백악관 경선이 막바지에 접어들면서 주목해야 할 주식

11월 5일 미국 대통령 선거를 며칠 앞두고 여론조사 및 베팅 플랫폼에서 카멀라 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령 간의 접전이 예상됨에 따라 투자자들은 주식 시장이 어떻게 반응할지 가 늠하려고 노력하고 있습니다 .

화요일에 발표된 로이터/입소스 여론조사((link))에 따르면 대선 경선 막바지에 해리스 부통령의 공화당 후보에 대한 지지율이 1% 포인트까지 줄어든 것으로 나타났습니다.

로이터가 인터뷰한 12명의 애널리스트 중 대다수는 트럼프의 재선이 주식 시장을 부양할 것으로 예상했으며 , 일부는 정부 분할을 선호했습니다 .

대선을 앞두고 암호화폐 주식과 소형주가 상승세를 보였습니다.

벨 에어 인베스트먼트 어드바이저스의 토드 모간 회장은 트럼프가 승리하면 법인세를 인하하고 규제를 줄이겠다는 공약이 단기적으로 시장을 부양할 수 있다고 말했습니다.

반면 트럼프는 특히 중국에 대한 무역 관세 (link) 를 두 배로 줄이고, 전기 자동차, 태양열 및 기타 청정 에너지 기술에 대한 수 천억 달러의 보조금을 포함하는 서명된 바이든-해리스 기후법에 따라" (link) 모든 미사용 기금을 철회 "하겠다고 약속했습니다 .

세테라 인베스트먼트 매니지먼트의 수석 시장 전략가인 브라이언 클림케는 분열된 의회가 대통령이 성취하고 지출할 수 있는 것을 제한하기 때문에 최선의 결과가 될 수 있다고 말합니다.

다음은 선거 결과에 따라 움직일 수 있는 주식 및 업종 목록입니다:

트럼프 트레이드

은행: 트럼프의 승리 또는 공화당의 싹쓸이는 국내 투자 개선 , 규제 완화 (link), 국내일자리 추가 및 감세로 인해 JPMorgan Chase , Bank of America , 웰스파고 와 같은 월스트리트 은행을 끌어 올릴 수 있다고 Bank of America 분석가들은 말했습니다.

그러나 무역 적자 확대와 관세에 대한 우려는 이 부문에 부정적으로 작용할 것으로 보입니다.

반독점 규제 집행에 대한 보다 관대한 접근 방식 (link) 으로 인해 골드만 삭스 , 모간 스탠리 , 라자드 , 에버코어 등이 M&A 수혜자로 꼽힙니다.

CRYPTO: 트럼프가 승리하면 디지털 자산에 대한 보다 "수용적인" 규제 접근 방식 (link) 이 암호화폐 주식에 도움이 될 수 있다고 전직 대통령이 친 암호화폐 SEC 위원장을 지명할 가능성을 강조한 TD 코웬 애널리스트가 말했습니다.

마이크로스트래티지 , 라이엇 플랫폼 , 마라홀딩스 , 헛8 , 비트 디지털 는 10월에 3.4%에서 45%까지 상승했습니다 .

에너지: 모간 스탠리 애널리스트들은 트럼프 대통령이 국내 석유 및 가스 생산에 대한 규제 부담 (link) 을 줄이는 데 우선 순위를 두면서 더 제한적인 무역 정책의 가능성을 고려할 수 있다고 생각합니다.

"트럼프가 화석 연료 산업을 지지한다면 국내 에너지 생산을 선호하는 정책을 추진할 가능성이 높기 때문에 석유 및 가스 주식에 도움이 될 수 있습니다."라고 Capital.com의 수석 시장 분석가인 다니엘라 하혼(Daniela Hathorn)은 말합니다.

트럼프는 권한을 활용해 생산량을 빠르게 늘릴 수 있으며, 이는 셰브론, 엑손모빌, 코노코필립스 같은 탐사 회사에 도움이 될 것입니다.

그는 또한 바이든 행정부의 신규 LNG 수출 프로젝트 허가 중단을 되돌릴 수 있으며, 이는 베이커 휴즈 와 차트 인더스트리스 에 도움이 될 것입니다. 그러나 트럼프가 제안한 중국산 수입품에 대한 60% 관세는 보복 조치가 있을 경우 셰니어 에너지 및 New Fortress Energy 와 같은 LNG 수출업체 (link) 에 타격을 줄 수 있습니다.

