달러ㆍ美 국채 수익률 하락..주간으로는 상승

금요일 월스트리트는 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 투자자들이 정부 셧다운 가능성과 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 새로운 관세 위협을 지나치는 데 도움이 되면서 급등했고 달러는 약세를 보였습니다.

미국 3대 주가지수는 모두 1% 이상 상승했고 금값은 급등했으며 벤치마크 미국 국채 수익률은 수개월래 최고치에서 완화되었습니다.

상무부의 보고서에 따르면 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비자물가지수((link))가 분석가들의 예상보다 낮은 수치를 기록해 미국 중앙은행의 2% 목표 달성을 향한 물가 상승세가 지속되고 있다는 전망을 뒷받침했습니다.

뉴욕 CFRA 리서치의 수석 투자 전략가인 샘 스토발은 "연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표인 PCE가 예상보다 좋게 나오자 투자자들은 안도의 한숨을 내쉴 수 있었다"며 "인플레이션이 우려했던 것만큼 폭주하지 않을 수도 있기 때문"이라고 말했습니다.

미국 연방준비제도이사회((link))가 내년에 금리 인상 속도를 늦출 것이라는 신호를 보내면서 주식 시장은 바쁜 한 주 동안 중앙은행에 압력을 받았습니다.

미국 하원의 공화당 지도자들은 자정 시한을 넘겨 연방 정부를 계속 운영하기 위해 투표할 것이라고 말했습니다 (link) 크리스마스 휴가를 방해할 수 있는 셧다운을 피할 수 있습니다.

"지난 며칠 동안 시장의 초점은 연준이 금리를 25bp 인하하면서 향후 금리 인하(())를 억제하기 시작할 것이라는 발표에 맞춰져 있었고, 이는 확실히 시장을 흔들었습니다."라고 뉴욕 잉걸스 앤 스나이더의 수석 포트폴리오 전략가인 팀 그리스키(Tim Ghriskey)가 말했습니다. "정부 셧다운 가능성은 또 다른 큰 관심사입니다. 시장은 결코 그런 상황을 좋아하지 않습니다."

S&P 500 지수, 나스닥 지수, 다우 지수는 모두 주간 하락세를 보였습니다.

다우존스 산업평균지수 는 497.22포인트(1.17%) 상승한 42,839.46, S&P 500 지수 는 63.93포인트(1.09%) 오른 5,931.01, 나스닥 종합지수 는 199.83포인트(1.03%) 오른 19,572.60을 기록했습니다.

유럽 증시 (link) 는 트럼프의 유럽연합에 대한 관세 부과 가능성((link))에 대한 발언이 투자자들을 놀라게 하면서 3개월 만에 최악의 한 주를 보냈습니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 8.20포인트(0.98%) 상승한 847.61을 기록했습니다.

스톡스600 지수는 0.88% 하락했고, 유럽의 FTSE 유로퍼스트 300 지수 (.FTEU3)는 19.25포인트(0.96%) 하락했습니다.

신흥시장 지수 CBOE:EFS는 7.38포인트(0.68%) 하락한 1,074.38을 기록했습니다. 일본을 제외한 아시아-태평양 지역 주가지수인 MSCI (.MIAPJ0000PUS)는 0.97% 하락한 567.00으로 마감했고, 일본 닛케이 는 111.68포인트(0.29%) 내린 38,701.90을 기록했습니다.

국채 수익률 (link) 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 내년에 연방 준비 은행의 두 차례 추가 금리 인하에 대한 기대가 높아진 후 하락했습니다.

벤치마크 미국 10년 만기 채권 의 수익률은 목요일 장 후반 4.57%에서 4.2bp 하락한 4.528%를 기록했습니다.

30년 만기 채권 (US30YT=RR) 수익률은 목요일 후반 4.741%에서 4.7194%로 2.2베이시스포인트 하락했습니다.

일반적으로 연준의 금리 기대치에 따라 움직이는 2년 만기 채권 (US2YT=RR) 수익률은 목요일 후반 4.319%에서 4.315%로 0.4 bp 포인트 하락했습니다.

