미국, CHIPS 법에 따라 마이크론에 61억 달러 이상의 자금 지원 확정

미국 상무부는 화요일 백악관 성명을 통해 메모리 반도체 제조업체인 마이크론 테크놀로지 가 국내 반도체 시설 건설을 지원하기 위해 61억 달러 이상의 보조금을 지급하기로 최종 결정했다고 밝혔습니다.

지난 4월에 발표한 금액((link))과 변동이 없는 이번 투자는 미국 반도체 및 과학법에 따라 반도체 회사에 대한 정부 지원금((link)) 중 최대 규모입니다.

이 자금은 뉴욕과 아이다호의 공장 프로젝트에 투자되며 10년 말까지 최소 20,000개의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

상무부와 마이크론은 또한 자동차, 네트워킹 및 산업 시장에서 주로 판매되는 칩을 제조하는 버지니아주 매너사스에 있는 반도체 제조업체의 시설을 확장하기 위해 2억 7,500만 달러를 추가 투자하는 예비 조건에 합의했습니다.

백악관은 추가 투자가 "방위 산업, 자동차 부문 및 국가 안보 커뮤니티가 의존하는 핵심 기술을 육상화하는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

조 바이든 대통령의 행정부는 중국과 대만에 대한 의존도를 줄이기 위해 국내 반도체 생산에 연료를 공급하는 데 두 배로 줄였습니다. 미국은 인텔에 78억 6천만 달러((link))와 대만 반도체 제조 회사 미국 법인에 66억 달러((link))를 지급하는 등 일련의 보조금 지급을 확정했다.

최종 수상은 이 프로그램을 비판해온 도널드 트럼프 대통령 당선인((link))이 취임하기 몇 주 전에 이루어졌습니다.

** 반도체 제조업체 엔비디아 의 주가가 개장 전 2.3% 하락한 $139.10에 마감했습니다

** 중국 시장 규제 당국, 중국 반독점법 위반 혐의로 엔비디아에 대한 조사 시작 (link)

** 지난주 (link), 중국 산업 협회는 중국 기업들에게 "더 이상 안전하지 않다"며 미국 반도체 구매에 주의하라고 경고; 미국이 중국 반도체 산업에 대한 세 번째 단속 (link) 을 시작한 후 경고가 나왔습니다

** 이 경고는 엔비디아, AMD 및 인텔 와 같은 미국 반도체 제조 대기업에 영향을 미칠 수 있습니다.

** 지난 종가까지 NVDA 주가는 전년 대비 3배 이상 상승했습니다

대만 반도체 제조 회사 2의 설립자 모리스 창은 최근 인텔의 CEO인 팻 겔싱어((link))가 떠난 것과 관련해 인텔 이 계약 반도체 제조업체가 되기보다는 인공지능에 집중했어야 했다고 월요일에 말했다.

모리스 창은 자서전 출간 행사에서 팻 겔싱어가 인텔을 떠난 이유를 모르지만 미국 회사가 새로운 전략과 새로운 최고 경영자를 찾고 있는 것 같다고 말했다.

로이터 통신((link))에 따르면 겔싱어는 이달 초 인텔을 회생시키려는 그의 값비싸고 야심찬 계획이 효과가 없고 진전이 더디다고 느낀 이사들이 인텔에서 쫓겨났다고 지난주 로이터 통신이 보도했습니다.

겔싱어는 다른 회사를 위해 가장 빠르고 작은 컴퓨터 칩을 만드는 사업 모델인 '파운드리'를 통해 세계 최대 반도체 위탁 제조업체인 TSMC에 빼앗긴 선두 자리를 되찾으려 했습니다.

"팻이 왜 사임했는지 모르겠습니다. 그의 전략이 나빴던 것인지 아니면 잘 실행하지 못했는지 모르겠습니다... AI에 비해 파운드리에 더 집중하는 것 같았습니다. 물론 지금은 (겔싱어) AI에 집중했어야 하는 것 같습니다."라고 장은 말했습니다.

"현재 새로운 전략도, 새로운 CEO도 없는 상태입니다. 이 두 가지를 모두 찾는 것은 매우 어렵습니다."라고 덧붙였습니다.

인텔은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

10월 로이터 특별 보고서((link))에 따르면, 주요 고객사들 사이에서 제조 및 AI 역량에 대한 높은 야망을 설정한 인텔은 겔싱어의 감시 아래 계약을 잃거나 취소했으며, 겔싱어는 장에게 "약간 무례하다"고 말하며 TSMC의 불쾌감을 샀다고 합니다.

