스코티아은행, 캐나다의 주요 대출 기관들이 글로벌 기후 연합 탈퇴에 동참하다

월스트리트 증권 애널리스트들은 월요일에 뱅크 오브 아메리카, 스테이트 스트리트, 웹스터 파이낸셜을 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.

하이라이트

• * 뱅크 오브 아메리카 : KBW, 목표주가를 $57에서 $59로 상향 조정합니다

• * 스테이트 스트리트 코프 : RBC, 목표주가를 $105에서 $109로 인상합니다

• * 웹스터 파이낸셜 코프 : RBC, 목표주가를 $66에서 $68로 상향 조정합니다

다음은 월요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.

• * 올스테이트 코퍼레이션 : KBW, 목표주가를 243달러에서 235달러로 하향 조정

• * 뱅크 오브 아메리카 : KBW, 목표주가를 $57에서 $59로 상향 조정합니다

• * 시티즌 파이낸셜 : RBC, 목표주가를 $45에서 $50로 상향 조정합니다

• * 스테이트 스트리트 코프 : RBC, 목표주가를 $105에서 $109로 상향 조정

• * 트루이스트 파이낸셜 코프 : RBC, 목표주가를 $46에서 $50로 상향 조정합니다

• * 웹스터 파이낸셜 코퍼레이션 : RBC, 목표가를 $66에서 $68로 인상

금요일 로이터가 본 내부 메모에 따르면 뱅크 오브 아메리카 은 2024 년 미국에서 두 번째로 큰 대출 기관의 강력한 실적에 따라 2017 년 이후 8 번째로 대부분의 글로벌 직원에게 주식을 수여 할 예정입니다.

연말 인센티브 상과 함께 지급되는 주식 보상은 연간 총 보수가 최대 50만 달러에 달하는 직원에게 지급되며, 이는 대출 기관의 전 세계 인력의 약 97%를 포함합니다.

2024년 말 기준 BofA의 직원 수는 213,193명으로, 주식 포상금은 10억 달러가 조금 넘는 금액이 될 것입니다.

이번 주 초, BofA의 4분기 수익은 거래 활동에 힘입어 예상치를 상회했습니다 (link). 이 대출 기관은 또한 2025년에 더 높은 이자 수입을 올릴 것이라고 예측했습니다.

2024년 한 해 동안 이 거대 은행의 수익은 수수료 수입의 강력한 성장에 힘입어 1,000억 달러를 넘어섰고, 수익은 271억 달러에 달했습니다.

"모든 수익원이 증가했으며, 예금과 대출에서 업계 평균보다 높은 성장률을 보였습니다."라고 BofA의 최고 경영자 브라이언 모이니한은 실적 발표에서 말했습니다. "이러한 광범위한 모멘텀이 2025년을 매우 잘 준비할 것으로 믿습니다."

월스트리트 CEO들은 또한 차기 미국 행정부가 은행에 유리한 비즈니스 친화적인 환경을 유지할 것이라는 자신감을 표명했습니다((link)). 이는 미국 최고의 대출 기관들이 딜 메이킹 및 거래 활동의 증가로 인해 수익이 급증할 것이라고 보고한 데 따른 것입니다.

은행가들은 2025년 글로벌 거래 규모가 4년 만에 최고 수준인 4조 달러((link))를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.

주식 시장의 강세와 도널드 트럼프 당선인((link))이 규제 완화 및 세금 인하 의제를 시행할 것이라는 애널리스트들의 기대에 힘입어 은행 업계에 우호적인 영업 환경이 조성되고 있습니다.

이달 초, 로이터 통신은 소식통을 인용하여 (link), 투자 은행가들을 위한 BofA의 보너스 풀이 전년도에 비해 10% 증가할 것이라고 보도했습니다.

이 은행의 주가는 2024년에 30.5% 급등하여 전체 주식 시장 보다 높은 상승률을 기록했습니다.

주식 보상은 일반적으로 직원에게 보상하고, 최고의 인재를 유지하며, 회사의 장기적인 성공과 직원들의 이익을 일치시키기 위해 지급됩니다.