일반적으로 연방 준비 은행에 대한 금리 기대치에 따라 움직이는 2년 만기 채권 수익률은 목요일 후반 4.319 %에서 4.308 %로 1.1 bp 포인트 하락했습니다.

달러 (link) 는 세계 통화 바스켓에 대해 약세를 보였지만 3주 연속 상승세를 유지했습니다.

엔과 유로를 포함한 통화 바스켓에 대해 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.59% 하락한 107.79, 유로화 (=EUR=) 0.64% 상승한 1.0428을 기록했습니다.

일본 엔화 대비 달러는 0.69% 약세인 156.35를 기록했습니다.

비트코인은 인플레이션 데이터의 여파로 하락세를 반전했습니다.

암호화폐에서 비트코인 은 0.88% 하락한 96,462.00달러를 기록했습니다. 이더 리움 0.72 % 상승한 $ 3,440.32.

유가 (link) 는 달러가 2 년 최고치에서 완화되고 PCE 데이터가 2025 년 연준의 두 차례 추가 금리 인하에 대한 기대감을 강화함에 따라 상승했습니다.

미국산 원유 은 0.12% 상승한 배럴당 69.46달러에, 브렌트유 은 0.08% 오른 배럴당 72.94달러에 마감했습니다.

금은 인플레이션 보고서 이후 (link) 급등했지만 여전히 주간 하락세를 보였습니다.

현물 금 은 온스당 1.11% 상승한 2,622.62달러를 기록했습니다. 미국 금 선물 (GCc1)은 1.41% 상승한 온스당 2,628.70달러를 기록했습니다.

금요일 월스트리트 증시는 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 투자자들이 정부 셧다운 가능성과 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 새로운 관세 위협을 지나치는 데 도움이 되면서 급등했고 달러는 약세를 보였습니다.

미국 3대 주가지수는 모두 1% 이상 상승했고, 금값은 급등했으며, 벤치마크 미국 국채 수익률은 수개월래 최고치에서 완화되었습니다.

상무부의 보고서에 따르면 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비자물가지수((link))가 분석가들의 예상보다 낮은 수치를 기록해 미국 중앙은행의 2% 목표 달성을 향한 물가 상승세가 지속되고 있다는 전망을 뒷받침했습니다.

뉴욕 CFRA 리서치의 수석 투자 전략가인 샘 스토발은 "연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표인 PCE가 예상보다 좋게 나오자 투자자들은 안도의 한숨을 내쉴 수 있었다"며 "인플레이션이 우려했던 것만큼 폭주하지 않을 수도 있기 때문"이라고 말했습니다.

주식 시장은 내년에 금리 인상 속도를 늦출 것이라는 신호를 보낸 미국 연방준비제도를 필두로 한 중앙은행들의 바쁜 한 주 내내 압박을 받았습니다.

미국 하원의 공화당 지도자들은 자정 시한을 넘겨 연방 정부를 계속 운영((link))하고 크리스마스 연휴를 방해할 수 있는 셧다운을 피하기 위해 투표할 것이라고 말했습니다.

"지난 며칠 동안 시장의 초점은 연준이 금리를 25bp 인하하면서 향후 금리 인하(())를 억제하기 시작할 것이라는 발표에 맞춰져 있었고, 이는 확실히 시장을 흔들었습니다."라고 뉴욕의 Ingalls & Snyder의 수석 포트폴리오 전략가인 Tim Ghriskey가 말했습니다. "정부 셧다운 가능성은 또 다른 큰 관심사입니다. 시장은 결코 그런 상황을 좋아하지 않습니다."

S&P 500 지수, 나스닥 지수, 다우 지수는 모두 주간 하락세를 보였습니다.

다우존스 산업평균지수 는 656.89포인트(1.55%) 상승한 42,997.25, S&P 500 지수 는 89.36포인트(1.52%) 오른 5,956.46, 나스닥 종합지수 는 319.70포인트(1.65%) 오른 19,691.89를 기록했습니다.