장은 지난달 1964년부터 2018년까지 자신의 삶을 회고하는 회고록 (link) 을 출간했으며, 여기에는 애플 과 퀄컴 등 주요 고객사와의 거래, 1980년대 인텔이 TSMC에 투자하겠다는 제안을 거절하고 주요 고객이 되기까지의 과정 등이 담겨 있습니다.

** S&P 500 3주 연속 상승세 연장, 1% 추가 상승

** 나스닥 종합지수 도 3주 연속 상승, 다우지수 는 2주 연속 상승 마감

** 나스닥이 (link), 나스닥이 (link) 너무 뜨거워 질 수있는 것처럼 실제로 S & P 500은 기치 해를 기반으로 구축되었지만 큰 장벽이 다가옵니다

** 미국 10년 만기 국채 수익률 , 약 4.15%로 3주 연속 하락세; 트레이더들은 (link) 수준에 주목하고 있습니다

** 결국 소비자 재량, 통신 서비스 및 기술 만 상승하고 유틸리티와 에너지가 가장 많이 하락했습니다

** 소비자재량소비재 5.9% 급등. 룰루레몬 는 연말 수요 강세로 연간 전망치 상향 조정 (link), 얼타 뷰티 는 연간 이익 전망치 상향 조정 후 주당 25% 급등했습니다 (link)

테슬라 판사가 (link), 다시 머스크의 취업자 수 패키지 복원 요청을 거부 한 후 월요일 하락했지만 분석가들이 2025 년 성장 낙관론에 대해 PT를 올리면서 목요일 상승 (link)

** 통신 서비스 4.1% 상승. 미국 항소법원이 틱톡 금지 조치를 유지한 후 페이스북 소유주 메타 가 사상 최고치를 기록했습니다 (link)

AT&T , 확장 계획 이후 3-1/2년 만에 최고치 기록 (link), 가이던스 상향 조정

** 테크 3.3% 상승. AI 서버 제조업체인 슈퍼 마이크로 는 패널이 회계 관행과 관련하여 (link) 사기의 증거를 찾지 못했다고 말한 후 ~ 35 % 상승하고 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 (PE.N)은 강력한 실적을 기록하기 위해 급등합니다 (link)

세일즈포스 , 3분기 실적 발표 후 급등 (link), 견고한 클라우드 수요에 상승세

인텔 최고 경영자 팻 겔싱어 은퇴 후 급등 (link), 하지만 그의 퇴임으로 반도체 제조업체의 턴어라운드 노력에 대한 의구심 (link) 이 제기되면서 하락세. INTC, 3개월 만에 최악의 주간으로 13% 하락

그러나 반도체 지수 는 주간 2.7% 상승

** 헬스케어 2% 하락. 유나이티드헬스 , 2025년 이익 전망치 크게 하회 (link), 보험사 주가 하락세 확대 (link) UNH 최고경영자 살해 사건 이후 하락

일라이 릴리 , 체중감량제 제바운드가 경쟁사 노보 노디스크의 웨고비를 (link) 제치고 임상시험에서 우위를 점함

** 유틸리티 3.8% 하락. PG&E , 24억 달러 규모의 자기자본 (link) 조달로 하락

** 에너지 4.5% 하락. 2025 년 석유 공급 과잉으로 섹터 하락 (link) OPEC +의 생산량 인상 연기 결정이 어두워집니다

** 한편, 비트코인 은 트럼프 2.0이 암호 화폐 행복감에 연료를 공급함에 따라 $100,000 이상 (link) 폭등합니다. 개인 투자자 (link) 강세, 약세, 높은 밸류에이션 속에서 미국 기업 실적 전망에 초점이 맞춰져 있습니다 (link)

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

** 2025년 통신 장비 부문은 완만한 성장을 예상하고 반도체와 결제 부문은 몇 가지 잠재적 예외를 제외하고는 어려움을 겪을 것으로 예상합니다

** 미국 통신사들이 재고를 안정화하고 인도가 5G에 투자함에 따라 통신 장비 제조업체들이 2025년 실적 추정치를 상회할 가능성이 있다고 JPM은 말합니다

** 노키아 는 비통신 사업에서 두각을 나타낼 수 있다고 JPM은 말하며, 동종업체인 에릭슨 ("중립"과 달리 수익에 비해 저평가되어 있다며 "비중확대"로 상향 조정했습니다)

** JPM은 인텔과 같은 반도체 제조업체들이 올해 지출을 삭감한 후 ASML 또는 ASM 인터내셔널 (모두 "비중확대") 2025년 하반기까지 컴퓨터 장비 제조업체의 주문이 약세를 유지할 것이라고 말했습니다 (link)

