딥시크의 공격으로 저렴한 가격에 AI 주식에 대한 욕구를 불러일으킨다

Reuters

Aurora Mobile

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딥시크 매도세가 AI 주식에 대한 욕구를 불러일으키고 있다

딥시크의 저비용 인공지능 모델((link))이 지난 2년간 기업가치가 급등한 기술 관련 대기업들의 현실을 확인한 후 모두가 미국 주식을 매도한 것은 아닙니다.

JP Morgan은 월요일 일부 개인 투자자들이 12억 7천만 달러의 현금 주식과 12억 6천만 달러의 옵션을 순매수하며 리스크 온 모드를 취한 것으로 추정했습니다.

기관 투자자들도 더 저렴해 보이는 주식을 사들였으며, 주식은 장중 142억 달러의 현금 순매수와 20억 달러의 옵션 델타를 목격했다고 증권사는 밝혔다.

대형주 기술주 및 광범위한 멀티캡 상장지수펀드((ETF))에 대한 수요가 강세를 보였으며 이 중 최소 4개 종목에 7억 달러가 유입됐다고 JP모건은 밝혔다.

중국에 본사를 둔 이 회사가 DeepSeek의 (link) 대형 언어 모델 (LLM) 을 통합했다고 밝힌 후 Aurora Mobile의 주식 는 이전 세션에서 가치가 두 배로 증가했습니다.

증권사에 따르면 이 주식은 과거 장기 평균보다 10 표준 편차 높은 유입을 보였으며 이는 투자자들의 강한 관심을 나타냅니다.

지난 6개월 동안 개인 투자자들의 메가캡 '매그니피센트 세븐' 그룹에 대한 집중도는 미미한 수준이었으며, 메타 가 23%, 엔비디아 가 13%, 애플 가 4.8%로 가장 낮은 것으로 JP모간 데이터는 보여주었습니다.

하지만 LSEG가 집계한 데이터에 따르면 2022년 말부터 2024년 말까지 800% 이상 가치가 급등한 세계 최고의 반도체 주식인 엔비디아 가 12개월 선행 수익의 26.76배에 거래되며 1년 만에 최저치를 기록했을 때 누가 저항할 수 있을까요?

Thomson ReutersDeepSeek-related selloff makes Nvidia cheapest in a year

JP모건에 따르면 이 주식에만 과거 평균보다 1 표준편차 이상의 자금이 유입된 반면, Ortex 데이터에 따르면 공매도자들은 17% 하락으로 약 67억 달러의 수익을 올렸습니다.

이와는 별도로 Vanda Research((link))의 데이터에 따르면 월요일에 개인 투자자들이 엔비디아 주식을 순매수한 금액은 총 5억 6,220만 달러로 2014년 이후 최대치를 기록했습니다.

(요한 M 체리안, 프라나브 카샤프)

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딥시크 패닉 이후 60억 달러 이상의 수익을 거둔 엔비디아 숏 베팅

Reuters

Equinix, Inc. Common Stock REIT

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Vistra Energy

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인공지능 관련 주식을 공매도한 트레이더들은 중국 DeepSeek의 저가형 인공지능 모델이 월스트리트를 놀라게 한 후 엄청난 수익을 올렸습니다 (link), Nvidia에 대한 베팅으로 총 60억 달러가 넘는 기록적인 수익을 올렸습니다.

데이터 분석 회사인 Ortex에 따르면, AI의 대명사인 엔비디아 에 베팅한 트레이더들은 약 66억 달러의 수익을 올렸으며, 이는 하루 동안의 수익으로는 사상 최대 규모입니다.

엔비디아는 중국 스타트업 딥시크((link))가 미국의 업계 선도 모델과 동등하거나 그보다 더 나은 AI 모델을 훨씬 저렴한 비용으로 출시한 후 월요일에 시장 가치에서 593억 달러((link))가 사라져 단일 세션 사상 최대 손실로 기록되었습니다.

반도체 제조업체 브로드컴의 공매도 도 20억 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

서버 제조업체인 슈퍼 마이크로 , 데이터 센터 운영업체 에퀴닉스 , 에너지 공급업체 비스트라 등 다른 AI 관련 주식도 월요일에 큰 손실을 보였으며, 이들 기업에 베팅한 투자자들은 총 9억 달러 이상의 수익을 냈다고 오텍스는 전했다.

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엔비디아, 딥시크에 대한 시장의 평가로 AI 주식 반등

Reuters

** 인공지능과 관련된 미국 상장사 주가는 전일 급락이후 고르지 못한 거래에서 회복세를 보였습니다

** 중국 스타트업 딥시크의 무료 AI 비서 출시로 촉발된 월요일 폭락 이후 글로벌 기술주 매도세 완화 (link)

** 이날 반등에도 불구하고 투자자들이 미국 AI 기업의 지배력과 고가 칩의 필요성에 의문을 제기하면서 변동성 지속 가능

** 월요일 17% 급락하며 시가총액에서 5930억 달러의 손실을 기록했던 엔비디아 가 2.5% 상승하며 하루 만에 사상 최대 낙폭을 기록했습니다

** 엔비디아 주가는 개장과 함께 잠시 마이너스로 돌아섰다가 상승세로 돌아섰습니다

** 반도체주 혼조세: 브로드컴 장 초반 상승 반전하여 0.6% 하락, Philadelphia SE 반도체 지수 0.9% 하락

** 미국 상장 대만 반도체 제조 2.4% 상승, 마벨 테크놀로지 2.3% 상승, 미국 상장 Arm 홀딩스 1% 상승

** 애플 4% 상승

** 알파벳 1.4% 상승, 마이크로소프트 1.7% 상승, 메타 플랫폼 (META)O> 2.2% 상승

** 소프트웨어 기업 오라클 2.8% 상승, 팔란티어 테크놀로지스 4.4% 상승

** C3.ai 4.3% 상승, 클라우드 컴퓨팅 제공업체 아리스타 네트웍스 2% 상승

** AI 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터 월요일 12.6% 하락 후 3.5% 하락

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카메코, 블랙스카이, 실렉시온 테라퓨틱스

Reuters

화요일 S&P 500 지수는 애플을 비롯한 대형주 상승이 기업 실적의 혼조세로 변동성을 키웠음에도 불구하고 하락을 막는 데 도움이 되면서 상승과 하락을 오갔습니다.

동부 표준시 10:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.32% 상승한 44,858.68, S&P 500 지수 는 0.56% 상승한 6,046.21, 나스닥 종합지수 는 1.24% 상승한 19,582.45에 거래되고 있습니다. 상위 3개 S&P 500 (.PG.INX) 지수 상승률: ** 로얄 캐리비안 크루즈 회사 , 9.6% 상승** 인베스코 , 7.7% 상승** 크라우드스트라이크 홀딩스 , 7.3% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 제너럴 모터스 , 9.0% 하락** 록히드 마틴 코프 , 8.1 % 하락** 주니퍼 네트웍스 Inc , 6.2% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상위 3개 종목 상승률: ** 블랙스카이 테크놀로지 Inc B, 21.6% 상승** OppFi Inc , 11.5% 상승** 크레인 코 , 10.7% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** System1 Inc , 12.6 % 하락** Allurion Technologies Inc A, 11.1 % 하락** 선노바 에너지 인터내셔널 , 9.0% 하락 나스닥 (.PG.O) 상위 3개 종목의 상승률: ** 실렉시온 테라퓨틱스 코퍼레이션 S, 94.0% 상승** 트랜스코드 테라퓨틱스 R, 69.1% 상승** 플래닛 이미지 인터내셔널 , 64.0% 상승 나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률: ** Leap Therapeutics Inc , 70.4 % 하락** 샤프스 테크놀로지 , 70.2% 하락

** SAB 바이오 테라퓨틱스 Inc , -51.4% 하락

** 엔비디아 Corp :

** 브로드컴 Inc :

** 마벨 테크놀로지 :

** 마이크로소프트 Corp :

BUZZ - 딥시크가 촉발한 매도 이후 AI 주식이 일부 회복

** Constellation Energy Corp :

** 비스트라 Corp :

** 탈렌 에너지 코프 :

** 오클로 :

BUZZ - 미국 전력 회사들이 이전 세션의 AI 관련 하락 이후 반등했습니다

** 코인베이스 글로벌 Inc :

** 라이엇 플랫폼 Inc : ** 마라톤 디지털 홀딩스 Inc :

** Hut 8 Mining Corp :

BUZZ - 비트 코인 반등으로 암호화 주식 상승

** Nano Labs Ltd N:

BUZZ - 반도체 스타트 상승 투자 후 상승

** Lightbridge Corp :

** 오클로 :

BUZZ - 핵연료 제조 및 재활용 계약에 따른 이익

** 제너럴 모터스 :

BUZZ - 4분기 실적 발표 후 상승세

** 로얄 캐리비안 크루즈 회사 :

BUZZ - 예상보다 높은 수익 전망에 상승

** RTX Corp :

BUZZ - 4 분기 실적 호전 후 상승

** 화이자 Inc :

BUZZ - Citi는 수익이 평평 해짐에 따라 화이자에 대한 PT를 삭감했습니다

** 킴벌리 클라크 :

BUZZ - 4 분기 이익 미스 이후 하락

** 오토데스크 Inc :

BUZZ - 미즈호 업그레이드 후 상승 '아웃퍼폼'

** 써모 피셔 사이언티픽 Inc :

** 다나허 코퍼레이션 :

BUZZ - 피어 사토리우스의 실적 호전 이후 상승

** Leap Therapeutics Inc :

BUZZ - 위암 치료 시험 중단으로 하락

** Leap Therapeutics Inc :

BUZZ - 위암 치료 시험 중단에 대한 텀블

** 록히드 마틴 Corp :

BUZZ - 예상보다 낮은 2025 년 수익 예측 후 하락

** 아타이 라이프 사이언스 NV :

BUZZ - 알코올 사용 장애 치료에 대한 중간 단계 데이터로 상승세

** Synchrony Financial :

BUZZ - 4분기 실적이 기대에 미치지 못한 후 하락세

** 선 라이즈 리얼티 트러스트 Inc :

BUZZ - 가격 책정 주식 제공에 하락

** Roper Technologies Inc :

BUZZ - TD코웬이 '구매'로 업그레이드 한 후 상승

** Invesco Ltd :

BUZZ - 4 분기 이익 비트, 수수료 증가로 주가 상승

** Avista Corp :

** Idacorp Inc :

** 원 가스 :

** 피나클 웨스트 :

BUZZ - Jefferies는 DeepSeek 등장 이후 유틸리티에 대한 투자자의 신뢰가 흔들렸다 고 말합니다

** 컴볼트 시스템즈 :

BUZZ - 연간 수익 예측 상향 조정 후 상승세

** XPLR 인프라 LP :

BUZZ - 배당 중단 후 사상 최저치로 하락

** 리제네론 파마슈티컬스 Inc :

BUZZ - 리링크 파트너스, 제약사 리제네론에 대한 목표 주가 하향 조정

** 제록스 홀딩스 :

BUZZ - 4분기 수익이 기대에 미치지 못한 후 하락

** Cameco Corp :

BUZZ - 폴란드와 캐나다의 원자력 협력 계약 체결로 상승

** 블랙스카이 테크놀로지 B:

BUZZ - 1억 달러 규모의 우주 기반 모니터링 계약 수주 후 상승세

** 실렉시온 테라퓨틱스(실렉시온) S:

BUZZ - 전임상 암 임상시험 데이터로 급등세

** 시스코(Sysco Corp) :

BUZZ - 연간 예측을 반복한 후 하락세

** SoundHound AI Inc :

BUZZ - $ 250 백만 주식 매각 계획에 하락

** Uber Technologies Inc :

BUZZ - BofA, 외환 압력, 보험 비용 상승에 따라 Uber 목표 주가 인하

** 웰스 파고 & 코 :

BUZZ - CFPB, 2022 년 처벌 종료, 웰스 파고에 대한 또 다른 진전, 파이퍼 샌들러는 말합니다

** 폴라리스 Inc :

BUZZ - 연간 전망치 하락에 대한 하락

** 젯 블루 항공 :

BUZZ - 1 분기 단위 수익 및 비용에 대한 실망스러운 예측 이후 하락

** 브라이트 하우스 파이낸셜 Inc :

BUZZ - 보험사가 자체 매각을 모색하고 있다고보고 한 후 7 년 만에 최고치를 기록했습니다

** 보잉사 :

BUZZ - 4분기 실적 발표 후 6개월 만에 최고치 경신

** 빅토리아 시크릿 & 코 :

BUZZ - 바클레이즈의 매출 성장에 대한 업그레이드 이후 상승세

S&P 500 주요 11개 섹터

지수 RIC	지수 이름	변동률 % %
	사용할 수 없음	0.53
	S&P 500 정보 기술	2
	S&P 500 유틸리티	-1.2
	S&P 500 소비자 재량	0.51
	S&P 500 재료	-0.19
	S&P 500 산업	-0.26
	사용 불가	0.58
	S&P 500 금융	-0.23
	S&P 500 부동산	-0.83
	S&P 500 헬스케어	-0.26
	S&P 500 필수소비재	-0.74
	S&P 500 에너지	-0.58

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환자의 상태가 안정적입니다

Reuters

NVIDIA

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환자는 안정된 상태입니다 미국 증시는 전장 인공지능에 대한 공포가 여러 섹터에 파장을 일으키며 반도체 제조업체인 엔비디아 가 17% 하락한 이후 안정세를 보이고 있습니다.

스타트업 딥시크의 저가 중국 AI 모델의 등장으로 엔비디아의 시가총액 약 6,000억 달러((link))가 사라졌고 나스닥 종합지수 는 12월 18일 이후 일일 최대 하락률인 3% 이상((link))으로 하락했습니다. PHLX 반도체 지수 는 9.2% 급락하며 2020년 3월 이후 최대 하락폭을 기록했습니다.

그러나 나스닥은 화요일에 다소 반등하고 있으며, S&P 500 지수 와 다우 산업 지수 는 투자자들이 최근 몇 년간 주요 시장 동인이었던 최근 사태의 영향을 평가하면서 완만한 상승세를 보이며 S&P 500이 20% 이상 상승하며 2년 연속 상승세를 이어가고 있습니다.

애틀랜타 소재 트루이스트 어드바이저리 서비스의 공동 최고투자책임자인 키스 레너는 월요일 늦은 메모에서 어제 매도세가 소프트웨어 주식으로의 전환으로 이어졌다면서 "소프트웨어 주식은 잠재적으로 AI 도구에 더 저렴하게 접근할 수 있어 사용 사례에 통합하는 것이 더 경제적이기 때문"이라고 말했습니다

그러나 화요일 초반 S&P 500 11개 업종 중 3개 업종만이 상승세를 보였고, 기술주 가 약 2% 상승하며 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 유틸리티 가 약 1.2% 하락하며 가장 약세를 보이고 있습니다.

아래는 장 초반 시황입니다:

(척 미콜라작) *****

화요일 장 초반 실시간 시장 포스팅입니다:

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자본재: 중국 경쟁에 대한 투자자들의 경계 - 여기를 클릭하세요 (link)

유럽의 신용등급 재평가를 뒷받침하는 세 가지 촉매제 - 여기를 클릭하세요 (link)

투자자들이 딥시크의 영향을 평가하면서 스톡스600 상승 - 여기를 클릭하세요 (link)

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메가캡 상승으로 S&P 500이 약세 반전하며 혼조세

Reuters

화요일 S&P 500 지수는 애플을 비롯한 대형주들의 상승이 기업 실적의 혼조세로 변동성을 키웠음에도 불구하고 하락을 막는 데 도움이 되면서 상승과 하락을 오갔습니다.

제너럴 모터스 주가는 4분기 실적과 예상보다 높은 2025년 실적 전망치를 발표했음에도 불구하고 8.2% 하락했습니다 . 보잉 주가는 비행기 제조업체가 2020년 이후 최대 연간 손실 ( (link) )을 보고한 후 6% 상승하며 변동성이 커졌습니다.

오전 10시 2분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 3.93포인트(0.01%) 상승한 44,717.51, S&P 500 지수 는 6.97포인트(0.12%) 오른 6,019.42, 나스닥 종합지수 는 105.38포인트(0.54%) 상승한 19,447.21을 기록했습니다.

S&P 500 11개 업종 중 9개 업종이적자를 기록했으며, 유틸리티 와 산업재 가 하락을 주도했습니다.

나스닥의 손실을 제한하는 데 도움이 된 Apple 는 초반에 2.5 % 상승했으며 대부분의 메가 캡 주식도 월요일 멍이 든 후 상승세를 보였습니다.

이전 세션의 기술주 급락은 중국 스타트업 딥시크((link))가 미국의 업계 선두 경쟁사보다 훨씬 저렴한 비용으로 동등하거나 더 나은 인공지능 모델을 출시한 후 발생했습니다.

AI 칩의 선두주자인 엔비디아 는 5930억 달러의 단일 세션 최대 손실로 시장 가치가 사라진 후 하루 만에 1.5% 상승했습니다. 반도체 주가지수 는 월요일에 9% 이상 하락한 후 0.1% 하락했습니다.

글로벌트 인베스트먼트의 수석 포트폴리오 매니저인 키스 뷰캐넌은 "우리는 밸류에이션과 최근 일부 종목의 움직임에 대해 회의적이었다"며 " (AI) 스토리에 활용되고 있는 일부 종목의 밸류에이션에 대해 회의적이었다"고 말했습니다.

"이러한 종목과 시장 간의 밸류에이션 격차로 인해 해당 종목이 하락에 취약해졌습니다."

기술주 중심의 나스닥 는 월요일에 3% 이상 하락하며 한 달여 만에 최악의 하루를 보였고, 벤치마크 S&P 500 는 1.5% 가까이 떨어졌습니다.

화요일에는 크루즈 업체인 로얄캐리비안 이 예상치를 크게 웃도는 연간 수익((link))을 전망하면서 7.9% 상승했고, 방산업체 록히드마틴 이 예상치를 밑도는 2025년 수익((link))을 전망한 후 8.5% 하락했습니다.

항공우주 및 방위 대기업 RTX 은 (link) 분기 이익이 증가했다고 발표한 후 2.5% 상승했습니다.

"매그니피센트 7" 멤버인 마이크로소프트 , 페이스북 모기업 메타 , 애플 , 테슬라 의 실적이 이번 주 후반에 발표됩니다.

또한 수요일에는 연방준비제도이사회가 올해 첫 금리 결정에서 대출 금리를 동결할 것으로 예상되며, 금요일에는 12월 개인소비지출 (PCE) 발표가 예정되어 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 늦게 수입 컴퓨터 반도체, 의약품, 철강에 관세 (link) 를 부과할 계획이라고 밝혔습니다.