유럽 증시 (link) 는 트럼프의 유럽연합에 대한 관세 부과 가능성((link))에 대한 발언이 투자자들을 놀라게 하면서 3개월 만에 최악의 한 주를 보냈습니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 8.20포인트(0.98%) 상승한 847.61을 기록했습니다.

스톡스600 지수는 0.88% 하락했고, 유럽의 FTSE 유로퍼스트 300 지수 (.FTEU3)는 19.25포인트(0.96%) 하락했습니다.

신흥시장 지수 CBOE:EFS는 7.38포인트(0.68%) 하락한 1,074.38을 기록했습니다. 일본을 제외한 아시아-태평양 지역 주가지수인 MSCI (.MIAPJ0000PUS)는 0.97% 하락한 567.00으로 마감했고, 일본 닛케이 는 111.68포인트(0.29%) 내린 38,701.90을 기록했습니다.

국채 수익률 (link) 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 내년에 연방 준비 은행의 두 차례 추가 금리 인하에 대한 기대가 높아진 후 하락했습니다.

벤치마크 미국 10년 만기 채권 의 수익률은 목요일 장 후반 4.57%에서 4.516%로 5.4bp 하락했습니다.

30년 만기 채권 (US30YT=RR) 수익률은 목요일 후반 4.741%에서 4.7083%로 3.3베이시스포인트 하락했습니다.

일반적으로 연방 준비 은행의 금리 기대치에 따라 움직이는 2년 만기 채권 (US2YT=RR) 수익률은 목요일 후반 4.319 %에서 4.308 %로 1.1 bp 포인트 하락했습니다.

달러 (link) 는 세계 통화 바스켓에 대해 약세를 보였지만 3주 연속 상승세를 유지했습니다.

엔화, 유로화 등 통화 바스켓에 대해 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.76% 하락한 107.61을 기록했고 유로화 (=EUR=)는 0.79% 상승한 1.0444달러를 기록했습니다.

일본 엔화 대비 달러는 0.92% 약세인 155.98을 기록했습니다.

비트코인은 인플레이션 데이터의 여파로 하락세를 반전했습니다.

암호화폐에서 비트코인 은 0.09% 상승한 97,402.31달러를 기록했습니다. 이더리움 (ETH=)은 1.92% 상승한 3,481.10달러를 기록했습니다.

유가 (link) 는 달러가 2 년 최고치에서 완화되고 PCE 데이터가 2025 년 연준의 두 차례 추가 금리 인하에 대한 기대감을 강화함에 따라 상승했습니다.

미국산 원유 은 0.12% 상승한 배럴당 69.46달러에, 브렌트유 은 0.08% 오른 배럴당 72.94달러에 장을 마감했습니다.

금은 인플레이션 보고서 이후 (link) 급등했지만 여전히 주간 하락세를 보였습니다.

현물 금 은 온스당 1.3% 상승한 2,627.29달러를 기록했습니다. 미국 금 선물 (GCc1)은 1.44% 상승한 온스당 2,629.60달러를 기록했습니다.

금요일 월스트리트 증시는 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 투자자들이 정부 셧다운 가능성과 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 새로운 관세 위협을 지나치는 데 도움이 되면서 급등세를 보였고 달러는 약세를 보였습니다.

금값이 급등하고 벤치마크 미국 국채 수익률은 수개월래 최고치에서 하락세로 돌아섰습니다.

미 상무부의 보고서에 따르면 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 물가지수((link))가 분석가들의 예상보다 낮게 나타나 물가 상승률이 미국 중앙은행의 2% 목표를 달성할 수 있는 경로를 유지하고 있다는 전망을 뒷받침했습니다.

뉴욕의 잉걸스 앤 스나이더의 수석 포트폴리오 전략가인 팀 그리스키(Tim Ghriskey)는 "오늘 가장 큰 헤드라인은 예상보다 낮은 인플레이션 수준으로 발표된 PCE이며 이는 좋은 소식입니다."라고 말했습니다.

주식 시장은 내년에 금리 인상 속도를 늦출 것이라는 신호를 보낸 미국 연방준비제도이사회를 중심으로 중앙은행들이 바쁜 한 주를 보내면서 하락 압력을 받았습니다.