** ASMI를 최우선 추천 종목으로 선정하고 인텔의 차기 CEO가 최고급 High NA 도구 구현에 대한 결정을 내릴 때까지 ASML 주식이 실적을 내지 못할 수 있다고 말합니다

** 재고가 증가함에 따라 JPM은 인피니언 (N) 및 ST마이크로일렉트로닉스 와 같은 자동차 노출형 반도체 제조업체를 피할 것을 권장하며 (link) 를 "중립"으로 하향 조정했습니다

** 대신 노르딕 세미컨덕터 ("비중확대") 또는 소이텍 ("중립"과 같이 노출이 적은 제조업체를 선호한다)

** 또한 결제 부문이 성장 둔화와 부채 리파이낸싱으로 어려움을 겪고 있지만, 아디엔 ("비중확대") 수익 기대치를 상회할 가능성이 있기 때문에 단기 상승을 긍정적으로 주시하고 있다

등급 변경:

** S&P 500 3주 연속 상승, 1% 추가 상승

** 나스닥 종합지수 도 3주 연속 상승하고 다우지수 는 2주 연속 상승을 마감했습니다

** 나스닥이 (link), 나스닥이 (link) 너무 뜨거워 질 수있는 것처럼 실제로 S & P 500은 기치 해를 기반으로 구축되었지만 큰 장벽이 다가옵니다

** 미국 10년 만기 국채 수익률 , 약 4.15%로 3주 연속 하락세; 트레이더들은 (link) 수준에 주목하고 있습니다

** 결국 소비자 재량, 통신 서비스 및 기술 만 상승하고 유틸리티와 에너지가 가장 많이 하락했습니다

** 소비자재량소비재 5.9% 급등. 룰루레몬 는 연말 수요 강세로 연간 전망치 상향 조정 (link), 얼타 뷰티 는 연간 이익 전망치 상향 조정 후 주당 25% 급등했습니다 (link)

테슬라 판사가 (link), 다시 머스크의 취업자 수 패키지 복원 요청을 거부 한 후 월요일 하락했지만 분석가들이 2025 년 성장 낙관론에 대해 PT를 올리면서 목요일 상승 (link)

** 통신 서비스 4.1% 상승. 미국 항소법원이 틱톡 금지 조치를 유지한 후 페이스북 소유주 메타 가 사상 최고치를 기록했습니다 (link)

AT&T , 확장 계획 이후 3-1/2년 만에 최고치 기록 (link), 가이던스 상향 조정

** 테크 3.3% 상승. AI 서버 제조업체인 슈퍼 마이크로 는 패널이 회계 관행과 관련하여 (link) 사기의 증거를 찾지 못했다고 말한 후 ~ 35 % 상승하고 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 (PE.N)은 강력한 실적을 기록하기 위해 급등합니다 (link)

세일즈포스 , 3분기 실적 발표 후 급등 (link), 견고한 클라우드 수요에 상승세

인텔 최고 경영자 팻 겔싱어 은퇴 후 급등 (link), 하지만 그의 퇴임으로 반도체 제조업체의 턴어라운드 노력에 대한 의구심 (link) 이 제기되면서 하락세. INTC, 3개월 만에 최악의 주간으로 13% 하락

그러나 반도체 지수 는 주간 2.7% 상승

** 헬스케어 2% 하락. 유나이티드헬스 , 2025년 이익 전망치 크게 하회 (link), 보험사 주가 하락세 확대 (link) UNH 최고경영자 살해 사건 이후 하락

일라이 릴리 , 체중감량제 제바운드가 경쟁사 노보 노디스크의 웨고비를 (link) 제치고 임상시험에서 우위를 점함

** 유틸리티 3.8% 하락. PG&E , 24억 달러 규모의 자기자본 (link) 조달로 하락

** 에너지 4.5% 하락. 2025 년 석유 공급 과잉으로 섹터 하락 (link) OPEC +의 생산량 인상 연기 결정이 어두워집니다

** 한편, 비트코인 은 트럼프 2.0이 암호 화폐 행복감에 연료를 공급함에 따라 $100,000 이상 (link) 폭등합니다. 개인 투자자 (link) 강세, 약세, 높은 밸류에이션 속에서 미국 기업 실적 전망에 초점이 맞춰짐 (link)

** SPX 실적 올해 들어 현재까지: