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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
월스트리트 증권 애널리스트들은 화요일에 도미노 피자, 하니웰, 월마트를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 화요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* Comerica Inc : UBS, 중립에서 매도로 하향 조정, 목표주가를 $60에서 $64로 상향 조정합니다
* 이스트 웨스트 뱅코프 : UBS, 매수에서 중립으로 하향 조정, PT를 $100에서 $112로 상향 조정
* 레플리젠 코퍼레이션 : Canaccord Genuity, 보류 등급으로 커버리지 시작; 목표 주가 $ 165
* 틸레이 브랜드 Inc : Atb Capital Markets, 목표 주가를 $ 2에서 $ 1.70으로 인하
* Ultragenyx 제약 Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 124에서 $ 123로 인하합니다
일본의 거대 자동차 업체인 혼다 자동차 와 닛산 자동차 가 대형 글로벌 전기 자동차 제조업체와의 경쟁이 심화됨에 따라 합병 협상을 시작할 것이라고 닛케이 신문이 화요일에 보도했습니다.
두 자동차 제조업체는 최근 몇 달 동안 변화하는 전기차 환경과 씨름하면서 유대를 강화해 왔습니다. 전기차를 빠르게 도입하고 있는 중국과 유럽, 미국에서의 수요 정체로 인해 테슬라 및 현지 경쟁업체와의 경쟁이 치열해지면서 기존 자동차 제조업체들이 직면한 압박이 심화되고 있습니다.
화요일에 혼다와 닛산은 두 회사 모두 합병을 발표하지 않았다고 동일한 성명을 발표했습니다. 로이터는 이 보고서를 독립적으로 확인하지 않았습니다.
두 회사는 별도의 성명에서 "올해 3월에 발표한 바와 같이 혼다와 닛산은 서로의 강점을 활용하여 향후 협력을 위한 다양한 가능성을 모색하고 있다"며 적절한 시점에 이해 관계자들에게 업데이트 사항을 알릴 것이라고 덧붙였습니다.
또한 닛산의 주요 주주인 프랑스 자동차 제조업체 르노는 정보가 없다며 논평을 거부했습니다.
지난 한 해 동안 테슬라와 중국 자동차 제조업체 BYD가 시작한 전기차 가격 전쟁은 차세대 차량에서 손해를 보는 기업에 대한 압박을 강화했습니다. 이로 인해 혼다와 닛산 같은 기업들은 비용을 절감하고 차량 개발 속도를 높일 방법을 모색해야 한다는 압박을 받았고, 합병은 그 방향으로 나아가는 중요한 단계입니다.
혼다의 시가총액은 5조 9,500억 엔 (388억 달러), 닛산의 시가총액은 1조 1,700억 엔 (76억 달러) 입니다. 2021년 피아트 크라이슬러와 PSA가 5200억 달러에 합병하여 스텔란티스 가 탄생한 이후 업계에서 가장 큰 규모의 거래가 될 것입니다.
혼다의 미국 상장 주가는 오후 거래에서 1.3% 상승했습니다.
도요타에 이어 각각 일본2위와 3위의 자동차 제조업체인 혼다와 닛산은 중국에서 시장 점유율을 잃어가고 있습니다. 중국은 11월 전 세계 전기차 판매량의 거의 70%를 차지했으며 (link), 한 달 동안 127만 대 이상을 구매했습니다.
두 회사는 2023년 글로벌 판매량을 합쳐 740만 대를 기록했지만, 특히 중국에서 비야디 , 등이 급부상하면서 전기차 제조업체들의 도전에 고전하고 있습니다.
글로벌 자동차 제조업체인 제너럴 모터스 와 포드 는 정부의 인센티브에도 불구하고 높은 차입 비용과 열악한 충전 인프라가 전기차 도입을 방해하면서 전기차에 대한 투자를 늦추고 있습니다. 9월에 GM은 한국의 현대자동차 (link) 와 차량 공동 개발 등 비용 절감을 위한 협력 방안을 모색하기 위해 협의 중이라고 밝혔습니다.