불확실성을 더하는 것은 워싱턴의 의원들이 국가의 부채 한도를 높이고 부분적인 정부 셧다운을 피하기 위해 합의에 도달하기 위해 분주하게 움직이고 있다는 것입니다 (link).

"지난 며칠 동안 시장의 초점은 연준이 금리를 25 bp 포인트 인하하는 동안 향후 금리 인하 () 를 억제하기 시작할 것이라는 발표에 맞춰져 있었으며, 이는 확실히 시장을 흔들었습니다."라고 Ghriskey는 덧붙였습니다. "정부 셧다운 가능성도 또 다른 큰 관심사입니다. 시장은 결코 그런 것을 좋아하지 않습니다."

이번 주 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 9월 이후 가장 가파른 주간 하락률을 기록했고, 우량주인 다우 지수는 2023년 3월 이후 가장 큰 폭의 금요일부터 금요일까지 하락을 기록할 것으로 보입니다.

다우존스 산업평균지수 는 510.48포인트(1.22%) 상승한 42,852.72, S&P 500 지수 는 68.42포인트(1.17%) 오른 5,935.79, 나스닥 종합지수 는 223.90포인트(1.16%) 오른 19,596.67을 기록했습니다.

유럽 증시 (link) 는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 유럽연합에 대한 관세 부과 가능성 발언이 투자자들을 불안하게 만들면서 3개월 만에 최악의 한 주를 보냈습니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 5.39포인트(0.63%) 상승한 844.80을 기록했습니다.

스톡스600 지수는 0.81% 하락했고, 유럽의 FTSE 유로퍼스트 300 지수 (.FTEU3)는 17.94포인트(0.90%) 하락했습니다.

신흥시장 지수 CBOE:EFS는 8.93포인트(0.83%) 하락한 1,072.83을 기록했습니다. 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주가지수 중 가장 광범위한 MSCI (.MIAPJ0000PUS)는 1.09% 하락한 566.31로 마감했고, 일본 닛케이 는 111.68포인트(0.29%) 내린 38,701.90을 기록했습니다.

국채 수익률 (link) 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 내년에 연방 준비 은행의 두 차례 추가 금리 인하에 대한 기대가 높아진 후 하락했습니다.

벤치마크 미국 10년 만기 채권 의 수익률은 목요일 장 후반 4.57%에서 4.51%로 6bp 하락했습니다.

30년 만기 채권 (US30YT=RR) 수익률은 목요일 후반 4.741%에서 4.7053%로 3.6 bp 포인트 하락했습니다.

일반적으로 연방 준비 은행의 금리 기대치에 따라 움직이는 2년 만기 채권 (US2YT=RR) 수익률은 목요일 후반 4.319%에서 4.293%로 2.6 bp 포인트 하락했습니다.

달러 (link) 는 세계 통화 바스켓에 대해 약세를 보였지만 3주 연속 상승세를 유지했습니다.

엔화, 유로화 등 통화 바스켓에 대해 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.41% 하락한 107.99를 기록했고 유로화 (=EUR=)는 0.4% 상승한 1.0403을 기록했습니다.

일본 엔화 대비 달러는 0.55% 약세인 156.56을 기록했습니다.

비트코인은 인플레이션 데이터의 여파로 손실을 줄였습니다.

암호화폐에서 비트코인 은 0.08% 상승한 97,370.00달러를 기록했습니다. 이더리움 (ETH=)은 0.75% 하락한 3,390.10달러를 기록했습니다.

유가 (link) 는 특히 세계 최대 석유 수입국인 중국의 2025년 수요 약화에 대한 우려로 하락했습니다.

미국산 원유 은 0.17 % 하락한 배럴당 69.27 달러, 브렌트유 은 0.16 % 하락한 배럴당 72.78 달러로 하락했습니다.

금은 인플레이션 보고서 이후 (link) 급등했지만 여전히 주간 하락세를 보였습니다.

현물 금 온스당 1.33% 상승한 2,628.21달러를 기록했습니다. 미국 금 선물 (GCc1)은 1.01% 상승한 온스당 2,618.50달러를 기록했습니다.

