해 고군분투하고 있으며, 엔비디아 가 주도하는 AI 붐을 놓치면서 1천억 달러 이상의 가치가 하락했습니다.

경영진의 발언 이후 인텔 주가는 약 2.3% 상승했습니다.

지난주 팻 겔싱어((link)) 전 CEO가 축출된 후 공동 최고 경영자로 선임된 미셸 존스턴 홀하우스와 데이비드 진스너는 목요일 샌프란시스코에서 열린 바클레이스 투자은행 컨퍼런스에서 인텔의 지속적인 제조와 디자인 결합이 내년에 출시 예정인 18A라는 새로운 반도체 제조 기술의 성공과 관련이 있는지에 대한 질문을 받자 "그렇다"고 답했습니다.

인텔은 경쟁사인 대만 반도체 제조 에 주력 제품을 아웃소싱해야 했던 주력 PC 반도체 제조를 다시 사내로 가져오는 데 이 기술을 사용할 계획입니다.

"실용적으로 볼 때, 완전히 분리되어 아무런 연관성이 없는 것이 합리적이라고 생각하나요?" 홀트하우스는 회사의 제품 및 제조 부문에 대해 이렇게 말했습니다. "저는 그렇게 생각하지 않습니다. 하지만 누군가는 그렇게 결정할 것입니다."

인텔의 최고 재무 책임자이기도 한 진스너는 인텔이 이미 이 제조 부문의 재무와 운영을 독립된 자회사로 분리하고 있는 방법을 설명했습니다.

진스너는 "그렇게 될 것입니다."라고 말했습니다. "완전히 분리될까요? 그것은 또 다른 날을 위한 열린 질문입니다."