유럽의 자동차 산업은 시장 약화, 높은 비용, 예상보다 느린 전기차 보급률, 중국 경쟁업체와의 경쟁 심화로 인해 수천 개의 일자리가 위태로운 상황에 처해 있습니다.
폭스바겐 는 87년 역사상 처음으로 독일 내 공장을 폐쇄하고, 비용 절감과 수익 증대를 위해 일자리를 줄이고 임금을 삭감하겠다고 위협했습니다. 지난주 유럽 최고의 자동차 제조업체인 이 회사는 내년에 브뤼셀에 있는 아우디 공장((link))을 폐쇄할 것이라고 밝혔습니다.
유럽에서 폭스바겐은 수요 감소와 비용 상승으로 어려움을 겪고 있는 가운데 비용 절감을 놓고 노조와 격렬한 협상을 벌이고 있습니다.
글로벌 자동차 업계는 또한 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인((link), 로이터 통신 (link))이 전기차 친화적 정책을 철회할 가능성에 대비하고 있습니다.
모든 합병은 미국에서 상당한 조사를 받게 될 것이며 트럼프는 캐나다와 멕시코에서 선적되는 차량에 25% 관세를 부과하겠다고 위협하는 등 수입 차량에 대해 강경한 입장을 취하겠다고 공언했으며, 거래를 승인하기 위해 혼다와 닛산으로부터 양보를 구할 수 있다고 자동차 업계 관계자들은 말했습니다. 트럼프는 첫 임기 동안 일본산 자동차에 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.
3월에 혼다와 닛산은 전기차 사업에서 협력하기로 합의했고, 8월에는 배터리, 전자 액슬 및 기타 기술에 대해 협력하기로 합의하면서 관계를 더욱 공고히 했습니다.
닛케이는 두 자동차 제조업체가 단일 지주회사 아래에서 운영되는 방안을 모색하고 있으며, 조만간 새로운 합병 법인에 대한 양해각서에 서명할 것으로 예상된다고 보도했습니다.
혼다와 닛산은 또한 닛산이 24% 지분을 보유한 최대 주주 인 미쓰비시 자동차 를 지주 회사 아래로 끌어 들여 세계 최대 자동차 그룹 중 하나를 만들려고한다고 보고서는 밝혔다.
미쓰비시 관계자는 이에 대해 즉각적인 논평을 하지 않았습니다.
닛케이는 새로운 법인에 대한 혼다와 닛산의 지분과 기타 세부 사항은 추후 결정될 것이라고 말했다.
닛산은 중국과 미국의 수요 약세로 인해 일본 자동차 제조업체가 기업 구조 조정과 같은 비용 절감 조치를 취하도록 촉구했습니다.
지난달 닛산은 반기 순이익이 1년 전보다 90% 이상 감소했으며 연간 영업이익 전망치를 약 70% 낮췄다고 밝혔습니다.
닛산은 2010년대 리프 모델을 앞세워 전기 자동차의 선두에 섰지만, 최근 10년 동안 후발 주자들과 신생 업체들에게 추월당하고 있습니다.
(1달러 = 153.2800엔)
** 벤치마크, 물류 기업 C.H. 로빈슨 월드와이드의 주식 목표주가를 122달러에서 125달러로 상향 조정, '매수' 등급 유지
** 벤치마크는 2026년 영업이익이 9억3천만~10억3천만 달러로 증권사의 2024년 예상치보다 30% 증가할 것으로 전망했다
** 신규 목표 주가는 주식의 마지막 종가 대비 13.5 % 상승 여력을 나타냅니다
** 26개 증권사 중 8개 증권사가 '매수' 또는 '매수 이상', 16개 증권사가 '보유', 2개 증권사가 '매도'로 평가했으며, 평균 목표 주가는 118달러로 집계됨(LSEG가 집계한 데이터 기준)
** 세션의 움직임 포함, 주가는 연초 대비 ~27% 상승했습니다
2025년 은행에 대한 더 많은 상승 여력 - KBW
미국 은행에 대한 시장 비중 평가에서 Keefe, Buyette & Woods 애널리스트는 이 부문이 수익 순풍과 "의미 있는 재평가 기회"로 상승할 여지가 더 많다고 썼습니다
크리스토퍼 맥그래티와 데이비드 콘라드는 2025년에 6% 이상의 주당순이익 성장이 재개되고 2026년에는 순이자마진 환경 개선으로 인해 은행의 57%가 10% 이상의 주당순이익 성장을 기록할 것으로 예상한다고 썼습니다.