금요일 글로벌 증시는 미국 정부의 셧다운 가능성을 앞두고 하락했고, 유럽 증시는 도널드 트럼프가 미국 석유 및 가스 구매를 늘리지 않으면 관세를 부과하겠다고 위협한 후 (link) 유럽 증시는 불을 뿜었습니다.

이날 오후 미국 인플레이션에 대한 주요 지표도 내년 연방준비제도이사회가 금리를 어디로 조정할지에 대한 투자자들의 기대감을 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트럼프가 지지하는 지출 법안 (link) 은 목요일 미국 하원에서 수십 명의 공화당원이 대통령 당선인을 거부하면서 실패했으며, 투자자들은 정치적 변동성이 높아질 가능성이 높아졌다고 말했습니다.

1월 미국 대통령에 취임하는 트럼프는 미국의 주요 무역 파트너들에게 대미 무역 흑자를 해결하지 않으면 수입품에 막대한 관세를 부과할 수 있다는 엄중한 경고를 보냈습니다.

트럼프 대통령은 금요일 트루스 소셜에 올린 글에서 "나는 유럽 연합에 우리의 석유와 가스를 대규모로 구매함으로써 대미 적자를 메워야 한다고 말했다"고 말했습니다.

"그렇지 않으면 관세는 끝이다!!!"라고 그는 덧붙였습니다.

이날 글로벌 증시는 전반적으로 하락했으며, 유럽 주가는 1.7% 하락해 이번 주 3.5% 하락할 것으로 예상됐고, 미국 주식 선물은 0.8~1.3% 하락해 월가가 하락 개장할 것으로 예상됐습니다. ,

덴마크의 거대 제약회사 노보 노디스크 (link) 는 실험 중인 차세대 비만 치료제의 효과가 예상보다 낮아 시장 가치에서 1250억 달러가 사라졌다고 밝혀 우울함을 더했습니다 .

"트럼프가 다시 등장하면서 정치적 교착 상태(())가 주말을 지나 셧다운까지 이어질 가능성이 높아졌기 때문에 이 문제가 가장 큰 관심사가 될 것"이라고 어버트넛 래섬의 자산 관리 담당 상무이사 에렌 오스만은 말했습니다.

"지금 당장 큰 오픈 베팅을 한 채로 휴가를 떠나지는 않을 것입니다. 시장이 급변하는 경향이 분명히 있습니다."

금요일 미국 국가 부도 가능성에 대비한 보험 가입 비용은 이번 주말 정부 셧다운 가능성에 대한 투자자들의 우려를 반영해 상승했습니다.

S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 데이터에 따르면 신용부도스왑 (CDS), 발행자가 채무 불이행 시 채권 보유자에게 지급을 보장하는 파생상품, 6개월 만기 미국 국채는 목요일 종가 기준 10bp에서 금요일 4주 만에 최고치인 11bp로 상승했습니다.

트럼프가 제안한 관세, 감세, 대규모 지출 정책은 연준이 내년 정책 완화에 대해 신중한 태도로 돌아선 이유 중 하나입니다. 현재 시장에서는 내년 금리 인하 횟수를 2회 미만으로 보고 있습니다.

미국의 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출은 금요일 늦게 발표될 예정입니다. 전망치는 11월 월간 0.2% 상승에 초점을 맞추고 있으며, 상승 서프라이즈가 발생하면 시장은 내년 미국 정책 완화에 대한 베팅을 더욱 축소할 수 있습니다.

이러한 전망은 국채 시장에 큰 영향을 미쳐 벤치마크 10년물 수익률 이 5월 이후 처음으로 주요 수준인 4.5%를 넘어섰고, 국채는 4년 연속 손실을 기록했습니다.

다사다난했던 한 해의 금리 결정을 마무리하면서 영국 (link), 일본 (link), 노르웨이 (link), 호주 (link) 의 중앙은행은 동결했고, 스위스 (link) 와 캐나다 (link) 는 올해 마지막 회의에서 50 bp 포인트의 금리 인하를 단행했습니다. 지난주 유럽중앙은행((link))과 마찬가지로 스웨덴의 스웨덴 중앙은행((link))도 정책금리를 25bp 인하했습니다.