트럼프 관련 주식: 트럼프가 대주주로 있는 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 , 소프트웨어 회사 펀웨어 , 동영상 공유 플랫폼 럼블 는 트럼프가 승리할 경우 (link) 추가 상승할 것으로 보입니다. 펀웨어와 트럼프 미디어 & 테크놀로지는 최근 몇 달간 실적이 부진한 후 10월에 주가가 두 배로 올랐습니다.

감옥 운영자: 지오 그룹 과 코어 시빅 은 불법 이민 단속과 합법 이민 제한을 약속한 트럼프의 재선으로 구치소 수요가 증가할 수 있다는 점에서 수혜를 볼 수 있습니다.

캐리어: 웰스파고 애널리스트들은 트럼프 임기 동안 중국산 수입품에 대한 관세((link))가 부과되면 중국에 대한 노출이 큰 소포 운송업체 FedEx 와 United Parcel Service , 포워더 C.H. Robinson Worldwide 의 수요가 타격을 입을 수 있다고 말했습니다 .

소형주: 미국 중심의 기업들은 비즈니스 인센티브 (link) 및 국내 생산을 선호하는 관세의 혜택을 받을 수 있습니다. 소형주 러셀 2000 지수 는 2024년 현재까지 9% 가까이 상승했습니다.

해리스 바스켓

주택 건설업체: 해리스의 공약은 주로 세제 혜택과 우호적인 금리 환경을 통해 (link) 더 많은 주택을 건설하고 임차인과 주택 구매자의 비용을 줄이겠다는 공약은 주택 건설업체 D.R. 호튼 , KB 홈 , 레나 , 펄트그룹 , 질로우 그룹 , 톨브라더스 .

헬스케어: 이 분야는 해리스 캠페인의 근원 초점이었습니다 .

그녀는 인슐린 가격 (link) 을 35달러로 제한하는 등 처방약 가격 상한제를 시행하여 의료 비용을 절감하겠다고 공약했습니다. 이는 일라이 릴리 , 머크 , 화이자 와 같은 거대 제약회사의 수익에 부담을 줄 수 있습니다.

그러나 샌잭 알파의 CIO인 앤드류 웰스는 휴매나 (UM.N)와 유나이티드헬스 그룹 과 같은 의료 보험사가 해리스 대통령 체제 하에서 보장 범위 확대로 혜택을 볼 것으로 예상합니다.

법인세: 해리스 후보의 기업과 부유층에 대한 과세 제안에는 28%의 법인세율 (link) 이 포함되어 있으며 이는 미국 재정 적자에 도움이 될 수 있습니다.

주식 분석에 따르면 지난 12개월 동안 가장 높은 소득세를 부담한 기업은 마이크로소프트 , 애플 , 알파벳 세 곳으로 총 677억 3천만 달러에 달했습니다 .

세터의 클림케는 "블루 웨이브가 발생할 가능성은 거의 없지만, 만약 발생한다면 법인세율 인상 전망으로 인해 시장 반응이 일시적으로 부정적일 수 있다"고 말했습니다.

재생 가능 주식: Capital.com의 Hathorn에 따르면 친환경 에너지는 대형 석유 기업에 대한 규제뿐만 아니라 인센티브와 지원 정책((link))의 증가 가능성으로 인해 해리스 하에서 번창할 준비가 되어 있습니다.

해리스는 트럼프가 탈퇴를 선언한 기후 협약인 파리 협정에 따라 2035년까지 오염을 크게 줄이는 것을 목표로 삼을 것입니다.

넥스트에라 에너지와 플러그 파워, 블룸 에너지 등 미국의 주요 재생 에너지 기업과 수소 생산업체들도 혜택을 받을 수 있습니다.

미국 석유 생산업체인 엑손모빌 (link) 과 셰브론 (link) 은 기록적인 석유 생산량이 연료 마진 급락의 타격을 완화하면서 금요일에 예상보다 나은 3분기 실적을 발표하여 유럽 경쟁사들을 앞질렀습니다.

경쟁사인 BP (link) 와 셸 (link) 이 아직 성과를 내지 못한 풍력, 태양광, 재생에너지에 막대한 비용을 지출하는 동안 두 회사는 석유 및 가스 생산 확대에 집중했습니다. 한편 두 미국 석유 회사는 소규모 석유 생산업체를 인수하여 이익을 얻었습니다.