지수 수준에서는 KBW 은행 지수 (.BKX)에 11~12배, KBW 지역 은행 지수 (.KRX)에 12~13배의 P/E 배수가 정당화될 수 있다며 "이는 S&P 동일 가중 지수 대비 7%와 6%의 추가 상승 잠재력과 약 10%의 재평가 잠재력을 의미한다"고 설명합니다
또한 글로벌 시스템적으로 중요한 대형 은행((G-SIB))과 자산 500억~1,000억 달러 규모의 은행에 "상대적 가치가 큰 포켓"이 있다고 지적합니다.
G-SIB 쪽에서는 씨티그룹(C.N)과 스테이트 스트리트(STT.N)를 매력적인 위험 보상 기회가 있는 은행으로 꼽았는데, 씨티는 2024년부터 2026년까지 주당 순이익 성장률이 49%, 스테이트 스트리트는 28%에 달할 것으로 예상되며 두 은행 모두 9%의 순이자 이익 성장을 예상하고 있습니다.
다음 그룹으로는 웨스턴 얼라이언스(Western Alliance) , 사우스스테이트(SouthState) , 올드 내셔널 뱅크(Old National Bank) , UMB 파이낸셜(UMBF.O)을 지목하며, UMB는 32%에서 51%까지 EPS 성장을 예상하고 있습니다.
애널리스트들은 2024년 봄부터 전통적인 인수합병 활동이 "2024년 대선을 전후로 모멘텀을 구축"하면서 이 부문이 활기를 띠기 시작했으며, 차기 트럼프 행정부의 규제 완화에 대한 낙관론이 "상당히 긍정적인 요인"으로 작용할 것으로 보고 있다고 말합니다
자본 시장에서는 M&A와 주식 자본 시장 (ECM) 부채 자본 시장 (DCM) "2024년 투자등급 부채 리파이낸싱으로 인해 현재 수익이 초과 달성될 것"으로 보고 있습니다
이들은 골드만삭스 이 이 부문에서 가장 많은 수익 상승 여력이 있다고 보고 있지만, 씨티가 수익 상승 여력뿐만 아니라 밸류에이션도 저렴하다고 지적했습니다. STT는 외환 외에는 의미 있는 직접 노출이 없지만 "자산 관리 및 수탁 부문에서 시장에 민감한 수익"을 보유하고 있습니다
화요일, 연초 대비 15.7% 상승한 KRX는 이날 2% 하락했습니다. 연초 대비 36% 상승한 BKX는 이날 하루 동안 1.4% 하락했습니다.
(시네아드 카로우)
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화요일 새벽 라이브 마켓 포스팅을 확인해주세요:
자유 낙폭의 S&P 500 - 여기를 클릭하세요 (link)
화요일 데이터 뷔페의 메인 코스인 견조한 소매 판매 - 여기를 클릭하세요 (link)
소매 판매 후 일찍 완화되는 월스트리트 - 여기를 클릭하세요 (link)
눈에 띄는 연패 직전의 다우 산업 - 여기를 클릭하세요 (link)
유럽 경기사이클의 상승세, 하지만 아직 매수세는 없다 - BOFA 설문조사 - 여기를 클릭하세요 (link)
유로화 전망은? 중국을 더 잘 보세요 - 여기를 클릭하세요 (link)
STOXX 하락, 트레이더의 눈 CENBANK 캘린더 - 여기를 클릭하세요 (link)
개장 전 유럽: 선물 하락, CENBANK 보난자가 다가옴 - 여기를 클릭하세요 (link)
투자자들은 정치를 넘어 중앙은행 움직임에 주목한다 - 여기를 클릭하세요 (link)
10,000명 이상의 스타벅스 바리스타를 대표하는 노동조합은 화요일 커피 대기업과의 올해 마지막 교섭을 앞두고 잠재적인 파업을 승인했다고 밝혔다.