이날 달러 는 0.3% 하락한 108.13을 기록했지만 2년래 최고치인 108.43에 근접한 수준을 유지했습니다. 유로 (=EUR=EBS)는 0.3% 상승한 1.0392달러를 기록했습니다 .

달러는 엔화 대비 0.4% 하락한 156.73 을 기록했습니다. 일본은행이 금리를 동결하고 우에다 가즈오 총재가 임금 전망과 트럼프 정책의 영향을 평가하는 데 시간이 걸릴 것이라고 말하면서 엔화는 밤사이 1.7% 급락했습니다.

금요일 데이터((link))에 따르면 일본의 근원 인플레이션은 11월에 가속화되었지만 스왑은 1월 BOJ의 금리 동결 쪽으로 계속 기울고 있으며, 이는 56% 가격에 반영되어 있습니다.

금요일 유가는 미국 서부 텍사스산 경질유 가 1.2% 하락한 $68.55로 하락했습니다. 금은 이날 온스당 0.4% 상승한 2,605달러를 기록했습니다.

금요일 아시아 증시는 투자자들이 완고한 고물가 압력에 대한 우려를 완화하거나 악화시킬 수 있는 미국의 주요 인플레이션 데이터를 기다리면서 3개월 만에 최저치를 기록했고, 달러는 2년 만에 최고치를 기록했습니다.

유럽 시장은 EUROSTOXX 50 선물 이 1% 하락하며 하락 개장했습니다. 나스닥 선물 은 0.6% 하락했고, S&P 500 선물 은 0.3% 하락했습니다.

주목해야 할 미국의 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출은 이날 오후에 발표됩니다. 전망치는 11월 월간 0.2% 상승에 초점을 맞추고 있으며, 상승 서프라이즈가 발생하면 시장은 내년 미국 정책 완화에 대한 베팅을 더욱 축소할 수 있습니다.

투자자들은 또한 일부 공화당원들조차 도널드 트럼프 당선인의 대규모 지출 계획 (link), 미국 정부는 토요일에 셧다운 가능성에 직면해 있습니다. 이 논쟁은 트럼프의 공화당에 내년에 다시 수면 위로 떠오를 수 있는 단층선을 드러냈습니다.

트럼프가 제안한 관세, 감세, 대규모 지출 정책은 연준이 내년 정책 완화에 대해 신중한 태도로 돌아선 이유 중 하나입니다. 현재 시장은 내년에 두 차례 미만의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 몇 달 전보다 훨씬 높은 3.9%의 최종 금리로 전망하고 있습니다. (0#USDIRPR)

이러한 전망은 국채 시장에 큰 타격을 주었고, 지난 2주 동안 벤치마크 10년물 수익률 이 40bp 상승하여 5월 이후 처음으로 주요 수준인 4.5%를 넘어섰습니다.

tD 증권의 글로벌 매크로 전략 책임자인 제임스 로시터는 "중앙은행들이 2025년의 지정학과 불확실성에 대해 얼마나 걱정하고 있는지는 분명합니다."라고 말했습니다.

"궁극적으로 불확실성은 여전히 높고, 정책 충격은 상당할 것이며, 시장은 최근 과거보다 더 크게 뒤틀리고 뒤틀릴 것입니다. 2025년은 험난한 한 해가 될 것입니다."

아시아에서는 일본을 제외한 MSCI의 가장 광범위한 아시아 태평양 주식 지수 (.MIAPJ0000PUS)가 금요일 0.6% 하락하여 3개월 만에 최저치를 기록했으며 주간 3% 하락을 앞두고 있습니다.

일본 닛케이 는 보합세를 보였지만 한 주 동안 1.7% 하락했습니다. 2024년에 12% 하락한 엔화 약세와 일본 당국의 지속적인 개입 경고((link))로 인해 올해 들어 무려 16%나 상승했습니다.