** 인플레이션 불안감 완화, 실적 시즌 시작 에 힘입어 S&P 500 지수 2주 연속 하락세 마감, 2.9% 반등

** 다우 지수 3.7% 상승, 나스닥 종합 지수 2.4% 상승

** 미국 10년 만기 국채 수익률 4.6%대로 하락

** 실제로 SPX는 (link), 상승세로 전환하여 사상 최고치 대비 1.7% 미만 하락 마감했습니다

** 뒷발에 있던 더 넓은 시장 (link), 마침내 휴식을 취합니다 (link)

** 모든 섹터가 승리 한 주; 에너지, 금융 및 재료가 가장 결정적입니다

** 에너지 6.1% 급등. 유전 서비스 회사 SLB , 이전에는 슐룸베르거라고 불렸던 회사, 4분기 이익 호조 (link), 자사주 매입 및 배당금 증가로 상승. 원유 선물 (link) : 큰 도약을 할 것인가, 아니면 절름발이가 될 것인가?

** 금융주 6.1% 상승. 대형 은행들이 투자은행 강자 (link) 수익이 급증하며 뛰어오르다 (link) 4분기

한 주 동안 S&P 500 은행 지수 (.SPXBK)가 7.4% 상승하며 사상 최고치로 금요일을 마감했고, KBW 지방은행 지수 (.KRX)는 8% 상승했습니다

그리고 블랙록 은 자산 (link) 이 4분기에 11조 6천억 달러를 기록하면서 상승세를 보였습니다

** 재료 6% 상승. 특수 화학 기업 Celanese , BofA 더블 업그레이드에 따른 상승세 (link)

** 산업재 4.8% 상승. 유나이티드 렌탈스 , H&E 장비 서비스 인수 계약 (link) 체결로 15% 상승

** 테크 1.6% 상승. 반도체 장비 기업 어플라이드 머티어리얼즈 와 램 리서치 애널리스트 업그레이드 후 상승세 (link)

반도체 지수 5% 이상 상승

** 통신 서비스 1.3% 상승. 미국 대법원의 틱톡((link))에 대한 판결 이후 인스타그램 소유의 메타 플랫폼 가 상승세로 돌아섰습니다

** 헬스케어 0.3% 상승. 모더나 는 2025년 매출 전망치 하향 조정 후 19% 하락 (link), RSV 백신 출시 지연과 코로나19 백신 수요 약세로 타격을 입었으나

** 한편, 개인 투자자 (link) 황소는 달아나고, 곰은 자신을 알립니다

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

미국 은행들이 금요일에 4분기 수익이 증가했다고 발표하면서 자본 시장의 상승으로 대출 수요 약화로 인한 타격이 완화되면서 업계의 연승 행진이 연장되었습니다.

JP모간 체이스 (link) 와 골드만삭스 (link) 와 같은 월스트리트 강자들의 거점으로 오랫동안 여겨져 온 투자은행과 트레이딩은 탄탄한 딜메이킹 환경이 수익성 높은 수수료 전망을 제공하면서 중형 은행들에게 점점 더 중요해지고 있습니다.

aJ Bell의 재무 분석 책임자 대니 휴슨은 "딜메이킹이 복수하러 돌아왔습니다."라고 말합니다.

투자 은행의 부양은 금리 상승으로 대출자들이 대출을 꺼리면서 중형 은행들이 대출 수요 감소로 인한 타격을 완화하는 데 도움이 되었습니다.

휴슨은 "차기 대통령이 규제 완화와 세금 인하에 대한 공약을 이행한다면 2025년 전망은 은행장들 사이에서 계속해서 많은 흥분을 불러일으킬 것"이라고 말했다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 시티즌스 파이낸셜 (link) , 트루이스트 파이낸셜 (link) , 헌팅턴 뱅셰어스 (BAN.O), 리전스 파이낸셜 (link) 모두 분기 수익이 예상치를 뛰어넘으며 이번 주 대형사들의 뛰어난 실적을 반영하고 있습니다.

지역 은행 간의 인수합병이 가속화될 것이라는 기대감도 있습니다. 하지만 헌팅턴의 회장 겸 CEO인 스티브 스타이너는 인수합병이 우선 순위가 아니라고 말했습니다.

"우리는 중요한 인수자가 아닙니다. 전략적으로 도움이 되고 현재 우리에게 없는 유통이나 상품 역량을 제공한다면 언젠가는 은행이나 비은행을 인수할 수도 있지만, 그것이 우리의 최우선 순위는 아닙니다."라고 Steinour는 인터뷰에서 말했습니다.

금요일에 트루이스트 주가는 5% 가까이 올랐고, 헌팅턴 주가는 개장 전 1% 상승한 후 보합세를 보였습니다.

목요일에는 US Bancorp (link) 와 M&T Bank (link) 도 수수료 수입 증가에 힘입어 4분기 수익이 증가했습니다.

골드만삭스의 최고 경영자 데이비드 솔로몬은 8천만 달러의 주식 보너스를 받고 5년 더 경영권을 유지할 수 있게 되었으며, 이는 소비자 금융에 대한 불운한 진출 이후 생존에 의문을 품었던 리더에게 극적인 반전을 가져다주었습니다.

골드만의 사장 겸 최고 운영 책임자이자 솔로몬의 후계자로 널리 알려진 존 월드론도 8천만 달러의 제한적 주식 보유 보너스를 받았다고 은행은 금요일 규제 당국에 제출한 서류에서 밝혔다.

5년 후 지급되는 이 보너스는 골드만 이사회가 솔로몬과 월드론을 고위 경영진으로 유지하기 위한 노력이라고 회사는 서류에서 밝혔다.

또한 골드만은 2024년 솔로몬의 보수가 26% 인상된 3,900만 달러로 결정되었다고 보고했습니다.

최고 경영자 승계는 월스트리트 전반에 걸쳐 초점이 맞춰져 있습니다. JP모간 체이스[JPM.N] 의 제이미 다이먼(Jamie Dimon (link))부터 뱅크 오브 아메리카 의 브라이언 모이니한까지, 투자자들은 미국 최대 은행을 운영하는 임원들의 장기 재임에 주목하고 있습니다.

최근 솔로몬(63세)에 대한 신임 투표((link))는 투자 은행 활동이 위축되고 골드만의 소비자 사업이 손실을 입으면서 그의 리더십에 대한 비판과 2년 전 그의 일자리가 위험에 처했다는 추측이 제기된 격동의 시기 이후에 나온 것입니다 . 올해 63세인 솔로몬은 은행의 주가가 반등하고 시장이 회복되고 골드만의 소매 사업을 축소하면서 의구심을 떨쳐냈습니다.

금요일 오후 골드만삭스 주가는 거의 2%상승했습니다.

이 은행의 주가는 작년에 48% 상승했으며, 2018년 솔로몬이 취임한 이후 174% 상승했습니다.

골드만삭스 대변인 토니 프라토는"회사는 강력한 성과를 내고 있으며 이사회는 모멘텀을 유지하고 안정성을 보장하며 견고한 승계 계획을 유지하기로 결심했습니다."라고 말했습니다.

"이사회는 또한 자산 운용사 및 기타 비은행을 포함해 골드만삭스의 인재 확보 경쟁이 특히 치열한 시기에 최고의 인재를 지속적으로 유치하고 유지할 수 있는 회사의 역량을 강화하기 위해 보상을 발전시키고 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

골드만 삭스는 투자 은행가들이 더 많은 거래 수수료를 가져오고 트레이더들이 활발한 시장의 혜택을 받으면서 월스트리트 예상치를 상회하고 3년여 만에 최대 분기 수익((link))을 올렸습니다. 은행은 4분기에 순이익이 41억 1천만 달러로 증가했다고 수요일에 보고했습니다.

솔로몬은 12월에 열린 로이터 넥스트 컨퍼런스 (link) 에서 이사회가 원하는 한 은행을 이끌겠다고 말했습니다.

솔로몬의 보수는 2023년 3,100만 달러에서 인상되었습니다. 그의 2024년 보수는 기본급 200만 달러와 현금 보너스 830만 달러, 그리고 나머지는 주식과 새로운 유형의 인센티브 상으로 구성되었습니다.

전통적인 주축으로 돌아가기

대학을 졸업한 후 솔로몬은 골드만에서 입사 지원을 거절당하고 1999년 베어스턴스에서 파트너로 합류했습니다.

투자은행 업계에서 승승장구한 그는 2008년 금융위기와 그 여파를 겪으며 골드만을 이끌었던 로이드 블랭크페인의 뒤를 이어 골드만의 대표를 맡게 됩니다.

솔로몬의 지휘 아래 골드만은 그가 옹호했던 소비자 사업을 축소하기로 결정했습니다. 소매 사업 부문은 수십억 달러의 손실을 입었고 은행은 자산을 매각하고 감자를 단행했습니다.

이후 월스트리트의 강자는 자산 및 자산 관리의 성장 분야를 추진하는 동시에 전통적인 주력 분야인 투자 은행과 트레이딩으로 다시 초점을 옮겼습니다.

솔로몬은 12월에 로이터와의 인터뷰에서 "이번 주에는 일이 잘 풀리는 것 같지만 다음 주에는 힘들어질 수 있다"고 말했습니다. "하지만 우리는 전략에 전념하고 있고, 이사회의 전폭적인 지원을 받고 있으며, 훌륭한 팀을 보유하고 있고, 좋은 진전을 이루고 있다고 생각하지만 할 일이 더 많습니다."

2018년부터 사장 겸 최고운영책임자를 맡고 있으며 투자은행 공동 책임자를 역임한 바 있는 55세의 월드론은 솔로몬의 최측근으로 여겨지고 있습니다.

솔로몬과 왈드론은 말레이시아 국영 펀드 1MDB의 이식 스캔들로 인해 골드만이 조사 합의금으로 미국에서 29억 달러를 지불한 후 2020년에 급여가 수백만 달러 삭감된 임원들 중 한 명입니다((link)).

솔로몬은 당시 성명에서 골드만이 말레이시아 채권 거래를 주선할 당시 전직 또는 현직 고위 경영진 중 누구도 회사의 불법 활동에 관여하거나 이를 인지하지 못했다고 말했습니다.

몬트리올 은행은 금요일 넷제로 은행연합 ( (NZBA)) 에서 탈퇴한다고 발표하여세계 최고의 은행 부문 기후 연합 중 하나를 탈퇴한 최초의 캐나다 대출 기관이 되었습니다.

BMO의 조치는 지난 두 달 동안 미국의 정치적 압력이 높아지면서 기후 연합 탈퇴를 서두르고 있는 미국 대출기관 (link) 의 뒤를 잇는 것입니다 .

골드만삭스 가 12월 6일 NZBA 탈퇴를 발표했고 곧이어 웰스파고 , 씨티 , 뱅크 오브 아메리카 , 모간 스탠리 , JP모간 이 뒤를 따랐다.

bMO는 성명에서 "우리는 기후 전략에 전념하고 있으며 탄소중립 세계로의 전환을 위한 선도적인 파트너로서 고객을 지원하고 있습니다."라고 말했습니다.

캐나다에서 세 번째로 큰 이 대출 기관은 기후 전략을 지원하고 규제 요건을 충족하기 위해 "관련 국제 표준을 구현할 수 있는 강력한 내부 역량"을 갖추고 있다고 말했습니다.

NZBA는 금융 기관이 기후 변화의 영향을 제한하도록 장려하기 위해 2021년에 출범했습니다.

캐나다 은행들은 지난 몇 년 동안 자금 조달 활동에서 발생하는 기후 관련 리스크를 해결해야 한다는 압박에 직면해 왔습니다.

캐나다의 은행 규제 당국도 기후 리스크를 다루고 금융 기관이 기후 관련 리스크를 관리할 수 있는 가이드라인을 도입했습니다.

이와는 별도로 미국 연방준비제도이사회((link) )는 금융 시스템의 기후 위험을 관리하기 위한 방법을 모색하기 위한 중앙은행 및 규제 당국의 글로벌 협의체에서 탈퇴했다고 발표했습니다.