미국 내 525개 스타벅스 매장의 근로자를 대표하는 교섭 대표단을 구성하고 있는 노동자 연합은 커피 대기업이 아직 포괄적인 경제 패키지를 테이블에 가져 오지 않았으며 부당 노동 행위에 대한 수백 건의 법적 분쟁이 해결되지 않은 상태라고 말했습니다.
스타벅스에 매장의 임금과 인력을 늘리고 더 나은 일정을 시행할 것을 촉구해온 노조는 아직 파업 시기를 결정하지 않았다고 말했습니다.
스타벅스는 이메일 성명을 통해 노조가 파업을 승인한 것은 실망스러운 일이며 최종적인 기본 합의에 도달하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다.
스타벅스와 근로자연합 간의 협상은 4월에 국내 단체 교섭을 안내하고 계류 중인 법적 분쟁을 잠재적으로 해결하기 위한 "기본 프레임워크((link))"에 대한 협상이 시작되었습니다.
스타벅스는 4월부터 Workers United 대표단과 8회 이상의 교섭 세션을 예약하고 참석했으며 "수십 개의 주제"에 대해 30개의 합의에 도달했다고 밝혔습니다.
이전 협상은 9월에 진행되었는데, 이는 전 Chipotle Mexican Grill 의 최고 경영자인 브라이언 니콜이 스타벅스의 최고 경영자로 깜짝 임명된 지 불과 몇 주 후였습니다. (link)
9월 교섭을 앞두고 니콜은 교섭 대표단의 일부 바리스타가 보낸 서한에 대한 답변으로 노조와 "건설적인 관계"를 맺겠다고 말했습니다 (link).
이번 주 스타벅스는 3월부터 적용될 11,000개 이상의 회사 운영 매장의 근로자를 대상으로 유급 육아 휴직을 6주에서 최대 18주로 늘렸습니다.
스타벅스는 편안한 좌석을 추가하고 고객 대기 시간을 4분 이내로 단축하며 메뉴를 간소화하는 등 카페((link)) 개편을 통해 스타벅스의 '커피 하우스 문화'를 되찾기 위해 노력하면서 커피 체인이 턴어라운드 중입니다.
화요일 월스트리트의 주요 지수는 예상보다 강한 소매판매 데이터에 이어 연방준비제도의 올해 마지막 금리 발표를 앞두고 투자자들이 신중한 자세로 돌아서면서 하락했습니다.
11월 미국 소매 판매는 자동차 구매가 가속화되면서 경제의 강력한 기저 모멘텀에 따라 예상보다 (link) 많이 증가했습니다.
시장의 초점은 수요일 연준의 통화정책 결정에 맞춰져 있으며, 25bp 인하는 거의 가격에 반영된 상태입니다.
그러나 투자자들은 경제 지표가 지속적인 회복세를 보이고 인플레이션이 여전히 지속되고 있기 때문에 2025년에 더 신중해질 것인지에 대한 정책 입안자들의 예측을 주시할 것입니다.
카슨 그룹의 수석 시장 전략가인 라이언 디트릭은 "이번 금리 결정을 앞두고 약간의 불안감이 있습니다... 매파적인 인하라는 점에서 당분간은 금리가 동결될 것이라는 우려가 있습니다."라고 말했습니다.
미국 10년 만기 국채 수익률 은 이날 최고치에서 하락했지만 여전히 3주 만에 최고치를 기록하면서 금리에 민감한 증시에 압력을 가하고 있습니다.
다른 분석가들은 전일 나스닥이 사상 최고치를 기록한 후 트레이더들이 차익실현에 나섰을 가능성이 있다고 말했습니다.
11개 S&P 500 업종 중 7개 업종이 하락했고 에너지주 가 1.3% 하락하며 유가 하락을 견인했습니다.
금리에 민감한 대형주와 성장주는 혼조세를 보였고, AI 대기업 엔비디아 는 1.7% 하락하며 4회 연속 하락세를 이어갔고, 애플 는 0.8% 상승했습니다.
오후 12시 3분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 203.25포인트(0.46%) 하락한 43,514.23, S&P 500 지수 는 23.96포인트(0.38%) 하락한 6,050.81, 나스닥 종합지수 는 88.36포인트(0.44%) 하락한 20,085.54를 나타냈습니다.
다우지수는 9회 연속 하락을 기록 중이며, 이는 1978년 이후 최악의 연패 기록이 될 것입니다.
월가의 '공포 지수'인 CBOE 변동성 지수 는 거의 3주 만에 처음으로 15를 넘어섰고, 소형주 중심의 러셀 2000 지수 는 1% 가까이 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 미국 증시는 기술 기업의 상승, 연준의 금리 인하, 도널드 트럼프 대통령 당선인의 기업 정책 영향에 대한 낙관론에 힘입어 S&P 500 지수가 2019년 이후 최고치를 기록하며 연간 27% 가까이 상승하는 등 긍정적인 흐름으로 12월을 마감할 것으로 예상됩니다.
디트릭은 "연준의 불확실성이 해소되면 2024년이 끝나기 전에 산타가 더 많은 새로운 최고치를 가지고 마을에 올 것으로 예상합니다... 많은 자금 관리자들이 올해 이 랠리의 상당 부분을 놓쳤습니다."라고 말했습니다.
비트코인 이 잠시 107,000달러를 돌파하면서 암호화폐 중심 주식은 계속 상승세를 이어갔습니다. 마라홀딩스.O>는 2.9%, 라이엇플랫폼 는 1% 상승했다.
화이자 4.4 % 상승 제약 회사가 월스트리트의 예상과 거의 일치하는 (link) 2025 년 수익을 예측한 후.
테슬라 는 미즈호가 목표 주가를 285달러에서 515달러로 올린 후 급등한 후 초기 상승폭을 줄이며 보합세를 보였습니다.
하락 종목이 상승 종목보다 뉴욕증권거래소에서는 2.78대 1, 나스닥에서는 1.92대 1의 비율로 더 많았습니다.
S&P 500 지수는 52주 신고가 10건, 신저가 19건을 기록했으며, 나스닥 종합지수는 66건의 신고가, 160건의 신저가를 기록했습니다.
** 중개회사 J.P.Morgan, 의료제품 제조업체 바이오벤투스 를 '비중 축소'에서 '중립'으로 업그레이드하고 목표주가를 12달러에서 13달러로 상향 조정
** 회사의 성장에 대한 더 나은 가시성에 주목하고, 회사가 성장을 안정화하고 회복하기 위해 올바른 방향으로 조치를 취했다고 말합니다
** 2024 년에는 무릎 치료 관련 역풍이 이제 완전히 사라지고 초음파를 포함한 영역에서 "힘의 주머니"를 통해 공동의 안정으로 돌아갈 것이라고 말했습니다
** 중기적으로는 거래가 성사되지 않을 가능성이 높지만 투자자들이 실적 상승에 대한 자신감을 가질 수 있을 것으로 기대
** 제한된 유기적 파이프라인을 고려할 때 M&A는 역사적으로 코의 성장 알고리즘의 핵심 요소였다고 말함
** 또한 공동의 대차 대조표에 상당한 양의 부채가 자본의보다 전략적인 사용을 제한 할 수 있다고 말합니다
** 3개 증권사 중 2개 증권사는 '매수', 1개 증권사는 '보유' 의견을 제시했으며, 평균 목표주가는 $15입니다
** 지난 종가까지 주가는 연초 대비 112% 상승했습니다
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