중국 블루칩 3과 홍콩 항셍지수 는 모두 0.2% 상승했습니다. 중국인민은행 (link) 은 금요일 기준 대출 금리를 동결하여 시장 예상과 일치했습니다.

다사다난했던 한 해의 금리 결정을 마무리하면서 영국 (link), 일본 (link), 노르웨이 (link), 호주 (link) 의 중앙은행은 동결했고, 스위스 (link) 와 캐나다 (link) 는 올해 마지막 회의에서 50 bp 포인트의 금리 인하를 단행했습니다. 스웨덴의 스웨덴 중앙은행 (link) 는 지난주 유럽중앙은행 (link) 과 마찬가지로 정책금리를 25bp 인하했습니다.

이 모든 것이 달러화 가 주요 통화 대비 2년 만에 최고치인 108.43을 기록하며 금리 우위를 누리고 있음을 의미했습니다.

엔화도 달러당 157.11로 5개월래 최저치를 기록했습니다 (=JPY=EBS). 일본은행이 금리를 동결하고 우에다 가즈오 총재가 임금 전망과 트럼프 정책의 영향을 평가하는 데 시간이 걸릴 것이라고 말하면서 밤사이 1.7% 급락했습니다.

금요일 데이터((link))에 따르면 일본의 근원 인플레이션은 11월에 가속화되었지만 스왑은 1월 BOJ의 금리 동결 쪽으로 계속 기울고 있으며, 이는 58% 가격에 반영되어 있습니다.

유로화 는 금주 1.4% 하락한 1.0359달러로 주요 지지선인 1.0331달러를 위협하고 있습니다.

국채는 4년 연속 하락세를 보이고 있으며, 10년물 수익률 은 올해 무려 70bps 상승했습니다. 이번 주에는 16bps 상승한 4.56%를 기록했습니다.

미국 달러 강세로 인해 원자재 시장도 타격을 입었습니다. 금요일 유가는 하락하여 미국 서부 텍사스산 경질유 가 0.6% 하락한 68.98달러를 기록했고, 한 주 동안 2.8% 하락했습니다.

금값은 이번 주 2% 하락한 온스당 2,596달러로 전망됩니다.

달러지수는 20일 오전 매파적인 미국 금리 전망에 힘입어 2년 만의 최고치 부근에서 보합 거래됐다.

오전 11시18분 현재 달러지수는 108.42로 0.009% 하락했다. 앞서 2022년 11월 이후 최고치인 108.48까지 상승했었다.

일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 주저로 인해 달러/엔은 한때 5개월 만의 최고치인 157.93엔까지 상승했다가 당국의 구두 개입 영향에 소폭 반락했다.

이날 가토 가쓰노부 일본 재무상은 당국이 투기세력 주도 움직임을 포함한 최근의 환율 움직임에 대해 우려하고 있다며 과도한 움직임에 대해 적절한 조치를 취할 것이라고 말했다. ※ 관련기사

BOJ는 목요일 금리를 동결했고, BOJ 총재는 내년에 금리를 얼마나 빨리 올릴 수 있는지에 대해 모호한 입장을 유지했다.

일부 투자자들은 연방준비제도의 매파적 성향이 BOJ에 금리 인상의 여지를 주거나 적어도 1월 인상이 임박했음을 암시하도록 할 것으로 예상했지만, BOJ는 결국 단서를 거의 제공하지 않았다.

호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 캐롤 콩은 "어제 우에다 총재의 발언을 보면 내년에 BOJ가 금리를 조금 더 천천히 인상할 것 같다"라며 "현재로서는 3월을 다음 인상 시기로 보고 있지만 1월도 배제하지 않겠다"라고 말했다.

이날 데이터에 따르면 일본의 근원 인플레이션은 식량 및 연료비 상승이 가계에 타격을 주면서 11월에 가속화된 것으로 나타났다. (※ 관련기사 )

시장은 이제 미국 경제 전망에 대한 추가 단서를 얻기 위해 금요일 발표될 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 근원 PCE 물가지수 데이터에 관심을 집중하고 있다.

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