하지만 이들의 급증하는 생산량은 곧 최대 석유 수입국인 중국의 불확실한 수요, 특히 (link), 그리고 OPEC이 이르면 다음 달에 생산량 제한을 해제할 가능성으로 인해 도전에 직면할 수 있습니다. 이 그룹은 수요 약세 (link) 와 공급 과잉에 대한 우려로 인해 하루 18만 배럴을 추가하려는 계획을 (link) 연기할 것으로 예상됩니다.

엑손은 파이오니어 내추럴 리소스 (link) 와 덴버리 (link) 인수에 600억 달러를 투자해 배당금을 지급하면서 3분기에 전년 동기 대비 24% 이상 증가한 하루 460만 배럴의 석유 환산량 (boepd) 을 기록했습니다.

530억 달러 규모의 Hess 인수((link))가 보류된 셰브론은 3분기 생산량이 14% 증가한 161만 boepd를 기록했는데, 이는 대부분 미국 셰일 사업에서 얻은 이익에 힘입은 것입니다. 지난 분기에 페르미안 분지에 시추 장비를 추가했으며 다음 분기에는 카자흐스탄에서 생산 확장을 시작할 예정입니다.

두 회사 모두 글로벌 정제 마진 약세로 인해 BP와 토탈에너지의 석유 수익이 크게 줄면서 전년 대비 수익이 감소했습니다. 엑손의 3분기 수익은 작년보다 5% 감소했고, 셰브론은 21% 감소했습니다.

월스트리트의 예상치나 유럽의 주요 경쟁사들보다 감소폭이 작았습니다. 이번 주 BP((link))는 1년 전보다 수익이 30% 감소했고, 토탈에너지((link))는 조정 순이익이 37% 감소했다고 발표했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 엑손의 주당 순이익 1.92달러는 월가의 전망치보다 4센트 높았고, 셰브런의 주당 조정 순이익 2.51달러는 애널리스트들의 평균 예상치인 2.42달러보다 훨씬 앞섰습니다. 두 회사의 주가는 개장 전 거래에서 거의 2% 상승했습니다.

두 회사 모두 미국 최고의 셰일 유전인 퍼미안 분지에서 기록적인 양의 석유와 가스를 채굴했습니다. 텍사스와 뉴멕시코에 걸쳐 있는 이 분지에서 엑손의 생산량은 기록적인 140만 boepd를 기록했습니다.

엑손은 가스에서 발을 떼지 않을 계획입니다.

"우리는 기존 사업과 신규 사업 모두에서 수익성 있는 성장을 위해 투자할 수 있는 엄청난 기회를 보고 있습니다."라고 재무 책임자인 캐서린 미켈스는 말합니다.

셰브론은 지난해 PDC 에너지((link)) 인수에 힘입어 페르미안 유전의 생산량이 22% 증가한 95만 배럴을 기록했으며, 내년에는 100만 배럴을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

** 미국 석유 메이저 엑손모빌 주가는 오전 거래에서 0.6% 상승한 $117.52에 마감했습니다

** 미국 셰일 생산업체 파이오니어 내추럴 리소스의 물량을 포함한 첫 분기 석유 생산량 증가에 힘입어 3분기 이익 추정치((link))를 상회했습니다

** 3 분기 주당 1.92 달러의 이익은 월스트리트의 예상치 인 주당 1.88 달러를 상회한다고 LSEG가 집계 한 데이터에 따르면 다음과 같습니다

** XOM은 연간 생산량이 하루 평균 약 430만 배럴에 달할 것으로 예상 (boepd), 파이오니어의 8개월 기여분 포함

** 3분기 생산량은 전년 동기 370만 배럴에서 460만 배럴로 증가했습니다

** "정제 마진 압박에도 불구하고 2분기 대비 다운스트림 실적이 증가하여 엑슨은 분기 중 다운스트림 이익을 증가시킨 유일한 IOC (통합 석유회사) 가 되었다" - 킴 퍼스티어(Kim Fustier), HSBC 유럽 석유 및 가스 리서치 책임자

** 라이벌인 셰브론 도 (link) 월가의 이익 추정치를 상회합니다

** XOM 주가 전년 동기 대비 17.5% 상승

금요일 1330 GMT까지 다음과 같은 입찰, 합병, 인수 및 처분이 보고되었습니다:

** 영국의 경쟁 감시 기관은 미국에 본사를 둔 창고 회사 인 GXO Logistics 이 7 억 6200 만 파운드 ($ 983.97 백만), 경쟁을 줄이고 고객을위한 가격을 인상 할 수 있습니다.

** 투자은행 B. 라일리 파이낸셜 는 전통적인 자산 관리 사업의 일부를 스티펠 에 매각하기로 합의했다고 밝혔는데, 현금으로 2,700만 달러에서 3,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.

