러시아 사할린 LNG, 석유 및 가스 생산량 2024년 감소 전망

월스트리트저널은 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 쉘 이 유럽과 미국 내 화학 자산 매각을 검토하고 있다고 일요일에 보도했습니다.

가이아나의 미국 메이저 엑손모빌(Exxon Mobil)이 이끄는 컨소시엄이 1월 말에 대규모 스타브룩 해상 광구에서 지출한 411억 달러 중 339억 달러를 회수했다고 바랏 자그데오 가이아나 부통령이 로이터 통신과의 인터뷰에서 밝혔습니다.

10년 전 가이아나에서 처음 석유를 발견한 이후, 엑손이 이끄는 이 그룹은 이 작은 남미 국가에서 빠르게 자원을 개발하여 2019년 원유 생산량이 하루 60만 배럴((bpd))을 넘어섰고, 작년에는 일일 생산량도 60만 배럴을 돌파했습니다.

자국의 모든 생산량을 통제하는 이 컨소시엄은 생산 공유 계약에 포함된 비용 회수 메커니즘에 따라 생산 원유의 최대 75%를 '원가 석유'로 가져가 수출할 수 있습니다. 가이아나 정부는 나머지 배럴의 절반을 가져갈 권리가 있습니다.

부통령이 설명한 수치에는 해당 광구에서 30개 이상의 유정을 탐사하기 위한 컨소시엄의 지출과 정부가 승인한 6개 석유 및 가스 프로젝트의 개발이 포함됩니다.

가이아나는 이러한 비용을 검토하고 있지만 몇 가지 감사가 아직 완료되지 않은 상태입니다.

컨소시엄이 새로운 프로젝트의 승인과 개발을 진행함에 따라 - 현재 8번째 프로젝트인 Longtail을 계획하고 있습니다 - 전체 광구에 더 많은 비용이 추가될 것입니다. 하지만 생산량 증가 속도에 따라 매년 더 빠른 속도로 회복하고 있습니다.

가이아나 정부는 향후 몇 년 동안 수익 석유 점유율이 증가할 것으로 예상하고 있다고 정부 관계자들은 말했습니다.

가이아나의 미국 메이저 엑손모빌(Exxon Mobil)이 주도하는 컨소시엄이 1월 말 현재 대규모 스타브룩 해상 광구에서 지출한 411억 달러 중 339억 달러를 회수했다고 남미 국가 부통령 바라트 자그데오가 로이터에 밝혔다.

이 수치에는 이 광구에서 30개 이상의 유정을 탐사하고 정부가 승인한 6개의 석유 및 가스 프로젝트를 개발하는 데 지출한 비용이 포함됩니다.

엑손모빌은 미국 에너지 메이저가 100억 달러 규모의 공장의 공식 가동을 준비하면서 중국 남부에 새로 출범한 석유화학 단지를 위해 나프타를 여러 차례 구매했다고 업계 및 무역 소식통이 밝혔다.

새로운 공장은 석유 화학 원료에 대한 수요를 부양하고 러시아 공급 둔화로 이미 지원되고있는 단기적으로 아시아 나프타 정제 마진을 높일 가능성이 높습니다 (link).

광둥성 후이저우의 다야완 석유화학 산업단지에 위치한 이 공장은 고급 석유화학 제품을 생산하도록 설계된 중국 내 몇 안 되는 외국인 투자자가 전액 소유한 초대형 석유화학 공장 중 하나입니다.

두 개의 거래 소식통과 LSEG 해운 데이터에 따르면, 엑슨모빌 공장은 이번 주 카타르 라스 라판 정유공장에서 55,000톤 (489,500배럴) 나프타 화물을 받을 예정이며, 이는 지난해 12월 공장 건설 이후 이 단지로 석유화학 원료가 세 번째로 선적된 것입니다.

이 미국 석유 메이저는 앞서 현물 입찰을 통해 3월 하반기 나프타 납품을 요청했지만 구매 여부는 불분명하다고 입찰 문서를 받은 두 소식통은 말했습니다.

이 단지는 지난달 시험 가동을 시작했으며 2월 초까지 고성능 플라스틱을 만드는 중개자 인 선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE) 의 첫 번째 온 스펙 펠릿을 생산했다고 이달 초 공식 WeChat 계정에서 밝혔다.

엑슨모빌의 중국 내 최대 투자 규모인 이 단지는 자동차, 포장재, 스포츠 용품, 의약품 등 다양한 제품에 사용되는 플라스틱과 섬유의 핵심 구성 요소인 에틸렌을 생산하는 연간 160만 톤 규모의 (tpy) 연성 공급 원료 스팀 크래커로 구성되어 있습니다.

이 크래커는 나프타와 액화 석유 가스의 혼합물을 처리하도록 설계되었습니다.

후이저우 단지의 다른 주요 설비로는 연간 생산 능력이 총 120만 톤에 달하는 두 개의 LLDPE 설비, 50만 tpy 단일 트레인 저밀도 폴리에틸렌 설비, 연간 생산 능력이 총 95만 톤에 달하는 두 개의 고성능 폴리프로필렌 설비 등이 있습니다.

이 공장 운영에 정통한 업계 및 무역 소식통 4명은 이 공장이 2분기에 상업 가동에 들어갈 수 있다고 말했습니다.

중국에 본사를 둔 엑손모빌 관계자는 이 공장의 상업 가동 일정과 공급 원료 조달에 대해서는 언급을 거부했습니다.

폴란드 에너지 그룹 Orlen 는 목요일 석유 및 가스 생산 사업의 호조에 힘입어 4분기 핵심 영업이익이 73.8% 급증하여 애널리스트들의 예상치를 소폭 상회했다고 발표했습니다.

이 회사는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익이 114억 8천만 즈워티 (29억 달러), 분석가들의 예상치 (link) 111억 1천만 즈워티와 비교하여 성명을 통해 밝혔다.

순이익은 46억 6,600만 즐로티로 예상치인 50억 4,000만 즐로티에 미치지 못했습니다.

투자자들이 핵심 실적에 환호하고 Orlen이 2023년에 지급한 주당 4.15에서 2024년에 주당 6즐로티의 배당금을 추천할 것이라고 발표함에 따라 회사의 주가는 0900 GMT까지 4% 상승했습니다.

배당 금액은 주당 4.50즐로티의 보장된 누진 배당금과 회사의 재무 실적과 상황에 따라 달라지는 주당 1.50즐로티의 추가 프리미엄으로 구성됩니다.

"우리는 우수한 운영 성과를 달성했습니다. 우리는 시장에서 매우 호평을 받은 전략에 대한 작업을 완료했습니다."라고 최고 경영자 이레누스 파파라는 성명에서 말했습니다.

"우리는 많은 현금을 창출했기 때문에 주주들에게 기록적인 배당금을 제공할 수 있습니다."

그러나 2024년의 총 순이익은 79억 8,000만 즐로티로 기록적인 에너지 가격의 혜택을 받은 2023년의 209억 2,000만 즐로티보다 절반 이상 감소했습니다.

파파라는 이후 기자회견에서 폴란드 회사가 계약 화물을 공급하지 못해 중재를 신청한 미국 수출업체 벤처 글로벌 V이 4월 23일에 첫 액화천연가스 화물을 인도할 것이라고 말했다.

올렌은 중재 절차가 연말에 시작될 것으로 예상한다고 말했습니다.

셸 과 BP 을 포함한 다른 주요 석유 회사들도 작년에 벤처 글로벌을 상대로 중재 소송을 제기했습니다. 벤처 글로벌은 이 사건의 청구를 기각했습니다.

올렌은 중부 및 동유럽에서 가장 큰 에너지 그룹 중 하나입니다. 최대 원유 공급업체는 사우디 아람코이며 노르웨이에서 파이프라인 가스를, 미국과 카타르에서 LNG를 수입합니다.

(1 = 3.9524 즐로티)

미국은 2019년 베네수엘라의 에너지 부문에 처음으로 제재를 가한 이후 일부 석유 회사에 남미 국가의 석유를 특정 목적지로 수출할 수 있는 개별 면허를 부여했습니다.

미국은 니콜라스 마두로 대통령의 집권을 반복적으로 유지해 온 선거 부정에 대한 국제 참관단의 보고에 대해 제재를 가했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일 마두로가 선거 개혁과 이민자 귀환에 진전을 이루지 못했다고 비난하면서 미국 생산업체 셰브론(Chevron Corp )에 대한 주요 라이선스((link))를 취소한다고 발표했습니다.