** 베인 캐피털은 일본 소프트웨어 회사 후지 소프트 에 대한 공개매수를 당초 계획했던 10월 말이 아닌 11월 초에 시작할 계획이지만 아직 회사의 승인을 기다리고 있다고 사모펀드 회사는 밝혔다.

** 엑슨모빌의 에소 사업부는 프랑스의 주요 정유소 중 하나인 포쉬르메르 정유소와 다른 두 곳의 석유 터미널을 트라피구라 컨소시엄 회사인 론 에너지에 매각을 완료했다고 회사 측은 밝혔다.

** 지멘스 는 미국 산업용 소프트웨어 회사 알테어 를 106억 달러에 인수한 이후 추가 소프트웨어 인수를 위한 재정적 여력이 있다고 이사회 멤버인 세드릭 네이케(Cedrik Neike)는 말했다.

** 싱가포르에 본사를 둔 올람 그룹 는 사우디 농업 및 축산 투자 (SALIC) 가 올람 아그리 (IPO-OLAA.SI)의 잔여 지분을 매입하겠다는 제안을 했다고 밝혔다.

미국 주식 선물은 금요일에 아마존의 강력한 실적이 이전 세션의 기술 매도를 상쇄하면서 투자자들이 연방 준비 은행의 주요 정책 금리 궤적에 대한 통찰력을 얻기 위해 비농업 취업자 수 데이터를 기다리고있는 가운데 상승했습니다.

동부 표준시 9시 13분 현재 다우 e-미니 (1YMc1)은 0.52% 상승한 42,165를 기록 중입니다. S&P 500 e-minus 은 0.42% 상승한 5,762.5, 나스닥 100 e-minus 은 0.39% 상승한 20,099를 기록했습니다.

뉴욕증권거래소 상승률 상위 3개 종목은 개장 전 (.PRPG.NQ)입니다:

** 프로토 랩스 , 18.4% 상승

**MSCI , 16.8% 상승

** 워터스 코퍼레이션 , 12.3% 상승

뉴욕증시 하락률 상위 3개 (.PRPL.NQ) 장전:

** TortoisePower & Energy , 30.3% 하락

** DigtalBridgeGroup , 12.3% 하락

** nVentElectric , 5.8% 하락

나스닥 상승률 상위 3개 종목 (.PRPG.O) 개장전:

** 아티라 파마 , 32.4% 상승

** VS 미디어 , 29.1% 상승

** 프로덱스 , 27.3% 상승

개장 전 상위 3개 나스닥 하락률 (.PRPL.O):

** 에사 파마(Essa Pharma Inc , 69.2% 하락

** 엘레바이 랩스(Elevai Labs Inc , 36.6% 하락

** 렉시콘 파마(Lexicon Pharma , 38.5% 하락

** 인텔(Intel Corp , 7.0% 상승

BUZZ - 회복 기대감에 힘입어 4분기 전망 호조에 따른 상승세

** Chevron Corp : 개장 전 2.1 % 상승

BUZZ - 3 분기 이익 증가로 상승

** 애보트 래버러토리스 : 개장 전 4.9% 상승

BUZZ - 최근 조산아 사건에서 책임이 면제됨에 따라 상승

** 윌리엄 펜 밴코프 : 개장 전 3.8% 상승

BUZZ - 미드 펜과의 1억2700만 달러 거래로 급등

** 시리우스 XM 홀딩스 : 개장 전 2.0% 상승

BUZZ - 버핏의 버크셔가 지분을 33%까지 늘리면서 주가 상승

** 엑손모빌(Exxon Mobil Corp) : 개장 전 2.1% 상승

BUZZ - 3분기 이익이 생산량 증가에 따라 상승

** 할로자임 테라퓨틱스 : 개장 전 12.5% 상승

BUZZ - 3분기 실적 호조, 회계연도 전망치 상향 조정 후 상승

** 보잉 코 : 개장 전 2.1 % 상승

BUZZ - 파업중인 근로자에게 개선 된 임금 인상 제안 후 상승

** 카디널 헬스(Cardinal Health Inc ): 개장 전 4.1% 상승

BUZZ - 연간 이익 전망치 상향 조정 후 상승

** Wayfair Inc : 보합 / 거래되지 않은 개장 전

BUZZ - 3 분기 이익 상회 후 상승

** B. 라일리 파이낸셜 Inc : 개장 전 3.1 % 상승

BUZZ - 자산 관리 부서의 일부를 오프로드하기위한 거래로 상승

** Apple Inc : 개장 전 1.8 % 하락

BUZZ - 완만 한 성장 전망이 수요 우려를 촉발함에 따라 하락

** 렉시콘 파마슈티컬스 : 개장 전 36.4% 하락

BUZZ - 식품의약품청 자문위원들이 1형 당뇨병 치료제 추가에 반대 투표하면서 하락세

** 잉거솔 랜드 Inc : 개장 전 2.9% 하락

BUZZ - 회계연도 매출 성장률 전망치 하향 조정 후 하락

** 처치 앤 드와이트(Church & Dwight Co Inc : 개장 전 1.5% 상승

BUZZ - 3분기 실적이 가격, 물량 증가로 호조를 보인 후 상승

미국 주가지수 선물은 10월 일자리 추가가 예상보다 훨씬 적었고 실업률은 안정세를 유지한 가운데 금요일에 소폭 상승폭을 줄였습니다.

동부시간 기준 8시 20분, 다우 e-미니 (1YMc1)은 0.34% 상승한 42,088을 기록했습니다. S&P 500 e-minus 은 0.41% 상승한 5,761.75, 나스닥 100 e-minus 은 0.47% 상승한 20,116을 기록했습니다.

뉴욕증권거래소 상승률 상위 3개 종목은 개장 전 (.PRPG.NQ)입니다:

** 프로토 랩스 , 17.2% 상승

** 웨이페어 , 10.7% 상승

** 쿠퍼-스탠다드 홀딩스 , 9.7% 상승

뉴욕증시 하락률 상위 3개 종목 (.PRPL.NQ) 장전:

** 디지털브릿지 그룹 , 7.6% 하락

** 에너지 볼트 , 5.9% 하락

** 솔라윈즈 , 5% 하락

나스닥 상승률 상위 3개사 (.PRPG.O) 개장 전:

*52.8% 상승한 아티라 파마

** 31.9% 상승한 VS 미디어 홀딩스

** 23.9% 상승한 프로덱스

개장 전 상위 3개 나스닥 하락률 (.PRPL.O): * Athira Pharma Inc , 5% 하락:

** 컴퍼니에사 파마 인코퍼레이션 , -70% 하락

** 렉시콘 파마슈티컬스 , -33.8% 하락

** 엘리바이 랩스 , 33.1% 하락

** 인텔 : 개장 전 7.2% 상승

BUZZ - 낙관적인 4분기 전망에 따른 회복 기대감으로 상승

** 셰브론 : 개장 전 1.7% 상승

BUZZ - 3분기 이익 호조로 상승

** 애보트 래버러토리스 : 개장 전 5.2% 상승

BUZZ - 최근 조산아 사건에서 책임이 면제됨에 따라 상승

** 윌리엄 펜 밴코프 : 개장 전 3.6% 상승

BUZZ - 미드 펜과의 1억2700만 달러 거래로 급등

** 시리우스 XM 홀딩스 : 개장 전 1.0% 상승

BUZZ - 버핏의 버크셔가 지분을 33%까지 늘리면서 주가 상승

** 엑손모빌 : 개장 전 1.9% 상승

BUZZ - 생산 증가에 따른 3분기 이익 호조로 상승

** 헤로자임 테라퓨틱스 : 개장 전 12.2% 상승

BUZZ - 3분기 실적 호조, 회계연도 전망치 상향 조정 후 상승

** 보잉 : 개장 전 2.1 % 상승

BUZZ - 파업중인 근로자에게 개선 된 임금 인상 제안을 한 후 상승