선박 모니터링 데이터에 따르면 1월 미국 면허를 통한 원유 수출은 하루 평균 45만 배럴 (bpd) 로 전체 수출의 52%를 차지했습니다. 그러나 이러한 허가에도 불구하고 중국은 베네수엘라 석유의 주요 목적지로 남아 있습니다.

다음은 최근 몇 년간 미국 재무부와 국무부가 부여한 베네수엘라 에너지 부문과 관련된 라이선스 및 승인 목록입니다:

미국 기업

2019년 미국이 베네수엘라의 석유 및 가스 부문을 겨냥한 행정명령을 통해 제재를 가하자, 미국의 모든 베네수엘라산 원유 수입이 즉시 중단되어 셰브론과 같이 베네수엘라에서 사업을 운영하는 미국 생산업체들이 타격을 입었습니다. SLB , 할리버튼 , 베이커 휴즈 , 웨더포드 등 미국 서비스 회사들도 영향을 받았습니다.

그러나 미국 재무부는 베네수엘라 국영 석유 회사 PDVSA (PDVSA.UL) 의 대부분의 외국 파트너가 베네수엘라에서 석유를 계속 생산하고 미국 이외의 지역으로 수출하는 것을 허용했습니다.

마두로에 대한 트럼프의 '최대 압박' 캠페인에 따라 러시아 로즈네프트 등 베네수엘라 석유를 거래하고 운송하는 일부 기업들도 2020년에 제재를 받았다.

그 결과 셰브론을 비롯한 많은 PDVSA 파트너들이 베네수엘라 석유 수출을 중단했고, 그 결과 부채와 배당금이 급격히 누적되었으며, 국영 기업은 잘 알려지지 않은 중개업체를 통해 중국에 원유를 할당하기 시작했습니다.

그러나 2022 년 말 조 바이든 대통령의 행정부는 최대 30 억 달러의 부채 회수를 목표로 베네수엘라에서 사업을 확장하고 미국으로의 수출을 재개 할 수있는 자동 갱신 가능한 면허를 셰브론에 부여했습니다.

트럼프는 수요일에 그 거래가 종료되고 있다고 말했다.

유럽 기업

2019년부터 미국 국무부는 스페인의 렙솔(Repsol ), 이탈리아의 에니(Eni ), 프랑스의 모렐 앤 프롬(Maurel & Prom ) 등 유럽 기업들에게 베네수엘라에서 영업하고 베네수엘라 석유를 수출하도록 개별 허가를 발급했다.

대부분의 허가에는 유럽 기업들이 PDVSA의 베네수엘라산 원유를 정제 제품으로 교환할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 이로 인해 석유수출국기구(OPEC)의 초중질유 생산을 위한 자동차 연료 및 희석제의 부족이 완화되었습니다.

바이든 행정부 기간 동안 부여 된 허가는 PDVSA의 유럽 파트너가 보낸 베네수엘라 원유화물의 목적지를 제한했으며, 이는 궁극적으로 스페인과 같은 승인 된 국가의 베네수엘라 원유 수입 증가로 이어졌습니다.

인도 기업

인도의 정유사 Reliance Industries 도 최근 몇 년 동안 간헐적으로 미국의 허가를 받았으며, 가장 최근 허가는 2024년부터 발효되었습니다.

이 허가를 통해 소량의 베네수엘라 석유가 제재 이전에는 세 번째로 큰 시장이었던 인도로 유입될 수 있게 되었습니다.

트리니다드

바이든 정부는 베네수엘라와 트리니다드 토바고 간 천연가스 개발 허가를 두 개 발급했는데, 하나는 셸 과 트리니다드 국영 가스 회사 (NGCTT.UL) 가 드래곤 해상 가스 프로젝트를 위해, 다른 하나는 BP 가 코쿠이나-마나킨 프로젝트를 위해 발급한 허가를 포함합니다.

두 승인 모두 현재 유효하며, 트리니다드는 향후 몇 년 내에 트리니다드에 공급할 첫 가스 생산량을 확보할 수 있도록 프로젝트의 연장((link))을 목표로 하고 있습니다.